MANUAL MOVIMENTAÇÃO POR FORMULÁRIO

Transcrição

1 Este Manual tem o objetivo de orientar o preenchimento do serviço de Inclusão e Alteração de beneficiários por formulário disponibilizado na área restrita do perfil Empresa no site da Golden Cross ( As movimentações devem ser realizadas através do preenchimento ou alteração do formulário disponibilizado.

2 Para movimentos de Inclusão de Titulares e/ou Dependentes há exigência de envio da Ficha Proposta (assinada e datada por Responsável da Empresa e Titular) e de Documentos que comprovem elegibilidade para admissão no plano (empregatício, associativo ou familiar). Para movimentos de Alteração de Titulares e/ou Dependentes há exigência de envio de Documentos que comprovem elegibilidade para solicitação de alteração realizada. Os arquivos devem ser enviados de forma DIGITALIZADA em até 2 dias úteis após preenchimento dos dados e geração do protocolo de registro da movimentação. A Movimentação NÃO é implantada quando as exigências de elegibilidade não são atendidas ou prazo para envio das digitalizações não é cumprido. Nestas situações haverá necessidade de registro de novo processo de movimentação com geração de novo Protocolo. É fundamental para realizar com sucesso as inclusões e alterações seguir as orientações do manual, dos prazos e das regras cadastrais/comerciais. A utilização indevida pode acarretar cancelamento de inclusões/alterações ou movimentações e cobranças não desejadas à empresa. O acesso ao serviço pela empresa é exclusivamente realizado mediante a utilização de login e senha, de uso pessoal e intransferível. Por isso, é a empresa a responsável pelo seu eventual uso inadequado, por si ou por terceiros, caso repasse seu login e senha. 2

3 GUIA RÁPIDO TELA PRINCIPAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 04 BOTÕES DISPONÍVEIS NA TELA PRINCIPAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 05 INCLUSÃO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 06 INCLUSÃO DE TITULAR >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 07 INCLUSÃO DE DEPENDENTE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10 ALTERAÇÃO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15 ALTERAÇÃO DE TITULAR >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 15 ALTERAÇÃO DE DEPENDENTE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 18 GESTÃO DE PROTOCOLOS DE MOVIMENTAÇÃO POR FORMULÁRIO >>>>>>>>>>>>>> 22 Caso tenha dúvidas, reclamações ou sugestões a respeito deste serviço acesse o serviço do Fale com Cadastro, localizado também no menu Movimentação Cadastral do Perfil Empresa. Este canal de comunicação foi criado exclusivamente para assuntos relacionados ao Cadastro e para apoiar os usuários nos serviços de autoatendimento pelo site da Golden Cross. 3

4 TELA PRINCIPAL Ao acessar o serviço de Inclusão e Alteração de beneficiários por formulário será visualizada a Tela Principal que mostra sempre inicialmente os beneficiários implantados no contrato. Os campos de Filtro permitem localizar beneficiários titulares específicos por pesquisa de Número de Matrícula, Nome do beneficiário, Número de CPF ou Período de Admissão. Atenção! Sempre é obrigatório informar para contato e clicar em Salvar . 4

5 BOTÕES DISPONÍVEIS NA TELA PRINCIPAL BOTÃO INCLUIR TITULAR Ao clicar neste botão tem-se acesso ao formulário que deverá ser preenchido para realizar inclusões de titulares. BOTÃO ALTERAR AO LADO DE CADA CÓDIGO Ao clicar neste botão tem-se acesso ao formulário com os dados do titular e aos seus dependentes. Nesta tela pode-se realizar alterações de dados do titular, dos dependentes e inclusões de dependentes deste titular selecionado. BOTÃO CONTRATOS AGUARDANDO IMPLANTAÇÃO Ao clicar neste botão tem-se acesso à relação de titulares que foram enviados para a inclusão, podendo acompanhar o status da inclusão. BOTÃO RASCUNHOS TITULAR Ao clicar neste botão tem-se acesso à relação de titulares que foram digitados e que ainda não foram enviados, ou seja, não tiveram processo de inclusão finalizado com geração de número de protocolo para inclusão e permaneceram em rascunho. BOTÃO MANUAL Ao clicar neste botão tem-se acesso ao arquivo com orientações de como realizar o preenchimento do formulário de Inclusão e Alteração de beneficiários por formulário. BOTÃO EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO Ao clicar neste botão tem-se acesso ao serviço de exclusão de beneficiários titulares e dependentes por formulário. BOTÕES DE NAVEGAÇÃO DAS PÁGINAS PARA CONSULTA DE TITULARES IMPLANTADOS Ao clicar nos botões ir para a primeira página, ir para a página anterior, números das páginas, ir para a próxima página ou ir para a última página tem-se acesso às listas de beneficiários titulares implantados. 5

