ANÁLISES DESTA EDIÇÃO

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1 Observatório D O T U R I S M O D E L I S B O A Dados de janeiro 2019 ANÁLISES DESTA EDIÇÃO EVOLUÇÃO DOS MERCADOS > Dados da Hotelaria > Cidade de Lisboa > Região de Lisboa INFOGOLFE E CRUZEIROS EVOLUÇÃO EM ÍNDICE Os dados contidos nesta edição do Observatório do Turismo de Lisboa podem ser consultados na sua versão integral em:

2 O Observatório HOTELARIA NACIONAL HÓSPEDES E PROVEITOS MANTÊM CRESCIMENTO O número de hóspedes e de dormidas registado nos estabelecimentos hoteleiros e similares, em dezembro de 2018, apresenta variações positivas, tendo atingido 1,2 milhões e 2,8 milhões, respetivamente. Os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que, no caso dos hóspedes, este número corresponde a um aumento de 3,3%, face ao período homólogo, enquanto as dormidas registam uma subida de 2,5%. No último mês de 2018, as dormidas de residentes apresentaram um crescimento de 0,5%, e as de não residentes aumentaram 3,6%. Relativamente à estada média, houve uma redução de 0,8%, tendo passado para 2,3 noites. A análise estatística considera que os proveitos aceleraram, apresentando, no total, um crescimento de 7,3% e atingindo os 171 milhões de euros. FONTE: INE ÍNDICE LISBOA (VTQD-96): dez96 jan97 jan98 jan99 jan00 jan01 jan02 jan03 jan04 jan05 jan06 jan07 jan08 jan09 jan10 jan11 jan12 jan13 jan14 jan15 jan16 jan17 jan18 jan19 TURISMO DE LISBOA 24 ESTE ÍNDICE É BASEADO NO VALOR MÉDIO DOS ACUMULADOS DE VENDAS TOTAIS POR QUARTO DISPONÍVEL DO ANO DE 1996, ANO ZERO DA INFOGEST LISBOA CIDADE.

3 Observatório O TURISMO RECEITAS ATINGEM NOVO RECORDE O Banco de Portugal revelou que a chegada de turistas estrangeiros ao País atingiu ganhos de milhões de euros, em 2017, correspondendo a um novo recorde. Este valor equivale a uma subida de 19,5% face a 2016, traduzindo-se em mais 2472 milhões de euros. De acordo com a Secretaria de Estado do Turismo, este é o maior aumento registado desde 1998, ano em que decorreu a Expo, em Lisboa. Quanto às exportações de bens e serviços, no total, chegaram aos milhões de euros, uma subida de 11,2%, que pode ser lida também como um crescimento de 8602 milhões de euros, dos quais o turismo foi responsável por quase um terço (29%). FONTE: BANCO DE PORTUGAL EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DE HOTELARIA Janeiro a dezembro 2018 Região de Lisboa (AML) EVOLUÇÃO DOS MERCADOS - DORMIDAS Janeiro a dezembro 2018 Região de Lisboa (AML) FONTE: TP/INE (DADOS PROVISÓRIOS) Valor Variação % Totais Hóspedes ,8% Dormidas ,1% Proveitos ( ) ,5% Mercados Externos Hóspedes ,7% Dormidas ,6% Mercado Interno Hóspedes ,9% Dormidas ,9% Valor Variação.% Espanha ,7% Alemanha ,9% Reino Unido ,3% Itália ,9% França ,8% Holanda ,1% Bélgica ,7% Escandinávia ,4% EUA ,0% Evolução dos Mercados - Dormidas Outras Cidades Europeias Brasil ,0% FONTE: ECM, TOURMIS Valor Variação % Período Amesterdão ,9% jan-out Barcelona ,7% jan-dez Berlim ,5% jan-dez Bratislava ,2% jan-set Bruxelas ,7% jan-out Budapeste ,9% jan-nov Copenhaga (região) ,8% jan-dez Génova ,4% jan-dez Hamburgo ,1% jan-nov Helsínquia ,2% jan-dez Madrid ,0% jan-mar Munique ,6% jan-nov Oslo ,4% jan-nov Paris ,7% jan-out Praga ,1% jan-dez San Sebastian ,3% jan-dez Estocolmo (região) ,0% jan-dez Taline ,6% jan-dez Valência ,2% jan-dez Viena (região) ,0% jan-dez Zagreb ,1% jan-dez TURISMO DE LISBOA 25

