Room for growth European cities hotel forecast 2015 e 2016 César Gonçalves Susana Benjamim 6 maio 2015

Transcrição

1 Room for growth European cities hotel forecast 2015 e 2016 César Gonçalves Susana Benjamim 6 maio 2015

2 Agenda Enquadramento Outlook 2015/ Slide 2

3 Enquadramento 1º 2º 3ª 4ª ano em que Porto e Belfast participam ano com resultados positivos vez que Lisboa participa edição do estudo Slide 3

4 Enquadramento Comparação de 20 cidades - gateways turísticos da Europa; Amostras consistentes nas 20 cidades; Modelo preditivo com base macroeconómica e STR: Perspetivas de crescimento do PIB e IPC ponderados pelos mercados; Comparação de 3 indicadores chave: Taxa de ocupação; ADR; RevPar. Slide 4

5 Enquadramento Todas as cidades são: capitais culturais; (Adicionaram-se em 2015, Porto e Belfast) centros financeiros e de comércio; Cerca de 600 milhões de turistas na zona euro em 2014, face a 578 milhões em 2013 (+3,8%); 2,7 mil milhões de dormidas registadas na zona euro em 2014, +1,7% do que em ,65 2, Slide 5

6 Um olhar sobre 2014

7 Outlook 2015/2016 Procura na Europa Taxa de Ocupação 3 em 4 regiões 2013 regressaram ao desempenhos pré-recessão: Europa Ocidental, Grécia, Portugal, Norte e Sul. Espanha e Malta ,1% 69 Mais 22 milhões de visitantes na Europa do que em 2013 (+3%). registaram anos recordes no nº de turistas. +3,7% ADR RevPar Média europeia face a ,8% Slide 7

8 Outlook 2015/2016 Oferta na Europa 1% Abriram mais de crescimento da oferta em 2014 quartos na Europa (2014), face a em Fonte: (STR Global) Em 2014, existiram projetos e quartos planeados para a Europa, com já em construção. menos hóteis e quartos em construção do que em Slide 8

9 Outlook 2015/2016 Projeção Crescimento mundial de Chegada de Turistas Internacionais Por Região Previsão ,3% 1,8 mm ao ano até ,4 mm 0,94 mm Fonte: UNWTO Slide 9

10 Outlook 2015/2016 O turismo intraeuropeu continuará a representar cerca de 75% das 740 a 750 milhões de viagens estimadas para 2020 O turismo intraeuropeu prevalece e continuará a ser o negócio dominante até 2020 Europa: maior captação de turistas de longa distância ; Realidades distintas de performance turística. Fonte: UNWTO Slide 10

11 Outlook 2015/2016 (1/3) Taxas de ocupação Variação Londres (82%) 1 Londres (83%) + 0,6% 2 Edimburgo (80%) 2 Edimburgo (80,4%) + 0,9% 3 Paris (80%) 3 Paris (80,3%) + 0,7% 15 Moscovo (66%) 11 Lisboa (71%) + 9,4% 17 Lisboa (65%) 17 Porto (66,2%) + 11% 18 Milão (63%) 18 Madrid (65,5%) + 6,2% 19 Madrid (62%) 19 Milão (63,8%) + 1,5% 20 Porto (60%) 20 Moscovo (60,2%) - 9% Slide 11

12 Outlook 2015/2016 (2/3) ADR Variação Paris (252 ) 1 Paris (252 ) 2 Genebra (236 ) 2 Genebra (235 ) - 0,1% 3 Zurique (195 ) 3 Zurique (195 ) + 0,2% 4 Londres (168 ) 4 Londres (173 ) + 2,9% 10 Barcelona (117 ) 10 Barcelona (118 ) + 0,5% 16 Lisboa (84 ) 16 Lisboa (85 ) +0,6% 17 Madrid (83 ) 17 Madrid (85 ) + 3,4% 18 Belfast (70 ) 18 Belfast (74 ) + 4,1% 19 Praga (67 ) 19 Praga (73 ) + 7,7% 20 Porto (63 ) 20 Porto (64 ) + 1,9% Nota: valores convertidos à data de 31 de Dezembro de 2013: - Belfast, Edimburgo e Londres: 1 Euro = 0,83106 GBP - Genebra e Zurique: 1 Euro = 1,22653 CHF - Praga: 1 Euro = 27,36297 CZK - Moscovo: 1 Euro = 45,26744 RUB + 0,2% Slide 12

