23 DE NOVEMBRO DE 2010

Transcrição

1 Reunião APIMEC - MG 23 DE NOVEMBRO DE 2010

2 ECORODOVIAS ESTRUTURA SOCIETÁRIA A EcoRodovias é uma das maiores empresas de infraestrutura logística integrada do Brasil, cujo foco é operar ativos de logística intermodal, concessões rodoviárias e serviços correlatos. Primav Construções e Comércio S.A 45,0% Impregilo International Infrastructures N.V 29,2% Free Float 25,8% Concessões Rodoviárias Logística Serviços 100% 80% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 50% 12,75% 2

3 LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS 3

4 LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS SP 4

5 CONCESSÕES RODOVIÁRIAS Extensão : 623,8 km TIR: 17,55% Fim da Concessão : Mar-2026 Extensão : 387,1 km TIR : 16,43% Fim da Concessão : Nov-2021 Fluxo de Veículos Equivalentes (milhões): 2009: 118,1 / 9M10: 131,5 Extensão : 136,7 km TIR : 19,89% Fim da Concessão : Nov-2021 Extensão Total: km Extensão: 134,9 km TIR : 10,31% Fim da Concessão: Jun-2039 Extensão : 176,8 km TIR : 20,60% Fim da Concessão : Mar

6 DESEMPENHO OPERACIONAL CONCESSÕES RODOVIÁRIAS (veículos equivalentes pagantes em milhares) Volume de Tráfego (veículos equivalentes milhares) Comercial Out/2010 Out/2009 Var. 10M10 10M09 Var. Ecovias dos Imigrantes ,8% ,9% Ecopistas ,8% n.m Ecovia Caminho do Mar ,2% ,9% Rodovia das Cataratas ,9% ,6% Ecosul Rodovias do Sul ,3% ,7% Consolidado ,6% ,0% Passeio Ecovias dos Imigrantes ,7% ,9% Ecopistas ,2% n.m Ecovia Caminho do Mar ,5% ,4% Rodovia das Cataratas ,2% ,4% Ecosul Rodovias do Sul ,6% ,6% Consolidado ,6% ,7% Comercial + Passeio Ecovias dos Imigrantes ,3% ,3% Ecopistas ,6% n.m Ecovia Caminho do Mar ,9% ,8% Rodovia das Cataratas ,2% ,9% Ecosul Rodovias do Sul ,1% ,3% CONSOLIDADO ,3% ,4% CONSOLIDADO (sem Ecopistas) ,2% ,4% Nota: Veículo equivalente é uma unidade básica de referência em estatísticas de cobrança de pedágio no mercado brasileiro. Veículos leves, tais como carros de passeio, correspondem a uma unidade de veículo equivalente. Veículos pesados, como caminhões e ônibus,são convertidos em veículos equivalentes por um multiplicador aplicado sobre o número de eixos do veículo, conforme estabelecido nos termos de cada contrato de concessão. 6

7 DESEMPENHO OPERACIONAL CONCESSÕES RODOVIÁRIAS (veículos equivalentes pagantes em milhares) M09 9M10 Passeio Comercial Sem considerar a entrada em operação da Ecopistas, o crescimento foi de 3,0% Passeio Comercial Sem considerar a entrada em operação da Ecopistas, o crescimento foi de 12,8% 7

8 LOGÍSTICA EM OPERAÇÃO COMPLEXO LOGÍSTICO ECOPÁTIO CUBATÃO Ecopátio Cubatão: Área: m² Localização: km 263 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni (operada pela Ecovias), a 16 km das margens direita e esquerda do Porto de Santos com possibilidade de acesso ferroviário às linhas da MRS e ALL. Atividades: DEPOT, REDEX e transporte. COMPLEXO LOGÍSTICO ECOPÁTIO BRACOR IMIGRANTES ECOPÁTIO BRACOR IMIGRANTES LOGISTICS COMPLEX Ecopátio Bracor Imigrantes Elog: 50% do Ecopátio Imigrantes Área: m². Localização estratégica ao lado do Rodoanel, próximo ao porto de Santos, aos aeroportos de Cumbica e Congonhas e do centro de São Paulo. Atividades: Operação logística com serviços de armazenagem e complementares, distribuição e transporte nos futuros galpões. Operações imobiliárias com um galpão built-to-suit de 65,5 mil m² para a Colgate/Palmolive desde fevereiro de

