Turismo. Relatório de Resultados de Pesquisa. Cliente: PayPal Projeto: Turismo Data de entrega: janeiro de 2017

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1 Turismo Relatório de Resultados de Pesquisa Cliente: PayPal Projeto: Turismo Data de entrega: janeiro de 2017

2 OPORTUNIDADE Introdução de novos meios de pagamento As carteiras digitais já estão no radar dos viajantes brasileiros: elas já estão presentes no passeio de 17% dos turistas internacionais. Entre os viajantes nacionais, a intenção de uso no futuro é de 39%. Com a alta intenção de viajar em 2017 (e abertura para uso de crédito), cria-se uma oportunidade para novos meios e formatos de pagamento frente ao clássico cartão de crédito no mercado de turismo. Além disso, há oportunidade para parcerias com serviços de turismo nos locais de destino em Nacionalmente, as regiões Nordeste e Sudeste; internacionalmente, Europa e Estados Unidos. 2

3 OPORTUNIDADE Crescimento de transações via app para transporte aéreo Ainda é muito baixo o patamar de transações para compra de passagens aéreas via app (~6%); e jovens de anos têm menor presença em viagens aéreas. Ou seja, há muitas oportunidades de aproximar esse público do setor via aplicativos. Lembrando que preços, variedade de voos, descontos e facilidade de pagamento são os principais motivadores para a escolha de uma companhia aérea. 3

4 OPORTUNIDADE Turismo cultural e comercial no Brasil O turista nacional é mais rodoviário, independente na hora de organizar seus passeios e costuma contar com a rede familiar e de amigos na hora de se hospedar. Seu foco está em pontos turísticos e nas praias. Nesse cenário de mais conforto (por estar na casa de conhecidos, falando o mesmo idioma etc.), há baixa relevância ou percepção quanto à necessidade de contratar um seguro. Além de consolidar o turismo focado nas praias, há aqui muitas oportunidades de se desenvolver o turismo cultural e comercial (viagens para compras pessoais, por exemplo) no Brasil. E por que não associá-los? 4

5 OPORTUNIDADE Organizar e facilitar os passeios e as compras no exterior Por outro lado, o turista que vai para o exterior é mais aéreo, conta mais com consultoria no momento de organizar seus passeios e segue o modo tradicional de hospedagem (hotel). Nesse cenário, em que precisa de mais apoio, o seguro de viagem se torna mais relevante, mas não é unânime. Seu foco ao passear no exterior é mais cultural e voltado para compras. Aqui vemos oportunidades para a criação de serviços que facilitem, cada vez mais, a organização de passeios e tours com a finalidade de levar os turistas aos centros de compras mais famosos internacionalmente. 5

6 Formas de pagamento que levou Introdução de novos meios de pagamento Cartão de crédito e moeda local são as principais formas de pagamento que os viajantes internacionais levam. Interessante notar que as carteiras digitais já são mencionadas em patamar similar ao do cartão pré-pago. Crédito Moeda local 7 69% Débito 45% Cartão pré-pago Carteira digital (PayPal) Traveler's checks Carteira digital (PagSeguro) Carteira digital (Mercado Pago) Outro 2 1 5% 5% 2% 1% 17% DOS VIAJANTES INTERNACIONAIS LEVARAM CARTEIRAS DIGITAIS Quais formas de pagamento você levou para esta viagem? 6 Base: 150 viajantes internacionais

7 Atratividade da carteira digital Introdução de novos meios de pagamento Serviços turísticos domésticos Não considero em nada usar esta forma de pagamento 15% 5% 39% Considero muito usar esta forma de pagamento % DOS VIAJANTES NACIONAIS ESTÃO DISPOSTOS A UTILIZAR UMA CARTEIRA DIGITAL Se você tivesse a oportunidade de realizar uma viagem e pagar por todos os serviços (online e em lojas físicas) apenas com um a carteira digital, qual seria a sua intenção de usar esta forma de pagamento? 7 Base: 150 viajantes nacionais

