ARGENTINA. 2ª edição/2017

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1 ARGENTINA 2ª edição/20

2 PERFIS DE MERCADO A) Características Gerais KEY INSIGHTS Principal emissor de turistas ao Brasil (28,3%). Aumento médio de 3% na emissão de turistas em 206. Aumento também de 3% nas viagens de Argentinos ao Brasil em 206. Aumento da malha aérea entre Brasil e Argentina nos dois últimos anos. B) Performance Top 5 destinos internacionais para América Latina Chile Brasil Uruguai Paraguai Bolívia Restante da América Fonte: Dirección Nacional de Mercados y Estadística Subsecretaría de Desarrollo Turístico Ministerio de Turismo da Argentina, 20 dados disponíveis sobre os 5 países, seguido por Restante da América.

3 CHEGADA DE TURISTAS AO BRASIL (Evolução dos últimos 0 anos) TURISTAS ARGENTINOS NO BRASIL Turistas Argentinos no Brasil Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 20 Ministério do Turismo. CHEGADA DE TURISTAS AO BRASIL (Sazonalidade Mensal Últimos 5 anos) ENTRADA MENSAL DE TURISTAS ARGENTINOS NO BRASIL Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: Anuário Estatístico de Turismo 20 Ministério do Turismo. 2

4 DESTINOS MAIS VISITADOS NO BRASIL (LAZER NEGÓCIOS) (Últimos 5 anos 5 de negócios / 5 de lazer) PRINCIPAIS DESTINOS VISITADOS POR LAZER Estudo de Demanda Turística Internacional 202 a 206. Ministério do Turismo MTur PRINCIPAIS DES TINOS VIS ITADOS A NEG ÓCIOS, EVENTOS E CONVENÇÕES 45,% 5,% 5,3% 4,% 45,8% ,9% 4,0% 5,0% 5,% 4,3% 2,4%,2% 2,5% 2,% 3,4% 3,4% 5,5% 3,2% 4,% 3,4% 8,% 5,2% 4,8% 4,% 6,5% 4,0% 3,6% 6,0% 5,9% 0,0%,0% 0,3%,% 9,5% 8,3%,3% 8,% 3,2% 9,2% 2,3% 0,3% 4,% 6,3% 6,5% 23,6% 25,4% 2,5% 24,9% 24,5% 2,9% FLORIANÓPOLIS - SC RIO DE JANEIRO - RJ ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - RJ BOMBINHAS - SC FOZ DO IGUAÇU - PR SÃO PAULO - SP RIO DE JANEIRO - RJ PORTO ALEGRE - RS BELO HORIZONTE - MG CURITIBA - PR Estudo de Demanda Turística Internacional 202 a 206. Ministério do Turismo MTur 3

5 GASTO DIÁRIO E GASTO TOTAL (per capita, por dia; últimos 5 anos, US$) GASTO MÉDIO PER CAPITA / DIA NO BRASIL (US$) ,32 35,09 34,00 32,80 30,8 59,25 55,05 59,49 5,90 5,3 59,99 55,5 58,5 55, 50,36 8,63 84,63 8,8 04,9 05,29 LAZER NEGÓCIOS, EVENTOS E CONVENÇÕES OUTROS MOTIVOS TOTAL Estudo de Demanda Turística Internacional 202 a 206. Ministério do Turismo MTur. PERNOITE (variação dos últimos 5 anos) ,, 8,0,8 6, 35,32 35,09 34,00 32,80 30,8 0,6,4,2 0, 0,8 0,8,4,5 0,9 0,9 5,8 4,,4 5,3 6,0 LAZER NEGÓCIOS, EVENTOS E CONVENÇÕES OUTROS MOTIVOS Média de dias visitados TOTAL Estudo de Demanda Turística Internacional 202 a 206. Ministério do Turismo MTur. 4

