On Point. Brasil Industrial Galpões de alto padrão Perspectiva º sem Pesquisa imobiliária 1S 2014

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1 On Point Pesquisa imobiliária 1S 2014 Brasil Industrial Galpões de alto padrão Perspectiva º sem Estoque total Brasil 24,1 milhões de m² Novo estoque entregue Brasil 1,1 milhão de m² Previsão de novo estoque até 2017 Brasil 14,8 milhões de m² Previsão de novo estoque até 2017 São Paulo 8,1 milhões de m² Taxa de vacância - São Paulo 13,4% Previsão de novo estoque até 2017 Rio de Janeiro 2,8 milhões de m² Taxa de vacância Rio de Janeiro 5,2%

2 2 On Point 1º semestre 2014 Evolução dos mercados Perspectiva Brasil O sudeste do Brasil continua a concentrar o maior volume de galpões logísticos do país, seguido pelas regiões nordeste e sul. Essa perspectiva se mantém quando analisadas as novas entregas previstas até São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná terão, em 2017, os maiores volumes de galpões do país, representando 76% do total do estoque. Dentre os estados com os maiores percentuais de entrega sobre o estoque existente, Bahia e Ceará lideram o ranking. Com um crescimento esperado de 96% e 95% no volume de galpões industriais, respectivamente, os dois estados receberão juntos 1,2 milhões de m², até ,8 MM m² 2ºS Novo estoque entregue Brasil 1S 2014 AA & A RJ 29% PR 9% RS 5% MG 5% GO 5% ES 2% SP 43% TT 1,1 MM m² Novos Estoques Sudeste lidera entrega de novos imóveis No primeiro semestre de 2014 foram entregues aproximadamente 1,1 milhão de m² no Brasil. Para o segundo semestre do ano está prevista a entrega de 2,7 milhões de m², número equivalente a todo o estoque entregue em Em São Paulo, as regiões de Campinas, Jundiaí e Cajamar foram responsáveis por quase 400 mil m² entregues nesse período. No Rio de Janeiro, as principais regiões com novos estoques entregues foram Queimados e Duque de Caxias. Posteriormente, os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais receberam os maiores volumes. Projeção de novo estoque Brasil 2S AA &A % CAGR 13.94% Total novo estoque 2S : 14.8* MM m² 20,3 23,0 26,8 2,7 2,7 1,1 32,2 5,4 36,2 4,0 38,9 2, Delivered Entregue - 1H2014 1S2014 New Novo Supply Estoque * Estimado

3 On Point 1º semestre Preços de locação por estado AA & A 40,00 3% Classes AA & A: R$ 20,86 / m² (-1,1%*) 1 SP RJ BA PR PE MG CE RS AM SC ES GO PB DF PA Total Geral *em relação ao último semestre Preços Brasil AA & A No Brasil, os preços pedidos de locação para galpões de alto padrão registraram queda de 1,1% comparado ao segundo semestre de 2013, com média de R$ 20,86/m²/mês. As regiões mais representativas do país, São Paulo e Rio de Janeiro, sofreram queda de 2,3% e 1,6% nos preços, respectivamente. Nos outros estados houve pequenas variações nos valores de aluguel, permanecendo praticamente estáveis. Para o Nordeste a média dos preços de locação está em R$ 15,97/m²/mês e para a região Sul, R$ 17,86/m²/mês. Vacância Brasil AA & A A vacância dos galpões logísticos no Brasil registrou um pequeno crescimento fechando em 10,9%, podendo ser considerada estável em relação ao último período. Os novos estoques entregues desde o último ano possuem uma elevada taxa de vacância, fato que pode demonstrar uma desaceleração na velocidade de absorção. Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul registraram as principais quedas de vacância no país. Vacância por estado AA & A 40,0% 35,0% 30,0% 2H2013 2S2013 1H2014 1S2014 Availability Vacância ajustada rate - 1H ,0% 20,0% 15,0% 10,0% 10,9% 10,6% 5,0% 0,0% SP RJ PE MG PR BA AM CE RS ES SC GO DF

