FUNDAMENTOS ECONÔMICOS E TENDÊNCIAS 2017 PAULO MOLINARI. Safras & Mercado Paulo Molinari
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- Manuel Diegues Tuschinski
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1 cmasafras11
2 FUNDAMENTOS ECONÔMICOS E TENDÊNCIAS 2017 PAULO MOLINARI Safras & Mercado Paulo Molinari
3 GRANDES QUESTÕES 2017 Situação econômica - Demanda e câmbio Safras da América do Sul 2017 nos Estados Unidos O fluxo de exportações do Brasil
4 SITUAÇÃO 2015/16 MILHO / SOJA Cambio iniciou o ano em R$ 4.00/uss Estoque EUA soja 5 mt milho 40 mt Perdas no Brasil e Argentina Exportações recordes de milho BR em 2015 Corte na safra de verão de milho 15/16 Estoques iniciais em 2016 praticamente zerados Preços chegaram a US$ 12/bu na CBOT por problemas na Am. do Sul Milho com preços recordes devido a estoques zerados no mercado interno
5 QUADRO EM 2017 Cambio R$ 3.10/uss Estoques nos EUA soja 11 mt milho 60 mt Desenho de safra recorde no Brasil Indefinição Argentina Recuperação do plantio de verão milho Brasil Safrinha com plantio em ótima janela Safra de milho com desenho de produção recorde Soja necessitando alcançar exportações recordes Plantio EUA 17 +soja milho Clima e demanda em 2017
6 Fatores externos+internos
7 FORTE VALORIZAÇÃO DO DÓLAR ELEIÇÕES EUA JUROS Juros EUA EUA
8 CONTAS EXTERNAS BALANÇA COMERCIAL: Em 2015 US$ 19,7 bi 2016 = US$ 47,7 bi 2017 = US$ 19,6 janeiro/abr Reservas US$ 377 bilhões Retração no Saldo em Transações correntes: 2014US$ bi US$ -59 bi 2016 US$ -23,5 bi 2017 US$ -30? FATORES CHAVE: retomada do ritmo de crescimento econômico nos EUA; Europa precisará de novos estímulos econômicos; China com mudança de estratégia econômica; BR - Risco maior inflacionário déficit interno 71% do PIB Terceiro ano de déficit R$ 157 bi já em 2016 (R$ 140 bi 2017?) JUROS = 14,25 a 9.25% em 2017 PIB = -3,8% 2015 / -3.6% 2016 / 1% 2017 CÂMBIO = R$ 3.00/
9 Câmbio muda sua lógica Para uma retomada da desvalorização do Real: - Juros nos Estados Unidos precisam ser elevados; - Juros no Brasil precisam ceder; - Aversão ao Risco externo pode afetar fluxos aos emergentes; - Demanda interna precisa reativar a importação; - Inflação perder o controle (reformas/déficit interno); - Instabilidade política em ano eleitoral; - Foco em 2018 e na aversão ao retorno da política econômica anterior;
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12 2012
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17 CHUVAS DE DEZEMBRO/JANEIRO
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19 55/56,5 MT?? 770 mil ha sob risco
20 UMIDADE DO SOLO - ARGENTINA
21 38/40 MT?
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23 MERCADO EXTERNO Produção de etanol nos EUA recorde Demanda como fator de equilíbrio; Safra 2017 EUA ; Safra 2017/18 América do Sul; Estoques mundiais equilibrados Clima 2017 Neutro/El Nino
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28 CHUVAS