6 C) Perfil do Turista GÊNERO, FAIXA ETÁRIA, GRUPO DE VIAGEM, HOSPEDAGEM PERFIL S OCIOECONÔMICO G ÊNERO MASCULINO FEMININO PERFIL S OCIOECONÔMICO G RUPO DE IDADE ,% 0,% 2,00% 8,9% 8,5% 8,5%,4% 2,9% 6,4% 6,4% 24,5% 24,% 24,% 25,2% 25,5% 22,9% 26,3% 22,5% 25,5% 26,9% 3,% 2,5% 2,% 5,3% 4,2% 0,% 9,0% 6,9% 8,% 8,5% 43,% 43,6% 34,0% 3,% 42,3% 56,9% 56,4% 66,0% 62,9% 5,% Estudo de Demanda Turística Internacional 202 a 206. Ministério do Turismo MTur. 8 A 24 AN O S 25 A 3 AN O S 32 A 40 AN O S 4 A 50 AN O S 5 A 59 AN O S 60 AN O S O U M AI S Estudo de Demanda Turística Internacional 202 a 206. Ministério do Turismo MTur. 5

7 COMPOS IÇÃO DO G RUPO TURÍS TICO ,0% 4,2% 3,2% 2,3%,8% 8,2% 8,9% 9,3% 5,5%,8 22,6% 2,8%,9% 2,5% 2,5% 2,5% 2,% 20,% 0,9% 0,8% 42,% 42,4% 38,9% 49,8% 54,% S O Z INH O F AM Í L I A C AS AL S E M F I L H O S AM I G O S O U T RO S Estudo de Demanda Turística Internacional 202 a 206. Ministério do Turismo MTur. TIPO DE ALOJAMENTO UTILIZADO 4,% 44,% 4,9% 42,3% 4,9% 35,0% 34,8% 35,8% 3,5% 34,8% ,9% 4,0% 3,0% 5,5% 6,5% 9,6% 0,% 0,% 0,4% 0,5% 3,0% 2,8% 3,% 3,2% 3,4% 0,%,% 0,9% 0,6% 0,3%,% 2,5% 2,% 2,2% 2,6% H O T E L, F L AT O U P O U S AD A C AS A D E AM I G O S E P ARE N T E S C AS A AL U G AD A C AM P ING O U AL BE RG U E C AS A P RÓ P RI A RE S O RT O U T RO S Estudo de Demanda Turística Internacional 202 a 206. Ministério do Turismo MTur. 6

8 MOTIVO DA VIAGEM, LAZER/MICE, SEGMENTOS/NICHOS MOTIVOS DE VIAGENS DOS TURISTAS ARGENTINOS PARA O BRASIL ,% 2,0% 0,0% 8,% 6,5% 9,3% 2,% 9,9% 0,2% 6,% 9,0% 5,3% 80,% 8,% 86,8% L AZ E R NEGÓCIOS, EVENTOS E CONVENÇÕES OUTROS MOTIVOS Estudo de Demanda Turística Internacional 202 a 206. Ministério do Turismo MTur. MOTIVAÇÃO DA VIAGEM A LAZER 5,9%,9% 5,9%,0%,3% 8,9%,2% 0,3% 0,5% 0,5% 0,4% 83,3% 8,5% 0,6% 0,3% 0,0% 0,3% 0,% 0,2% 0,2% 0,2% 0,% 0,0% 0,4% 0,4% 2,% 0,2%,% 8,3% ,8% 3,6% 3,5% 4,4% 3,8% 68,2% SOL E PRAIA ECOTURISMO CULTURA ESPORTES DIVERSÃO NOTURNA VIAGEM DE INCENTIVO O U T RO S Estudo de Demanda Turística Internacional 202 a 206. Ministério do Turismo MTur.

9 PERÍODO DA VIAGEM E PERÍODO DE RESERVA (antecedência de compra): período da viagem O mercado argentino costuma adquirir sua viagem normalmente com pouca antecedência, por exemplo, de setembro a dezembro para as férias de verão e de maio a junho para as férias de inverno. O mercado também tem o hábito de emendar feriados. Fonte: reuniões do EBT junto ao mercado. FÉRIAS ESCOLARES E FERIADOS NACIONAIS FÉRIAS ESCOLARES TIPO DE RECESSO Férias de verão Férias de inverno PERÍODO Entre Dezembro e Março Julho FERIADOS NACIONAIS/ FERIADOS FIXOS (20) Data Nome em Português Nome Local de Janeiro 24 de Março 2 de Abril de Maio Ano Novo Dia Nacional da Memória pela Verdade e Justiça Dia do Veterano e dos Mortos na Guerra das Malvinas Dia do Trabalhador Año Nuevo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de las Malvinas Día del Trabajador 25 de Maio 20 de Junho Dia da Revolução de Maio Aniversário da morte do General Belgrano Día de la Revolución de Mayo Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano 9 de Julho Dia da Independência Día de la Independencia 8 de Dezembro Dia da Imaculada Conceição Inmaculata Concepción 25 de Dezembro Natal Navidad Fonte: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 8

