DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos SIDERURGIA NOVEMBRO DE 2016
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- Milena Deluca Affonso
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1 DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos SIDERURGIA NOVEMBRO DE 2016 O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.
2 PRODUTOS
3 30% Semi-Acabados Lingotes, placas, blocos e tarugos 90% exportação AÇO BRUTO mil toneladas 40% Laminados Planos Chapas e Bobinas 26% exportação 13% importação 30% Laminados Longos Barras, vergalhões, fio-máquina, perfis, tubos 15% exportação 10% importação FONTE: IABr
4 PROCESSO PRODUTIVO
5 O PROCESSO PRODUTIVO DO AÇO É COMPOSTO POR TRÊS ETAPAS 1 REDUÇÃO DO MINÉRIO DE FERRO EM FERRO GUSA: O MINÉRIO DE FERRO É REDUZIDO EM SINTER OU PELOTAS (NO SINTERIZADOR) E O CARVÃO MINERAL EM COQUE (NA COQUERIA). O CARVÃO MINERAL MAIS UTILIZADO É A HULHA (TIPO DE CARVÃO QUE TEM TEOR DE 80% DE CARBONO) SINTERIZAÇÃO CONSISTE EM AGLOMERAR FINOS DE MINÉRIO DE FERRO COM COQUE, POR MEIO DE TEMPERATURAS AO REDOR DE GRAUS, RESULTANDO NUM PRODUTO UNIFORME CHAMADO SINTER PELOTIZAÇÃO CONSISTE EM PRODUZIR BOLAS DE MINÉRIO DE FERRO, COM ALTO TEOR DE MINÉRIO CONCENTRADO
6 O PROCESSO PRODUTIVO DO AÇO É COMPOSTO POR TRÊS ETAPAS O COQUE É OBTIDO PELA QUEIMA DO CARVÃO MINERAL NA COQUERIA, QUE É UM FORNO COM TEMPERATURA DE GRAUS, DURANTE 16 HORAS. ESSE AQUECIMENTO SERVE PARA DESTILAR E EVAPORAR OS COMPONENTES VOLÁTEIS DO CARVÃO, COMO ALCATRÃO, POR EXEMPLO. O CARVÃO É UTILIZADO NA MISTURA COM MINÉRIO DE FERRO E COMO COMBUSTÍVEL NOS ALTO-FORNOS NO ALTO-FORNO SÃO COLOCADOS AS PELOTAS DE MINÉRIO DE FERRO, O COQUE E O CALCÁRIO (PARA REMOVER IMPUREZAS), SENDO FORMADO O FERRO GUSA OS ALTO-FORNOS TÊM APROXIMADAMENTE 100 METROS DE ALTURA E 13 METROS DE DIÂMETRO, CONSTRUÍDOS COM CHAPAS DE AÇO E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM MATERIAIS REFRATÁRIOS
7 O PROCESSO PRODUTIVO DO AÇO É COMPOSTO POR TRÊS ETAPAS 2 REFINO DO FERRO GUSA EM AÇO: O FERRO GUSA É LEVADO PARA AS ACIARIAS, QUE PODEM SER A OXIGÊNIO OU ELÉTRICAS. DEPOIS DA REDUÇÃO DO FERRO GUSA EM AÇO, ESTE, EM FORMA LÍQUIDA, PASSA PELO PROCESSO DE LINGOTAMENTO, QUE É A TRANSFORMAÇÃO EM PLACAS SÓLIDAS. ESSAS PLACAS DE AÇO SÃO CHAMADAS DE SEMI-ACABADOS (PLACAS, BLOCOS E TARUGOS), POIS SÃO PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS PARA A PRODUÇÃO DE CHAPAS LAMINADAS DE AÇO 3 LAMINAÇÃO: AS PLACAS, BLOCOS E TARUGOS SÃO DESTINADOS À PRODUÇÃO DE CHAPAS DE AÇO, BOBINAS, VERGALHÕES, COM PROCESSO QUE PODE SER FRIO OU QUENTE. AS PLACAS DE AÇO SÃO AQUECIDAS EM FORNOS DE GRAUS E DEPOIS SÃO LAMINADAS ATÉ FORMAR UMA BOBINA. ESSE PROCESSO PRODUTIVO UTILIZA MUITA ÁGUA PARA O RESFRIAMENTO DAS CHAPAS. A LAMINAÇÃO A FRIO PERMITE DEIXAR AS CHAPAS QUE FORAM LAMINADAS A QUENTE MAIS FINAS.
8 A REDUÇÃO, O REFINO E O LINGOTAMENTO SÃO A PARTE QUENTE DA SIDERURGIA E A LAMINAÇÃO É A PARTE FRIA. NORMALMENTE, A PARTE QUENTE FICA PRÓXIMA DA MATÉRIA-PRIMA E A PARTE FRIA PRÓXIMA DO CENTRO CONSUMIDOR. AS NOVAS PLANTAS NO MUNDO ESTÃO SENDO CONSTRUÍDAS NOS PAÍSES ONDE HÁ MAIOR DISPONIBILIDADE DE MATÉRIA-PRIMA, COMO O BRASIL E A ÍNDIA. AS EXPORTAÇÕES NORMALMENTE SÃO CONCENTRADAS EM PRODUTOS SEMI- ACABADOS DE AÇO, COMO AS PLACAS, QUE SÃO LAMINADAS NOS PAÍSES MAIS PRÓXIMOS DOS GRANDES CENTROS CONSUMIDORES, COMO EUROPA, EUA E ÁSIA.
