Standing out from the crowd European cities hotel forecast 2017 e 2018

Transcrição

1 Standing out from the crowd European cities hotel forecast 2017 e 2018 César Gonçalves Miguel Bello 20 Porto

2 Porto Única cidade cujo RevPAR deverá crescer a dois dígitos, em 2017 e

3 Prémios recebidos Cidade do Porto Best European Destination (2017), European Best Destinations Awards Best Tourist Destination (2016), World Travel Awards Best City Break (2016), World Travel Awards Best City Attraction (2016), World Travel Awards Listed in the Best Destinations to Visit in 2016, The Telegraph Travel 3 rd Best World Destination on the rise (2016), Successful Meetings Portugal s Leading Conference Hotel, World Travel Awards 3

4 Agenda 1. Um olhar sobre Oportunidades 5. 4

5 Chegadas de turistas internacionais em 2016 Américas 16% 190, Mundo +5% 201, % % 608,6 620, África 5% +9% 53,3 58, Europa 50% Médio Oriente 4% 0% 53,9 54, Ásia e Pacífico +9% 277,6 303, % Fonte: World Tourism Barometer 2017 Valores em milhões Slide 5

6 Enquadramento 2016 Sétimo ano de crescimento do RevPAR. Um ano melhor que o esperado. Europa Incerteza geopolítica, terrorismo, Brexit, preços petróleo. Porto Cidade europeia com maior crescimento do revpar em 2017 e e 2018 Segurança, novos clientes (EUA) e tendências de consumo, Sharing Economy, Digital. 6

7 Enquadramento Standing out from the crowd: European cities hotel forecast for 17 & 18 Comparação de 17 cidades - gateways turísticos da Europa Budapeste foi analisada pela primeira vez Moscovo, Edimburgo e Bruxelas foram retiradas da análise Modelo preditivo: base macroeconómica e STR: Perspetivas de crescimento do PIB e IPC ponderados pelos mercados Comparação de 3 indicadores chave: Taxa de ocupação ADR RevPAR 7

8 Wrap-up do Estudo 2016 com crescimento generalizado Em 2017 e 2018, quase todas as cidades deverão continuar a crescer Porto lidera crescimento do RevPAR. Lisboa bem posicionada Questões de segurança e geopolíticas Europa resiliente: +12 milhões turistas do que em 2015 (total de 620 milhões) Estados Unidos de regresso à Europa Crescimento nos países periféricos 8

9 Um olhar sobre

10 Um olhar sobre 2016 Apesar de alguns desafios assistimos a um crescimento do turismo 7º ano consecutivo de crescimento sustentado Destaques: Barcelona, Budapeste, Dublin, Lisboa, Madrid e Porto Europa continua a representar 50% dos turistas Brexit Atentados Terroristas (Bruxelas, Paris, Berlim, Istambul) Instabilidade Geopolítica 10

11 Um olhar sobre 2016 Turismo na Europa As receitas dos hotéis ainda estão abaixo dos níveis pré-crise (em termos reais) Na Europa, entre 2015 e 2016, o RevPAR aumentou 2,1%, para 78,64 Fonte: e STR Global

12 Um olhar sobre 2016 Turismo em Portugal Emprego /5 pessoas com emprego no setor (19.9% do emprego total) 4.6% 2015 Fonte: WTTC 12

13 Um olhar sobre 2016 Turismo em Portugal Emprego Exportações /5 pessoas 4.6% mil milhões de euros 4.2% 2015 com emprego no setor (maior setor exportador) (19.9% do emprego total) Fonte: WTTC Fonte: WTTC 13

14 Um olhar sobre 2016 Turismo em Portugal Emprego Exportações /5 pessoas 4.6% mil milhões de euros 4.2% 2015 com emprego no setor (maior setor exportador) (19.9% do emprego total) Fonte: WTTC Fonte: WTTC PIB mil milhões de euros (contribuição total aproximada equivale a 16.9% do PIB) 2.8% 2015 Fonte: WTTC 14

