FS-Fesp/Manual do Usuário. Manual do Usuário Federação das Unimeds de São Paulo

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1 FS-Fesp/ Federação das Unimeds de São Paulo Federação das Unimeds de São Paulo (FESP) Rua José Getúlio, 78/90. Liberdade. São Paulo SP

2 Sumário INTRODUÇÃO OBJETIVO DO SISTEMA ACESSANDO O SISTEMA... 3 A. ENDEREÇOS:... 3 B. LOGIN TELA PRINCIPAL DO SISTEMA... 5 A. MENU DE NAVEGAÇÃO... 6 B. QUADRO DE AVISOS... 7 C. PAINEL DE CONTROLE... 7 D. LISTAS DE MOVIMENTAÇÃO... 8 a. O que é Lista de Movimentação... 8 b. Status da Lista... 9 c. Cadastrar Lista d. Editar Lista e. Enviando Listas f. O que é Reenvio de uma Lista g. Excluir Listas h. Consultar Listas E. SOLICITAÇÃO SEGUNDA VIA a. O que é Segunda Via b. Status da Solicitação Segunda Via c. Solicitar Segunda Via d. Editar uma Segunda Via e. Consultar Solicitações de Segunda Via f. Exportar Solicitações F. CHAT a. Cadastrar um Chat em uma Lista b. Cadastrar um Chat em uma Solicitação G. BENEFICIÁRIOS E MOVIMENTAÇÕES CADASTRAIS a. O que é um Beneficiário b. O que é uma Movimentação Cadastral c. Criando uma Lista de Inclusão d. Criando uma Lista de Alteração e. Criando uma Lista de Exclusão f. Editar uma Lista de Movimentação g. Remover Movimentações de uma Lista

3 INTRODUÇÃO Este documento descreve as principais funcionalidades do Sistema MovCad 2.0, apresentando de modo simples os procedimentos necessários para a sua operação. 1. OBJETIVO DO SISTEMA O Sistema MovCad, tem por objetivo possibilitar o gerenciamento das movimentações cadastrais (Inclusão, Alteração e Exclusão de beneficiários) realizado pelas contratantes da Federação das Unimeds de São Paulo (FESP). Além disso, o mesmo ainda possibilitará a solicitação de segundas vias de carteira para os beneficiários da contratante. 2. ACESSANDO O SISTEMA a. ENDEREÇOS: Homologação: Produção: b. LOGIN Para logar no sistema o usuário deve informar suas credenciais informadas pela FESP (Código do Contratante, Login e Senha). A tabela Login mostra os detalhes de cada campo numerados na ilustração 01. 3

4 Ilustração 01 Login 1) Tipo O Campo Tipo possui duas opções: ADM e Contratante. Selecione a opção Contratante. 2) Contratante Informe o Código do Contratante. 3) Login Informe o Login. 4) Senha Informe a Senha e clique no botão Ok. 4

5 3. TELA PRINCIPAL DO SISTEMA Após informar suas credencias, o sistema fará a validação dos dados informados, e caso estejam corretos e válidos, o sistema exibirá a tela Principal conforme a ilustração 02. Menu de Navegação Quadro de Avisos Painel de Controle Ilustração 02 5

6 A. MENU DE NAVEGAÇÃO O Menu de Navegação possui os links necessários que permitem ao usuário navegar por entre as telas do sistema, provendo acesso as suas funcionalidades. A ilustração 03, mostra os itens incluídos no Menu. A tabela Menu de Navegação mostra os detalhes de cada link. Ilustração 03 Menu de Navegação Home Listas Importar Lote Ao clicar em Home, a tela principal do sistema será apresentada. Posicionando o mouse sobre o menu Listas, será apresentado dois submenus Consulta de Listas e Cadastro de Listas. Ao clicar em Consulta de Listas, o sistema apresentará a tela Consultar Listas. Ao clicar em Cadastro de Listas, o sistema apresentará a tela Cadastrar/Editar Listas. Posicionando o mouse sobre o menu Importar Lote, será apresentado um submenu Cadastro de Lote. Ao clicar em Cadastro de Lote, o sistema apresentará a tela Cadastro de Lote. Segunda Via Posicionando o mouse sobre o menu Segunda Via, será apresentado dois submenus Consulta Segunda Via e Solicitação de Segunda Via. Caso o usuário clique em Consulta Segunda Via o sistema apresentará a tela Consulta Solicitação de Segunda Via, onde será possível realizar a pesquisas de todas as solicitações realizadas pela contratante. Caso o usuário clique em Solicitação de Segunda Via o sistema apresentará a tela Solicitação de Segunda Via. Beneficiários Posicionando o mouse sobre o menu Beneficiários, será apresentado o submenu Consulta Beneficiários. Sair Caso o usuário clique em Beneficiários ou em seu submenu, o sistema apresentará a tela Consulta de Beneficiários. Posicionando o mouse sobre o menu Sair, será apresentado o submenu Realizar LogOff. Ao clicar em Realizar LogOff, o usuário perderá acesso a todas as telas do sistema e a tela de Login será apresentada para um novo acesso. 6