9 CRESCIMENTO LOGÍSTICO COLUMBIA E EADI SUL Barueri Un. (DP & DC) Características dos ativos 14 Unidades de Logística (4 Centros de Distribuição e 10 Portos Secos / CLIA) mil m² de área total 210,7 mil m² de área de armazenagem Estados: SP, RJ, PR e RS Curitiba (2 DP & CD) Perspectivas de operação Receita Bruta 9M10: R$182,4 milhões Receita Bruta 2010E: R$225,0 milhões 9

10 CRESCIMENTO LOGÍSTICO CAMPINAS Características do Futuro Ecopátio mil m² de área total Atendido por ramais rodoviários e ferroviários 18 km de distância do aeroporto de Viracopos km 10

11 CICLO DO CONTÊINER / CARGA Navio Concorrência 9 movimentos em 8 etapas 1 9 Terminal Portuário CLIA Armazém Destino REDEX Origem DEPOT 11

12 CICLO DO CONTÊINER / CARGA NOS ECOPÁTIOS Com Ecopátio 6 movimentos em 5 etapas Navio 1 6 Destino/Origem 2 5 CLIA Armazém 3 4 Terminal Portuário Pátio Regulador REDEX DEPOT 12

13 STP EXPANSÃO EM MEIOS DE PAGAMENTO Estacionamentos Rodovias Pedagiadas Postos de Gasolina (Parceria com redes de combustível) Lojas de Conveniência (Parceria com redes de combustível) Outras Redes Varejistas (Inicialmente, drive-thrus de redes de fast food) Ferramenta de Gestão Logística (TAGs para gerenciamento da frota) Em set/2010, a STP já tinha mais de 2,3 milhões de Tags instalados Modelo Atual Modelo de Expansão Cobrança de mensalidade e taxa de adesão do usuário Múltiplas aplicações Iniciar cobrança de taxa sobre valor de transação 13

14 DESEMPENHO OPERACIONAL LOGÍSTICA E SERVIÇO Logística Movimentação Ecopátios Estacionamento (caminhões) DEPOT (contêineres) REDEX (contêineres) 3T10 3T09 Var. 9M10 9M09 Var ,6% ,0% ,9% ,4% nm nm STP Tags Instalados (unidades mil) 46,8% T09 3T10 14

15 DESEMPENHO FINANCEIRO Em milhões de R$ 68,9% 68,9% 69,0% 67,4% M09 9M10 Receita Bruta Receita Líquida EBITDA Lucro Líquido Margem EBITDA 15

16 DESEMPENHO FINANCEIRO Dívida Bruta (em milhões de R$ 30 de setembro de 2010) Dívida Líquida/EBITDA udm 182,6 43, , , ,1 361, ,4 1,64 1,85 1,78 606,6 625,9 0,77 0,75 Debêntures Notas Promissórias BNDES Outros Dívida Bruta Total: R$ 1.719,7 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA udm 16

17 DESEMPENHO FINANCEIRO CAPEX (em milhões de R$) Estimado 571,5 154,8 73,7 8,9 9,1 55,7 77,7 73,5 1,8 2,4 188,4 11,6 33,3 143,5 244,5 24,5 213,9 6,1 315,2 38,8 276,4 416,7 3T09 3T10 9M09 9M E 2011E Concessões Rodoviárias Logística Outros 17

18 DESEMPENHO DAS AÇÕES ECOR3 DESEMPENHO DAS AÇÕES DESDE O IPO VARIAÇÃO Desde o IPO² ECOR3 +44,6% IBOVESPA -0,3% ² IPO até 19/11/ Volume médio¹: R$ 10,9 milhões ECOR3: R$-milhões IBOV: abr-10 mai-10 jun-10 jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 ¹ Exclui a primeira semana após o IPO, pois este distorce o cálculo. 0 Fonte: AE Broadcast 18

19 RELAÇÕES COM INVESTIDORES Website Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, º andar - CEP São Paulo-SP BRASIL Telefone (11)

20 DISCLAIMER Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e perspectivas de crescimento da EcoRodovias. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da EcoRodovias em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças das condições de mercado e das regras governamentais, de pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela EcoRodovias, estando, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 20