Manual do Fornecedor

Transcrição

1 Manual do Fornecedor

2 Índice Cadastrando-se no ME Reset de Senha Conhecendo a Plataforma Cotação Pedidos Item Pedido Como se cadastrar Como resetar a senha Como navegar Alterando dados cadastrais Acessando cotações Conhecendo o filtro Status Barra de cotações Entendendo a cotação Acessando pedidos Conhecendo o filtro Status Barra de pedidos Acessando item pedido Conhecendo o filtro Status Barra de item pedido Extrato Financeiro Acessando Informações Clique para Status da fatura inserir atual informação Notas fiscais ªVia de Boleto Contato Detalhe das notas fiscais Como emitir

3 Cadastrando-se no ME Como se cadastrar Acesse o site Clique em fornecedor

4 Cadastrando-se no ME Como se cadastrar Selecione o País e Natureza (física ou jurídica). Clique em avançar. Preencha os campos em vermelho (é imprescindível o preenchimento de todos). Selecione como quer usar o portal (Fornecedor). 5 Clicar em avançar. 5

5 Cadastrando-se no ME Como se cadastrar Selecione o ramo de atuação da sua empresa. Essa informação é muito importante para que outros compradores localizarem o cadastro na plataforma. Selecione a categoria secundária. 5 5 Marque os produtos ou serviços que serão fornecidos. Clique em salvar. Clique no botão de finalizar cadastro no fim da página.

6 Reset de Senha Como resetar a senha 5 Acesse o portal Insira Login ou . Verifique para qual foi enviado o reset de senha e clique em concluir. 5

7 Reset de Senha Como resetar a senha Verifique na caixa de entrada a solicitação de nova senha. Clique em confirmar identidade. Verifique o login que deseja efetuar o reset em

8 Reset de Senha Como resetar a senha Preencha a nova senha e confirme novamente a mesma senha. OBS: a senha precisa conter números, letras e caracteres especiais (!,@,#,*...). informa os que já fizeram a alteração de senha. finalizar o processo de Reset de senha.

9 Conhecendo a Plataforma Como navegar Acesse o site Insira o Login e Senha nos campos adequados. Clique no botão Login. Seja bem vindo a plataforma.

10 Conhecendo a Plataforma Como navegar Menu 5 8 Informações do usuário Painel de controle da página inicial. Cotações recebidas 5 Pedidos recebidos. 6 Itens dos pedidos. 7 7 O mesmo direciona para o menu de extrato financeiro e mostra os boletos em aberto. 8 6 Menu contendo as cotações disponíveis e possíveis candidaturas de cotações.

11 Conhecendo a Plataforma Como navegar Clique no Menu. apresenta a opção direcionado para o menu inicial. será direcionado para página onde pode alterar os dados cadastrais. direciona para uma página onde é possível visualizar boletos, faturas, notas fiscais e termos de adesão.

12 Conhecendo a Plataforma Como navegar Acessar o menu de informações de usuário. 5 para página onde pode alterar os dados cadastrais. será direcionado para uma página onde pode fazer a alteração da senha. - vai abrir uma janela para o nosso suporte via chat. 5 Logout da sua conta na plataforma.

13 Conhecendo a Plataforma Alterando dados cadastrais terá a opção de alterar os dados cadastrais. OBS: Os campos em vermelho são obrigatórios. avançar para a pagina de cadastro dos dados pessoais.. São os dados da pessoa que acessa a conta

14 Conhecendo a Plataforma Alterando dados cadastrais Após preencher o cadastro pessoal é encaminhado para os Dados bancários. OBS Muitos compradores utilizam esses dados para efetuar o pagamento. Ao finalizar as alterações para salvar as informações.

15 Cotação Acessando cotações Quando sua empresa for selecionada para participar de alguma cotação receberá um de notificação. Acesse o e clique no link que direciona para o portal do ME.

16 Cotação Acessando cotações Ao acessar a página principal a bullet que tem uma nova cotação disponível.

17 Cotação Conhecendo o filtro Listagem de status da cotação (Novas, Não respondidas, Respondidas...). Procura por um resumo da cotação. É o número da cotação, também chamado de Serial ME. É o número da cotação, pelo sistema do cliente. 5 Comprador que enviou a cotação. 6 7 Onde verificamos todas as cotações de um determinado período (Entre a data inicial e a final selecionada, lembrando que a mesma funciona em um período de 90 dias). Limpa o filtro inteiro. 8 Filtra o resultado se encontrou ou não a cotação.

18 Cotação Status A cotação é nova e ainda não foi acessada. A cotação já foi acessada, porém a mesma não foi respondida. Cotação já foi respondida. O comprador fechou a cotação. O comprador anulou a cotação. A cotação está aberta e será fechada apenas quando o comprador desejar.

19 Cotação Barra de cotações O número e referencia da cotação. Se clicar será direcionado para página de cotação. A empresa que solicitou a cotação. Data que foi solicitada. Data que acessou a cotação. Data que respondeu a cotação. Data e hora limite para responder. Enquanto estiver dentro da data limite pode alterar a resposta. Data que respondeu pela última vez (caso tenha feito alguma alteração). Modos de extração das cotações (PDF, XML ou em Excel). 8

20 Cotação Entendendo a cotação Dados da cotação e do Comprador. Botão para impressão. Condições para o fornecimento. 5 Itens que estão sendo cotados. Caso precise anexar arquivos complementares, clique no clips e escolha o arquivo (o mesmo deve possuir no máximo 0MB ). 5 6 Selecionar o motivo da recusa Para salvar as cotações, a página espira a cada 5 minutos. Responder a cotação.

