Soluções de Mobilidade Empresarial

Transcrição

1 Soluções de Mobilidade Empresarial DC Março 2013 Pontual software solutions

2 Solução Integrada de Mobilidade O MobileCrm é uma solução integrada de mobilidade a qual está desenhada para a plataforma Android, interligando com a área de Vendas, Encomendas, Contas Correntes, Bancos e Crm do ERP Primavera em modo totalmente online, não necessitando de fazer sincronizações manuais. Esta solução desenvolvida pela PONTUAL é principalmente direccionada para as empresas que actuam na área da Pré e Auto Venda bem como para os profissionais que executem manutenções e reparações em clientes e desejem efectuar de imediato a cobrança do serviço emitindo a factura correspondente. Com esta solução, as equipas comerciais podem de uma forma mais directa e eficaz, efectuar encomendas, emitir facturas, criar as respectivas actividades e propostas comerciais, bem como fazer as respectivas cobranças gerando de imediato um recibo do liquidado pelo cliente, ou um documento relativo à sua encomenda, orçamento ou factura, não sobrecarregando a área administrativa da empresa, na inserção dos dados recolhidos pela equipa de vendas. Solução Totalmente On-line OMobileCrm é uma solução totalmente online, na qual terá todos os dados em tempo real e de forma actualizada, tal como se estivesse a trabalhar localmente na sua empresa. WebService

3 Fiabilidade e Informação On-Line Com acesso a esta aplicação através de uma autenticação igual ao ERP Primavera, o seu acesso com User e Password, permite-lhe em tempo real, analisar os stocks existentes dos artigos, a conta corrente dos seus clientes, bem como efectuar orçamentos, encomendas, facturas e recebimentos, integrando todos estes documentos de forma directa no ERP, evitando assim sincronizações desnecessárias e trabalho administrativo em duplicado, evitando desta forma erros no processamento das respectivas actividades. Vantagens da Solução Sendo o MobileCrm uma solução totalmente online, pode: - Saber em tempo real os dados e plafons dos clientes, bem como as suas contas correntes - Visualizar os stocks reais dos produtos no momento - Emitir documentos diversos, sem necessitar de criar novas series distintas por vendedor Orçamentos Encomendas Facturas Recibos - Impressão directa dos documentos gerados para impressora Bluetooth - Enorme poupança no trabalho administrativo da empresa - Grande autonomia das equipas de vendas, pois possuem sempre os dados actualizados - Comunicação em tempo real com a empresa, dos documentos gerados(erp e Mail) - Maior rapidez na satisfação dos pedidos geradosenoenviodosprodutosaocliente - Possibilidade de envio dos documentos gerados por no momento da criação Principais Funcionalidades Clientes: - Consulta e criação de novos clientes - Visualização dos dados principais do cliente - Analise da conta corrente - Visualização do valor total em débito - Visualização do valor de encomendas pendentes - Analise às condições de pagamento - Modos de pagamento - Localização do cliente via GoogleMaps

4 Principais Funcionalidades Artigos: - Consulta da ficha de artigos Ref. Artigo / Descrição Família / Subfamília - Visualização dos principais dados - Diferentes formas de selecção, por: Lista Detalhe Catalogo - Visualização dos stocks sempre actualizados - Preços de venda - Unidade de venda - Código de barras - Imagem do produto associada - Armazém de localização Documentos: - Criação de: - Orçamentos / Encomendas - Facturas / Recibos - Diversos tipos de pagamento - Numerário / Multibanco - Cheque / Cheques pré-datados - Totais ou parciais - Diversos tipos de desconto - Linha / Cliente / Financeiro - Adicionar ou eliminar artigos - Alteração de preços Nota: Sempre com validações a nível das permissões do vendedor no BackOffice Oportunidades de Venda e Actividades: - Criação de: - Oportunidades de Venda com Projecto Relacionado Campanhas Ciclos de Venda Origem Data inicio e fim Taxa de sucesso Zona Vendedor Valor da OPV - Actividades comerciais e cobrança - Anexação de Orçamentos à OPV

