REUNIÃO PÚBLICA APIMEC-NE FORTALEZA/CE. Vida e desenvolvimento em equilíbrio

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1 REUNIÃO PÚBLICA APIMEC-NE FORTALEZA/CE Vida e desenvolvimento em equilíbrio 03/04/2012 Vida e desenvolvimento em equilíbrio

2 A Companhia Oportunidades Concessões Rodoviárias Logística Desempenho Financeiro Desempenho Acionário Responsabilidade Socioambiental Vida e desenvolvimento em equilíbrio 2

3 A Companhia Oportunidades Concessões Rodoviárias Logística Desempenho Financeiro Desempenho Acionário Responsabilidade Socioambiental Vida e desenvolvimento em equilíbrio 3

4 A EcoRodovias Concessões Rodoviárias Número de Concessões Extensão das Rodovias Localização das Rodovias ,3 km SP, PR e RS Logística Unidades de Logística Área operacional disponível Estados Atendidos m 2 SP, PR e RS Vida e desenvolvimento em equilíbrio 4

5 ECORODOVIAS ESTRUTURA SOCIETÁRIA A EcoRodovias é uma das maiores empresas de infraestrutura logística integrada do Brasil, cujo foco é operar ativos de logística intermodal, concessões rodoviárias e serviços correlatos. 45,0% 29,2% 25,8% Concessões Rodoviárias Logística Serviços 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 50% 12,75% SUDESTE SUL Vida e desenvolvimento em equilíbrio 5

6 A Companhia Oportunidades Concessões Rodoviárias Logística Desempenho Financeiro Desempenho Acionário Responsabilidade Socioambiental Vida e desenvolvimento em equilíbrio 6

7 OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO Aquisição de participação em terminais portuários Novos leilões de Aeroportos Aquisição de empresas de logística Novos leilões de Concessões Rodoviárias em SP, MG e Federais (9.000 km) Novos Investimentos em Concessões Rodoviárias existentes Vida e desenvolvimento em equilíbrio 7

8 A Companhia Oportunidades Concessões Rodoviárias Logística Desempenho Financeiro Desempenho Acionário Responsabilidade Socioambiental Vida e desenvolvimento em equilíbrio 8

9 LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS Sudeste Extensão: 176,7 km Prazo de Concessão: Mar Extensão: 134,9 km São Paulo - 2 Concessões Rodoviárias 6 unidades Elog 3 Ecopátios Prazo de Concessão: Jun Vida e desenvolvimento em equilíbrio 9

10 LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS Sul Extensão: 136,7 km Prazo de Concessão: Nov Extensão: 387,1 km Paraná - 2 Concessões Rodoviárias 5 unidades da Elog Prazo de Concessão: Nov Vida e desenvolvimento em equilíbrio 10

11 LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS Sul Extensão: 623,8 km Prazo de Concessão: Mar Rio Grande do Sul - 1 Concessão Rodoviária 3 unidades da Elog Vida e desenvolvimento em equilíbrio 11

12 NOVA CONCESSÃO: BR-101/ES - CARACTERÍSTICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Dados do Estado: Localização: Região Sudeste População: 3,5 milhões de habitantes (2010) 1 PIB: Crescimento médio de 5,0% ao ano (2002 a 2010) 2 Frota de veículos: 1,4 milhão 3 Principais Portos: Porto de Açu (Rio de Janeiro) Porto de Vitória Porto de Tubarão Ponta Ubu (em construção) Porto de Barra do Riacho Porto de Ilhéus (Bahia) 1 IBGE: Censo Rede de Estudos Macroeconômicos (MACRO) - CEE/IJSN 3 DENATRAN Vida e desenvolvimento em equilíbrio 12

