SUÉLYN KOSLINSKY ESTÁGIO CURRICULAR I E II DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA CRM PARA A EQUIPE VIP

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1 SUÉLYN KOSLINSKY ESTÁGIO CURRICULAR I E II DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA CRM PARA A EQUIPE VIP EMPRESA: NEOGRID SOFTWARE S.A. SETOR: COMERCIAL SUPERVISOR: GEISON EDUARDO GONÇALVES ORIENTADOR: PROF DR CLAUDIOMIR SELNER CURSO DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGIAS - CCT UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA UDESC JOINVILLE SANTA CATARINA - BRASIL JUNHO 2011

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3 Carimbo da Empresa UNIDADE CONCEDENTE Razão Social: NeoGrid Software S.A. CGC/MF: / Endereço: Av Santos Dumont, 935 Bairro: Santo Antônio CEP: Cidade: Joinville UF: SC Fone: Supervisor: Geison Eduardo Gonçalves Cargo: Consultor de Vendas Pleno ESTAGIÁRIO Nome: Suélyn Koslinsky Matrícula: Endereço: Rua Marechal Mallet, 84 Bairro: Boa Vista CEP: Cidade: Joinville UF: SC Fone: Curso de: Tecnologia em Sistemas de Informação Título do Estágio: Desenvolvimento de ferramenta CRM para equipe VIP. Período: 01/04/2011 a 30/05/2011 Carga horária: 240 horas AVALIAÇÃO FINAL DO ESTÁGIO IE II PELO CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS Representada pelo Professor Orientador: Dr. Claudiomir Selner CONCEITO FINAL DO ESTÁGIO I E II Excelente (9,1 a 10) Muito Bom (8,1 a 9,0) Bom (7,1 a 8,0) Regular (5,0 a 7,0) Reprovado (0,0 a 4,9) NOTA ETG I (Média do Processo) NOTA ETG II (Média do Processo) Rubrica do Professor da Disciplina Joinville / /

4 Nome do Estagiário: Suélyn Koslinsky QUADRO I AVALIAÇÃO NOS ASPECTOS PROFISSIONAIS QUALIDADE DO TRABALHO: Considerando o possível. ENGENHOSIDADE: Capacidade de sugerir, projetar, executar modificações ou inovações. CONHECIMENTO: Demonstrado no desenvolvimento das atividades programadas. CUMPRIMENTO DAS TAREFAS: Considerar o volume de atividades dentro do padrão razoável. ESPÍRITO INQUISITIVO: Disposição demonstrada para aprender. INICIATIVA: No desenvolvimento das atividades. SOMA Pontos QUADRO II AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS HUMANOS ASSIDUIDADE: Cumprimento do horário e ausência de faltas. DISCIPLINA: Observância das normas internas da Empresa. SOCIABILIDADE: Facilidade de se integrar com os outros no ambiente de trabalho. COOPERAÇÃO: Disposição para cooperar com os demais para atender as atividades. SENSO DE RESPONSABILIDADE: Zelo pelo material, equipamentos e bens da empresa. SOMA Pontos PONTUAÇÃO PARA O QUADRO I E II Sofrível - 1 ponto, Regular - 2 pontos, Bom - 3 pontos, Muito Bom - 4 pontos, Excelente - 5 pontos LIMITES PARA CONCEITUAÇÃO AVALIAÇÃO FINAL Pontos De 57 a SOFRÍVEL SOMA do Quadro I multiplicada por 7 De 102 a REGULAR SOMA do Quadro II multiplicada por 3 De 148 a BOM SOMA TOTAL De 195 a MUITO BOM De 241 a EXCELENTE Nome da Empresa: NeoGrid Software S.A. Representada pelo Supervisor: Geison Eduardo Gonçalves CONCEITO CONFORME SOMA TOTAL Rubrica do Supervisor da Empresa Local: Data : Carimbo da Empresa

5 UDESC UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS - FEJ PLANO DE ESTÁGIO CURRICULAR I E II ESTAGIÁRIO Nome: Suélyn Koslinsky Matrícula: Endereço (Em Jlle): Rua Marechal Mallet, 84 Bairro: Boa Vista CEP: Cidade: Joinville UF: SC Fone: Endereço (Local estágio): Av Santos Dumont, 935 Bairro: Santo Antônio CEP: Cidade: Joinville UF: SC Fone: suelyn.koslinsky@neogrid.com Regularmente matriculado no semestre: 05 Curso: TSI Formatura (prevista) Semestre/Ano: 01/2011 UNIDADE CONCEDENTE Razão Social: NeoGrid Software S.A. CGC/MF: / Endereço: Av Santos Dumont, 935 Bairro: Santo Antônio CEP: Cidade: Joinville UF: SC Fone: Atividade Principal: Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. Supervisor: Geison Eduardo Gonçalves Cargo: Consultor de Vendas Pleno DADOS DO ESTÁGIO Área de atuação: Desenvolvimento Departamento de atuação: Comercial Fone: Ramal: 7383 Horário do estágio: 8h às 12h e 13h30 às 15h30 Total de horas: 240 Período: 01/04/2011 a 30/05/2011 Total de horas semanais: 30 Nome do Professor Orientador: Dr. Claudiomir Selner Departamento: DCC - Departamento de Ciência da Computação Disciplina(s) simultânea(s) com o estágio Quantas: Uma Quais: TES03 OBJETIVO GERAL Obter uma ferramenta para a equipe de VIP (Vendas, Integrações e Prospecção) da empresa NeoGrid Software S/A que auxilie na gestão do relacionamento com clientes.

