IN-DATA. Julho/2013. Sumário. Sinopse 2. Produção mundial, América Latina 3. Síntese da produção siderúrgica brasileira 3. Usinas 4.

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1 INDATA Julho/ Sumário Sinopse 2 Panorâmica Produção mundial, América Latina 3 Síntese da produção siderúrgica brasileira 3 Desempenho dos associados Usinas 4 Distribuidores 5 Histórico do Desemprenho dos Associados 6, 7 e 8 Distribuição setorial / regional das vendas produtos planos 9 Importação brasileira de produtos siderúrgicos 1 Participação dos Associados nas Importações 11 Publicação eletrônica mensal Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço INDA Rua Silva Bueno, 166 1º andar Ipiranga São Paulo SP CEP: 4281 Tel/Fax: (11) Internet: contato@inda.org.br Colaboração: Instituto Aço Brasil IABr

2 Sinopse Junho/ Em julho, as compras registraram elevação de 6% em relação ao mês anterior, com volume total de 413,8 mil toneladas. Quando comparadas a julho do ano anterior (331,4 mil ton), registraram alta de 24,9%. No acumulado do ano contabilizaram acréscimo de 9,3% em relação ao mesmo período do ano passado, com volume total de 2717,6 mil toneladas. As vendas da rede também registraram alta, 11,2% em relação ao mês anterior, com volume total de 386,8 mil toneladas. Na comparação com julho do ano anterior (342,1 mil ton), contabilizaram aumento de 13,1%. No acumulado de, as vendas registram elevação de,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, com volume total de 253,8 mil toneladas. Assim, os estoques da rede de distribuição em julho registraram alta de 2,4% em relação ao mês anterior, com volume total de 113,9 mil toneladas. Na comparação com julho do ano anterior (963,6 mil ton), os estoques contabilizaram alta de 17,4%. O giro de estoques caiu para 2,9 meses. Para agosto, a expectativa da rede é que compras e vendas permaneçam estáveis. A produção de laminados planos em julho, excluindo placas, totalizou 1226,4 mil toneladas, queda de 2,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Em julho foram calocados no mercado interno, também excluindo placas, 989,8 mil toneladas de laminados planos, registrando alta de 9,2% em relação ao mesmo período do ano passado. As importações¹ encerraram o mês de julho com elevação de 19,4% em relação ao mês anterior, com volume total de 183,9 mil toneladas. Comparandose ao mesmo período do ano anterior (139,8 mil ton), as importações também registraram alta, 31,6%. Entre janeiro e julho desse ano contabilizam redução de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior, com volume total de 86,2 mil toneladas. Boa Leitura. ¹ incluem os produtos: LCG, BQ, BF, CZ, CPP, CAZ e EGV INDATA julho /. Página... 2

3 PANORÂMICA Julho/ PRODUÇÃO MUNDIAL DE AÇO BRUTO OBS: Dados correspondentes à produção de aço bruto dos países associados ao WSA. Fonte: WSA Fonte: ILAFA / IABr Unidade: 1 ton GRUPOS junho JAN/JUN CHINA ,6% ,4% U.E ,5% ,1% JAPÃO ,9% ,2% C.E.I ,8% % E.U.A OUTROS ,2%,6% ,4% 1,4% % ,1% PRODUÇÃO DE AÇO BRUTO NA AMÉRICA LATINA PAÍSES junho JAN/JUN % BRASIL ,5% ,2% MÉXICO ,2% ARGENTINA ,5% % VENEZUELA ,9% ,7% CHILE ,6% ,8% COLÔMBIA ,7% ,1% PERU % ,3% TRINDADTOBAGO ,3% ,6% EQUADOR ,8% AMÉRICA CENTRAL ,4% % CUBA ,3% ,5% URUGUAI ,4% PARAGUAI 1 4 7% ,1% ,3% ,5% SÍNTESE DA PRODUÇÃO SIDERÚRGICA BRASILEIRA PRODUTOS julho JAN/JUL (*) % AÇO BRUTO 2.927, ,4 2,2% ,6 2,2% LAMINADOS 2.227, ,9,6% 15.29, , 1,7% Planos 1.226, ,5 2,2% 8.665, , % Longos 1.,8 959,4 4,3% 6.625, , 2,7% SEMIACABADOS P/ VENDAS ,4 14,7% 3.235, ,1 2% Placas 366,2 487,8 24,9% 2.637,4 3.72,6 28,8% Blocos e Tarugos 11,8 71,6 54,7% 598,2 668,5 1,5% (*) Dados Preliminares Fonte: IABr Histórico da Produção de Aço Brasileira Unid: 1³ t Aço Bruto Aços Planos ,2 2927,1 1.3, ,7 1226,4 ¹ Exclui placas INDATA julho /. Página... 3

