Reunião Pública APIMEC-SP NOVEMBRO DE 2011

Transcrição

1 Reunião Pública APIMEC-SP NOVEMBRO DE 2011

2 Maringá Armazéns Gerais Ltda. e Maringá Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda. Porto Seco Maringá m² de área total m² de armazéns -760m³ de câmara frigorífica; O Porto Seco possui Armazenagem climatizada para fármacos, equipamentos para movimentação de contêineres e mercadorias. TECA - Terminal De Cargas -É um recinto alfandegado em Zona Primária com estrutura para movimentação de mercadorias objetos de importação e exportação aérea; -Estrutura com área de separação e conferência de mercadorias, área de consolidação e desconsolidação, pesagem, sala de fármacos e estrutura para Órgãos Federais Intervenientes (Receita Federal e ANVISA). 2

3 NOVOS INVESTIMENTOS R$ 345 milhões em novos investimentos na Ecovias dos Imigrantes Ampliação do trevo no km 55 da Anchieta Inclusão da terceira faixa entre km 262 e 270 da Conego Domenico Rangoni Duplicação do Viaduto Rubens Paiva em Cubatão Novos investimentos referentes à duplicação da rodovias BR-277 Governador do Estado do Paraná aprovou a duplicação da BR-277 entre os municípios de Matelândia e Medianeira (15 km) Índice de reajuste: O índice utilizado para reajustar as tarifas de pedágio em todo Estado de São Paulo estará unificado a partir de A ARTESP vai adotar o IPCA como indexador único de reajuste para todas as concessões de rodovias paulistas. Release ARTESP 27/06/2011 3

4 OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO AEROPORTOS EcoRodovias e FRAPORT AG Frankfurt Airport Services Worldwide firmaram um Memorando de Entendimentos em 27 de setembro de 2011, para, em conjunto, desenvolverem estudos e participarem do programa de licitação de aeroportos, sob o modelo de concessão VIRACOPOS - CAMPINAS CUMBICA - GUARULHOS Dados Em 2010 Passageiros (mil) Carga Aérea (t) Receita Total (R$ milhões) 231,5 Dados Em 2010 Passageiros (mil) Carga Aérea (t) Receita Total (R$ milhões) 693,2 FONTE: RELATÓRIO DE DESEMPENHO OPERACIONAL DOS AEROPORTOS ANO BASE 2010 ANAC e SITE DA INFRAERO 4

5 OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO Novos investimentos em concessões rodoviárias existentes (SP e PR) Novos Leilões de Concessões Rodoviárias em SP, MG e Federais (Aproximadamente km): Rodovias dos Tamoios e BR-101 no ES Aquisição de participação em terminais portuários Aquisição de empresas de logística 5

6 DESEMPENHO OPERACIONAL CONCESSÕES RODOVIÁRIAS (veículos equivalentes pagantes em milhares) Volume de Tráfego (veículos equivalentes milhares) Comercial Out/2011 Out/2010 Var. 10M11 10M10 Var. Ecovias dos Imigrantes ,5% ,3% Ecopistas ,6% ,9% Ecovia Caminho do Mar ,6% ,2% Ecocataratas ,3% ,6% Ecosul Rodovias do Sul ,1% ,1% Consolidado ,3% ,8% Passeio Ecovias dos Imigrantes ,8% ,2% Ecopistas ,5% ,4% Ecovia Caminho do Mar ,1% ,0% Ecocataratas ,6% ,2% Ecosul Rodovias do Sul ,7% ,3% Consolidado ,8% ,7% Comercial + Passeio Ecovias dos Imigrantes ,1% ,6% Ecopistas ,3% ,2% Ecovia Caminho do Mar ,1% ,5% Ecocataratas ,6% ,8% Ecosul Rodovias do Sul ,0% ,9% CONSOLIDADO ,5% ,8% Ecopistas - Passeio ajuste bidirecionalidade ,5% CONSOLIDADO (Com ajuste Ecopistas) ,2% Nota: Veículo equivalente é uma unidade básica de referência em estatísticas de cobrança de pedágio no mercado brasileiro. Veículos leves, tais como carros de passeio, correspondem a uma unidade de veículo equivalente. Veículos pesados, como caminhões e ônibus,são convertidos em veículos equivalentes por um multiplicador aplicado sobre o número de eixos do veículo, conforme estabelecido nos termos de cada contrato de concessão. 6

7 DESEMPENHO OPERACIONAL CONCESSÕES RODOVIÁRIAS (veículos equivalentes pagantes em milhares) Ajustado T10 3T11 9M10 9M11 Passeio Comercial Passeio Comercial 7

