Competitividade internacional da carne avícola: uma análise de 2003 a 2012

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1 Compevdade nernaconal da carne avícola: uma análse de 2003 a 2012 Inernaonal compeveness of poulry: an analyss Of 2003 o 2012 Karm Marn Thomé Unversdade de Brasíla Jehudel Alves Venura de Moura Unversdade de Brasíla Resumo: O presene rabalho objeva-se em analsar a esruura de mercado nernaconal da carne avícola e a sua compevdade, desacando-se, ambém, a parcpação braslera no seor no período de 2003 e Para sso, foram calculados o índce de exporação líquda e o Hrschman-Herfndahl. Também foram calculadas a Posção Relava de Mercado e a Vanagem Comparava Revelada. Aravés dese esudo, noa-se a presença de um faor com capacdade de mudar odo o ssema de forma muo veloz: a grpe avára, relaconada a aumenos e quedas expressvas nas exporações/mporações dos prncpas parcpanes. Noa-se, ambém, aravés do IHH que o mercado exporador do produo possu um alíssmo nível de concenração. Palavras-chave: Esruura de mercado nernaconal; comérco nernaconal; vanagem comparava revelada. Absrac: The objec of he followng paper s o analyzng he nernaonal poulry marke and he Brazlan share beween 2003 o For ha, was calculaed he ne expor ndex and he Hrschman-Herfndahl ndex. I was also calculaed he Relave Poson n he Marke and he Revealed Comparave Advanage. Va hs research, s noceable he presence of a facor ha s able o change he whole sysem n a very quck way, s he Avan Influenza ( brd flu ), whch s relaed o very expressve ncreases and decreases n he poulry exporaon and mporaon by he man players. I can also be perceved, by IHH resuls, ha poulry expor marke has a very hgh concenraon level. Keywords: Inernaonal marke srucure; nernaonal rade; revealed comparave advanage. JEL: D4; P45; Inrodução O mercado nernaconal de carne de frango em se mosrado crescene nos úlmos dez anos, e fo responsável pela movmenação de cerca de 26,4 blhões de dólares no ano de 2012 e por 14,7% de oda a exporação mundal no ano (ITC, 2013). O Brasl obeve lderança absolua nas exporações no período analsado, , e em 2012 fo o ercero maor produor de carne de frango em nível global, abasecendosua demanda domésca e a de város países (ITC, 2013). A carne avícola braslera angu város mporanes mercados mporadores, endo em vsa que exporou para mas de 50 países, somene no período de 2007 a 2008 (BURNQUIST e al., 2011). O país em ganhado nooredade nese mercadoe segundo projeção do Mnséro da Agrculura, Pecuára e Abasecmeno (MAPA), aé 2020 o Brasl suprrá 48,1% de oda a demanda de carne de frango global, mosrando um ambene favorável ao nvesmeno. De acordo com Paula e Favare Flho (2003), o seor braslero de carne de frango vnha há 25 anos crescendo e o mercado, ano naconal quano nernaconal, de acordo com Brasl (2013), ende a connuar crescendo. No enano, a ncdênca de doenças em o poencal de afear drascamene o mercado de deermnados produos, porém, a hsóra mosra que mesmo durane uma epdema, o públco

2 Compevdade nernaconal da carne avícola: uma análse de... rapdamene se adapa à doença e às avdades econômcas e a produção e o comérco mundal ambém se recuperam velozmene (BLOOM; WIT; CARANGAL- SAN JOSE, 2005; BEACH; ZHEN, 2007; THOMPSON e al., 2002; MCLEOD e al., 2005; VALENTE e al., 2009). A Influenza Avára (grpe avára) é, ambém, uma das responsáves para o Brasl ober o prmero lugar em exporação de carne de frango nos úlmos dez anos, posção anerormene ocupada pela Chna, enfraquecda devdo às ncdêncas da doença.a ncdênca de doenças como Febre Afosa e Encefalopaa Espongforme Bovna, que afeam ouras carnes, ambém esárelaconada ao maor crescmeno das exporaçõesde frango, ndcandoque a carne de aves pode ser um bem subsuo às carnes suína e bovna (VALENTE e al., 2009). O mercado de carne avícola é um mercado, como do, sensível às quesões sanáras e os suros podem afear a confança do comprador, levando-o a mudar padrões de consumo (subsundo a carne avícola por ouras carnes). Além das quesões sanáras, a resrção de ofera de carne bovna conrbuu para a mudança no mercado global de carne avícola (OLIVEIRA, 2011), ocorrda em alguns anos do período ponderado para ese esudo. Sabendo-se da mporânca e do crescmeno dese mercado nos úlmos anos, nos propomos a analsá-lo em um período de dez anos consecuvos, de 2003 a 2012, analsando dados secundáros de exporação e mporação do produo no mundo, com o nuo de enender o mercado de carne de frango e sua esruura de mercado, e fornecer subsídos para debaes acadêmcos e faclar omadas de decsão. 2. Bases eórcas Denre os város conceos de compevdade, o conceo de compevdade segudo nese rabalho dz respeo à defnção dscorrda por Laruffe (2010) que a defne como a capacdade de enfrenar a concorrênca e ober sucesso, sendo possível analsá-lo em dversos níves como: frma, seor ou aé mesmo nação.relaconada ao agronegóco, a compevdade é a capacdade de uma frma, nação ou seor, manerse compeva, reflendo a capacdade de proeger-se ou melhorar a sua posção em relação aos concorrenes que auam na mesma área, ou seor (LATRUFFE, 2010; BOJNEC; FERTÖ, 2009;DRESCHER; MAURER, 1999; THOMÉ; SOARES, 2015). A eora econômca da organzação ndusral (OI) em se mosrado exremamene úl aos pesqusadores que se neressam pela nfluênca da esruura de mercado na frma (HANSEN; WERNERFELT, 1989). Város rabalhos êm refledo esa posura eórca, gerando uma sgnfcava massa de análse que envolve os arbuos da OI (MONTGOMERY;WERNERFELT, 1991; HANSEN; WERNERFELT, 1989; PORTER, 1985; 1979). O conceo de compevdade raado nese rabalho será no nível de seor, mesoanalíco, que de acordo com Horn (1985), pode ser mensurada com dferenes ndcadores. De acordo com a eora do comérco (rade heory), a compevdade seoral de uma nação deve ser medda aravés da vanagem comparava, embasado nos modelos de Rcardo e Heckscher-Ohln. A vanagem comparava posula que os fluxos comercas são o resulado de dferenças na efcênca na alocação de recursos enre os países, ponderando que um país deve alocar recursos e se especalzar na produção de bens no qual deém maor efcênca (HORN, 1985; BOJNEC; FERTÖ, 2009). 114