7 B. QUADRO DE AVISOS O quadro de avisos é exibido na Home do sistema. As informações exibidas no quadro são administradas pela equipe de Cadastro da Federação das Unimeds de São Paulo e são disponibilizadas com o intuito de manter as contratantes informadas sobre as novas funcionalidades da aplicação, prazos e informações referentes às regras. C. PAINEL DE CONTROLE O Painel de Controle apresenta a quantidade de listas cadastradas no sistema, agrupadas por status. Os status possíveis no processo de cadastro de Listas são: Pendente de Envio, Aguardando Download, Pendente Processamento, Processadas com Sucesso, Erro de Processamento, Excluída e Erro de Validação. (Clique aqui) Clicando sobre o status, o usuário será direcionado a tela de pesquisa de lista, exibindo todas as listas de acordo o status selecionado. Exemplo: Painel de Controle Ilustração 04 Painel de Controle 7

8 Ilustração 05 Listas com o status Erro de Processamento D. LISTAS DE MOVIMENTAÇÃO Neste tópico serão abordados os conceitos referentes à Lista de Movimentação. Será abordado também como criar, cancelar e editar uma lista, bem como, as movimentações incluídas na mesma. a. O que é Lista de Movimentação Lista de Movimentação tem como finalidade agrupar as movimentações cadastrais dos beneficiários das contratantes. Existem três tipos de movimentações: Inclusão Alteração Exclusão Dentro de uma mesma Lista poderá haver somente um tipo de movimentação de beneficiários (Titulares e Dependentes). Devemos atentar sobre as seguintes informações no cadastro de Lista de Movimentação: Para o processamento da Lista deve existir no mínimo um beneficiário (Titular ou Dependente) cadastrado na mesma. 8

9 Em uma lista podem estar associados titulares e seus dependentes. Na inclusão de um novo dependente, o titular do mesmo deverá estar associado a ele. Um dependente pode ser alterado mesmo que seu titular não esteja na lista em questão. Cada Lista possui um nome único no sistema. Esse nome será gerado automaticamente, seguindo o exemplo abaixo: Lista cadastrada manualmente: [COD_CONTRATANTE]_[YYYYMMDD]_[HHMMSS] Lista enviada em Lote [COD_CONTRATANTE]_[YYYYMMDD]_[HHMMSS]L Não será possível alterar este campo. Qualquer informação adicional deve ser adicionada no campo descrição da lista. b. Status da Lista Status da Lista são os possíveis estágios que uma lista pode obter ao longo da sua operação. As Listas de Movimentação, durante o seu ciclo de vida podem assumir os seguintes status: Pendentes, Aguardando Download, Pendente de Processamento, Processadas com Sucesso, Erro de Processamento, Excluída e Erro de Validação. Detalhe Status da Lista Pendente de Envio Listas criadas, mas que ainda não foram enviadas para processamento. Aguardando Download Listas criadas e que foram enviadas para processamento, mas que ainda não estão sendo tratadas pela equipe de Cadastro da FESP. Pendente Processamento Listas criadas, que foram enviadas para processamento e estão sendo tratadas pela equipe de Cadastro da FESP. Processadas com Sucesso Listas em que não foi encontrado nenhum erro em suas movimentações, e consequentemente, foram processadas com sucesso. Erro de Processamento Listas em que foram encontrados erros em suas movimentações e que foram devolvidas para devida correção. Excluída Listas criadas e que foram excluídas. Erro de Validação Listas criadas para envio das informações em Lote, onde após validação do MovCad devido alguma inconsistência no arquivo o mesmo foi invalidado. 9