13 Resumo da Nova Concessão BR-101/ES Em 18 de janeiro de 2012, o consórcio Rodovia da Vitória foi declarado vencedor da concorrência pública da rodovia BR-101 Composição do consórcio: EcoRodovias 80% SBS Engenharia 20% Extensão: 475,9 km Ligação entre os Estados da Bahia e Espírito Santo 25 anos de concessão 7 praças de pedágio Reajuste anual da tarifa pela variação IPCA Cronograma Estimado do Edital : 26/04/12 - Homologação do Resultado 05/07/12 - Assinatura do Contrato de Concessão Vida e desenvolvimento em equilíbrio 13

14 DESEMPENHO OPERACIONAL CONCESSÕES RODOVIÁRIAS (veículos equivalentes pagantes em milhares) ,2% ,7% 46,5% 47,4% ,8% +5,4% ,2% 48,2% 55,2% 54,8% 51,8% 53,5% 52,6% 4T10 4T Passeio Comercial Passeio Comercial 1 Considera ajuste da bidirecionalidade nos veículos de passeio na Ecopistas Vida e desenvolvimento em equilíbrio 14

15 DESEMPENHO OPERACIONAL CONCESSÕES RODOVIÁRIAS - 2M12 (veículos equivalentes pagantes em milhares) ,3% ,7% +8,8% ,4% 41,9% 41,2% 53,3% 56,6% 58,1% 58,8% Fev/2011 Fev/2012 2M11 2M12 Passeio Comercial Passeio Passeio Comercial Comercial Vida e desenvolvimento em equilíbrio 15

16 A Companhia Oportunidades Concessões Rodoviárias Logística Desempenho Financeiro Desempenho Acionário Responsabilidade Socioambiental Vida e desenvolvimento em equilíbrio 16

17 PORTO DE SANTOS Vida e desenvolvimento em equilíbrio 17

18 CICLO DE CONTEINÊRES Modelo Atual: Distribuídas em diversas localidades, fornecem uma quantidade de serviços limitados que contribuem para a ineficiência da cadeia logística. Vida e desenvolvimento em equilíbrio 18

19 CICLO DE CONTEINÊRES Plataforma Logística (Ecopátios): Integra, em um só local, um complexo de atividades que envolvem a armazenagem e manuseio de bens e/ou produtos importados ou a exportar, bem como os destinados ao mercado interno. Vida e desenvolvimento em equilíbrio 19

20 ECOPÁTIO CUBATÃO CLIA DEPOT REDEX GATES ADMINISTRAÇÃO PÁTIO REGULADOR Área: 442,7 mil m² Localização: km 263 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni (operada pela Ecovias), a 16 km das margens direita e esquerda do Porto de Santos com possibilidade de acesso ferroviário às linhas da MRS e ALL. Vida e desenvolvimento em equilíbrio 20

21 ECOPÁTIOS Ecopátio Imigrantes Ecopátio Viracopos Ecopátio Imigrantes (50% Elog) Área: 665,5 mil m² Localização estratégica ao lado do Rodoanel, próximo ao porto de Santos, aos aeroportos de Cumbica e Congonhas e do centro de São Paulo. Ecopátio Viracopos Área: mil m² de área total Localização: a 18 km de distância do aeroporto de Viracopos, atendido por ramais rodoviários e ferroviários. Vida e desenvolvimento em equilíbrio 21

22 ELOG Sudeste e ELOG Sul Anteriormente denomidas Columbia e EADI SUL Características: mil m 2 de área total 210,7 mil m 2 de área de armazenagem 17 Unidades de Logística ( 4 Centros de Distribuição, 10 Portos Secos/ CLIA e 3 Ecopátios) Estados : SP, PR e RS Vida e desenvolvimento em equilíbrio 22

23 DESEMPENHO OPERACIONAL - LOGÍSTICA Zona Primária - Contêineres movimentados ,4% ,6% ,0% ,2% 60,0% 70,2% 80,5% 16% 19,2% 8,5% 4,8% 14,7% 21,3% 24,8% 20,7% 1T11 2T11 3T11 4T11 CLIA REDEX DEPOT Vida e desenvolvimento em equilíbrio 23

