III SEMINÁRIO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA América do Sul

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1 SETEMBRO 2016 III SEMINÁRIO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA América do Sul Diretoria de Inteligência Competitiva e Promoção Turística ELIANA CAVALCANTI EBT Amesul I

2 Balanço Os argentinos realizaram 8,2 milhões de viagens ao exterior de ARGENTINOS visitaram o Brasil em 2015 (1º emissor) Os chilenos realizaram 3,5 milhões de viagens ao exterior de CHILENOS visitaram o Brasil em 2015 (3º emissor) Os uruguaios realizaram 2,3 milhões de viagens ao exterior de URUGUAIOS visitaram o Brasil em 2015 (8º emissor) 2 2 Fonte: Ministério do Turismo (2015) e OMT

3 Balanço Argentina: 271 frequências semanais (Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza, Maceió, Porto Seguro) Chile: 131 frequências semanais (São Paulo e Rio de Janeiro) Uruguai: 48 frequências semanais (Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife) 3 3 Fonte: Panhotas (2016)

4 Balanço Argentina 2% Chile 0% 0% 12% 53% 44% 57 % 1% 0% Uruguai 42 % Via Aérea Via Marítima Via Terrestre Via Fluvial 88% 4 1% 4 Fonte: Ministério do Turismo (2015)

5 01. Conjuntura socioeconômica e turismo

6 01. Conjuntura socioeconômica e turismo Aspectos socioeconômicos que influenciam a vinda para o Brasil: Positivos Proximidade geográfica. Conectividade aérea: boa oferta de voos e crescente. Custo benefício (desvalorização do real perante o dolar). Repercussão positiva dos mega-eventos (Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo FIFA 2014 e Jogos Olímpicos Rio 2016). Negativos Repercussão do Zika Vírus e crise política e econômica. Repercussão da violência na mídia. Crise econômica dos países emissores. Oferta de voos direto limitada (Chile).

7 Imagem do Brasil nos 02. Mercados argentino, chileno e uruguaio.

8 02. Imagem do Brasil nos Mercados AR, CL e UY. País tropical com grande oferta de SOL E PRAIA Grande interesse em destinos de sol e praia, com oportunidade de diversificação de segmentos e destinos; Desconhecimento em relação aos multissegmentos Preços relativamente acessíveis Priorizam pacotes com serviços All Inclusive e optam por destinos do Caribe quando há uma pequena diferença no custo do pacote; Oportunidade de fortalecer promoção junto ao consumidor; Tendência de um maior fluxo no Turismo Regional; País alegre e hospitaleiro e com serviços de qualidade Como o Brasil é percebido no mercado? Destino próximo com facilidade de acesso 8 Jogos Olímpicos RIO 2016, Copa do Mundo FIFA, Jornada Mundial da Juventude, repercutiram positivamente na mídia dos três mercados, atingindo o público final e gerando mais interesse em visitar o Brasil.

9 Perfil de Consumo do Turista 03. argentino, chileno e uruguaio.

10 03. Perfil de Consumo do Turista Argentino Motivo da viagem: 81% Lazer 9% MICE 10% Outros Gasto médio por dia: Lazer USD78,30 MICE USD78,30 Permanência em média por dia: Lazer 11 MICE 8 Com quem viaja para o Brasil: Amigos Outros 11% 2,41 % 21% Sozinho Grupo demográfico por idade: 18 a 24: 8,9% 25 a 31: 26,3% 32 a 40: 25,2% 41 a 50: 25,5% 51 a 59: 15,3% 60 ou mais: 8,7% 13% Casal sem filhos Grupo demográfico por renda mensal: Renda familiar: USD 2.875,56 Renda individual: USD 2.084,46 Família 52% Intenção de retornar ao Brasil: Sim 98,3% 10 Fonte: Ministério do Turismo (2015)

11 03. Perfil de Consumo do Turista Argentino 50 % Possuem Ensino Superior 63 83% dos argentinos que visitaram o Brasil não utilizaram agência de viagem 17% compram pacotes ou serviços avulsos de agências 37 Tipo de alojamento: Hotel/Flat/Pousada 49,3% Casa Alugada 29,5% 54% dos argentinos utilizaram a internet como principal fonte de informação para planejar sua viagem ao Brasil. Destino mais visitado: Lazer Rio de Janeiro MICE: São Paulo 11 Fontes: Ministério do Turismo (2015) Fundação Instituto de pesquisas Econômicas (FIPE).

