Objetivos do Projeto. Objetivos
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- Gilberto Canário Vasques
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2 Objetivos do Projeto Objetivos O objetivo do projeto é fornecer acompanhamento mensal da evolução de preços de aços longos e planos para alguns mercados fornecendo à ABIMAQ e seus associados, indicadores para monitorar as alterações de preços e sustentar ações setoriais e empresariais, face a mudança de preços que prejudicam a competitividade do setor em relação a outros mercados. Aviso Legal As opiniões expressadas neste relatório estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Este relatório inclui informação de fontes consideradas confiáveis e precisas na data desta publicação, realizada sem verificação independente e não garantimos sua precisão ou atendimento pleno das necessidades. Este relatório foi publicado apenas para fins informativos. ABIMAQ não propõe que as informações do relatório sejam interpretadas como conselhos ou recomendações para comprar, manter ou vender títulos e/ou derivados financeiros de qualquer tipo, sem a análise crítica de cada um dos leitores. O risco de perda em negociação pode ser substancial, os investidores devem considerar cuidadosamente todos os possíveis resultados e os riscos inerentes à luz de sua condição financeira especial antes de fazer qualquer investimento. As informações apresentadas não devem ser confiadas como a única base para tomar qualquer decisão de investimento. Consulte seu consultor de negócios, advogado, fiscais e assessores contábeis relativas a qualquer transação prevista. Qualquer reprodução ou retransmissão deste relatório sem o expresso consentimento da ABIMAQ é considerado ilegal.
3 Preços de Mercados Abril 2018 Laminado a Frio Os preços que vinham subindo desde Jan/2018, sofreram uma pequena queda em Abril vs. o mês anterior. A queda foi observada tanto nas Usinas quanto na Distribuição. Brasil Laminado a Quente Ao contrário dos Laminados a Frio/Chapa Grossa, os Laminados a Quente, possuem uma grande diferença de preços entre Usina-Distribuição. Ambos (Usina e Distribuição) sofreram quedas. Chapa Grossa Também seguiram a tendência de ligeira queda localmente, apesar do aumentos no EUA terem sido tão fortes a ponto de ultrapassar os preços de chapa grossa do Brasil China Os preços de aço no mercado chinês tem andado de lado nos últimos 2 meses. Diversos fatores tem influenciado esse comportamento, entre eles destacamos: - Cortes permanentes de 115 milhões de tons nas siderúrgicas locais, impostos pelo governo central. - Para 2018, a previsão é de um corte adicional de 25 milhões de toneladas. - Restrições mundiais à exportação de aço e continuidade de queda do minério de ferro EUA Nos EUA houve um grande aumento de preços de todos os tipos de aço, principalmente a partir de Fev/2018. As medidas anunciadas pelo Governo Americano, embora ainda não tenham tido aplicação prática, já estão impactando os preços da rede distribuidora de aço.
4 Tendências de preços para os próximos meses Preços Minério de Ferro (US$/t) Tendência de Preços Real Previsto A previsão de queda nos preços do minério de ferro que estamos acompanhando desde janeiro/2018 tem se confirmado. O valor realizado no mês de março (US$ 70,4/t) ficou muito próximos da previsão (US$ 70/t) ,7 77,5 76,0 75,0 Jan 2018 Fev 70,4 70,0 Mar 65 60,0 Abr O valor parcial de abril, já aponta uma nova queda (US$ 65/t), que está se aproximando da previsão do mês (US$ 60/t). O minério de ferro é um dos principais direcionadores dos preços dos produtos siderúrgicos e indica a tendência para o aço. Essa queda tem influencia direta do ritmo de produção no mercado chinês e poderá aliviar a pressão de aumento de preços dos últimos meses no Brasil.
