III Seminário de Inteligência Competitiva

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1 III Seminário de Inteligência Competitiva ESPANHA GERENTE DE MERCADO ROSIANE ROCKENBACH Diretoria de Inteligência Competitiva e Promoção Turística

2 01. Conjuntura socioeconômica e turismo

3 turistas espanhóis viajaram ao Brasil em 2015 (MITUR) 6º maior emissor da Europa para o Brasil Os espanhóis realizaram 15,1 milhões de viagens ao exterior em 2015 (INE) 6º maior emissor de turistas da Europa (Eusostat/2014) Viagens de longa distância aproximadamente: (2014/ Tour Spain) Gasto no exterior: Gasto médio foi de 90 euros / dia e 116 euros com hotel. (Banco de Espanha) 3 3

4 01. Conjuntura socioeconômica e turismo Percepção de custo- benefício é fundamental na decisão da compra de uma viagem, principalmente o fator preço, qualidade de serviços e segurança no destino. Turismo emissivo espanhol de acordo com INE em 2015, a atividade cresceu 4,7% em relação ao período anterior. OS dados de INE indicam que 91,4% da viagens foram nacionais e 8,6% referem-se a viagens internacionais. Sexto maior emissor de turistas da Europa para o Brasil = turistas em 2015 Instabilidade País encontra-se com governo executivo provisório há quase um ano, que gera precaução nas decisões de viagens, pela falta expectativas de diretrizes econômicos do futuro governo. Medo de atentados terroristas, modificou decisão de escolha de destinos turísticos, representando uma oportunidade para países da América do Sul. Recuperação da Demanda em Viagens internacionais - Longa Distância Segundo ACAVE, houve um crescimento de 10% nas vendas da temporada de verão em comparação com 2015, especialmente em viagens de longa distância 4 MEGAEVENTOS Não ampliaram a demanda de viagens ao Brasil, a partir da projeção de imagens geradas no mercado com os eventos. Melhoria do poder de compra e otimismo no mercado Na temporada de verão 2015, a duração média das viagens foi ampliada para 15 dias e o gasto médio das viagens ficou entre 1.500,00 a 2.500,00 euros., segundo ACAV. Segundo Banco de Espanha, gasto médio espanhóis em viagens internacionais cresceu 15,9% em 2015, com alcançado índices similares a 2008, período anterior a crise.

5 02. Imagem do Brasil no Mercado Espanhol

6 02. Imagem do Brasil no Mercado Espanhol Start Trade Destino em retração ou estagnação, devido aos fatores negativos que impactaram a imagem turística do país no mercado espanhol. É considerado destino clássico da América do Sul com maior potencial de retomada de crescimento em vendas para próximos anos Trade turístico desconhece a diversidade de oferta turística brasileira e encontra dificuldades em ofertá-lo por falta de conhecimento operacional. Imagem negativa noticiada pela na imprensa, medo do Zika vírus, preços altos da viagem ao Brasil e sensação de insegurança Estes foram os principais fatores inibidores de vendas de viagens ao Brasil em 2016 Imagem Brasil Segundo pesquisa de mercado, PV Espanha, as definições mais citadas para atribuir o interesse turístico pelo Brasil foram: surpreendente, diverso e único. Consumidor Destino em fase introdutória, pois a população reconhece a marca país, no entanto, desconhece sua diversidade, vinculando a oferta apenas a opções de Sol & Praia, e em outro casos, a roteiros pelos destinos clássicos ícones turísticos do Brasil no mercado espanhol. Megaeventos A Copa do Mundo FIFA e Jogos Olímpicos Rio 2016 não geraram relevante interesse no consumidor espanhol e o trade turístico identifica que houve retração de vendas de lazer no período dos megaeventos. Existe expectativa do trade de que o interesse pelo Brasil em geral recupere-se no período pós-eventos. 6 Arrival Fonte: EBT Espanha

7 03. Perfil de Consumo do Turista Espanhol

8 03. Perfil de Consumo do Turista Espanhol Familia Outros 7,6 Sozinho 13,1 14,2 56,2 Casal sem filhos 8 Fonte: MTUR

9 03. Perfil de consumo do Turista Espanhol 42,4 % 57,6 % 9 Fontes: Ministério do Turismo (2015) Hoosteltur (2016)