4 USINAS 1 ton 1 ton 1 ton USINAS Embarques de Aços Planos Realizados pelas Usinas em Julho de MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO INDÚSTRIA DISTRIBUIÇÃO ITENS EMBARQUES/VENDAS MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO LAMINADOS 2.2, ,5 % 138, ,8% 1.882, ,5 8,6% PLANOS 1.55,7 1.4 % 65,9 138,2 52,3% 989,8 96,8 9,2% LONGOS 965,2 88,5 9,6% 72,7 53,8 35,1% 892,5 826,7 8,% SEMIACABADOS 352,7 49,2 28,% 3 443,9 3% 5,7 46,3 9,5% PLACAS 33,1 449,3 32,5% 283,6 424,2 33,1% 19,5 25,1 22,3% BLOCOS E TARUGOS 49,6 4,9 21,3% 18,4 19,7 6,6% 31,2 21,2 47,2% 2.373, ,7 1,7% 44,6 635,9 3,7% ,8 8,6% 1³ t Fonte: IABr MoM (%) EMBARQUES TOTAIS DE AÇOS LAMINADOS PLANOS 1.4 1³ t MoM (%) , ,5% EMBARQUES DE AÇOS LAMINADOS PLANOS NO MERCADO INTERNO 1³ t MoM (%) ,9 989,8 8,% EMBARQUES DE AÇOS LAMINADOS PLANOS NO MERCADO EXTERNO 137,1 1³ t MoM (%) , ,6% 7 Embarques de Aços Planos Realizados pelas Usinas Jan/Jul Fonte: IABr ITENS EMBARQUES/VENDAS MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO LAMINADOS , ,1 3,5% 1.532, , 4,4% 12.89, ,1 3,4% PLANOS 7.939,1 7.67,6 4,4% 926,6 973,4 4,8% 7.12, ,2 5,7% LONGOS 6.484, ,5 2,4% 66,2 494,6 22,6% 5.878, ,9,7% SEMIACABADOS 3.7, ,1 28,7% 2.646,4 3.89,6 3% 361,3 328,5 PLACAS 2.585,6 3.74,6 3,9% 2.416,3 3.69,4 33,1% 169,3 131,2 29,% BLOCOS E TARUGOS 422,1 478,5 11,8% 23,1 281,2 18,2% ,3 2,7% , ,2 % 4.179, ,6 2% , ,6 3,6% INDATA julho /. Página... 4