9 NESSE PROCESSO PRODUTIVO ATUAM TRÊS TIPOS DE EMPRESAS 1 PELOTIZADORAS: FAZEM AS PELOTAS DE MINÉRIO DE FERRO - ITABRASCO, NIBRASCO, KOBRASCO, HISPANOBRAS, SAMARCO (TODAS DO GRUPO VALE) 2 GUSEIROS: RESPONDEM POR 30% DA PRODUÇÃO DE FERRO GUSA. OS 70% RESTANTES SÃO PRODUZIDOS PELAS USINAS INTEGRADAS. AS EXPORTAÇÕES SÃO REALIZADAS APENAS PELOS GUSEIROS, QUE EXPORTAM 60% DA SUA PRODUÇÃO, POIS AS USINAS INTEGRADAS DESTINAM O FERRO GUSA TOTALMENTE PARA O MERCADO INTERNO. O PRINCIPAL DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE FERRO GUSA SÃO OS EUA (70%) O GUSEIROS FORNECEM O FERRO GUSA PARA AS USINAS SEMI-INTEGRADAS (MINI MILLS). AS USINAS INTEGRADAS TAMBÉM PODEM COMPRAR FERRO GUSA DOS GUSEIROS, EM CASOS DE REFORMA DO FORNO DE REDUÇÃO E PARA COMPLEMENTAR A PRODUÇÃO PRÓPRIA.
10 NESSE PROCESSO PRODUTIVO ATUAM TRÊS TIPOS DE EMPRESAS 3 SIDERÚRGICAS: A) INTEGRADAS: OPERAM NAS 3 ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO (REDUÇÃO, REFINO E LAMINAÇÃO) B) SEMI-INTEGRADAS: OPERAM 2 ETAPAS (REFINO E LAMINAÇÃO), COMPRAM O FERRO GUSA DOS GUSEIROS E UTILIZAM TAMBÉM A SUCATA C) NÃO-INTEGRADAS: OPERAM APENAS 1 ETAPA, OU NO REFINO, QUE SÃO OS GUSEIROS, OU NA LAMINAÇÃO QUE SÃO AS RELAMINADORAS QUE COMPRAM DAS USINAS INTEGRADAS OU SEMI-INTEGRADAS OS PRODUTOS SEMI- ACABADOS (PLACAS, BLOCOS E TARUGOS) PARA FAZER A LAMINAÇÃO
11 SAZONALIDADE
12 OS CONTRATOS DE COMPRA DE MINÉRIO DE FERRO SÃO DE LONGO PRAZO (DE 5 A 10 ANOS) NESSES CONTRATOS SÃO FIXADAS AS QUANTIDADES DENTRO DE BANDAS PODENDO SER AJUSTADAS DE ACORDO COM A MAIOR OU MENOR NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DADO QUE O MINÉRIO DE FERRO É UMA COMMODITY INTERNACIONAL, OS PREÇOS DO MINÉRIO PRATICADOS NO MERCADO DOMÉSTICO SÃO BALIZADOS NO MERCADO EXTERNO, DESCONTADAS AS DESPESAS PORTUÁRIAS A NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS ENTRE SIDERÚRGICAS E EMPRESAS CONSUMIDORAS OCORRE A CADA TRIMESTRE NÃO HÁ SAZONALIDADE NA PRODUÇÃO DE SIDERÚRGICOS, POIS OS ALTO- FORNOS OPERAM ININTERRUPTAMENTE
13 CUSTOS DE PRODUÇÃO
14 OS PRINCIPAIS CUSTOS DE PRODUÇÃO DAS SIDERÚRGICAS SÃO CARVÃO E COQUE MINÉRIO DE FERRO LIGAS E NÍQUEL SUCATA DE AÇO
15 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA SETOR INTENSIVO EM CAPITAL E EM RECURSOS NATURAIS, COMO O MINÉRIO DE FERRO, COM GRANDE DISPONIBILIDADE NO PAÍS E DE BOA QUALIDADE E O CARVÃO MINERAL, QUE É ESCASSO NO PAÍS E TEM BAIXA QUALIDADE, RAZÃO PELA QUAL A MAIOR PARTE DO CARVÃO UTILIZADO É IMPORTADO CICLICIDADE DOS PREÇOS EM RAZÃO DO ELEVADO TEMPO DE MATURAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE DESLIGAR OS ALTOS-FORNOS, QUANDO HÁ UM DESCASAMENTO ENTRE A OFERTA E DEMANDA, AS EMPRESAS REDUZEM A CARGA DE MATÉRIA PRIMA COLOCADA NO ALTO FORNO
16 VANTAGENS COMPETITIVAS
17 O AÇO BRASILEIRO É COMPETITIVO NO MERCADO INTERNACIONAL POR CONTA DE TAIS FATORES LOGÍSTICA: AS PRINCIPAIS SIDERÚRGICAS ESTÃO LOCALIZADAS PRÓXIMAS DOS PORTOS DE EMBARQUE E PRÓXIMAS DAS MINAS DE MINÉRIO DE FERRO. ESSE COMPLEXO É TODO INTERLIGADO POR FERROVIAS ESPECIALIZADAS EM TRANSPORTE DE MINÉRIO E AÇO REDUZIDO CUSTO DA MÃO-DE-OBRA EM RELAÇÃO AOS OUTROS PAÍSES PRODUTORES O MINÉRIO DE FERRO BRASILEIRO É ALTAMENTE COMPETITIVO INTERNACIONALMENTE, TEM ALTO TEOR DE FERRO E CUSTO REDUZIDO A COMPETITIVIDADE É MAIOR PARA AS EMPRESAS QUE TÊM MAIOR EFICIÊNCIA PRODUTIVA E FORTE APOIO DE LOGÍSTICA
18 FORNECEDORES