6 INCLUSÃO Para a realização das inclusões, todos os campos obrigatórios devem estar preenchidos. Há também campos opcionais e que são desejáveis para preenchimento, mas que não impedem a admissão caso fiquem em branco. Os campos não podem ser preenchidos com acentos e caracteres especiais (ç, ^, ~,, `, -, /,., ª, º, :, ', >, <,?, entre outros). TITULAR CAMPOS OBRIGATÓRIOS Nome Completo, Data de Nascimento, CPF, Sexo, Estado Civil, Nome da Mãe, Data de Admissão na Golden Cross, Plano, Data Admissão Empresa Contratante, Tipo de Endereço, CEP, Logradouro, Bairro, Cidade, UF, Telefone 1, Peso, Altura e Declaração de Saúde. CAMPOS OPCIONAIS Número CNS (cartão nacional de saúde), Nº Nascido Vivo (declaração de nascido vivo), Número Identidade, Órgão Expedidor, Data de Expedição, País do Documento, PIS, Golden Med, Matricula Funcional, Centro de Custo, Lotação, Principal Atividade Desenvolvida, Complemento de Logradouro, Ramal 1, Telefone 2, Ramal 2 e . DEPENDENTE CAMPOS OBRIGATÓRIOS Nome Completo, Data de Nascimento, Sexo, CPF (sempre que idade igual ou superior 18 anos), Parentesco, Data de Casamento [sempre que selecionado Parentesco Esposo(a)], Data de Adoção [sempre que selecionado Parentesco Aditivo Filho(a) Adotivo(a)], Estado Civil, Nome da Mãe, Data de Admissão na Golden Cross, Peso, Altura e Declaração de Saúde. CAMPOS OPCIONAIS Número CNS (cartão nacional de saúde), Nº Nascido Vivo (declaração de nascido vivo), Número Identidade, Órgão Expedidor, Data de Expedição, País do Documento, PIS e Principal Atividade Desenvolvida. 6

7 INCLUSÃO DE TITULAR Clicar em Incluir Titular. Será aberto um formulário. Preencher no mínimo os campos obrigatórios e clicar em Salvar. 7

8 Será apresentada mensagem de confirmação do preenchimento da solicitação. Sendo confirmado, será gerada a matrícula, que ainda se encontra em análise, e um número de protocolo. Clicar no botão Proposta para realizar o download da Ficha Proposta que já estará preenchida com todos os dados informados no formulário. A Ficha Proposta deverá ser impressa para que seja datada e assinada por Responsável da Empresa e Titular (beneficiário principal) em todas as páginas que for indicado. Em Seguida a Ficha Proposta e Documentos que comprovem elegibilidade para admissão no plano devem ser enviados na forma DIGITALIZADA (formato pdf ou jpeg) em até 2 dias úteis após preenchimento dos dados e geração do protocolo de registro da movimentação. Para realizar o envio da Ficha Proposta e as cópias dos documentos deve-se clicar no botão Upload/Download Proposta visível na linha do titular da tela principal clicando no botão Contratos Aguardando Implantação. 8

9 A Ficha Proposta e as cópias dos documentos serão analisadas pela Golden Cross. O andamento da análise deve ser acompanhado através do botão Histórico. Caso ocorra alguma pendência para a implantação da matrícula, ficará descrito neste campo com status Pendente ou Em análise. Exemplo: Se não houver nenhuma pendência, a matrícula será implantada. Assim passará a ficar listada na tela principal do serviço além de apresentar status Deferido no Histórico. Exemplo: Atenção! A Movimentação NÃO é implantada quando as exigências descritas neste manual não são atendidas ou prazo para envio das digitalizações não é cumprido. É apresentado status Indeferido no Histórico. Nestas situações haverá necessidade de registro de novo processo de movimentação com geração de novo Protocolo. Exemplo: 9

10 INCLUSÃO DE DEPENDENTE Clicar em Alterar na linha do titular que deseja incluir o dependente. Ao clicar será aberto um formulário com os dados cadastrais do titular. Clicar no botão Incluir Dependente. 10

11 Será aberto um novo formulário. Preencher no mínimo os campos obrigatórios e clicar em Salvar Dependente. 11

12 Será apresentada mensagem de confirmação do preenchimento da solicitação. Será gerado o sequencial de matrícula do dependente, que ainda se encontra em análise, e um número de protocolo. Clicar no botão Proposta disponível na tela de cadastro do titular para realizar o download da Ficha Proposta que já estará preenchida com todos os dados informados no formulário do dependente. A Ficha Proposta deverá ser impressa para que seja datada e assinada por Responsável da Empresa e Titular (beneficiário principal) em todas as páginas que for indicado. Em Seguida a Ficha Proposta e Documentos que comprovem elegibilidade para admissão no plano devem ser enviados na forma DIGITALIZADA (formato pdf ou jpeg) em até 2 dias úteis após preenchimento dos dados e geração do protocolo de registro da movimentação. Para realizar o envio da Ficha Proposta e as cópias dos documentos deve-se clicar no botão Upload/Download Proposta visível na linha do titular da tela principal. 12