13 Outlook 2015/2016 (3/3) RevPar Paris (201 ) Genebra (153 ) Zurique (141 ) 4 Londres (139 ) 16 Lisboa (55 ) 18 Madrid (51 ) 19 Praga (46 ) 20 Porto (37 ) 2014 Variação Paris (203 ) + 0,9% 2 Genebra (160 ) +3,7 % 3 Londres (144 ) + 3,5% 4 Zurique (143 ) + 1,5% 16 Lisboa (60 ) +10,1 % 18 Madrid (55 ) + 9,7% 19 Praga (51 ) + 9,3% 20 Porto (42 ) + 13,1% Nota: valores convertidos à data de 31 de Dezembro de 2013: - Belfast, Edimburgo e Londres: 1 Euro = 0,83106 GBP - Genebra e Zurique: 1 Euro = 1,22653 CHF - Praga: 1 Euro = 27,36297 CZK - Moscovo: 1 Euro = 45,26744 RUB Slide 13

14 Outlook 2015/2016 Cidades com performance positiva Taxas de ocupação, variação Porto Lisboa Madrid Genebra Roma Bruxelas Berlim Dublin Amesterdão Barcelona Viena Belfast Milão Praga Zurique Edimburgo Paris Londres Frankfurt 11,0% 9,4% 6,2% 3,7% 3,3% 2,9% 2,4% 2,4% 2,1% 2,0% 1,9% 1,6% 1,5% 1,5% 1,3% 0,9% 0,7% 0,6% 0,2% RevPar, variação ADR, variação Dublin 8,5% Praga 7,7% Edimburgo 5,3% Belfast 4,1% Madrid 3,4% Milão 3,0% Londres 2,9% Amesterdão 2,6% Viena 2,2% Porto Dublin 13,1% 11,1% Lisboa Madrid Praga Edimburgo Belfast Amesterdão 10,1% 9,7% 9,3% 6,2% 5,7% 4,7% Milão 4,5% 4,2% 4,1% 3,7% 3,5% 3,5% Lisboa 0,6% Bruxelas 0,6% Viena Berlim Genebra Londres Bruxelas Barcelona 0,5% Roma 2,6% Barcelona Zurique Paris 2,5% 1,5% 0,9% Porto 1,9% Berlim 1,7% Zurique 0,2% Paris 0,2% Slide 14

15 Outlook 2015/2016 Taxas de ocupação 65% p.p. 71% 2014 ADR, em euros ,80 +0,6% 2014 O bom desempenho foi expressivo, suportado, na sua grande maioria pela introdução de novas rotas aéreas, eventos internacionais e melhoria da imagem. 85,00 RevPar, em euros ,10 +10,1% ,00 Slide 15

16 2. Outlook 2015/2016

17 Outlook 2015/2016 Perspetivas económicas na Europa Evolução prevista do PIB Zona Euro 1,1 Fonte: forecasts (Fev. 2015), IMF World Economic Outlook 2014, UBS 1,7 Slide 17

18 Outlook 2015/2016 Room for growth Gastos globais em viagens, variação percentual real Flutuação nos padrões de viagens devido a fatores externos. 4,9% 5,2% 4,2% 4,6% 4,3% 4,6% 3,7% 3,0% 3,2% 2,9% P.ex.: a redução de viagens russas para diversos destinos. Viagens em lazer Visitantes em lazer são maioritariamente atraídos pelo extenso programa cultural e de eventos da Europa Fonte: World Travel & Tourism Council Viagens de lazer Viagens de negócio Viagens em negócio O WTTC espera que o crescimento dos gastos em viagens se mantenha forte. A Global Business Travel Association espera um aumento nos gastos de 6,6%. A Europa continua a ser um destino de eleição. O modo como se pesquisa, reserva e compra viagens especialmente em plataformas digitais continua a mudar radicalmente. Slide 18