19 O CARVÃO MINERAL É FORMADO POR TRONCOS, RAÍZES, GALHOS E FOLHAS DE ÁRVORES QUE CRESCERAM HÁ 250 MILHÕES DE ANOS EM PÂNTANOS RASOS. ESSAS PARTES VEGETAIS, APÓS MORREREM, DEPOSITARAM-SE NO FUNDO LODOSO E FICARAM ENCOBERTAS. O TEMPO E A PRESSÃO DA TERRA QUE FOI SE ACUMULANDO SOBRE O MATERIAL TRANSFORMARAM-NO EM UMA MASSA NEGRA HOMOGÊNEA AS JAZIDAS DE CARVÃO-, UM ENRIQUECIMENTO NO TEOR DE CARBONO. OU SEJA, O CARVÃO MINERAL É UM COMBUSTÍVEL FÓSSIL NATURAL EXTRAÍDO DA TERRA POR PROCESSOS DE MINERAÇÃO. O CARVÃO VEGETAL É DERIVADO DE UMA MATÉRIA-PRIMA RENOVÁVEL GERALMENTE O EUCALIPTO, OBTIDO PELA CARBONIZAÇÃO DA MADEIRA. A HULHA É UM TIPO DE CARVÃO MINERAL, QUE TEM ALTO TEOR DE CARBONO, EM TORNO DE 80%. O COQUE É OBTIDO COM O AQUECIMENTO DA HULHA (OU CARVÃO BETUMINOSO) E PODE SER UTILIZADO NA PRODUÇÃO DE FERRO GUSA (ALTO FORNO), SENDO ADICIONADO JUNTO COM A CARGA METÁLICA. O COQUE TAMBÉM PODE SER OBTIDO POR MEIO DO PROCESSAMENTO DO PETRÓLEO CONHECIDO COMO COQUEAMENTO.
20 PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS SIDERÚGICOS 2015 Coreia do Sul 4,9% Outros 1,0% Rússia 4,0% Turquia 6,2% Japão 6,7% China 50,2% Europa 26,8% FONTE: IABr
21 REGIONALIZAÇÃO
22 96% DA PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO SE CONCENTRA NA REGIÃO SUDESTE
23 PARQUE PRODUTOR DE AÇO NO BRASIL Minas Gerais 33,7% Aperam South América Gerdau Açominas (Ouro Branco) ArcellorMittal Aços Longos (Monlevade) ArcellorMittal Aços Longos (Juiz de Fora) Gerdau Aços Longos (Barão de Cocais) Gerdau Aços Longos (Divinópolis) Usiminas (Ipatinga) V&M do Brasil VSB Tubos do Brasil Pará 0,9% Sinobras Ceará 0,4% Gerdau Aços Longos (Cearense) Pernambuco 0,7% Gerdau Aços Longos (Açonorte) Bahia 0,7% Gerdau Aços Longos (Usiba) Espírito Santo 14,3% ArcelorMittal Aços Longos (Cariacica) ArcelorMittal Tubarão Paraná 1,0% Gerdau Aços Longos (Guaira) Rio Grande do Sul 2,3% Gerdau Aços Longos (Piratini) Gerdau Aços Longos (Riograndense) FONTE: IABr Rio de Janeiro 29,9% Votorantim Siderurgia (Barra Mansa) Votorantim Siderurgia (Resende) São Paulo 16,0% CSN Gerdau Aços Longos (Santa Cruz) Gerdau Aços especiais ThyssenKrupp CSA Santa Cruz (Pindamonhangaba) Gerdau Aços especiais (Mogi das Cruzes) ArcellorMittal Aços Longos (Piracicaba) Usiminas (Cubatão) Gerdau Aços Longos (São Paulo) Villares Metals
24 PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO POR ESTADO 2015 RS 2,0% PA 1,1% PE 0,6% CE 0,3% SP 12,1% MG 32,1% ES 21,4% RJ 30,4% FONTE: IABr
25 RANKING
26 PLAYERS MUNDIAIS
27 PLAYERS MUNDIAIS DA PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO Brasil 2,1% Turquia 1,9% Alemanha 2,6% Coreia do Sul 4,3% Outros 18,2% China 49,6% Rússia 4,4% Índia 5,5% EUA 4,9% Japão 6,5% FONTE: WORLD STEEL
28 PLAYERS MUNDIAIS DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE AÇO (IMPORTAÇÕES LÍQUIDAS DE EXPORTAÇÕES) 2014 MILHÕES DE TONELADAS EUA 29,4 Tailândia 13,7 Vietnã 10,9 Indonesia 9,7 Filipinas 6,7 Arábia Saudita 6,5 Algéria 6,0 México 6,0 Egito 5,8 Emirados Árabes 5,8 Polônia 4,1 Canadá 4,1 Irã 3,7 Hong Kong 3,7 Singapura 3,6 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 FONTE: WORLD STEEL
29 PLAYERS MUNDIAIS DE EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE AÇO (EXPORTAÇÕES LÍQUIDAS DE IMPORTAÇÕES) 2014 MILHÕES DE TONELADAS China 78,0 Japão 34,6 Rússia 21,3 Ucrânia 20,3 Coreia do Sul 9,5 Brasil 5,8 União Europeia 4,7 Turquia 2,8 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 FONTE: WORLD STEEL
30 PLAYERS MUNDIAIS DE CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS DE AÇO Brasil 1,6% Turquia 2,0% Outros 18,0% Rússia 2,8% Coréia do Sul 3,6% Japão 4,4% Índia 4,9% EUA 7,0% União Europeia 9,5% China 46,2% FONTE: WORLD STEEL
