Minérios & metais Perspectivas de curto prazo
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- Ágata Esteves Alvarenga
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1 Minérios & metais Perspectivas de curto prazo Rio de Janeiro 26 de janeiro de
2 Depois da maior queda dos últimos 40 anos, a produção industrial global está se recuperando mais rápido que o esperado... Produção industrial global Média móvel trimestral, variação mensal anualizada¹ jun/07 out/07 fev/08 jun/08 out/08 fev/09 jun/09 out/09 ¹ Sazonalmente ajustada Fonte: DIRI/DEFB e J.P. Morgan 2
3 ... e de forma mais intensa nas economias emergentes Produção industrial Média móvel trimestral, variação mensal¹ Economias emergentes Economias desenvolvidas jan/08 mai/08 set/08 jan/09 mai/09 set/09 ¹ Sazonalmente ajustada Fonte: DIRI/DEFB e J.P. Morgan 3
4 Isso resultou em aumentos nos preços de metais maiores do que nas recuperações de recessões passadas Preços de metais nas recuperações de recessões¹ Recessão atual² Média nas últimas cinco recessões Alumínio 5% 66% Cobre 5% 139% Níquel 13% 91% ¹ Recessões globais: 1974, , , 1998 e ² Variação percentual da última mínima até 31 de dezembro de Fonte: DIRI/DEFB, FMI e Bloomberg 4
5 Os preços de minério de ferro aumentaram 114% em consequência do crescimento da demanda 130 Platts IODEX¹ US$/ton ,5 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 ¹Índice Platts de preço spot de minério de ferro de teor de 62% Fonte: Platts 5
6 O PMI global já atingiu seu maior nível desde junho de Global manufacturing PMI Índice geral, sa¹ ¹ Sazonalmente ajustado Fonte: DIRI/DEFB e J.P. Morgan 6
7 Índice % anual Esse é um bom sinal para a performance dos preços de minérios e metais dada a correlação com o PMI global Global manufacturing PMI LMEX Fonte: Vale, J.P. Morgan e LME 7
8 A relação novos pedidos/estoques está 13% acima da média de longo prazo, indicando a continuação do crescimento da produção industrial Novos pedidos/estoques, sa¹ 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,12 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0, ¹ Sazonalmente ajustado Fonte: DIRI/DEFB e J.P. Morgan 8
9 As economias asiáticas estão liderando a recuperação da economia mundial... Crescimento do PIB Variação trimestral anualizada, sa¹ China Índia Indonésia Coréia Japão Cingapura Taiwan -27,2-18,8-16,4-10,2-11,9-12,2-11,3-4,0-2,1-2,9 1,9 1,6 1,5 1,0 0,5 2,7 1,3 5,4 6,2 8,3 9,5 7,7 6,9 5,4 3,8 6,0 8,3 9,8 11,6 11,0 13,6 14,9 14,9 18,8 20,7 ¹ Ajustada sazonalmente Fonte: DIRI/DEFB, JP Morgan, Haver Analytics e Bloomberg 9
10 ... que também já se faz sentir em outros países Crescimento do PIB Variação trimestral anualizada, sa¹ Austrália Brasil Canadá EUA Zona do euro Rússia -34,8 ¹ Ajustada sazonalmente Fonte: DIRI/DEFB, Haver Analytics e Bloomberg -14,2-11,2-7,4-9,5-3,3-3,5-3,7-6,2-3,1-2,7-5,4-6,4-0,7-1,6-0,5 0,7 2,3 2,9 0,7 4,5 0,4 0,4 2,2 1,7 4,4 5,1 4,6 5,9 7,9 10
11 % anual Milhões de toneladas O aumento da produção de aço na China é estimulado pelo crescimento do consumo Consumo de aço Produção de aço¹ ,0 47, , jan/06 jun/06 nov/06 abr/07 set/07 fev/08 jul/08 dez/08 mai/09 out/09 jan/06 jun/06 nov/06 abr/07 set/07 fev/08 jul/08 dez/08 mai/09 out/09 ¹ Dados mensais sazonalmente ajustados Fonte: DRI/DEFB, CEIC e World Steel Média móvel de 3 meses 11
