Relatório de Cadastro de Fornecedores FN26

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1 Relatório de Cadastro de Fornecedores FN26 Caminho: Relatórios>Cadastro>Fornecedor Referência: FN26 Versão: Como funciona: O relatório de Cadastro de Fornecedores foi desenvolvido com o objetivo de exibir uma relação dos fornecedores inclusos no sistema. Tipo: Sintético Exibe a relação dos fornecedores cadastrados. Tipo: Analítico Exibe a relação dos fornecedores, bem como suas informações cadastrais. Relatório de Cadastro de

2 Clientes FN25 Caminho: Relatórios>Cadastro>Cliente Referência: FN25 Versão: Como funciona: A tela foi desenvolvida com o objetivo de gerar relatórios contendo informações sobre o cadastro de clientes. Tipo: Analítico Exibe a relação de clientes com informações detalhadas sobre o cadastro. Tipo: Sintético Exibe a relação de clientes cadastrados. Como Copiar uma Nota Fiscal? FN24 Caminho: Fiscal>Nfe Eventos>Copiar Nota

3 Referência: FN24 Versão: Como funciona: Esta tela é utilizada para copiar o conteúdo de uma Nota Fiscal já emitida para uma que ainda será emitida. Para isso acesse o caminho indicado acima, e o sistema abrirá a tela abaixo: Código Nota Origem: Neste campo encontre e insira a Nota fiscal que será copiada; Empresa destino: Informe por qual empresa a NFe será emitida; Cliente/Fornec. Destino: Insira o cliente para qual NFe será emitida; Tipo da Nota Destino: Informe qual o Tipo de Pedido da NFe que será emitida; Após preencher as informações, clique no botão Avançar e o sistema abrirá a tela abaixo: Cópia Total: Inserindo esta opção o sistema copiará todos os dados da NFe referenciada, desde de cálculos, impostos, produtos e etc. Sem Tributação: Inserindo esta opção o sistema copiará todos os dados da NFe referência, menos a tributação; Aplicar Cálculos de Impostos: Inserindo esta opção o sistema aplicará cálculos de impostos na NFe que está sendo copiada; Também é possível movimentar o estoque dos produtos, para isso habilite a opção Gerar um Pedido para movimentar o estoque. Após preenchida as informações, clique em Avançar. Caso as

4 opções escolhidas tenham sido Sem Tributação ou Aplicar cálculos de impostos o sistema direcionará para a tela de NFe automaticamente. Caso tenha sido Cópia Total o sistema abrirá a tela abaixo e será possível alterar os impostos manualmente. Após todas as configurações feitas, clique em Avançar e o sistema trará a seguinte validação: Clique em Sim e o sistema redirecionará para a tela de Digitação da NFe, sendo possível a alteração de informações antes de gerar a Nota Fiscal copiada. Envio de Contingência FN23 Caminho: Fiscal>Nfe Eventos>Envio de Contingência Referência: FN23 Versão: Como funciona: Esta tela é utilizada para enviar as Notas Fiscais ao governo que foram emitidas em contingência. Caso a conexão com a internet do usuário não esteja acessível é possível fazer a emissão de uma nota fiscal em modulo contingente, ou seja, ela será registrada, porém não enviada ao governo. Desta forma, é necessário fazer o envio da nota assim que a conexão com a internet for restabelecida. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá

5 a tela abaixo: Empresa: Insira a empresa padrão; Modelo: Neste campo insira o modelo do documento, tais como: Modelo 55 Nota Fiscal Eletrônica Modelo 65 refere-se a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) Modelo 65 NFC-e Nota F. Eletr. Consumidor Final Modelo 65 refere-se a NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica). Tipo Nota: Defina o tipo de nota fiscal que deseja filtrar; Nro. Nota: Filtre pelo número da Nota Fiscal; Nro. Pedido: Filtre pelo número do Pedido; Após definir os filtros para a busca, clique no botão Consulta e o sistema trará em tela todas as Notas Fiscais que foram registradas em contingência. Selecione a NF-e desejada, clique no botão Enviar Notas e todas as notas selecionadas serão enviadas para a receita. Como Enviar XML por ? FN22