31 PLAYERS MUNDIAIS DA PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO ArcelorMittal (Índia) 2. Nippon Steel & Sumitomo (Japão) 3. Hebei Group (China) 4. Baosteel (China) 5. POSCO (Coreia do Sul) 6. Shagang Group (China) 7. Ansteel (China) 8. Wuhan Group (China) 9. JFE (Japão) 10. Shougang Group (China) 11. Tata Steel (Índia) 12. Shandong Group (China) 13. Nucor (EUA) 14. Hyundai Steel (Coreia do Sul) 15. United States Steel (EUA) 16. Gerdau (Brasil) 3,0% 2,8% 2,6% 2,5% 2,1% 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 5,9% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% FONTE: WORLD STEEL
32 PLAYERS NACIONAIS
33 RANKING DE EMPRESAS PRODUTORAS DE AÇO BRUTO 2015 Votorantim Siderurgia 3,4% Vallourec 0,8% Sinobras 1,1% VSB 0,5% Villares Metals 0,4% CSN 12,8% CSA 12,7% Grupo Arcelor (Aperam, Arcelor Aços Longos, Arcelor Tubarão) 32,2% Usiminas 15,1% Gerdau 21,1% FONTE: IABr
34 RANKING DE EMPRESAS PRODUTORAS DE AÇOS PLANOS 2015 Gerdau 4,4% CSN 29,9% Usiminas 32,9% Arcelor Mittal Tubarão/Aperam 32,8% FONTE: IABr
35 RANKING DE EMPRESAS PRODUTORAS DE AÇOS LONGOS 2015 Sinobras 3,4% Vallourec 2,5% VSB 1,7% CSN 1,5% Vilares Metals 0,7% Votorantim Siderurgia 11,2% Gerdau 45,5% Arcelor Mittal Aços Longos 33,5% FONTE: IABr
36 RANKING DE EMPRESAS PRODUTORAS DE SEMI-ACABADOS Votorantim Siderurgia 2,3% Sinobras 0,2% CSN 0,1% Usiminas 4,7% Gerdau 19,6% CSA 42,0% Arcelor Mittal Tubarão 30,9% FONTE: IABr
37 CONSUMIDORES
38 O SEGMENTO DE AÇOS LONGOS É MAIS SENSÍVEL À REDUÇÃO DO INVESTIMENTOS E À CONTENÇÃO DO CRÉDITO, POIS OS PRODUTOS SÃO DESTINADOS BASICAMENTE A SETORES SENSÍVEIS A ESTAS VARIÁVEIS COMO CONSTRUÇÃO CIVIL E BENS DE CAPITAL O SEGMENTO DE AÇOS PLANOS É MAIS SENSÍVEL À VARIAÇÃO DA OFERTA DE CRÉDITO E RENDA, POIS ESTÁ MAIS LIGADO À PRODUÇÃO E VENDAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO E LINHA BRANCA AS DISTRIBUIDORAS REPRESENTAM 32% DAS VENDAS DO SETOR
39 SETORES CONSUMIDORES DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS 2015 Relaminação (fora do parque) 1,8% Utilidades domésticas 2,2% Outros 24,2% Distribuidores e revendedores 32,4% Embalagens 2,2% Máquinas e equiptos indls 2,5% Autopeças 6,9% Construção civil 15,9% Tubos c/ costura 3,5% Trefilaria de arames 4,2% Automobilístico 4,2% FONTE: IABr
40 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS POR TIPO DE PRODUTO 2015 Outros 3,8% Longos 21,9% Semi-acabados 45,7% VALOR Planos 28,7% Longos 9,8% Outros 1,2% VOLUME Planos 25,5% Semi-acabados 63,5% FONTE: IABr
41 PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS 2015 África 3,1% Outros 3,4% Ásia 12,7% EUA 40,5% América Latina 18,2% Europa 22,1% FONTE: IABr
42 PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE SEMI-ACABADOS 2015 Outros 3,8% América Latina 7,2% África 3,7% Ásia 15,1% EUA 48,7% Europa 21,5% FONTE: IABr
43 PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE AÇOS PLANOS 2015 Outros 1,8% Ásia 10,8% América Latina 29,8% Europa 28,1% EUA 29,6% FONTE: IABr
44 PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE AÇOS LONGOS 2015 África 5,4% Ásia 3,6% Outros 5,8% Europa 11,9% América Latina 53,7% EUA 19,6% FONTE: IABr
45 FATORES DE RISCO
46 SETOR PRODUTOR DE BENS INTERMEDIÁRIOS É BASTANTE SENSÍVEL AO DESEMPENHO DA INDÚSTRIA GERAL, SENDO DIRETAMENTE AFETADO PELO NÍVEL DE ATIVIDADE ECONÔMICA E AO NÍVEL DE INVESTIMENTO ESCALA DE PRODUÇÃO É FATOR FUNDAMENTAL DE COMPETITIVIDADE PARA O SETOR, POR ISSO, AS EMPRESAS POSSUEM FORTE PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO VISANDO MAXIMIZAR A UTILIZAÇÃO DAS PLANTAS PRODUTIVAS RISCOS DE PARALISAÇÃO NÃO PROGRAMADAS PODEM ENVOLVER PREJUÍZOS GRANDES PARA O SETOR SETOR EXPORTADOR DEPENDENTE DO CÂMBIO E DO NÍVEL DE ATIVIDADE ECONÔMICA MUNDIAL O CÂMBIO AFETA ALGUNS CUSTOS BÁSICOS DE PRODUÇÃO COMO O COQUE E O CARVÃO MINERAL