4 Milhões m² 4 On Point 1º semestre 2014 Mapa logístico regional e rodoviário de São Paulo AA & A Evolução nos eixos rodoviários São Paulo Em São Paulo, principal mercado do país, foram entregues 500 mil m² de novos galpões de alto padrão no primeiro semestre de 2014, volume menor do que o previsto e equivalente a metade do estoque entregue no último período. Com queda de 2,3% nos valores de locação em relação ao último semestre, a média para o estado ficou em R$ 21,83/m²/mês, sendo as regiões Campinas, Jundiaí e Barueri onde houve as maiores variações. A taxa de vacância sofreu aumento de 0,8 pontos percentuais, resultando em 13,4% no período. A perspectiva é de que essa taxa se mantenha estável no próximo semestre. Para o próximos três anos é esperado que o estado receba em torno de 8 milhões de m², concentrados principalmente nos eixos rodoviários Anhanguera-Bandeirantes, Dom Pedro I e Dutra-Ayrton Senna. SP-348 CAMPINAS ITU SP-075 Fonte: Jones Lang LaSalle SP-330 ATIBAIA JUNDIAÍ BR-374 CAJAMAR GUARULHOS ARAÇARIGUAM A BARUERI SÃO PAULO SOROCABA BR-116 COTIA ABCDM SP-160 BR-381 SP-150 SP-065 SANTOS Rodoanel Trecho futuro SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP-070 BR-116 2º Rodoanel 40,00 Novo estoque e preços de aluguel por região AA & A 27,5 * Consulte legenda das rodovias no rodapé da página 6 24,4 2,3 5,0 23,4 TT 21,6 MM m² 23,3 22,5 4,5 4,0 3, ,52,0 26, ,0 1,7 20, , , ,5 17, ,2 2,0 1,5 1,0 22,3 24, , , ,1 2, ,0 22, ,9 1, , ,8 1, ,9 10% 19,7 13% 27, ,3 15,6 16,2 6% 2% 22, , , , , ,6 0,7 0,6 0,6 1, , , , , , ,4 0,4 9% 18,0 60% 17, , ,1 40, ,5 0,0 0, , , Inventory Inventário 1H2014 1S2014 2H2014 2S Preço médio de locação pedido (R$ / m² / mês)

5 Milhões m² On Point 1º semestre Mapa logístico regional e rodoviário do Rio de Janeiro AA &A Desenvolvimento das regiões Rio de Janeiro Com um grande volume de entregas, três vezes maior do que o registrado no último período, o estado do Rio de Janeiro recebeu aproximadamente 300 mil m² no primeiro semestre de Nos próximos seis meses são esperados mais 200 mil ² de galpões logísticos, resultando em um aumento de 17% no estoque em relação ao existente em Essas entregas se concentram principalmente no eixo Dutra-RJ. A região Duque de Caxias, que hoje concentra o maior volume de galpões do estado, até 2017, deverá fica atrás da região Seropédica, onde deverão ser entregues mais de 1,1 milhão de m². Os preços de locação sofreram queda e fecharam o período em R$ 22,29/m²/mês. As regiões Jacarepaguá e Duque de Caxias permanecem com as maiores médias de valores de locação, R$ /m²/mês e R$ 27,48/m²/mês, respectivamente. A taxa de vacância registrou aumento de 2,2 pontos percentuais, ficando em 5,2%. ITATIAIA BR-116 RESENDE QUEIMADOS NOVA SEROPÉDICA IGUAÇU BELFORD ROXO ITAGUAÍ Fonte: Jones Lang LaSalle PAVUNA BR-040 DUQUE DE CAXIAS CAMPO IRAJÁ GRANDE Av. Brasil Linha Amarela JACAREPAGUÁ RIO MAGÉ Arco metropolitano CAMPOS DOS GOYTACAZES MACAÉ BR-101 * Consulte legenda das rodovias no rodapé da página 6 Novo estoque por eixos rodoviários AA & A 1,4 53% 79% 98% TT 5,9 MM m² 1,2 27,78 1,0 0,8 21,36 21,26 0,6 1 0,4 0,2 0,0 Dutra-RJ Av. Brasil Washington Luiz Linha Amarela Inventário Inventory 1S2014 1H2014 2S2014 2H Preço Average médio asking de rental locação price pedido ( R$ (R$ / sqm / m² / month) / mês) -