6 OBJETIVO ESPECÍFICO ATIVIDADES HORAS 1.1 Estudar os conceitos relacionados à venda Identificar os problemas que atingem a realidade da equipe. 1.2 Pesquisar e elencar os conceitos envolvidos na rotina da equipe VIP Identificar o que é necessário ser criado na ferramenta para que os problemas listados sejam resolvidos. 3 Adquirir maiores conhecimentos nas tecnologias necessárias para o desenvolvimento da ferramenta. 1.3 Estudar os processos contidos nas atividades de comercialização da equipe VIP e os gargalos. 2.1 Analisar como os problemas podem ser resolvidos através da ferramenta informacional. 3.1 Revisar os conhecimentos das tecnologias que serão usadas para o desenvolvimento da ferramenta Obter o projeto do software. 5 Obter a ferramenta de acordo com as necessidades identificadas. 6 Obter a conclusão que a ferramenta está funcionando de acordo com os requisitos levantados. 4.1 Desenvolver e detalhar o diagrama de casos de uso. 4.2 Criar um diagrama que represente a associação e navegação entre as telas da ferramenta. 5.1 Modelar e projetar o banco de dados. 5.2 Codificar as funções e instruções da ferramenta conforme protótipo e necessidades avaliadas. 6.1 Efetuar os testes funcionais da ferramenta Rubrica do Professor Orientador Aprovação do Membro do Comitê de Estágio Rubrica do Coordenador de Estágio Rubrica do Supervisor da Empresa Data: Data: Data: Prof Nilson Campos Data: Carimbo da Empresa

7 CRONOGRAMA FÍSICO E REAL ATIVIDADES 1.1 Estudar os conceitos relacionados à venda. 1.2 Pesquisar e elencar os conceitos envolvidos na rotina da equipe VIP. 1.3 Estudar os processos contidos nas atividades de comercialização da equipe VIP e os gargalos. 2.1 Analisar como os problemas podem ser resolvidos através da ferramenta informacional. 3.1 Revisar os conhecimentos das tecnologias que serão usadas para o desenvolvimento da ferramenta. 4.1 Desenvolver e detalhar o diagrama de casos de uso. 4.2 Criar um diagrama que represente a associação e navegação entre as telas da ferramenta. 5.1 Modelar e projetar o banco de dados. 5.2 Codificar as funções e instruções da ferramenta conforme protótipo e necessidades avaliadas. 6.1 Efetuar os testes funcionais da ferramenta. PERÍODO (10 horas) PR P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R Legenda: P - Previsto; R - Realizado

8 À minha família.

9 AGRADECIMENTOS Agradeço a Deus pelas oportunidades que colocou em minha vida. Ao professor orientador doutor Claudiomir Selner por me auxiliar e me guiar neste trabalho. Agradeço, também, à equipe NeoGrid pela ajuda e aceitação no desenvolvimento do meu projeto, em especial ao Geison Eduardo Gonçalves pelo apoio e supervisão.

10 SUMÁRIO LISTA DE FIGURAS... XI LISTA DE QUADROS... XII LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS... XIII RESUMO... XIV 1 INTRODUÇÃO OBJETIVOS Geral Específicos Justificativa ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO A EMPRESA HISTÓRICO PRINCIPAIS PRODUTOS ICC PLM SMC SCS Strategic Consulting PRINCIPAIS CLIENTES CONSIDERAÇÕES GERAIS DESENVOLVIMENTO DEFINIÇÕES E CONCEITOS Venda de software CRM VIP EDI NF-e Atividades e processos NECESSIDADES E REQUISITOS Cenário atual Cenário Proposto TECNOLOGIAS UTILIZADAS HTML CSS JavaScript PHP MySQL PROJETO DA APLICAÇÃO Casos de Uso Diagrama de Navegação DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA Modelagem do Banco de Dados Desenvolvimento da ferramenta TESTES FUNCIONAIS CONSIDERAÇÕES FINAIS GLOSSÁRIO... XXXVIII REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS... XL

11 LISTA DE FIGURAS Figura 1 - Disco de Ofertas NeoGrid... 3 Figura 2 - Exemplo de um pedido de venda recebido através do portal WebEDI NeoGrid Figura 3 - Esquema de Emissão de NF-e Figura 4 - Esquema de Recepção de NF-e Figura 5 - Matriz Geral Figura 6 - Matriz Individual Figura 7 - Diagrama de Caso de Uso Figura 8 - Diagrama de Estado de Navegação Figura 9 - Diagrama Entidade-Relacionamento Figura 10 - Esquema lógico do Diagrama de Entidade-Relacionamento Figura 11 - Criação de tabelas phpmyadmin Figura 12 - Página de Login Figura 13 - Página Inicial Figura 14 - Matriz Geral Figura 15 - Matriz Individual Figura 16 - Informações do Parceiro Figura 17 - Edição do Contato Figura 18 - Visualização da Integração Figura 19 - Edição Histórico Figura 20 - Fechamento... 35

12 LISTA DE QUADROS Quadro 1 - Relatório das atividades realizadas de 01/04/2011 a 07/04/ Quadro 2 - Relatório das atividades realizadas de 08/04/2011 a 13/04/ Quadro 3 - Relatório das atividades realizadas de 14/04/2011 a 20/04/ Quadro 4 - Relatório das atividades realizadas de 25/04/2011 a 27/04/ Quadro 5 - Relatório das atividades realizadas de 28/04/2011 a 06/05/ Quadro 6 - Relatório das atividades realizadas de 09/05/2011 a 17/05/

13 LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS CRM - Customer Relationship Management CSS - Cascading Style Sheets CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica EDI - Electronic Data Interchange ER - Entidade Relacionamento ERP - Enterprise Resource Planning FTP - File Transfer Protocol HTML - HyperText Markup Language ICC - Integration, Communication and Collaboration ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados NF-e - Nota Fiscal Eletrônica PLM - Product Lifecycle Management SCS - Supply Chain Synchronization SEFAZ - Secretaria da Fazenda SGBD - Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados SINIEF - Sistema Nacional de Informações Econômicas e Fiscais SMC - Spend Management And Contracts VAN - Value Added Network VIP - Vendas, Integrações e Prospecção W3C - World Wide Web Consortium XML - Extensible Markup Language

14 RESUMO Este relatório apresenta as atividades de estágio realizadas pela acadêmica Suélyn Koslinsky na empresa NeoGrid Software S/A, para o desenvolvimento de uma ferramenta para a equipe VIP (Vendas, Integrações e Prospecção). As primeiras atividades realizadas visaram compreender e analisar a rotina da equipe VIP e identificar os gargalos existentes nos processos de comercialização. Com o estudo mais aprofundado das necessidades da equipe VIP foi possível projetar uma ferramenta com o objetivo de auxiliar na gestão do relacionamento com clientes.

15 1 1 INTRODUÇÃO Este relatório de estágio apresenta as atividades realizadas pela acadêmica Suélyn Koslinsky na empresa NeoGrid Software S/A durante o estágio curricular I e II, totalizando duzentas e quarenta horas. Neste capítulo são expostos os objetivos das atividades realizadas, justificativas e a organização do estudo no presente documento OBJETIVOS Geral Obter uma ferramenta para a equipe de VIP (Vendas, Integrações e Prospecção) da empresa NeoGrid Software S/A que auxilie na gestão do relacionamento com clientes Específicos 1. Identificar os problemas que atingem a realidade da equipe. 2. Identificar o que é necessário ser criado na ferramenta para que os problemas listados sejam resolvidos. 3. Adquirir maiores conhecimentos nas tecnologias necessárias para o desenvolvimento da ferramenta. 4. Obter o projeto do software. 5. Obter a ferramenta de acordo com as necessidades identificadas. 6. Obter a conclusão que a ferramenta está funcionando de acordo com os requisitos levantados.