10 c. Cadastrar Lista Neste tópico veremos como cadastrar uma Lista no sistema. O envio de Lista de Movimentações poderá ser realizado Manualmente ou em Lote Manualmente Ilustração 06 Descrição da Tela Cadastro de Listas Manualmente Nome: Nome da lista, gerado automaticamente pelo sistema. Permanece imutavél uma vez que a lista é criada. Contratante: Código e Nome da Contratante Modalidade: Campo para selecionar a Modalidade que será única para a Lista. Ação: Campo para selecionar o tipo de movimentação que será único na Lista. Descrição: A descrição é definida pelo usuário no momento da criação da lista, sendo possível alterá-la posteriomente. Para acessar a tela em questão, é necessário navegar pelo menu Listas e clicar em Cadastro de Listas. Nesse momento a tela será apresentada. Defina uma descrição para a lista e clique no botão Salvar Lista, como mostra a ilustração 07 abaixo. 10

11 Descrição da Lista Clique no botão Salvar Lista Ilustração 07 Após clicar em Salvar Lista será exibida a mensagem de confirmação Lista incluida com sucesso!. Ilustração 08 Clique no botão Ok da mensagem de confirmação e a tela de Edição da Lista será apresentada de acordo com a imagem abaixo. 11

12 Ilustração 09 Lote Ilustração 10 Tela cadastro de Lista em Lote 12

13 Descrição da Tela Cadastro de Lista em Lote Nome: Nome da lista, gerado automaticamente pelo sistema. Permanece imutavél uma vez que a lista é criada. Contratante: Código e Nome da Contratante Modalidade: Campo para selecionar a Modalidade que será única para a Lista. Ação: Campo para selecionar o tipo de movimentação que será único na Lista. Descrição: A descrição é definida pelo usuário no momento da criação da lista, sendo possível alterá-la posteriomente. Arquivo Lote: Campo para seleção do arquivo (.txt) com os beneficiários a serem enviados para a movimentação. Para acessar a tela em questão, é necessário navegar pelo menu Importar Lote e clicar em Cadastro de Lote. Clique no botão Salvar Lista Ilustração 11 Após informar todos os dados e clicar em Enviar p/ Processamento será exibida a mensagem abaixo, informando que o arquivo foi enviado com sucesso para validação. Ilustração 12 Clique no botão Ok da mensagem de confirmação e a Home será exibida para o usuário. 13

14 d. Editar Lista Neste tópico, veremos como editar uma Lista. Os dados que podem ser alterados em uma lista são: Descrição e Status. Para visualizar a lista a ser alterada, o usuário poderá selecioná-la através de a tela Consulta Listas, conforme mostra as ilustrações abaixo. Selecionado a Lista através da tela Consultar Listas. Neste exemplo usamos apenas o Nome e Status da lista para a consulta. Vale lembrar que poderíamos usar apenas um entre os campos possíveis, ou todos os dados para realização da consulta. Ilustração 13 Clique no botão Consultar para realização da consulta. Após clicar no botão Consultar será retornada a lista de acordo com os dados informados. 14

15 Clique no nome da lista para editá-la. Ilustração 14 Após selecionar a Lista, a tela para edição será apresentada. 15

16 Ilustração 15 Caso a decrição seja alterada e o usuário clicar no Salvar Lista, a mensagem Lista alterada com sucesso! será exibida. Ilustração 16 16

17 e. Enviando Listas Neste tópico abordaremos como enviar listas para serem processadas. Vale ressaltar que as listas só podem ser enviadas para processamento quando possuírem no mínimo um beneficiário cadastrado. Obs.: O exemplo a seguir é simples, pois estamos utilizando uma lista que já possui beneficiários cadastrados. Abordaremos profundamente o cadastro de beneficiários em lista de movimentação nos tópicos a seguir. A lista utilizada no exemplo possui dois beneficiários cadastrados. Tendo os beneficiários devidamente cadastrados, basta clicar no botão Enviar Lista. Veja os detalhes na ilustração 17. Nome da lista a ser enviada Status atual da lista Ilustração 17 Botão para Enviar a Lista para validação. 17

18 Nota: Opcionalmente antes de enviar a lista podemos incluir uma mensagem ou anexar um arquivo através do chat, caso exista a necessidade. O Cadastro de chat será abordado nos tópicos do capitulo 7. (Clique aqui) Após clicar no botão Enviar Lista, a mensagem de confirmação para envio da lista será exibida. Ilustração 18 Caso a opção escolhida na caixa de dialogo for Não, o envio é cancelado. Se a opção escolhida for Sim, será exibida a mensagem de acordo com a ilustração 19. Ilustração 19 A lista foi enviada. Clique no botão Ok, e a tela com os dados da lista serão apresentados com todas as opções desabilitadas. Nota: Enquanto a lista estiver com o status Aguardando Download, os dados da mesma estarão disponíveis apenas para consulta. 18