21 Pedidos Acessando pedidos Quando sua empresa receber um pedido receberá um de notificação. Acesse o e clique no link que direciona para o portal do ME.

22 Pedidos Acessando pedidos Ao acessar a página principal a bullet um novo pedido.

23 Pedidos Filtra pelo número do pedido gerado pelo sistema do ME(Vai como assunto no ) Listagem de pedidos recebidos por status (Novos, Não Confirmados, Confirmados...) Filtra os clientes vinculados ao Login. Pesquisa pelo nome do comprador. Filtra pelo número do pedido gerado pelo cliente. 6 É onde se verifica todos os pedidos de um determinado período (Entre a data inicial e a final selecionada, lembrando que a mesma funciona em um período de 90 dias) Conhecendo o filtro É onde filtra os pedidos pela data de entrega (Entre a data inicial e a final selecionada, lembrando que a mesma funciona em um período de 0 dias). Filtra pelo status de entrega. Filtra o resultado pesquisado.

24 Pedidos Status O pedido é novo e ainda não foi acessado. O pedido já foi acessado, porém não foi respondido. Já foi confirmado. Pedido cancelado pelo comprador. O pedido foi confirmado pelo próprio comprador. Houve alteração no pedido (datas ou itens). O pedido foi recusado pelo fornecedor.

25 Pedidos Barra de pedidos Status do pedido. O número do pedido e o cliente que solicitou. Ao clicar será direcionado para página do pedido. O número do pedido da base do comprador. A data e hora que o pedido entrou no portal. 5 A data e hora da leitura do pedido. 6 A data e hora que houve alteração por parte do comprador. 7 A data e hora da resposta ou confirmação do fornecedor. 8 Confirmação em massa dos pedidos, tem que selecionar os checkbox,ao lado de detalhes do pedido e clicar em confirmar. 9 Modos de extração dos pedidos selecionados tem selecionar os checkbox,ao lado de detalhes do pedido e selecionar o formato que deseja extrair.

26 Item pedido Acessando Item Pedido bullet indicando que tem um novo item de pedido para visualizar.

27 Item pedido Conhecendo Filtro Filtra os clientes vinculados ao Login. Filtra as filiais vinculadas com o Login. Filtra pelo número do pedido gerado pelo cliente Filtra pelo número do pedido gerado pelo sistema do ME(Vai como assunto no e- mail) 5 Filtra pelo status do pedido. 6 É onde se verifica todos os itens de um determinado período (Entre a data inicial e a final selecionada, lembrando que a mesma funciona em um período de 90 dias). 7 É onde filtra os itens pela data de entrega (Entre a data inicial e a final selecionada, lembrando que a mesma funciona em um período de 0 dias). 8 Filtra pela descrição dos itens do pedido.

28 Item pedido Status O pedido é novo e ainda não foi acessado. O pedido já foi acessado, porém não foi respondido. Já foi confirmado. Pedido cancelado pelo comprador. Houve alteração no pedido (datas ou itens). O pedido foi recusado pelo fornecedor.

29 Item pedido Barra de Itens Pedidos Checkbox para marcar os itens que deseja aceitar ou recusar. O número do pedido (Serial ME) e comprador. O número do pedido da base do comprador. O número do item do pedido. 5 O status do pedido. 6 Descrição do produto. 7 A data e hora do envio do pedido para o portal. 8 A data que houve alteração do item exibido. 9 Observação do item (caso queira inserir).

30 Item pedido Confirma/Recusa Extrai dos itens selecionados no checkbox,um relatório no formato selecionado (PDF, XML ou XLSM). Observação ( caso confirme ou recuse o/os itens a observação vai para todos os itens selecionados). Confirmação dos itens selecionados. Recusa dos itens selecionados.

31 Extrato Financeiro Acessando

32 Extrato Financeiro Informações São seus dados cadastrais e dados de cobrança. Clique para alterar os dados de onde será enviada a cobrança. janela com todos seus planos e qual deseja receber o extrato do mesmo. adesão, previsão de virada, faixa enquadrada, valor transacionado e o termo de aceite.

33 Extrato Financeiro Status da fatura atual 5 O status que se encontra a fatura atual. O número da nota fiscal. A qual mês vigente ela pertence. A data de Emissão da nota fiscal. 5 A data de vencimento da fatura.

34 Extrato Financeiro Notas fiscais Número da nota fiscal. Mês de referência da nota fiscal. Valor da mensalidade. Dia de emissão da nota fiscal. 5 Vencimento da fatura. 6 Data de compensação da fatura. 7 Valor da fatura. 8 Status que se encontra a fatura. 9 detalhamento da nota fiscal ou ª via de boleto.

35 Extrato Financeiro Detalhe das notas fiscais 5 5 Detalhamento da cobrança Segunda via da nota fiscal eletrônica. Abre uma janela pop-up para gerar o boleto atualizado (se estiver atrasado mais de 60 dias o sistema bloqueia a emissão, neste caso favor entrar em contato com o suporte). Envia o extrato da nota para o cadastrado.

36 ª Via de Boleto Como emitir pop-up com os boletos em aberto. Obs: verifique se o bloqueador de pop-up do navegador não está bloqueando. Selecione o número do boleto que deseja imprimir.

37 ª Via de Boleto Como emitir No menu inicial (Painel de Controle) clique em Boletos Pendentes. Obs: verifique se o bloqueador de pop-up do navegador não está bloqueando. Selecione o número do boleto que deseja imprimir.

38 Contatos Atendimento ao Fornecedor Atendimento por Telefone: Suporte Técnico (Utilização do portal) Segunda a sexta-feira, das 8h às 0h Suporte Comercial (Planos e Faturas) Segunda a sexta-feira, das 8h às 8h Via Chat: