Elog, Columbia e EADI Sul se unem para formar uma nova empresa

Transcrição

1 15 de Março de 2011

2 Elog, Columbia e EADI Sul se unem para formar uma nova empresa As experiências se somam e os resultados, para os clientes, se multiplicam A sinergia de estrutura e serviços gera soluções integradas e inteligentes, com mais eficiência e valor agregado

3 MISSÃO: OTIMIZAR A CADEIA LOGÍSTICA DE SEUS CLIENTES

4 ÁREA DE COBERTURA Elog, Columbia e EADI Sul

5 EMPRESAS

6 ELOG Elog é a subholding de logística do grupo EcoRodovias Controla os negócios atuais de logística do Grupo, além das recém-adquiridas Columbia e EADI Sul

7 ESTRUTURA Ecopátio Imigrantes Total m² Ecopátio Cubatão Total m² Ecopátio Viracopos Total m²

8 COLUMBIA Fundada em 1942, tem como marcas: 1º Terminal Retroportuário Alfandegado do país 1º Operações de Logística Integrada (Centros Logísticos) 1º Identificação e coleta de dados por rádio-freqüência 1º Certificação ISO 9002

9 ESTRUTURA Centro de Distribuição Barueri - SP Total m2 Armazéns m2 Porto Seco Barueri - SP Total m2 Armazéns m2 Centro de Distribuição Cajamar - SP Total m2 Armazéns m2 Porto Seco São Paulo -SP Total m2 Armazéns m2 Porto Seco Campinas - SP Total 2.950m2 Armazéns m2 CLIA Santos - SP Total m2 Armazéns 7.600m2 Centro de Distribuição Rio de Janeiro Total m2 Armazéns m2

10 EADI SUL Oferece serviços logísticos no sul do Brasil Integra as operações com o Mercosul e demais regiões brasileiras

11 ESTRUTURA Porto Seco Jaguarão - RS Total m² Armazéns 1.500m² Porto Seco Sant Ana do Livramento - RS Total m² Armazém 1.000m² Porto Seco Uruguaiana - RS Total m² Armazéns 6.600m² Porto Seco Foz do Iguaçu - PR Total m² Armazéns 2.000m² Porto Seco Curitiba I - PR Total m² Armazéns 8.100m² Porto Seco Curitiba II - PR Total m² Armazéns m² CD Curitiba - PR Total m² Armazéns m²

12 PANORAMA GERAL DO SETOR

13 COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO BRASIL OCUPOU O 26º LUGAR DENTRE OS MAIORES IMPORTADORES MUNDIAIS EM 2009 IMPORTAÇÕES 2010: US$ 181,6 BILHÕES (CRESC. 42,3% EM RELAÇÃO A 2009) EXPORTAÇÕES 2010: US$ 201,9 BILHÕES (CRESC. 32,0% EM RELAÇÃO A 2009) ESTE ALTO VOLUME CIRCULA DIARIAMENTE POR DIVERSOS RECINTOS ALFANDEGADOS: I - DE ZONA PRIMÁRIA: PÁTIOS, ARMAZÉNS, TERMINAIS E OUTROS LOCAIS DESTINADOS À MOVIMENTAÇÃO E DEPÓSITO DE MERCADORIAS IMPORTADAS OU DESTINADAS À EXPORTAÇÃO, QUE DEVAM MOVIMENTAR-SE OU PERMANECER SOB CONTROLE ADUANEIRO, ASSIM COMO AS ÁREAS RESERVADAS À VERIFICAÇÃO DE BAGAGENS DESTINADAS AO EXTERIOR OU DELE PROCEDENTES; II - DE ZONA SECUNDÁRIA: ENTREPOSTOS, DEPÓSITOS, TERMINAIS OU OUTRAS UNIDADES DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS NAS CONDIÇÕES DO INCISO ANTERIOR. Fonte: SECEX/ MDIC

14 PORTO DE SANTOS Participação dos Principais Portos na Corrente de Comércio Porto de Santos 32%. Passaram pelo Porto de Santos em 2010 o total de contêineres. Fonte: Aliceweb MDIC Participação por Valor em US$ Fob Fonte: Porto de Santos Valores em unidades de Contêineres