19 Observe que o Status da lista agora está como Aguardando Download. Ilustração 20 Para as Listas enviadas em Lote o processo de envio é semelhante, não havendo a necessidade de realizar a pesquisa dos beneficiários, pois a lista é criada e o arquivo com os beneficiários deve ser informado para processamento conforme descrito no item Cadastro de Lista. f. O que é Reenvio de uma Lista Para entender o que é Reenvio de uma Lista, precisamos entender o fluxo de seu processamento. Quando enviamos uma Lista de Movimentação para processamento, a mesma é processada pela Equipe de Cadastro da Federação das Unimeds de São Paulo, e caso seja encontrado algum erro, a equipe mudará seu status para Erro de Processamento, cadastrando uma mensagem através do chat (Clique aqui) com as observações dos dados a serem corrigidos. 19

20 Portanto, as listas cujo status estejam Erro de Processamento são listas com erros nos dados cadastrais dos beneficiários, e por isso são devolvidas para as contratantes corrigi-las e reenviá-las. Após corrigir os dados com erros, o Reenvio da Lista é semelhante ao Enviando Lista, abordado no tópico anterior. O status da lista será alterado de Erro de Processamento para Aguardando Download. A diferença do procedimento está apenas no status da lista, no tópico anterior usamos uma lista com o status Pendente de Envio e no caso do reenvio, a lista está com seu status atual de Erro de Processamento. g. Excluir Listas As listas só podem ser excluídas quando seu status estiver como Pendentes de Envio ou Erro de Processamento. A seguir mostraremos os procedimentos realizados na exclusão de listas. Podemos selecionar uma lista para ser cancelada através da tela Consultar Listas. A tela Cadastrar/Editar Lista será apresentada com os dados da lista carregados. Clique no botão Excluir Lista. 20

21 Botão para Excluir a Lista. Ilustração 21 Neste momento será exibida a mensagem de confirmação de exclusão da lista, de acordo com a imagem abaixo. Ilustração 22 21

22 Caso a opção escolhida na caixa de dialogo for Não, a exclusão da lista é cancelada. Se a opção escolhida for Sim, será exibida a mensagem de acordo com a ilustração 23. Ilustração 23 Clique no botão Ok. A lista foi cancelada e seu status foi alterado para Excluída. A tela será exibida com os dados da lista desabilitados. Nota: A lista com o status Excluída estará disponível para consulta através da tela Consultar Listas. 22

23 Status alterado para Excluída. Ilustração 24 h. Consultar Listas A consulta de lista é realizada através da tela Consultar Listas. Para acessar esta tela, posicione o mouse sobre o menu Listas e clique no submenu Consulta de Listas, a tela será apresentada de acordo com a ilustração

24 Ilustração 25 A tabela abaixo mostra os detalhes dos filtros utilizados na consulta de listas. Campo Descrição Obrigatório Nome Nome da lista para realização da pesquisa Não Status Status da Lista para realização da pesquisa. Os Não valores possíveis são: Pendente de Envio, Aguardando Download, Pendente de Processamento, Erro de Processamento, Processado c/ Sucesso, Excluída e Erro de Validação. Modalidade Referente à modalidade em que o beneficiário foi Não cadastrado. Caso exista um beneficiário com a modalidade mencionada, a lista será retornada. Termo Referente ao termo em que o beneficiário foi Não cadastrado. Caso exista um beneficiário com o termo mencionado, a lista será retornada. Data Criação Referente à data de criação da lista. Neste caso Não poderá ser informada uma data início e/ou final, retornando as listas criadas no intervalo das datas informadas. Data Atualização Referente à data de atualização da lista. Neste caso poderá ser informada uma data início e/ou Não final, retornando as listas atualizadas no intervalo das datas informadas. Ação Seleção do tipo de movimentação a ser enviado Não na Lista. Tipos de ações possíveis são: Inclusão, Alteração e Exclusão. Tipo Lista Filtro para selecionar entre Listas enviadas em (Lote e Manualmente). Não 24

