Tokio Marine Acidentes Pessoais Passageiro Tutorial Corretor. Setembro/2018
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- Edison de Oliveira
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1 Tokio Marine Acidentes Pessoais Passageiro Tutorial Corretor Setembro/2018
2 Agora você conhecerá o passo a passo sobre o processo de cotação.
3 Acesse a área PRODUTOS, no Portal do Corretor. O sistema apresentará a lista de produtos da Tokio Marine que estão disponíveis no Portal. Em produtos Vida, basta clicar em Acidentes Pessoais/Vida em Grupo.
4 Em Cotações e Propostas (Novo Cotador CTV Cotador Tokio Vida), basta clicar em AP Passageiro.
5 Clique no Tipo de Pessoa e preencha o CPF/CNPJ, selecione no filtro a Atividade e o Tipo de Seguro. Informe o número total de Assentos e Veículos.
6 Aparecerá na tela a Sugestão Tokio e uma 2ª Opção para o produto, com os valores de prêmio mensal e anual para contratação do seguro. Ao clicar em Detalhar / Comparar é possível visualizar os Desenhos de cada opção.
7 Agora é possível visualizar os Detalhes das coberturas, como limite de capital segurado por cobertura.
8 Clicando no botão Editar é possível alterar as coberturas e limites de capital segurado. Posteriormente é necessário clicar em Recalcular para obter os novos prêmios mensal e anual. Importante: É possível contratar capitais diferentes para Motorista e Passageiro!
9 Em Condições Comerciais é possível preencher a Comissão e/ou Agenciamento desejados. É possível também Agravar o prêmio. Posteriormente, é necessário clicar em Recalcular para obter o novo prêmio mensal e anual. Importante: Para obter descontos é necessário acionar a Sucursal!
10 Clique em cotação para visualizar a cotação ou enviá-la por . Após essa etapa, clique em PDF e salve o arquivo. Para retornar à tela do cálculo clique em fechar.
11 NOVIDADE! Em Sugestão Tokio e na 2ª Opção há o botão para Contratar o seguro. Após clicar em contratar será disponibilizado a Forma de Pagamento para escolha do cliente.
12 Informe os dados do Proponente na tela Complemento. Também é necessário preencher os campos referentes ao Endereço de Correspondência do Proponente.
13 NOVIDADE! Na tela Complemento informe também os Dados de Pagamento. Forma de Pagamento: Débito em Conta. Forma de Pagamento: Cartão de Crédito. Forma de cobrança para pagamento mensal: Faturamento. Importante: Para a forma de pagamento Ficha de Compensação, não será necessário informar os Dados de Pagamento!
14 Após clicar no botão Avançar na tela complemento, inclua o(s) Veículo(s) do seguro.
15 É possível carregar em lote os veículos. Baixe o modelo da planilha clicando no botão Help.
16 Modelo de Planilha Itens necessários para importação do lote: Ano de Fabricação; Ano do Modelo; Marca; Modelo; Chassi O código de Chassi deve possuir 17 caracteres Placa A placa deve ter três ou quatro letras Lotação Importante: Não alterar a formatação do documento, apenas incluir a informação.
17 É necessário declarar ciência sobre os veículos que não possuem aceitação no seguro. Clique no link Listados aqui para visualizar a listagem dos veículos que não possuem aceitação.
18 Após incluir o(s) veículo(s) do seguro, é demonstrado o Resumo da Proposta na tela do cotador. Será disponibilizado o PDF ou envio por da Proposta: Importante: Será necessário imprimir o PDF da proposta para assinatura do proponente ou do corretor (conforme o critério de aceitação vigente)!
19 Para os casos em que a forma de pagamento for à vista por Ficha de Compensação, após transmitir a proposta, será disponibilizado também o PDF ou envio por do Boleto:
20 Observe que nesta tela também é possível Cancelar Proposta. Ao final da página, clique em Contratar. Importante: Não é possível realizar o cancelamento da Proposta no cotador após a contratação!
21 Após contratar a proposta, na tela aparecerá a mensagem indicada acima: Importante: Para propostas com prêmio superior a R$ ,00 é necessário assinatura do Proponente; Para propostas com prêmio até R$ ,00 é necessário assinatura do corretor ou proponente.
22 Modelo de Cotação
23 Modelo de Proposta No documento estará indicado o status de contratação do seguro.
24 Observe que você terá nos documentos as informações de coberturas, capitais segurados, forma de pagamento e condições contratuais do seguro.
25 Regra de Implantação Proposta assinada PAGAMENTO MENSAL PROPOSTA ASSINADA OBRIGATÓRIA! Para prêmios até R$ ,00 somente assinatura do corretor. Para prêmios superiores à R$ ,00 somente assinatura do Estipulante. PAGAMENTO ANUAL Para prêmios até R$ ,00 dispensa a assinatura. Para prêmios superiores à R$ ,00 somente assinatura do Estipulante.
26 Para consultar as cotações, clique em Consulta Cotações
27 Para acompanhar e consultar dados da cotação transmitida, clique em Consulta e em seguida clique em Acompanhar Emissão e 2ª Via
28 Obrigado! PRODUTOS DE SEGUROS DE PESSOAS
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