3 Compevdade nernaconal da carne avícola: uma análse de... O índce aqu usado é um dos mas ulzados para mensurar a compevdade de seores em ambene nernaconal, a Vanagem Comparava Revelada (VCR), ncalmene formulada por Balassa (1965) e depos modfcada por Vollrah (1991). Evando a dupla conagem é baseada na exporação. A VCR revela a relação enre o coefcene de parcpação do produo exporado, no fluxo oal de exporações do país em quesão em função do fluxo das exporações do mesmo produo no mundo em dermeno de odas as exporações no mundo no mesmo período, maemacamene expresso por: Em que: X VCR = X VCR é a vanagem comparava revelada; X pé o valor das exporações do produo do país no período ; X pé o valor das exporações oas do país no período ; X mé o valor das exporações do produo no mundo no período ; X mé o valor das exporações oas do mundo no período ; p m X X p m (1) Em que quano maor o índce gerado por essa razão maemáca, maor será a vanagem comparava revelada do seor do país no comérco nernaconal e quano menor for, menor será a desvanagem (VOLLRATH, 1991; BOJNEC; FERTÖ, 2009). Ouro índce ulzado, que colabora para o debae de compevdade nernaconal, é o da Posção Relava de Mercado (PRM). Ese índce deermna a posção de uma nação no âmbo nernaconal de um produo específco e consdera o saldo comercal de um produo em relação ao oal comercalzado pelo país do mesmo produo (LAFAY e al., 1999). Expresso em: Em que PRM X M = 100 x (2) W PRM é a posção relava de mercado do país no empo ; X é o valor das exporações do produo do país no período ; M é o valor das mporações do produo do país no período ; W é o valor do oal comercalzado no mundo do produo, ou seja, valor oal das exporações mas as mporações mundas do produo no período ; De forma análoga a VCR, quano maor o índce maor a mporânca do país no comérco nernaconal do produo (ALMEIDA e al., 2007), reflendo maor compevdade do mesmo, segundo o conceo abordado nese rabalho. Os dados necessáros para a realzação dese rabalho foram exraídos do banco de dados do Inernaonal Trade Cener (ITC) no período de 2003 a Enfaza-se que o ITC é uma organzação subsdára da Organzação Mundal do Comérco (OMC) e das Organzações das Nações Undas (UNCTAD) para 115

4 Compevdade nernaconal da carne avícola: uma análse de... fornecmeno de relaóros comercas e asssênca écnca comercal para países em desenvolvmeno ou ransção (ITC, 2013). Para se calcular a concenração no mercado, ambém fo ulzado o índce Hrschman-Herfndahl (IHH), desacado por Resende e Boff (2002) e expresso pela segune equação: Em que: IHH = n = 1 2 S (3) IHH = Índce de Herfndahl-Hrschman; S² = parcela de mercado ao quadrado e n = oal de países no seor. Além do IHH, fo ulzado o Índce de Exporação Líquda (NEI) para auxlar no enendmeno do comérco nernaconal de carne avícola, que em como referênca o fluxo de exporação/mporação do produo (BANTERLE; CARRARESI, 2007). NEI X M = (4) W Em que: NEI é o índce de exporação líquda do produo do país no empo ; X é o valor das exporações do produo do país no período ; M é o valor das mporações do produo do país no período ; W é o valor do fluxo comercal do produo do país no período, ou seja, valor das exporações mas as mporações do produo. O NEI vara de -1 (quando o país apenas mpora) a 1 (quando o país apenas expora). Já em suação resulane a 0, o país gualmene mpora e expora. 3. Análse e dscussão dos dados Para a aplcação da meodologa ulzada pelo esudo, fo necessáro denfcar os maores parcpanes nernaconas do seor de carne avícola. A pesqusa fo realzada a parr do banco de dados dsponblzado pelo Inernaonal Trade Cener(ITC) com os valores moneáros em dólar esadundense com undade de medda de ml (US Dollar Thousand), já aualzados nas abelas e gráfcos, ransaconados pelos maores mporadores e exporadores do produo. 3.1 Panorama do comérco nernaconal de carne avícola 116

5 Compevdade nernaconal da carne avícola: uma análse de... O esudo delmou a denfcação dos dezmaores exporadores e mporadores de carne avícola. Poseror à denfcação, é consaada a méda de crescmeno anual de cada país. Imporadores A segur, os dados referenes ao grupo de mporadores são expressos no Gráfco 01. A parr da denfcação dos maores mporadores de carne avícola fo consaadaa presença ano de mercados esabelecdos como economas desenvolvdas (Alemanha, Japão, Holanda, França e Reno Undo) quano mercados esabelecdos como economas emergenes (Arába Sauda, Méxco, Rússa e Chna) (Gráfco 01). Gráfco 01 - Revela a evolução dos dez maores mporadores de carne avícola no período de 2003 a Alemanha Arába Sauda Reno Undo Hong Kong, Chna Japão França Méxco Chna Holanda Rússa Fone: ITC, Elaborado pelos auores O comérco mundal de carnes é sensível à sandade anmal (OLIVEIRA, 2011) e ese faor em grande peso no mercado nernaconal de carne avícola, causando grandes osclações nos prncpas mporadores no período analsado. Embora enha havdo algumas varações consderáves como a ascensão de Hong Kong (Chna), e a queda da Rússa, em geral nenhum país ermnou o ano de 2012 com um comporameno dscrepane dos ouros mporadores, embora alguns países enham do uma grande varânca no período analsado. Analsando cada país mporador, presenes no Gráfco 1, noa-se que Hong Kong (Chna), eve um desaque grande durane o período analsado, de 2003 a 2012, 117