47 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS
48 PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO MILHÕES T FONTE: WORLD STEEL
49 PRODUÇÃO CHINESA DE AÇO BRUTO (mil ton). Fonte: IISI. Elaboração: Bradesco PRODUÇÃO CHINESA DE AÇO BRUTO Mil t mil t Participação 48% 51% 52,0% 50% ,0% % 37% ,0% 37,0% 32,0% 27,0% ,0% % 13% ,0% 12,0% 7,0% FONTE: WORLD STEEL
50 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 CAPACIDADE OCIOSA DA PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO 34.0% 32.0% 30.0% 28.0% 31.1% 31.1% 26.0% 26.0% 24.0% 22.8% 22.0% 22.8% 21.9% 20.0% 20.1% 18.0% FONTE: WORLD STEEL ASSOCIATION
51 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 CAPACIDADE OCIOSA ACUMULADA EM 12 MESES DA STEEL ASSOCIATION PRODUÇÃO MUNDIAL DE ELABORAÇÃO: AÇO BRADESCO 750,000 CAPACIDADE OCIOSA ACUMULADA EM 12 MESES DA PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO FONTE: WORLD MIL TONELADAS em mil toneladas 700, , , , , , , , , , , , , , , , ,000 FONTE: WORLD STEEL ASSOCIATION
52 * 2017* PRODUÇÃO Produção E CAPACIDADE Nacional de Aço Bruto DE 2012 Fonte: PRODUÇÃO IABR Elaboração e Projeção: BRASILEIRA Bradesco DE AÇO BRUTO MIL TONELADAS 51,000 37% 40% Produção 37% 47,838 48,450 48,890 48,890 Capacidade instalada 36% 35% 46,000 Ociosidade 44,622 41,462 42,069 32% 30% 41,000 38,849 25% 36,039 37,074 36,000 35,220 34,524 33,694 34,022 20% 33,782 33,716 34,163 33,897 32,909 32,948 33,256 31,157 31,610 30,729 31,497 15% 31,000 8% 26,000 26,506 10% 5% 21,000 0% FONTE: IABr
53 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 PRODUÇÃO MUNDIAL, CHINESA E BRASILEIRA DE AÇO BRUTO VAR. % DO ACUMULADO EM 12 MESES PRODUÇÃO MUNDIAL, CHINESA E BRASILEIRA DE AÇO BRUTO VAR. % DO ACUMULADO EM 12 MESES Fonte: IISI Elaboração: Bradesco 32.0% Mundo China Brasil 30.9% 23.7% 20.6% 16.0% 11.4% 7.1% 0.0% -1.8% -1.6% -1.1% -1.8% 0.1% -0.9% -8.7% -16.0% -17.0% -32.0% -29.2% FONTE: WORLD STEEL
54 A CHINA SE TORNOU EXPORTADORA LÍQUIDA DE PRODUTOS DE AÇO EM 2006
55 EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE AÇO DA CHINA EM MIL TONELADAS Exportações Importações Saldo FONTE: WORLD STEEL
56 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS NA PRODUÇÃO DE AÇO DA CHINA 16,0% 14,0% 13,6% 12,0% 11,3% 12,3% 11,0% 11,3% 10,0% 8,0% 7,0% 8,2% 8,8% 7,3% 7,7% 6,7% 7,7% 7,7% 6,0% 5,1% 4,8% 5,1% 4,0% 3,7% 3,8% 4,2% 3,5% 2,0% 0,0% FONTE: WORLD STEEL
57 PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS NO CONSUMO APARENTE DE AÇO DA CHINA 18,0% 16,7% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 14,6% 13,8% 11,9% 10,7% 12,5% 15,1%15,0% 14,2% 11,6% 8,0% 7,5% 6,0% 4,0% 4,9% 4,1% 4,1% 3,5% 2,9% 3,5% 2,1% 2,0% 2,1% 2,0% 0,0% FONTE: WORLD STEEL
58 INVESTIMENTOS REALIZADOS NA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA INVESTIMENTOS REALIZADOS NA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA BRASILEIRA Fonte: IABR Elaboração: Bradesco US$ MILHÕES BRASILEIRA US$ MILHÕES Média 90/93 FONTE: IABr
59 * 2017* Produção Nacional de Aço Bruto Fonte: IABr Elaboração e Projeção: Bradesco em mil toneladas PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇO BRUTO Mil t FONTE: IABr ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
60 VARIAÇÃO ANUAL DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇO produção brasileira de aço bruto - variação em toneladas da produção BRUTO FONTE: IABR 30,0% 24,3% 20,0% 10,0% 11,9% 11,5% 5,2% 5,6% 9,3% 6,9% 2,5% 0,0% -10,0% -5,0% -3,9% -2,2% -0,2% -2,0% -1,0% -0,8% -1,9% -7,6% -20,0% -21,4% -30,0% * 2017* FONTE: IABr ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