15 TRANSPORTE Matriz Brasileira de Transporte % TKU Movimentado Modais Utilizados Importação e Exportação Valor FOB (US$Bi) Aquaviário e Dutoviário 15% Aéreo 0% Rodoviário 63% Ferroviário 22% Fonte: Instituto ILOS, CSCMP s Annual State of Logistics Report E Ministério dos Transportes TKU - Toneladas por quilômetros úteis Fonte: Alice Web base 2010 Valor FOB (US$Bi)

16 MÉTRICAS

17 PARTICIPAÇÃO DE MERCADO ELOG NA MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES NO PORTO DE SANTOS

18 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CHEIOS E VAZIOS - LONGO CURSO EXCETO TRANSBORDO UNIDADE: QUANTIDADE DE CONTÊINERES SERVIÇOS: CLIA (IMPORTAÇÃO), DEPOT (VAZIOS) E REDEX (EXPORTAÇÃO) ANO PORTO DE SANTOS* CLIA SANTOS + ECOPÁTIO CUBATÃO ,9% Participação da Elog na Movimentação de Containers no Porto de Santos 1,9% 4,9% 4,9% 6,6% 8,7% PROJEÇÃO DE MARKET-SHARE MARKET-SHARE EFETIVO Variação 2010/ / /2011 Porto de Santos 22,1% 7,7% 5,0% Clia+Ecopátio 207,3% 44,9% 38,7% Fonte: CODESP - Mensário Estatístico Dados Internos CLIA Santos e Ecopátio Cubatão (REDEX, DEPOT e IMPORTAÇÃO) * Projeção de crescimento baseado no Plano de Expansão do Porto de Santos até 2024

19 PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DOS PORTOS SECOS INTERIOR ELOG ZONA SECUNDÁRIA

20 PARTICIPAÇÃO NO VALOR TOTAL IMPORTADO POR SP E PR EXCETO SANTOS E FRONTEIRAS UNIDADE: VALOR FOB (US$ MIL) SERVIÇOS: PORTO SECO DO INTERIOR ANO TOTAL (SP+PR)* PORTOS SECOS¹ INTERIOR** ,2% 7,2% Participação dos Portos Secos da Elog no valor total importado em SP e PR 6,7% 6,7% 7,4% 7,6% PROJEÇÃO MARKET-SHARE MARKET-SHARE EFETIVO Variação 2010/ / /2011 Total Importação 38,6% 8,6% 15,4% Portos Secos Interior 29,1% 20,2% 18,0% 1- Unidades: Campinas, Barueri, São Paulo, Curitiba I e Curitiba II. Excluí-se: Santos e Fronteiras. Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior SECEX - Base de Importação: apenas de produtos industrializados, exclui-se produtos básicos. Relatório SARA - Valor FOB (US$) dos documentos saída registrados no regime importação * Taxa de crescimento da importação baseada nas previsões da "Tendências Consultorias" ** Taxa de crescimento baseada nas projeções de faturamento do orçamento ELOG.

21 PARTICIPAÇÃO DE MERCADO ELOG FRONTEIRAS

22 INTERCÂMBIO COMERCIAL ENTRE BRASIL, URUGUAI, ARGENTINA, PARAGUAI E CHILE VALOR: FOB US$ MIL SERVIÇO: PORTO SECO DE FRONTEIRA ANO INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE OS PAÍSES¹ FRONTEIRAS² Intercâmbio Comercial entre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile 32,3% 33,5% 30,1% ,3% 33,5% 30% PROJEÇÃO DE CONTRIBUIÇAO CONTRIBUIÇÃO EFETIVO Indicadores 2009/ /2009 Intercâmbio Comercial -24,5% 38,8% Fronteiras¹ -21,6% 24,6% Fonte: AliceWeb (MDIC) e Relatórios Internos. 1- Soma da Corrente de Comércio dos países: Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil 2- Unidades: Foz do Iguaçu, Uruguaiana, Jaguarão e Sant ana do Livramento

