Como baixar e instalar AmmyAdmin? - FAQ12

Transcrição

1 Como baixar e instalar AmmyAdmin? - FAQ12 o Acesse o site abaixo: Clique em AMMYY Admin V3.5 (exe), conforme imagem abaixo: A pagina retornará com a seguinte validação: Clique em Salvar e aguarde a conclusão do download. Após finalizado, a seguinte validação aparecerá: Clique em Executar. O AmmyAdmin criará um atalho na área de trabalho do usuário,

2 basta executar com um duplo clique e repassar a sua ID para o atendente: Como Baixar e Instalar o Team Viewer? - FAQ11 Acesse o site abaixo: &gclid=cjyhomkonmgcfymjkqodb0cpdg Em versões clique na opção 10.x, em seguida encontre a versão do windows referente ao computador que esta sendo baixado e clique sobre a opção:

3 A página fará o download automático do exe de instalação do Team Viewer, aguarde a conclusão. Em seguida clique em Abrir, conforme a imagem: O Windows retornará com a confirmação de instalação do programa, conforme mostra abaixo:

4 Clique em Executar para iniciar a instalação. E em seguida defina as configurações nas seguintes condições: Como você quer continuar? Instalar Como Usar o Team Viewer? Particular/não comercial

5 Após definir as configurações clique em Aceitar Concluir e a instalação será iniciada: Após finalizado o Team Viewer criará um atalho na área de trabalho do usuário, basta executar com um duplo clique e repassar o ID e senha para o atendente:

6 Curiosidade: Dentro do Futura Server temos a opção de Acesso Remoto Futura Sistemas que irá direcionar o usuário para o exe de acesso remoto, conforme mostra imagem abaixo: Basta clicar no botão e informar o ID ao atendente, lembrando que a senha de acesso será sempre

7 Como Gerar Arquivos NFP (Nota Fiscal Paulista)? - FAQ10 Referência: FAQ10 Através do Futura PDV e do Futura Cash é possível gerar arquivos da Nota Fiscal Paulista (NFP). Para isso, acesse o sistema (PDV ou Cash), execute o atalho Alt+Z e o sistema abrirá a tela abaixo: Selecione a opção Nota Fiscal Paulista e o sistema vai abrir a tela abaixo:

8 Marca: Neste campo aparecerá a marca do ECF (Emissor de Cupom Fiscal) que está instalado e configurado no sistema. Tipo: Este campo informa o modelo do ECF (Emissor de Cupom Fiscal) que está instalado e configurado no sistema. Data: Neste campo informe o período que deseja gerar os arquivos, como por exemplo, mês de Setembro: 01/09/2015 até 14/09/2015. Lembrando que também é possível gerar de dois ou mais meses de uma única vez, porém o processo será demorado. Arquivo RFD: Este campo refere-se ao arquivo RFD da ECF Matricial que era utilizada antigamente. Atualmente o mesmo não é mais usado, pois somente a ECF Térmica é válida. Após definir a Data e o Local de Destino, clique no botão Gerar para que o processo seja iniciado. Assim que os arquivos forem gerados, serão salvos automaticamente na pasta e o sistema irá trazer a validação informando que os arquivos foram criados apontando ao Local de Destino, como mostra a

9 imagem abaixo: É importante ressaltar que o tempo de geração dos arquivos pode variar de acordo com a movimentação obtida no mês informado. Caso seja necessário enviar os arquivos para a contabilidade, será preciso criar uma pasta compactada para guardar os arquivos, segue abaixo: Crie uma pasta na área de trabalho do computador clicando com botão direito em: Novo>Pasta, altere o nome da pasta para: Arquivos NFP (Mês):

10 Acesse o menu: Iniciar>Meu C:>Pasta Futura>NFP: Computador>Disco Local

11 Filtre os arquivos pela Data em que foram gerados e não pelo Mês de movimento. Selecione todos os arquivos e tecle o atalho Ctrl+X: Retorne para a pasta criada na área de trabalho, abra a mesma e tecle o atalho Ctrl+V:

