Manual do Usuário. Portal do Corretor - Faturamento. v.4.0. Para iniciar Clique aqui

Transcrição

1 Manual do Usuário Para iniciar Clique aqui Portal do Corretor - Faturamento v.4.0

2 Principal Acesso Faturamento Consultas Início 3

3 Acesso Acessando Site Metlife Acessando o Portal do Corretor Acessando apólice para manutenção

4 Acessando o Site da Metlife Para iniciarmos o procedimento de faturamento, será necessário acessar o portal do corretor pelo o nosso site. Acesse Aqui Importante: caso não possua o acesso ou encontre dificuldades, entre em contato com a nossa central de atendimento ao cliente.

5 Confidential for internal use only Telefones Úteis ao Cliente: Capitais e Grandes Centros Demais localidades e Assistências 6

6 Acessando o Portal do Corretor Na Opção Faturamento, selecione Faturamento On-Line. Clique aqui

7 Acessando Apólice para Manutenção Pesquisando apólice(s) no faturamento on-line A B C D E F A - Neste campo, você poderá fazer a pesquisa pelo Número da Apólice,(ex.: 50111, sem o 93 ou 81/82). B - Neste campo, você poderá fazer a pesquisa pelo Nome da Sub-Estipulante, Ex: Locadora ABC Ltda; C - Neste campo, você poderá detalhar a sua pesquisa usando mais filtros Tipo de Produto, Faturamento automático, Canal de Vendas, Vigência, Ramo, Faturista e Status, clique aqui; D - Botão para exportar o resultado pesquisado em planilha eletrônica (Excel, formato.xls ); E - Botão para limpar todos os campos de pesquisa; F - Botão para execução da pesquisa.

8 Acessando Apólice para Manutenção Pesquisando apólice(s) no faturamento on-line Após selecionar as opções, basta clicar em Pesquisar, caso não use nenhum filtro para a pesquisa, irá aparecer todas as apólices do Corretor.

9 Acessando Apólice para Manutenção Exemplo de consulta de apólice para manutenção

10 11

11 Envio de Massa Processar Faturas com movimentações (arquivo) Processar faturas sem movimento Processar Faturas com movimentações incrementais

12 Envio de massa 13

13 Envio de Massa Para manutenção de massa segurada para faturamento na Metlife, se faz necessário enviar o arquivo com a massa ativa correspondente ao mês de faturamento. Para iniciar o envio do arquivo para manutenção dos segurados e faturamento clique no ícone de disquete.. 14

14 Envio de Massa Clique no botão procurar para anexar o arquivo. 15

15 Envio de Massa Clique aqui Selecione o arquivo para envio. 16

16 Envio de Massa Aperte o Botão Upload. 17

17 Envio de Massa Arquivo enviado com sucesso. Importante: o processo de envio do arquivo somente é finalizado com a apresentação do protocolo (conforme imagem acima), este registro também pode ser conferido na opção histórico de faturamento (para saber como funciona a consulta de envio de arquivos, clique aqui). 18

18 Processar Faturas com movimentações (arquivo) 19

19 Processar faturas com movimentações (Arquivo) Para iniciar o processo de faturamento clique aqui Observação: caso o botão acima não esteja disponível, clique na linha para abrir o detalhamento do Sub-Estipulante. 20

20 Processar faturas com movimentações (Arquivo) Clique aqui 21

21 Processar faturas com movimentações (Arquivo) Selecione a opção Importar arquivo 22

22 Processar faturas com movimentações (Arquivo) Clique no botão Procurar 23

23 Processar faturas com movimentações (Arquivo) Exemplo de arquivo padrão para manutenção. 24

24 Dados padrão do arquivo Processar faturas com movimentações (Arquivo) *Nome: deve possuir no máximo 60 caracteres, o dado em questão não pode apresentar caracteres especiais (acentuação, números ou outros caracteres). *Nascimento: deve sempre estar formatado com o padrão DD/MM/AAAA *CPF: sempre deve apresentar no máximo 11 caracteres, de preferência, devem ser informados sem caracteres especiais (sem pontos e/ou traços). Contratação: data de contração de segurado na empresa, este item somente é obrigatório para as manutenções que são efetuadas na Metlife. Centro de Custo 1: pode ser cadastrado de acordo com a necessidade de detalhamento do cliente. Matricula: pode ser cadastra de acordo com a necessidade de detalhamento do cliente. *Salário: dado obrigatório para contratos que calculam a importância segurada por múltiplo salarial. *Capital: dado obrigatório para registro de importância segurada, para contratos com valor informado (Mínimo máximo). *Negociação / Plano: campo obrigatório quando existe mais de uma negociação cadastrada. *Campo Obrigatório. 25