6 On Point Publicação periódica do Departamento de Pesquisa JLL Periodical publication by JLL Research Department Executivo responsável Executive in charge Ricardo Hirata Colaboradores Staff Cindi Leal, Débora Costa, Eduardo Miyamoto, Samia Obelenis, Vagner Porto Todos os direitos reservados Reprodução permitida desde que citada a fonte. COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, INC Reproduction allowed provided that the source is mentioned. Pesquisa imobiliária O conhecimento norteia os negócios e serviços da JLL. A empresa investe amplamente em pesquisa para orientar o desenvolvimento imobiliário e as estratégias de investimento de seus clientes. O departamento Global de Pesquisa supervisiona e coordena as atividades de mais de 350 profissionais de pesquisa que cobrem o mercado em 70 países. No Brasil, a equipe de Pesquisa da JLL vai a campo periodicamente para levantar informações sobre o mercado de galpões das principais cidades e alimentar um banco de dados constantemente atualizado. Este esforço visa garantir o fornecimento de informações com a máxima precisão e embasar análises de qualidade para a tomada de decisão. Classificação dos galpões Não há norma aceita como padrão para classificação de galpões ou terminologia. Para a JLL, galpões logísticos são segmentados nas classes AA, A e B, a partir da análise e pontuação. A empresa não usa outros termos encontrados no mercado, como Triple A e A+. Classe AA: Capacidade de peso do piso por metro quadrado acima de 5 toneladas, isolamento acústico e térmico, pé-direito (do piso ao forro) superior ou igual a 12 metros, pisos nivelados a laser, 1 doca a cada metros quadrados, docas elevadas, sistema de sprinklers, distância entre pilares acima ou igual a 22,5 metros, iluminação natural, iluminação artificial de galpão igual ou acima de 300 lux, iluminação artificial de escritório igual ou acima de 500 lux, ventilação de galpão mecânica (trocas por hora) igual ou acima de 6, gerador. Classe A: Capacidade de peso do piso por metro quadrado acima de 4 toneladas, isolamento acústico e térmico, pé-direito (do piso ao forro) superior ou igual a 10 metros, pisos nivelados a laser, 1 doca a cada metros quadrados, iluminação natural, iluminação artificial de galpão igual ou acima de 300 lux, iluminação artificial de escritório igual ou acima de 500 lux, ventilação de galpão mecânica (trocas por hora) igual ou acima de 6, gerador. As informações contidas nesta publicação foram obtidas através de materiais divulgados no mercado imobiliário, folders comerciais, informações contidas em website dos empreendimentos e incorporadores, através de contato telefônico e pesquisa de campo. Os dados foram compilados através de métodos estatísticos desenvolvidos pela JLL. A JLL se isenta de responsabilidade por qualquer mudança de cronograma por parte dos incorporadores envolvidos na pesquisa e pela veracidade dos dados e informações fornecidos e divulgados pelos próprios incorporadores. Glossário Estoque Total: Total de metros quadrados de galpão construído. Taxa de vacância: Porcentagem de galpão vagos, calculada em relação ao estoque total. Preço Pedido: Preço por metro quadrado construído pedido pelo proprietário para locação ou venda Novo Estoque: Espaço em metros quadrados entregue ou previsto para ser entregue no período informado Absorção Líquida: aumento ou diminuição real de espaço ocupado entre períodos. Absorção Bruta: Demonstra toda a ocupação que ocorreu dentro do período analisado Área Construída: incluí toda área de galpão, mezanino, marquise e área de apoio. Rodovias BR 116 (nordeste de São Paulo): Rodovia Presidente Dutra BR 116 (oeste do Rio de Janeiro): Rodovia Presidente Dutra BR 116 (sudeste): Rodovia Régis Bittencourt BR 374: Rodovia Castello Branco BR 381: Rodovia Fernão Dias BR 040: Rodovia Washington Luiz BR 101: Rodovia Governador Mário Covas SP 330: Rodovia Anhanguera SP 348: Rodovia dos Bandeirantes SP 070: Rodovia Carvalho Pinto / Ayrton Senna SP 065: Rodovia Dom Pedro I SP 075: Rodovia Santos Dumont SP 160: Rodovia dos Imigrantes SP 150: Rodovia Anchieta