24 A Companhia Oportunidades Concessões Rodoviárias Logística Desempenho Financeiro Desempenho Acionário Responsabilidade Socioambiental Vida e desenvolvimento em equilíbrio 24

25 DESEMPENHO FINANCEIRO Receita Bruta por negócio 4T11 3% 3% 16% Receita Líquida (milhões R$) 174,7 +14,2% 199,4 78% 36,9 +72,5% +30,0% 63,6 330,2 429,1 +30,0% 1.252, ,9 Receita de Pedágio Receita de Pedágio Receita de Logística Receita de Logística Receita de serviços Receita de serviços Receita Acessórias Concessões Receitas Acessórias Rodoviárias Conc. 4T10 4T11 Receita Líquida Receita de Construção Vida e desenvolvimento em equilíbrio 25

26 DESEMPENHO FINANCEIRO Receita Bruta (milhões R$) 1 CAGR:+28,5% 1.528, , ,1 EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustada (milhões R$) 68,9% 690,8 68,7% CAGR:+22,6% 860,2 63,7% 1.037, Considera Receita de Construção para os anos de 2010 e 2011 Vida e desenvolvimento em equilíbrio 26

27 DESEMPENHO FINANCEIRO EBITDA Ajustado¹ (milhões R$) e Margem EBITDA Ajustada¹ 67,8% 63,8% 68,7% 63,7% +22,3% +20,6% 223,8 273,6 860,2 1037,6 4T10 4T Margem EBITDA EBITDA Margem EBITDA EBITDA Margem Margem EBITDA EBITDA ¹ Exclui resultado de construção e provisão para manutenção Vida e desenvolvimento em equilíbrio 27

28 DESEMPENHO FINANCEIRO EBITDA IFRS (milhões R$) e Margem EBITDA IFRS 56,2% 51,1% 56,9% 52,4% +22,0% +17,9% 206,5 251,9 4T10 4T11 EBITDA Margem EBITDA 812,0 957, EBITDA Margem EBITDA Vida e desenvolvimento em equilíbrio 28

29 DESEMPENHO FINANCEIRO EBITDA Ajustado (milhões R$) e Margem EBITDA Ajustada - Concessões Rodoviárias (sem IFRS) EBITDA (milhões R$) e Margem EBITDA - Logística 100% 74,9% 74,4% 75,1% 75,3% 21,8% 19,7% 17,7% 13,3% 244,6 237,2 259,6 267,1 8,9 12,8 18,6 15,7 1T11 2T11 3T11 4T11 1T11 2T11 3T11 4T11 EBITDA Ajustado Concessões Rodoviárias EBITDA Ajustado Concessões Rodoviárias Margem EBITDA ajustada Margem EBITDA Ajustada EBITDA Logística 100% EBITDA Logística 100% Margem EBITDA Logística 100% Margem EBITDA Logística Vida e desenvolvimento em equilíbrio 29

30 DESEMPENHO FINANCEIRO Dívida Bruta (milhões R$ 31/12/2011) Dívida Líquida/ EBITDA IFRS udm 131,9 162,2 58,9 855,1 966,3 943, ,3 1,0 1,1 1,0 1,0 1T11 2T11 3T11 4T ,2 Dívida Receita Líquida Líquida Dívida Dívida Líquida/EBITDA Líquida / EBITDA ltm Itm Debêntures BNDS BNDES CCBs CCBs Outros Outros Dívida Total: R$ 1.676,1 milhões Vida e desenvolvimento em equilíbrio 30

31 DESEMPENHO FINANCEIRO Lucro Líquido (milhões R$) 1 CAGR: +34,3% 383,0 295,4 212, Desconsidera o ganho não recorrente de equivalência proveniente da venda de participação da Elog (R$ 294,9 milhões). Vida e desenvolvimento em equilíbrio 31

