Pesquisa Conjuntural Micro e Pequenas Empresas

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1 Pesquisa Conjuntural Micro e Pequenas Empresas e Varejo do Distrito Federal Janeiro e Fevereiro 2012 SCS Qd. 06 Ed. Jessé Freire, 6º Andar CEP: Brasília-DF - Fone: (61) Fax: (61)

2 Índice Resumo dos Indicadores 2 Identificação 3 Objetivo 3 Considerações 3 Metodologia 3 Resultados 5 Periodicidade da pesquisa 5 Desempenho de Vendas 6 Folha de Pagamento 10 Opções de Pagamento 12 Expediente 13 1

3 Resumo dos Indicadores Os meses de Janeiro e Fevereiro de 2012 confirmaram o esperado comportamento sazonal em seus níveis de vendas e ofertas de empregos, com quedas influenciadas pelo período de Janeiro subsequente ao pico de vendas no Natal, e Fevereiro com a característica típica do Distrito Federal, com redução de circulação de consumidores durante o carnaval. e seguem tendências semelhantes. Resumo Indicadores Vendas Emprego Folha Jan 12 x Dez 11 Fev 12 x Jan 12 Jan 12 x Dez 11 Fev 12 x Jan 12 Jan 12 x Dez 11 Fev 12 x Jan 12-17,16% -8,36% -5,95% -2,04% -20,82% -2,17% -16,20% -7,82% 13,89% -7,14% -18,81% -13,94% -17,10% -8,32% -4,00% -2,51% -20,61% -3,37% As variações de vendas por regiões são intensas, movimento este que deverá ser observado no decorrer do ano. Desempenho de Vendas - e - Por Região Gama / Recando das Emas / Samambaia -29,95% -9,36% Paranoá / Planaltina / São Sebestião / Sobradinho -10,63% 80,68% Cruzeiro / Candangolândia / Guará / Núcleo Bandeirante / Setor de Insdústria -12,41% -16,49% Taguatinga / Ceilândia -10,18% -3,31% Plano Piloto -3,87% -6,59% Com relação as formas de pagamentos, cartões de crédito se destaca, em ambos setores a mais de 35% do valor absoluto de vendas. 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Distribuição das formas de pagamento COMÉRCIO e SERVIÇOS A vista Cheque Cartão de Crédito Débito A prazo Boleto jan/12 fev/12 Estes indicadores em outras desagregações são apresentados no decorrer deste relatório. 2

4 Identificação Pesquisa Conjuntural do e Varejista do Distrito Federal Micro e Pequenas Empresas. Objetivo O projeto tem como objeto a avaliação conjuntural das flutuações ocorridas no desempenho de vendas, nível de emprego, custos com folha de pagamento e formas de pagamentos no Distrito Federal. Estes quatro indicadores, considerando dados históricos, têm a capacidade de aferir as principais mudanças ocorridas por forças de influências macro econômico, de legislação e efeitos sazonais nos Setores de e prestação de. Considerações A importância dos Setores de e no desenvolvimento econômico regional e a identificação dos segmentos de melhor e pior desempenho do varejo são de fundamental importância para explicar e facilitar o entendimento das relações existentes e as influências da legislação e fatores macro econômicos sobre o desenvolvimento local. Os indicadores aferidos no Distrito Federal são focados nos micro e pequenos empresários, constituindo observação específica neste importante Setor do desenvolvimento econômico, que contribui com geração de empregos diretos e indiretos, e ainda colabora com a distribuição de renda em parcela significativa da população brasileira. Metodologia A Pesquisa Conjuntural do e Varejista adota o levantamento de informações por meio de amostragem probabilística, estratificada, que observa micro e pequenas empresas, por meio de entrevistas diretas e com entrevistadores treinados especificamente para este fim, adotando o cumprimento de cotas por segmento e regiões administrativas do Distrito Federal. Estas empresas são as fontes de informações para a elaboração dos indicadores de desempenho de vendas, oferta de empregos, custos de 3

5 folha de pagamento e formas de pagamentos adotadas por seus consumidores. Todos os dados financeiros coletados são deflacionados pelo IPCA nacional. Todos os dados coletados sofrem crítica de consistência de 100% e o resultado obtido por cada entrevistador é checada na proporção de no mínimo 20% para garantir a confiabilidade dos dados. As entrevistas são distribuídas pelos segmentos pesquisados conforme quadro abaixo. Setor Segmento Amostras Autopeças e Acessórios 41 Bares, Restaurantes e Lanchonetes 108 Calçados 15 Farmácia e Perfumaria 37 Floricultura 6 Informática 27 Livraria e Papelaria 26 Lojas de Utilidades Domésticas 17 Material de Construção 40 Mercado e Mercearia 54 Móveis e Decoração 16 Óticas 13 Tecidos 6 Vestuário Agências de viagens 4 Auto-Escola 2 Petshop 3 Salão de Beleza Fonte: Pesquisa Conjuntural de e. Distribuição Amostral ; 12,33% ; 87,67% 4

6 Statistics. Os dados coletados em campo são gerenciados e analisados no software PASW Resultados O Relatório Final produzido apresenta as tabelas segundo os segmentos e regiões pesquisados e as análises de desempenho de e varejista do DF com os indicadores de variação das vendas no período e o nível de emprego nos segmentos pesquisados. Periodicidade da pesquisa A coleta de dados é realizada entre os dias 06 e 10 de cada mês e o período de abrangência de execução da pesquisa é de 12 (doze) meses, renováveis anualmente. Pesquisas e indicadores são obtidos pelo Instituto Fecomércio desde

7 Desempenho de Vendas O desempenho das vendas será mensurado na comparação com o mês anterior, conforme tabela abaixo, e no acumulado do ano, a ser apresentado nos próximos meses, dado que neste memento corresponde a variação de x Jan/12. e apresentaram oscilações semelhantes, conforme tabela abaixo. Tabela 1 - Desempenho de Vendas no Varejo - Setor e Segmento Setor Segmento Jan12 x Dez11 Fev12 x Jan12 Autopeças e Acessórios -8,40% -8,97% Bares, Restaurantes e Lanchonetes -2,96% -3,59% Calçados -25,05% -18,99% Farmácia e Perfumaria -10,08% -6,85% Floricultura -35,49% 6,88% Informática -17,55% 2,04% Livraria e Papelaria -15,25% -36,02% Lojas de Utilidades Domésticas -37,62% -6,90% Material de Construção -12,63% 0,50% Mercado e Mercearia -17,69% -15,54% Móveis e Decoração -10,54% 8,48% Óticas -16,96% -2,92% Tecidos -9,49% -17,73% Vestuário -33,79% -11,46% -17,16% -8,36% Agências de viagens -6,20% 21,47% Auto-Escola 4,58% -16,11% Petshop -17,54% 26,74% Salão de Beleza -19,08% -13,32% -16,20% -7,82% Fonte: Pesquisa Conjuntural de e. -17,10% -8,32% Desempenho de Vendas - Vestuário Tecidos Óticas Móveis e Decoração Mercado e Mercearia Material de Construção Lojas de Utilidades Domésticas Livraria e Papelaria-36,02% Informática Floricultura Farmácia e Perfumaria Calçados Bares, Restaurantes e Lanchonetes Autopeças e Acessórios -11,46% -17,73% -2,92% -15,54% -6,90% -6,85% -18,99% -3,59% -8,97% 0,50% 2,04% 8,48% 6,88% 6

8 Salão de Beleza -13,32% Petshop Auto-Escola-16,11% Agências de viagens Desempenho de Vendas - 21,47% 26,74% Quando observado por regiões, o desempenho de vendas apresenta significativas variações, principalmente em, conforme tabela abaixo: Tabela Desempenho de Vendas no Varejo - Setor e Regiões Setor Segmento Jan12 x Dez11 Fev12 x Jan12 Plano Piloto -19,53% -6,59% Taguatinga / Ceilândia -10,58% -3,31% Cruzeiro / Candangolândia / Guará / Núcleo Bandeirante / Setor de Insdústria -12,97% -16,49% Paranoá / Planaltina / São Sebestião / Sobradinho -23,77% -10,63% Gama / Recando das Emas / Samambaia -21,76% -9,36% -17,16% -8,36% Plano Piloto -16,14% -3,87% Taguatinga / Ceilândia -5,93% -10,18% Cruzeiro / Candangolândia / Guará / Núcleo Bandeirante / Setor de Insdústria -24,34% -12,41% Paranoá / Planaltina / São Sebestião / Sobradinho -28,57% 80,68% Gama / Recando das Emas / Samambaia -7,91% -29,95% Fonte: Pesquisa Conjuntural de e. -16,20% -7,82% -17,10% -8,32% Desempenho de Vendas - e - Por Região Gama / Recando das Emas / Samambaia -29,95% -9,36% Paranoá / Planaltina / São Sebestião / Sobradinho -10,63% 80,68% Cruzeiro / Candangolândia / Guará / Núcleo Bandeirante / Setor de Insdústria -12,41% -16,49% Taguatinga / Ceilândia -10,18% -3,31% Plano Piloto -3,87% -6,59% 7