19 Outlook 2015/2016 Evolução dos indicadores em 2015 e 2016 Taxas de ocupação (valores absolutos) Ranking Cidade Ranking Cidade Londres 84,3% +1,6% 1 Londres 84,6% +0,3% 2 Edimburgo 81,0% +0,7% 2 Edimburgo 81,3% +0,4% 3 Paris 80,5% +0,2% 3 Paris 80,9% +0,5% 4 Dublin 79,6% +1,6% 4 Dublin 80,2% +0,8% 5 Amesterdão 78,1% +1,1% 5 Amesterdão 78,4% +0,4% 8 Barcelona 73,5% +0,7% 9 Barcelona 74,1% +0,8% 11 Lisboa 72,5% +2,2% 10 Lisboa 73,5% +1,3% 18 Madrid 66,6% +1,7% 18 Madrid 68,3% +2,5% 19 Milão 64,9% +1,8% 19 Milão 66,5% +2,4% 20 Moscovo 56,3% -6,6% 20 Moscovo 56,7% +0,8% Slide 19

20 Outlook 2015/2016 Evolução do número de quartos Abertura de quartos de hotel em Lisboa > ,9% Novos quartos na Grande Lisboa durante o ano de Hotéis 5* Hotéis 4* Hotéis 3* Novos hotéis em Lisboa, Forecast 2015 Fonte: Turismo de Portugal (2014) e VisitLisboa / Publituris (Forescast 2015) Hotéis 3* Hotéis 4* 5 Hotéis 5* Slide 20

21 Outlook 2015/2016 Evolução dos indicadores em 2015 e 2016 ADR (euros) Ranking Cidade Ranking Cidade Paris ,6% 1 Paris ,8% 2 Genebra 232-0,8% 2 Genebra 228-0,2% 3 Zurique 193-0,8% 3 Zurique 190-0,2% 4 Londres % 4 Londres ,4% 5 Roma % 5 Roma ,8% 8 Barcelona 17 Lisboa ,8% 8 Barcelona 85 +0,9% 17 Lisboa ,1% 86 +0,3% 18 Belfast 77 +1,2% 18 Belfast 78 +1,1% 19 Praga 75 +1,9% 19 Praga 75 +0,5% 20 Porto 65 +1,5% 20 Porto 66 +1,3% Slide 21

22 Outlook 2015/2016 Evolução dos indicadores em 2015 e 2016 RevPar (euros) Ranking Cidade Ranking Cidade Paris +ADR ,8% 1 Paris +ADR ,3% 2 Genebra - ADR 157-0,8% 2 Londres - ADR ,7% 3 Londres +ADR ,6% 3 Genebra +ADR 154-0,2% 4 Zurique - ADR 141-1% 4 Zurique - ADR 138-0,2% 5 Roma +Ocup ,8% 5 Roma +Ocup ,4% 7 Barcelona +ADR 92 +3% 16 +ADR 89 +3,5% 7 Barcelona Lisboa +Ocup 62 +3,1% 16 Lisboa +Ocup 63 +1,6% 17 Belfast +MIX 59 +2% 17 Madrid 61 +4,8% 18 Madrid +ADR +MIX 59 +5,6% 18 Belfast 60 +2,1% 19 Praga +ADR +MIX 54 +3,7% 19 Praga 54 +1,5% 20 Porto +Ocup +Ocup 44 +3,7% 20 Porto +MIX 45 +2,6% Slide 22

23 Outlook 2015/2016 Expetativas de variação 2015 e 2016 Taxas de ocupação (variações) Ranking Cidade Roma 2,7% 2 Lisboa 2,2% 3 Porto 2,2% 4 Milão 1,8% 7 Dublin 1,6% 10 Amesterdão 1,1% 13 Barcelona 0,7% 14 Edimburgo 0,7% 19 Zurique -0,2% 20 Moscovo -6,6% Ranking Cidade Madrid 2,5% 2 Roma 2,5% 3 Milão 2,4% 5 Lisboa 1,3% 9 Barcelona 0,8% 10 Dublin 0,8% 15 Amesterdão 0,4% 16 Edimburgo 0,4% 19 Genebra 0,0% 20 Zurique 0,0% Slide 23