12 Feche a pasta, clique sobre ela com o botão direito, vá até a opção Enviar para e selecione a opção Pasta Compactada :

13 Pronto, o procedimento estará finalizado e os arquivos prontos para serem enviados para a contabilidade! Obs: Após gerar os arquivos é possível envia-los diretamente para a secretaria da fazenda, para isso acesse o manual de

14 configuração. NFP Web-Service. O que é a Redução Z? - FAQ09 Referência: FAQ09 A Redução Z é um documento fiscal emitido por meio do ECF (Emissor de Cupom Fiscal) com informações semelhantes às da Leitura X, porém ao efetuar a emissão da mesma ocorre o encerramento dos lançamentos de venda para o dia, ou seja, no momento da emissão da redução Z entende-se que a jornada de vendas se encerrou não sendo mais possível a efetivação de vendas e a impressão do cupom fiscal. Caso o usuário do ECF ao encerrar o dia de vendas não emita a redução Z, a mesma ficará pendente, sendo obrigatória a emissão no dia seguinte para abertura de novas vendas. O que é a Leitura X? - FAQ08 Referência: FAQ08 A Leitura X é um documento fiscal emitido pelo ECF (Emissor de Cupom Fiscal) que contém os valores acumulados de vendas, ICMS entre outros. O mesmo pode ser emitido em qualquer hora do dia sem que afete o uso do Emissor de Cupom Fiscal.

15 Como Trabalhar com Conciliação de Cartão? FAQ07 Referência: FAQ07 A Conciliação Financeira permite ao usuário conciliar as contas a receber que foram geradas com o tipo de pagamento Cartão com o extrato mensal disponibilizado pela credenciadora, fazendo assim a baixa automática das contas a receber em aberto. Porém é necessário estabelecer uma rotina no sistema, conforme abaixo: Para o sistema conseguir referenciar as contas a receber com o extrato da credenciadora é necessário informar o número do DOC em todas as vendas finalizadas com o tipo de pagamento cartão no sistema Futura PDV. Este número é encontrado no comprovante do cartão, conforme exemplo abaixo:

16 Após emitir o comprovante e identificar o número do DOC, o usuário deve finalizar a venda normalmente e no momento em que o sistema solicitar o número do DOC o mesmo deve ser preenchido, conforme mostra imagem abaixo: Vale lembrar que é muito importante que o número do DOC seja inserido em todas as vendas finalizadas em cartão, pois sem ele não será possível fazer a conciliação de forma correta, ou seja, o sistema não vai detectar que a conta a receber que será baixada está interligada com a conta que consta no

17 extrato da credenciadora. Com esta rotina estabelecida acesse o caminho, Contas a Receber>Conciliação de Cartão e o sistema abrirá a tela abaixo: Arquivo: Insira o extrato bancário enviado pela credenciadora que contém todas as vendas efetuadas por cartão no mês. Empresa: Insira a empresa padrão em que as vendas são feitas; Conta Corrente: Insira a conta corrente utilizada nas vendas

18 anteriores; Credenciadora: Insira qual a credenciadora que enviou o extrato; Período: Indique o período que deseja conciliar as contas do sistema com o extrato; Após isso, clique em Executar e o sistema trará validações para cada uma das opções abaixo: Baixas sem Conta: Nesta tela irá aparecer todos os tramites encontrados no extrato, mas que não tem nenhum número do DOC referenciado no sistema; Parcelas do Período sem baixas encontradas: Nesta tela irá aparecer todos os tramites encontrados no sistema no período informado, mas que não tem nenhuma referência com o extrato; Neste momento é possível baixar as contas nesta mesma aba, basta dar um duplo clique na linha da conta que se deseja efetuar a baixa e confirmar, conforme mostra imagem abaixo:

19 Baixados com Sucesso: Nesta tela irá aparecer todas as contas que foram baixadas, pois o sistema encontrou referências do extrato com as contas a receber através do número do DOC que foi inserido no sistema. Como Inserir FAQ06 Referência: FAQ06 CNPJ/CPF? -