6 Compevdade nernaconal da carne avícola: uma análse de... em que enrou em ascensão no ano de 2004 e só eve uma queda em O pco de mporações de Hong Kong(Chna), fo no ano de 2011, angndo quase 2 blhões de dólares e fechou 2012 com 1,4 blhões de dólares, regsrando sua prmera queda após o grande crescmeno ncado em Hong Kong(Chna), que em 2012 era líder de mporações, fechou 2012 sendo o quaro maor mporador de carne avícola. Ese aumeno expressvo nas mporações do produo no período de 2009 a 2011 é explcado pela gravíssma ncdênca da grpe avára (Influenza avára), onde Hong Kong (Chna), sacrfcou mlhares de aves, aumenando a demanda nernaconal. A Ása, nclusve Hong Kong (Chna), é consanemene aacada por ncdêncas de doenças aváras, como desaca Lao e al. (2011), que desde 1997 uma rona de vglânca demonsrou reemergênca peródca do vírus Influenza A (H5N1). O Reno Undo se apresenou como o maor mporador de carne avícola durane o período de 2003 a 2009, quando fo ulrapassado por Hong Kong(Chna). Mesmo endo sdo ulrapassado por Hong Kong(Chna), o Reno Undo connuou crescendo e eve uma queda de 251 mlhões de dólares em 2012.A Alemanha se apresenou ambém como um radconal desno da carne avícola, apresenando-se em segundo lugar de 2003 a 2009, sendo ulrapassada por Hong Kong(Chna), e pela Arába Sauda em 2010, chegando a quna posção em 2011 e volando à segunda posção em A Arába Sauda, maor compradora de carne avícola do Brasl, responsável pela compra de 1,8blhões de dólares em 2011 (ITC), eve grande desaque durane o período analsado, começando em sémo lugar no ano de 2003, angndo o segundo lugar no ano de 2012 e endo seu pco em 2011, alcançando 1,8 blhões de dólares em mporação de carne avícola. Analsando o Gráfco 1, é possível perceber que a Arába Sauda cresceu quase que paralelamene com Hong Kong(Chna), de 2006 a Como a maor compradora de carne avícola do Brasl, a Arába Sauda mpõe apenas arfas de mporação para resrção de mporações de carne avícola braslera, porém a níves relavamene mas baxos do que os pracados por ouros países mporadores relevanes, como a Unão Europea (BURNQUIST e al.,2011). O Japão começou o período analsado em ercero lugar, com um valor de mporação de quase 815 mlhões de dólares. O Japão regsrou uma leve osclação durane o período de 2003 a 2007, regsrando em 2007 o valor de 750 mlhões de dólares, quando em 2008 eve um grande crescmeno, regsrando 1,3 blhões de dólares, ou 82,4%, assumndo assm a posção de ercero maor mporador de carne avícola. Porém, em 2009 eve uma queda acenuada, regsrando apenas aproxmadamene 64% do obdo em 2008 e a parr de 2009 volou a crescer e eve seu pco em 2011, alcançando a casa de 1,7 blhões de dólares em carne avícola mporados, garanndo novamene o ercero lugar nas mporações. A aparção de focos de grpe avára no connene asáco desde 2003 (WORLD HEALTH ORGANIZATION WHO, 2012) pode explcar a grande osclação japonesa enfrenada no período analsado. O Japão, em 2004 e em 2007, enfrenou um suro de Influenza avára que fo conrolado. Embora enha sdo conrolado, o Japão enfrenou um novo suro do vírus no nverno de , causado por aves aquácas mgraóras que conamnaram a produção japonesa de carne avícola (SAKODA e al., 2012), o que sugere a mporação de carne avícola para o abasecmeno do mercado domésco. A França começou o período analsado com pouca expressão enre os dez maores mporadores, com 354 mlhões de dólares mporados, e eve um leve crescmeno aé 2006, quando a quandade mporada de carne avícola fo próxma a 118

7 Compevdade nernaconal da carne avícola: uma análse de mlhões de dólares. Porém, a França enrou em crescmeno sando de 481 mlhões de dólares em 2007 para 1,23 blhões de dólares em O Méxco eve um grande aumeno de demanda durane o período analsado, começando em úlmo lugar com 327 mlhões. Teve durane os dez anos analsados um crescmeno pracamene lnear com apenas uma queda, no ano de 2009, regsrando uma queda de 6,03 em relação à 2008 e volando a crescer, ermnando o período analsado em sémo lugar, com 1,09 mlhões de dólares de carne avícola mporada. A endênca é que as mporações do Méxco de carne avícola braslera aumenem devdo a aberura de coa de mporações do produo, dervada da aparção da grpe avára. A Chna se enconrava em sexo lugar em 2003, com 461 mlhões de dólares. Teve uma queda muo expressva de 66,71%, alcançando 153 mlhões de dólares. Depos enrou em crescmeno aé 2008, alcançando 1,08 blhão de dólares e volando a car aé 2011 e endo um leve aumeno em 2012, fechando o período com 955 mlhões de dólares, regsrando um aumeno de 106,88% enre 2003 e A Holanda maneve um baxo crescmeno consane no período analsado, regsrando 926 mlhões de dólares mporados, sendo assm ulrapassada pela Chna e fechando o período em nono lugar. A Rússa começou o período analsado, 2003, em quaro lugar, com o valor de aproxmadamene 699 mlhões de dólares em mporação de carne avícola. A Rússa enrou em uma grande ascensão, endo seu pco em 2008, alcançando o valor de 1,3 blhão de dólares. Apesar do crescmeno grandoso, a Rússa enfrenou uma volena queda na demanda de carne avícola, angndo 592 mlhões de dólares mporados no ano de 2011, se ornando a úlma colocada no rankng. A Rússa ermnou o ano de 2012 mporando o valor de 845 mlhões de dólares, endo uma méda de crescmeno anual de 2,1%. Tem focado na sua produção naconal em longa escala desde 1998, esabelecendo novos planés e recuperando angos, e eve seu consumo aumenado (sendo a carne mas acessível do mercado Russo). Porém, o consumo de carne avícola de orgem esrangera cau de 60 para 10% durane (BORODIN e al., 2013). Borodn e al. (2013) desacam ambém que esa queda ocorreu devdo às barreras nas mporações e aumeno nas axas de mporações do produo, em 2003, para crar um ambene favorável para desenvolvmeno da ndúsra de carne avícola naconal. Eses auores ambém cam que durane o período de 2006 a 2008 o Governo Russo crou um plano para encorajar a produção naconal e, aravés do Federal Program for he Developmen of he Agrculural Indusry (FPDA) no período de 2008 a 2012, crou novas nsalações para a produção de carne avícola naconal para enar a adesão da Rússa à Organzação Mundal do Comérco, explcando a drásca queda nas mporações no período cado. Exporadores Com a análse dos países exporadores de carne avícola é possível noar uma cera formação de olgopólo na ofera global do produo supracado, e é possível perceber que a maora dos players são mercados com economa desenvolvda (Polôna, Hungra, Esados Undos, Alemanha, Holanda, França e Bélgca), porano, fazem pare do grupo dos países em desenvolvmeno: Chna, Argenna e Brasl, líder absoluo em exporações de carne avícola. Eses faos são evdencados no Gráfco 02. Gráfco 02 Exporações dos dez maores exporadores de carne avícola, período