5 Desempenho INDA no Mercado de Aços Planos Julho/ ESTOQUE ¹ ITENS jul/13 jun/13 jul / jun jul/12 13/12 (%) ITENS IMPORTAÇÃO ² jul/13 jun/13 jul / jun PLACAS 8,7 7,8 11,5% 9,9 12,1% PLACAS LCG 228, 216,5 5,3% 174,8 3,4% LCG,8 5,8 86,2% LTQ / BQ 492,8 499,6 1,4% 467,4 5,4% LTQ / BQ 22,7 217 BF/CFF 158,8 15,6 5,4% 16,4 % BF/CFF 2,6,1 25 FM (*) 34,5 34,5 37,7 8,5% FM (*) CZ 115,1 16,9 7,7% 48,6 136,8% CZ 3,8 EGV,6 1,1 45,5% 1,1 45,5% EGV PP 3,3 31,2 2,9% 23,7 27,8% PP,3 95,7% CAZ 62,1 55,7 11,5% 4 55,3% CAZ 9,6,7 1271,4% 1.13,9 1.13,9 2,4% 963,6 17,4% 39,8 14,6 172,6% ¹ Inclui importações informadas pelos associados e ajustes das importações ² Volumes informados pelos associados COMPRAS ¹ ITENS jul/13 jun/13 jul / jun jul/12 12/11 (%) ITENS jan / jul PLACAS 2,2 1,6 3,7 4,5% PLACAS 7,3 1 47,9% LCG 58,5 6,5 3,3% 31,5 85,7% LCG 318,6 281,2 13,3% LTQ / BQ 211,5 24,3 3,5% 193,3 9,4% LTQ / BQ ,5 8,1% BF/CFF 71,5 59,9 19,4% 53,4 33,9% BF/CFF ,3,4% FM (*),4,1 3,6 33,3% FM (*) 1,9 7,4 74,3% CZ 4 44,8 2,7% 39,5 16,5% CZ 324,8 291,8 11,3% EGV 1,8 1,6 12,5% EGV 1,2 14,2 28,2% PP 1,8 7,7 76,6% 1,1 63,6% PP 22,3 11,1 1,9% CAZ 2,1 9,8 15,1% 6,3 219% CAZ 99,5 47,8 18,2% 413,8 39,3 % 331,4 24,9% 2.717, ,3 9,3% ¹ Inclui importações informadas pelos associados e ajustes das importações ITENS jul/13 jun/13 jul / jun jul/12 12/11 (%) ITENS jan / jul PLACAS 1,3 1,1 18,2% 3,8 65,8% PLACAS 6,1 14,4 57,6% LCG 4 38,3 22,7% 33,1 4% LCG 273,3 36,2 1,7% LTQ / BQ 218,3 198,8 9,8% 19,2 14,8% LTQ / BQ 1.442, ,1 % BF/CFF 63,3 58,6 8,% 63,9,9% BF/CFF 434,1 464,9 6,6% FM (*),4,8 5,6 33,3% FM (*) 3,5 9,8 64,3% CZ 37,8 33,3 13,5% 4,9 7,6% CZ 259,5 317,5 18,3% EGV 2,3 1,2 91,7% 2,4 4,2% EGV 11,1 14,2 21,8% PP 2,7 2,6 3,8% 1,6 68,8% PP 16,3 8,3 96,4% CAZ 13,7 13,1 4,6% 5,6 144,6% CAZ 84, ,5% 386,8 347,8 11,2% 342,1 13,1% 2.53, ,4,3% * FM (Folhas Metalicas) = NR+FLANDRES+CROMADAS Fontes: Empresas distribuidoras associadas e usinas produtoras VENDAS ¹EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO, EMBARQUES NO MERCADO INTERNO E COMPRAS DE AÇOS PLANOS Unidade: 1.319, ,4 96,9 989,8 331,4 413,8 jul12 ago12 set12 out12 nov12 dez12 jan13 fev13 mar13 abr13 mai13 jun13 jul13 PRODUÇÃO MERCADO INTERNO COMPRAS INDA¹ ¹ exclui placas INDATA julho /. Página... 5