25 E. SOLICITAÇÃO SEGUNDA VIA a. O que é Segunda Via Segunda via é o termo utilizado para descrever as solicitações das contratantes para segunda via de carteira dos beneficiários. b. Status da Solicitação Segunda Via Assim como na Lista de Movimentação, a Solicitação de Segunda Via também possui controle de seus estados. Os status possíveis para Solicitação de Segunda Via são: Pendente, Processada e Excluída. Status da Solicitação Segunda Via Pendente Solicitações de segunda via de carteira que foram cadastradas e que não foram processadas pelos Analistas da Federação das Unimeds de São Paulo. Processada Solicitações de segunda via de carteira processadas pelos Analistas da Federação das Unimeds de São Paulo. Excluída Solicitação de segunda via excluídas pelas contratantes ou pelos Analistas da Federação das Unimeds de São Paulo. c. Solicitar Segunda Via Para solicitar segunda via de carteira, deve-se entender: Toda solicitação de segunda via deve fazer menção a um beneficiário existente. Toda solicitação de segunda via deve possuir um motivo pelo qual a mesma está sendo solicitada. Tendo isso em mente, o primeiro passo é realizar a consulta do beneficiário que desejamos fazer a solicitação de segunda via de carteira. Nota: A consulta de Beneficiário será abordada com maior detalhe a seguir. Clique no menu Segunda Via e em seu submenu Solicitação de Segunda Via. A tela Solicitação de Segunda Via/Consulta de Beneficiários será apresentada como segue na imagem abaixo. 25

26 Ilustração 26 Na ilustração abaixo foi realizada uma consulta utilizando os seguintes filtros: Contratante + Nome + Tipo Beneficiário. Clicando em no link 2 Via, o Beneficiário Michel Lima Borges será selecionado para solicitação. Ilustração 27 Após clicar no link 2 Via como mostra a imagem acima, será apresentada a tela Cadastrar/Editar Segunda Via com as informações do beneficiário preenchidas. 26

27 Ilustração 28 Informe uma descrição para a solicitação e o motivo pelo qual a mesma está sendo solicitada, como segue no exemplo a seguir. 27

28 Clique no botão Salvar Solicitação. Ilustração 29 Após clicar no botão Salvar Solicitação, a mensagem Solicitação incluida com sucesso! será exibida. Ilustração 30 A solicitação foi cadastrada. Clique no botão OK da mensagem e a tela de Consulta Solicitação Segunda Via será apresentada. 28

29 Ilustração 31 d. Editar uma Segunda Via O processo de edição de segunda via é muito simples. Como exemplo, vamos utilizar a solicitação que cadastramos no tópico anterior. Acesse a tela de consulta segunda via através do menu Segunda Via ou de seu submenu Consulta de Segunda Via. Clique no ícone Editar Item. A tela de edição se abrirá com os dados selecionados e prontos para edição. Ilustração 32 No registro retornado, clique em Editar Item. A tela de edição será apresentada com os dados carregados e prontos para edição, como é mostrado na ilustração

30 Ilustração 33 A tabela abaixo mostra a descrição dos campos da tela de edição. Descrição Tela Cadastrar/Editar Segunda Via Contratante Código e Nome da Contratante que o beneficiário está vinculado. Modalidade Modalidade do Beneficiário Termo Termo do Beneficiário Unidade de Unidade de Atendimento vinculada ao beneficiário. Atendimento Unidade de Unidade de Negociação vinculada ao beneficiário. Negociação Cod Único Código do Beneficiário no sistema Benef Beneficiário Nome do Beneficiário Via Atual Via atual da carterinha Descrição Descrição referente a solicitação Motivo Via Motivo pela qual a solicitação está sendo cadastrada 30

31 Status Chat Status em que a solicitação se encontra Canal de comunicação entre a contratante e os Analista da Federação das Unimeds de São Paulo. Nota: Os campos que podem ser alterados na edição são: Descrição e Motivo Via. Todos os outros campos são apresentadados apenas para visualização. Altere a descrição e/ou motivo e clique no botão Salvar, como na ilustração 34. Após alterar os dados, clique no botão Salvar Solicitações. Ilustração 34 Após clicar no botão Salvar Solicitação, a mensagem Solicitação alterada com sucesso será exibida. 31

32 Clique no botão Ok da mensagem. Ilustração 35 e. Consultar Solicitações de Segunda Via A consulta de Solicitações de Segunda Via, é realizada através da tela Consultar Solicitação Segunda Via. Para acessar está tela, clique no menu Segunda Via ou em seu submenu Consulta de Segunda Via, a tela será apresentada como na ilustração 36. Ilustração 36 A tabela abaixo mostra os detalhes dos filtros utilizados na consulta de Solicitações de Segunda Via. Campo Descrição Obrigatório Nome Benef. Nome do Beneficiário para realização da Não pesquisa. Status Status da solicitação para realização da Não pesquisa. Os valores possíveis são: Pendentes, Processada, ou Excluída. Dt. Solicitação Data em que a solicitação foi cadastrada. Neste caso poderá ser informada uma data início e/ou final, retornando as solicitações cadastradas no Não 32