15 Um olhar sobre 2016 Turismo em Portugal Emprego Exportações /5 pessoas 4.6% mil milhões de euros 4.2% 2015 com emprego no setor (maior setor exportador) (19.9% do emprego total) Fonte: WTTC Fonte: WTTC PIB Investimento mil milhões de euros (contribuição total aproximada equivale a 16.9% do PIB) 2.8% Crescimento de 2.5% face ao período homólogo Fonte: WTTC Fonte: WTTC 15

16 Um olhar sobre 2016 Turismo em Portugal 2016 Turistas internacionais 11.5 milhões de pessoas 2016 Turistas domésticos 7.6 milhões de pessoas Fonte: Turismo de Portugal Fonte: Turismo de Portugal 16

17 Um olhar sobre 2016 Rankings - Taxas de ocupação Londres (82,1%) Dublin (82,1%) Edimburgo (81,4%) Lisboa (73,5%) Porto (71%) Roma (68,4%) Genebra (67,6%) Moscovo (61%) 17

18 Um olhar sobre 2016 Rankings - Taxas de ocupação O Porto subiu dois lugares no raking, ocupando agora a 10ª posição no ranking Londres (82,1%) Dublin (82,1%) Edimburgo (81,4%) Lisboa (73,5%) Porto (71%) Roma (68,4%) Genebra (67,6%) Moscovo (61%) Dublin (82,5%) Londres (81,3%) Amesterdão (78%) Lisboa (74,2%) Porto (73,5%) Roma (69,3%) Genebra (67,3%) Milão (65,5%) 18

19 Um olhar sobre 2016 Evolução dos indicadores Taxas de Ocupação Ranking 2016 ( 2015) Cidade Tx. Ocup º (+1) Dublin 82,5% 0,49% 2º (-1) Londres 81,3% -0,97% 3º (+1) Amesterdão 78,0% -0,13% 9º (=) Lisboa 74,2% 0,95% 10º (+2) Porto 73,5% 3,52% 15º (+2) Roma 69,3% 1,32% 16º (+2) Genebra 67,3% -0,44% 17º (+2) Milão 65,5% -5,48% Nota: Os valores das cidades com moedas locais foram convertidas para de acordo com as previsões de câmbio do Consensus (a novembro 2016) 19

20 Um olhar sobre 2016 Ranking - ADR (em euros) Genebra* (252,5 ) Paris (252,1 ) Zurique* (218 ) Lisboa (90,7 ) Praga* (78,2 ) Porto (71,4 ) Moscovo (68 ) Nota: Os valores das cidades com moedas locais foram convertidas para de acordo com as previsões de câmbio do Consensus (a novembro 2016) 20

21 Um olhar sobre 2016 Ranking - ADR (em euros) O Porto subiu 3 posições no ranking de ADR, ocupando agora a 15ª posição Genebra* (252,5 ) Paris (252,1 ) Zurique* (218 ) Lisboa (90,7 ) Praga* (78,2 ) Porto (71,4 ) Moscovo (68 ) Genebra* (298,9 ) Zurique* (247,9 ) Paris (229,5 ) Lisboa (97,9 ) Porto (80,8 ) Praga* (80,3 ) Budapeste (74,9 ) Nota: Os valores das cidades com moedas locais foram convertidas para de acordo com as previsões de câmbio do Consensus (a novembro 2016) 21

22 Um olhar sobre 2016 Evolução dos indicadores ADR Ranking 2016 ( 2015) Cidade ADR ( ) º (=) Genebra 298,90 18,38% 2º (+1) Zurique 247,90 13,72% 3º (-1) Paris 229,50-8,96% 11º (+5) Lisboa 97,90 7,94% 15º (+3) Porto 80,80 13,17% 16º (-1) Praga 80,30 2,69% 17º (n.a.) Budapeste 74,90 5% Nota: Os valores das cidades com moedas locais foram convertidas para de acordo com as previsões de câmbio do Consensus (a novembro 2016) 22

