RELATÓRIO DIÁRIO DESTAQUES DO DIA COMPORTAMENTO DO MERCADO MERCADO DOMÉSTICO MERCADO INTERNACIONAL BOVESPA

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1 DESTAQUES DO DIA MERCADO DOMÉSTICO As vendas do comércio varejista caíram 0,6% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, informou o IBGE. Na comparação com agosto de 2015, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram baixa de 5,5% em agosto de As vendas do varejo restrito acumulam retração de 6,6% no ano e recuo de 6,7% em 12 meses. Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de veículos, as vendas caíram 2,0% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal.na comparação com agosto de 2015, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram baixa de 7,7% em agosto de Até agosto, as vendas do comércio varejista ampliado acumulam queda de 9,3% no ano e recuo de 10,2% e 12 meses. MERCADO INTERNACIONAL O índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos subiu 0,3% em setembro na comparação com o mês anterior, após ajustes sazonais, informou o Departamento do Trabalho. O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 0,1% na comparação mensal, abaixo da alta de 0,2% prevista. Na comparação anual, o CPI subiu 1,5% em setembro. O núcleo do CPI teve alta anual de 2,2% no mês passado. Os preços de energia aumentaram 2,9% em setembro na comparação com agosto. Já os preços de alimentos ficaram inalterados no mês passado. O índice de confiança das construtoras nos Estados Unidos, elaborado pela Associação Nacional das Construtoras de Moradias (NAHB), caiu para 63 em outubro, de 65 em setembro. COMPORTAMENTO DO MERCADO BOVESPA A Bovespa emplacou hoje sua quarta alta consecutiva, embalada por uma onda de otimismo que vem se estendendo pelo mês de outubro. Sem notícias específicas que justificassem uma sessão de euforia, o "rali" desta terça-feira se apoiou apenas na manutenção do tom positivo que vem influenciando o mercado nos últimos dias. Sustentado em grande medida pela maior participação do investidor estrangeiro, o Índice Bovespa terminou o dia em alta de 1,73%, aos ,20 pontos, maior patamar desde 3 de abril de O petróleo alternou altas e baixas, mas terminou o dia com ganhos, o que reforçou a alta das ações da Petrobras.Os papéis da estatal, aliás, voltaram a figurar entre os principais destaques da bolsa. Com ganhos de 2,06% (ON) e de 3,08% (PN), as ações refletiram a notícia de que o Conselho de Administração aprovou a venda integral das ações da Nansei Seikyu (NSS), empresa localizada no Japão, para a Taiyo Oil Company. O pagamento (integral) dos US$ 129,285 milhões da operação está previsto para dezembro deste ano. Em dia de maior apetite por risco no exterior, as ações da Vale subiram 2,91% (ON) e 2,60% (PNA). Os papéis acompanharam os ganhos de outras mineradoras pelo mundo, que por sua vez refletiram expectativas de aquecimento econômico em mercados estratégicos, como a China. Essa percepção também impulsionou ações do setor siderúrgico, igualmente sensíveis a sinais de aquecimento de atividade econômica. Entre