25 Processar faturas com movimentações (Arquivo) Seleciona o arquivo para manutenção de massa segurada e clique no botão Open (Abrir). 26

26 Processar faturas com movimentações (Arquivo) Seleciona o arquivo para manutenção de massa segurada e aperte o botão para seguir adiante. 27

27 Processar faturas com movimentações (Arquivo) Informações recebidas: geralmente esta tela é apresentada quando existem colunas não reconhecidas pelo sistema. Se todas as colunas foram informadas e reconhecidas pelo sistema, o mesmo apresentará diretamente o passo seguinte. 28

28 Processar faturas com movimentações (Arquivo) Informações recebidas: caso houver inconsistência no arquivo o sistema apresenta tela, indicando quais são as inconsistências (como CPF duplicado / incorreto, nascimento inválido, salário, capital, negociação incorretos ou não informados, caso não seja localizada inconsistências, o sistema apresentará o próximo passo automaticamente. 29

29 Processar faturas com movimentações (Arquivo) Movimentação identificada: apresenta o resumo das movimentações identificadas a serem processadas. 30

30 Processar faturas com movimentações (Arquivo) Movimentação identificada: neste passo também podem ser identificadas inconsistências, como dados não informados ou divergentes do esperado (ausência de dados obrigatórios ou dados inválidos). Observação: as inconsistências são apresentadas em tela, exceto se forem localizadas mais de 30 inconsistências, neste caso, para consulta, clique no botão Para continuidade do processo de manutenção e faturamento, clique no botão 31

31 Processar faturas com movimentações (Arquivo) Movimentação identificada: caso o sistema não identifique movimentações a executar, o sistema vai apresentar diretamente o passo seguinte, a Pré-Fatura. 32

32 Processar faturas com movimentações (Arquivo) Aguardando efetivação: após a identificação da movimentação, o sistema apresenta as movimentações identificadas no processo de aceitação (conforme regras do produto e/ou contrato). Principais situações: Necessidade de cartão proposta. Idade fora do limite contratual. Segurado com demais restrições de alteração (Afastado s ou com alterações / adesões não permitidas. Selecione a opção Visualizar Pré-Fatura e aperte o botão 33

33 Processar faturas com movimentações (Arquivo) Aguardando efetivação: após a confirmação apresentará as mensagem em questão. Clique aqui para continuar 34

34 Processar faturas com movimentações (Arquivo) Aguardando efetivação: após a confirmação, o sistema apresentará os números de protocolo para cada movimentação. Observação: para envio / digitalização de cartão proposta, é recomendável consultar o manual de instruções disponível no portal do corretor, para consulta, clique aqui. 35

35 Processar faturas com movimentações (Arquivo) Pré-faturamento: trata-se da exibição das movimentações e o resumo prévio da fatura. Para conclusão da fatura, selecione a opção Faturar e aperte o botão 36

36 Processar faturas com movimentações (Arquivo) 37

37 Processar faturas com movimentações (Arquivo) 38

38 Processar faturas com movimentações (Arquivo) 39

39 Processar faturas com movimentações (Arquivo) 40

40 Processar faturas sem movimentações 41

41 Processar faturas sem movimentações Quando uma apólice não possui movimentação, não é necessário efetuar a importação ou envio de arquivo para manutenção e/ou emissão, a fatura pode ser requisitada conforme mês anterior (sem movimento). 42

42 Processar faturas sem movimentações Clique no botão ou na linha do Sub-Estipulante para acesso ao mesmo botão. 43

43 Processar faturas sem movimentações Clique no botão ou na linha do Sub-Estipulante para acesso ao mesmo botão. 44

44 Processar faturas sem movimentações Selecione a opção Processar sem Alteração e aperte o botão 45

45 Processar faturas sem movimentações Selecione a opção Faturar e aperte o botão 46

46 Processar faturas sem movimentações Para dar continuidade com o procedimento, clique na opção Sim 47

47 Processar faturas sem movimentações 48

48 Processar faturas sem movimentações 49

49 Movimentação Incremental 50

50 Movimentação Incremental Introdução A movimentação incremental é uma funcionalidade onde podemos identificar e inserir uma movimentação por vez para processamento imediato. Este procedimento é ideal para apólices com baixo volume de movimentações, oferecendo uma opção mais rápida e dinâmica para a manutenção de segurados. Vamos conferir a seguir, como funciona este procedimento (clique aqui ou no botão ). 51