33 Dt. Atendimento intervalo das datas informadas. Data em que a solicitação foi atendida pelo Analista da Federação das Unimeds de São Paulo. Neste caso poderá ser informada uma data início e/ou final, retornando as solicitações atendidas no intervalo das datas informadas. Não f. Exportar Solicitações Uma vez realizada a pesquisa, o resultado da consulta poderá ser exportado para Excel de acordo com os filtros utilizados. Para exportação, você poderá selecionar todas as consultas ou selecionar apenas a que desejar, conforme a imagem abaixo Ilustração 37 4 A tabela abaixo descreve cada item numerado na ilustração 37. Exportar para Excel 1 Permite selecionar todas as solicitações visíveis na página para exportação. 2 Permite selecionar apenas as solicitações que desejar para serem exportados. 3 Seleciona todas as solicitações encontradas na consulta para exportação. 33

34 4 Ao clicar no botão Excel serão exportadas todas as solicitações selecionadas. 5 Permite navegar por entre as páginas dos registros encontrados para selecionar uma ou mais solicitações, de acordo com o que deseja exportar. A ilustração 38 exibe o resultado da exportação dos itens selecionados. Filtros utilizados na consulta. No exemplo aparece apenas o filtro status que foi utilizado na consulta antes da exportação. Exibe a quantidade de registros selecionados para exportação e a quantidade de registros encontrados na consulta. Ilustração 38 O arquivo exportado conterá as seguintes informações: Descrição Código Contratante Contratante Nome Beneficiário Motivo Segunda Via Via Atual Status Data Solicitação Dt. Processamento Prev. Entrega Modalidade Termo Código Beneficiário Unidade de Atendimento Unidade de Negociação 34

35 F. CHAT O chat está incorporado nas telas de Cadastrar/Editar Lista e Cadastrar/Editar Segunda Via. Ele é um canal de comunicação utilizado entre os Analistas da Federação das Unimeds de São Paulo e suas contratantes. Através do chat, tanto a contratante quanto o Analista da Federação das Unimeds de São Paulo podem cadastrar mensagens ou anexar arquivos referentes a uma lista ou a uma solicitação. Estas mensagens ou arquivos anexados têm por finalidade facilitar o entendimento e as correções dos erros encontrados nos arquivos processados. A ilustração a seguir mostra a interface do chat. Ilustração 39 A tabela abaixo mostra os detalhes dos campos do Chat: Detalhe do Chat Mensagem É a informação enviada pela contratante ou Analista da Federação das Unimeds de São Paulo, com o objetivo de facilitar o entendimento e/ou correção dos dados da lista ou solicitação cadastrada. A mensagem é de caráter obrigatório no momento de cadastrar um chat. Arquivo Opcionalmente a contratante ou Analista da Unimed podem anexar um arquivo que também tem a finalidade de facilitar o entendimento e/ou correção dos dados da lista ou solicitação cadastrados. As extensões dos arquivos que podem ser anexados são: doc (word), xls e xlsx (excel), ppt (powerpoint), pdf, txt, jpeg, gif, BMP, PNG e Zip. Nota: Apenas um arquivo pode ser anexado por mensagem cadastrada. 35

36 a. Cadastrar um Chat em uma Lista Neste tópico será apresentado como cadastrar um chat em uma lista. Ilustração 40 Cadastre uma mensagem e anexe um arquivo. Após redigir a mensagem e anexar um arquivo, clique no botão Enviar Nova Mensagem. Ao clicar no botão Procurar, será aberta uma janela para que seja escolhido o arquivo a ser enviado. Aponte em qual diretório do seu computador está o arquivo e clique no botão ok para anexar o arquivo na mensagem. Ilustração 41 36

37 Após clicar no botão Enviar Nova Mensagem, a mensagem Chat incluído com sucesso será exibida. Ilustração 42 Clique no botão Ok da caixa de mensagem e a tela será recarregada com os dados do chat cadastrado Ilustração 43 A tabela a seguir mostra os detalhes dos dados do chat. Detalhe dos Dados do chat 1) De Nome do usuário que cadastrou o chat 2) Data Data do cadastro do chat 3) Mensagem Mensagem anexada ao chat 4) Download Arquivo Link com o nome do arquivo anexado ao chat. Para fazer o download do arquivo anexado basta clicar no link. 37

38 5) Botão Download Arquivos Botão para fazer o download de vários do Chat simultaneamente. b. Cadastrar um Chat em uma Solicitação Neste tópico será mostrado como cadastrar um chat em uma solicitação. O processo é semelhante ao que vimos no tópico anterior. Ilustração 44 38