12 que por sua vez é fundamentado na expansão das atividades na indústria de construção Setor imobiliário chinês Média móvel trimestral, variação anual Terrenos em terraplanagem Vendas Construções terminadas Construções iniciadas 10 Terrenos comprados jan/08 jul/08 jan/09 jul/09-40 jan/08 jul/08 jan/09 jul/09 Fonte: DIRI/DEFB e CEIC 12
13 A produção mundial de aço carbono aumentou em 3,4% no último trimestre de A recuperação também continua ocorrendo na Europa... Milhões de toneladas Milhões de toneladas Global² Europa² , , , jan/06 jun/06 nov/06 abr/07 set/07 fev/08 jul/08 dez/08 mai/09 out/09 7 jan/06 jun/06 nov/06 abr/07 set/07 fev/08 jul/08 dez/08 mai/09 out/09 ¹ Variação trimestral sazonalmente ajustada ² Dados mensais sazonalmente ajustados Fonte: DIRI/DEFB e World Steel Média móvel de 3 meses 13
14 Milhões de toneladas Milhões de toneladas assim como no Brasil e Japão Brasil¹ Japão¹ 3,2 3, ,8 2,8 2,4 2, ,9 8 2,0 1,7 7 5,8 1,6 6 1,2 5 jan/06 jun/06 nov/06 abr/07 set/07 fev/08 jul/08 dez/08 mai/09 out/09 jan/06 jun/06 nov/06 abr/07 set/07 fev/08 jul/08 dez/08 mai/09 out/09 ¹ Dados mensais sazonalmente ajustados Fontes: DIRI/DEFB e WorldSteel Média móvel de 3 meses 14
15 O significativo crescimento das importações chinesas de minério de ferro é sustentado pela substituição da produção local e pelo aumento da produção de aço carbono 70 Importação mensal de minério de ferro da China¹ milhões de toneladas 60 Variação anual 2009/2008: 39,8% jan/06 jun/06 nov/06 abr/07 set/07 fev/08 jul/08 dez/08 mai/09 out/09 ¹ Dados mensais, sazonalmente ajustados Fonte: DIRI/DEFB, Bloomberg e CEIC 15
16 '000 toneladas métricas % t/t Apesar da queda de 12% no 4T09, determinada pela desestocagem na Ásia, a produção de aço inox se elevou cerca de 40% frente o... Produção global de aço inoxidável¹ T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 4T09 ¹ Sazonalmente ajustado Fonte: DIRI/DEFB Taxa de variação trimestral, sazonalmente ajustada 16
17 US$ por tonelada métrica o que contribui para a manutenção de preços de níquel em um patamar elevado Preço do níquel LME Last 1M 6M 1Y YTD ,4% 10,5% 66,4% -0,6% jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 Fonte: DIRI/DEFB e Bloomberg 17
18 US$ por tonelada métrica O crescimento da demanda combinado às limitações para expansão da oferta tem determinado tendência de alta do preço do cobre Preço do cobre LME Last 1M 6M 1Y YTD ,8% 33,5% 143% 0,9% jan/09 fev/09mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 Fonte: DIRI/DEFB e Bloomberg 18
19 A China se transformou no maior importador mundial de carvão, contribuindo para a criação de desequilíbrios de mercado Preços de carvão térmico Fob Newcastle Último 1M 6M 1Y YTD 81,9 3,0% 12,7% 4,7% 4,7% Preços de carvão metalúrgico Australian Spot HCC fob Último 1M 6M 1Y YTD 170 3,0% 47,8% 13,3% 13,3% Fonte: DIRI/DEFB, Coal Portal e Global Coal 19
20 Vale: um líder global 20
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