4 O Observatório CIDADE DE LISBOA HOTÉIS DE 5 ESTRELAS COM MELHOR DESEMPENHO O primeiro mês de 2019 mostrou-se positivo para as unidades hoteleiras de 5 estrelas da cidade de Lisboa, com aumentos em todos os indicadores. Em contrapartida, os hotéis de 3 estrelas apresentam quebras ligeiras na taxa de ocupação e nos preços praticados por quarto vendido (Average) e por quarto disponível (RevPar); e os de 4 estrelas revelam apenas crescimentos no Average. Em termos de ocupação, considerando o compêndio das unidades hoteleiras, a taxa média situou-se nos 56,87%. Os hotéis de 3 estrelas mantêm uma taxa de ocupação superior a 60%, os de 4 estrelas desceram 8,2% face a janeiro de 2018, apresentando, agora, uma taxa de 57,81%, e os de 5 estrelas continuam nos 52%. Quanto ao Average, situou-se nos 152,19 euros (+3,0%) nos de 5 estrelas, de 75,29 euros (+3,4%) nos de 4 estrelas, e de 158,58 euros nas unidades hoteleiras de 3 estrelas (-0,6%). Já no RevPar, os hotéis de 5 estrelas ficaram próximos dos 80 euros, devido a um crescimento de 3,4%, os de 4 estrelas desceram para 43,52 euros e os de 3 estrelas para 35,60 euros. TURISMO DE LISBOA 26 OCUPAÇÃO QUARTO EM JANEIRO % PP P/N 60,77% 62,39% -2,6% -1,63 57,81% 63,00% -8,2% -5,19 52,42% 52,26% 0,3% 0,16 Síntese 56,87% 59,96% -5,1% -3,08 60,77% 62,39% -2,6% -1,63 57,81% 63,00% -8,2% -5,19 52,42% 52,26% 0,3% 0,16 Síntese 56,87% 59,96% -5,1% -3,08 PREÇO MÉDIO POR QUARTO VENDIDO - (AVERAGE) EM JANEIRO % P/N 58,58 58,93-0,6% -0,35 75,29 72,82 3,4% 2,48 152,19 147,69 3,0% 4,50 Síntese 91,30 88,01 3,7% 3,29 58,58 58,93-0,6% -0,35 75,29 72,82 3,4% 2,48 152,19 147,69 3,0% 4,50 Síntese 91,30 88,01 3,7% 3,29 PREÇO MÉDIO POR QUARTO DISPONÍVEL - (REVPAR) EM JANEIRO % P/N 35,60 36,77-3,2% -1,17 43,52 45,87-5,1% -2,35 79,78 77,18 3,4% 2,60 Síntese 51,92 52,77-1,6% -0,85 35,60 36,77-3,2% -1,17 43,52 45,87-5,1% -2,35 79,78 77,18 3,4% 2,60 Síntese 51,92 52,77-1,6% -0,85 OCUPAÇÃO 95% 90% 85% % % % 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez AVERAGE REVPAR jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez A AMOSTRA TEM COMO BASE A TOTALIDADE DO UNIVERSO DE HOTÉIS DA CIDADE DE LISBOA, É FIXA E COMPOSTA POR UNIDADES FULL SERVICE E RESIDENCIAIS INDEPENDENTEMENTE DA SUA DATA DE ABERTURA. OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES: - A DIMENSÃO DAS UNIDADES; - A TOTALIDADE DOS QUARTOS E CAMAS OCUPADOS INDICADOS PELAS UNIDADES; - AS RECEITAS DE QUARTOS, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA E SEM PEQUENO-ALMOÇO; - AS RECEITAS TOTAIS DA OPERAÇÃO, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA, SEM RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS OU DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. Janeiro de 2019 Total Unidades Consideradas Capacidade da amostra (quartos) Representatividade em quartos 80,8% 77,0% 58,8% 73,9%

5 Observatório O REGIÃO DE LISBOA JANEIRO COM SUBIDAS NO AVERAGE Na Região de Lisboa, em janeiro, foram registados aumentos no preço médio por quarto vendido (Average) em todas as tipologias de hotéis consideradas. As unidades de 5 estrelas foram as que apresentaram maior aumento no Average (3,0%), atingindo os 148,65 euros, seguidas das de 4 estrelas, com 71,29 euros, e das de 3 estrelas, que se mantêm nos 58 euros. No que concerne ao preço médio por quarto disponível, apenas os hotéis de 4 estrelas apresentam uma quebra (-3,0%), descendo para os 37,85 euros. Já os de 5 estrelas, A AMOSTRA É COMPOSTA COM BASE NAS UNIDADES DOS 18 MUNICÍPIOS QUE CONSTITUEM A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA. ostentam uma subida de 8,0%, passando de 67,77 para 73,18, e os de 3 estrelas passaram para os 34,73 euros, mais 4,0% que em igual período de Os dados referentes à taxa de ocupação mostram que as unidades 5 estrelas, à semelhança da Cidade, são as que mais cresceram em termos de ocupação (4,9%), situando-se muito próximas dos 50%; seguem-se as de 3 estrelas, com um aumento de 3,3% que as coloca perto dos 60%, e as de 4 estrelas, cuja taxa de ocupação se reduziu 5,5%, ficando nos 53,09%. OCUPAÇÃO QUARTO EM JANEIRO % PP P/N 59,36% 57,47% 3,3% 1,88 53,09% 56,18% -5,5% -3,08 49,23% 46,95% 4,9% 2,29 Síntese 53,23% 54,02% -1,5% -0,79 59,36% 57,47% 3,3% 1,88 53,09% 56,18% -5,5% -3,08 49,23% 46,95% 4,9% 2,29 Síntese 53,23% 54,02% -1,5% -0,79 PREÇO MÉDIO POR QUARTO VENDIDO - (AVERAGE) EM JANEIRO % P/N 58,50 58,12 0,7% 0,39 71,29 69,44 2,7% 1,86 148,65 144,35 3,0% 4,29 Síntese 87,65 84,07 4,3% 3,58 58,50 58,12 0,7% 0,39 71,29 69,44 2,7% 1,86 148,65 144,35 3,0% 4,29 Síntese 87,65 84,07 4,3% 3,58 PREÇO MÉDIO POR QUARTO DISPONÍVEL - (REVPAR) EM JANEIRO % P/N 34,73 33,40 4,0% 1,32 37,85 39,01-3,0% -1,15 73,18 67,77 8,0% 5,42 Síntese 46,66 45,42 2,7% 1,24 34,73 33,40 4,0% 1,32 37,85 39,01-3,0% -1,15 73,18 67,77 8,0% 5,42 Síntese 46,66 45,42 2,7% 1,24 OCUPAÇÃO 95% 90% 85% % % % 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez AVERAGE REVPAR jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez ESTA AMOSTRA TEM COMO BASE A TOTALIDADE DO UNIVERSO DE HOTÉIS DA REGIÃO DE LISBOA, É FIXA E COMPOSTA POR UNIDADES FULL SERVICE E RESIDENCIAIS INDEPENDENTEMENTE DA SUA DATA DE ABERTURA. OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES: - A DIMENSÃO DAS UNIDADES; - A TOTALIDADE DOS QUARTOS E CAMAS OCUPADOS INDICADOS PELAS UNIDADES; - AS RECEITAS DE QUARTOS, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA E SEM PEQUENO-ALMOÇO; - AS RECEITAS TOTAIS DA OPERAÇÃO, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA, SEM RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS OU DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. Janeiro de 2019 Total Unidades Consideradas Capacidade da amostra (quartos) Representatividade em quartos 78,6% 74,2% 63,0% 72,9% TURISMO DE LISBOA 27