24 Outlook 2015/2016 Expetativas de variação 2015 e 2016 ADR (variações) Ranking Cidade Dublin 7,0% 2 Madrid 3,8% 4 Barcelona 2,8% 5 Edimburgo 2,8% 6 Amesterdão 2,4% 14 Milão 1,2% 17 Lisboa 0,9% 19 Genebra -0,8% 20 Zurique -0,8% Ranking Cidade Dublin 7,1% 2 Londres 4,4% 4 Edimburgo 2,3% 5 Barcelona 2,1% 8 Milão 1,7% 11 Amesterdão 1,4% 18 Lisboa 0,3% 19 Genebra -0,2% 20 Zurique -0,2% Slide 24

25 Outlook 2015/2016 Expetativas de variação 2015 e 2016 RevPar (variações) Ranking Cidade ADR Dublin 8,8% 2 - ADR Madrid 5,6% 7 +ADR Amesterdão 3,6% 8 - ADR Barcelona 3,5% 9 - ADR Edimburgo 3,5% Lisboa 3,1% Milão 3,0% ADR 19 +ADR Zurique -1,0% 20 +ADR Moscovo -7,0% Ranking Cidade ADR Dublin 8,0% 2 +MIX Madrid 4,8% 5 +Ocup Milão 4,1% 6 +ADR Barcelona 3,0% 7 +ADR Edimburgo 2,7% 14 +ADR Amesterdão 1,8% Lisboa 1,6% ADR Genebra -0,2% 20 +ADR Zurique -0,2% Slide 25

26

27 Outlook 2015/2016 O ambiente económico a mudar rapidamente Principais tendências globais Incerteza e desafios geopolíticos; Implicações para H&L Clientes Aparecimento de hoteis inteligentes, como tendência que poderá melhorar a experiência do cliente; Queda do preços do petróleo; Desenvolvimento de robots e inteligência artificial; Sustentabilidade e alterações climáticas; Incerteza sobre o futuro da Grécia e da Zona Euro; Instabilidade no Médio Oriente e Norte de África; Hotéis Acordo Internacional para promover um maior equilíbrio ambiental; Maior número de smartphones e tablets. Slide 27

28 Outlook 2015/2016 para o setor hoteleiro em 2015 Prevê-se uma rápida recuperação dos EUA, o que deverá gerar uma maior contribuição para o crescimento do setor; A contribuição de países como o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e África do Sul (BRIC S) para o crescimento global deverá diminuir; Maior utilização da tecnologia. Avanços contínuos de Inteligência artificial e automação no mercado. Step 4 Slide 28

29 Outlook 2015/2016 Implicações para os hotéis Não existem regras de etiqueta à mesa, Impostos sobre asdoemissões de carbono podem independentemente estrato social. limitar o número e os preços dos voos. Poder de compra dos americanos deverá aumentar devido à valorização do dólar face ao euro; Maior foco na África Subsariana tendo em conta que continua a crescer mais do que a economia global; Inovações digitais: reservas online aumentam ocupação com ofertas de última hora e marketing mais personalizado; Robots: Hen-na hotel irá abrir no Japão com staff de 10 robots, que visam fornecer 90% dos serviços; irão permitir reduzir os custos nos hotéis; Chaves do quarto móveis permitem o uso de smartphones; Slide 29

30 Outlook 2015/2016 Fatores a afetar a hotelaria na Europa Valorização do Franco Suíço As cidades Genebra e Zurique estão mais caras o que poderá ter repercussões ao nível do turismo; Desvalorização do Euro A desvalorização do euro poderá atrair turistas nomeadamente norte-americanos que atualmente detém um maior poder de compra; Mais oportunidades de investimento A procura por parte dos investidores internacionais tem vindo a crescer ao longo do ano de Aproximadamente 60% das transações registadas na Europa incluíram investidores estrangeiros; Slide 30

31 Outlook 2015/2016 Fatores a afetar a hotelaria na Europa Maior procura para investimento Crescente interesse do Médio Oriente e do continente asiático por ativos nas cidades europeias; Consolidação Investidores locais procuram otimizar oportunidades em cadeias de hotéis de menor dimensão/regionais para compreender a sua oferta; Crescente importância da África subsariana para a economia global Ainda existe um elevado número de turistas provenientes do continente africano possíveis de atrair. Slide 31