10 04. Especificações do Mercado

11 04. Especificações do Mercado São consumidores de circuitos ativos, cujas atividades contemplem a interação com a natureza, as experiências únicas, o interesse pela cultura, festas culturais, estilo de vida e gastronomia e a finalização do circuito em destinos de sol e praia (onde seja possível descansar e relaxar). Demanda crescente de roteiros sob-medida. Nichos: lua-de-mel, luxo, turismo cultural com ênfase em patrimônios UNESCO e gastronomia, LGBT, viagens Single, turismo responsável, e família 38,2% Distribuição Organizada: Maioristas operadores que elaboram programas, focados a diferentes perfis de consumidores, e que comercializam exclusivamente para as agências de viagens independentes e as redes de agências de viagens. 38,1% 17,3% Cultura Sol e Praia Natureza, ecoturismo e aventura Rio de Janeiro, Salvador, Ouro Preto, Olinda e Recife, Brasília Salvador e Praia do Forte, Natal e Pipa, Fortaleza, Recife e Olinda. Amazonas, Foz do Iguaçu, Pantanal, Lençóis Maranhenses e Fernando de Noronha Minoristas agências de viagens que comercializam os pacotes, pré-elaborados ou roteiros a medida, contratados com operadoras de turismo. Principal rede de agências: Viajes El Corte Inglés. Maioristas-minoristas empresas que elaboram circuitos turísticos, comercializando para agências de viagens e consumidores igualmente, segundo demanda. Agências Online (OTA) agências de comercialização exclusivamente online, cuja oferta estrutura-se em voo, hotéis, espetáculos, pacotes combinados (voo + hotel). Presença de grandes grupos verticais: importante cota de mercado e atuação no mercado nacional e emissivo internacional.(cias Aéreas, Operadoras, Redes de Agências, Hotéis, etc). Principais Grupos: Globália, Barceló e TUI Spain. 11 Fonte: EBT Espanha

12 05. Processo de Comercialização

13 05. Processo de Comercialização Segundo ACAVE, Associação Catalã de Viagens, reservas são realizadas com antecedência de 3 a 6 meses, principalmente as viagens internacionais de longa distância e destinos europeus; a relação qualidade e preço são determinantes para opção de um destino turístico; e na temporada de verão de 2016 constatou-se que a duração média das viagens foi ampliada para 15 dias Pacotes 2,2 As grandes redes de agências de viagens do mercado espanhol apresentaram um crescimento de 6% em ,0 Não utilizou Viajes El Corte Inglés (VECI) é o atual líder em faturamento, com um montante de milhões com crescimento de 5%, sendo o dobro de faturamento em vendas em relação a seguinte empresa do ranking, Viajes Halcón-Ecuador, do Grupo Globália, que somaram milhões de euros e um crescimento de 7%. No terceiro lugar do ranking está Viajes Barceló, atual B the travel brand, que obteve um faturamento de 810 milhões de euros e um crescimento de 6%. O potencial de vendas online das grandes redes, atualmente atinge 10% do total de vendas destas. Serviços Avulsos 80,8 As agências online atingiram um crescimento três vezes superior as redes tradicionais, com índice de 18% em 2015 e um faturamento de milhões de euros no total das principais empresas: E-dreams Odigeo, Bravofly-Rumbo, Logitrave, Travelgenio e Atrapalo. Fonte: Hosteltur 13

14 06. Canais de Distribuição

15 06. Canais de Distribuição Consumidor: Internet, publicações impressas (jornais, Revistas, Guias, Blogs, feiras de turismo para consumidor-destinations). Fonte de Informação % Internet 34,5 Amigos e parentes 34,9 Viagem corporativa 21,3 Agência de viagens 2,9 Guias turisticos impressos 3,2 Trade: Fam Tours, Workshops, eventos culturais, participação em feiras e imprensa especializada DECEMBER 25 Fonte: EBT Espanha? Feiras, eventos e congressos 2,1 Folders e Brochuras 0,1 Outros 1,0 Fonte: MTUR 15

16 Tendências para 2017 Apresentar a diversidade do Brasil de maneira diferenciada, atendendo assim a demanda de operadores de turismo e agentes de viagens (exposi ções, gastronomia, mostra de cinema); Promover a oferta de roteiros focados em segmentos / nichos de mercado destacados na Espanha, enfatizando a unicidade da experiência no Brasil e o efetivo custo beneficio da qualidade de serviços contratada e oferecida; Promoção para consumidor final para gerar mais interesse e demanda, principalmente por publicidade externa e eventos culturais nos principais mercados emissores como: Madrid, Barcelona e Bilbao; Ampliar presença e divulgação online, considerando o uso das novas tecnologias para organização e compra de viagens, em especial, a internet móvel e o uso do celular para as transações de viagens, que constituem o principal pilar de comunicação dos usuários em todas as fases do ciclo da viagem. Segundo as OTAS, o celular já representa 35% das vendas; Apostar na atuação baseada na viralização das campanhas online do Brasil no mercado espanhol, tendo foco a mídia eletrônica, uma vez que o utra tendência identificada no mercado é social media friendly em viagens, ou seja, experiências que sejam passíveis de compartilhamento nas redes sociais (Facebook, Twitter ou Foursquare).