29 PRODUÇÃO MUNDIAL DE SOJA - EM MILHÕES DE TONELADAS - Países 16/17* 15/16* 14/15 13/14 92/93 92/93 92/93 92/93 92/93 EUA 117,21 106,93 106,88 89,51 AMÉRICA DO SUL 184,41 167,00 169,30 154,13 -Brasil 111,51 97,10 96,20 86,60 -Argentina 56,50 56,00 59,00 54,00 -Paraguai 10,30 8,80 8,50 8,10 -Bolívia 2,60 2,40 2,40 2,31 -Uruguai 3,50 2,70 3,20 3,12 CANADÁ 5,00 4,80 5,20 5,20 UE 2,44 1,90 1,69 1,13 Rússia 1,80 1,70 1,54 1,54 CHINA 12,90 11,60 12,35 12,20 ÍNDIA 12,70 12,00 11,80 11,80 INDONÉSIA 0,70 0,70 0,62 0,62 Outros 6,84 6,34 10,40 7,61 TOTAL 344,00 312,97 319,78 283,74 Fonte: SAFRAS & Mercado/USDA
30 Fonte: USDA/Safras & Mercado SOJA - OFERTA & DEMANDA - EUA - Em Mil tons % 17/18** 16/17* 15/16 14/15 13/14 ITEM a/b (a) (a) (b) Estoque Inicial 3,1 11,84 5,35 5,19 2,50 3,83 Produção 9,7 119,80 117,21 106,86 106,88 91,39 Importação 6,3 0,50 0,68 0,64 0,90 1,95 - Oferta Total 9,4 132,14 123,24 112,69 110,28 97,17 Esmagamento 2,8 54,00 52,80 51,34 50,98 47,19 Exportação 4,6 56,00 55,11 52,69 50,17 44,57 Sementes/outros 5,4 3,49 3,49 3,31 3,94 2,91 - Consumo Total 3,8 113,49 111,40 107,34 105,09 94,67 Estoque Final 121,2 18,65 11,84 5,35 5,19 2,50 -em % do consumo 113,2 16,44 10,63 4,99 4,94 2,64 - Preço Médio (US$/bushel)(c) 8.80/ / ,06 13,00
31 ITEM SOJA CHINA - OFERTA E DEMANDA COMPLEXO SOJA em milhões toneladas 17/18** 16/17* 15/16 14/15 13/14 -Estoque Inicial 14,48 16,91 17,01 13,88 12,38 -Produção 13,00 12,90 11,79 12,15 11,95 -Importação 93,00 88,00 83,23 78,35 70,36 -Esmagamento 92,00 86,50 81,30 74,50 68,85 -Consumo Interno 105,80 101,10 95,00 87,22 80,60 -Exportação 0,15 0,15 0,14 0,14 0,22 -Estoque Final 14,53 16,56 16,91 17,01 13,88 Fonte: USDA (*) preliminar (**) projeção Safras & Mercado
32 EUA - REGISTROS DE EXPORTACAO - SAFRA 2016/17 - em mil toneladas - 20/abr 13/abr 06/abr SOJA Semana 808,1 211,1 402,3 Acumulado 16/ , , ,8 Acumulado 15/ , , ,0 Acumulado 14/ , , ,7 Estimativa Total 55111, , ,5 % do Estimado A embarcar 7156,1 7130,2 - Embarcado 49277, ,7 - % Embarcado / Registrado
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35 CÁLCULO BASE PARA VENDA PRÉ-FIXADA SOJA - BRASIL US$/ 60 kg - CASCAVEL PASSO RONDO- CAMPO RIO Especificação FUNDO NÓPOLIS GRANDE VERDE 1.Fechto CBOT/maio(US$cents/bushel) 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 2.Prêmio Abr/Mai(US$cents/bushel) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 3.Receita Bruta US$/t 363,76 363,76 363,76 363,76 363,76 4.Despesa Total US$/t 29,68 29,68 49,68 44,68 39, Frete (médio) ao porto (x) 20,00 20,00 40,00 35,00 30, Despesas port./txs e comis.(a) 9,00 9,00 9,00 9,00 9, ICMS/PIS/Corretagem(b) 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 5.Receita Liq.(3-4) US$/t 334,08 334,08 314,08 319,08 324,08 6.Margem (5%) (*) US$/t 18,19 18,19 18,19 18,19 18,19 7.Parid./Pgto Abril/Maio(US$/60 kg) 18,95 18,95 17,75 18,05 18,35 8.Paridade em R$(US$ = R$ 3,10) 58,76 58,76 55,04 55,97 56,90 8.Paridade em R$(US$ = R$ 3,30) 62,55 62,55 58,59 59,58 60,57 Obs.: (a) US$ 8.50/t de despesas portuárias, taxas e comissões US$ 0.50/t. (b)cofins 7,6% e PIS 1,65%, isentos na exp. Corretagem 0,1875%, s/3. (x) Até Paranaguá, menos Passo Fundo (Rio Grande) e Uberlândia (Vitória) (*) Margem do comprador, embute risco assumido, custo e oportunidade do capital, lucratividade, etc. Fonte: SAFRAS & Mercado