6 O Observatório GOLFE VOLTAS REALIZADAS POR NÃO SÓCIOS AUMENTAM O ano de 2019 começou, nos campos de golfe da Região de Lisboa, com um aumento significativo no número de voltas realizadas por não sócios, tendo atingido uma média de 15,7, mais 32,0% que em janeiro de No caso dos sócios, houve uma quebra de 4,3% no número de voltas realizadas, situando-se nas 23,2. Nos resultados por volta, a GreenFee apresenta um incremento de 5,8%, passando para 6,16 euros, mas o cenário foi menos positivo na receita total, que teve uma quebra de 18,2% passando de 55,71 para 45,54. Numa análise por nacionalidades, verifica-se que os portugueses continuam representados em maior número, correspondendo a 61,3% do total, seguindo-se os escandinavos, com um peso de 9% e os britânicos, com 6,9%. TURISMO DE LISBOA 28 VOLTAS REALIZADAS POR DIA EM JANEIRO CAMPOS DE GOLFE DISPONÍVEIS NA REGIÃO DE LISBOA (AML) (9 E 18 BURACOS) OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES: - CAPACIDADE MÁXIMA DE SAÍDAS INDICADAS PELOS CAMPOS PARA O MÊS; - NÚMERO DE SAÍDAS E NACIONALIDADES FORNECIDO PELOS CAMPOS; - RECEITAS DE GREEN FEE, SEM IVA; - RECEITAS TOTAIS SEM IVA. NÚMERO DE VOLTAS EM JANEIRO POR NACIONALIDADE (NÃO SÓCIO) JANEIRO Variação (17/18) % Abs P/N Total 38,9 36,1 7,6% 2,8 Sócio 23,2 24,3-4,3% -1,0 Não Sócio 15,7 11,9 32,0% 3,8 RESULTADOS EM JANEIRO POR VOLTA GreenFee Variação (18/19) Receita total Variação (18/19) % Abs P/N % Abs P/N Realizada 6,16 5,82 5,8% 0,3 45,54 55,71-18,2% -10,2 Não Sócio 15,61 18,58-16,0% -3,0 115,46 177,80-35,1% -62,3 RESULTADOS DE JANEIRO A JANEIRO POR VOLTA GreenFee Variação (18/19) Receita total Variação (18/19) % Abs P/N % Abs P/N Realizada 6,16 5,82 5,8% 0,3 45,54 55,71-18,2% -10,2 Não Sócio 15,61 18,58-16,0% -3,0 115,46 177,80-35,1% -62,3 janeiro de buracos 18 buracos Total Campos Amostra Fixa ,0% 84,6% 76,5% JANEIRO A JANEIRO Variação (18/19) % Abs P/N Total 38,9 36,1 7,6% 2,8 Sócio 23,2 24,3-4,3% -1,0 Não Sócio 15,7 11,9 32,0% 3, NÚMERO DE VOLTAS ACUMULADO EM JANEIRO - % POR NACIONALIDADE ESC 9,0% EUA 0,6% F 6,7% D 4,6% E 1,2% IR 0,8% GB 6,9% BNL 1,2% OUT 7,7% RECEITA POR VOLTA REALIZADA P 61,3% PERCENTAGEM SÓCIO/NÃO SÓCIO P PORTUGAL GB GRÃ-BRETANHA IR IRLANDA E ESPANHA D ALEMANHA F FRANÇA EUA ESTADOS UNIDOS ESC ESCANDINÁVIA BNL BÉLGICA/HOLANDA OUT OUTRAS NAÇÕES P GB IR E D F EUA Esc BNL Out Total Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan Sócio Não Sócio

7 Observatório O CRUZEIROS NAVIOS E PASSAGEIROS CRESCEM MAIS DE 30% Em 2018, o Porto de Lisboa bateu recordes no número de navios e de passageiros e os dados relativos ao primeiro mês de 2019 fazem prever que a tendência positiva se mantenha, mostrando crescimentos significativos face a janeiro do ano anterior. Assim, o número de navios apresentou um acréscimo de 33,3%, tendo passado de nove para 12. Já no que concerne aos passageiros, houve um crescimento de 34,9% no número total, tendo atingido os Com uma evolução semelhante, de 34,8%, ficaram os passageiros em trânsito, que passaram de , em janeiro de 2018, para , no primeiro mês de Contudo, o segmento que mais se destaca é o de passageiros em turnaround, que evoluíram de 85 para 119, ostentando um crescimento de 40%. TRÁFEGO JANEIRO JANEIRO Acumulado Anual Var % Var % Nº DE NAVIOS ,3% ,3% Nº PASSAGEIROS TOTAIS ,9% ,9% EM TURNAROUND ,0% ,0% EM TRÂNSITO ,8% ,8% FONTE: ADMINISTRAÇÃO PORTO DE LISBOA TURISMO DE LISBOA 29

8 O Observatório ÍNDICE POR REGIÃO REVPAR MANTÉM EVOLUÇÃO POSITIVA Em janeiro, os Índices de Average apresentam valores superiores aos do mês anterior, tendo passado de 1521 para 1525, na Cidade de Lisboa, e de 1511 para 1514, na Região. Neste período, o Índice de RevPar registado na Cidade foi de 1987, representando uma quebra face a dezembro, enquanto na Região o valor foi de 2019, mantendo-se em linha com o apresentado no último mês do ano passado. Já a ocupação registou um índice de 1303 na Cidade e de 1333 na Região. TURISMO DE LISBOA 30 CIDADE DE LISBOA Índice Ocupação-Lx - (0, Média de 2005) - Valor em janeiro de 2019: 1303 Índice Average-Lx - (0, Média de 2005) - Valor em janeiro de 2019: 1525 Índice RevPar-Lx - (0, Média de 2005) - Valor em janeiro de 2019: 1987 REGIÃO DE LISBOA Índice Ocupação-Região Lx - (0, Média de 2005) - Valor em janeiro de 2019: 1333 Índice Average-Região Lx - (0, Média de 2005) - Valor em janeiro de 2019: 1514 Índice RevPar-Região Lx - (0, Média de 2005) - Valor em janeiro de 2019: 2019 Índice Ocupação-CLx Índice Average-CLx Índice RevPar-CLx Índice Ocupação-RegiãoLx Índice Average-RegiãoLx Índice RevPar-RegiãoLx