2 elas, destaque para Gerdau PN (+5,03%) e CSN ON (+3,01%). As ações de bancos também estiveram entre as mais relevantes do dia, tendo Santander units à frente (+4,37%), seguido por Bradesco ON (+2,49%). Ainda na análise por grupos, chamou a atenção o desempenho positivo das ações do setor imobiliário. Segundo analistas, a valorização desses papéis reflete em boa parte a expectativa de queda de juros, que beneficia o setor. Even ON e BR Malls-Par ON, por exemplo, terminaram o dia com ganhos de 4,34% e 3,67%, respectivamente. Em quatro dias de alta, o Ibovespa subiu 4,52%, levando o acumulado de outubro a 9,28% em outubro e de 47,14% em O volume financeiro do dia totalizou R$ 9,83 bilhões, bem acima dos R$ 6,63 bilhões da média de setembro. Nome Variação em % Variação em % Fech. Em Valor em 52 Sem No Dia 07 dias 30 dias 365 dias Em ago No Ano Em /10/16 30/12/15 Mínimo Máximo Ibovespa 1,73 4,52 11,74 35,03 9,28 47,14-13, Ibrx Indice Brasil 1,68 4,38 11,09 33,31 8,93 45,24-12, Ibrx-50 1,68 4,47 11,68 32,22 9,18 45,20-13, Código Maiores Altas do Dia Fech. (Em R$) Maiores Quedas do Dia Maiores Volumes do Dia Variação (%) Variação (%) Fech. Fech. Código Código Dia Mês Ano (Em R$) Dia Mês Ano Em R$ % dia BRAP4 11,37 5,77 16,50 127,86 ENBR3 15,44-1,15 7,37 36,59 PETR4 17,42 3, GGBR4 10,02 5,03 13,09 116,15 JBSS3 12,59-0,87 6,51 6,73 ITUB4 36,86 1, CSAN3 43,78 4,99 16,10 82,69 CESP6 14,25-0,63-3,06 6,99 BBDC4 32,43 2, GOAU4 4,02 4,69 17,20 144,59 SMLE3 58,00-0,60 7,77 79,37 BVMF3 17,83 0, RUMO3 6,86 4,57 8,54 9,94 CMIG4 8,95-0,56 4,31 57,84 BBAS3 28,05 2, Volume (Em R$ mil) MOVIMENTO DOS INVESTIDORES Participação dos Investidores na BM&F Bovespa - Segmento Ações Última Data Disp. Pessoa Física Institucional Estrangeiro Empresas Bancos 14/ Acumulado no mês Acumulado no Ano Dólar Futuro - Contratos em Aberto por Tipo de Participante Ibovespa Futuro - Contratos em Aberto por Tipo de Participante Tipo de Investidor Últimos 24 Pregões Saldo em Var. Posição Últimos 24 Pregões Saldo em Var. Posição Tipo de Investidor MÍN MÁX 17/10 18/10 Líquida MÍN MÁX 17/10 18/10 Líquida Instituição Financeira Instituição Financeira Institucional Institucional Estrangeiro Estrangeiro Empresa Empresa Pessoa Física Pessoa Física

3 Acompanhamento do Volume de Empréstimo de Ações Data Variação % SOBRE O Data Variação Data Variação % SOBRE O Ação FREE- Ação Ação 17/10/16 18/10/16 Dia 5 dias 17/10/16 18/10/16 Dia 5 dias FREE-FLOAT 17/10/16 18/10/16 Dia 5 dias FLOAT % SOBRE O FREE-FLOAT ABEV ,81% -6,11% 3,88% ELET ,98% -7,97% 2,65% OIBR ,37% -0,17% 3,13% BBAS ,46% 5,36% 3,04% ELET ,78% -30,04% 2,55% PETR ,69% -9,31% 1,93% BBDC ,24% -1,58% 4,07% ELPL ,62% -0,24% 4,04% PETR ,36% 5,03% 7,58% BBSE ,32% -3,80% 2,77% GGBR ,02% 1,77% 4,52% RUMO ,21% 0,92% 3,30% BRAP ,09% 24,14% 1,57% ITSA ,47% 0,24% 2,81% SBSP ,35% -5,80% 1,71% BRFS ,01% -4,87% 3,04% ITUB ,22% 8,26% 4,22% SUZB ,05% -5,20% 6,51% BVMF ,64% -5,35% 2,52% KLBN ,26% -2,40% 2,54% UGPA ,96% -9,65% 1,86% CMIG ,61% -2,00% 4,52% LAME ,26% 0,26% 5,77% USIM ,88% 5,15% 4,56% CSNA ,48% -1,35% 5,68% NATU ,44% 15,24% 7,23% VALE ,75% 2,89% 7,20% Maiores Var. Positivas LUPA3 166% VVAR11 24% DAGB33 16% BRML3 13% WSON33 