10 FERIADOS MÓVEIS (20) Data Nome em Português Nome Local 2 e 28 de Fevereiro Segunda e terça-feira de Carnaval Lunes y martes de Carnaval 8 de Julho 2 de Agosto 6 de Outubro Feriado Recesso Turístico Passo para Imortalidade do General José de San Martin Dia do Respeito à Diversidade Cultural Feriado Puente Turistico Paso a la Inmortalidad de General José de San Martin Día del Respeto a La Diversidad Cultural 20 de Novembro 9 de Dezembro Dia da Soberania Nacional Feriado Ponte Turístico Día de la Soberania Nacional Feriado Puente Turistico Fonte: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda CANAIS DE COMPRA (via agência ou não) A reserva de viagens feitas diretamente pela internet correspondente a 35% do total, superando o montante feito por agências e operadoras, que é de 2%. Fonte: Anuário do Ministério do Turismo. FONTE DE INFORMAÇÕES (onde buscam informações sobre o Brasil) ,3% 9,2%,% 6,4% 4,8%,% 3,2% 6,6% 6,% 6,5%,4% 2,3% 2,8%,%,%,% 0,9% 0,9% 0,8% 0,5% 0,4% 0,2% 0,4% 0,3% 0,3%,% 2,%,8% 0,4% 0,3% 38,6% 4,8% 50,% 54,% 59,% 30,0% 30,3% 30,3% 29,6% 26,8% INTERNET AMIGOS E PARENTES VIAGEM CORPORATIVA AGÊNCIA DE VIAGENS GUIAS TURÍSTICOS FEIRAS, EVENTOS FOLDERS E BROCHURAS OUTROS Estudo de Demanda Turística Internacional 202 a 206. Ministério do Turismo MTur. 9

11 D) Malha Aérea Córdoba Mendoza Manaus Rosário Buenos Aires Fortaleza Natal João Pessoa Recife Maceió Salvador Brasília Porto Seguro Belo Horizonte Cabo Frio Rio de Janeiro São Paulo Curitiba Navegantes Florianópolis Porto Alegre AEROLÍNEAS ARGENTINAS AZUL GOL LATAM VOOS DIRETOS PARA O BRASIL CIA AÉREA ORIGEM DESTINO Curitiba Florianópolis Porto Alegre FREQUÊNCIA SEMANAL Aerolíneas Argentinas Buenos Aires Porto Seguro Rio de Janeiro 4 Salvador São Paulo Córdoba Porto Seguro Salvador Belo Horizonte Azul Linhas Aéreas Brasileiras Buenos Aires Cabo Frio (dez/20) Navegantes (dez/20) 0

12 VOOS DIRETOS PARA O BRASIL (Continuação) CIA AÉREA ORIGEM DESTINO Belo Horizonte Florianópolis Fortaleza João Pessoa Maceió FREQUÊNCIA SEMANAL 6 Buenos Aires Manaus Natal Porto Seguro GOL Linhas Aéreas Recife Rio de Janeiro Salvador São Paulo Córdoba Rio de Janeiro São Paulo 6 6 Mendoza São Paulo 2 Rosário Rio de Janeiro 5 Brasília LATAM Airlines Buenos Aires Recife Rio de Janeiro São Paulo Córdoba São Paulo 6 Fonte: reuniões do EBT com as Cias Aéreas.