5 Principais Funcionalidades Estatísticas e Fecho de Caixa: - Analise de: - Orçamentos efectuados - Encomendas - Facturas - Recebimentos - Por Vendedor - Dia / Semana / Mês / Trimestre - Por Artigos: - Dia / Semana / Mês / Trimestre - Por períodos: - Dia / Semana / Mês / Trimestre Rotas Comerciais: - Criação de Rotas Por: - Clientes - Vendedor - Zonas - Coordenadas - Dias - Possibilidade de adição de clientes à rota - mesmo que estes não pertença a essa mesma - Pesquisa de rota ou vendedor. Impressão por Bluetooth : - Impressão de: - Orçamentos - Encomendas - Facturas - Recibos - Analises de: - Documentos de caixa - Vendas / Encomendas / Orçamentos - Recebimentos - Artigos favoritos por cliente

6 Principais Requisitos Requisitos Mínimos para o MobileCrm Funcionar Sistema Operativo: Windows igual ou superior a Windows XP SP3 Profissional ou Windows Server 2003 SP2 Recomendado o Windows 7 Profissional ou Windows Server 2008 R2. Software Primavera BSS 8.00 Profissional Motores de Integração (Obrigatório) Vendas (Obrigatório ) Encomendas (Obrigatório) Bancos (Opcional) Contas Correntes (Opcional) Contacto e Oportunidades (Opcional) Ram 1 GB, subindo com o nrº de pedidos simultâneos ao servidor e o tamanho da base de dados, recomendado 4 Gb Internet Mesmo com as velocidades mais baixas funciona, 10 Mbps é o recomendado. Router (portas abertas) A porta configurada no IIS, por defeito é a 80 mas pode-se definir outra. Tablets Com 9,10 Resolução mínima de 1024 x 600 Bluetooth (se desejar imprimir) 3G ou 4G Sistema Operativo Android 2.1 ou superior Impressoras sugeridas Zebra MZ 320 / Zebra RW 420

7 FAQ s Este documento visa esclarecer algumas questões relativas à instalação, configuração e funcionamento da solução de pré e autovenda MobileCRM. Caso não encontre a resposta à questão que deseja, por favor envie-a para o seguinte [email protected] Licenciamento Como é licenciado o MobileCRM? O Mobile CRM é licenciado por terminal, sendo necessário requerer uma licença para a empresa poder operar com a aplicação. O licenciamento é por aquisição ou subscrição? O licenciamento desta solução é efectuada por posto e por subscrição mensal. Sendo por subscrição, caso não pague a mensalidade, fico sem trabalhar com a aplicação? Sim, caso deixe de pagar a subscrição, não poderá operar com a solução. Instalação e comunicações Esta solução pode ser instalada em qualquer SO? Não, O MobileCRM somente funciona em sistema Android com uma versão superior à versão 2.1 Pode ser instalada em qualquer equipamento? Não, somente em Tablets com resolução mínima de 1024 x 600 e necessita ter Wifi e Bluetooth para comunicar com a impressora. O MobileCRM é off-line ou on-line? Este sistema só comunica on-line, dai não necessitar de fazer sincronizações. Se não tiver internet, posso trabalhar off-line? Não, é um sistema totalmente on-line. Como comunica o MobileCRM? A aplicação MobileCRM, comunica via WebService, para o servidor onde está o Primavera instalado, recebe e grava em tempo real os dados solicitados. Integração com ERP s O MobileCRM integra com diversos ERP s? Neste momento apenas integra com o ERP Primavera. A autenticação do utilizador é igual ao do Primavera? Não necessariamente, mas os motores de integração controlam as permissões no ERP Primavera. Posso ter diferentes configurações de utilizador para utilizador? Sim, através da configuração no BackOffice, podem ser configurados diferentes perfis de utilização. Quais os módulos Primavera necessários para o MobileCRM funcionar na integra? Sãonecessário os módulos: Motor de Integração / Vendas / Encomendas / Bancos / Contas Correntes / Contactos e Oportunidades Necessito de ter todos os módulos Primavera para trabalhar com o MobileCRM? Não é necessário, pois o Mobile CRM pode ser personalizado. Operacionalidade do MobileCRM Que tipos de documento se podem criar no MobileCRM? Podem ser criados: Encomendas / Orçamentos / Facturas / Recibos. As facturas são certificadas? Sim, as facturas são certificadas pelo ERP Primavera. Necessito de ter diferentes series de documentos? Não. Como é uma solução on-line, não é necessário criar diferentes series por vendedor ou por documento.

