V ENCONTRO DE GERENTES E EXECUTIVOS DE EXPLORAÇÃO MINERAL

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1 V ENCONTRO DE GERENTES E EXECUTIVOS DE EXPLORAÇÃO MINERAL REFLEXOS DO NOVO MARCO DA MINERAÇÃO NAS MINERADORAS COM LUCRATIVIDADE MARGINAL SÉRGIO FRÁGUAS MINERAÇÃO CARAÍBA Rio de Janeiro, 04 de julho de

2 Apresentação Mineração Caraíba e Histórico Novo Marco Regulatório em Tramite no Congresso Nacional Case Mineração Caraíba 2

3 Histórico da Mineração Caraíba S.A. A Mineração Caraíba é uma mineradora situada no norte da Bahia, mais precisamente no Distrito de Pilar, município de Jaguarari, que tem mais de 1300 colaboradores diretos e quase 2000 no total. O depósito da MCSA foi descoberto em 1874 e, em 1944, o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) identificou o potencial produtivo. Em 1969, Francisco Baby Pignatari iniciou os estudos de viabilidade e em 1974 o empreendimento passou a ser controlado pela Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Já em 1979, com o nome de Caraíbas Metais S/A, iniciouse as atividades de operação da mina a Céu Aberto, sendo que em 1986, com a entrada em operação da Mina Subterrânea, o minério de cobre era retirado simultaneamente das duas fontes. Em 1988 a antiga Caraíba Metais (hoje Paranapanema) iniciou o processo de privatização e em 1994 entrou no Programa de Privatização Nacional, passando a ser chamada de Mineração Caraíba S/A. Em 2006, iniciaramse as operações da planta de lixiviação para extrair o cobre a partir do minério oxidado, armazenado desde o início das operações. 3

4 Histórico da Mineração Caraíba S.A. A oferta de cobre contido da Mina Subterrânea vem reduzindo ano a ano, em função das limitações de lavra ocasionada pelo aprofundamento do jazimento (barra azul e linha de tendência no gráfico abaixo) Para sustentar e viabilizar a operação foi definida uma estratégia que visou a exploração de depósitos marginais. Pequenos depósitos à céu aberto satélites (barras de outras cores no gráfico abaixo) TOTAL Historico de Produção Forecast de Cobre MSB MARG BARAÚ R MCA NE R CENTRO SUL MSB NE SURUB ANGICO Forecast MSB MARG. BARAÚ. R22 MCA NE R75 CENTRO SUL MSB NE SURUB. ANGICO 4

5 Operações e estratégia atual da Mineração Caraíba S.A. Complementando o PLANO ESTRATÉGICO a MCSA vem ampliando sua atuação, além da operação das minas de cobre no norte baiano (céu aberto e mina subterrânea), opera uma mina de ouro no município de Nova Xavantina MT, e também uma planta de lixiviação de minério oxidado que produz catodo de cobre a uma pureza de 99,99%. Além disso, planeja implantar o projeto de Cobre Boa Esperança, em Tucumã, no Pará Anualmente são produzidas mais de 25 mil toneladas de cobre no concentrado, 35 mil onças de ouro, e, 5 mil toneladas de Catodo de Cobre. 5

6 Empresas de Lucratividade Marginal A mineração como qualquer outro empreendimento tem que trabalhar calcada em seus planejamentos de curto, médio e longo prazo. A mineração cujos produtos são commodities, talvez muito mais que as demais atividades produtivas como industrial ou agro indústria, exige um planejamento com um nível de acerto razoável e ainda planejamentos alternativos considerando a variabilidade dos preços das commodities. 6

7 Empresas de Lucratividade Marginal Na década de 70/80, os projetos de mineração foram concebidos considerando a política vigente, principalmente, com relação a política de preços que era regulamentada pelo CIP (Conselho Interministerial de Preços). Caso específico da Mineração Caraíba S.A. Com a extinção do CIP no Governo Collor, as empresas tiveram que se adequar em função do novo referencial, agora o MERCADO NO CASO ESPECÍFICO DOS METAIS, TORNAMONOS ESCRAVOS DA LME (BOLSA DE LONDRES) 7