16 Justificativa A equipe comercial VIP (Vendas, Integrações e Prospecção) não utiliza uma ferramenta automatizada para armazenar e gerenciar o relacionamento com os clientes, reduzindo o foco em atividades que agregam valor e sobrecarregando os profissionais da equipe com tarefas operacionais. Além disso, não há padronização nas planilhas usadas; há duplicidade, divergência e inconsistência de dados nas planilhas; há perda de tempo na criação de planilhas para cada novo colaborador, na geração manual de status semanais dos projetos e fechamentos mensais; ocorrem perdas de informações cruciais de clientes e processos e o gerenciamento das atividades de comercialização é escasso ou fraco. A partir desses problemas, percebeu-se a necessidade de uma ferramenta CRM automatizada que auxilie a equipe e agilize as atividades de venda ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO Este documento é dividido nos seguintes capítulos: 1º Capítulo: apresenta os objetivos gerais e específicos do estágio, suas justificativas e a organização do estudo. 2º Capítulo: discorre sobre a empresa NeoGrid Software S/A, sua trajetória, serviços, clientes e outras informações. 3º Capítulo: fornece a base teórica necessária para o desenvolvimento deste estágio, assim como o trabalho realizado para a construção do mesmo.

17 3 2 A EMPRESA 2.1 HISTÓRICO A NeoGrid foi fundada em Após as aquisições da Mercador do Grupo Telefônica, em 2007, da norte americana Agentrics e da holandesa VivaCadena em 2008, a NeoGrid se tornou fornecedora global de soluções de negócios para a cadeia de suprimentos e demanda, sendo líder no mercado brasileiro. A NeoGrid está presente em 34 países com soluções que integram mais de 200 mil empresas, com sedes regionais no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e Japão. 2.2 PRINCIPAIS PRODUTOS A NeoGrid promove integração e incentiva à colaboração e à sincronização da cadeia de suprimentos e demanda. As soluções são divididas em cinco macro ofertas (figura 1), conforme site da NeoGrid. Figura 1 - Disco de Ofertas NeoGrid FONTE: Site NeoGrid

18 ICC ICC (sigla para Integration, Communication and Collaboration, em português Integração, Comunicação e Colaboração) é um conjunto de ofertas que otimizam relações comerciais entre parceiros de negócio, suportadas por comunicação de dados e integração entre empresas. Entre os principais serviços contidos na macro oferta ICC estão EDI (Electronic Data Interchange - Intercâmbio Eletrônico de Dados) e NF-e (Nota Fiscal Eletrônica). Estes serviços serão tratados novamente mais adiante neste estudo, pois estão relacionados aos processos de vendas da equipe VIP da empresa NeoGrid PLM A solução de PLM (Product Lifecycle Management - Gestão do Ciclo de Vida do Produto) possibilita o gerenciamento das estratégias de marca própria, atende a regras de conformidade, controla versões e transformações do produto SMC SMC (Spend Management And Contracts - Gestão de Gastos e Contratos) é uma oferta que busca maior produtividade e controle, maximizando a eficiência dos processos na gestão do relacionamento com fornecedor SCS A solução de SCS (Supply Chain Synchronization - Sincronização da Cadeia de Suprimentos) atua na otimização de vendas e disponibilidade de produtos na gôndola, melhorando giro de estoque.

19 Strategic Consulting A Strategic Consulting (Consultoria Estratégica) é representada pelo círculo exterior do disco de ofertas NeoGrid (figura 1). Ela abrange e trabalha com soluções completas em parcerias estratégicas para as empresas de bens de consumo. A Consultoria Estratégica busca aumentar a oferta de produtos para os consumidores, o giro de estoque para os varejistas e as vendas para as indústrias. 2.3 PRINCIPAIS CLIENTES A NeoGrid atua em negócios que dependem da formação de cadeias de valor, como logística, varejo, financeiro e indústria. A NeoGrid possui mais de 350 clientes e 200 mil empresas conectadas. Segundo a revista Mundo Logística (2011), a NeoGrid conquistou 10 dos 10 maiores varejistas do Brasil, sendo eles a maior rede varejo do mundo, Carrefour, Americanas, Atacadão, Casas Bahia, Globex, Pão de Açúcar, Casas Pernambucanas, Sendas, e o Grupo B2W, que engloba empresas como Submarino, Ingressos.com e Shoptime. 2.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS Um dos valores que a NeoGrid possui é a relação ganha-ganha com seus clientes, o que tem trazido incremento em vendas, balanceamento de estoques e aumento de giro para as empresas mais relevantes do país e do mundo. A equipe NeoGrid é composta por quase 600 funcionários atuando em mais de 30 países.

20 6 3 DESENVOLVIMENTO O capítulo de desenvolvimento refere-se às atividades realizadas durante o período de estágio na empresa NeoGrid. Aqui, também são apresentados conceitos e definições dos serviços e processos envolvidos na análise e criação da ferramenta. Após o levantamento das informações necessárias e análise das necessidades para a construção da ferramenta informacional, as tecnologias utilizadas no estágio descrito no presente relatório foram revisadas e utilizadas no desenvolvimento do software. 3.1 DEFINIÇÕES E CONCEITOS Nesta etapa são descritos os conceitos e definições empregados na rotina equipe comercial VIP da empresa NeoGrid, bem como as atividades desenvolvidas por cada profissional da equipe Venda de software Os produtos e serviços estão cada vez mais parecidos, assim como os valores, aumentando a concorrência. Dessa forma, segundo Miranda (2009), o diferencial das vendas está na forma de tratar o cliente, pois este tornou-se o foco na venda. A necessidade de personalizar o atendimento e enfatizar o relacionamento está eminente no mercado, principalmente no mercado de software. Onde, conforme ORTIZ (2007), vender software é entender as dores e necessidades dos clientes. O foco das negociações deve ser mantido no cliente e não no produto, segundo a filosofia sustentada pelo CRM (Customer Relationship Management - Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente), mais abordada a seguir.

