NEGÓCIA DA CADEIA DE FRIOS NO PERU. Jose Enrique Carranza

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2 NEGÓCIA DA CADEIA DE FRIOS NO PERU Jose Enrique Carranza

3 Resultados desta apresentação Até of final destaapresentação você poderá... Apreciar o desenvolvimento econômico sólido que o Peru está tendo atualmente Entender por que o porto de Callao tem o potencial de se tornar o eixo logística para a América Latina e as oportunidades que isso abre para o negócio de cadeia de frios Refletir como o crescimento considerável no mercado de varejo está conduzindo a necessidade por uma melhor interligação de serviços terceirizados dentro do negócio da cadeia de frios Apreciar como as capacidades da Agroempaques adiciona, valor ao negócio da cadeia de frios e refletir sobre as oportunidades e desafios que a empresa enfrenta durante esta jornada

4 Peru : A Logistic Hub The port of Callao has the potential to become a world class logistic hub for Latin America Doca Norte: Investimento (2020): US$ 750 MM Em aproximadamente: 5 MM TEUs Navios pós-panamax Doca Sul: Investimento (2016): US$ 617 MM

5 Peru: Desenvolvimento Econômico Sólido Grande risco de investimento País S&P Fitch Moody's Chile A+ A+ Aa3 México BBB BBB Baa1 Brasil BBB BBB Baa2 Perú BBB BBB Baa2 Colombia BBB- BBB- Baa3 Bolivia B+ B+ B1 Venezuela B+ B+ B2 Argentina B B B3 Ecuador B- B- Caa2 Fonte: Bloomberg (Agosto, 2012) Country Forte desenvolvimento econômico relacionado aos pares Per Capita GNI (US$) GDP Growth Rate ( ) Food Retail Growth Prospects Foreign Direct Investment (% PBI) Per Capita Cold Storage Penetration Argentina 9,740 6% Strong 2% Low Brazil 10,720 4% Strong 3% Low Chile 12,280 4% Strong 7% Medium Colombia 6,110 5% Strong 4% Low Paraguay 2,970 4% Weak 2% N/A Peru 5,500 7% Strong 4% Low Uruguay 11,860 4% Strong 5% Medium Venezuela 11,920 4% Poor 2% Low onte: Banco Central de Reservas(2012 Total País Classe média em expansão Lima Áreas Rurais Forte ano no ano de crescimento do PIB (em bilhões $) % 6.0% Inflação sob control (Média 2,5%) 5.8% NSE: Fonte: Banco Mundial (2012) Fonte: Arellano Marketing (2011) onte: Banco Central de Reservas( % 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 2.0% 2.3% 3.7% 1.6% 2.0% 1.8% 2.9% 1.5% 3.4% 0.2% onte: Banco Central de Reservas(2012

6 Supermercados & Hotéis & Restaurantes e Serviços Alimentícios estão conduzindo o desenvolvimento empresarial Na última década o mercado de varejo cresceu consideravelmente Lojas por cadeia 70%. Receitas de Restaurantes & Hotéis (US$ MM) 50% ,500 3,000 2,500 2, Hoteles Restaurantes ,500 1,000 2,121 2,243 2,486 2,751 2, Tottus Supermercados Peruanos Cencosud

7 Interligando serviços terceirizados dentro do negócio de cadeia de frios A demanda crescente por serviços terceirizados exige uma forte ligação entre o fornecimentos de serviços dentro da cadeia Callao Exterior Produtor Centro de Distribuição Hotéis/Restaurantes Supermercados Consumidor Final Varejista/Atacadista Supermercados

8 Entregar nossas capacidades aos nossos clientes dentro do negócio de cadeia de frios New world class distribution center means a usable and sensible solution that makes business sense (Average EBITDA of 40%) Produtor Callao Centro de Distribuição Hotéis/Restaurantes Supermercados Consumidor Final Varejista/Atacadista Supermercados Nossas Capacidades Nossos Clientes Strategically located, near the port of Callao Warehousing, blast freezing and processing plant lease. Flat organizational structure, low personnel rotation. 20% costs Custo da Energia: US$ 0,1/KwH World class distribution center, 10,000 pallets. (Supermarkets, Foodservices)

9 Rumo à consolidação de vários fornecedores dentro da cadeia de frio Desafios Consolidação de vários fornecedores Oportunidades Reduzir a lacuna de infraestrutura em rodovias, portos e aeroportos (US$ 30 bilhões) Integração dos serviços de logística oferecidos ao negócio da cadeia de frio a nível regional Redução dos tempos de espera A lei que regula e governa as operações de gestão da cadeia de abastecimento deve ser promovida, a fim de adotar as normas que garantem um serviço de qualidade Ensino superior e formação para os atores envolvidos, em termos de padrões operacionais para o negócio da cadeia de frio Hoje O forte crescimento no setor de varejo, especialmente os supermercados, hotéis e restaurantes. Uma classe média em crescimento constante e aumento do consumo de produtos refrigerados O país tem um grande potencial energético, a partir de fontes renováveis O Governo está a dando prioridade a investimentos em infraestrutura (EUA $ 7 bilhões em concessões para vir) Ainda há pouca competição no mercado

10 Perguntas?