8 CRESCIMENTO DO TRÁFEGO ACUMULADO 2011 VS 2010 Crescimento Acumulado EcoRodovias VS Indice ABCR Brasil 18% 17,3% 16% 14% 12% 11,3% 11,8% 11,8% 11,6% 11,2% 11,8% 11,2% 11,1% 10,6% 10% 8% 8,6% 9,1% 9,4% 8,7% 8,9% 8,5% 8,1% 7,6% 6% 1M11 2M11 3M11 4M11 5M11 6M11 7M11 8M11 9M11 Indice ABCR Brasil - Crescimento Acumulado Crescimento Acumulado - EcoRodovias ¹Considera o ajuste da bidirecionalidade nos veículos de passeio na Ecopistas, de 1 de janeiro a 17 de fevereiro de

9 DESEMPENHO OPERACIONAL - LOGÍSTICA Zona Primária (contêineres movimentados) Portos Secos de Interior (Valor FOB Movimentado Importações- em milhões de US$) Portos Secos de Fronteira (Valor FOB Movimentado Corrente de Comércio- em milhões de US$) Transportes (Participação no faturamento em %) 16% 15% 17% Centros de Distribuição (taxa de ocupação em %) 95% 99% 96% Taxa de ocupação ideal de 85% 9

10 DESEMPENHO FINANCEIRO Receita Bruta por Negócio 3T11 3,1% 3,1% Receita Líquida Operacional¹ (R$ milhões) 17,2% 322,1 422,0 76,6% Receita de Pedágio Logística Receita de Serviços Receitas Acessorias - Concessionárias Receita de Construção (R$ milhões) 3T10 ¹ Exclui Receita de Construção 3T11 33,2 49,1 3T10 3T11 10

11 DESEMPENHO FINANCEIRO Receita Líquida de Logística (100%) por trimestre (em milhões de R$) 223,1 67,1 70,7 85,3 9M11 11

12 DESEMPENHO OPERACIONAL - LOGÍSTICA Otimização do Mix de Serviços da Zona Primária Receita Bruta da Zona Primária (R$ milhões) 23,3 20,3 17,5 Tarifa Média - R$ +22,1% ,6% Contêineres Movimentados CLIA REDEX DEPOT 12

13 DESEMPENHO FINANCEIRO EBITDA IFRS (R$ milhões) e Margem EBITDA IFRS (%) 58,7% 53,1% 57,1% 52,8% 208,5 250,3 605,5 705,4 3T10 3T11 9M10 9M11 EBITDA Margem EBITDA 13

14 DESEMPENHO FINANCEIRO EBITDA Ajustado¹ (R$ milhões) e Margem EBITDA Ajustada¹ (%) 68,0% 64,1% 69,0% 63,7% 270,5 764,1 219,1 636,4 3T10 3T11 9M10 9M11 ¹ Exclui Receita e Custo de Construção e Provisão para Manutenção do saldo dos Custos dos Serviços Prestados EBITDA Margem EBITDA 14

15 DESEMPENHO FINANCEIRO EBITDA Ajustado de Concessões Rodoviárias (s/ IFRS) (em milhões de R$) 74,9% 74,4% 244,6 237,2 75,1% 259,6 EBITDA Ajustado de Concessões Rodoviárias (em milhões de R$) Margem EBITDA Ajustada 15

16 DESEMPENHO FINANCEIRO EBITDA Logística 100% (R$ milhões) e Margem EBITDA Logística 100% (%) 21,8% 13,3% 18,6 8,9 12,5 EBITDA Logística 100% Margem EBITDA Logística 100% 16

17 DESEMPENHO FINANCEIRO Dívida Bruta (R$ milhões 30 de setembro de 2011) Dívida Líquida/EBITDA IFRS udm 83,9 56,4 113,4 855,1 966,3 943, ,2 1,0 1,1 1,0 Debêntures BNDES CCBs Outros Dívida Bruta Total: R$ 1.743,8 Dívida Líquida Dívida Líquida/EBITDA udm No 3T11, ocorreu liberação de R$ 29,2 milhões para execução de obras na Ecopistas 17

18 DESEMPENHO FINANCEIRO CAPEX Realizado (R$ milhões) CAPEX Estimado 100% (R$ milhões) T10 3T11 9M10 9M E Logística e Outros Concessões Rodoviárias Total 18

19 DESEMPENHO DAS AÇÕES ECOR3 DIVIDENDOS APROVADOS Dividendos intermediários de R$ 140,1 milhões, com base nas Demonstrações Financeiras de 30 de setembro de DESEMPENHO DAS AÇÕES EM VARIAÇÃO 2011¹ ECOR3 +4,4% IBOVESPA -14,8% ¹ até 08/11/2011 ECOR3:104 R$13, R$-milhões Volume médio diário: R$ 14,9 milhões IBOV: jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11 set-11 out-11 Fonte: AE Broadcast 0 19

20 RELAÇÕES COM INVESTIDORES Website Endereço Rua Gomes de Carvalho, º Andar - CEP: São Paulo-SP BRASIL Telefone (11)

21 DISCLAIMER Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e perspectivas de crescimento da EcoRodovias. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da EcoRodovias em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças das condições de mercado e das regras governamentais, de pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela EcoRodovias, estando, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 21