21 CRM CRM pode ser definido como a administração da interação com os clientes focalizada na geração, no desenvolvimento e otimização das relações individualizadas com os clientes, segundo Telles (2003, p. 164). O CRM é uma filosofia de busca e organização de informações relacionadas com o cliente (CALLEGARI et al, 2006, p. 2) que muitas vezes é estruturada em um software ou ferramenta informacional automatizando as atividades comerciais VIP VIP, sigla para Vendas, Integrações e Prospecção, é uma equipe comercial da NeoGrid responsável pela execução de atividades de venda e rollout de projetos de software. Conforme exposto no sistema Kombo de gestão de recursos humanos adotado pela NeoGrid, o objetivo da equipe consiste em maximizar o número de adesões de empresas aos projetos, contribuindo para obtenção dos resultados comerciais e financeiros do produto específico, impactando no valor recorrente da empresa, em cumprimento aos objetivos e metas estabelecidas. A equipe VIP é responsável pela venda de serviços vinculados às soluções de EDI e NF-e, detalhadas mais a frente EDI EDI é conceituado como comércio sem papel, conforme o Guia de Implantação EDI (GS1 BRASIL, 2009), que também define EDI como a transferência de dados estruturados, pelos padrões acordados de mensagens, de um aplicativo de computador a outro por meio eletrônico e ocorre com o mínimo de intervenção humana.

22 8 A NeoGrid atua como VAN (Value Added Network - Rede de Valor Agregado) oferecendo serviços para que a integração EDI entre parceiros de negócio possa ser realizada. O EDI é dividido em duas categorias conforme a EAN BRASIL (2001) no guia Introdução ao EDI: EDI puro: compõe as mensagens padronizadas e utiliza os serviços de uma VAN, que provêm o meio para o transporte. WEBEDI: integra as empresas menores ao sistema de EDI, em que um formulário com os dados (figura 2) da mensagem é acessível através da Internet. Figura 2 - Exemplo de um pedido de venda recebido através do portal WebEDI NeoGrid. FONTE: Portal Mercador (2011) segmentos: Além da divisão em categorias, o EDI pode ser divido em três EDI Mercantil: permite que clientes e fornecedores compartilhem informações relacionadas à comercialização. As principais mensagens trafegadas são pedido de compra/venda, espelho de nota fiscal/nota fiscal eletrônica, resposta/alteração de pedido, relatório de estoque e venda.

23 9 EDI Logístico: tráfego de mensagens relacionadas ao transporte de mercadorias. As informações são compartilhadas entre clientes e transportadoras. Os documentos trafegados são instrução de transporte e pré-fatura, conhecimento de transporte, status de transporte e documento de cobrança, entre outros. EDI Financeiro: informações trafegadas entre clientes e instituições financeiras e clientes. As principais mensagens são extrato bancário, pagamento e cobrança. Os projetos de EDI na NeoGrid são adquiridos por uma empresa e ampliado a todos os seus parceiros NF-e O Ministério da Fazenda através do Portal da Nota Fiscal Eletrônica (2009, p.10) conceitua a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) como um documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte. Em 1º de abril de 2008 diversos segmentos de empresas entraram na obrigatoriedade de emissão de NF-e. E a partir dessa data os demais segmentos foram obrigados a se adequar à nova forma de emissão de acordo com a determinação da legislação em datas específicas. A implantação da NF-e, conforme o Portal da Nota Fiscal Eletrônica (2010) constitui em um grande avanço para facilitar a vida do contribuinte e as atividades de fiscalização sobre operações e prestações tributadas pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Imediatamente após a emissão de NF-e, segundo o Ministério da Fazenda no Conselho Nacional de Política Fazendaria (Ajuste SINIEF, 2005), o emitente deverá, obrigatoriamente, encaminhar ou disponibilizar download do arquivo da NF-e ao destinatário e ambos deverão manter a NF-e em arquivo digital, sob sua guarda e responsabilidade, pelo prazo estabelecido na legislação tributária.

24 10 A disponibilização pode ser feita de diversas formas, como portal na internet, via WebService ou FTP, via EDI, ou por . Esta ultima é a mais difundida e utilizada entre as empresas, por ser a mais acessível e de fácil de configuração. A NeoGrid além de oferecer solução para emissão de Nota Fiscal Eletrônica dispõe serviços de recepção e disponibilização de NF-e. Essas soluções contribuem para a segurança e gerenciamento das informações. Figura 3 - Esquema de Emissão de NF-e FONTE: NeoGrid A NeoGrid também oferece a fornecedores a opção de disponibilizar os arquivos de NF-e para seus clientes de forma automática e segura. A figura 3 apresenta o fluxo de emissão de NF-e partindo do emissor, passando pela NeoGrid e SEFAZ (Secretaria da Fazenda) e retornando ao emissor. A solução de recebimento (figura 4) de NF-e da NeoGrid destina-se a receber ou buscar os arquivos de NF-e dos fornecedores da forma em que estes estão dispostos a trabalhar, validando junto a SEFAZ, segundo a legislação tributária, e depois enviá-los ao cliente de forma automática.

25 11 Figura 4 - Esquema de Recepção de NF-e FONTE: NeoGrid Na solução de recebimento de NF-e é necessário integrar, além do cliente receptor de NF-e, também os fornecedores emissores que desejam enviar suas notas através de conexão direta via EDI ou por Portal Web. A equipe VIP é a responsável pela comercialização da solução para os emissores que disponibilizarão os seus arquivos de NF-e aos seus clientes Atividades e processos O processo de venda realizado pela equipe envolve contato por telefone, apresentação de projeto e serviço, negociação, formalização e fechamento de termo de adesão, de acordo com condições comerciais estabelecidas, assim como a préverificação dos requisitos técnicos para integração dos sistemas, objetivando contribuir para o alcance das metas de faturamento estabelecidas para a área. A equipe VIP é responsável pela venda de serviços vinculados às soluções de EDI e NF-e aos parceiros dos denominados âncoras NeoGrid.