51 Movimentação Incremental Clique no botão ou na linha do Sub-Estipulante para acesso ao mesmo botão. 52

52 Movimentação Incremental 53

53 Movimentação Incremental Tela inicial para inclusão incremental. 54

54 Movimentação Incremental Inclusão de segurado: aperte o botão 55

55 Movimentação Incremental Em seguida, o sistema apresentará o formulário em questão, onde dependendo do contrato da apólice, os campos marcados abaixo são obrigatórios. 56

56 Movimentação Incremental Com os dados obrigatórios preenchidos, clique no botão confirmar. 57

57 Movimentação Incremental Repare que a inclusão está registrada para processamento, em movimentações realizadas. 58

58 Movimentação Incremental Alterações em geral: selecione a opção Editar, nesta opção, podemos alterar ou adicionar dados cadastrais (Exceto CPF e Data de nascimento), tal como o valor do capital. 59

59 Movimentação Incremental 60

60 Movimentação Incremental 61

61 Movimentação Incremental Exclusão de segurado: selecione a opção remover para início do procedimento de cancelamento de segurado. Ao selecionar a opção remover, o sistema apresenta a pop up ao lado. Confirme a exclusão em questão, apertando o botão 62

62 Movimentação Incremental Movimentação incremental: para processamento das movimentações, aperte o botão Observações: As movimentações somente são acatadas no termino do processo, ou seja, quando a as alterações estão confirmadas e a fatura processada, assim sendo, recomendo sempre finalizar o processo para que a situação esteja como Movimentação efetuada. Deste passo em diante, o procedimento de movimentação é o mesmo da movimentação com arquivo, onde também é avaliada a subscrição de risco (necessidade de cartão proposta ou restrições de movimentação) e exibição da Pré-Fatura, conforme adiante. 63

63 Consultas No mapa de faturamento No portal do corretor 64

64 Consultas No Mapa de Faturamento Introdução O mapa de faturamento é um sistema disponível no portal do corretor que possui uma série de funcionalidades para facilitar e agilizar os procedimentos e consultas junto a Metlife. Além das funções de envio de arquivos para manutenção e até mesmo a própria execução do processo de manutenção de massa segurada, temos uma série de funções que facilitam a consulta: 65

65 Consultas No Mapa de Faturamento Ao acionar este botão, o sistema vai apresentar um arquivo em formato Excel, de todos os segurados ativos do grupo selecionado. Este arquivo pode ser utilizado como referência para execução das movimentações, retirando as colunas não obrigatórias. 66

66 Consultas No Mapa de Faturamento 67

67 Consultas No Mapa de Faturamento 68

68 Consultas No Mapa de Faturamento 69

69 Consultas No Mapa de Faturamento Introdução 70

70 Consultas No Mapa de Faturamento 71

71 Consultas No Mapa de Faturamento 72

72 Consultas No Mapa de Faturamento Anexo encaminhado. 73

73 Consultas No portal do corretor 74

74 Consultas No portal do corretor Consultar Kit-Faturamento Além das notificações de faturamento onde disponibilizamos o kit faturamento, o mesmo támbém está disponível no portal do corretor, para acessar, siga os passos a seguir. 75

75 Consultas No portal do corretor Clique aqui 76

76 Consultas No portal do corretor Temos os seguintes campos que podem ser preenchidos: Produto (Exemplo: Vida, acidentes pessoais. Situação da fatura: em aberto ou Paga Nº de registros: quantidade de registros a exibir por página Período de emissão da parcela: data de início e fim da pesquisa Nome: pode ser pesquisado Estipulante / Sub-Estipulante, ou nome de segurado CNPJ/CPF: número de documento da empresa ou segurado Apólice: nº de apólice registrada na Metlife, sem os dois números iniciais (93, 82, 77, entre outros) Com a consulta preenchida, clique no botão 77

77 Consultas No portal do corretor Com a consulta selecionada, ao apertar o botão pesquisar, o sistema vai apresentar os endossos disponíveis. Clique aqui 78

78 Consultas No portal do corretor Os documentos ficam disponíveis conforme abaixo. 79