32 Dividendos Política de dividendos - ECOR3 50% do lucro líquido ajustado Dividendos pagos Dividendos distribuídos referentes ao exercício social de 2011: R$ 191 milhões (50% do Lucro Líquido). Dividendos distribuidos nos últimos 12 meses: R$ 337 milhões. Lucro Líquido (milhões R$) +29,7% +31,0% 78,5 102,8 295,4 383, T10 4T Desconsidera o ganho não recorrente de equivalência proveniente da venda de participação da Elog. Vida e desenvolvimento em equilíbrio 32

33 DESEMPENHO FINANCEIRO CAPEX realizado (milhões R$) 8,7 78,9 87,6 43,9 97,0 140,9 39,3 292,8 332,1 81,7 299,8 381,5 4T10 4T Logística e Outros Concessões Rodoviárias Total Vida e desenvolvimento em equilíbrio 33

34 A Companhia Oportunidades Concessões Rodoviárias Logística Desempenho Financeiro Desempenho Acionário Responsabilidade Socioambiental Vida e desenvolvimento em equilíbrio 34

35 Desempenho das ações ECOR3 + 34,5% ,2% ECOR3 IBOVESPA + 14,3% + 13,7% IBOVESPA ECOR3-2,6% - 16,6% ECOR3 IBOVESPA 1 01/04/2010 (IPO) a 30/12/ até 30/03/2012 Vida e desenvolvimento em equilíbrio 35

36 VOLUME MÉDIO DIÁRIO E ÍNDICES Volume médio diário ( em R$ milhões) 15,2 23,0 Dezembro/2010: as ações da EcoRodovias passam a integrar o índice MSCI Brazil. 13,8 +10,1% + 51,3% Janeiro/2011: as ações da EcoRodovias passam a integrar o índice IBr-X Janeiro/2012: as ações da EcoRodovias passaram a integrar o índice de Sustentabilidade empresarial - ISE. 1 01/04/2010 (IPO) a 30/12/ até 30/03/2012 Vida e desenvolvimento em equilíbrio 36

37 A Companhia Oportunidades Concessões Rodoviárias Logística Desempenho Financeiro Desempenho Acionário Responsabilidade Socioambiental Vida e desenvolvimento em equilíbrio 37

38 Responsabilidade Socioambiental - Projetos e Ações Socioambientais ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL Em 2012, as ações da EcoRodovias passaram a integrar a carteira do ISE. ECOVIVER Educação ambiental de crianças e jovens Mais de 224 mil alunos e 3,8 mil professores, escolas em 24 cidades. PAPAI NOEL EXISTE! 25 mil crianças, de instituições de carentes atendidas desde USINA DE ASFALTO ECOLÓGICO Produção de asfalto ecológico com pneus reciclados. OUTROS PROJETOS: Saúde do Caminhoneiro Virando o Jogo Campanha de Segurança de Tráfego De Bem com a Via Acessa Comunidade Voluntários do Bem Vida e desenvolvimento em equilíbrio 38

39 Reconhecimento - Melhores empresas para se trabalhar. GUIA VOCÊ S/A EXAME Pelo terceiro ano consecutivo, eleita pelo Guia Você S/A Exame como uma das 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar. Melhores empresas para trabalhar Entre as 100 Melhores Empresas Para Trabalhar - Revista Época Vida e desenvolvimento em equilíbrio 39

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41 RELAÇÕES COM INVESTIDORES Website Endereço Rua Gomes de Carvalho, º andar CEP: São Paulo - SP - BRASIL Telefone Acesse o site de RI usando o aplicativo QRCODE Vida e desenvolvimento em equilíbrio 41

42 DISCLAIMER Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e perspectivas de crescimento da EcoRodovias. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da EcoRodovias em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças das condições de mercado e das regras governamentais, de pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela EcoRodovias, estando, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Vida e desenvolvimento em equilíbrio 42