13 E) Sistema de Distribuição MAYORISTAS (OPERADORAS DE TURISMO) Operadoras que elaboram os pacotes de viagem, não os comercializam diretamente ao público-final, mas sim às agências de viagem. MAYORISTAS E MINORISTAS (AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO) Operadoras que elaboram os pacotes e que os comercializam diretamente ao público final. Há diversas empresas mistas que possuem sistema de franquias com sedes espalhadas no país. MINORISTAS (AGÊNCIAS DE VIAGENS) São as agências de viagem que comercializam os pacotes elaborados pelas operadoras maioristas diretamente para o público final. OTA S (OPERADORAS E AGÊNCIAS DE VIAGENS ONLINE) Empresas com presença online e lojas físicas, onde mesmo nas lojas físicas, a venda é 00% online. 2

14 F) Tendências e Oportunidades Mercado Preferência dos argentinos por destinos de sol e praia, especialmente quando se refere ao Brasil; Aumento do emissivo ao exterior em 206; Aumento das viagens adquiridas diretamente pelo consumidor, sem utilizar o mercado de agências e operadores, especialmente na capital Buenos Aires. No interior há um maior uso dos intermediários; Crescimento da demanda por roteiros econômicos e de curta duração; Aumento da malha aérea para o Brasil, com novos voos diretos a partir de Buenos Aires, Córdoba, Rosário e Mendoza; Forte presença do Caribe com as grandes redes hoteleiras no mercado; Aumento da importância do deslocamento terrestre no emissivo da Argentina ao Brasil. O fluxo rodoviário representa a maior parte do emissivo para o Brasil, apresentando leve tendência de alta em relação ao ano anterior; Preferência por pacotes All Inclusive face a segurança dos gastos com a viagem; O argentino viaja mais ao Brasil em família e essa demanda tem crescido. O turismo familiar, portanto, é um forte nicho no mercado; Aumento da demanda pela Região Nordeste do País e do trade por informações sobre o destino; Relação bilateral institucional e comercial entre os países (Brasil e Argentina) favorável para estabelecimento de ações conjuntas; Forte crescimento de empresas e associações MICE no mercado Argentino; Divulgação de opções econômicas de pacotes do Brasil, roteiros de curta duração e realização de promoções para atrair o público argentino; Desenvolvimento de ações cooperadas com as companhias aéreas visando promover as novas rotas comerciais diretas entre Brasil e Argentina; Redefinição da estratégia de atuação junto ao mercado de agências e operadores, com possibilidade de adoção de modelo de planos de marketing cofinanciados com as empresas; Promoção do Brasil com foco no segmento MICE. 3

15 Público-final Estratégias de comunicação eficaz e dirigida através das redes sociais; Fortalecimento no mercado da percepção de que o Brasil é um destino econômico; Aumento da visibilidade do Brasil após a realização dos megaeventos; Alto grau de fidelização do público argentino pelo destino Brasil; Realização de maior número de ações diretas ao público final, visto que há uma tendência de redução da importância do intermediário no mercado; Intenso trabalho de relações públicas e assessoria de imprensa no mercado com o objetivo de aproveitar a boa imagem do país frente aos jornalistas e público final. G) Informações EVENTOS DE TURISMO REALIZADOS NO MERCADO (20) NOME TIPO DE EVENTO PERÍODO ECTU - Encuentro de Comercialización Turística Workshop Março GNetWork 360 Conferéncia Internacional de Negocios y Turismo LGBT Conferência Agosto Expo Eventos Feira Agosto Conferencia GBTA Global Business Travel Association FIT Feria Internacional de Turismo de América Latina Conferência Feira Setembro Outubro Workshops das associações e agências de viagens e turismo do interior (Córdoba, Rosário, Salta; Neuquén; e outras) Workshop Ano inteiro 4

16 LINKS DAS PRINCIPAIS ASSOCIAÇÕES DO TRADE TURÍSTICO DO MERCADO ASSOCIAÇÃO PÚBLICO-SEGMENTO SITE FACVE FAEVYT AAOVyT Foro Argentino de Consultores de Viagens Empresariais Federação Argentina de Associações de Empresas de Viajes e Turismo Associação Argentina de Operadores de Viagens e Turismo ACAV ARAV AVIABUE AMAVYT Mendonza Associação Cordobesa de Agências de Viagens Associação Rosarina de Agências de Viagens Associação de Agências de Viagens e Turismo de Buenos Aires Associação Mendonzina de Agências de Viagens e Turismo