23 TRANSPORTE ELOG

24 PARTICIPAÇÃO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE NO FATURAMENTO TOTAL DA ELOG UNIDADE: R$ MIL SERVIÇOS: TRANSPORTE RODOVIÁRIO Informação / Ano Faturamento Total Faturamento Transporte Participação do Transporte no Faturamento Total da Elog 13,5% 13,5% 17,1% 17,1% Projeção Partic. Transporte Partic. Efetiva Transporte Fonte: Dados Internos de Projeção de Faturamento em Transportes baseado na movimentação entre unidades Elog Crescimento: renovação de contratos pelo INCT

25 CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO ELOG

26 % DE PARTICIPAÇÃO DO SETOR NO FATURAMENTO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DA ELOG CLASSIFICAÇÃO* % PARTICIPAÇÃO NO FATURAMENTO DO CD¹ BRINQUEDOS 17,8% 11,8% COURO E CALÇADOS 15,4% 9,9% VESTUÁRIO 14,2% 11,6% PRODUTOS QUIMICOS 12,0% 11,5% ELETRICIDADE E GAS 10,4% 8,0% TECNOLOGIA 7,6% 18,6% FARMACEUTICO 7,1% 7,3% MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4,0% 5,6% ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO 3,0% 6,2% TELECOMUNICAÇÕES 1,7% 1,4% ELETRODOMÉSTICOS 1,0% 4,7% OUTRAS ATIV. E SERVIÇOS 5,8% 3,9% TOTAL 100% 100% OUTRAS ATIV. E SERVIÇOS ELETRODOMÉSTICOS TELECOMUNICAÇÕES ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FARMACEUTICO TECNOLOGIA ELETRICIDADE E GAS PRODUTOS QUIMICOS VESTUÁRIO COURO E CALÇADOS BRINQUEDOS 0% 5% 10% 15% 20% Unidades: Barueri, Cajamar, Curitiba e São Paulo Classificação baseada na classe correspondente ao CNPJ do cliente - CNAE 2.0 (Classificação Nacional de Atividades Econômicas); Exceto Brinquedos.

27 TAXA DE OCUPAÇÃO Informação / Ano Taxa (%) M2 Disponível (mil) Taxa (%) M2 Disponível (mil) Taxa (%) M2 Disponível (mil) Taxa (%) M2 Disponível (mil) Taxa (%) M2 Disponível (mil) CD Alphaville 66% 55 96% 55 85% 55 85% 55 85% 55 CD Cajamar 84% 33 74% 33 85% 33 85% 33 85% 33 CD Curitiba 58% 8 88% 16 85% 16 85% 20 85% 30 CD Imigrantes % 29 CD Viracopos % 25* 83% 35 TOTAL - M² disponível Crescimento M² disponível TOTAL - M² disponível Fonte: Dados Internos * Janeiro de mil m² e Julho de mil m². Ampliações futuras sempre previstas em julho

28 GLOSSÁRIO

29 GLOSSÁRIO LOGÍSTICO ABTI - Associação Brasileira dos Transportadores de Cargas Internacionais. ALADI Associação Latino-Americana de Integração. CIF - Cost, Insurance and Freight ou Custo, Seguro e Frete. Neste caso, o material cotado já tem tudo embutido no preço, ou seja, é posto no destino. CODESP - Companhia de Docas de São Paulo - Empresa que administra o Porto de Santos. CLIA Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros. CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas. DEPOT - Depósito para contêineres vazios. FOB - Free On Board ou Preço sem Frete Incluso (posto a bordo). Denominação da cláusula de contrato segundo a qual o frete não está incluído no custo da mercadoria. INCT - Índice Nacional do Custo do Transporte. MDIC - Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior. NCM Nomenclatura Comercial do Mercosul. TEU Twenty Foot Equivalent Unit - Tamanho padrão de contêiner intermodal de 20 pés. TKU - Toneladas por quilômetros úteis - A produção em TKU é obtida multiplicando-se a tonelage transportada pela distância percorrida. REDEX - Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação. SARA WMS Sistema de Gerenciamento de informações Alfandegadas. SECEX - Serviços de Comercio Exterior. SICOEX - Sistema de Informações de Comércio Exterior.

30 RELAÇÕES COM INVESTIDORES Website Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, º andar - CEP São Paulo-SP BRASIL Telefone (11)

31 DISCLAIMER Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e perspectivas de crescimento da EcoRodovias. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da EcoRodovias em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças das condições de mercado e das regras governamentais, de pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela EcoRodovias, estando, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.