12 03. Perfil de Consumo do Turista Chileno Motivo da viagem: 59% Lazer 13% MICE 21% Outros Gasto médio por dia: Lazer USD96,40 MICE USD107,17 Permanência em média por dia: Lazer 9 MICE 8 Outros motivos18 Com quem viaja para o Brasil: Amigos 12% Outros 5,59 % 31% Sozinho Grupo demográfico por idade: 18 a 24: 10,8% 25 a 31: 23,2% 32 a 40: 27,5% 41 a 50: 20,7% 51 a 59: 11% 60 ou mais: 6,7% 29% Grupo demográfico por renda mensal: Renda familiar: USD 3.654,65 Renda individual: USD 2.610,51 Família 22% Casal sem filhos Intenção de retornar ao Brasil: Sim 96,9% 12 Fonte: Ministério do Turismo (2015)

13 03. Perfil de Consumo do Turista Chileno 57 % Possuem Ensino Superior 61 76% dos chilenos que visitaram o Brasil não utilizaram agência de viagem 40 23,8% compraram pacotes ou sesrviços avulsos de agências Tipo de alojamento: Hotel/Flat/Pousada 65,1% Casa de parentes e amigos 20,3% 51% dos chilenos utilizaram a internet como principal fonte de informação para planejar sua viagem ao Brasil. Destino mais visitado: Lazer Rio de Janeiro MICE: São Paulo 13 Fontes: Ministério do Turismo (2015) Fundação Instituto de pesquisas Econômicas (FIPE).

14 03. Perfil de Consumo do Turista Uruguaio Motivo da viagem: 76% Lazer 11% MICE 12% Outros Gasto médio por dia: Lazer USD64,68 MICE USD94,44 Permanência em média por dia: Lazer 8 MICE 6 Com quem viaja para o Brasil: Amigos Outros 8% 3,49 % 16% Sozinho Grupo demográfico por idade: 18 a 24: 6,6% 25 a 31: 13,6% 32 a 40: 24,6% 41 a 50: 26,1% 51 a 59: 17,6% 60 ou mais: 11,5% 43% 29% Casal sem filhos Grupo demográfico por renda mensal: Renda familiar: USD 3.608,28 Renda individual: USD 2.477,30 Família Intenção de retornar ao Brasil: Sim 98,5% 14 Fonte: Ministério do Turismo (2015)

15 03. Perfil de Consumo do Turista Uruguaio 48 % Possuem Ensino Superior % dos uruguaios que visitaram o Brasil não utilizaram agência de viagem. 17,3% compraram pacotes ou serviços avulsos de agências Tipo de alojamento: Hotel/Flat/Pousada 62,5% Casa Alugada 20,2% 59% dos uruguaios utilizaram a internet como principal fonte de informação para planejar sua viagem ao Brasil. Destino mais visitado: Lazer Florianópolis MICE: São Paulo 15 Fontes: Ministério do Turismo (2015) Fundação Instituto de pesquisas Econômicas (FIPE).