32 Outlook 2015/2016 Os hotéis continuam a lutar para não serem uma commodity A estratégia dos hotéis deverá incluir: Desenvolvimento de uma estratégia que acompanhe as novas tendências; Criação de canais digitais para fidelizar o cliente; Utilização das redes sociais. Slide 32

33

34 Outlook 2015/ % No volume de transações anuais no mercado hoteleiro, face a Maior procura por parte do Médio Oriente e do continente asiático. 60% Do investimento inclui capital estrangeiro. Mais investidores internacionais As melhores condições de negociação em toda a Europa resultaram numa crescente procura dos investidores. Slide 34

35 Outlook 2015/2016 Crescimento do RevPar (%) Valor (milhares de milhões de ) Negócios no setor hoteleiro europeu Fusões e aquisições Ativo único Portfólio Crescimento do RevPar Estimativa Slide 35

36 Outlook 2015/2016 Estima-se que o crescimento do RevPar continue a impulsionar o investimento; Maior procura por parte de capitais asiáticos; Aumento dos preços; 1 Thisque is ao Estima-se O private equity volumeplaceholder de surge como text transações um dos principais permaneça players do elevado; mercado de portfólio em 2014;; Maior concorrência para os ativos chave nas principais cidades europeias: Paris, Roma, Londres e Barcelona; Please insert your text A procura ainda é superior à oferta. Slide 36

37 Outlook 2015/2016 Perspetivas de investimento Helsínquia Estocolmo Bom Razoável Fraco Edimburgo Moscovo Copenhaga Hamburgo Dublin Birmingham Amesterdão Londres Berlim Bruxelas Varsóvia Praga Frankfurt Munique Viena Paris Budapeste Zurique Lyon Milão Roma Madrid Istambul Barcelona Lisboa Fonte: Emerging Trends in Real Estate Europe 2015: a balancing act, and Urban Land Institue Atenas Slide 37

38 Lisboa em perspetiva

39 Outlook 2015/2016 Portugal em perspetiva Dormidas anuais em Portugal +4,8% +10,6% 46,15 36,46 37,39 39,44 39,68 41,73 70,1% 63,7% 63,1% 65,9% 68,7% 70,5% 36,3% 36,9% 34,1% 31,3% 29,5% 29,9% Turistas estrangeiros 70,1% As dormidas de estrangeiros representaram, em 2014, cerca de 70,1% das dormidas de Portugal. Turistas nacionais Fonte: Turismo de Portugal Slide 39

40 Outlook 2015/2016 Dormidas anuais em Lisboa +14,7% +7,9% 11,54 10,07 8,62 9,03 9,44 7,91 75,9% 75,6% 69,6% 71,3% 73,8% 30,3% 30,4% 28,7% 26,2% 24,4% 24,1% ,7% Turistas estrangeiros Turistas nacionais Fonte: Turismo de Portugal Slide 40

41 Outlook 2015/2016 Origem das dormidas anuais em Lisboa Reino Unido 2013 Estados Unidos Itália Itália 7.4% Alemanha 6.0% 5.4% Holanda 6.5% 3.9% Alemanha 2014 Estados Reino Unido Unidos 9.1% 8.9% 5.3% 5.0% Holanda 3.4% Brasil 9.5% Brasil 10.0% 30.9% 11.7% 10.3% França 35.0% Outros 13.3% França Outros 13.8% Espanha Fonte: Turismo de Portugal Espanha Slide 41

42 Outlook 2015/2016 Overview Edimburgo Dublin O Revpar cresceu 6,2% em 2014 e estimase que em 2015 seja de 3,5%; A expansão no aeroporto de Edimburgo atingiu os 10,2 milhões de passageiros em Amsterdão Em 2014 o Revpar cresceu a dois dígitos; Aumentos de 11,1% e 8,8% do Revpar em 2015 e 2016, respetivamente; Crescimento de 2,4% da taxa de ocupação em Milão Barcelona Em 2014, abriram mais de 1000 quartos, estando em construção e 1000 em fase de planeamento; O Revpar cresceu 4,7% em 2014 e estima-se que cresça 3,6% em Milão contribui aproximadamente 9% para o PIB de Itália; A ocupação cresceu 1,5% e o Revpar cresceu 4,5% em Barcelona atrai o maior número de turistas internacionais em Espanha. O turismo contribui com cerca de 12% do PIB da cidade; O Revpar cresceu 2,5% em 2014 e 3,5% em Slide 42