39 Cadastre uma mensagem e anexe um arquivo. Após redigir a mensagem e anexar um arquivo, clique no botão Enviar Nova Mensagem. Ao clicar no botão Procurar, será aberta uma janela para que seja escolhido o arquivo a ser enviado. Aponte em qual diretório do seu computador está o arquivo e clique no botão ok para anexar o arquivo na mensagem. Ilustração 45 Após clicar no botão Enviar Nova Mensagem, a tela de mensagem Chat incluído com sucesso será exibida. Ilustração 46 Clique no botão OK da mensagem e a tela Cadastrar/Editar Segunda Via será recarregada com os dados do chat cadastrado. 39

40 Ilustração 47 A tabela a seguir mostra os detalhes dos dados do chat. Detalhe dos Dados do chat 1) De Nome do usuário que cadastrou o chat 2) Data Data do cadastro do chat 3) Mensagem Mensagem anexada ao chat 4) Download Arquivo Link com o nome do arquivo anexado ao chat. Para fazer o download do arquivo anexado basta clicar no link. 5) Botão Download Arquivos Botão para fazer o download de vários do Chat simultaneamente. 40

41 G. BENEFICIÁRIOS E MOVIMENTAÇÕES CADASTRAIS a. O que é um Beneficiário Beneficiários são os funcionários das contratantes da Federação das Unimeds de São Paulo e todos os seus dependentes. b. O que é uma Movimentação Cadastral A Movimentação Cadastral é a ação que indica o que será realizado com os dados cadastrais dos beneficiários e seus dependentes. Uma lista de Movimentação poderá ter uma única ação. As ações possíveis são: Inclusão, Alteração e Exclusão. c. Criando uma Lista de Inclusão Seleção da Ação da Lista Ilustração 48 Ao criar uma lista com a ação Inclusão, devemos atentar para as seguintes regras: Um beneficiário pode ser cadastrado em mais de uma Lista de movimentação ao mesmo tempo com o mesmo tipo de movimentação ou não. Porém, ao clicar em Salvar Beneficiário, o sistema exibirá um alerta de quais listas o beneficiário em questão já se encontra cadastrado e com qual ação. Neste momento o usuário responsável pelo cadastro pode decidir por prosseguir e realizar o cadastro ou cancelar a ação e voltar para a tela de Cadastrar Beneficiários com os dados preenchidos. Exemplo do alerta exibido. 41

42 Ilustração 49 Após a criação da Lista, clique no botão Incluir Beneficiário Novo, nesse momento será exibida a tela de Cadastro de Beneficiário. Para agilizar a explicação, o formulário já está com dados do beneficiário preenchidos. No exemplo estamos cadastrando um beneficiário titular. 42

43 Através dessas abas definimos se o cadastro trata-se de um Titular ou Dependente. No exemplo selecionamos a opção titular. Tipo da ação da movimentação Após preencher o formulário com os dados, clique no botão Salvar Beneficiário para incluir a movimentação na lista. Ilustração 50 Obs.: Ao clicar no botão Salvar Beneficiário, o sistema fará validações no formulário. Se campos obrigatórios estiverem vazios ou inválidos, serão exibidas mensagens de alerta solicitando a devida correção ou preenchimento dos mesmos. 43

44 Caso nenhum ponto de validação seja encontrado no preenchimento do formulário, será exibida a mensagem Movimentação incluída com sucesso. Ilustração 51 Clique no botão Ok da mensagem, neste momento será exibida um nova janela perguntando qual ação você deseja fazer, de acordo com a ilustração abaixo: Ilustração 52 No exemplo foi selecionada a opção Voltar para a edição de Lista?. É exibida então a tela de edição de listas com o novo beneficiário cadastrado. 44

45 Beneficiário cadastrado. Ilustração 53 Para adicionar um dependente, é necessário clicar no botão Incluir Beneficiário Novo para abrir a tela de cadastro, selecionar no topo do formulário a aba dependente, e no campo Titular selecionar o nome do titular desejado. Veja exemplo abaixo: 45

46 Aba selecionada Obs.: Para associar um novo dependente a um titular existente, clique no botão... do Consultar Titular. A tela de Consulta de Beneficiário se abrirá e após realizar a consulta, basta clicar no link Selecionar para que o titular seja escolhido e associado ao beneficiário em questão. Titular selecionado Ilustração 54 Para o restante dos dados, o cadastro de dependente segue semelhante ao que mostramos no cadastro do titular, clique no botão Salvar Beneficiário, e assim como anteriormente, validações no formulário serão realizadas. 46