8 Empresas de Lucratividade Marginal Ao contrário, dos preços das commodities que tem grande volatilidade, os custos operacionais vem aumentado sistematicamente ano a ano na última década, influenciados pelo aumento dos insumos, serviços, e fundamentalmente pelo custo da mão de obra. Um fator que tornouse importante e as vezes limitantes para viabilização de projetos mineiros são as condicionantes dos TC (termos de compromisso) assumidos em audiências publicas por ocasião dos processos de licenciamento ambiental, obrigando as Mineradoras a ter um custo as vezes expressivo para atividades junto às comunidades que deveriam ser papel do estado ou dos municípios. Aqui, colocamos nosso INDAGAÇÃO: Porque o Estado não aplica o que a legislação recomenda? as receitas deverão ser aplicadas em projetos, que direta ou indiretamente revertem em prol da comunidade local, na forma de melhoria da infra estrutura, qualidade ambiental, da saúde e educação 8

9 Empresas de Lucratividade Marginal Além disso, a legislação trabalhista além de complexa é limitante para atividades de mineração resultando em obrigações que oneram sensivelmente o custo da Mão de obra. Assim considerando estes dois fatores volatilidade dos preços dos preços das commodities e a crescente evolução dos custos temos que planejar alternativas para manter o empreendimento viável e superar os momentos de lucratividade marginal que a empresa venha enfrentar. 9

10 Empresas de Lucratividade Marginal Lucratividade Marginal Lucratividade Marginal Lucratividade Marginal 10

11 Mineração frente ao cenários A partir de em função de um novo patamar de preços das commodities a empresa estabeleceu uma nova estratégia de atuação na otimização de pequenos depósitos ao longo da Província de cobre do Vale do Curaçá. 11

12 Mineração frente ao cenários Assim, os planejamentos de médio e longo prazo contemplava a exploração destes potenciais depósitos na área de influencia da planta de tratamento em prazos curtos, 1, 2 ou até em 4 anos, mesmo considerando que o processo minerário ainda não estivesse na fase de portaria de lavra TOTAL Historico de Produção Forecast de Cobre MSB MARG BARAÚ R MCA NE R CENTRO SUL MSB NE SURUB ANGICO Forecast MSB MARG. BARAÚ. R22 MCA NE R75 CENTRO SUL MSB NE SURUB. ANGICO Para tal, foi definido investimentos consideráveis em pesquisa mineral ao longo do Vale do Curaçá. 12

13 INVESTIMENTOS em pesquisas Minerais pela Mineração Caraíba realizado e projetado Investimentos em Pilar, províncias, Nova Xavantina e Tucumã Boa Esperança. Atividades: Geologia básica, Geoquímica, Geofísica e Sondagem. (R$ milhões) Até o ano 2006 Cenário de Fechamento Ano 2009 Novos Projetos, depois parado por crise 13

14 Novo Marco Regulatório em Tramite no Congresso Nacional Suposição ou entendimento das definições Requerimento (prioridade) Alvará (3 anos + 3 anos) Código Vigente Novo Marco Regulatório Licitações Critérios: Participação no resultado da lavra Bônus de Assinatura Bônus de Descoberta Programa Exploratório Mínimo Chamada Publica Mediante provocação do interessado Conterá informações sobre a área, os critérios Apenas um interessado, será celebrado contrato de concessão Existam 2 ou mais interessados, será realizado processo seletivo público Relatório de Pesquisa Positivo Relatório de Pesquisa Negativo Aprovado DNPM Disponibilidade DNPM Ofertava P A E + Portaria de Lavra L I Interessados Apresentam Plano de Pesquisa DNPM Seleciona Concessão (antigo alvará + portaria) Características: Instrumento de outorga: contrato de concessão Título único para pesquisa e lavra Somente será emitida para empresas ou cooperativas Prazo: até 40 anos, admitida prorrogação sucessiva de até 20 anos Autorização Aplicável aos seguintes bens minerais: Minério de Construção civil Argila para fabricação de tijolos Rochas ornamentais Corretivos de solos Água mineral Prazo: até 10 anos (possibilidade de prorrogação sucessiva) 14

