Aliança Estratégica com a Delta Dezembro, Uma Consistente História de Investimento

Transcrição

1 Aliança Estratégica cm a Delta Dezembr, 2011 Uma Cnsistente História de Investiment 1

2 Agenda Resum da Operaçã 1 Benefícis da Operaçã 2 2

3 Disclaimer O material a seguir é uma apresentaçã cnfidencial cntend infrmações gerais sbre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e suas subsidiárias (cnjuntamente denminadas, GOL u Cmpanhia ) na data da apresentaçã. A infrmaçã vem apresentada em frma de sumári e nã tem a intençã de ser cmpleta. Nã se faz nenhuma declaraçã u garantia, de frma expressa u implícita, cm relaçã à, e nenhuma cnfiança deverá ser depsitada na, precisã, imparcialidade, u integridade destas infrmações. Esta apresentaçã cnfidencial pde cnter algumas declarações e infrmações sbre events futurs relacinads à GOL as quais refletem as atuais piniões e/u expectativas da Cmpanhia e de sua Administraçã cm relaçã a seu desempenh, negóci e events futurs. As declarações sbre events futurs incluem, sem limitaçã, quaisquer declarações que venham a prever, antecipar, indicar u insinuar resultads, desempenh u realizações futurs, pdend cnter palavras cm acredita, estima, antevê, espera, cntempla, prvavelmente resultará, u quaisquer utras palavras u frases de significad semelhante. Tais declarações estã sujeitas a uma série de riscs, incertezas e supsições. Alertams leitr que uma série de imprtantes fatres pdem fazer cm que s resultads btids sejam materialmente diverss ds plans, bjetivs, expectativas, estimativas e intenções expresss nessa apresentaçã. Em nenhuma hipótese, a Cmpanhia u suas afiliadas, administradres, diretres, agentes u funcináris, deverã ser respnsabilizads perante quaisquer terceirs (incluind investidres) pr quaisquer decisões de investiment u negóci u ações tmadas cm base nas infrmações e declarações cntidas nesta apresentaçã u pr quaisquer dans indirets, especiais u similares. Esta apresentaçã nã cnstitui uma ferta, u cnvite, u slicitaçã de uma ferta, à subscriçã, u venda, de quaisquer títuls u valres mbiliáris. Nem tampuc esta apresentaçã u qualquer parte dela servirá de base para quaisquer cntrats u cmprmisss de qualquer natureza. Os dads relacinads à psiçã de mercad e cmpetitiva, incluind dads estimativs e estatístics, utilizads nesta apresentaçã fram btids a partir de pesquisas internas, pesquisa de mercad, relatóris de cnsultres independentes, infrmações dispnibilizadas a públic e publicações de agências gvernamentais e da indústria em geral. Apesar de nã terms mtivs para acreditar que quaisquer destas infrmações u destes relatóris sejam impreciss em qualquer aspect relevante, nã efetuams uma verificaçã independente da psiçã cmpetitiva, participaçã de mercad, tamanh d mercad, cresciment d mercad u de utrs dads frnecids pr terceirs u pela indústria u utras publicações. A Gl nã faz quaisquer declarações quant à precisã de tais infrmações. Esta apresentaçã e seu cnteúd cnstituem prpriedade exclusiva nã pdend ser reprduzidas u disseminadas n td u em parte sem a prévia e expressa autrizaçã da GOL. 3

4 1 Resum da Operaçã 4

5 O Acrd Vinculante (Binding Agreement) Próxims Passs Detalhes d Acrd 06/Dec 07/Dec 21/Dec 21/Dec 21/Dec Acrd Vinculante (Binding Agreement) Anúnci da Aliança Aprvaçã d Cnselh de Administraçã Investiment de USD 100 Milhões em Trca de Ações Preferenciais (ADS) Emissã de ADS Oferta Privada* US$ 100 milhões em trca de ações preferenciais da Cmpanhia ( ADS ) Preç equivalente a R$ 22 pr açã Períd de 30 dias de ferta privada, após aprvaçã d Cnselh de Adminsitraçã 22/Dec Encerrament d Acrd cm a Delta 1~31 Jan ASD Direits de Subscriçã ds Minritáris* Leilã de Ações Remanescentes (sbras) ASD Final da Distribuiçã *Será cncedid direit de preferência para tds s acinistas da GOL, inclusive as detentres de ADRs, para subscriçã d aument de capital 5

6 Pessal, empreg e ambiente. O mair centr de manutençã na América Latina nã vai cuidar apenas de aernaves. 2 Benefícis da Operaçã 6

7 Aquisiçã de US$100 milhões d Capital Preferencial da GOL pela Delta Frtaleciment das Sinergias Operacinais entre as Cmpanhias Increment de acrd de cde-share ampliand pções de v GOL utiliza seu códig em serviçs Delta entre Brasil, Estads Unids e utrs Delta utiliza seu códig em vs GOL (Brasil, Caribe, América d Sul) Crdenaçã ds hráris de vs Aumentar atratividade ds serviçs cnjunts das empresas Facilitand cnexões e mvimentações de cargas e passageirs 400 destins em mais de 70 países servids pela Delta e GOL Ações cmerciais e prmcinais cnjuntas Transferência de 2 aernaves d mdel B767 sbressalentes para Delta Transferência de arrendament e peças sbressalentes Explraçã de sinergias em serviçs de atendiment, manutençã, salas VIP e api lgístic; Eleiçã de um representante da Delta para Cnselh de Administraçã da GOL desde que a Delta pssua as mens 50% das ADSs adquiridas n investiment 7

8 Benefícis Estratégics d Investiment Acrd cmercial cm Delta frtalece a psiçã estratégica da GOL Destins Atendids pela Delta América d Nrte e América d Sul Asia Africa Eurpa A Delta é a mair cmpanhia aérea d mund em terms de passageirs-quilmetr transprtads e cm mais rtas internacinais entre as empresas nrte-americanas. Fnte: Website Delta Airlines 8

9 Perguntas e Respstas 9

10 GOL Relaçã cm Investidres Obrigad 10