47 Titular e Dependente cadastrado Ação da movimentação Ilustração 55 d. Criando uma Lista de Alteração 47

48 Ilustração 56 Após a criação da Lista, clique no botão Pesquisar Beneficiário Existente nesse momento será exibida a tela de Consulta de Beneficiário. Ao selecionar o beneficiário, as seguintes regras precisam ser respeitadas: o o o o Não será possível alterar o número e o código da carteira A ação da movimentação não poderá ser alterada. Quando o beneficiário for um dependente, não será possível alterar o titular do mesmo. Para realizar a mudança do titular de um beneficiário, será preciso primeiramente enviar uma movimentação de exclusão, e na sequencia, enviar uma movimentação de adição atrelando o dependente ao novo titular. Demais campos podem ser editados. Vamos agora incluir uma movimentação de edição de um beneficiário titular existente. Para isso, clique no botão Editar Beneficiário Existente e a tela de Consulta Beneficiário será exibida. Pesquise o beneficiário desejado e clique no ícone Editar Item como no exemplo abaixo. 48

49 Editar Item Ilustração 57 A tela Cadastrar Beneficiário será apresentada preenchida com os dados do beneficiário selecionado. 49

50 Beneficiário Titular Tipo da Ação Ilustração 58 Altere os dados de acordo com a necessidade e clique no botão Salvar Beneficiários. Volte à tela de edição de lista e observe o novo registro. 50

51 Beneficiário existente adicionado à lista. Ação Ilustração 59 Obs.: O processo para inclusão de movimentação para edição de um dependente existente é semelhante ao apresentado neste tópico. 51

52 e. Criando uma Lista de Exclusão Ilustração 60 Para incluir um beneficiário em uma movimentação de exclusão, o processo é semelhante ao apresentado no tópico anterior. Primeiramente devemos pesquisar pelo titular ou dependente que desejamos excluir. Para isso clique no botão Pesquisar Beneficiário Existente, pesquise pelo beneficiário desejado e clique no ícone Editar, a tela Cadastrar Beneficiário será exibida carregada com os dados do beneficiário selecionado. Escolha o motivo da exclusão, preencha o campo observação e clique no botão Salvar Beneficiário. 52

53 Tipo de Ação Informe o motivo do cancelamento e uma observação. Ilustração 61 Neste momento validações serão realizadas e caso não seja encontrado nenhuma inconsistência, mais uma movimentação será incluída na lista. Nota: 53

54 Ao excluir um titular, seus dependentes também são excluídos automaticamente. Porém, o sistema exibe um alerta notificando o usuário sobre essa ação, conforme a ilustração abaixo: Ilustração 62 Neste momento, caso o usuário queira realmente prosseguir com a operação, são adicionados na lista em questão o titular e seus dependentes com a ação de Exclusão. f. Editar uma Lista de Movimentação Se necessário podemos editar os dados cadastrados de uma movimentação. Neste caso devemos nos atentar as seguintes regras: o Ao Editar uma movimentação de Inclusão Não será possível alterar a lista do beneficiário. É possível realizar a alteração do titular do beneficiário (no caso de dependentes). Não será possível editar o tipo de movimentação. o Ao Editar uma Movimentação de Alteração e Exclusão Não será possível editar o número e o código da carteira. Não será possível alterar o campo Lista. Não será possível editar o tipo de movimentação. A edição de movimentação é permitida através do link Editar da tela Cadastrar/Editar Lista. 54

55 Link para edição das movimentações. Ilustração 63 g. Remover Movimentações de uma Lista Para remover uma movimentação, bata clicar no link Excluir item (X) como mostra a ilustração abaixo. 55

56 Link para excluir uma movimentação. Ilustração 64 Ao clicar no link Excluir item será exibido um aviso informando que, se o item da lista for um titular, todos os seus dependentes existentes na lista também serão excluídos. Ilustração 65 56

57 h. Consultar Beneficiários A consulta de beneficiários é dada através da tela Consulta de Beneficiários. Para acessar está tela clique no menu Beneficiários ou em seu submenu Consulta de Beneficiários. A tela Consulta de Beneficiários será exibida. O campo Tipo Consulta possui as combinações de filtros que podem ser utilizados na realização da consulta. Os tipos de consulta disponíveis são: Contratante + Modalidade + Termo Contratante + Código da Unimed + Carteira Contratante + Nome + Tipo Beneficiário Contratante + Nome + Data Nascimento Ilustração 66 o Seleção de Beneficiários Ilustração 67 O Link Selecionar serve para escolher e exibir os dados do beneficiário. 57