36 2017 SOJA BRASIL CÁLCULO DE MARGEM DE ESMAGAMENTO 100% EXP OR T A ÇÃ O 100% M. INTERNO MIXAGEM BASE PONTA GROSSA FARELO ÓLEO FARELO ÓLEO FARELO ÓLEO 1.FECHAMENTO CHICAGO (a) 315,00 32,50 1.FOB INDÚSTRIA (R$/t) (l) 950, ,00 1.% NA EXPORT PRÊMIO/DESCONTO (a) -39,00 0,50 2.DESPESAS 4,75 554,63 2.% NO M.INTERNO FOB PORTO (CONVERSÃO)(b) 304,23 727, ICMS (m) 0,00 306,00 3.BALANÇO EXTERNO 20,27 7,65 4.DESPESAS DE EXPORTAÇÃO(t) 35,59 51, PIS E COFINS (n) 0,00 235,88 4.BALANÇO INTERNO 21,23 15, ICMS (c) 0,00 0, COMISSÃO/VENDA(o) 4,75 12,75 5.SOMA DOS BALANÇOS 64, FRETE ATÉ O PORTO 25,00 35,00 3.RECEITA LÍQUIDA (R$/t) 945, ,38 6.DESPESAS DA INDÚSTRIA 7, DESPESAS PORTO (d) 8,00 10,00 4.BALANÇOS(F 78% e O 19%) 737,30 379, PROCESSAMENTO (i) 1, TAXAS/COMISSÕES (e) 0,50 1,00 5.BALANÇOS(R$/60kg) 44,24 22, CUSTO FINANCEIRO (j) 1, CORRETAGEM DE CÂMBIO (f) 0,57 1,36 6.SOMA DOS BALANÇOS 66, FRETE ATÉ A FÁBRICA 0, QUEBRAS (g) 1,52 3,64 7.DESPESAS DA INDÚSTRIA 7, MARGEM DE LUCRO (k) 3,23 5.RECEITA LÍQ.(PARIDADE)(t) 268,64 676, PROCESSAMENTO (i) 1,86 7.PREÇO PARA A SOJA (R$) 57,62 6.BALANÇOS (h)(f 78% e O 19%) 209,54 128, CUSTO FINANCEIRO (j) 1,34 7.BALANÇOS (h)(us$/60kg) 12,57 7, FRETE ATÉ A FÁBRICA 0,62 8.SOMA DOS BALANÇOS 20, MARGEM DE LUCRO (k) 3,35 9.DESPESAS DA INDÚSTRIA 2,22 8.PREÇO PARA A SOJA (R$) 59, PROCESSAMENTO (i) 0, CUSTO FINANCEIRO (j) 0, FRETE ATÉ A FÁBRICA 0, MARGEM DE LUCRO (k) 1,01 10.PREÇO A PAGAR/SOJA(US$/60 kg) 18,06 11.CÂMBIO (R$/US$) 3, PREÇO P/GRÃO (R$/60 kg) 56,00 obs.: (a) 1a.entrega; farelo US$/t curta e óleo US$ cents/libra; (b) US$/tonelada (c) Era 11,1% no farelo e 8% no oleo, sobre item 3. Agora é 0% geral. (d) US$ 6.00/t p/farelo e US 9.00/t p/óleo (e) US$ 0.50/t p/farelo; US$ 1.00/t p/oleo. (f) 0,1875% sobre 3. (g) 0,5% (retenção e armazenágem). (h) 78% de uma saca de 60 kg de soja é farelo (46,8kg) e 19% é óleo (11,4). (i) US$ 10/t ou US 0.60/saca de 60 kg. (j) Entre o pgto do grão e o recebimento do farelo/óleo = 2% sobre item 8 (k) Lucro líquido + amortização da fábrica + custo administrativo = 5% sobre item 8 (l) FOB, em R$/t. (m) 0% no farelo e 12% no óleo. (n) 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. (o) 0,5%. Fonte: SAFRAS & Mercado
37 ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE SOJA - BRASIL - SAFRA 2016/17 - Área em mil ha, Produção em mil t e Rendimento em kg/ha /17 (**) 2015/16 (*) Área Área Área Área Estados A/B Plantada Colhida Produção R.M. Plantada Colhida Produção R.M. % (A) (B) SUL -0, Paraná -2, Rio Grande do Sul 1, Santa Catarina 0, CENTRO-OESTE 2, Mato Grosso 1, Goiás 1, Mato Grosso do Sul 5, Distrito Federal 0, SUDESTE 2, Minas Gerais 2, São Paulo 3, NORDESTE 1, Bahia 0, Maranhão 2, Piauí 4, NORTE 14, Tocantins 4, Rondônia 18, Roraima 7, Pará 37, Amazonas 0, BRASIL 1, (*) Projeção, SAFRAS. (**) Previsão, SAFRAS. Sujeitas a revisão. Fonte: SAFRAS e Mercado. Baseado em pesquisa com produtores, cooperativas e indústrias do complexo soja. Abril/2017 Copyright Grupo CMA
38 Fonte: SAFRAS & Mercado OFERTA E DEMANDA BRASIL SOJA, FARELO E ÓLEO - EM MIL TONELADAS - ANO COMERCIAL ANO COMERCIAL 2017* 2016* SOJA Estoque Inicial (1/fev) Produção Importação Moagem Exportação Sementes/outros Estoque Final (31/jan) FARELO DE SOJA Estoque Inicial (1/fev) Produção Importação Consumo Exportação Estoque Final (31/jan) ÓLEO DE SOJA Estoque Inicial (1/fev) Produção Importação Consumo Biodiesel (**) Exportação Estoque Final (31/jan)
