Manual de Vendas Online

Transcrição

1 Manual de Vendas Online PF PME

2 Vantagens das vendas online Site exclusivo para produtos da Amil Dental; Acesso de qualquer lugar, com tablet ou notebook conectados à Internet; Venda de planos PME e PF online; Pesquisa de rede credenciada atualizada; Simulador de pagamento; Pagamento com cartão de crédito PF; Burocracia zero; SEM taxa de cadastro.

3 Entenda o passo a passo das vendas online Seja bem-vindo! Selecione o tipo de plano desejado.

4 Vendas PF e PME Antes de iniciar a contratação, é possivel verificar a cobertura e os diferenciais dos planos Amil Dental em O que inclui?.

5 Em Onde atende?, você pode pesquisar a rede credenciada com informações como endereço, telefones de contato e localização nos mapas. Conheça as formas de pagamento e as vantagens de cada uma em Quanto custa?, além de saber antecipadamente o valor total da contratação.

6 Cadastro PF Preencha os dados do cliente e, em seguida, seus dados, para garantir seu comissionamento. Lembre-se de que, independentemente da idade, todos os titulares devem ter seu próprio CPF.

7 Para que seja possível acessar a área logada e também resgatar os dados dos beneficiários em nova proposta, caso necessário, é preciso criar uma senha. Também é necessário que o cliente leia e concorde com os termos contratados, clicando em Li e Concordo. Clique em Prosseguir. Os campos não preenchidos corretamente serão assinalados para correção.

8 DEPENDENTES Concluído o cadastro do titular, será aberta uma janela que oferecerá a opção de incluir dependentes. Se for o caso, clique em Sim. Aparecerá um botão embaixo do nome do titular com o ícone +. Clique nele para preencher os dados do dependente.

9 Clique em Salvar. Os nomes dos dependentes cadastrados aparecem embaixo do nome do titular. Na barra de Beneficiários cadastrados, serão mostrados os valores atualizados de acordo com cada forma de pagamento. Para acessar as informações destes dependentes,clique na setinha ao lado do nome. Você poderá editar ou mesmo excluir o dependente. FORMA DE PAGAMENTO Clicando em Prosseguir, você já estará na última tela, na qual deverá escolher a forma de pagamento, considerando as vantagens de cada opção; Pagamentos com cartão de crédito podem ser feitos com cartão de terceiros, desde que sejam informados os dados corretamente, incluindo o código de segurança.

10 No pagamento via boleto, pergunte ao cliente se ele quer receber os próximos boletos via Correios ou online. Na finalização, imprima o boleto e a via da proposta. A data de vigência do plano será sempre a data da contratação, e o primeiro boleto deverá ser pago em até 2 dias úteis. Caso contrário, a contratação será automaticamente cancelada.

11 Ao final da tela de confirmação, será apresentado o resumo da contratação com o número da proposta. FINALIZAÇÃO DE PROPOSTA PF Em caso de cancelamento e necessidade de cadastro de uma nova proposta, digite o CPF do titular. O site indicará que já existe uma proposta para aquele CPF. Digite a senha cadastrada na proposta anterior e todos os dados serão resgatados. Concluída a venda, independentemente da forma de pagamento, você ou seu cliente que acompanhar o status da proposta através da área restrita do site.

12 O cliente pode acessar os serviços da área logada informando seu CPF e senha cadastrada no ato da contratação. Nessa área será possível acessar a segunda via do primeiro boleto, ter acesso ao status da proposta, visualizar o número da marca ótica (carteirinha), bem como todos os arquivos referentes ao contrato.

13 Para você corretor, clique em Acompanhe sua proposta e informe seu CPF e senha a mesma usada para acessar a área restrita do corretor nos demais sites da Amil. Se estiver sem a sua senha no momento, clique em esqueci minha senha e ela será enviada para seu cadastrado. Se ainda não tiver uma, acesse o site da Amil Dental e cadastre-se. Neste espaço, você poderá acompanhar suas vendas web, acessando a área logada das respectivas páginasde interesse (PF ou PME).

14 Cadastro PME No cadastro PME, a primeira página deverá conter os dados da empresa e deverá ser criada uma senha para acesso à área restrita do site. Lá, o corretor e o cliente poderão visualizar e fazer o download da primeira fatura e demais arquivos, obter o status da proposta, visualizar os números das carteirinhas etc. O login será sempre o número do CNPJ da empresa contratante. Assim como na contratação PF, abaixo do cadastro está o contrato para leitura e aceite dos termos. Clique em Prosseguir.

15 BENEFICIÁRIOS DA EMPRESA Nesta tela serão inseridos os dados dos beneficiários e seus dependentes. Poderá ser incluído um a um, clicando em Incluir titular ou através da importação de um único arquivo com todos os beneficiários. Para isso, basta ir em Importação de beneficiários. Após isso, será aberta uma janela onde você fará o download de uma planilha modelo, que deverá ser preenchida com as informações apontadas. Grave o modelo em seucomputador, para que possa utilizá-lo em outras vendas PMEs online. Mas lembre-se de que as informações devem ser preenchidas exatamente de acordo com as instruções indicadas, e a estrutura do documento não pode ser alterada. Ou seja, nunca inclua ou exclua linhas e colunas.

16 Preenchida a planilha, faça o upload dela através do item 2 da janela anteriormente aberta, localizando o arquivo salvo em seu computador. Concluída a importação, todos os beneficiários cadastrados na página poderão ser visualizados, assim como o valor total da primeira fatura. Se houver algum erro nos dados informados, o site indicará onde ele ocorreu, para ser corrigido.

17 Ao lado do nome de cada beneficiário, você verá uma setinha que, ao ser clicada, poderá editar os dados dele ou mesmo excluí-lo da lista. Clique em prosseguir para visualizar as principais informações do cliente e definir se as próximas faturas serão recebidas via Correios ou online. Após a análise da proposta, o responsável financeiro da empresa receberá um automático da Amil Dental com a confirmação da proposta implantada e indicando que o primeiro boleto já está disponível para impressão no site de vendas planosamildental.com.br.

18 FINALIZAÇÃO DE PROPOSTA PME A empresa receberá o kit 10 dias após a compensação bancária do boleto, podendo ainda imprimir carteirinhas virtuais provisórias para usufruir dos benefícios do plano até que o kit chegue, sem perder tempo algum. Corretor, aproveite a tecnologia que a Amil Dental disponibiliza para você vender cada vez mais. Conheça também o Comunica Amil.

19 Seu sorriso ainda tem muitas conquistas pela frente.