23 Um olhar sobre 2016 Ranking - RevPAR (em euros) Paris (192,6 ) Genebra* (170,8 ) Zurique* (160 ) Lisboa (66,7 ) Praga* (58,7 ) Porto (50,6 ) Moscovo (41,5 ) Nota: Os valores das cidades com moedas locais foram convertidas para de acordo com as previsões de câmbio do Consensus (a novembro 2016) 23

24 Um olhar sobre 2016 Ranking - RevPAR (em euros) O Porto subiu 2 posições no ranking, ocupando agora o 16º lugar Paris (192,6 ) Genebra* (170,8 ) Zurique* (160 ) Lisboa (66,7 ) Praga* (58,7 ) Porto (50,6 ) Moscovo (41,5 ) Genebra* (201,1 ) Zurique* (181,6 ) Paris (159,3 ) Lisboa (72,6 ) Praga* (61,7 ) Porto (59,4 ) Budapeste (56,3 ) Nota: Os valores das cidades com moedas locais foram convertidas para de acordo com as previsões de câmbio do Consensus (a novembro 2016) 24

25 Outlook 2017/2018 Um olhar sobre 2016 Evolução dos indicadores RevPAR Ranking 2016 ( 2015) Cidade RevPAR ( ) Fatores Influenciadores 1º (+1) Genebra 201,10 17,74% Câmbio 2º (-1) Zurique 181,60 13,50% Câmbio 3º (+1) Paris 159,30-17,29% Ocupação 9º (=) Lisboa 72,60 8,85% ADR 15º (+2) Praga 61,70 5,11% ADR 16º (+2) Porto 59,40 17,39% ADR 17º (+2) Budapeste 56,30 8% ADR Nota: Os valores das cidades com moedas locais foram convertidas para de acordo com as previsões de câmbio do Consensus (a novembro 2016) Slide 25

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27 A pegada do Norte 2015 Turistas domésticos 1.9 milhões de pessoas 2015 Turistas internacionais 1.5 milhões de pessoas Fonte: Turismo de Portugal Fonte: Turismo de Portugal Emprego % das pessoas empregadas do setor Fonte: GEP 27

28 A pegada do Norte Hóspedes 2015 Origem Meio 52% Portugal 13% Espanha 7% França 4% Brasil 4% Alemanha 3% Reino Unido 2% Itália 2% Países Baixos 2% EUA 1% Bélgica 1% Suíça Fonte: ANA/INE Aeroporto Francisco Sá Carneiro ,1 M 3,4 M 4,0 M Passageiros Desembarcados +27% ( ) Companhias Aéreas Regulares Destinos Regulares 28

29 Distribuição da Capacidade Hoteleira Alto Minho 10,1% Cavado 12,8% Ave 6,2% Alto Tâmega 4,5% Terras de Trás-os-Montes 5,5% Área Metropolitana do Porto 49,7% Tâmega e Sousa 4,4% Douro 6,8% Nº de Camas (2014) Até De a De a De a Mais de Fonte: INE 29

30 Distribuição da Capacidade Hoteleira Alto Minho 10,1% Cavado 12,8% Ave 6,2% Alto Tâmega 4,5% Terras de Trás-os-Montes 5,5% Área Metropolitana do Porto cerca de 50% Tâmega e Sousa 4,4% Douro 6,8% Nº de Camas (2014) Até De a De a De a Mais de Fonte: INE 30

31 Distribuição das Dormidas Alto Minho 6,1% Cavado 9,3% Ave 5,1% Alto Tâmega 2,8% Terras de Trás-os-Montes 2,4% Área Metropolitana do Porto 66,5% Tâmega e Sousa 2,9% Douro 4,8% Nº de Dormidas (2014) Até De a De a Mais de Fonte: INE 31

32 Distribuição das Dormidas Alto Minho 6,1% Cavado 9,3% Ave 5,1% Alto Tâmega 2,8% Terras de Trás-os-Montes 2,4% Tâmega e Sousa 2,9% Douro 4,8% Área Metropolitana do Porto cerca de 67% Nº de Dormidas (2014) Até De a De a Mais de Fonte: INE 32