13 A Ficha Proposta e as cópias dos documentos serão analisadas pela Golden Cross. O andamento da análise deve ser acompanhado através do botão Histórico localizado no formulário de cadastro do titular na tabela de dependentes da linha do sequencial em Análise. Caso ocorra alguma pendência para a implantação da matrícula do dependente, ficará descrito neste campo com status Pendente ou Em análise. Exemplo: Se não houver nenhuma pendência, a matrícula será implantada. Assim passará a ficar listada na tabela de dependentes no formulário de cadastro do titular, além de apresentar status Deferido no Histórico. Exemplo: 13

14 Atenção! A Movimentação NÃO é implantada quando as exigências descritas neste manual não são atendidas ou prazo para envio das digitalizações não é cumprido. É apresentado status Indeferido no Histórico. Nestas situações haverá necessidade de registro de novo processo de movimentação com geração de novo Protocolo. Exemplo: 14

15 ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO DE TITULAR Para alterar os dados do titular deve-se clicar no botão Alterar na linha do titular desejado. 15

16 Será apresentado um formulário com os dados do titular. Alterar o(s) campo(s) desejado(s) e clicar em Salvar. Será apresentada mensagem de confirmação do preenchimento da solicitação. 16

17 Será informado que a solicitação está em análise e um número de protocolo. Os Documentos que comprovem legitimidade para a alteração devem ser enviados na forma DIGITALIZADA (formato pdf ou jpeg) em até 2 dias úteis após preenchimento dos dados e geração do protocolo de registro da movimentação. Para realizar o envio da Ficha Proposta e as cópias dos documentos deve-se clicar no botão Upload/Download Proposta visível na linha do titular da tela principal. O andamento da análise poderá ser acompanhado através do botão Histórico. Caso ocorra alguma pendência para a alteração da matrícula, ficará descrito neste campo com status Pendente ou Em análise. Ao término da análise da Golden Cross, se não houver nenhuma pendência, a alteração será realizada, sendo apresentado status Deferido no Histórico. Atenção! A Alteração NÃO é efetivada quando as exigências descritas neste manual não são atendidas ou prazo para envio das digitalizações não é cumprido. É apresentado status Indeferido no Histórico. Nestas situações haverá necessidade de registro de novo processo de alteração com geração de novo Protocolo. 17

18 ALTERAÇÃO DE DEPENDENTE Para as alterar os dados do dependente deve-se clicar no botão Alterar do respectivo titular. Após ser aberto o formulário do titular deve-se clicar no botão Editar Dependente na linha do dependente desejado. 18

19 Será apresentado um formulário com os dados do dependente. Alterar o campo desejado e clicar em Salvar Dependente. 19

20 Será apresentada mensagem de confirmação do preenchimento da solicitação. Será informado que a solicitação está em análise e um número de protocolo. Os Documentos que comprovem legitimidade para a alteração devem ser enviados na forma DIGITALIZADA (formato pdf ou jpeg) em até 2 dias úteis após preenchimento dos dados e geração do protocolo de registro da movimentação. Para realizar o envio da Ficha Proposta e as cópias dos documentos deve-se clicar no botão Upload/Download Proposta visível na linha do titular da tela principal. O andamento da análise poderá ser acompanhado através do botão Histórico localizado no formulário de cadastro do titular na tabela de dependentes da linha do sequencial em Análise Caso ocorra alguma pendência para a alteração da matrícula, ficará descrito neste campo com status Pendente ou Em análise. 20

21 Ao término da análise da Golden Cross, se não houver nenhuma pendência, a alteração será realizada, sendo apresentado status Deferido no Histórico. Atenção! A Alteração NÃO é efetivada quando as exigências descritas neste manual não são atendidas ou prazo para envio das digitalizações não é cumprido. É apresentado status Indeferido no Histórico. Nestas situações haverá necessidade de registro de novo processo de alteração com geração de novo Protocolo. 21

22 GESTÃO DE PROTOCOLOS DE MOVIMENTAÇÃO POR FORMULÁRIO Para consultar o andamento das movimentações de inclusão e alteração por formulário realizadas na área restrita do Perfil Empresa no Menu Movimentação Cadastral deve-se acessar a opção Gestão de Protocolos de Movimentação por Formulário. 22

23 Os Protocolos são localizadas a partir do filtro dos campos disponíveis na tela: Período, Nº Ocorrência, Nº Protocolo, Tipo Movimento, Status, Nº de Matrícula e Código de Empresa. Após aplicação do(s) filtro(s) desejado(s) será apresentada lista de protocolos identificados. A legenda dos Tipos de Movimentação é apresentada na própria página. Para apresentar mais detalhes da Movimentação deve-se clicar no botão Visualizar. 23

24 Também é possível realizar a partir desta tela o envio da Ficha Proposta e/ou as cópias dos documentos deve-se clicar no botão Upload/Download Proposta. Quando seleciona a movimentação é apresentada a tela abaixo. Para visualizar a Ficha da Movimentação deve-se clicar no botão Visualizar. Para visualizar os comentários do status da atualização deve-se clicar em Histórico. 24