5 Evolução de Minério de Ferro Fonte:
6 Evolução Preços Aços Brasil Usina e China CFR Brasil Item Últimos 12 M Atual x Dez 16 Últimos 60 DIAS Lam. Frio Brasil Usina + 19,3% + 31,8% + 0,0% Lam. Frio - China - CFR + 33,5% + 6,2% + 0,6% Lam. Quente Brasil Usina + 2,4% + 16,1% + 0,0% Lam. Quente - China - CFR + 38,8% + 14,1% + 1,3% Chapa Grossa - Usina + 18,4% + 23,3% - 1,0% Chapa Grossa - China - CFR + 25,3% + 16,0% + 0,3% Chapa HDG Usina + 16,7% + 21,1% + 0,0% Chapa HDG - China - CFR + 29,9% + 15,9% + 5,1% Legenda Redução de preços Aumento de preços Aumentos menores que tendência Brasil Notas: (valor R$) BASE 10/03/ INFOMET China CFR porto sudeste
7 Evolução Preços Aços Brasil Usina e Distribuição Item Últimos 12 M Atual x Dez 16 Últimos 30 DIAS Lam. Frio Brasil Usina + 19,3% + 31,8% + 0,0% Lam. Frio Brasil Distrib. - 0,1% + 9,6% - 6,8% Lam. Quente Brasil Usina + 2,4% + 16,1% + 0,0% Lam. Quente Brasil Distrib. + 12,4% + 14,9% - 3,1% Chapa Grossa - Usina + 18,4% + 23,3% - 1,0% Chapa Grossa Distrib. + 11,7% + 12,1% - 2,9% Chapa HDG Usina + 16,7% + 21,1% + 0,0% Chapa HDG Distrib + 16,0% + 24,3% + 1,3% Legenda Redução de preços Aumento de preços Notas: (valor R$) BASE 13/03/ INFOMET
8 Evolução de Preços de Aços Legenda dos gráficos comparativos: Colunas (valores em R$/ton.) Preços Brasil Usinas Fonte INFOMET Preços Brasil Distribuição Fonte INFOMET Linhas (valores em R$/ton.) Preços China Export posto no Brasil Fonte 1 Preços Brasil Usinas/Distribuição Fonte 2 Preços China Export posto no Brasil Fonte 2 Preços China Export posto no Brasil Fonte 3 Preços USA FOB posto no Brasil Fonte 2 Preços USA FOB posto no Brasil Fonte 3 Nota: Os preços no exterior foram acrescidos dos custos de internação, sem impostos recuperáveis. Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
9 Evolução Preços Laminados a Frio Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
10 Evolução Preços Laminados a Quente Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
11 Evolução Preços Chapas Grossas Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
12 Evolução Preços Planos Galvanizados Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
13 Evolução Preços INOX 304 Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA
14 Evolução de Preços Commodities Metálicas e Carvão Item Últimos 12 M Últimos 6 meses Últimos 30 DIAS Minério de ferro - 13,4% + 1,8% + 1,5% Carvão + 30,2% + 9,0% - 2,0% Cobre + 17,9% + 8,0% - 8,4% Zinco + 24,6% + 18,5% + 2,7% Alumínio + 17,3% + 7,5% - 1,3% Níquel + 27,7% + 24,8% + 5,7% Notas: 1- Base de dados: INDEXMUNDI, LME (valores em US$)
15 Evolução Preços Internacionais de Aço Gráficos de Metais e Aços Laminados Fontes: SteelBB e INFOMET Comportamento de Preços de Metais Fontes: INDEXMUNDI e LME Produção de aços por empresa no Brasil Fonte: IABR Consumo de Commodities na China e Custos de Produção de Aço
16 Evolução Preços Laminados a Quente Análise das informações: 1. Tendência de preços US$/ton Dez-16 Dez-17 Abr-18 China USA Western Europe World Última quinzena: Verificado BAIXA de preços na última quinzena após períodos de ALTA desde Out/17. USA mantida ALTA desde Out/17 Fonte:
17 Evolução Preços Laminados a Frio Análise das informações: 1. Tendência de preços US$/ton Dez-16 Dez-17 Abr-18 China USA Western Europe World Última quinzena: Verificado BAIXA de preços na última quinzena após períodos de ALTA desde Out/17. USA mantida ALTA desde Out/17 Fonte:
18 Evolução Preços Chapas Grossas Análise das informações: 1. Tendência de preços US$/ton Dez-16 Dez-17 Abr-18 China USA Western Europe World 2. Última quinzena: Verificado BAIXA de preços na última quinzena após períodos de ALTA desde Fev/17. USA mantida ALTA desde Dez/17 Fonte:
19 Evolução Preços Brasil INFOMET - Distribuição Fonte:
20 Evolução Preços Brasil INFOMET - Distribuição Fonte:
21 Evolução Preços Brasil INFOMET - Distribuição Fonte:
22 Evolução Preços Brasil INFOMET - Distribuição Fonte:
23 Evolução Preços Brasil INFOMET - Distribuição Fonte:
24 Evolução Preços Brasil INFOMET - Distribuição Fonte:
25 Evolução Preços Brasil INFOMET - Distribuição Fonte:
26 Evolução Preços Brasil INFOMET - USINA Fonte:
27 Evolução Preços Brasil INFOMET - USINA Fonte:
28 Evolução de Carvão Metalúrgico Fonte:
29 Evolução dos Preços de Metais Alumínio, Cobre, Níquel, Zinco Os preços dos metais não ferrosos (alumínio, cobre, níquel, zinco) caíram nas últimas semanas. O motivo principal são preocupações com uma potencial guerra comercial mundial que vai restringir o crescimento econômico e a demanda por metais e minérios. A demanda por metais está enfraquecendo, o que, juntamente com o aumento da produção, deve garantir que os preços continuem a cair nos próximos meses Fonte:
30 Evolução dos Preços de Metais - Alumínio Fonte:
31 Evolução dos Preços de Metais - Cobre Fonte:
32 Evolução dos Preços de Metais - Níquel Fonte:
33 Evolução dos Preços de Metais - Zinco Fonte:
34 China redução da produção Fonte: apresentação ArcelorMittal 2018 Global Metals & Mining Conference Febr-2018
35 China redução da produção Fonte: apresentação ArcelorMittal 2018 Global Metals & Mining Conference Febr-2018
36 CSN Custo de produção 2017 x 2016 Fonte: Balanço Anual CSN 2017 CSN_ER_4T2017
37 Produção e Usinas Brasil Aços planos Produtos Planos Placa Chapas/bobinas não revestidas Chapas e bobinas revestidas Chapas especiais EMPRESA / PRODUTOS Fonte: IABR Aço Brasil Anuário 2017 Placas Chapas grossas Laminadas a Quente Laminadas a Frio Folhas não revestidas Folhas embalagens Zincadas a quente Eletrogalvanizadas Ligas Aluminio Zinco Pré-pintadas Outros aços ligados Aperam S S S S S S S ArcelorMittal Aços Longos ArcelorMittal Tubarão S S S S S S S Cia. Siderurgica Nacional - CSN S S S S S S S S S Cia. Siderúrgica Pecem - CSP S Gerdau Açominas S S S Gerdau Aços Longos Gerdau Aços Especiais Sinobras ThyssenKrupp S Usiminas S S S S S S S Vallourec Villares Metals Votorantim Siderurgia Produção BR 2016 em Mil ton Inoxidáveis Silicosas
38 Produção e Usinas Brasil Aços longos Fonte: IABR Aço Brasil Anuário 2017 Produtos Longos Ling. Barras Perfil Outros EMPRESA / PRODUTOS Lingotes Aço Carbono Aço construção mecânica Aço inoxidável Aço ferramentas Leves Médios e Pesados Fio máquina Vergalhões Tubo sem costura Arames Barras trefiladas Aperam ArcelorMittal Aços Longos S S S S S S S S ArcelorMittal Tubarão Cia. Siderurgica Nacional - CSN S S Cia. Siderúrgica Pecem - CSP Gerdau Açominas S S S Gerdau Aços Longos S S S S S S S S Gerdau Aços Especiais S S S S S S S S Sinobras S S S S ThyssenKrupp Usiminas Vallourec S S S S Villares Metals S S S S S S S Votorantim Siderurgia S S S S S S S Produção BR 2016 em Mil ton ?? 318?? ????
39 Produção Aço Bruto e Laminados Usinas Brasil Fonte: IABR Aço Brasil Anuário 2017
40 Importância do Minério de Ferro na Produção do Aço Matérias-primas Processos Produtos Finais Principais Matérias-primas Minério de Ferro / Ferro Gusa e Carvão são as principais matérias-primas na fabricação de Aços Longos (Barras) e Aços Planos (Chapas). Obs: Cadeia simplificada dos principais insumos e produtos.. Desconsidera itens de menor participação como gases, eletrodos, calcário, ligas e consumíveis. Carvão Metalúrgico Coque Sinter Minério de Ferro Ferro Gusa Sucata Energia Elétrica Autoforno Placas Aciaria Elétrica Tarugos Bobinas e Chapas Folhas e lâminas Tubos com costura Perfis dobrados e soldados Barras e Perfis Laminados Tubos sem costuras Arames e Cordoalhas Vergalhões Aços Planos Aços Longos
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Objetivos do Projeto. Objetivos
Objetivos do Projeto Objetivos O objetivo do projeto é fornecer acompanhamento mensal da evolução de preços de aços longos e planos para alguns mercados fornecendo à ABIMAQ e seus associados, indicadores
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Nota (Dados abril/2019)
ESTATÍSTICA Preliminar Nº 049 MAIO 19 www.acobrasil.org.br (21) 3445-6300 acobrasil@acobrasil.org.br Nota (Dados abril/2019) PRODUÇÃO Em abril de 2019 a produção brasileira de aço bruto foi de 2,9 milhões
Nota (Dados dezembro/2018)
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Nota (Dados janeiro/2019)
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Até aqui tudo bem, mas para o futuro... A produção e os preços do aço em todo o mundo tiveram um bom começo de ano, até maio, e devem continuar assim até o final de 2018. No Brasil, o volume produzido
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POSIÇÃO 2002 PRODUÇÃO 2003 EMPRESA
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Nota (Dados outubro/2018)
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Nota (Dados maio/2018)
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Nº 023 JANEIRO 17. 1,4 milhão de toneladas em janeiro de Comparando. o crescimento foi de 7,9%.
E S T A T Í S T I C A Preliminar Notas Nº 023 JANEIRO 17 www.acobrasil.org.br (21) 3445-6300 acobrasil@acobrasil.org.br Produção A produção brasileira de aço bruto foi de 2,8 milhões de toneladas em janeiro
Notas Nº 019 SETEMBRO 16. E S T A T Í S T I C A Preliminar. Produção Siderúrgica Brasileira
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Nº 032 OUTUBRO 17. Exportações As exportações foram de 12,6 milhões de toneladas ou US$ 6,4
E S T A T Í S T I C A Preliminar Notas Nº 032 OUTUBRO 17 www.acobrasil.org.br (21) 3445-6300 acobrasil@acobrasil.org.br Produção A produção de aço bruto acumulada nos dez meses decorridos de 2017 foi de
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E S T A T Í S T I C A Preliminar Notas Nº 031 SETEMBRO 17 www.acobrasil.org.br (21) 3445-6300 acobrasil@acobrasil.org.br Produção A produção de aço bruto acumulada de janeiro até setembro de 2017 foi de
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