15 Mineração frente ao cenários Impacto do Novo Marco A Mineração Caraíba possui 72 processos minerários pendentes junto ao órgão (DNPM) desde meados de O quadro apresenta a transição: atual para o novo marco Fase do Processo Detalhamento Proposta Requerimento de pesquisa Processos novos ou em análise Será recebido como pedido de chamada pública: (A) Apenas 1 interessado Concessão (B) Mais de 1 interessado processo seletivo Autorização de pesquisa Sem início de trabalhos de pesquisa Com trabalho de pesquisa em andamento Novo prazo para início da pesquisa (60 dias). Caso o Relatório Final seja aprovado, será celebrado contrato de concessão nos termos da nova Lei. Requerimento de Lavra Requerimento de concessão de lavra em análise Deferimento da Concessão nos termos da nova Lei. Concessão de lavra Concessão outorgada Preservadas as condições vigentes. Cessão ou transferência da concessão Assinatura de Contrato de Concessão, nos termos da nova Lei. Regime de Licenciamento Licenças em vigor Migração para o regime de Autorização de Exploração de Recursos Minerais. 15

16 Mineração frente ao cenários Impacto do Novo Marco Considerando ainda, que a apresentação do Novo Marco em Junho e as consequentes reações do setor, adicionados as centenas de emendas propostas ao projeto de lei só aumentaram as indefinições e impossibilitam de qualquer previsão do que teremos e quando teremos um novo código. Isto gerou uma revisão em todo nosso planejamento estratégico com relação a investimento em pesquisas, desativando equipes, cancelando contratos de serviços e de sondagens. (140 demissões no 1ºsemestre) 16

17 INVESTIMENTOS em pesquisas Minerais pela Mineração Caraíba realizado e projetado Investimentos em Pilar, províncias, Nova Xavantina e Tucumã Boa Esperança. Atividades: Geologia básica, Geoquímica, Geofísica e Sondagem. (R$ milhões)? Em função da indefinição do Novo Marco??? Até o ano 2006 Cenário de Fechamento Ano 2009 Novos Projetos, depois parado por crise 17

18 Mineração frente ao cenários DIREITOS MINERÁRIOS NO VALE DO CURAÇÁ BAHIA PROVÍNCIA DE COBRE DO VALE DO RIO CURAÇÁ A Província de Cobre do Vale do Curaçá: 791 Processos minerais 24 Substancias requeridas 410 Alvarás 90 Áreas em disponibilidade 24 Requerimentos de pesquisas 87 Empresas de mineração 56 Pessoas físicas Considerando este quadro e com certeza devese repetir por todo território Nacional, alguém arrisca a fazer algum planejamento de pesquisa para os próximos anos? SUBSTÂNCIA MINERAL 18

19 CONCLUSÃO Não há dúvida que o setor queria e quer mudanças na Política Mineral. O setor esperava que as adequações propostas com o novo Marco regulatório viriam ser um fator de incentivo as pesquisas. Esperase que o novo Marco favoreça uma Agencia menos burocrática e mais ágil para atender com eficiência a necessidade que o setor privado necessita. É conveniente que o poder Concedente possa acompanhar a utilização dos recursos da CFEM pelos Estados e Municípios inclusive sugerindo aplicações nos termos da legislação. As ações propostas para o hiato entre os dois eventos (transição) tem de ser imediatamente reavaliadas em detrimento do caos na pesquisa mineral já instalado no País. Enquanto não se define essa situação compete às empresas reduzir ou encerrar seus departamentos de pesquisa e aumentar os departamentos jurídicos para os embates que o novo código irá proporcionar. 19