Manuais do Visual Sucessor

Transcrição

1 Manuais do Visual Sucessor Exportação para a DIPJ Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 1) O que é? A Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, instituída pela Instrução Normativa nº 127 de 30/10/1998 deve ser apresentada, de forma centralizada pela matriz, por todas as pessoas jurídicas inclusive as equiparadas, na forma da legislação pertinente. A obrigatoriedade não se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo regime do Sistema Integrado de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES, aos órgãos públicos, às autarquias e fundações públicas, e às pessoas jurídicas inativas, conforme definidas em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil (Fonte: Ajuda DIPJ 2008). 2) Preparação Assim como já ocorre com as outras rotinas de exportação do Visual Sucessor (PJ, DIME-SC, DASN, e-sfinge, etc) há necessidade que seja feita a preparação da exportação para a DIPJ no Visual Sucessor. Para que isso seja feito, acesse o menu Preparação/Preparação Exportação DIPJ, conforme pode ser visualizado no menu abaixo: Ao clicar nessa opção, abrirá a tela com a consulta dos planos de conta cadastrados na base do Visual Sucessor.

2 Sobre o plano de contas que deseja fazer a preparação, tecle F9 ou clique no botão chamado. Ao teclar F9 sobre o plano de contas da empresa, será aberta a tela a seguir, com a visualização da consulta do plano de contas e a colunas com referência às fichas da DIPJ, para que sejam definidas as contas que terão seus valores exportados para o Visual Suprema e, através deste, para o aplicativo da declaração: Para ter acesso às demais fichas, tecle a seta à direita do teclado:

3 Segue descrição de cada uma das fichas que terão sua parametrização feita no Visual Sucessor, para posterior exportação para o Visual Suprema: Ficha 04A Lucro Real; Ficha 05A Lucro Real; Ficha 06A Lucro Real; Ficha 09A Lucro Real; Ficha 36A Lucro Real; Ficha 37A Lucro Real; Ficha 38 Lucro Real; Ficha 61B Lucro Presumido/Arbitrado; Ficha 64 Lucro Real/Presumido/Arbitrado. Uma vez acessada a consulta de lançamentos vá com a seta à direita no teclado até a coluna referente à Ficha 04A Lucro Real e tecle F4, irão aparecer as opções das contas que deverão ser parametrizadas para essa exportação, visualizadas na imagem abaixo:

4 Dependendo da ficha da DIPJ, a quantidade de contas a serem parametrizadas pode chegar e 50 ou 60. Para ter acesso às demais opções de cada uma das fichas, faz-se necessário o uso da barra de rolagem: Uma maneira prática pra visualizar as contas que já estão parametrizadas ou que não foram definidas para a exportação pode ser ativada através dos atalhos. Deixando o ponteiro do mouse sobre a tela de parametrização das contas, já aparece a tela com o atalho, conforme visualizado abaixo:

5 Tecle ALT+F5 para visualizar somente as contas parametrizadas: Tecle ALT+F6 para visualizar somente as contas não parametrizadas: O mesmo procedimento deve ser tomado para a parametrização das demais fichas da exportação pra DIPJ.

6 3) Exportação Uma vez definidas as contas que terão seus valores exportados para a DIPJ, acesse o menu Integração/Exportação DIPJ, como pode ser visualizado no menu abaixo: Ao clicar nessa opção, será aberta a tela da Exportação da DIPJ para o Visual Suprema, conforme visualizado abaixo:

7 Informe qual a empresa terá seus dados exportados para a DIPJ, de acordo com o que foi parametrizado. Segue também breve comentário sobre as opções da tela de exportação pra DIPJ: Forma de Tributação do Lucro: Lucro Real, Lucro Real/Presumido, Lucro Real/Arbitrado, Lucro Real/Presumido/Arbitrado, Lucro Presumido, Lucro Arbitrado ou ainda Lucro Presumido/Arbitrado; Ignorar zeramento; Apuração do IRPJ e da CSLL: Anual ou Trimestral; Se a Declaração é Retificadora; Ano, mês inicial e mês final da exportação; Escrituração: Não se aplica, Livro Caixa ou Contábil; Se existe escrituração em meio magnético; Nº de Empregados no Início do Período; Nº de Empregados no Final do Período; Quantidade de Sócios Ostensivos de SCP Total de SCP (Sociedade em Conta de Participação); Regime de Apuração das Receitas: Não se aplica, Caixa ou Competência; Método de Avaliação dos Estoques: Não se aplica, Custo Médio, PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair) ou Arbitramento. Deve ter discriminadas também algumas informações do último Balanço do ano da Declaração, a saber: Nº das folhas do Diário onde consta o Balanço Patrimonial; Nº de ordem do Livro Diário onde consta o Balanço Patrimonial; Nº do registro do Livro Diário onde consta o Balanço Patrimonial. Selecione o campo caso queira exportar somente os dados da filial. No campo à direita desse parâmetro consta o campo onde deve ser informada a filial:. Selecione o campo caso queira escolher um diretório e nome do arquivo diferente do padrão definido no campo. Clique no botão chamado e defina o caminho e nome. É recomendável manter o caminho padrão que o sistema já sugere. Definidos os parâmetros da tela de exportação, clique no botão para gerar o arquivo. Caso haja necessidade de abortar o processo para refazer alguma parametrização, clique no botão.

8 Depois de feita a exportação no Visual Sucessor, acesse o Visual Suprema e em seguida o menu Integração/Exportação para Sistemas Federais/DIPJ 2008, conforme visualizado abaixo: Dessa forma será aberta a janela a seguir, para que seja feita a exportação para o aplicativo da DIPJ: Nessa tela consta o campo Anexo, onde vai aparecer o caminho e o nome do arquivo texto gerado anteriormente no Visual Sucessor. Clique no botão chamado e busque o arquivo para ser acrescentado às informações fiscais que serão exportadas para o aplicativo da DIPJ, conforme visualizado abaixo:

9 Definidos os parâmetros da tela de exportação do Visual Suprema para a DIPJ, clique no botão para gerar o arquivo.srf que será importado no aplicativo. Caso haja necessidade de abortar o processo para refazer alguma parametrização, clique no botão.