61 * 2017* CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS SIDERÚRCOS Mil t Consumo aparente de aço no Brasil Fonte: IaBr Elaboração e Projeção: Bradesco FONTE E PROJEÇÃO: IABr
62 VARIAÇÃO Consumo % DO aparente CONSUMO Fonte: APARENTE IaBr Elaboração DE e Projeção: PRODUTOS Bradesco SIDERÚRGICOS 50,0% 43,6% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 14,8% 10,2% 19,0% 9,0% 1,8% 5,4% 3,5% -10,0% -3,2% -8,2% -2,2% -8,6% -20,0% -30,0% -22,8% -16,9%-16,2% * 2017* FONTE E PROJEÇÃO: IABr
63 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS EM VOLUME * MIL TONELADAS FONTE E PROJEÇÃO: IABr
64 VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS EM VOLUME * 45,0% 40,3% 35,0% 25,0% 25,0% 20,7% 20,9% 15,0% 13,9% 5,0% 4,4% 0,1% 4,1% -5,0% -15,0% -4,8% -5,1% -16,8% -12,0% -6,0% -10,4% -16,8% -5,2% -25,0% FONTE E PROJEÇÃO: IABr
65 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NA PRODUÇÃO NACIONAL DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS 47% 42% 40,5% 40,5% 39,6% 41,3% 42,7% 37% 36,4% 32% 33,3% 33,4% 34,1% 30,9% 32,6% 30,8% 27% 27,2% 27,3% 28,2% 28,9% 23,7% 22% * FONTE E PROJEÇÃO: IABr
66 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS EM VALOR US$ MILHÕES * FONTE E PROJEÇÃO: IABr
67 IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS EM MIL TONELADAS * FONTE E PROJEÇÃO: IABr
68 PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES NA PRODUÇÃO NACIONAL DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS 25% 22,1% 20% 15,5% 15,1% 15% 14,5% 14,2% 13,2% 12,6% 10% 10,1% 11,0% 10,2% 7,4% 5% 3,4% 3,0% 4,5% 0% * FONTE E PROJEÇÃO: IABr
69 4.500 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS PLANOS EM VOLUME MIL TONELADAS FONTE: IABr
70 .900 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS LONGOS EM VOLUME MIL TONELADAS FONTE: IABr
71 9.600 EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE SEMI-ACABADOS (PLACAS) EM VOLUME MIL TONELADAS FONTE: IABr
72 PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇOS PLANOS E LONGOS MIL T Laminados Planos Laminados Longos FONTE: IABr
73 VENDAS INTERNAS DE AÇOS PLANOS E LONGOS MIL T Laminados Planos Laminados Longos FONTE: IABr
74 PRODUÇÃO, VENDAS INTERNAS E EXPORTAÇÕES DE AÇOS PLANOS Produção, Vendas Internas e Exportações de Aços Planos - Fonte: IABR Elaboração: Bradesco MIL T 20,000 Produção Exportação Vendas Internas Importação 16,000 14,441 15,691 14,897 12,000 10,599 12,467 13,388 8,0007,979 9,214 9,136 10,008 4,000 4,039 3, , ,767 FONTE: IABr
75 PRODUÇÃO, VENDAS INTERNAS E EXPORTAÇÕES DE AÇOS LONGOS Produção, Vendas Internas e Exportação de Aços Longos - Fonte: IABR Elaboração: Bradesco MIL T Produção Vendas Internas Exportação Importação FONTE: IABr
76 PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES DE SEMI-ACABADOS MIL T Produção, Vendas Internas e Exportação de Aços Semi Acabados (Placas) Fonte: IABR Elaboração: Bradesco Produção Exportação FONTE: IABr
77 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇO BRUTO ACUMULADO DE 12 MESES MIL TONELADAS mil toneladas Produção de aço bruto 37,000 35,000 35,623 35,455 34,150 33,000 32,980 32,999 31,000 31,088 30,603 29,000 30,271 27,000 25,000 25,325 23,000 FONTE: IABr
78 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇO BRUTO VARIAÇÃO % Produção de aço bruto - var. em 12 meses ACUMULADA EM 12 MESES 40.0% 30.0% 31.3% 20.0% 10.0% 5.7% 9.7% 7.1% 7.0% 0.0% -10.0% -8.2%. -4.2% -1.7% 0.9% -8.7% -20.0% -30.0% -29.2% FONTE: IABr
79 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS DE AÇO ACUMULADO Produção de aço bruto DE 12 MESES mil toneladas MIL TONELADAS 29,000 28,001 27,000 26,600 25,000 25,170 26,315 23,000 21,000 19,000 17,000 18,463 16,986 17,872 18,031 15,000 FONTE: IABr