9 Evolução do Emprego O desempenho da oferta de empregos será mensurado na comparação com o mês anterior, conforme tabela abaixo, e no acumulado do ano, a ser apresentado nos próximos meses, dado que neste memento corresponde a variação de x Jan/12. e apresentaram oscilações distintas, conforme tabela abaixo. Tabela 2 - Desempenho de mercado de empregos - Setor e Segmento Setor Segmento Jan12 x Dez11 Fev12 x Jan12 Autopeças e Acessórios -9,17% -2,01% Bares, Restaurantes e Lanchonetes -4,63% 2,34% Calçados -9,80% 0,00% Farmácia e Perfumaria -9,65% -0,44% Floricultura -36,84% 33,33% Informática -1,67% 0,00% Livraria e Papelaria 1,47% -17,28% Lojas de Utilidades Domésticas -21,57% -8,51% Material de Construção -3,85% -1,80% Mercado e Mercearia 0,00% 2,17% Móveis e Decoração 5,26% -13,92% Óticas -8,33% -3,85% Tecidos 0,00% -5,00% Vestuário -9,02% -15,00% -5,95% -2,04% Agências de viagens -11,11% 0,00% Auto-Escola 0,00% 3,23% Petshop 0,00% 10,00% Salão de Beleza 16,67% -10,29% 13,89% -7,14% -4,00% -2,51% Fonte: Pesquisa Conjuntural de e. Variação do Emprego - Vestuário Tecidos Óticas Móveis e Decoração Mercado e Mercearia Material de Construção Lojas de Utilidades Domésticas Livraria e Papelaria Informática Floricultura Farmácia e Perfumaria Calçados Bares, Restaurantes e Lanchonetes Autopeças e Acessórios -15,00% -5,00% -3,85% -13,92% -1,80% -8,51% -17,28% -0,44% -2,01% 2,17% 0,00% 0,00% 2,34% 33,33% 8

10 Variação do Emprego - Salão de Beleza -10,29% Petshop 10,00% Auto-Escola 3,23% Agências de viagens 0,00% Quando observado por regiões, a oferta de empregos apresenta significativas variações, conforme tabela abaixo: Tabela Desempenho de mercado de empregos - Setor e Região Setor Segmento Jan12 x Dez11 Fev12 x Jan12 Plano Piloto -8,81% 1,03% Taguatinga / Ceilândia 0,00% -3,32% Cruzeiro / Candangolândia / Guará / Núcleo Bandeirante / Setor de Insdústria -4,49% -1,22% Paranoá / Planaltina / São Sebestião / Sobradinho -5,85% -7,87% Gama / Recando das Emas / Samambaia -12,26% -5,19% -5,95% -2,04% Plano Piloto -1,67% -13,93% Taguatinga / Ceilândia 73,17% 3,13% Cruzeiro / Candangolândia / Guará / Núcleo Bandeirante / Setor de Insdústria -6,56% -1,92% Paranoá / Planaltina / São Sebestião / Sobradinho 0,00% 25,00% Gama / Recando das Emas / Samambaia 0,00% -10,00% 13,89% -7,14% Fonte: Pesquisa Conjuntural de e. -4,00% -2,51% Desempenho de Vendas - e - Por Região Gama / Recando das Emas / Samambaia -29,95% -9,36% Paranoá / Planaltina / São Sebestião / Sobradinho -10,63% 80,68% Cruzeiro / Candangolândia / Guará / Núcleo Bandeirante / Setor de Insdústria -12,41% -16,49% Taguatinga / Ceilândia -10,18% -3,31% Plano Piloto -3,87% -6,59% 9