33 Cidade do Evolução do número de Hóspedes Crescimento contínuo do número de Hospedes nos últimos 6 anos +84% ( ) 1,459,060 1,294, , , , ,185 1,090, Fonte: INE 33

34 Cidade do Capacidade de Alojamento por 1000 habitantes Aumento significativo da capacidade de Alojamento por cada 1000 habitantes +43% ( ) Fonte: INE 34

35 Cidade do Dormidas +98% Aumento marcante do número de Dormidas ( ) 2,548,591 2,879,833 2,102,481 1,457,336 1,690,918 1,783,781 1,815, Fonte: INE 35

36 Cidade do RevPAR O Porto já superou os valores de % Fonte: INE 36

37 Cidade do Evolução do número de novos hotéis quartos +3 hotéis hotéis quartos +6 hotéis +680 quartos Fonte: AHP 37

38 Cidade do (indicadores em valores atuais ) Barcelona É um dos principais destinos europeus para lazer e para eventos. A moratória em vigor, às novas licenças de hotéis, deverá fazer subir os preços e o RevPAR. T. Ocupação 76,6% RevPAR 107,7 ADR 136,7 Praga Em 2016 teve um aumento do RevPAR. Diminuição de turistas russos, aumento do mercado interno e externo. T. Ocupação 76,9% RevPAR 61,7 ADR 80,3 Porto Em 2016 a taxa de ocupação dos hotéis bateu um novo recorde. Abriram 14 novas rotas aéreas e esperam-se mais 12. Lisboa T. Ocupação 73,5% RevPAR 59,4 ADR 80,8 Milão Budapeste Em 2016, aumentos em ocupação e ADR. Espera-se que os mega-eventos previstos atraiam um número significativo de turistas. T. Ocupação 75,1% RevPAR 56,3 ADR 74,9 Valor subiu/desceu face ao ano anterior Em 2016 a taxa de ocupação e o ADR sofreram uma diminuição. Os hotéis de luxo e de 4 estrelas têm crescido em transações. T. Ocupação 65,5% RevPAR 88,9 ADR 135,7 38

39 Outlook 2017/2018

40 O cenário europeu Evolução prevista do PIB Zona Euro 1,5 1,6 R. Unido 1,5 1,5 Irlanda Holanda 3,3 3,0 1,6 1,8 Portugal 1,2 1,1 França 1,5 1,6 Suíça 1,3 1,5 Alemanha 1,4 1,5 Rep.Checa 2,7 2,4 Áustria 1,2 1,2 Hungria 2,5 2,4 Crescimento estimado do PIB em 2017 (%) Crescimento estimado do PIB em 2018 (%) Espanha 2,3 1,9 Itália 1,0 1,1 Fonte: IMF 2016, 40

41 O cenário europeu Instabilidade Geopolítica Eleições previstas em 2017 presidenciais legislativas a realizar já realizadas Holanda Reino Unido Alemanha França República Checa Hungria 41

42 O cenário europeu Terrorismo Localização dos principais atentados Estocolmo Londres Bruxelas Berlim Paris Wurzburgo Nice Istambul 42

43 O cenário europeu Trend cities Dublin Budapeste Porto Lisboa Madrid Barcelona 43

44 O cenário europeu Perspetivas de investimento Bom Oslo Estocolmo Helsínquia Dublin Hamburgo Amesterdão Frankfurt Zurique Viena Lyon Milão Porto Lisboa Madrid Barcelona Fonte: Emerging Trends in Real Estate Europe 2016: Beyond the capital 44

45 O cenário europeu Perspetivas de investimento Bom Razoável Oslo Estocolmo Helsínquia Edimburgo Copenhaga Dublin Hamburgo Birmingham Amesterdão Berlim Varsóvia Londres Frankfurt Bruxelas Praga Munique Paris Zurique Viena Budapeste Lyon Milão Porto Madrid Barcelona Roma Istambul Lisboa Fonte: Emerging Trends in Real Estate Europe 2016: Beyond the capital 45