17 VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO EMPRESA SITE Mensagero Hosteltur LADEVI H) Contato Embratur DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E PROMOÇÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E MERCADOLÓGICA trade@embratur.gov.br DICAS E MELHORES PRÁTICAS PARA AÇÕES NO MERCADO PLANEJAMENTO PRÉ-EVENTO ) Locais mais apropriados Salões de eventos de hotéis Centros Culturais Restaurantes especializados em eventos 2) Melhor época Recomenda-se não realizar visitas nos meses de julho e de dezembro a fevereiro. Os melhores períodos para realizar visitas aos operadores e agentes de viagens são de março a junho e agosto a novembro, exceto durante as semanas de feriados nacionais. As feiras e workshops são momentos propícios para reuniões e encontros de negócios, no entanto não é aconselhável agendar visitas em períodos anteriores e posteriores a grandes feiras e feriados nacionais. 3) Dia e horário Realização de eventos de terça a quinta, sendo café da manhã, almoço ou happy hour. Pela possível necessidade de grandes deslocamentos (muitas pessoas vivem em outras cidades das regiões metropolitanas) não é recomendado que os eventos acabem muito tarde. Importante ainda indicar não só o início, mas também o horário previsto de final do evento. As empresas funcionam geralmente das 09:30 às 8:30, podendo variar em algumas cidades, então visitas e reuniões não são marcadas antes das 0:00. 6

18 4) Definição dos participantes Os eventos em geral têm como público-alvo as operadoras locais e agências de viagem. No caso de convidar imprensa ao mesmo evento, recomenda-se separar a área de credenciamento e deixar mesas reservadas. 5) Formato do evento Para eventos voltados aos operadores, recomenda-se rodadas de negócios dinâmicas e livres onde os operadores possam escolher com quais fornecedores querem se reunir. Eventos com foco em agências de viagem, por sua vez, devem ter formato de apresentação de destino, onde também pode ser realizada rodada de negócios com os operadores locais. No caso de se realizar rodadas de negócio com fornecedores brasileiros, recomenda-se instruí-los a não efetuar vendas diretas às agências de viagem. 6) Save the date Antecedência mínima de um mês para o Save the Date. ) Convite Os convites podem ser enviados eletronicamente, com pelo menos 5 dias de antecedência. 8) MICE Save the Date Save the Date para eventos voltados à empresas do segmento MICE deve ter antecedência mínima de um mês. 9) MICE Convite Os convites podem ser enviados eletronicamente, com pelo menos 5 dias de antecedência. 0) Agradecimento Recomenda-se enviar a mensagem de agradecimento pela participação no evento no máximo em uma semana, sendo ideal o envio no dia seguinte.

19 EXECUÇÃO (EVENTO) ) Apresentação Em geral as apresentações devem ser dinâmicas, com fotos e vídeos dos destinos apresentados. O conteúdo deve trazer informações práticas sobre os principais atrativos, acesso, distâncias e preços (se possível). As apresentações devem ser feitas no idioma espanhol, apesar do mercado se esforçar em compreender o português, quando falado pausadamente. 2) Material promocional O mercado está acostumado com materiais promocionais impressos, em formato de revistas, mapas, CDs e Pen Drives. É costume que ao final do evento sejam sorteados brindes como presentes temáticos do destino ou cortesias de hospedagem, entradas a passeios e passagens aéreas. 3) Material digital O Material digital pode ser entregue durante o evento em CDs ou Pen Drives ou ser enviado como anexo ou link na mensagem de agradecimento. Em geral o mercado demanda material digital em formato de fotos e vídeos para serem usados em peças promocionais e guias com informações sobre os destinos para consulta. 4) Apresentações culturais Apresentações culturais de música ou dança são muito bem recebidas pelo mercado, que tem a imagem do Brasil como um destino de festa e alegria. Apresentações de humor ou formatos inovadores têm boa aceitação, desde que sejam em espanhol. 5) Término do evento Eventos com duração de duas horas pela manhã ou no máximo três horas em outros momentos do dia, lembrando que o horário previsto para fim do evento deve ser indicado no momento do convite. PÓS-EVENTO (AGRADECIMENTO E RESULTADOS) ) Agradecimento Recomenda-se enviar a mensagem de agradecimento pela participação no evento no máximo em uma semana, sendo ideal o envio no dia seguinte. 2) Feedback O prazo ideal para o envio de formulário de feedback é de no máximo uma semana, podendo ser enviado junto à mensagem de agradecimento pela participação. 8

20 Diretoria de Inteligência Competitiva e Promoção Coordenação-Geral de Inteligência Competitiva e Mercadológica trade@embratur.gov.br MINISTÉRIO DO TURISMO 9