8 Compevdade nernaconal da carne avícola: uma análse de Brasl Esados Undos Holanda França Polôna Alemanha Bélgca Hong Kong, Chna Hungra Argenna Fone: ITC, Elaborado pelos auores. Aravés do Gráfco 02 é possível perceber que a ofera nernaconal de carne avícola permaneceu, de cera forma, esável, prncpalmene enre os países colocados enre a quara e a décma posção. É possível denfcar a dscrepânca dos dos prmeros colocados, Brasl e Esados Undos, em relação aos ouros países, que veram um comporameno em pares mas esáco. É de fácl vsualzação a vanagem do Brasl dane dos ouros países exporadores de carne avícola, porém, o país eve rês quedas durane os dez anos analsados. A prmera fo em 2006, uma queda de 13,07% em relação a A prmera queda é explcada por Danas (2008) que, devdo a suros de grpe avára, alguns países europeus e asácos fecharam seus mercados para mporação de carne de frango. A segunda e mas expressva queda fo em 2009, quando o país cau de 6 blhões de dólares em exporação de carne avícola em 2008 para 4,9 blhões de dólares, represenando uma queda na ofera de 17,75%. Porém, cresceu de forma expressva aé 2011, alcançando o valor de 7,2 blhões de dólares e fechando o ano de 2012 com uma leve queda de 4%, com 6,9 blhões de dólares. O país eve uma méda de crescmeno anual de 27,31% e fechou o período analsado 1,9 blhões à frene do segundo colocado, os Esados Undos. Segundo Olvera (2011), com o suro de grpe avára em 2003, países como a Talânda (que era o quno maor exporador) veram grandes perdas em quandade de aves moras, e a exporação de produos avícolas e dervados provenenes desses países foram probdas. Os países não angdos por esse suro se aprovearam e aumenaram rapdamene sua produção para suprr a demanda nernaconal. Países como o Japão, radconas mporadores da Talânda e Chna, passaram a mporar do Brasl e dos Esados Undos (OLIVEIRA, 2011). O Brasl se ornou uma alernava para fornecmeno de carne avícola quando radconas exporadores, como EUA, não conseguem suprr a demanda, como no banmeno das 120

9 Compevdade nernaconal da carne avícola: uma análse de... exporações esadundenses por pare da Rússa em 2010 devdo a problemas sanáros (BURNQUIST e al., 2011). Os Esados Undos apresenam-se como um radconal oferane de carne avícola global, apresenando-se como dono absoluo da segunda posção dos maores exporadores do produo pelos dez anos consecuvos. O país eve leves quedas e, por cona de poucas osclações, apresenou um crescmeno quase que conínuo, começando o período analsado com 1,7 blhões de dólares exporados e fechando 2012 com 2,87 vezes maores do que De acordo com Olvera (2011), o país eve alguns rebanhos angdos pelo vírus da grpe avára provocando sanções à carne n naura do país, obendo vanagem, porano, o Brasl. A Holanda ambém apresenou sgnfcavo crescmeno nas exporações de carne avícola. Já a França se maneve pracamene consane, com pequenas osclações. Ao conráro da Polôna, que em 2003 ocupava a nona colocação, com apenas 240 mlhões de dólares em carne avícola exporados, e subu para a quna colocação, responsável pela exporação do valor de 1,29 blhão de dólares em Vanagem comparava revelada A VCR calculada de acordo com Vollrah (1991) esá expressa na Tabela 01, conendo o valor calculado pelos dez maores exporadores ao longo de dez anos, período delmado do esudo. Tabela 01 Vanagem Comparava Revelada no período de 2003 a 2012 Países Brasl 18,71 23,18 23,60 21,81 22,20 23,29 21,10 21,04 19,31 19,46 Esados Undos 1,77 2,05 2,18 2,13 2,29 2,45 2,37 2,09 2,07 2,2 Holanda 2,92 2,96 2,95 3,45 3,31 2,83 2,69 2,81 3,56 3,46 França 2,32 2,34 2,10 1,99 1,83 1,8 1,66 1,66 1,73 1,66 Polôna 3,35 3,36 4,19 4,78 4,71 4,21 3,87 4,25 4,53 4,88 Alemanha 0,46 0,44 0,5 0,56 0,46 0,45 0,5 0,52 0,51 0,54 Bélgca 1,42 1,67 1,51 1,65 1,37 1,28 1,43 1,51 1,44 1,6 Hong Kong (Chna) 1,31 0,36 0,45 0,82 1 1,08 1,19 1,5 1,35 0,88 Hungra 5,84 5,76 4,54 3,95 3,89 3,69 3,53 3,57 3,89 4,03 Argenna 0,79 1,33 2,19 2,37 2,72 3,05 30,5 3,88 3,51 4,44 Fone: ITC, Elaborado pelos auores. Percebe-se aravés da Tabela 01 que somene o Brasl obeve índce que marca a casa das dezenas, que eve seu pco em 2005 quando obeve 23,60 e fechou o período analsado com 19,46 ponos. Os países que chegaram mas próxmos à casa das dezenas foram a Hungra, cuja ponuação mas ala fo obda em 2003, angndo 5,84 e fechou o período com 4,03, e a Polôna, que eve seu pco em 2012, angndo 4,88 e encerrando o período. A Argenna ambém chegou próxmo a casa das dezenas, angndo 4,44 em 2012 e fechando o período esudado. 121