16 04. Especificações do mercado

17 04. Especificações do Mercado Argentino Cultura Esporte Natureza, ecoturismo ou aventura Sol e Praia Nichos: Lua de Mel Eventos Luxo Tendências de mercado: Sol e praia 87,5%; Pacotes com serviços All Inclusive; Viagens Terrestres, compra online e aluguel de casas Principais destinos brasileiros visitados: Florianópolis - SC Rio de Janeiro - RJ Bombinhas - SC Búzios - RJ Foz do Iguaçu - PR Fidelização do destino 17% dos argentinos que chegam ao Brasil, visitam o destino pela 1 vez 83% já visitaram várias vezes Fonte: Ministério do Turismo (2015)

18 04. Especificações do Mercado Chileno Cultura Esporte Natureza, ecoturismo ou aventura Sol e Praia Nichos Eventos Lua de Mel Luxo Tendências de mercado: Sol e praia 73,3%; Pacotes com serviços All Inclusive; Aluguel de casas e compra online Principais destinos brasileiros visitados: Rio de Janeiro - RJ Búzios - RJ Florianópolis - SC São Paulo - SP Camboriú - SC Fidelização do destino 37% dos chilenos que chegam ao Brasil, visitam o destino pela 1 vez 63% já visitaram várias vezes 18 Fonte: Ministério do Turismo (2015)

19 04. Especificações do Mercado Uruguaio Cultura Esporte Tendências de mercado: Sol e praia 80,4%; Pacotes com serviços All Inclusive; Viagens Terrestres, compra online e aluguel de casas Natureza, ecoturismo ou aventura Sol e Praia Nichos Intercâmbio Lua de Mel Luxo Principais destinos brasileiros visitados: Florianópolis - SC Rio de Janeiro - RJ Búzios - RJ Torres - RS Bombinhas SC Fidelização do destino 13% dos uruguaios que chegam ao Brasil, visitam o destino pela 1 vez 87% já visitaram por várias vezes 19 Fonte: Ministério do Turismo (2015)

20 05. Processo de comercialização

21 05. Processo de comercialização Operadores consolidam os pacotes e as agências comercializam. Agências de pequeno, médio e grande porte também atuam diretamente (vendem e distribuem). Presença e crescimento de agências mistas. Crescimento das Ota s e grande presença no mercado. Presença de grandes agências distribuídas com sistema de franquias e filiais. Centralização das operadoras nas grandes cidades. Compra independente através de mobile (aplicativos). Venda através de consolidadores de vôos para consumidores e agentes. 21

22 06. Canais de distribuição

23 06. Canais de Distribuição Consumidor: Ações junto a blogs de opinião. Campanhas de mídias integradas (redes sociais. rádio, TV, jornais, revistas, etc) Participação em eventos de áreas diversas, não somente em eventos do segmento turístico. Sempre incluir nas ações de trade, ações para o consumidor. Trade: Famtours, presstrips, caravanas, roadshows e ações parceiras com agências online, Campanhas de Incentivo de vendas, acordos de cooperação, capacitações em parceria às Cias Aéreas, com foco nos destinos que precisam de fortalecimento de demanda. Fonte de informação (%) Argentina Chile Uruguai Internet 54,7 50,8 59,0? Amigos e parentes 29,6 24,8 22,7 Viagem corporativa 6,4 13,4 6,5 Agência de viagens 6,7 9,0 7,7 DECEMBER 25 Guias turísticos impressos 1,1 0,8 1,3 Feiras, eventos e congressos 0,8 0,5 1,3 Folders e brochuras 0,3 0,1 0,5 Outros 0,4 0,6 1,0 Fonte: Ministério do Turismo (2015) 23

24 24 Tendências para 2017 Aumento da oferta de vôos diretos e quantidade de frequências ao Nordeste; Abertura para um posicionamento no mercado como destino de Turismo de Experiência, com multisegmentos e roteiros integrados (promovendo as 5 regiões do país); Aumento da importância da modalidade de transporte terrestre e aquático; Definição cada vez maior da viagem em virtude do preço da passagem aérea; Produtos cada vez mais personalizados; Promoção de novos destinos de Sol e Praia, agregando também, Cultura e Ecoturismo; Utilização de meios digitais para toda a experiência da viagem, desde o planejamento ao pós viagem; Crescimento da demanda por roteiros econômicos e de curta duração; Intensificação de Demanda MICE; Importância da Promoção de Megaventos para a promoção Internacional.