on.point Brasil Industrial Galpões de Alto Padrão Perspectiva º sem Pesquisa imobiliária

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1 on.point Pesquisa imobiliária Brasil Industrial Galpões de Alto Padrão Perspectiva º sem Previsão de Novo Estoque de Alto Padrão 13,2 milhões de m² Previsão de Entrega em Total Brasil 2,8 milhões de m² Previsão de Novo Estoque em São Paulo 8,1 milhões de m² até 2016 Previsão de Novo Estoque no Rio de Janeiro 1,5 milhão de m² até 2016 Variação de Preços de Locação de Alto Padrão R$ 15 a R$ 30 m²/mês

2 2 on.point 1º semestre 2012 Renda Familiar Mensal x Estoque de Galpão AA &A Fonte: IBGE / Jones Lang LaSalle Conjuntura atual Condomínios logísticos crescem com o consumo O mercado de condomínios industriais avança cada ano em ritmo acelerado. Ao longo das rodovias estaduais e federais, observam-se constantes movimentações dos parques logísticos e novas áreas industriais em desenvolvimento. Todo este movimento, tem se mostrado constante para atender ao crescimento do consumo (11,7% a.a) e a renda das famílias brasileiras (9,2% a.a) graf. abaixo - que crescem acima dos índices de inflação e de custos da construção, justificando os investimentos crescentes neste segmento do mercado imobiliário. Cenário futuro Renda Familiar Mensal x Estoque de Galpão Estimamos que no Brasil serão entregues mais de 13,2 milhões de metros quadrados de galpões de alto padrão até 2016 e a disponibilidade das áreas de armazenagem irá, no mínimo, triplicar de tamanho. Serão disponibilizados 140 metros quadrados para cada 1 milhão de reais de renda disponível no Brasil ou 3,7 metros cúbicos para cada família (considerando em média 10 metros de pé-direito aproveitados para armazenagem) graf. acima. Analisando-se a renda existente por metro quadrado de galpão disponível, há 21 mil reais de renda por metro quadrado, o que aparentemente é um volume significativo de dinheiro para pouco espaço. Se a renda continuar crescendo, a demanda por galpões irá aumentar consistentemente. Crescimento da Renda e do Consumo x Índices de Inflação e Custos de Construção Fonte: IBGE

3 3 on.point 1º semestre 2012 Novos estoques Alto Padrão Classes AA & A Os mais de 13,2 milhões de metros quadrados serão entregues ao longo dos anos, até 2016, a uma taxa anual composta de 24,4% com previsão de alcançarmos mais de 21 milhões de metros quadrados de estoque total. Somente em 2012 serão entregues 2,8 milhões de metros quadrados, sendo que mais de 60% já foram entregues. A grande maioria dos centros logísticos foi locado em curto espaço de tempo, 100% foi locado antes de sua entrega, o que demonstra a carência por galpões logísticos mais eficientes, com localização estratégicas e de alto padrão. A maior parte destes galpões está sendo construída de forma especulativa. % por Estado AA &A Importância das regiões Classes AA & A A região sudeste do país continuará sendo a região mais representativa no Brasil, respondendo por mais de 70% das novas entregas, impulsionada principalmente por São Paulo (61%) e Rio de Janeiro (11%). Em São Paulo, a expansão surgirá a noroeste da capital a partir do Rodoanel, principalmente nos eixos Anhanguera-Bandeirantes e Castelo Branco, nos empreendimentos de alguns dos principais players como Prosperitas, HSI, Hines, Fulwood, Succespar e GWI Real Estate. No Rio de Janeiro, os novos estoques serão entregues nos eixos das Rod. Presidente Dutra e Duque de Caxias, desenvolvidos pela Prologis CCP e Pangea. Estados do Sul e Nordeste do país surgem como parques logísticos mais recentes. Em Pernambuco, na região de Suape, com desenvolvimentos da GL Empreendimentos e Moura Dubeux; no Paraná, na região de Curitiba, com desenvolvimento da Prosperitas e Capital Realty; e em Fortaleza com a Varicred. Projeção de Novo estoque Brasil AA &A Novo Estoque 1,7 entregues no 1º sem. * Estimativa

4 4 on.point 1º semestre 2012 Novo estoque por Estado por ano AA &A Total: 13,2 MM m² Ciclo das entregas 56% previstos até 2013 no Brasil Da amostra levantada, 22% será entregue em 2012, no Brasil. Em São Paulo, estão previstos 8 milhões de metros quadrados sendo 52% com entrega prevista até No Rio de Janeiro, serão entregues 1,5 milhão de metros quadrados até As entregas no Nordeste estão previstas principalmente nos estados de PE com 1,3 milhão de metros quadrados distribuídos até 2016; e no CE com 0,4 milhão de metros quadrados até Preços Classes AA & A Os preços de locação em São Paulo apresentaram variação de até 56%, com mínima de R$ 16 e máxima de R$ 25 por metro quadrado por mês. Já no Rio de Janeiro, os preços apresentaram variação de 100%, de R$ 15 a R$ 30 por metro quadrado por mês. As maiores variações de preços ocorrem nestes dois Estados devido a maior abrangência geográfica de galpões de alto padrão. Outras regiões, além das principais (SP e RJ), apresentam menor variação de preços, devido a pequena oferta de galpões de alto padrão. Preços de aluguel por Estado AA &A

5 5 on.point 1º semestre 2012 Mapa logístico rodoviário de São Paulo AA &A Evolução nos eixos rodoviários Principais eixos rodoviários de São Paulo Em São Paulo, o maior volume de novo estoque surgirá ao longo do eixo Anhanguera-Bandeirantes. 43% do novo estoque será entregue antes do 2º pedágio (km 82 da Anhanguera ou km 77 da Bandeirantes), atingindo seu pico na região de Cajamar (km 36). Os outros 57% do novo estoque serão entregues até 2015 concentrados no km 100 do eixo, na região de Campinas, Hortolândia e Sumaré, impulsionados pelos empreendimentos Global Sumaré, CELOG e Anhanguera 107. Ao longo do eixo Anhanguera-Bandeirantes, a distância da capital e a quantidade de pedágios influenciam para a redução do preço médio pedido de locação, redução de até 35%, partindo de R$ 25 no km 16 até R$ 16 por metro quadrado por mês na região de Ribeirão Preto. Rodovias de ligação dos principais eixos, como a Rodovia Dom Pedro I e a Santos Dumont, se tornaram alternativas para novos desenvolvimentos fora dos eixos tradicionais, já denominadas como o segundo rodoanel. Na rodovia Régis Bitencourt, a concentração de novo estoque se dá no entroncamento com o Rodoanel próximo a Embu. Ao longo da Castelo Branco, serão entregues 1,4 milhão de metros quadrados nas regiões de Sorocaba, Araçariguama e Santana do Parnaíba, impulsionados por empreendimentos da Succespar, GWI Real Estate e Fulwood. SP-348 SP-330 SP-075 BR-374 BR-116 BR-381 SP-160 SP-150 Rodoanel Trecho futuro BR-116 SP-065 SP-070 2º Rodoanel * Consulte legenda das rodovias no rodapé da página 6 Novo estoque por eixo AA &A

6 on.point Publicação periódica do Departamento de Pesquisa Jones Lang LaSalle Periodical publication by Jones Lang LaSalle Research Department Executivo responsável Executive in charge Marcelo Sasaki Colaboradores Staff Ricardo Hirata, Elisa Dutra, Cindi Leal Cindi Leal 1º semestre de st half 2012 Todos os direitos reservados Reprodução permitida desde que citada a fonte. All rights reserved Reproduction allowed provided that the source is mentioned. Pesquisa imobiliária O conhecimento norteia os negócios e serviços da Jones Lang LaSalle. A empresa investe amplamente em pesquisa para orientar o desenvolvimento imobiliário e as estratégias de investimento de seus clientes. O departamento Global de Pesquisa supervisiona e coordena as atividades de mais de 350 profissionais de pesquisa que cobrem o mercado em 70 países. No Brasil, a equipe de Pesquisa da Jones Lang LaSalle vai a campo periodicamente para levantar informações sobre o mercado de galpões das principais cidades e alimentar um banco de dados constantemente atualizado. Este esforço visa garantir o fornecimento de informações com a máxima precisão e embasar análises de qualidade para a tomada de decisão. Classificação dos galpões Não há norma aceita como padrão para classificação de galpões ou terminologia. Para a Jones Lang LaSalle, galpões logísticos são segmentados nas classes AA, A e B, a partir da análise e pontuação. A empresa não usa outros termos encontrados no mercado, como Triple A e A+. Classe AA: Capacidade de peso do piso por metro quadrado acima de 5 toneladas, isolamento acústico e térmico, pé-direito (do piso ao forro) superior ou igual a 12 metros, pisos nivelados a laser, 1 doca a cada metros quadrados, docas elevadas, sistema de sprinklers, distância entre pilares acima ou igual a 22,5 metros, iluminação natural, iluminação artificial de galpão igual ou acima de 300 lux, iluminação artificial de escritório igual ou acima de 500 lux, ventilação de galpão mecânica (trocas por hora) igual ou acima de 6, gerador. Classe A: Capacidade de peso do piso por metro quadrado acima de 4 toneladas, isolamento acústico e térmico, pé-direito (do piso ao forro) superior ou igual a 10 metros, pisos nivelados a laser, 1 doca a cada metros quadrados, iluminação natural, iluminação artificial de galpão igual ou acima de 300 lux, iluminação artificial de escritório igual ou acima de 500 lux, ventilação de galpão mecânica (trocas por hora) igual ou acima de 6, gerador. As informações contidas nesta publicação foram obtidas através de materiais divulgados no mercado imobiliário, folders comerciais, informações contidas em website dos empreendimentos e incorporadores, através de contato telefônico e pesquisa de campo. Os dados foram compilados através de métodos estatísticos desenvolvidos pela Jones Lang LaSalle. A Jones Lang LaSalle se isenta de responsabilidade por qualquer mudança de cronograma por parte dos incorporadores envolvidos na pesquisa e pela veracidade dos dados e informações fornecidos e divulgados pelos próprios incorporadores. Glossário Estoque Total: Total de metros quadrados de galpão construído. Taxa de vacância: Porcentagem de galpão vagos, calculada em relação ao estoque total. Preço Pedido: Preço por metro quadrado construído pedido pelo proprietário para locação ou venda Novo Estoque: Espaço em metros quadrados entregue ou previsto para ser entregue no período informado Absorção Líquida: aumento ou diminuição real de espaço ocupado entre períodos. Absorção Bruta: Demonstra toda a ocupação que ocorreu dentro do período analisado Área Construída: incluí toda área de galpão, mezanino, marquise e área de apoio. Rodovias BR 116 (nordeste) : Rodovia Presidente Dutra BR 116 (sudeste): Rodovia Régis Bittencourt BR 374: Rodovia Castello Branco BR 381: Rodovia Fernão Dias SP 330: Rodovia Anhanguera SP 348: Rodovia dos Bandeirantes SP 070: Rodovia Carvalho Pinto / Ayrton Senna SP 065: Rodovia Dom Pedro I SP 075: Rodovia Santos Dumont SP 160: Rodovia dos Imigrantes SP 150: Rodovia Anchieta