10 Compevdade nernaconal da carne avícola: uma análse de Posção Relava de Mercado A PRM calculada de acordo com Lafay e al. (1999) revela a relevânca do país em quesão para o comérco nernaconal de carne avícola expressa na Tabela 02. Tabela 02 Posção Relava de Mercado no período de 2003 a 2012 Países Brasl 9,42 12,64 13,79 12,57 13,2 14,67 13,28 14,21 14,11 13,45 Esados Undos 8,63 9,17 9,47 8,89 9,47 9,78 9,91 8,71 8,44 9,34 Holanda 3,07 3,23 3,17 3,73 3,77 3,07 3,08 3,18 3,52 3,68 França 3,92 3,37 2,46 1,99 1,44 1,25 0,75 0,53 0,46 0,27 Polôna 1,12 1,02 1,55 1,92 2,2 2,16 2,03 2,18 2,34 2,41 Alemanha -2,4-1,94-2,24-1,55-1,49-1,42-0,9-0,78-1,06-0,73 Bélgca 1,02 1,4 1,17 1,29 1,07 0,93 1,06 1,08 0,96 0,98 Hong Kong (Chna) -1,17-1,18-1,63-1,6-1,4-1,5-1,63-1,96-2,11-1,5 Hungra 1,67 1,67 1,23 1,07 1,2 1,08 1,03 1,04 1,1 1,06 Argenna 0,13 0,25 0,41 0,44 0,53 0,66 0,67 0,86 0,79 1,01 Fone: ITC, Elaborado pelos auores. A parr de uma breve análse da Tabela 02, é possível desacar a consoldação do Brasl e os Esados Undos perane os demas players, pos veram um crescmeno muo acma dos demas. O Brasl eve um grande crescmeno durane o período analsado, endo seu pco em 2008 angndo 14,67 e fechando o período com 13,45, sendo o líder absoluo. Já os Esados Undos veram seu pco em 2009, alcançando 9,91 e fechando os dez anos analsados com 9,34, garanndo a segunda posção no índce. O Brasl demonsrou esar ganhando mercado em um nível acelerado e já os Esados Undos demonsraram esabldade com pouca varação durane o período de dez anos esudado. A Holanda se mosrou um país com pouquíssma varação durane o período esudado, esando sempre com números próxmos a rês, demonsrando pouca varedade e uma cera esabldade durane os dez anos analsados. Já a Argenna conseguu crescer gradavamene durane os dez anos analsados, sando da ponuação de 0,13 e chegando a 1,01 em 2012, sem apresenar quedas nese período. A Polôna ambém cresceu com apenas rês quedas não muo expressvas; uma em 2004 de 0,1 oura em 2008 de 0,04 e oura em 2009 de 0,13. Porém, fechou o período com aumeno regsrando 2,41. Alguns países desenvolveram um quadro de reração durane o período analsado, foram eles: Bélgca, Hungra e França; que obeve a maor reração. A Bélgca demonsrou queda de 0,04 se comparado o fm do período ao níco e a Hungra demonsrou 0,61 se comparado 2003 a Já a França eve a queda mas expressva, começando o período analsado com 3,92 e ermnando o período com 0,27, regsrando uma queda de 93,11%. Desacam-se dos países que veram o índce negavado (Alemanha e Hong Kong - Chna). A Alemanha eve seu pono mas baxo em 2003, com -2,4 e fechando 122

11 Compevdade nernaconal da carne avícola: uma análse de... o período com -0,73 e Hong Kong(Chna) eve seu pono mas baxo em 2011, com - 2,11 e fechando o período com -1, Índce de exporação líquda O índce de exporações líquda (NEI) revela que denre os prncpas parcpanes das exporações globas de carne avícola, alguns países demonsram caraceríscas de países com saldo líqudo próxmos da neuraldade, como França, Alemanha, Bélgca, Holanda e Hong Kong (Chna). Em conraparda, Brasl, Esados Undos, Polôna, Hungra e Argenna apresenaram robusa lqudez na avdade exporadora, conforme vso na Tabela 03. Tabela 03 Índce de exporação líquda Países Méd Brasl 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0 Esados Undos 0,95 0,93 0,94 0,92 0,92 0,93 0,92 0,91 0,92 0,92 0,92 0,01 Holanda 0,4 0,43 0,45 0,47 0,47 0,45 0,47 0,5 0,48 0,5 0,46 0,02 França 0,52 0,44 0,37 0,33 0,24 0,22 0,13 0,1 0,08 0,05 0,24 0,15 Polôna 0,85 0,57 0,72 0,78 0,83 0,88 0,87 0,91 0,92 0,93 0,82 0,10 Alemanha -0,33-0,29-0,31-0,22-0,24-0,25-0,16-0,14-0,19-0,14-0,22 0,06 Bélgca 0,25 0,32 0,3 0,33 0,32 0,31 0,32 0,33 0,32 0,31 0,311 0,02 Hong K, Chna -0,22-0,63-0,55-0,41-0,35-0,37-0,33-0,32-0,37-0,37-0,39 0,11 Hungra 0,93 0,86 0,79 0,78 0,78 0,73 0,76 0, ,81 0,80 0,24 Argenna 0,67 0,93 0,93 0,92 0,91 0,94 0,92 0,9 0,89 0,97 0,89 0,07 Fone: ITC, Elaborado pelos auores. Desv Pad Assm como Banerle e Carrares (2007), que calcularam o NEI da carne suína para dversos países negranes da Unão Europea, é possível vsualzar alguns subgrupos em dferenes conjunuras que consderam o desvo padrão apresenado no período analsado de dez anos, são eles: a) Países esáves com grande lqudez: Brasl, Esados Undos e Argenna; b) Países nsáves com grande lqudez: Polôna e Hungra; c) Países esáves com baxa lqudez: Holanda, Bélgca, Hong Kong (Chna) e Alemanha; d) Países nsáves com baxa lqudez: França. 3.5 Índce de concenração IHH e parcpação no mercado nernaconal A Tabela 04 evdenca, denre odos os países, a parcpação dos dez maores exporadores no mercado nernaconal de carne avícola e demonsra a concenração das exporações dos exporadores, desacando-se: Brasl, Esados Undos, Holanda e França. 123