13% IGTA3 8% FJTA4 7% Maiores Var. Negativas TIET4-83% CESP6-26% JBDU3-25% ELET6-23% LINX3-20% ANIM3-19% INEP4-18% BOLSAS INTERNACIONAIS EUA. O clima positivo em Nova York começou na segunda-feira à noite, depois que a Netflix divulgou resultados melhores do que o esperado por causa do aumento inesperado de sua base de assinantes. Com disso, a ação da empresa disparou 20% e fechou em alta de 19,03%, gerando ganhos de quase 1% ao Nasdaq. Outro resultado que surpreendeu foi o do Goldman Sachs, que teve lucro de US$ 2,09 bilhões no terceiro trimestre, acima dos US$ 1,43 bilhão um ano antes. O lucro por ação passou de US$ 2,90 para US$ 4,88, acima da expectativa de US$ 3,82. O papel do banco avançou 2,10% e beneficiou outras ações do setor. O índice Dow Jones subiu 0,42%, aos ,94 pontos, o Nasdaq ganhou 0,85%, aos 5.243,84 pontos, e o S&P 500 avançou 0,62%, aos 2.139,60 pontos. Nome Variação em % Variação em % Fech. Em Valor em 52 Sem No Dia 07 dias 30 dias 365 dias Em ago No Ano Em /10/16 30/12/15 Mínimo Máximo Dow Jones Index 0,42 0,18 0,21 5,49-0,80 4,23-2, S&P 500 0,85-0,06-0,01 7,31-1,28 4,72 5, Nasdaq - Composite 0,62 0,13 0,02 5,24-1,32 4,68-0, Bolsas da Europa. As bolsas europeias fecharam em alta nesta terça-feira. Os mercados acionários foram beneficiados por um dado de inflação do Reino Unido que foi bem visto e também pela alta do petróleo e do cobre em boa parte da sessão, que beneficiou o setor de energia. Além disso, investidores monitoraram a divulgação de balanços de empresas. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 1,50% (5,06 pontos), para 342,48 pontos. Praça Índice Var. Dia % Pontos Praça Índice Var. Dia % Pontos Londres FTSE 100 0, ,06 Milão FTSE-Mib 2, ,61 Frankfurt DAX 1, ,55 Madrid Ibex-35 1, ,30 Paris CAC-40 1, ,91 Lisboa PSI-20 1, ,43

4 EMPRESAS & SETORES Via Varejo (VVAR) : A Via Varejo respondeu a questionamento da BM&FBovespa sobre oscilações em suas ações e units nos últimos pregões, dizendo desconhecer os motivos, e que o mesmo vale para sua acionista controladora, a Companhia Brasileira de Distribuição. Segundo nota publicada na segunda-feira na coluna de Lauro Jardim, de O Globo, estaria em curso negociação da fatia detida pela família Klein na Via Varejo com o grupo alemão Steinhoff, transação que chegaria a R$ 1,5 bilhão. Educação : Após intensa mobilização do governo Michel Temer, o plenário do Congresso aprovou há pouco o projeto que autoriza a liberação de um crédito suplementar de R$ 1,1 bilhão para o Ministério da Educação, sendo R$ 702,5 milhões para o programa de Financiamento Estudantil (Fies). O ministro da Educação, o deputado licenciado Mendonça Filho (DEM-PE), compareceu pessoalmente ao plenário da Câmara onde realizava a votação a fim de garantir apoio para votar a proposta, que passou de forma simbólica (sem o registro de votos). CÂMBIO, JUROS E PETRÓLEO Dólar: O apetite pelo risco no exterior, com valorização das principais divisas de mercados emergentes, traduziu-se por aqui em queda do dólar ao nível de R$ 3,18 no mercado à vista. O recuo só não foi maior porque o câmbio atraiu a atuação de importadores e