8 Intenção de viajar a lazer em 2017 Introdução de novos meios de pagamento 92% DOS VIAJANTES NACIONAIS DECLARAM QUERER VIAJAR PELO PAÍS 79% DOS VIAJANTES INTERNACIONAIS DECLARAM QUERER VIAJAR PARA FORA DO PAÍS Qual região? Nordeste 35% Sudeste 32% Sul 16% Norte/Centro-oeste 4% Ainda não decidiu 1 Qual região? Europa 37% América do Norte 27% América do Sul 19% América Central Outros 7% Ainda não decidiu 7% 8 Base: 150 viajantes nacionais e 150 viajantes internacionais

9 Atratividade do parcelamento Introdução de novos meios de pagamento serviços de turismo O parcelamento é atrativo tanto para viajantes nacionais como internacionais. 46% DOS VIAJANTES NACIONAIS DECLARAM SER MUITO ATRATIVO O PARCELAMENTO 47% DOS VIAJANTES INTERNACIONAIS DECLARAM SER MUITO ATRATIVO O PARCELAMENTO Nada atrativo 11% 7% 5% 46% Muito atrativo Nada atrativo 5% 9% 8% 47% Muito atrativo O quanto você considera atrativo o parcelamento na hora de comprar/reservar serviços de turismo e viagem? 9 Base: 150 viajantes nacionais e 150 viajantes internacionais

10 Meio de transporte para o destino Principal meio de transporte nacional é o carro; já os turistas internacionais preferem o avião. Carro 45% 2 Ônibus 27% 11% Avião 27% 65% Outro 1% 2% Menor presença de jovens de anos Qual foi o principal meio de transporte para esta viagem a lazer que você fez? Considere o transporte no qual você ficou mais tempo durante sua viagem ao local de destino. 10 Base: 150 viajantes nacionais e 150 viajantes internacionais

11 Formas de pagamento da passagem de avião Para ambos os tipos de viagem, a principal forma de pagamento da passagem aérea foi o cartão de crédito. Crédito 6 58% Dinheiro 2 19% Milhas/pontos 8% Boleto 5% 1% Milhas e dinheiro 7% 1 USO DE MILHAS Débito 11% Qual foi o meio de pagamento da sua passagem de avião? 11 Base: 40 viajantes nacionais e 97 viajantes internacionais

12 Onde comprou a passagem? Nas viagens nacionais, ela foi comprada, principalmente, no site da companhia aérea. Já nas viagens Internacionais, o site da companhia aérea e as operadoras de turismo tiveram quase a mesma importância. No site da companhia aérea 58% 38% Operadoras de turismo (CVC, Agaxtur etc.) 2 32% Decolar 8% 21% SkyScanner Submarino Expedia 2% Onde você comprou essa passagem de avião? 12 Base: 40 viajantes nacionais e 97 viajantes internacionais

13 Razões para a escolha da cia. aérea A principal razão para a compra nacional é a passagem ser barata. Já para o bilhete internacional, além do fator preço, fazem diferença a facilidade de pagamento e os descontos oferecidos pela companhia. Passagem barata Boa oferta de voos Ter programa de fidelidade Descontos oferecidos Facilidade de pagamento Quantidade de pontos/milhas Não defini, estava no pacote que comprei Maior espaço entre as poltronas Quantidade de malas e peso que pode levar Ter prioridade no embarque Outro 68% 4 15% 15% 15% 1 8% 5% 5% 42% 41% 16% 31% 31% 14% 12% 9% 1 1 2% Quais foram os motivos para a escolha da companhia aérea? 13 Base: 40 viajantes nacionais e 97 viajantes internacionais

14 Dispositivo para compra da passagem de avião A compra foi realizada, principalmente, por meio do site da cia. aérea. O uso de apps ainda é residual. Via site (por meio de computador/lap top/tablet/smartphone) 75% 69% Pessoalmente 2 25% Via app (por meio de smartphone/tablet) 5% 6% Essa compra foi: 14 Base: 40 viajantes nacionais e 97 viajantes internacionais

15 Hospedagem Em viagens nacionais, a casa de parentes e amigos tem o mesmo peso de hotéis e pousadas, enquanto que, em viagens internacionais, os hotéis têm maior peso. Hotel 32% 69% Pousada 25% Não se aplica Hostel 4% 9% Airbnb 6% Casa de amigos/parentes 34% 12% Outro 2% Onde você ficou hospedado? 15 Base: 150 viajantes nacionais e 150 viajantes internacionais