6 1. ton 1. ton 1. ton Histórico de Desempenho dos Associados INDA Jan/211 a Jul/ ESTOQUES ,1 97,4 998,9 1.17,4 1.61,4 1.13,9 1.13, JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉD ,2 1.16, , , , , ,2 1.16,3 1.47,6 1.17,9 1.7,8 1., ,8 997,9 1.5,9 1.16,4 1.18,4 1.1,8 974,3 963,6 962,3 949,3 936,9 933,5 944,1 975,4 948,1 97,4 998,9 1.17,4 1.61,4 1.13,9 1.13,9 1.3 MESES EM ESTOQUE 3,5 2,5 2,6 3,1 2,8 2,7 2,9 3,2 2, ,5,5 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉD ,4 2,9 3,1 3,5 3,7 3,7 3,5 2,9 2,7 2,7 2,8 3,1 3,2 2,8 2,9 2,7 2,5 2,8 2,8 2,5 2,7 2,3 2,4 2,7 2,6 3,1 2,8 2,7 2,9 3,2 2,9 2,9 COMPRAS ,8 34, ,6 413,9 39,3 413, JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉD ,9 326,6 468,9 381,9 372,8 288,1 298,7 317,2 33,7 341,6 349,2 317,7 34,6 353,8 351,6 389,8 346,8 391,7 321,2 331,4 377,5 34,8 388,8 381,4 323,1 358,2 372,8 34, ,6 413,9 39,3 413,8 388,2 VENDAS 2.717, ,8 317,9 356,5 383,1 369,9 347,8 386, JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ MÉD ,6 377,6 382,9 347,5 341,9 332,2 335,9 387,1 389,4 371,3 359,3 324,8 357,5 3.65,4 356,6 343,6 379,3 344,8 48,3 348,7 342,1 378,8 353,8 41,2 384,8 312,5 362,9 368,8 317,9 356,5 383,1 369,9 347,8 386,8 361,5 2.53,8 INDATA julho /. Página... 6

7 Histórico de Desempenho dos Associados INDA Julho/ Compra Venda Estoque ITENS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ LCG 32,1 27,3 4,6 47,6 5 6,5 58,5 LTQ / BQ ,1 26,2 224,6 235,3 24,3 211,5 BF 63,4 61,4 67,4 58,9 57,5 59,9 71,5 CZ 48, 39,8 49,5 51,5 45,2 44,8 4 LCG 39,3 3,1 35,6 41,9 41,1 38,3 4 LTQ / BQ 29,4 181,6 21,6 219,8 213,3 198,8 218,3 BF 62,4 58,5 64,1 64,8 62,4 58,6 63,3 CZ ,5 39,2 35,7 33,3 37,8 LCG 175,5 172,7 177,7 183,4 194,3 216,5 228, LTQ / BQ 445,2 462,7 467,3 472,1 494,1 499,6 492,8 BF 153,9 156,8 16,1 154,2 149,3 15,6 158,8 CZ 53,8 6,6 73,6 85,9 95,4 16,9 115,1 25 LCG 15 4, BQ 3 1 2, BF , CZ (1) 211 INDATA julho /. Página... 7

8 Histórico de Desempenho dos Associados INDA Julho/ Compra Venda Estoque ITENS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ FM,1,2,3,3,5,1,4 EGV 1,7 1,3 1,2 1,3 1,3 1,6 1,8 CPP 2,5 1,2 1,4 2,7 7,7 1,8 CAZ 1 8,7 18,3 14,5 17,1 9,8 2,1 FM,4,3,6,4,6,8,4 EGV 1,8 1,2 1,6 1,6 1,4 1,2 2,3 CPP,3 3,2 1,7 2,8 2,6 2,7 CAZ 9,2 9,1 13,1 13,3 12,6 13,1 13,7 FM 35,8 35,7 35,4 35,3 35,2 34,5 34,5 EGV 1,4 1,5 1,1,8,7 1,1,6 CPP 26,5 24,7 22,9 23,9 26,1 31,2 3,3 CAZ 48,5 48,1 53,3 54,5 59, 55,7 62,1 FM , , 8, 211 EGV, ,2 CPP ,5 CAZ 2 18, , INDATA julho /. Página... 8