46 O cenário europeu Perspetivas de investimento Bom Razoável Fraco Oslo Estocolmo Helsínquia Moscovo Edimburgo Copenhaga Dublin Hamburgo Birmingham Amesterdão Berlim Varsóvia Londres Frankfurt Bruxelas Praga Munique Paris Zurique Viena Budapeste Lyon Milão Porto Madrid Barcelona Roma Istambul Lisboa Atenas Fonte: Emerging Trends in Real Estate Europe 2016: Beyond the capital 46

47 Travel & supply outlook Europa vai continuar a ser uma escolha dos Turistas 47

48 Travel & supply outlook Atentados e instabilidade política têm abalado a confiança dos Turistas nos seguintes destinos Reino Unido -4,5% turistas Bélgica -12,4% turistas Turquia -31% turistas França -4,6% turistas 48

49 Travel & supply outlook Islândia, Noruega e Irlanda são os destinos que mais cresceram no último ano Islândia +31% turistas Noruega +14% turistas Irlanda +12% turistas 49

50 Travel & supply outlook Islândia, Noruega e Irlanda são os destinos que mais cresceram no último ano Islândia +31% turistas Noruega +14% turistas Irlanda +12% turistas Portugal e Espanha têm também crescido 50

51 Previsão dos indicadores para 2017 e 2018 Taxas de crescimento do RevPAR (em moeda local) Cidade Cidade Porto 14,8% Porto 12,8% Dublin 8,7% Budapeste 9,9% Budapeste 6,8% Madrid 8,2% Madrid 5,9% Dublin 7,4% Lisboa 5,6% Lisboa 6,8% Praga 5,5% Paris 5,8% Barcelona 5,4% Barcelona 5,2% Paris 3,6% Praga 2,6% Londres 3,3% Londres 2,5% Amsterdão 2,1% Amsterdão 2,2% Milão 1,9% Milão 1,7% 51

52 Previsão dos indicadores para 2017 e 2018 Porto Ocupação 73,5% +3,0% 75,7% +2,5% 77,6%

53 Previsão dos indicadores para 2017 e 2018 Porto Ocupação +3,0% 75,7% 73,5% +2,5% 77,6% ADR 80,8 +11,8 % 90,3 +10,3 % 99,

54 Previsão dos indicadores para 2017 e 2018 Porto Ocupação +3,0% 75,7% 73,5% +2,5% 77,6% 80,8 ADR +11,8 % 90,3 +10,3 % 99, RevPAR +14,8% +12,8% 77,2 68,4 59,

55 Previsão dos indicadores para 2017 e 2018 Top Ocupação 83% Dublin Londres Amesterdão Praga 78% Barcelona 55

56 Previsão dos indicadores para 2017 e 2018 Top ADR Londres 300 Paris Genebra Zurique 148 Roma 56

57 Previsão dos indicadores para 2017 e 2018 Top RevPar 123 Dublin Londres 202 Paris Genebra Zurique 57

58 Oportunidades

59 Previsões económicas para O crescimento económico dos Estados Unidos deverá ser o motor de crescimento dos G7 Fonte: 59

60 Previsões económicas para O crescimento económico dos Estados Unidos deverá ser o motor de crescimento dos G7 e as implicações para os hotéis na Europa Os hotéis deverão beneficiar do crescente poder de compra do mercado Norte-Americano 1 Fonte: 60

61 Previsões económicas para As economias periféricas da Zona Euro deverão continuar a crescer mais rápido que as restantes Fonte: 61

62 Previsões económicas para As economias periféricas da Zona Euro deverão continuar a crescer mais rápido que as restantes e as implicações para os hotéis na Europa Os hotéis devem focar a sua atenção nos 2 Turistas das economias periféricas europeias Fonte: 62

63 Previsões económicas para Os preços do petróleo vão voltar a subir, mas deverão manter-se bastante abaixo do pico de 2014 Fonte: 63