16 Hospedagem forma de pagamento As formas de pagamento estiveram concentradas em dinheiro e cartões de crédito e débito, sendo que o cartão de crédito foi mais importante para os turistas internacionais, e o dinheiro, para os viajantes domésticos. Dinheiro 49% 24% Crédito Débito Boleto Milhas e dinheiro 36% 1 1% 59% 12% 2% Carteira digital (PayPal) 1% Carteira digital (Mercado Pago) Carteira digital (PagSeguro) 2% 1% 4% USO DE CARTEIRAS DIGITAIS Qual foi o meio de pagamento da sua hospedagem? 16 Base: 99 viajantes nacionais e 132 viajantes internacionais

17 Passeios locais visitados Os passeios nacionais estão concentrados em pontos turísticos e praias, enquanto que os turistas internacionais (além dos pontos turísticos) citam mais parques, exposições, museus e centros de compras. Pontos turísticos históricos 64% 78% Praias 61% 27% Parques Centros de compras (shoppings, ruas comerciais famosas etc.) 45% 4 69% 71% Exposições 19% 29% Museus 15% 47% Outro 7% 6% Quais tipos de passeio você realizou nesta última viagem? 17 Base: 150 viajantes nacionais e 150 viajantes internacionais

18 Passeios como foram organizados Os passeios nacionais em sua maioria são organizados pelo próprio viajante, enquanto que no internacional também é importante a compra de pacote fechado antes da viagem Organizei sozinho(a) todos os passeios, de atrações a transporte e ingressos (quando necessário) 79% 55% Por meio de pacote fechado contratado antes da viagem 1 32% Parte dos passeios foi via pacote/concierge e parte organizei por conta própria 9% 11% Por meio do serviço de concierge do cartão/banco antes da viagem 2% Como foram organizados os passeios desta viagem? 18 Base: 150 viajantes nacionais e 150 viajantes internacionais

19 Passeios em pacote forma de pagamento Dinheiro 56% 27% Crédito 28% 47% Débito 9% 19% Boleto Carteira digital (PayPal) Milhas e dinheiro Carteira digital (Mercado Pago) Carteira digital (PagSeguro) 2% 2% 2% Qual foi o meio de pagamento do pacote de passeios? 19 Base: 32 viajantes nacionais e 64 viajantes internacionais

20 Forma de locomoção no destino Nacionalmente, carro e ônibus foram os mais utilizados. Já o turista internacional faz um mix maior, usando táxi, metrô, carro e ônibus público. Ônibus público 32% 38% Carro alugado 22% 37% Táxi 21% 51% Uber 15% 18% Metrô 9% 38% Transfer (van) 7% 5% Bicicleta 5% 6% Ônibus turístico (ex: Sightseeing) Não aplicado 25% Outro 34% Principalmente carro próprio 5% Pense na forma como você se locomoveu na cidade/destino desta última viagem. Quais foram os meios de transporte que usou? 20 Base: 150 viajantes nacionais e 150 viajantes internacionais

21 Contratou seguro? A contratação de seguros é maior entre os viajantes internacionais, sendo o de saúde/acidentes o maior destaque. SIM 5% 44% NÃO 95% 56% Seguros contratados Saúde/acidentes 85% Extravio de bagagem 62% Cancelamento de viagem 2 Você contratou algum tipo de seguro para esta última viagem? Base: 150 viajantes nacionais e 150 viajantes internacionais Outros 21

22 DETALHES DA AMOSTRA Viajantes no último ano Entre os viajantes internacionais, destaque para a menor participação da classe C. VIAJANTES NACIONAIS % 1 7% 22% 49% 51% 15% 31% 29% 25% 51% 7% Masculino Feminino VIAJANTES INTERNACIONAIS A B C Centro-oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 19% 21% 15% 7% 55% 22% 48% 52% 28% 17% 31% 29% 54% Masculino Feminino A B C Centro-oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 22 Base: 150 viajantes nacionais e 150 viajantes internacionais

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