11 Folha de Pagamento Os custos com a folha de pagamento será mensurado na comparação com o mês anterior, conforme tabela abaixo, e no acumulado do ano, a ser apresentado nos próximos meses, dado que neste momento corresponde a variação de x Jan/12. e apresentaram oscilações semelhantes, conforme tabela abaixo. Tabela 3 - Variação no custo da folha de pagamentos (R$) - Setor e Segmento Setor Segmento Jan12 x Dez11 Fev12 x Jan12 Autopeças e Acessórios -10,39% -13,24% Bares, Restaurantes e Lanchonetes -25,57% 0,75% Calçados -20,60% 12,21% Farmácia e Perfumaria -16,64% -5,01% Floricultura -28,96% 43,68% Informática -10,72% 4,63% Livraria e Papelaria -13,11% -8,47% Lojas de Utilidades Domésticas -17,48% 4,89% Material de Construção -23,48% 0,56% Mercado e Mercearia -25,81% -7,87% Móveis e Decoração -8,08% -2,23% Óticas -24,43% -11,39% Tecidos -5,72% -16,20% Vestuário -18,65% 0,89% -20,82% -2,17% Agências de viagens -0,43% -13,77% Auto-Escola -7,30% -9,02% Petshop -35,06% -5,69% Salão de Beleza -20,10% -15,01% -18,81% -13,94% -20,61% -3,37% Fonte: Pesquisa Conjuntural de e. Folha de pagamentos - Vestuário Tecidos Óticas Móveis e Decoração Mercado e Mercearia Material de Construção Lojas de Utilidades Domésticas Livraria e Papelaria Informática Floricultura Farmácia e Perfumaria Calçados Bares, Restaurantes e Lanchonetes Autopeças e Acessórios -16,20% -11,39% -2,23% -7,87% -8,47% -5,01% -13,24% 0,89% 0,56% 4,89% 4,63% 12,21% 0,75% 43,68% 10

12 Folha de pagamentos- Salão de Beleza-15,01% Petshop Auto-Escola Agências de viagens -13,77% -9,02% -5,69% Quando observado por regiões o custo com a folha de pagamento apresenta significativas variações, conforme tabela abaixo: Tabela Variação no custo da folha de pagamentos (R$) - Setor e Regiões Setor Segmento Jan12 x Dez11 Fev12 x Jan12 Plano Piloto -23,57% -0,96% Taguatinga / Ceilândia -14,61% -2,57% Cruzeiro / Candangolândia / Guará / Núcleo Bandeirante / Setor de Insdústria -27,05% 0,33% Paranoá / Planaltina / São Sebestião / Sobradinho -16,81% -6,32% Gama / Recando das Emas / Samambaia -16,54% -4,67% -20,82% -2,17% Plano Piloto -24,47% -14,42% Taguatinga / Ceilândia -2,84% -4,67% Cruzeiro / Candangolândia / Guará / Núcleo Bandeirante / Setor de Insdústria -23,92% -18,10% Paranoá / Planaltina / São Sebestião / Sobradinho -0,56% 13,98% Gama / Recando das Emas / Samambaia -0,56% -21,96% Fonte: Pesquisa Conjuntural de e. -18,81% -13,94% -20,61% -3,37% Folha de Pagamentos - e - Por Região Gama / Recando das Emas / Samambaia -21,96% -4,67% Paranoá / Planaltina / São Sebestião / Sobradinho -6,32% 13,98% Cruzeiro / Candangolândia / Guará / Núcleo Bandeirante / Setor de Insdústria -18,10% 0,33% Taguatinga / Ceilândia -4,67% -2,57% Plano Piloto -14,42% -0,96% 11

13 Opções de Pagamento As opções do consumidor para forma de pagamento, são apresentadas na tabela abaixo, com destaque para cartões-de-crédito, que em ambos os setores tem representação semelhante à soma de pagamentos a vista e cheques. Este indicador representa a distribuição do montante financeiro negociado, e não necessariamente o número de transações realizadas. Tabela Formas de Pagamento por setor de atividade Setor A vista Cheque Cartão de Crédito Débito A prazo Boleto jan/12 30,54% 4,91% 37,79% 19,85% 4,35% 2,57% fev/12 30,67% 3,98% 36,89% 19,47% 6,27% 2,71% jan/12 30,52% 5,97% 38,99% 19,65% 4,47% 0,40% fev/12 24,33% 6,26% 42,72% 15,57% 10,98% 0,15% jan/12 30,57% 4,72% 37,77% 19,31% 4,81% 2,82% fev/12 28,92% 3,85% 39,17% 19,11% 6,05% 2,91% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Distribuição das formas de pagamento COMÉRCIO e SERVIÇOS A vista Cheque Cartão de Crédito Débito A prazo Boleto jan/12 fev/12 12

14 Expediente INSTITUTO FECOMÉRCIO Conselho Consultivo Presidente Adelmir Araújo Santana Conselho Deliberativo Efetivos: Adelmir Araújo Santana Presidente Diretora Operacional: Elizabet Garcia Campos SEBRAE/DF Jose Sobrinho Barros Presidente do Conselho Antônio Valdir Oliveira Filho - Diretor Superintendente Rodrigo de Oliveira Sá - Diretor Maria Eulalia Franco Diretora Equipe da Pesquisa: Estatístico Responsável: Radakian Maurity Sousa Lino Supervisora de Pesquisa: Márcia Mudado Suassuna Técnico Informática: Júlio César Araújo de Avila 13