80 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 VARIAÇÃO % DO CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS DE AÇO ACUMULADO Produção DE 12 de aço MESES bruto - var. em 12 meses 57.0% 49.8% 47.0% 37.0% 27.0% 23.3% 17.0% 15.0% 7.0%. 5.5% -3.0% -13.0% -23.0% -18.9% -33.0% -29.8% FONTE: IABr
81 abr/02 jul/02 out/02 jan/03 abr/03 jul/03 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE CAPACIDADE INSTALADA DAS 2013 INDÚSTRIAS DE METALURGIA BÁSICA Fonte: FGV Elaboração: Bradesco EM % Nível de utilização da capacidade instalada no setor de Metalurgia Básica - Série dessazonalizada Nível de Utilização da Capacidade Instalada 63.0 Média histórica FONTE: FGV
82 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 PRODUÇÃO DE PRODUTOS PLANOS ACUMULADO DE 12 MESES Produção de Planos MIL TONELADAS 16,500 15,500 15,879 15,378 14,987 14,500 14,515 14,124 14,229 13,500 13,771 12,500 12,266 11,500 10,500 11,003 FONTE: IABr
83 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 PRODUÇÃO DE PRODUTOS PLANOS VARIAÇÃO % ACUMULADA EM 12 MESES Produção de Planos - Var. 12 MM 50.0% 40.0% 39.8% 30.0% 15.8% 20.0% 10.0% 11.9% 9.7% 6.0% 0.0% -10.0% -5.1% -6.7% -4.3% -9.3% -20.0% -30.0% -28.0% -40.0% FONTE: IABr
84 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 VENDAS INTERNAS DE PRODUTOS PLANOS ACUMULADO DE 12 MESES Vendas Internas de Planos MIL TONELADAS 14, ,375 13, ,478 12, , ,543 11,733 11,357 11,110 11,615 10, , ,380 9,180 9,239 8, ,518 8,608 7, ,000.0 FONTE: IABr
85 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 VENDAS INTERNAS DE PRODUTOS PLANOS VARIAÇÃO % ACUMULADA EM 12 MESES Vendas Internas de Planos - Var. 12 MM 50.0% 40.0% 30.0% 31.0% 34.4% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% 13.2% -6.3% 1.7% -1.7% 8.9% -8.6% -20.0% -9.6% -30.0% -40.0% -35.1% -50.0% FONTE: IABr
86 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PLANOS ACUMULADO DE 12 MESES Exportação de Planos 5,000.0 MIL TONELADAS 4, ,287 4, ,840 3,816 3, ,687 3, ,885 3,185 2, , ,759 2,644 1,865 2,312 2,503 1,995 2,306 1,703 1, ,514 1,248 1,000.0 FONTE: IABr
87 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PLANOS VARIAÇÃO % Exportação de Planos - Var. 12 MM ACUMULADA EM 12 MESES 140.0% 135.9% 120.0% 100.0% 108.5% 80.0% 60.0% 53.2% 36.9% 40.0% 35.4% 39.7% 23.3% 20.1% 20.0% 1.4% 0.0% -9.1% -20.0% -12.6% -42.7% -28.1% -29.3% -40.0% -32.2% -42.0% -60.0% FONTE: IABr
88 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 VENDAS INTERNAS DE PRODUTOS LONGOS ACUMULADO DE 12 MESES 11,000 MIL TONELADAS Vendas Internas de Longos 10,000 9,675 9,772 10,191 9,724 9,000 8,000 7,000 6,851 6,884 6,854 6,000 5,636 5,760 5,000 FONTE: IABr
89 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 VENDAS INTERNAS DE PRODUTOS LONGOS VARIAÇÃO % ACUMULADA EM 12 MESES Vendas Internas de Longos - Var. 12 MM 40.0% 30.0% 26.1% 33.7% 20.0% 20.9% 19.3% 10.0% 0.0% -10.0% -12.4% 11.0% 3.7% -0.6% 4.9% -20.0% -15.4% -18.5% -30.0% -28.8% FONTE: IABr
90 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 PRODUÇÃO DE PRODUTOS LONGOS ACUMULADO DE 12 MESES MIL TONELADAS 12, ,455 11, ,054 11,035 10,307 10,688 10, , ,857 9,051 8,719 7,873 8, ,384 7,871 7,000.0 FONTE: IABr
91 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 PRODUÇÃO DE PRODUTOS LONGOS VARIAÇÃO % Produção de Longos - Var. 12 MM ACUMULADA EM 12 MESES 40.0% 30.0% 31.0% 20.0% 10.0% 13.5% 15.3% 7.7% 6.4% 0.0% 2.1% 2.6% -10.0% -5.2% -3.2% -8.4% -20.0% -30.0% -28.8% -40.0% FONTE: IABr