64 Previsões económicas para Os preços do petróleo vão voltar a subir, mas deverão manter-se bastante abaixo do pico de 2014 e as implicações para os hotéis na Europa Poderá o crescente preço do petróleo 3 vir a significar um aumento dos preços dos voos? Fonte: 64

65 Oportunidades Impacto dos stakeholders na estratégia Quem influencia a minha estratégia? Q: Qual o impacto dos seguintes grupos de stakeholders na estratégia da sua organização? Inquiridos que responderam impacto elevado ou impacto muito elevado Clientes Governo e reguladores Concorrentes e peers Colaboradores Parceiros da cadeia de valor 90% dos CEOs consideram que os clientes têm um impacto elevado ou muito elevado na sua estratégia. Fonte: 20º Global CEO Survey

66 Oportunidades Principais ameaças, segundo os CEO portugueses Q: Quão preocupado está com as seguintes ameaças económicas, políticas, sociais, ambientais e empresariais às s de crescimento da sua organização? Crescente carga fiscal 92% Crescimento económico incerto 89% Excesso de regulação 86% Futuro da Zona Euro 84% Incerteza geopolítica 76% Fonte: 20º Global CEO Survey

67 Oportunidades Principais ameaças, segundo os CEO portugueses Q: Quão preocupado está com as seguintes ameaças económicas, políticas, sociais, ambientais e empresariais às s de crescimento da sua organização? Crescente carga fiscal 92% Crescimento económico incerto 89% Excesso de regulação 86% Futuro da Zona Euro 84% Incerteza geopolítica 76% Fonte: 20º Global CEO Survey 2017 Portugal 67

72 Oportunidades Antecipar novas tendências de consumo Big Data Estratégia de negócios para a era digital vs. estratégia digital 72

73 Oportunidades Desenvolver propostas de valor para novos segmentos Motivações Geográfico Gerações Temáticos Ocasiões Maturidade Fonte: Eurostat Estratégia Turismo

74 Oportunidades Desenvolver propostas de valor para novos segmentos Gastos em viagens e consumo durante as mesmas (EU-28) Dos 15 aos 24 anos Dos 25 aos 34 anos Dos 35 aos 44 anos Dos 45 aos 54 anos Dos 55 aos 64 anos 65 anos ou mais 11,2% 14,0% 17,0% 15,6% 19,2% 19,3% 18,1% 20,3% 16,3% 17,3% 15,3% 16,3% Viagens Gastos Fonte: Eurostat Estratégia Turismo

75 Oportunidades Desenvolver propostas de valor para novos segmentos Gastos em viagens e consumo durante as mesmas (EU-28) Dos 15 aos 24 anos Dos 25 aos 34 anos Dos 35 aos 44 anos Dos 45 aos 54 anos Dos 55 aos 64 anos 65 anos ou mais 11,2% 14,0% 17,0% 15,6% 19,2% 19,3% 18,1% 20,3% 16,3% 17,3% 15,3% 16,3% Viagens Gastos Fonte: Eurostat Estratégia Turismo

76 Oportunidades Desenvolver propostas de valor para novos segmentos Clientes mais digitais Aumento do turismo sénior Fonte: Eurostat Estratégia Turismo

77 Oportunidades Desenvolver propostas de valor para novos segmentos Clientes mais digitais Aumento do turismo sénior >50 anos anos grupo de utilizadores com maior crescimento no Airbnb e na DogVacay faixa etária que mais transações faz Fonte: Eurostat Estratégia Turismo

78 Oportunidades Desenvolver propostas de valor para novos segmentos Importante investir em digital, mas adaptar a todos os tipos de turistas As plataformas que conseguirem fidelizar este grupo demográfico terão uma vantagem competitiva sobre os seus concorrentes Fonte: Eurostat Estratégia Turismo