6 Caminho: Fiscal>Nfe Eventos>XML Envio por Referência: FN22 Versão: Como funciona: Esta tela é utilizada para enviar arquivos XML de Notas Fiscais por . Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Empresa: Informe a empresa padrão pela qual as notas fiscais foram emitidas; Cliente/Fornecedor: Caso queira filtrar o XML por um cliente ou fornecedor específico, informe neste campo; Nota N : Caso queira filtrar o XML por um número específico de NFe, insira neste campo; Pedido N : Caso queira filtrar o XML por um número específico de pedido, insira neste campo; Modelo: Filtre os XML pelo modelo utilizado, seja ele: SAT, NFC-e ou a NFe. Emissão: Filtre os XML s pela emissão da nota, sendo eles: Própria ou Terceiros. Data de Nota Fiscal: Também é possível filtrar o XML através da data de emissão, basta informar nos campos disponíveis. Enviar Para: Através deste campo o usuário define qual a forma de envio dos XML: do Cliente: Escolhendo esta opção, os XML selecionados serão enviados para o que está registrado no Cadastro

7 do Cliente da NFe emitida; Outro: Através desta opção é possível digitar um manualmente para envio; Somente salvar XML: É possível apenas salvar os XML s em um local específico; da Transportadora: Através desta opção é possível enviar os XML s para o que está registrado no Cadastro da Transportadora indicada na NFe emitida; Outro (PDF, XML, ZIP): Esta opção enviará para o inserido, a NFe em PDF e o XML em uma pasta Zipada; Após escolher a opção desejada, clique no botão Filtrar e o sistema trará todas as NFe s encontradas conforme o filtro escolhido. Selecione as que desejar e clique no botão Enviar. Vale lembrar que esta tela só funcionará se as informações do menu Configuração de estiverem cadastradas e funcionando corretamente. Como Inutilizar uma Nota Fiscal? FN21 Caminho: Fiscal>NFe Eventos>Inutilização Referência: FN21 Versão:

8 Como funciona: Através deste menu é possível inutilizar números de Notas Fiscais que por algum motivo não foram geradas. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Empresa: Informe a empresa padrão utilizada para digitação da Nota Fiscal; Modelo: Informe qual o modelo da Nota Fiscal; Ano: Insira o ano de digitação da Nota Fiscal; Serie: Informe a série da Nota Fiscal que é utilizada; Nro Inicial e Nro Final: É possível inutilizar uma sequência de números de Notas Fiscais, para isso informe o Nro Inicial e o Nro Final nestes campos. Caso seja apenas um número a ser inutilizado, informe o mesmo nos dois campos; Justificativa: Neste campo digite o motivo da inutilização. Após isso, clique no botão Inutilizar e as informações serão enviadas para a receita e o número de Nota Fiscal inutilizado no sistema. Vale lembrar que este procedimento só será efetivado com um Certificado Digital.

9 Como Fazer Manifestação do Destinatário? FN20 Caminho: Fiscal>NFe Eventos>Manifestação do Destinatário Referência: FN20 Versão: Como funciona: O Manifesto do Destinatário é um conjunto de eventos para o qual permite que o destinatário da Nota Fiscal Eletrônica possa manifestar sobre sua participação comercial descrita na NF-e, confirmando as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal. Ou seja, o comprador confirmará a realização daquela compra ao fisco e ao seu fornecedor sobre a realização da mesma. Para criar o manifesto, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Empresa: Insira a empresa padrão que fará o manifesto; Tipo: Há várias maneiras de filtrar as notas para manifesto, basta escolher a que deseja e selecionar; Sit. Sistema: Este filtro faz a busca dos XML que já estão cadastrados ou Não Cadastrados. Manifestação: Esses são os filtros referentes aos tipos de Manifestação, tais como: Sem Manifestação: Esta opção significa que a determinada NFE

10 ainda se encontra sem nenhuma manifestação. Ciência da Operação: Declara estar ciente da operação destinada ao CNPJ, mas ainda não possui elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva sobre a operação; Confirmação da Operação: Significa que a operação ocorre conforme a nota fiscal. Após a confirmação da operação o emitente fica impossibilitado de cancelar a NF-e mesmo dentro do prazo; Desconhecimento da Operação: Permite indicar que a operação descrita na NF-e não foi solicitada, isto é, não pertence ao CNPJ do mesmo; Operação não Realizada: Indica que a operação comercial não foi realizada (rejeição, devolução, sem recebimento de matérias, carga não entregue); Tipo Doc. Não possui manifestação: O filtro Tipo de Doc não possui Manifestação significa que este determinado documento não possui nenhuma manifestação relacionada a ele; Todas: Equivale a todas as opções acima. Período: Informe o período que deseja filtrar as Notas Fiscais; Abas Aba Eventos: Nesta aba serão armazenadas informações referentes as notas fiscais que serão manifestadas, como por exemplo, uma carta de correção que foi emitida para a nota fiscal.