12 Compevdade nernaconal da carne avícola: uma análse de... Tano o Brasl quano os Esados Undos e a Holanda veram osclações durane o período analsado, porém fecharam em ala se comparado o ano de 2012 ao de Porém, o Brasl fo o que regsrou o maor aumeno acumulado. Já a França eve uma queda consane. Tabela 04 Índce de concenração IHH e parcpação no mercado nernaconal dos dez maores exporadores Países Brasl 18,34 24,63 26,93 24,97 25,76 28,84 26,20 27,59 27,47 26,25 Esados Undos 17,22 18,49 19,02 18,39 19,26 19,94 20,40 17,73 17,08 18,99 Holanda 10,35 10,35 9,94 11,49 11,44 9,68 9,45 9,22 10,51 10,69 França 11,14 10,66 8,79 7,92 7,15 6,72 6,27 5,65 5,61 5,14 Polôna 2,37 2,73 3,61 4,35 4,72 4,53 4,30 4,44 4,74 4,88 Alemanha 4,63 4,48 4,72 5,27 4,44 4,13 4,66 4,40 4,25 4,30 Bélgca 4,89 5,64 4,87 5,08 4,29 3,85 4,30 4,14 3,84 3,98 Hong Kong, (Chna) 4,01 1,06 1,27 2,22 2,55 2,51 3,20 4,01 3,44 2,44 Hungra 3,37 3,52 2,73 2,43 2,66 2,50 2,37 2,25 2,41 2,31 Argenna 0,32 0,51 0,85 0,92 1,10 1,34 1,38 1,76 1,64 2,00 IHH 57,05 64,12 64,68 62,75 63,60 65,17 62,30 60,19 60,66 61,07 Fone: ITC, Elaborado pelos auores. O Brasl eve a maor parcpação de mercado em odos os anos no período analsado e obeve queda consecuva em 2010, 2011 e Conudo, so não demonsra um resulado rum vso que o Brasl obeve 9,86%, 10,39% e 7,26% a mas do que o segundo colocado, Esados Undos, nos anos de 2010, 2011 e 2012, respecvamene. O Brasl eve seu pco em 2008, quando angu 28,84% do mercado exporador de carne avícola e superou os EUA segundo colocado em 8,9%. A Alemanha eve o resulado mas esável no período analsado denre os dez maores exporadores. Desaca-se o crescmeno da Argenna que regsrou 525% de aumeno no período analsado, sando de 0,32 em 2003 para 2% em A Argenna fo o únco país a demonsrar crescmeno consane, com uma méda de crescmeno anual de 52,5%. Países como Hungra, Hong Kong(Chna), e Bélgca regsraram quedas mas expressvas no período analsado. O IHH revela uma formação de olgopólo no mercado nernaconal de carne avícola, ou seja, o mercado exporador de carne de frango apresenou-se alamene concenrado. O IHH demonsrou ambém que durane o período analsado o nível da concenração do mercado exporador aumenou. Por ouro lado, na quesão compradores, a Tabela 05, evdenca, denre os países, a parcpação dos dez maores mporadores e demonsra a menor concenração das mporações por pare dos mporadores. 124

13 Compevdade nernaconal da carne avícola: uma análse de... Tabela 05 Índce de concenração IHH e parcpação no mercado nernaconal dos dez maores mporadores Países Alemanha 9,85 8,71 9,56 8,48 7,75 7,18 6,63 6,31 6,70 6,04 Arába Sauda 4,67 4,27 5,07 4,70 4,52 5,25 5,81 6,44 7,34 6,02 Reno Undo 11,21 13,02 11,24 10,71 9,66 7,24 7,28 7,27 6,95 5,89 Hong Kong, (Chna) 6,65 4,99 4,69 5,50 5,57 5,67 6,61 8,32 8,00 5,65 Japão 8,48 7,19 7,48 6,19 4,66 6,81 4,81 5,66 6,88 4,98 França 3,69 4,32 4,18 4,02 4,56 4,42 4,92 4,90 4,98 4,84 Méxco 3,41 3,71 4,31 4,99 4,14 3,72 3,83 4,05 3,92 4,36 Chna 4,81 1,48 2,71 3,85 5,87 5,41 5,36 4,75 3,50 3,80 Holanda 4,62 4,27 3,93 4,14 4,28 3,77 3,47 3,24 3,87 3,69 Rússa 7,27 6,37 6,86 7,69 6,54 6,67 5,94 4,25 2,38 3,36 IHH 32,37 30,99 30,56 29,39 27,49 25,34 26,34 28,33 28,99 23,61 Fone: ITC, Elaborado pelos auores. Analsando a parcpação no mercado nernaconal de carne avícola é possível perceber que não há uma grande dspersão enre os quaro prncpas compradores de carne avícola como há enre os quaro prncpas exporadores do produo. Os dez prncpas mporadores de carne avícola, enre 2003 e 2012, deveram enre 32,37% e 23,61 das mporações de carne avícola. A Alemanha, prncpal mporadora de carne avícola, começou o período analsado em segundo lugar, perdendo para o Reno Undo, com 9,85% do mercado e fechou 2012 em prmero lugar, com 6,04%. A Arába Sauda se maneve quase que consane aé 2007, quando começou a crescer, angndo seu pco em 2011 com 7,34% e, após uma queda, fechou o período analsado com 6,02%. Já o Reno Undo começou o período analsado em prmero lugar, com 11,21% de odas as mporações de carne avícola e em 2004 eve seu pco, alcançando 13,02% porém enrou em uma queda fore após esse ano fechando 2012 com apenas 5,89%, com uma queda de 47,45% se comparado o ano de 2012 ao de A França eve um aumeno muo esável no período, começando com 3,69% de parcpação nas mporações globas de carne avícola e fechando o período, em 2012, com 4,84% de parcpação. Assm como a França, o Méxco eve um aumeno esável durane o período, começando o período com 3,41% do mercado de mporações de carne avícola e fechando o período com 4,36%, aumeno ese que represenou 27,74% de crescmeno comparando 2012 com O Méxco eve seu pco no ano de 2006 alcançando 4,99% do mercado, porém, cau nos dos anos segunes (4,14% e 3,72%, respecvamene), mas mosrou recuperação a parr de A Chna apresenou grande varação durane o período analsado, em 2003 consegundo 4,81% do mercado de mporação de carne avícola. A Chna começou o período analsado em sexo lugar e ermnou o período em oavo, com apenas 3,8% do mercado de mporação de carne avícola. A Chna cau em 2004 para apenas 1,48%, uma queda de 69,23% em relação a 2003, no enano, volou a crescer no ano 125