26 12 Os âncoras são empresas que adquiriram alguma solução NeoGrid, como EDI ou NF-e, e através da mesma trafegará informações com seus parceiros de negócio gerando projetos para a equipe VIP. O contato e adesão com parceiros dos âncoras dos projetos é de responsabilidade dos analistas comerciais da equipe VIP. Os profissionais da equipe VIP são divididos em três funções. Analista comercial, responsável pelas vendas e contato direto com cliente. Coordenador, líder da equipe e responsável pelo gerenciamento dos projetos. Assistente Comercial responsável pela criação de relatórios e acompanhamentos dos projetos, realização dos cadastros dos fechamentos feitos, além de contribuições de modo geral nas atividades comercial-administrativas. As atividades do analista comercial VIP envolvidas no contato e adesão de uma empresa a um projeto se dão através de contatos por telefone e , elaboração e envio de propostas de adesão, em conformidade com as orientações, estratégias de abordagem e condições comerciais estabelecidas para o projeto. O analista comercial precisa também acompanhar e controlar os processos de vendas e adesão sob sua responsabilidade, buscando o fechamento dos termos de adesão através do follow-up de atividades, esclarecimento sobre a proposta, escopo, dúvidas, técnicas, administrativas e comerciais, viabilizando o respectivo fechamento. O histórico dos contatos e negociações é mantido em uma base de dados, além das informações de cada cliente. Dessa forma, é possível focar as atenções e atividades no cliente e não no produto. Esta, como já apresentado, é a filosofia sustentada pelo CRM. A NeoGrid faz uso da solução Microsoft Dynamics CRM que possibilita integração com as várias áreas relacionadas ao processo de venda e entrega das soluções aos clientes.

27 13 A equipe VIP, porém não utiliza do Microsoft Dynamics CRM, pois, à princípio, a solução não satisfaz suas necessidades e todo controle e gestão dos clientes da equipe são feitos através de arquivos e documentos, principalmente, em EXCEL. Figura 5 - Matriz Geral As informações gerais dos projetos são armazenados em uma planilha (Figura 5) chamada Matriz Geral e as informações de cada cliente ficam registradas em planilhas individuais (Figura 6) de cada analista comercial. Figura 6 - Matriz Individual

28 14 O emprego de ferramentas não especializadas como o CRM, caso este da equipe VIP com o uso de EXCEL, reduz o foco em atividades que agregam valor e sobrecarregam o profissional com tarefas operacionais. A partir das dificuldades encontradas, decorrentes da ausência de uma ferramenta específica de CRM, se viu a necessidade da construção de uma ferramenta informacional automatizada. 3.2 NECESSIDADES E REQUISITOS Cenário atual Os problemas que afetam a rotina da equipe VIP foram descritos pelos seus integrantes. Destes se destacam: 1. Falta de padronização nas planilhas, pois cada analista possui uma planilha individual; 2. Duplicidade/redundância de dados entre planilhas individuais, no qual dois ou mais analistas podem estar em contato com um mesmo cliente; 3. Inconsistência de dados entre planilhas individuais e matriz geral, ocorrida quando um dado é alterado somente na Matriz Geral e não atualizado nas planilhas individuais, ou vice-versa; 4. Perda de tempo para criação de planilhas para cada novo colaborador, pois as empresas para contato são redistribuídas entre os analistas; 5. Perda de tempo na geração manual de status semanais dos projetos, fechamentos mensais e atualizações dos relatórios de vendas e planilhas; 6. Gerenciamento de atividades escasso ou fraco pelos processos manuais para alimentar as agendas; 7. Divergências de valores em processos comerciais por erros de digitação ou falta de comunicação;

29 15 8. Perdas esporádicas das planilhas ou dados cruciais por exclusões não intencionais; 9. Falta de armazenagem dos contratos em ambiente separados; 10. Tempo gasto com cálculos de comissão e conferência. Atividade 1.1 Estudar os conceitos relacionados à venda. 1.2 Pesquisar e elencar os conceitos envolvidos na rotina da equipe VIP. 1.3 Estudar os processos contidos nas atividades de comercialização da equipe VIP e os gargalos. RESUMO DO ESTÁGIO - 2. A EMPRESA, 3. DESENVOLVIMENTO Data de realização e horários 01/04/2011, 04/04/2011, 05/04/2011, 06/04/2011, 07/04/2011, 08:00 as 12:00 13:30 as 15:30 Tempo gasto 30 horas Fonte dos dados - Site e Blog da NeoGrid - Pesquisa bibliográfica - Sistema KOMBO RH - Entrevista com colaboradores da equipe VIP - Materiais da empresa % de conclusão (acumulado) 30 horas 13% Quadro 1 - Relatório das atividades realizadas de 01/04/2011 a 07/04/2011 Índice de conclusão da atividade 30 de 30 horas (100%) Normalmente, conforme descrito pelos integrantes da equipe VIP, os problemas apresentados acima, geram desencontro de informações entre o comercial e a implantação e/ou o faturamento, atrasam projetos de clientes que consequentemente ficam insatisfeitos com os serviços da prestadora, entre outros Cenário Proposto Os problemas enfrentados pela Equipe VIP em sua rotina podem ser minimizados através da criação da ferramenta informacional e a utilização de um Sistema de Gerência de Banco de Dados (SGBD). Com a ferramenta automatizada será possível gerenciar de forma mais rápida e fácil o relacionamento com os clientes. É possível diminuir os erros de digitação através da utilização de componentes gráficos na ferramenta a ser desenvolvida como o ComboBox (lista de

30 16 itens dos quais o utilizador tem uma opção) ou CheckBox (no qual mais de uma opção pode ser definida). Esses componentes agilizam e auxiliam a padronização de entradas. Com restrições na exclusão de dados e utilização de um SGBD eliminase ou, pelo menos, diminui-se drasticamente a possibilidade de perda de dados importantes para o processo. Os problemas relacionados à redundância e inconsistência de dados também podem ser minimizados através da utilização de um SGBD. O tempo gasto com tarefas operacionais para criação e atualização de novas planilhas pode ser reduzido através da criação de uma ferramenta automatizada que gere relatórios com as informações necessárias. As consequências da falta de comunicação podem ser diminuídas através da criação de um espaço reservado para avisos e comunicações na mesma ferramenta utilizada para gestão dos clientes. 3.3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS A seguir serão apresentados os conceitos das tecnologias utilizadas para o desenvolvimento da ferramenta CRM HTML Segundo (FERNANDES, 2008) HTML, HyperText Markup Language, em português Linguagem de Marcação de Hipertexto, é a uma linguagem considerada a base de todas as outras linguagens de desenvolvimento de projetos para Web. Seu objetivo básico é formatar o texto exibido e criar ligações entre as páginas da Web, criando assim documentos com o conceito de hipertexto (BARCELLOS e SOUZAS, 2002). A linguagem HTML será usada para a criação e definição das páginas da ferramenta para acesso através de um navegador.