11 Aba Manifestações de Terceiros: Esta aba deverá ser usada para verificar manifestações de terceiros, ou seja, empresas que manifestaram notas para o CNPJ do usuário. Após configurar os filtros, clique no botão Gerar e o sistema fará a busca no ambiente do Governo de todas as notas de compras emitidas em nome da empresa. Selecione uma nota sem manifestação clicando sobre a mesma e em seguida aperte a tecla Enter e o sistema abrirá a tela abaixo: Através desta tela será realizada a manifestação da Nota Fiscal: Botões: Importar Cadastro: Importa os dados do Cadastro da Empresa (emitente); Importar Nota Fiscal: Clicando nesse botão o sistema vai abrir a tela de Importação de XML já existente no sistema, para que o usuário possa fazer a Importação do arquivo XML. Manifestações Confirmação da Operação: Significa que a operação ocorre conforme a nota fiscal. Após a confirmação da operação o emitente fica impossibilitado de cancelar a NF-e mesmo dentro do prazo; Desconhecimento da Operação: Permite indicar que a operação descrita na NF-e não foi solicitada, isto é, não pertence ao CNPJ do mesmo; Operação não Realizada: Indica que a operação comercial não foi realizada (rejeição, devolução, sem recebimento de matérias, carga não entregue).

12 OBS: É importante ressaltar que antes de ser feito o manifesto das notas é preciso estar atento, pois o usuário trabalhará diretamente no ambiente da Receita Federal, e após executar cada uma das manifestações elas já ficaram desabilitadas, impossibilitando a reversão do processo. Por exemplo: O usuário clica em Ciência da Operação, porém depois tem a informação de que a nota não pertence a sua empresa, então ele vai clicar em Operação Desconhecida. Entretanto a nota realmente pertencia sua à empresa, porém agora não será possível clicar em Ciência da Operação, pois o botão já se encontra desabilitado. Como por exemplo, o usuário pode pensar que clicando em Operação Confirmada ele confirmará o manifesto da Ciência da Operação, porém a última operação realizada foi Operação Desconhecida. Sendo assim, o botão Operação Confirmada confirma exatamente o último manifesto efetuado. Neste exemplo acima o usuário fez o manifesto de forma incorreta para sua empresa, ficando impossibilitado de uma correção através do sistema. Desta forma deverá recorrer a sua contabilidade e verificar como proceder neste caso! Como Fazer uma Carta de Correção? FN19 Caminho: Fiscal>NFe Eventos>Carta de Correção Eletronica CCe Referência: FN19

13 Versão: Como funciona: Esta tela é utilizada para emissão de Carta de Correção de Notas Fiscais, corrigindo determinados dados de uma NFe, tais como: Natureza de Operação (CFOP) desde que não mude a natureza dos impostos. Códigos Fiscais Código de Situação Tributária (desde que não altere valores fiscais). Data da emissão ou de saída (desde que não altere o período de apuração do ICMS). Peso, volume, acondicionamento, etc. Dados do Transportador Endereço do Destinatário (desde que não altere a sua totalidade) Razão Social do Destinatário (Desde que não altere por completo) Omissão ou erro na fundamentação legal que amparou a saída com algum benefício fiscal, ou operação que contemple a sua necessidade. Dados Adicionais. Para emitir a Carta de Correção, acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema abrirá a tela abaixo: Selecione a Nota Fiscal para qual se deseja fazer a carta de correção, aperte Enter e o sistema abrirá a tela abaixo trazendo a data, hora, empresa, destinatário e o Id do lote que a NFe foi emitida:

14 No campo Correção digite o motivo pelo qual essa Nota Fiscal está sendo corrigida e em seguida clique em Enviar/Imprimir e a carta será gerada para impressão e os dados enviados para o Sefaz. Vale lembrar que este procedimento só será efetivado com o uso de um Certificado Digital. Como Cancelar uma Nota Fiscal? FN18 Caminho: Fiscal>NFe Eventos>Cancelamento Referência: FN18 Versão: Como funciona: Esta tela é utilizada para fazer o Cancelamento das Notas Fiscais que foram emitidas ou importadas para o sistema Futura NFE. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Encontre a Nota Fiscal que deseja cancelar, clique no botão Cancelar Nota e o sistema retornará com a validação abaixo: Digite a Justificativa de Cancelamento com no mínimo 15

15 caracteres e clique em Confirmar. Lembrando que só será permitido o cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica em um período de até 24 horas após a emissão. Como Emitir uma Nota Fiscal? FN17 Caminho: Fiscal>Nfe Cadastro>Nfe Digitação Referência: FN17 Versão: Como funciona: A tela de Nfe Digitação é utilizada para registrar e emitir notas fiscais. Para utilizá-la acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema vai abrir a tela abaixo para indicar a forma que a nota será emitida: 1 Digitação Manual: Esta opção é para digitação manual da Nota Fiscal; 2 Importar do Pedido: É possível importar um pedido direto para esta tela, seja ele de venda, compra, devolução entre outras opções; Para realizar a digitação de uma nota fiscal, pode-se efetuar os seguintes procedimentos:

16 1 Digitação Manual: Ao escolher esta opção, o sistema solicitará que seja informado tipo de pedido a ser emitido, conforme imagem abaixo: (Lembrando que estes tipos podem ser cadastrados também no menu Configurações>Tipo de Pedido) Caso a Nota fiscal a ser emitida seja de venda, o sistema abrirá a seguinte tela: 1 Venda: Escolha esta opção caso seja uma venda para outros estados; 30 Venda para Zona Franca de Manaus: Opção específica para venda na zona franca de Manaus, pois a mesma tem algumas particularidades e suspensão de impostos. Após definir o tipo de pedido, o sistema abrirá a seguinte tela: Aba Digitação Digitação: Esta aba é utilizada para registrar os dados do emitente e do destinatário da nota fiscal que será emitida. O tipo de pedido o sistema já preenche automaticamente, conforme foi escolhido anteriormente. Aba Produto Produto: Esta aba é utilizada para inserir o produto que está sendo vendido e os seus respectivos impostos. Aba Transp. / Obs. [Alt+T] Transp. / Obs. [Alt+T]: Caso necessário, é possível inserir a transportadora que transportará a mercadoria da nota fiscal a

17 ser emitida; Aba NFE NFE: Através desta tela é possível consultar informações referentes a Nota Fiscal após sua emissão, como por exemplo: Data e hora, chave de acesso, Protocolo, entre outros; Aba Entrada Ant. Tributária Entrada Ant. Tributária: Esta aba deve ser utilizada para gerar antecipação tributária a partir de notas fiscais de entrada. Quando o estado de origem da mercadoria não recolhe ST e o estado de destino recolhe, é necessário gerar o GARE e efetuar o pagamento do imposto. Aba Outras Informações [Alt+O] Outras Informações [Alt+O]: Através desta tela é possível informar o vendedor, tabela de preço, operação entre outros. Vale lembrar que caso a Nfe tenha sido gerada a partir do pedido, estas opções já estarão preenchidas: Aba Endereços Endereços/Local de Entrega: Para informar endereço de retirada quanto de entrega da mercadoria adicione nesta aba, conforme mostra imagem abaixo: Aba Carta de Correção Carta de Correção Cce: Caso haja alguma carta de correção emitida para esta Nfe após a mesma ser gerada, a informação

18 será identificada nesta aba. Aba Doc. Fiscal Referenciado Fiscal Referenciado: Esta tela será preenchida automaticamente ou manualmente pelo usuário quando a Nota Fiscal a ser emitida tenha uma Nfe referenciada, como no caso da Nota Fiscal de devolução, que para ser emitida o sistema solicita a Nfe de entrada da mercadoria que será devolvida. Sendo assim, as informações desta nota de entrada aparecerão nesta aba. Aba Duplicatas Duplicatas: Nesta aba serão informadas as duplicatas de contas a receber ou a pagar vinculadas com a determinada Nota Fiscal.