especuladores ao tocar a mínima do dia, aos R$ 3,1744 (-1,14%) no período vespertino. Além do fator externo, o recuo da moeda norte-americana embutiu expectativas relacionadas a entrada de recursos no Brasil por causa da lei de repatriação. No segmento à vista, o dólar no balcão fechou em baixa de 0,92%, aos R$ 3,1814, nível mais baixo desde 11 de agosto quando registrou R$ 3,1385. Já no mercado futuro, o dólar para novembro encerrou em baixa de 0,56%, aos R$ 3,1945, com giro de US$ 10,371 bilhões. No menor valor do dia, o contrato com vencimento no mês que vem tocou R$ 3,1850 (-0,79%). Juros: O mercado de juros seguiu travado, à espera da decisão do Copom amanhã, ao menos nos vencimentos de curto e médio prazos, que hoje pouco se mexeram. Os longos sustentaram a trajetória de queda moderada vista ontem, influenciados pelo bom humor externo, e pelo recuo do dólar, que hoje fechou na casa de R$ 3,18, além do otimismo generalizado sobre o Brasil. Ao término da etapa estendida, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2018 ( contratos) fechou em 11,99%, de 11,97% no ajuste de ontem. O DI janeiro de 2019 ( contratos) encerrou com taxa de 11,32%, de 11,34% no ajuste anterior. A taxa do DI janeiro de 2021 ( contratos) caiu de 11,25% para 11,17%. No fechamento da sessão regular, estes contratos marcavam 11,99%, 11,33% e 11,19%, respectivamente. Petróleo : Na Nymex, o petróleo WTI para dezembro subiu 0,49%, a US$ 50,62 por barril, enquanto na ICE, o petróleo Brent para dezembro avançou 0,31%), a US$ 51,68 por barril.

5 FOCUS Resumo da Pesquisa Focus - Projeções Anuais Data da Pesquisa : 14/10 Variáveis IGP-M IPCA Dólar Selic PIB Período 14/10 7/10 14/10 7/10 14/10 7/10 14/10 7/10 14/10 7/ ,75 7,91 7,01 7,04 3,25 3,25 13,50 13,75-3,19-3, ,46 5,50 5,04 5,06 3,40 3,40 11,00 11,00 1,30 1,30 AGENDA DO DIA DATA HORA LOCAL EVENTO REF. EST. ANT. QUA 19/10 11:30 EUA Estoques de Petróleo Bruto SEMANAL 4,900M 11:30 EUA Importações de Petróleo Bruto SEMANAL 0,110M 11:30 BRASIL Fluxo Cambial Estrangeiro SEMANAL 0,53B 15:00 EUA Livro Bege 18:01 BRASIL Decisão da Taxa de Juros 14,25% PRINCIPAIS PROVENTOS Empresa Classe Código Tipo de Provento Valor Líquido/Fator Data EX Data Pagamento ItauUnibanco ON ITUB3 Bonificação Fator 0, /10/16 21/10/16 ItauUnibanco PN ITUB4 Bonificação Fator 0, /10/16 21/10/16 FII Trx Log FII TRXL11 Dividendo R$ 0, /10/16 25/10/16 Afluente ON AFLU3 Dividendo R$ 0, /10/16 26/10/16 Afluente PNA AFLU5 Dividendo R$ 0, /10/16 26/10/16 Afluente PNB AFLU6 Dividendo R$ 0, /10/16 26/10/16 BRB Banco ON BSLI3 JCP R$ 0, /10/16 27/10/16 BRB Banco PN BSLI4 JCP R$ 0, /10/16 27/10/16 Elektro ON EKTR3 JCP R$ 0, /10/16 n.d. Elektro PN EKTR4 JCP R$ 0, /10/16 n.d. Ger Paranap ON GEPA3 Dividendo R$ #N/A N/A 27/10/16 n.d. Ger Paranap PN GEPA4 Dividendo R$ #N/A N/A 27/10/16 n.d. Bahema ON BAHI3 Grupamento Fator 0, /11/16 n.d. Banestes ON BEES3 JCP R$ 0, /11/16 01/12/16 Banestes PN BEES4 JCP R$ 0, /11/16 01/12/16 Bradesco ON BBDC3 JCP R$ 0, /11/16 01/12/16 Bradesco PN BBDC4 JCP R$ 0, /11/16 01/12/16 Tupy ON TUPY3 JCP R$ 0, /11/16 n.d.

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