31 CSS As Folhas de Estilos em Cascata (CSS Cascading Style Sheet) são conjuntos de regras que informam a um programa, responsável pela formatação de um documento, como organizar a página, como posicionar e expor o texto. CSS é o padrão W3C (World Wide Web Consortium) para apresentação visual de páginas na WEB (MEYER, 2008). A W3C é uma comunidade internacional que desenvolve padrões com o objetivo de garantir o crescimento da web. (W3C BRASIL, 2011). A principal vantagem da linguagem CSS, segundo Luiz (2007) é a separação da marcação HTML da apresentação do site, já que HTML estrutura e marca seu conteúdo e o CSS determina somente o visual da página. Dessa forma é possível controlar e manter mais facilmente a aparência da página. As folhas de estilo CSS padronizarão as formatações das janelas da ferramenta CRM JavaScript O JavaScript é uma linguagem de programação simples criada para dar mais interatividade e maior funcionalidade às páginas da Web (CHARNECA, 2007, p. 3). Conforme Galdino (2006), JavaScript é muito utilizada para acrescentar recursos simples às páginas HTML como criar e alterar valores de elementos, validar formulários e controlar interação entre molduras PHP Conforme o Manual PHP, a linguagem PHP é uma linguagem de programação de ampla utilização, interpretada, que é especialmente interessante para desenvolvimento para a Web e pode ser mesclada dentro do código HTML.

32 18 As siglas PHP significavam Personal Home Page (Página inicial pessoal), mas em acordo a convenção de designação GNU passou a ser Pré-processador de Hipertexto PHP (NIEDERAUER, ) A linguagem PHP é baseada no servidor, tento toda a sua execução realizada no servidor e não no navegador do usuário. Conforme a Integrator Technology and Design (2006) o PHP é suportado pela maioria dos servidores web atuais, incluindo Apache, Microsoft Internet Information Server, Personal Web Server, Netscape and iplanet Servers, Oreilly Website Pro Server, Caudium, Xitami, OmniHTTPd e muitos outros. Outras vantagens da utilização da linguagem PHP, além da incorporação no HTML, são possuir código aberto e ser gratuito; ter portabilidade, podendo ser executado em diversas plataformas; suportar diversos bancos de dados, como PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MySQL, entre outros. No estágio aqui apresentado será utilizado o SGBD MySQL MySQL O sistema de gerenciamento de banco de dados relacional utilizado no desenvolvimento do estágio é o MySQL, desenvolvido por uma empresa na Suécia chamada inicialmente de TcX. MySQL é um SGBD (Sistema de Gerência de Banco de Dados) gratuito amplamente utilizado no desenvolvimento de aplicações onde a velocidade é importante devido a seu desempenho e estabilidade, sendo o mais indicado para acesso a banco de dados por aplicativos de internet (NIEDERAUER, 2008). Segundo a Integrator Technology and Design (2006): Utilizar um banco de dados é a melhor decisão que você poderá tomar, mesmo porque, o acesso a dados é bem mais rápido que o acesso a arquivos simples (flat files). Em termos mais concretos, utilizar um banco de dados relacional permite rápida e facilmente responder consultas a respeito de onde são seus clientes, qual de seus produtos está vendendo melhor ou que tipo de clientes gastam mais. O SGBD surgiu com o objetivo de facilitar a programação de aplicações de banco de dados (HEUSER, 1998).

33 19 Atividade 2.1 Analisar como os problemas podem ser resolvidos através da ferramenta informacional. 3.1 Revisar os conhecimentos das tecnologias que serão usadas para o desenvolvimento da ferramenta. RESUMO DO ESTÁGIO - 3. DESENVOLVIMENTO Data de realização e horários 08/04/2011, 11/04/2011, 12/04/2011, 13/04/2011, 08:00 as 12:00 13:30 as 15:30 Tempo gasto 20 horas Fonte dos dados - Pesquisa bibliográfica - Entrevista com colaboradores da equipe VIP - Materiais da empresa % de conclusão (acumulado) 50 horas 21% Quadro 2 - Relatório das atividades realizadas de 08/04/2011 a 13/04/2011 Índice de conclusão da atividade 20 de 30 horas (67%) Elmasri e Navathe, 2005, em seu livro elenca as diversas funcionalidades e vantagens de utilização que um bom SGBD possui. Dentre elas estão: o controle de redundância, a restrição para não autorizados, garantia de armazenamento persistente de dados, garantia de armazenamento de estruturas para o processamento eficiente de consultas, garantia de backup e restauração, fornecimento de múltiplas interfaces para os usuários, representação de relacionamentos complexos entre os dados, restrições de integridade, permissão de inferências e ações usando regras. 3.4 PROJETO DA APLICAÇÃO O projeto da aplicação será composto pelo diagrama de caso de uso e pelo diagrama de navegação das telas da ferramenta Casos de Uso O modelo de casos de uso foi proposto por I. Jacobson como um instrumento para descrição das intenções ou requisitos para um sistema computacional. A construção do Modelo de Casos de Uso corresponde a uma das fases iniciais de um projeto de software, pois envolve a determinação dos usos que o sistema terá, ou seja, do que ele deverá fornecer como serviços (STADZISZ, 2002).

34 20 A modelagem de um diagrama de caso de uso, conforme (SILVA, 2006), é uma técnica usada para descrever e definir os requisitos funcionais de um sistema, focando principalmente em processos do negócio. Após serem avaliadas as necessidades para a construção da ferramenta CRM para a equipe VIP foram definidos os usuários que utilizarão o programa e os requisitos que este deve conter (figura 7). Os usuários, denominados atores, representam o papel de uma entidade externa ao sistema que interage com o sistema modelado. São eles: coordenador, assistente e analista. O analista será responsável pela manutenção das negociações entre parceiros e âncoras, que é composta por criar uma nova negociação, decliná-la, caso a proposta de integração não for aceita por uma das empresas envolvidas, ou fechá-la quando o contrato for assinado. Esse ator também será responsável por criar ou editar contatos ou históricos nas negociações e poderá gerar relatórios das vendas realizadas. O assistente, além de ter acesso e eventualmente ser responsável pelos casos de uso do analista, terá sob sua responsabilidade Manter Aviso e Manter Empresa, que contemplam criar, modificar e excluir os cadastros. No caso de uso Manter Empresa, o assistente também será responsável por atribuir o parceiro a um determinado analista. O ator assistente também gerará relatórios de acompanhamento dos projetos. O coordenador terá sob sua responsabilidade os casos de uso do analista e do assistente e será responsável por Manter Meta. Em Manter Meta, o coordenador poderá criar, atualizar e excluir metas, tanto para a equipe como para cada um dos analistas. Todas as funções no sistema só serão realizadas mediante a autenticação do usuário.