8 FAQ s Este documento visa esclarecer algumas questões relativas à instalação, configuração e funcionamento da solução de pré e autovenda MobileCRM. Caso não encontre a resposta à questão que deseja, por favor envie-a para o seguinte [email protected] Posso criar oportunidades de vendas e actividades nessas OPV s? Sim pode. Esse módulo está previsto e integra com o CRM do ERP Primavera. Posso anexar documentos às OPV s? Sim pode. Integra nos documentos anexos do CRM do ERP Primavera. Posso ver o valor com que foi criado a OPV? Sim, pode. Bem como as fases em que a OPV se encontra. Posso memorizar diversos artigos, para efectuar os documentos de forma mais rápida? Sim, pode memorizar artigos e quantidades no carro de compras, podendo depois descarregar esses mesmos artigos no documento que está a criar. Posso ter imagens dos produtos e mostrar ao cliente? Sim, o MobileCRM tem a opção de catálogo de artigos com imagens dos mesmos, as quais têm de ser carregados no ERP Primavera, na ficha dos artigos, separador Anexos. O MobileCRM trabalha com tamanhos e cores nos artigos? Não, ainda não está previsto para esta versão. Se posso fazer liquidações, quais os tipos de pagamento que posso efectuar? Pode fazer pagamentos em numerário, multibanco, cheque ou em cheques pré-datados. Posso na mesma liquidação efectuar diferentes tipos de pagamentos? Não, pode fazer um pagamento parcial com um tipo de pagamento e depois fazer outro pagamento parcial ou total com outro tipo de pagamento. Posso efectuar descontos na altura da liquidação? Não, só pode fazer descontos na altura da criação das Encomendas ou Facturas. Podem ser vistos os documentos criados? Sim, podem. Inclusive, pode fazer duplicação dos mesmos documentos para novosou reimpressão. Podem ser duplicados documentos anteriores para documentos novos? Sim, pode. O MobileCRM tem essa opção para tornar mais fácil a criação de documentos com os mesmos artigos, podendo depois fazer as alterações necessárias. Posso fazer uma duplicação de uma encomenda para uma factura? Nesta versão só pode fazer duplicação dentro do mesmo tipo de documento. Nos documentos duplicados posso adicionar ou remover produtos? Sim, pode. Posso imprimir ou reimprimir os documentos que emito? Sim, através da impressora Bluetooth, pode fazer a impressão ou reimpressão dos documentos para que sejam entregues ao cliente. Posso personalizar os cabeçalhos dos documentos? Sim, pode. Na altura da instalação podem ser efectuadas as personalizações desejadaspara a empresa. Posso utilizar um leitor de código de barras para carregar encomendas? Tal como a impressora, podem ser usados leitores de códigos de barras, para fazer a leitura de catálogos em papel com artigos com códigos de barras e consequente criação de encomendas, orçamentos ou facturas.

9 FAQ s Este documento visa esclarecer algumas questões relativas à instalação, configuração e funcionamento da solução de pré e autovenda MobileCRM. Caso não encontre a resposta à questão que deseja, por favor envie-a para o seguinte [email protected] Na criação de clientes, tenho acesso a todos os dados do ERP? Não, simplesmente aos dados necessários à criação da ficha de cliente. Posso ver os saldos e valores em débito que o cliente tem? Sim, na ficha de cliente podem ver o plafond e valor em divida. Posso fazer descontos, se sim, que tipos de desconto? Sim, pode. Descontos Linha a linha por produto, desconto cliente e desconto financeiro, estes descontos podem também ser controlados por BackOffice. O cliente pode assinar o documento antes de imprimir? Sim, no final da emissão da encomenda, o cliente pode fazer uma rubrica a qual será impressa no documento. Anotações: Posso enviar esses documentos para diversos s? Sim, na criação do documento, podem ser impressos ou enviados por mail para o cliente. Posso notificar por a minha empresa, dos documentos que criei? Sim, pode ser configurado no BackOffice o mail da empresa, para que esta seja sempre notificada sempre que é gerado um documento. Posso criar rotas e gerir as minhas visitas a clientes por essas rotas? Sim, pode. Para isso basta criar dois campos de utilizador na ficha de cliente e colocar lá o código respectivo a que pertence esse cliente, depois é só consultar a rota pretendida no MobileCRM. Posso ver o caixa dos valores que foram cobrados? Sim, pode. Através de uma pesquisa na área das estatísticas, essa consulta poderá ser efectuada. Posso fazer análises de vendas por vendedor ou por artigo / família? Sim, pode. Pode fazer essas consultas de diferentes formas.

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