79 Oportunidades Economia partilhada 79

80 Oportunidades As receitas deste tipo de serviços vão continuar a crescer 80

81 Oportunidades Dores de crescimento - Novos riscos e novas 81

82 Oportunidades Trust matters autoregulamentação 82

83 Oportunidades Curto-prazo trará alterações fiscais 83

84 Oportunidades Disrupção de outros setores 84

85 Oportunidades Diversificação de serviços das grandes plataformas (ex: UberEATS) 85

86 Oportunidades Próxima disrupção será nas próprias empresas: integrar formas mais flexíveis de trabalhar 86

87 Oportunidades Adaptação das plataformas a todos os segmento de mercado é crucial para o sucesso das mesmas 87

88 Oportunidades A questão estatística vai conhecer uma evolução positiva 88

89 Oportunidades Um novo tipo de acolhimento peer-to-peer 89

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91 Assumir a verdadeira importância do turismo para o País 91

92 Assumir a verdadeira importância do turismo para o País Ranking Competitividade País ( ) UK 7º França 21º Espanha 32º Itália 44º Portugal 46º Turquia 55º Croácia 74º Grécia 86º 138 economias 92

93 Assumir a verdadeira importância do turismo para o País Ranking Competitividade Turismo (2017) Ranking Competitividade País ( ) UK 7º França 21º Espanha 32º Itália 44º Portugal 46º Turquia 55º Croácia 74º Grécia 86º 1º Espanha 2º França 5º UK 8º Itália 14º Portugal 24º Grécia 32º Croácia 44º Turquia 136 economias 138 economias 93

94 Nem tudo são boas notícias Espanha 2º 2º Turquia 3º 5º 5º França 11º Itália 25º 15º 15º 16º 22º 22º Egipto 28º 28º Croácia 28º Marrocos 24º 32º Grécia 37º 37º 37º 45º 52º 59º º Portugal 72º 75º 87º Fonte: WEF Travel & Tourism Competitiveness Report

95 Existem pontos fortes e para melhorar Pontos positivos 1º Índice de incidência de terrorismo 4º Infraestruturas de serviços de turismo 9º Estratégia de marketing do país 9º Impostos sobre bilhetes e taxas aeroportuárias Portugal subiu uma posição no Travel & Tourism Competitiveness Report de 2017 do WEF, ocupando agora o 14º lugar entre 136 países. Fonte: WEF Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 Pontos a melhorar 41º Desenvolvimento das TIC 57º Extensão da formação dos colaboradores 65º Salários e produtividade 75º Disponibilidade de estatísticas 111º Efeitos dos impostos nos incentivos ao investimento 95

96 Existem pontos fortes e para melhorar Articular 1 Otimizar 2 Inovar 3 Adaptar 4 96

97 As ideias e estratégias são importantes, mas o verdadeiro desafio é a sua execução. Percy Barnevik Chairman da ABB Todos os direitos reservados. refere-se à Portugal, constituída por várias entidades legais, ou à rede. Cada firma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para mais informações consulte

98 Temos de nos tornar na mudança que queremos ver. Gandhi Todos os direitos reservados. refere-se à Portugal, constituída por várias entidades legais, ou à rede. Cada firma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para mais informações consulte

99 O progresso é impossível sem mudança. Aqueles que não conseguem mudar as suas mentes não conseguem mudar nada. Bernard Shaw Todos os direitos reservados. refere-se à Portugal, constituída por várias entidades legais, ou à rede. Cada firma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para mais informações consulte

100 Nada é permanente, exceto a mudança. Heráclito Todos os direitos reservados. refere-se à Portugal, constituída por várias entidades legais, ou à rede. Cada firma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para mais informações consulte

101 Sucesso não é o final, falhar não é fatal. E a coragem para continuar que conta. Winston Churchill Todos os direitos reservados. refere-se à Portugal, constituída por várias entidades legais, ou à rede. Cada firma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para mais informações consulte

102 Para vencer são precisas três coisas: 1 - saber trabalhar, 2 - aproveitar 3 - criar relações O resto pertence à sorte. Fernando Pessoa Todos os direitos reservados. refere-se à Portugal, constituída por várias entidades legais, ou à rede. Cada firma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para mais informações consulte