35 21 Figura 7 - Diagrama de Caso de Uso Descrição dos Casos de Uso Os casos de uso que têm como finalidade manter determinado cadastro seguem o mesmo padrão, assim como gerar determinado relatório. Dessa forma somente um caso de uso de cada padrão será detalhado a seguir Caso de Uso: Manter Empresa Ator Primário: Assistente Ator Secundário: Coordenador Pré-condições: O ator deve ter cargo hierárquico de no mínimo Assistente e estar devidamente identificado no sistema. Fluxo Principal: 1. Assistente escolhe a opção entre: Incluir, Alterar, Excluir ou Atribuir empresa. 2. O sistema validará as permissões. 3. Assistente realiza a operação.

36 22 4. O sistema valida os dados. Fluxo Alternativo [2]: Em caso de negação de acesso o sistema mostra a mensagem permissão negada, contate o Administrador. Tratamento de exceções [3]: O preenchimento de todos os campos é obrigatório. O sistema alertará o usuário. Fluxo de Exceção [4]: Em caso de erro nos dados informados, sistema informa o motivo do erro Caso de Uso: Gerar Relatório de Comissão Ator Primário: Coordenador Ator Secundário: Pré-condições: O ator deve ter cargo hierárquico de Coordenador e estar devidamente identificado no sistema. Fluxo Principal: 1. Coordenador informa o período e solicita a geração do relatório. 2. O sistema validará as permissões. 3. O sistema validará o período informado. 4. O relatório de comissão será gerado através do sistema. Fluxo Alternativo [2]: Em caso de negação de acesso o sistema mostra a mensagem permissão negada, contate o Administrador. Tratamento de exceções [3]: Em caso de período inválido para a geração do relatório, o sistema alertará o usuário.

37 23 Atividade RESUMO DO ESTÁGIO - 3. DESENVOLVIMENTO Data de realização e horários Tempo gasto Fonte dos dados % de conclusão (acumulado) Índice de conclusão da atividade 4.1 Desenvolver e detalhar o diagrama de casos de uso. 14/04/2011, 15/04/2011, 18/04/2011, 19/04/2011, 20/04/2011, 08:00 as 12:00 13:30 as 15:30 30 horas - Pesquisa bibliográfica - Entrevista com colaboradores da equipe VIP 80 horas 33% 30 de 30 horas (100%) Quadro 3 - Relatório das atividades realizadas de 14/04/2011 a 20/04/ Diagrama de Navegação Após avaliação das necessidades da equipe VIP para a construção da ferramenta informacional foi criado um diagrama de navegação que apresenta as relações entre as páginas e quais são as possíveis navegações entre no sistema. O diagrama de navegação, segundo Mendes e Chaves (2008, p. 4) é um requisito da arquitetura da informação necessário para tornar mais fácil o manuseio do sistema, que tem por natureza um grande número de informações e a necessidade de rápida recuperação. O diagrama de navegação indica quais são as janelas que compõe o sistema e quais eventos permitem ao usuário navegar de uma para outra. Para a construção do diagrama de navegação foram elencadas as principais telas para a ferramenta e a partir de qual elas podem ser acessadas.

38 24 Figura 8 - Diagrama de Estado de Navegação Cada evento apresentado no Diagrama de Navegação (figura 8) será posteriormente associado a um controle da janela de origem da transição. Alguns eventos não foram mostrados no diagrama, pois serão internos tendo transições na mesma janela. Atividade 4.2 Criar um diagrama que represente a associação e navegação entre as telas da ferramenta. RESUMO DO ESTÁGIO - 3. DESENVOLVIMENTO Data de realização e horários 25/04/2011, 26/04/2011, 27/04/2011, 08:00 as 12:00 13:30 as 15:30 Tempo gasto 20 horas Fonte dos dados - Pesquisa bibliográfica - Utilização de materiais da empresa - Entrevista com colaboradores da equipe VIP - Consulta com professores % de conclusão (acumulado) 100 horas 42% Quadro 4 - Relatório das atividades realizadas de 25/04/2011 a 27/04/2011 Índice de conclusão da atividade 20 de 30 horas (67%)

39 DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA A partir da construção dos diagramas de caso de uso e de navegação é possível iniciar o desenvolvimento do software, pois a análise dos requisitos do sistema é imprescindível para o sucesso do projeto. O desenvolvimento da ferramenta será dado através da modelagem do banco de dados e da codificação da aplicação Modelagem do Banco de Dados Para a armazenagem dos dados de forma concisa, durável e com garantia de integridade será utilizado um SGBD, conforme já dito anteriormente. A base de dados que manterá todas as informações da ferramenta precisa ser modelada respeitando os requisitos e regras de negócio, que seja eficiente de armazenamento e de acesso. A modelagem do banco de dados é dada em três etapas: modelagem conceitual, lógica e física Modelagem conceitual O modelo conceitual é a abstração de mais alto nível com o objetivo de representar os requisitos de dados do domínio e as características observadas no ambiente, ignorando as particularidades da implementação. O modelo Entidade-Relacionamento (ER) representa o modelo conceitual através de um diagrama. A figura 9 apresenta o diagrama ER representando a estrutura e o processo de venda da equipe VIP.

40 26 Figura 9 - Diagrama Entidade-Relacionamento O diagrama foi criado para melhor identificação dos relacionamentos entre as entidades envolvidas no processo. Através do diagrama ER é possível definir o modelo lógico do banco de dados, feito a seguir Modelagem lógica O projeto lógico aborda o ambiente em nível de SGBD relacional, enfatizando a eficiência de armazenamento através da utilização de regras que determinam as ações apropriadas na modelagem que evitam, por exemplo, a criação de muitas tabelas ou tabelas subutilizadas (HEUSER, 1998). Após a criação do diagrama ER (figura 9) foram definidos os atributos para a criação das tabelas de acordo com a necessidade da equipe VIP através de

41 27 consultas aos bancos de dados atuais, como planilhas em EXCEL e documentos em geral e através de consulta aos próprios analistas da equipe. Abaixo, figura 10, está o modelo lógico do banco de dados que será criado para utilização na ferramenta CRM, com os devidos atributos e relações. Figura 10 - Esquema lógico do Diagrama de Entidade-Relacionamento O modelo lógico representa as entidades e relacionamentos do modelo conceitual que virarão tabelas no banco de dados. A tabela Profissional possui os seus atributos referentes a login e senha e está ligada diretamente a tabela Aviso, Meta e Contata. A tabela Aviso conterá os avisos que ficarão disponíveis na ferramenta web, assim como o seu título e o criador, através da chave login vinda de Profissional.