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41 SOJA - BRASIL - EVOLUÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO - SAFRA 2016/17 - em % da produção esperada (*) - volumes em mil t. - Estados 16/17 Volume Safra 15/16 14/15 Média 07/Abr Comprometido Esperada 07/Abr 07/Abr Normal (1) RS PR MT MS GO SP MG BA SC OUT BRASIL (x) Obs: (x) Média Ponderada. (1) Média de 5 anos normais. (*) Percentuais considerando comprometimento dos produtores. Fonte: SAFRAS & Mercado Copyright Grupo CMA
42 QUADRO NORTE-AMERICANO - MILHO MILHO - OFERTA E DEMANDA - ESTADOS UNIDOS - Em milhões de tons - DISCRIMINAÇÃO 17/18** 16/17* 15/16 14/15 13/14 Estoque Inicial 58,93 44,12 43,97 31,29 20,85 Produção 350,32 384,76 345,49 361,09 351,26 Importações 1,27 1,40 1,70 0,79 0,91 Oferta Total 410,51 430,28 391,16 393,17 373,02 Consumo 373,38 371,35 347,04 349,20 341,73 - Uso P/ Ração 144,78 139,70 130,05 135,00 127,91 - Alm/Ind/Sem 177,80 175,13 168,81 166,83 165,13 - Ethanol 142,24 138,43 132,69 132,31 130,40 Total Uso Doméstico 322,58 314,83 298,86 301,83 293,04 Exportações 50,80 56,52 48,18 47,37 48,69 Estoque final 37,13 58,93 44,12 43,97 31,29 Rel. Estoque/consumo 9,95 15,87 12,71 12,59 9,16 Preço médio prod.us$/bushel 3.60/ / Área Plantada (milh. acres) 90,0 94,0 88,0 90,6 95,4 Área Colhida (milh. Acres) 82,0 86,7 80,7 83,1 87,7 Produtividade (bu/acre) 168,2 174,6 168,4 171,0 158,8 FONTE: USDA, Safras & Mercado (*) preliminar (**) projeção Safras & Mercado
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44 MILHO OFERTA E DEMANDA - ARGENTINA - "- EM MIL TONS-" SAFRA SAFRA SAFRA SAFRA SAFRA DISCRIMINAÇÃO 16/17* 15/16* 14/15 13/14 12/13 Estoque Inicial 0,30 0,54 0,17 0,30 0,13 Produção 38,00 33,00 27,00 24,50 26,50 Oferta Total 38,30 33,54 27,17 24,80 26,63 Consumo 10,15 9,24 8,63 8,13 7,33 Consumo animal 9,60 9,10 8,50 8,00 7,20 Consumo humano 0,55 0,14 0,13 0,13 0,13 Exportações 27,00 24,00 18,00 16,50 19,00 Estoque Final 1,15 0,30 0,54 0,17 0,30 Área plantada (milhões ha) 4,90 3,85 3,53 3,70 4,20 Fonte: Safras & Mercado (*) ESTIMATIVA
45 MILHO - OFERTA E DEMANDA - PARAGUAI - Em mil tons - DISCRIMINAÇÃO Área plant. (mil ha) 325,0 475,0 456,0 427,0 410,0 378,0 355,0 324,0 302,0 289,0 256,0 Produção 1.950, , , , , , , , , , ,0 Consumo 650,0 626,0 595,0 586,0 577,0 545,0 538,0 502,0 480,0 205,0 198,0 Exportações 1.300, , , , , , , , , , ,0 FONTE: SAFRAS & MERCADO OBS: SAFRA VERÃO + SAFRINHA
46 MILHO PARIDADE DE EXPORT AÇÃO BRASIL CUSTO DE EXPORTAÇÃO MAI/17 JUL/17 SET/17 DEZ/17 DISCRIMINAÇÃO Cotação (CENTS/BUSHEL) 365,00 370,00 380,00 390,00 Prêmio (CENTS/BUSHEL) 50,00 50,00 45,00 45,00 Prêmio Brasil (Cents/Bushel) 80,00 50,00 40,00 40,00 Custo FOB (USS/Ton) US 163,38 165,35 167,31 171,25 Custo FOB (USS/Ton) BR 175,19 165,35 165,35 169,28 CUSTOS INTERNOS (US$/TON) Frete Interno 25,00 25,00 25,00 25,00 Despesas Portuárias 9,00 9,00 9,00 9,00 ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 Quebra 0,44 0,41 0,41 0,42 Corretagem Cambial 0,33 0,31 0,31 0,32 PIS 0,00 0,00 0,00 0,00 Comissões e Taxas 0,50 0,50 0,50 0,50 TTL custos internos 35,27 35,22 35,22 35,24 Custo Líq/Ton (US$/Ton) Porto 166,19 156,35 156,35 160,28 Custo Líq/saca (US$/saca) 9,97 9,38 9,38 9,62 PORTO R$/sc (US$ 3.10) 30,91 29,08 29,08 29,81 PORTO R$/sc (US$ 3.30) 32,91 30,96 30,96 31,74 PORTO R$/sc (US$ 3.50) 34,90 32,83 32,83 33,66 Fonte: Safras & Mercado