14 Compevdade nernaconal da carne avícola: uma análse de... segune e eve seu pco no ano de 2007, com 5,87% angndo a quara maor parcela de mporação de carne avícola no ano. Após 2007, a Chna enrou em queda, subndo apenas em 2011, mas volando a car em A Rússa eve uma queda acenuada na parcela oal de mporação de carne avícola. Começou o período analsado deendo 7,27% de odas as mporações de carne avícola, garanndo a posção de quaro maor mporador, e fechou 2012 em décmo lugar, com apenas 3,36% de odas as mporações de carne avícola, represenando uma drásca queda de 53,78%. A Rússa eve seu pco em 2006, angndo 7,69% e a parr daí começou a car aé o ano de2011, angndo apenas 2,38%, onde eve um leve aumeno em 2012, angndo 3,36% do mercado mporador de carne avícola. Mesmo não esando enre os dez maores mporadores de carne avícola no período analsado, é mporane car o Venã e o Iraque como mporadores em ascensão. O Iraque ocupava em 2003 a 80ª posção e fechou o período analsado em 12º, o Venã ocupava em 2003 a 96ª posção e fechou o ano em 13º. O Venã é um dos países mas afeados pelo suro do vírus H5N1 (grpe avára) e acumulou 106 casos de humanos nfecados de 2003 a 2007 (WAN e al., 2008). Anda de acordo com Wan e al. (2008), o suro de grpe avára é comum no Venã, endo suros nos anos de 2003 a 2005, 2006 e 2007 (úlmo ano analsado pelo auor). Durane o grande suro de 2003 e 2004, o Venã eve que sacrfcar 44 mlhões de aves, represenando 17,5% do planel naconal (MCLEOD e al.,2005). Porano, as faos podem ajudar a enender o grande aumeno de mporações de carne avícola feas pelo Venã. Analsando o IHH do mercado mporador de carne avícola, é possível perceber que não há uma formação de monopsôno ou olgpsôno. Embora não haja caracerzação de monopsôno ou olgopsôno, é possível noar uma desconcenração no IHH que passou de 32,37 no ano de 2003 para 23,61 em Consderações fnas Aravés da análse de um período de dez anos, 2003 a 2012, se podem denfcar os maores mporadores e exporadores de carne avícola, onde se consaou esabldade enre os maores exporadores e uma grande varação nos prncpas mporadores. Fo consaado que o faor sanáro pode ser mporane para deermnar os prncpas mporadores, e mas especfcamene a ocorrênca de suros da grpe avára. Países como Japão e Hong Kong(Chna) vararam basane no período analsado devdo a suros de grpe avára, no enano, a grande varação demonsrada pela Rússa esá relaconada a barreras de mporação e ncenvos à auossufcênca na produção do produo. O Brasl em se mosrado compevo no mercado nernaconal de carne avícola, endo ulrapassado os EUA e se esabeleceu como prncpal exporador, ncalmene ornando-se uma alernava para os países que mporavam a carne avícola esadundense devdo a problemas de ordem sanára enfrenados pelos EUA durane o período analsado. Os resulados do IHH revelam um mercado com elevada concenração ao nível dos exporadores e apresenando pouca concenração ao nível dos mporadores, 61,07 e 23,61 respecvamene. 126

15 Compevdade nernaconal da carne avícola: uma análse de... O NEI revela quaro subgrupos denre os prncpas exporadores de carne avícola, sendo eles: ) Países esáves com grande lqudez (Brasl, Esados Undos e Argenna); ) Países nsáves com grande lqudez (Polôna e Hungra); ) Países esáves com baxa lqudez (Holanda, Bélgca, Hong Kong Chna - e Alemanha); e v) Países nsáves com baxa lqudez(frança). Isso demonsra que países que são concorrenes exporadores ao Brasl, baseam suas ransações em reexporações, ou seja, podem ser consderados parceros comercas brasleros, caso de Holanda, Bélgca, Hong Kong(Chna) e Alemanha. Dane do exposo, sugerem-se para esudos fuuros: ) pesqusadas a respeo de formas de organzação nsuconal que conjugue a necessdade de preocupação sanára com faores econômcos de mercado e ) esudos de redes de negócos, que sejam capazes de mapear de manera ssêmca as relações comercas do mercado nernaconal de carne avícola. Referêncas ALMEIDA, E.; LIMA, P. S.; SILVA, L. M.; MAYORGA, R. D.; LIMA, F. Compevdade das exporações mundas de planas vvas e produos de florculura. Análse Econômco, v.25, n. 47, p , BANTERLE, A.; CARRARESI, L. Compeve performance analyss and European Unon rade: he case of he prepared swne mea secor. Food Economcs, v. 4, p , BALASSA, B. Trade lberalzaon and revealed comparave advanage. The Mancheser School of Economc and Socal Sudes. v. 33, n. 1, p , BEACH, R. H.; ZHEN, C. The effecs of Avan Influenza on Poulry Sales: An Analyss of Ialan Scanner Daa. Repor prepared for huds Economc Research Servce. Research Trangle Park, NC: RTIInernaonal, 2007 BLOOM, E.; WIT, V.; CARANGAL-SAN JOSE, M. J. Poenal Economc Impac of an Avan Flu Pandemc on Asa. ERD Polcy Bref, n. 42. Asan Developmen Bank, BOJNEC, S.; FERTÖ, I. Agro-food rade compeveness of Cenral European and Balkan counres. Food Polcy. v. 34, p , BORODIN, K. G.; PROKOP EV, M. G.; STROKOV, A. S. Assessng he prospecs for he developmen of he poulry marke n Russa n he conex of he counry s accesson o he World Trade Organzaon. Sudes on Russan Economc Developmen, v. 24, n. 2, p , BRASIL, Mnséro da Agrculura, Pecuára e Abasecmeno. Projeção do agronegóco: Brasl 2012/2013 a 2022/2023. Brasíla: MAPA/ACS, 2013 BURNQUIST, H. L.; COSTA, C. C.; SOUZA, M. J. P.; FASSARELLA, L. M. Compose Index of Marke Access for he Expor of Poulry from Brazl. Inernaonal Cenre for Trade and Susanable Developmen, n.30,