43 Outlook 2015/2016 Taxas de ocupação (%) % Edimburgo Edimburgo 80% Dublin Barcelona Amsterdão Amsterdão 75% Lisboa Lisboa Barcelona 70% Dublin Milão 65% Milão Δ 60% Em 2015, Lisboa será a segunda cidade com maior crescimento na taxa de ocupação (2,2%) Edimburgo será, em 2015 e 2016, a 2ª maior cidade em termos de taxa de ocupação (81% em 2015 e 2016) Dublin será a 4ª cidade com maior taxa de ocupação em 2014 (78%) devendo manter a mesma posição em 2015 (80%) % Em 2016, Milão será a 3ª cidade com maior taxa de crescimento da taxa de ocupação (2,4%). Slide 43

44 Outlook 2015/2016 ADR ( ) Milão Milão 130 Amsterdão Amsterdão Barcelona Barcelona Dublin Lisboa 80 Lisboa Edimburgo Edimburgo Dublin Em 2015 e 2016, Dublin será a cidade com maior taxa de crescimento em termos ADR (7% e 7,1%) Em 2016, apenas Milão e Dublin continuam a ter crescimento de ADR superiores aos de Em 2016, todas as cidades apresentadas no gráfico terão um ADR superior aos de Slide 44 Δ %

45 Outlook 2015/ RevPar ( ) Amsterdão Amsterdão 100, Barcelona Milão 90,0 Barcelona Milão Dublin 80,0 Edimburgo Dublin Edimburgo 70,0 Lisboa Lisboa 60,0 60,0 40,0 0,5 1 Em 2016, Lisboa será a cidade com menor crescimento de RevPAR 1,5 2 2,5 3 Dublin deverá apresentar o maior crescimento de Revpar em 2015 e 2016, 8,8% e 8% respetivamente. 3,5 4 4,5 Menores crescimentos em 2016 do Revpar face a 2015 em Lisboa, Edimburgo, Barcelona, Amsterdão e Dublin. 5 5,5 8 9 Crescimentos no RevPar superiores a 2015 em Milão com uma taxa de 4,1%. Slide 45 Δ %

46

47 Outlook 2015/2016 Gestão profissionalizada dos destinos? Identificar os principais mercados emissores, de origem dos destinos de turismo; Obter dados relativos aos atuais fluxos estratégicos de visitantes; Destination Management Analisar redes de procura e oferta, e reconstruir mecanismos de alavancagem; Definir os processos de gestão e de marketing para os diferentes fluxos de visitantes; Promover a coordenação entre organizações, com competências complementares; Atualizar processos de gestão e de marketing e incentivar a formação e tomada de decisão. Criação de valor Melhor compreensão dos mercados emissores; Identificação de novas oportunidades de negócio; Aumento da colaboração entre operadores turísticos públicos e privados; Criação de planos de ação que conduzam ao desenvolvimento de novas soluções. Slide 47

48 Outlook 2015/2016 Que soluções propomos para os hotéis? Organização centrada no cliente Renenue Growth 1 Otimizar a gestão Inovar Criar procedimentos e disponibilizar ferramentas que assegurem o conhecimento do cliente preferências e comportamentos. Melhorar a experiência Maximizar a receita Ajustar a estratégia de pricing e o processo de revenue management aos resultados da segmentação. Aumentar a eficiência Rever consistente e permanentemente todos os processos no sentido de otimizar os custos que lhe são inerentes. 2 Orientar a organização para melhorar a experiência do cliente. 3 Inovar no modelo de negócio O turista encena a experiência; Apostar em plataformas digitais e redes sociais Todos são guionistas! Funding e financiamento Aproveitar as oportunidades de Funding e de financiamento do Portugal Slide 48

49 Podemos escolher o que plantar, mas somos obrigados a colher o que semeamos. Provérbio Chinês Todos os direitos reservados. refere-se à Portugal, constituída por várias entidades legais, ou à rede. Cada firma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para mais informações consulte