20 Nos sistemas Futura PDV e Futura Cash é possível indicar o CPF/CNPJ do cliente para validação da nota fiscal paulista durante a digitação da venda. Basta executar o atalho F9 e o sistema abrirá o campo para ser preenchido, caso contrário o mesmo aparecerá automaticamente na finalização da venda. Como Importar um Compra? - FAQ05 XML de Referência: FAQ05 Através do sistema é possível importar o XML de uma nota fiscal de compra que irá gerar um pedido, movimentando o estoque dos produtos automaticamente. Porém, antes de importar o XML é necessário que: Os produtos do XML estejam cadastrados corretamente, caso contrário o sistema fará o cadastro automático com as informações encontradas no XML Todos os produtos deverão estar com o Fornecedor do XML indicado em seu cadastro; O CNPJ do Fornecedor cadastrado no sistema precisa ser o mesmo do XML; O CNPJ do Cadastro da Empresa no sistema precisa ser o mesmo do XML. Após todas as informações cadastradas, acesse o caminho Fiscal>Nfe Cadastro>Nfe Digitação, clique em F2 Novo, e o

21 sistema abrirá a tela abaixo: Clique na opção 4- Importar do XML e o sistema irá abrir a seguinte tela: Arquivo XML: Neste campo insira o XML da Nota Fiscal a ser importada; Tipo de Pedido: Informe o Tipo de Pedido: Compra; (Vale ressaltar que através deste mesmo caminho é possível importar diversos XML s, porém utilizamos o tipo compra apenas como exemplo) Pedido: Caso já tenha sido feito um pedido de compras relacionado ao XML que será importado, referencie o mesmo neste campo; Gerar um Pedido p/ Movimentar Estoque: Caso ainda não tenha criado o Pedido de Compra e queira movimentar o estoque, deixe esta opção habilitada e o sistema criará o pedido automaticamente. Após referenciar as informações, clique em Confirmar e o sistema abrirá automaticamente a tela de Manifestação do Destinatário para que seja possível fazer o manifesto.

22 Lembrando que este procedimento não é Obrigatório, por isso esta etapa poderá ser pulada. Na sequencia o sistema abrirá a tela abaixo:

23 Note que os produtos estão em destaque na cor azul, pois o sistema os relacionou automaticamente através do código de barras. Isso ocorreu porque o código de barras do XML é o mesmo do que foi cadastrado no sistema. Caso o Futura Server não encontre os produtos automaticamente, é possível encontrálos no sistema e referenciá-los. Para isso, basta clicar na linha do código de barras e encontrar o produto respectivo ao XML. Clique em Confirmar após validação dos produtos e o sistema retornará com a tela para gerar uma conta a pagar, conforme mostra abaixo: Caso a opção desejada seja Sim, a próxima tela será aberta: Informe o Prazo de Fatura da conta que esta sendo gerada e em

24 seguida o Tipo de Cobrança: Após referenciar as informações da conta, a mesma será gerada e a nota fiscal de compra será registrada, conforme mostra a imagem abaixo: Note que a Aba Nfe já estará preenchida com a chave de acesso, data e hora que a nota fiscal foi emitida pelo fornecedor:

25 Se a opção Gerar um Pedido de Compra p/ Movimentar o Estoque for marcada, o sistema cariará automaticamente um pedido de compra. Para verificar o pedido acesse o caminho, Estoque>Pedido de Compra e o mesmo estará com o Status: Faturado, pois a nota fiscal já foi vinculada a ele, conforme mostra a imagem abaixo: Agora o estoque de cada um dos produtos desta nota fiscal foi movimentado de acordo com as quantidades compradas, conforme mostra a imagem abaixo:

26 PRODUTO GU0-NE PRODUTO LAMP. VELA L Como Funciona a Sangria? FAQ04 Referência: FAQ04 A sangria é uma movimentação de entrada ou saída que será feita somente no terminal que estiver configurado como Caixa através dos sistemas Futura PDV e Futura Cash. Esta