16 Compevdade nernaconal da carne avícola: uma análse de... DANTAS, F. A grpe avára e a volaldade dos preços da carne de frango. 2008, 73f. Dsseração (Mesrado em Economa), Unversdade Federal de Sana Caarna, Programa de Pós-Graduação em Economa. Sana Caarna DRESCHER, K.; MAURER, O. Compeveness n he European dary ndusres. Agrbusness, v. 15, n. 2, p , HANSEN, G.S.; WERNERFELT, B. Deermnans of frm performance: he relave mporance of economc and organzaonal facors. Sraegc Managemen Journal, vol. 10, n. 5, p , HORN, E.-J. Inernaonal e Webewerbsfähgke von Landern. WST Wrschafswssenschaflche Suden, n. 7, p , INTERNATIONAL TRADE CENTER ITC. Marke analyss and research. Dsponível em: hp://legacy.nracen.org/markeanalyss/defaul.aspx.acessado em 07 de dezembro de2013. LAFAY, G.; FREUDENBERG, M.; HERZOG, C.; ÜNAL-KESENCI, D. Naons e mondalsaon. Economca: Pars, LATRUFFE, L. Compeveness, producvy and effcency n he agrculural and agr-food secors. OECD Food, Agrculure and Fsheres Papers, n. 30, p , LIAO, Q.; COWLING, B. J.; LAM, W. T.; FIELDING, R. Changng percepon of avan nfluenza rsk, Hong Kong, Emergng nfecous dseases, v. 17, n. 12, p , MC LEOD, A.; MORGAN, N.; PRAKASH, A.; HINRICHS, J. Economc and Socal Impacs of Avan Influenza, 2005.Dsponível em: <hp:// Acesso em: 27 de mar., MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Exporação. Dsponível em: <hp:// Acesso em: 17 de mar., MONTGOMERY, C. A.; WERNERFELT, B. Sources of superor performance: Marke share versus ndusry effecs n he U.S. brewng ndusry. Managemen Scence, vol. 37, n. 8, p , OLIVEIRA, C. A. O. A dnâmca da esruura da ndúsra de carne de frango no Brasl f. Dsseração (Mesrado em Agronegócos) Programa de Pós- Graduação em Agronegócos, Unversdade Federal do Ro Grande do Sul, Poro Alegre, 2011 PORTER, M.E. The srucure whn ndusres and companes' performance. The Revew of Economcs and Sascs, vol. 61, n. 2, p , PORTER, M. E. Compeve advanage: creang and susanng superor performance. New York: Free Pass, PAULA, S. R. L.; FAVERET FILHO, P. Exporações de carne de frango. BNDES Seoral, Ro de Janero, n. 17, p , mar

17 Compevdade nernaconal da carne avícola: uma análse de... RESENDE, M.; BOFF, H. Concenração Indusral. In.: KUPFER, D.; HASENCLEVER, L. Economa Indusral. Ed. 13. Ro de Janero: Elsever, SAKODA, Yoshhro e al. Renroducon of H5N1 hghly pahogenc avan nfluenza vrus by mgraory waer brds, causng poulry oubreaks n he wner season n Japan. Journal of General Vrology, v. 93, n. 3, p , THOMÉ, K. M.; SOARES, A. B. P.. Inernaonal marke srucure and compeveness a he maled beer: from 2003 o AGR ECON-CZECH, v. 61, n. 4, p , THOMPSON, D.; MURIEL, P.; RUSSEL, D.; OSBORNE, P.;BROMLEY, A.; ROWLAND, M.; CREIGH-TYTE, S.; BROWN, C. Economc coss of he foo and mouh dsease oubreak n he Uned Kngdom n Scenfc and Techncal Revew n.21 v.3 p VALENTE, L. C. M.; GOMES, M. F. M.; CAMPOS, A. C. Impacos da nfluenza avára no mercado nernaconal de carnes. Revsa de Economa e Agronegoco, v. 7, n. 3, p , VOLLRATH, T. L. A heorecal evaluaon of alernave rade nensy measures ofrevealed comparave advanage. Welwrschaflches Archv, v.130, p , WAN, X-F.; NGUYEN, T.; DAVIS, C. T.; SMITH, C. B., ZHAO, Z.-M.; CARREL, M.; INUI, K.; DO, H. T.; MAI, D. T.; JADHAO, S.; BALISH, A.; SHU, B.; LUO, F.; EMCH, M.; MATSUOKA, YUMIKO; LINDSTROM, S. E.; COX, N. J.; NGUYEN, C. V.; KLIMOV, A.; DONIS, R. O.Evoluon of Hghly Pahogenc H5N1 Avan Influenza Vruses n Venam beween 2001 and PLoS ONE, v. 3, n. 10,2008.do: /journal.pone WORLD HEALTH ORGANIZATION WHO. Updae on hghlypahogenc avan nfluenza n anmals. Dsponível em: <hp:// Acesso em: 29mar., Sobre os auores Submedo em 12/02/2015. Aprovado em 18/06/2015. Karm Marn Thomé Possu graduação em Admnsração e em Agronoma, mesrado em Agronegócos e douorado em Admnsração. Aualmene é professora adjuna da Unversdade de Brasíla - UnB. Emal: home@unb.br Jehudel Alves Venura de Moura Aluno do curso de graduação de Gesão de Agronegócos da Unversdade de Brasíla UnB. Emal: jehudelalves@oulook.com 129