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49 - MILHO - SAFRA - 16/17 ESTIMATIVA DE SAFRA Estados Área (Mil Ha) Produção (Mil Tons) Produtividade (kg/ha) Var. 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 % A B B/A PR ,5 RS ,8 SC ,6 SP ,7 MS ,0 GO/DF ,8 MT ,2 MG ,4 ES ,1 RJ ,0 C-Sul - subtotal ,4 SAFRINHA PR ,6 SP ,3 MS ,5 GO ,5 MT ,3 MG ,2 C-Sul - subtotal ,5 Centro-Sul ,7 N/Nordeste ,2 BRASIL ,7 Fonte: SAFRAS & Mercado
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51 QUADRO BRASILEIRO DO MILHO - Duas safras por ano geram excedentes exportáveis -Demanda interna crescente -Excedente de 30 milhões de tons/ano -Conjuntura externa, preços recordes e disponibilidade interna aceleraram as exportações brasileiras -Mas, os excedentes continuam
52 PARAGUAI - 1,65 m tons ARGENTINA 1,70 m tons - EUA 0 MILHO - BRASIL - IMPORTAÇÕES POR PORTO Em Tons - Portos FEV14/JAN/15 FEV15/JAN/16* FEV16/JAN/17* JAN/17 SORGO* Fortaleza 0,0 0, , ,0 0,0 Recife 0,0 0, , ,0 0,0 Cabedelo 0,0 0, ,0 0,0 0,0 Salvador 0,0 0, , ,5 0,0 Santos 6,8 206,9 406,8 0,0 0,0 Vitória - ES 0,0 0, ,0 0,0 0,0 F. Iguaçu/Guaíra , , , ,8 0,0 Itajaí/S. Franc.*** 0,0 38, , ,0 0,0 Rio Grande** 109,0 0, , ,0 0,0 Mundo Novo , , , ,6 0,0 Outros 298,8 3,1 414,5 0,0 0,0 Total , , , ,9 0,0 FONTE: Safras & Mercado OBS: as importações tem início em fevereiro devido ao ano comercial (*) Acumulado fev/jan17 (**) R. Grande, Porto Alegre e Uruguaiana, Porto Xavier (***) Itajai, S. Francisco e Dionisio Cerqueira, Imbituba
53 MILHO OFERTA E DEMANDA - BR " EM MIL TONS " DISCRIMINAÇÃO SAFRA 17** SAFRA 16** SAFRA 15 SAFRA 14 SAFRA 13 SAFRA 12 SAFRA 11 SAFRA Consumo Total Consumo Interno - Humano - Industrial - Animal - Sementes/perdas - Exportações Estoque Final Estoque Inicial Produção Importações Oferta Total Fonte: Safras & Mercado
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55 MILHO - Há 6/7 milhões de tons de transferências de embarques de 2016 para 2017; - Podemos ter atualmente perto de 11 a 12 milhões de tons comprometidas com a exportação em 2017; - Governo lança PEPRO/Pep com centralização no MT em 8 a 10 MT - Clima na safrinha - Clima nos EUA em Câmbio - Convergência para o preço de porto parece inevitável no segundo semestre
56 FATORES DE RISCO 2017 Mercado se concentra no fator Clima (ARG); Corte de área milho EUA 2017; China posicionada na soja; Câmbio muda ambiente e tem viés externo; Brasil deve aproveitar qualquer oportunidade no ambiente externo em tempos de sobre-oferta; Situação mais difícil para o milho safrinha 17 e o foco se concentrará no clima no Brasil e EUA; Governo tem R$ 500 milhões para escoamento da produção; Safra 17/18 BR? +soja - milho
57 PAULO MOLINARI Fone:
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