92 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LONGOS ACUMULADO DE 12 Exportação de Longos MESES MIL TONELADAS 2, ,759 2,461 2, ,234 2,205 1, ,828 1,786 1,661 1, ,415 1,412 1,216 1,480 1,171 1,115 1, FONTE: IABr
93 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LONGOS VARIAÇÃO % Exportação de Longos - Var. 12 MM ACUMULADA EM 12 MESES 90.0% 70.0% 75.9% 50.0% 45.0% 51.0% 30.0% 10.0% -10.0% -30.0% 35.8% 10.1% -15.2% 18.9% -12.6% -2.6% 6.3% -9.7% 30.7% 20.8% -4.5% -25.0% 14.8% 18.4% -13.4% 2.8% 7.8% -50.0% -37.1% FONTE: IABr
94 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 PRODUÇÃO DE SEMI-ACABADOS PARA VENDA ACUMULADO DE 12 MESES mil toneladas 9,600 MIL TONELADAS Produção de Semi-Acabados 9,100 8,600 7,980 8,195 8,827 8,100 8,061 7,600 7,100 7,205 7,146 6,657 6,600 6,547 6,024 6,100 6,036 5,992 6,103 5,600 5,721 5,420 5,100 4,892 4,868 4,600 FONTE: IABr
95 PRODUÇÃO DE SEMI-ACABADOS PARA VENDA VARIAÇÃO % ACUMULADA EM 12 MESES out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/ % 48.0% 46.8% 42.7% 40.0% 37.4% 32.0% 24.0% 20.5% 16.0% 8.0% 0.0% -8.0% -6.2% -8.1% 1.3% 1.9% -16.0% -21.8% -18.9% -24.0% -25.3% -32.0% -31.4% -40.0% FONTE: IABr
96 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 EXPORTAÇÃO DE SEMI-ACABADOS ACUMULADO DE 12 Exportação de Semi-Acabados MESES 10,000 MIL TONELADAS 9,000 8,000 7,148 7,902 7,000 6,548 6,000 5,000 6,089 5,848 5,307 5,099 5,328 5,892 5,196 5,810 5,815 5,308 5,086 4,863 4, ,659 3,000 FONTE: IABr
97 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 EXPORTAÇÃO DE SEMI-ACABADOS Exportação de Semi-Acabados -VARIAÇÃO Var. 12 MM % ACUMULADA EM 12 MESES 59.0% 56.6% 41.0% 23.0% 13.2% 15.3% 16.5% 5.0% -0.3% 2.6% 3.9% 5.9% 5.1% 4.5% -13.0% -14.7% -15.2% -11.0% -14.5% -17.4% -31.0% -26.3% -25.4% -49.0% FONTE: IABr
98 out/05 fev/06 jun/06 out/06 fev/07 jun/07 out/07 fev/08 jun/08 out/08 fev/09 jun/09 out/09 fev/10 jun/10 out/10 fev/11 jun/11 out/11 fev/12 jun/12 out/12 fev/13 jun/13 out/13 fev/14 jun/14 out/14 fev/15 jun/15 out/15 fev/16 jun/16 out/16 Importação de Planos e Longos IMPORTAÇÃO DE AÇOS PLANOS E LONGOS ACUMULADO EM 12 MESES EM TONELADAS Fonte: IABR Elaboração: Bradesco 4,500 4,000 Planos: usados na Indústria Automotiva e linha branca Longos: usados na Construção Civil 3,972 Planos Longos 3,500 3,000 2,500 2,593 2,441 2,000 1,937 1,555 1,500 1,410 1,465 1,502 1,212 1, FONTE: IABr
99 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/ % 25.0% COEFICIENTE DE IMPORTAÇÃO DE AÇOS PLANOS E LONGOS Importações planos Importações longos Coeficiente de Importação de Planos e Longos 26.8% Fonte: IBS 20.0% 15.0% Planos: usados na Indústria Automotiva Longos: usados na Construção Civil 15.9% 13.8% 18.5% 17.4% 15.2% 10.0% 7.3% 7.0% 12.5% 11.0% 13.2% 5.0% 4.9% 6.2% 6.3% 5.4% 0.0% 3.4% FONTE: IABr
100 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 Importação de Planos e Longos - Var. % do Acumulado 12 MM Fonte: IBS IMPORTAÇÃO DE AÇOS PLANOS E LONGOS VARIAÇÃO % ACUMULADA EM 12 MESES 175.0% Planos: usados na Indústria Automotiva 169.5% Longos: usados na Construção Civil 170.5% Planos Longos 125.0% 109.3% 75.0% 68.1% 25.0% 32.6% 24.0% 0.7% -6.1% -25.0% 1.7% -19.3% -23.8% -14.0% -38.5% -58.8% -64.1% -75.0% FONTE: IABr
101 25/04/12 20/06/12 15/08/12 10/10/12 05/12/12 30/01/13 27/03/13 22/05/13 17/07/13 11/09/13 06/11/13 01/01/14 26/02/14 23/04/14 18/06/14 13/08/14 08/10/14 03/12/14 28/01/15 25/03/15 20/05/15 15/07/15 09/09/15 04/11/15 30/12/15 24/02/16 20/04/16 15/06/16 10/08/16 05/10/16 30/11/16 PREÇO SPOT DO MINÉRIO DE FERRO NA CHINA US$ / TONELADA FONTE: BLOOMBERG
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