27 movimentação ficará registrada e irá constar em relatórios de movimento de caixa e finalização do mesmo. Para efetuar uma sangria, execute o atalho Alt+M, informe a Senha do usuário logado e defina se a operação é uma Saída ou Entrada do valor no caixa. Em seguida insira o Tipo de Solicitação, como por exemplo, Dinheiro, Cartão ou Cheque. Para finalizar, informe o Valor e o Histórico desta movimentação e clique em Confirmar. Como Fazer Repasse de Cheque? - FAQ03 Referência: FAQ03 Através do sistema Futura Server é possível fazer repasse de cheques, ou seja, receber o cheque de um determinado cliente e

28 efetuar o pagamento de um fornecedor utilizando o mesmo. Recebendo o Cheque: Acesse o caminho Contas a Receber>Baixa Detalhada e encontre a conta que será paga com um cheque, conforme mostra imagem abaixo: (Vale lembrar que para cadastrar o cheque, a baixa sempre será detalhada) Selecione a conta que irá baixar com o respectivo cheque, clique em Confirmar e o sistema irá abrir a tela abaixo: Clique em Novo para lançar as informações referentes à conta:

29 Conta Corrente: Está opção deve estar sempre preenchida como: Cheques Recebidos; Tipo Pagamento: Informe o tipo do pagamento, que neste caso é Cheque; Botão Cadastrar: Este botão é utilizado para cadastrar o cheque, ao clicar nele abrirá a tela abaixo:

30 Clique em F2 Novo para preencher as seguintes informações: Leitura: Informe a leitura do cheque recebido; Banco: Informe qual o banco o cheque que está sendo recebido; Compensação: Insira a compensação; Agência: Digite a agência do banco ao qual o cheque pertence; Cta Corrente: Digite a Conta Corrente do banco ao qual o cheque está sendo recebido; Num. Cheque: Insira o número do cheque; Valor: Informe o valor do cheque recebido; Dt. Emissão: Insira a data de emissão da conta a receber; Dt. Vencimento: Informe a data de vencimento da conta a receber; Cod. Cliente: Informe neste campo qual o cliente que efetuou o

31 pagamento com este determinado cheque; Emitente: Informe o emitente deste determinado cheque; Após preenchimento de todas essas informações, clique em F10 Gravar e continue inserindo as informações referente a baixa da conta: Operação: Informe qual a operação deste cheque, no exemplo: Deposito em Cheque; Histórico: Caso queira inserir alguma observação relacionada a essa baixa, digite neste campo; Data Pagamento: Informe a data que esta conta foi paga; Valor: Insira o valor que será quitado; Após cadastrar todas as informações clique em Gravar e o sistema irá trazer a confirmação abaixo: Clique em Sim para confirmar a baixa. Após receber e cadastrar esse cheque no sistema é possível efetuar o pagamento de uma conta a pagar com o mesmo. Repassando o cheque para um fornecedor Acesse o caminho, Contas a Pagar>Baixa Detalhada, encontre a conta que será paga com este cheque, conforme mostra imagem abaixo:

32 (Vale lembrar que para registrar cheques, a baixa sempre será detalhada) Selecione a conta que irá baixar com o respectivo cheque, clique em Confirmar e o sistema irá abrir a tela abaixo:

33 Clique em Novo para lançar as informações referente a conta: Conta Corrente: Está opção deve estar sempre preenchida como Cheques Recebidos Tipo Pagamento: Insira a opção Cheque e o sistema irá abrir a seguinte tela abaixo: Selecione a opção 2 Repasse de Cheque.

34 Botão Cadastrar: Este botão é utilizado para referenciar o cheque cadastrado no sistema com a conta que será paga, conforme mostra imagem abaixo: Selecione o cheque que será utilizado, clique em Confirmar F10 e continue inserindo as informações referente a baixa da conta Operação: Informe qual a operação deste cheque, no exemplo: Cheque para pagamentos de conta; Histórico: Caso queira inserir alguma observação relacionada a está baixa, digite neste campo; Data Pagamento: Informe a data que esta conta está sendo paga; Valor: Informe o valor do cheque; Anexo: Este campo pode ser utilizado para adicionar algum documento ou imagem; Após cadastrar todas as informações, clique em Gravar e o sistema irá trazer a confirmação abaixo:

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