42 28 Em Meta estarão contidos os valores de vendas a serem atingidos pelos profissionais. Cada profissional terá a sua meta individual, exceto o assistente comercial e o coordenador. Essa exceção será tratada através da aplicação. A tabela Contata foi gerada através do relacionamento entre Profissional e Empresa do modelo conceitual (figura 10). Em Contata estarão todas as informações de todos os contatos e atividades realizadas para cada empresa contatada. A tabela Contata está relacionada à Empresa, onde estão os dados cadastrais das empresas. E relacionada a Empresa, está a tabela Contato. A tabela Contato foi criada para suportar diversos contatos para cada empresa. A tabela Empresa também está relacionada à tabela Projetos, onde estão contidos os projetos que uma determinada empresa possa contratar. Uma empresa pode integrar com outra empresa, conforme apresentado no modelo conceitual através do autorrelacionamento da entidade, por isso será criada uma tabela chamada Integração que se relaciona com Empresa e com o Projeto no qual esteja envolvida Modelagem física A modelagem física se dá através da implementação do esquema de SQL, dependendo de um SGBD. O objetivo do projeto físico é a criação das tabelas na linguagem SQL, assim como as consultas, enfatizando na eficiência do acesso às informações. Com a construção dos esquemas conceitual e lógico, as tabelas foram criadas e inseridas no banco de dados MySQL (figura 11).

43 29 Figura 11 - Criação de tabelas phpmyadmin O phpmyadmin é uma aplicação utilizada para gerenciamento das bases de dados MySQL. As tabelas serão populadas com dados fictícios para os testes conforme o desenvolvimento da ferramenta. Atividade 5.1 Modelar e projetar o banco de dados. RESUMO DO ESTÁGIO - 3. DESENVOLVIMENTO Data de realização e horários 28/04/2011, 29/04/2011, 02/05/2011, 03/05/2011, 04/05/2011, 05/05/2011, 06/05/2011, 08:00 as 12:00 13:30 as 15:30 Tempo gasto 40 horas Fonte dos dados - Pesquisa bibliográfica - Utilização de materiais da empresa - Entrevista com colaboradores da equipe VIP - Consulta com professores % de conclusão (acumulado) 140 horas 58% Quadro 5 - Relatório das atividades realizadas de 28/04/2011 a 06/05/2011 Índice de conclusão da atividade 40 de 40 horas (100%) Desenvolvimento da ferramenta A ferramenta foi construída através do levantamento das necessidades da equipe VIP levando em consideração que a mesma deve seguir o mesmo padrão de trabalho realizado hoje pela equipe.

44 30 A seguir serão apresentadas as principais telas da ferramenta com dados fictícios inseridos para melhor compreensão do processo Página de Login A Página de Login (figura 12) é a primeira tela da ferramenta na qual o usuário deve inserir os dados de login e senha para continuar a navegação pela ferramenta. Figura 12 - Página de Login A partir da tela de login a página inicial da ferramenta é acessada Página Inicial Na Página Inicial (figura 13) da ferramenta há um cabeçalho comum às demais telas com os botões de acesso às principais páginas da ferramenta. O lado esquerdo da Página Inicial contém uma mensagem de boas vindas ao usuário e o número de atividades a serem executadas no dia corrente. As atividades são os todos os contatos que devem ser feitos na atual data e que foram cadastradas na página de Novo Histórico (figura 16). O lado direito da Página Inicial contém os últimos avisos postados e o botão Mais direciona o usuário para a página com todos os avisos.

45 31 Figura 13 - Página Inicial Matriz Geral A Matriz Geral (figura 14) contém as informações de cabeçalho padrão para todas as telas e os botões de navegação para as páginas principais. Na parte central da tela há uma estrutura com diversos campos para pesquisa de empresas em geral que estejam cadastradas na ferramenta. Na parte inferior estão contidos os nomes das empresas buscadas, seu CNPJ e o analista responsável. Figura 14 - Matriz Geral

46 Matriz Individual Na Matriz Individual (figura 15) estão todas as empresas que são de responsabilidade do analista logado na ferramenta. Nesta tela há também uma estrutura de pesquisa por razão social, CNPJ, âncora, nome de contato, data de contato ou de retorno, status da negociação e a probabilidade de venda. Na parte inferior da tela está o resultado da busca com os dados principais da negociação. Figura 15 - Matriz Individual Informações do Parceiro Através do botão ver ao lado do nome do parceiro pesquisado na Matriz Geral (figura 14) ou na Matriz Individual (figura15) é possível acessar as informações mais detalhadas da empresa. Na tela de cada parceiro estão as informações cadastrais como endereço na parte superior da página, os seus projetos contratados, caso houver, os contados e o histórico.

47 33 Figura 16 - Informações do Parceiro O botão ver ao lado de cada projeto listado remete a uma nova página chamada Projeto. Nela estão contidas todas as empresas envolvidas no projeto e o status da negociação. O botão novo ao lado de Contatos, Histórico e Integrações leva o usuário para a página de cadastro de cada novo contato, novo histórico e nova negociação para a integração respectivamente Edição do Contato Ao lado de cada contato (figura 16) está o botão ver que mostra os dados do contato para visualização e edição se necessário (figura 17).

48 34 Figura 17 - Edição do Contato Visualização da Integração As integrações cadastradas podem ser vistas e editadas (figura 18) através do botão ver ao lado de cada integração da figura 16. Figura 18 - Visualização da Integração Edição Histórico É possível cadastrar as atividades de contato com os clientes através da página de Novo Histórico e editá-la em Edição Histórico (figura 19). Para inclusão é necessário informar o tipo do contato (telefonema, , fax ou outro), o âncora envolvido, nome do contato da empresa correspondente, a data

49 35 de realização do contato, o status da negociação, a data de retorno e alguma observação se necessário. Figura 19 - Edição Histórico Fechamento Todas as integrações com status igual a Fechado são consideradas como fechamentos que contabilizam para a meta cadastrada e são base de calculo para a comissão de cada analista. Na tela Fechamento (figura 20) os números de fechamentos em clientes bases e novos são consolidados, assim como os valores total de setup, recorrente e comissões. Figura 20 - Fechamento mesma poderá ser exportada. Todas as vendas realizadas são mostradas na tabela inferior da tela e a