9 Distribuição Setorial / Regional das Vendas INDA Jan a Jun de Unidade: ton. SETORES PRODUTOS PLANOS AUTOMOTIVO BENS DE CAPITAL, MÁQ. E EQUIP. INCLUSIVE AGRÍCOLA CONSTRUÇÃO CIVIL UTILIDADES DOMÉSTICAS E COMERCIAIS EMBALAGENS E RECIPIENTES DISTRIBUIÇÃO E SEMIELABORAÇÃO OUTROS SETORES VII OUTROS SETORES 7% I AUTOMOBILÍSTICO 19% VI DISTRIBUIÇÃO E SEMI ELABORAÇÃO 25% V EMBALAGENS E RECIPIENTES 1% IV UT. DOMÉSTICAS E COMERCIAIS 8% III CONSTRUÇÃO CIVIL 9% II BENS DE CAPITAL 31% Unidade: ton. REGIÕES PRODUTOS PLANOS NORTE (AM/PA/RO/AP/RR/AC/TO) NORDESTE (BA/CE/PE/MA/PI/RN/PB/AL/SE) CENTROOESTE (MT/MS/GO/DF) SUDESTE (MG/ES/RJ/SP) SUL (PR/SC/RS) SUL 25% NORTE 4% NORDESTE 6% CENTROOESTE 4% SUDESTE 61% INDATA julho /. Página... 9

10 Importação Brasileira de Produtos Siderúrgicos PRODUTO TONELADA Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum PRODUTOS PLANOS Não Revestidos Chapas Grossas Bobinas Grossas Chapas Finas a Quente Bobinas a Quente Chapas Finas a Frio Bobinas a Frio Revestidos Chapas Zincadas a Quente Chapas EletroGalvanizadas Chapas de Ligas AlumínioZinco Chapas PréPintadas FONTE: MDIC/SECEX EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES LCG IMPORTAÇÕES¹ BG/LTQ/BQ ¹Inclui:BG/LCG, LTQ/BQ, BF/CFF, CZ, CAZ, CPP E EGV Unid: ton CHAPAS GROSSAS BF LAMINADOS A QUENTE (BG / CFQ / BQ) ZINCADOS LAMINADOS A FRIO CHAPAS ZINCADAS A QUENTE (CZ) CHAPAS DE LIGAS ALUMÍNIOZINCO (CAZ) CHAPAS PRÉPINTADAS (CPP) CHAPAS ELETROGALVANIZADAS (EGV) 1. ZINCADOS (CZ, CAZ, CPP, EGV) INDATA julho /. Página... 1

11 jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan12 fev12 mar12 abr12 mai12 jun12 jul12 ago12 set12 out12 nov12 dez12 jan13 fev13 mar13 abr13 mai13 jun13 jul13 jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan12 fev12 mar12 abr12 mai12 jun12 jul12 ago12 set12 out12 nov12 dez12 jan13 fev13 mar13 abr13 mai13 jun13 jul13 jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan12 fev12 mar12 abr12 mai12 jun12 jul12 ago12 set12 out12 nov12 dez12 jan13 fev13 mar13 abr13 mai13 jun13 jul13 jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan12 fev12 mar12 abr12 mai12 jun12 jul12 ago12 set12 out12 nov12 dez12 jan13 fev13 mar13 abr13 mai13 jun13 jul13 jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan12 fev12 mar12 abr12 mai12 jun12 jul12 ago12 set12 out12 nov12 dez12 jan13 fev13 mar13 abr13 mai13 jun13 jul13 Participação INDA nas Importações de Aços Planos¹ 1³t Importações SECEX Importações INDA Participação INDA nas Importações SECEX Média Histórica de Participação 5 4% 4 3% 3 21,6% 2% 2 1% % CHAPA GROSSA 1³t Importações SECEX Importações INDA Participação INDA nas Importações SECEX Média Histórica de Participação BG/LTQ/BQ LCG 3 2 % 1³t LAMINADOS A QUENTE Importações SECEX Importações INDA Participação BF INDA nas Importações SECEX Média Histórica de Participação ZINCADOS ,6% LAMINADOS A FRIO 1³t Importações SECEX Importações INDA Participação INDA nas Importações SECEX Média Histórica de Participação ,7% ZINCADOS 1³t Importações SECEX Importações INDA Participação INDA nas Importações SECEX Média Histórica de Participação ,4% 2 INDATA julho /. Página... 11