INTERNA Manual de Procedimentos Sistema de Consórcios Webscon

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1 Manual de Procedimentos Sistema de Consórcios Webscon 1

2 SUMÁRIO Introdução... 3 Menu de Opções Bradesco Canal Parceiros... 4 Opção Consulta Restrições... 5 Opção Digitação de Propostas Grupo em Formação... 6 Opção Digitação de Propostas Grupo em Andamento Opção Consulta Propostas Opção Alteração de Proposta Opção Lista Propostas do Dia

3 Introdução A Bradesco Consórcios está disponibilizando o Sistema de Consórcios, com o objetivo de permitir a digitação das propostas de adesão em grupos em formação e andamento. A intenção é possibilitar: _ Inclusão, manutenção e consulta de novas propostas de adesão a grupos de consórcios em formação; _ Simulação, inclusão, manutenção e consulta de cotas para reposição nos grupos em andamento; Lembramos que as informações disponibilizadas nas rotinas é de cunho profissional e sigiloso, não sendo permitida a impressão de telas para disponibilizar ao consorciado, tão pouco passar informações das cotas à terceiros. A segurança dessas informações é de sua responsabilidade. Boa leitura. 3

4 Menu de Opções Bradesco Canal Parceiros Menu: 1 Consulta Restrições; 1 Digitação de Propostas; 2 Consulta Propostas: Para consultar uma proposta; 3 Alteração de Proposta: Para alterar qualquer campo da proposta; 4 Lista Propostas do Dia: Para visualizar as propostas digitadas no dia. 4

5 Opção Consulta Restrições Na linha CPF/CNPJ, digitar o CPF ou CNPJ que será pesquisado. Clique em <continuar> Será apresentado o resultado da pesquisa. Seguem todos os resultados possíveis nesta consulta: a) CPF/CNPJ Consultado não possui nenhum Grau de Restrição. Nesse caso, a venda pode ser realizada normalmente. b) CPF/CNPJ Consultado apresentou Grau de Restrição Nesse caso, o produto não pode ser comercializado. 5

6 Opção Digitação de propostas Grupo em Formação Obs.: Antes de iniciar a digitação da proposta verificar se todos os campos estão preenchidos corretamente. CPF / CNPJ Digitar o número, para Pessoa Física ou Pessoa Jurídica com o dígito no último campo. Número Proposta Digitar o número constante na parte superior direita da proposta preenchida. Data da Venda Preencher com a data em que a Proposta foi debitada Nome / Razão Social Preencher com o nome completo, sem abreviação. 6

7 RG/RIC/INSCR.EST Preencher com o numero do R.G. (Registro Geral) ou RIC (Registro de Identificação Civil) para pessoa Física. Para pessoa Jurídica preencher a Inscrição Estadual. DT.Nascimento Preencher com a data de nascimento. Para pessoa Jurídica preencher a data de nascimento do sócio majoritário. Obs: Somente será aceita a inclusão de propostas para clientes com idade mínima de 18 anos ou maior de 16 anos emancipado, e idade máxima de 75 anos na data de adesão. Sexo Selecione Masculino ou Feminino. Campo obrigatório para pessoa física, não sendo necessário o preenchimento para pessoa jurídica. Natural de Preencher com a cidade e Estado de nascimento. Ex.: São Paulo, SP. Preencher somente para pessoa física, campo obrigatório. Quando o consorciado possuir outra nacionalidade, visto de residência permanente ou outra residência fiscal, preencher este campo com a palavra Estrangeiro. Emancipado Selecione Sim para emancipado ou Não para não emancipado. Est. Civil Selecione: Solteiro; Casado; Separado; Divorciado; ou Viúvo. Preencher somente para pessoa física. Renda / Fat. Digitar a renda mensal declarada na proposta para pessoa física e o faturamento para pessoa jurídica. Decimais digitar com vírgula (,). Prof. / Ativ Digitar a profissão declarada na proposta para pessoa física e a atividade para pessoa jurídica. Categoria Profissional Selecione: Profissional Liberal; Empresário; Assalariado; Autônomo; Aposentado; ou Outros. Somente para pessoa física, campo obrigatório. Data de Admissão/Fund. Preencher com a data de admissão para pessoa física e data de fundação para pessoa jurídica Obrigatório quando preenchido o campo Emp. Trab. 7

8 End de Corresp Preencher os dados conforme a proposta. Todos os campos são obrigatórios. Não é necessário digitar cidade e estado. Telefone É obrigatório o preenchimento (ddd+prefixo+sufixo). Celular Caso o cliente possua apenas nº celular, digitar nesse campo e repetir no campo Telefone. para contato, informação opcional. End. Outro Outro endereço para contato, informação opcional. Telefone Preencher com o telefone celular ou comercial. (ddd+prefixo+sufixo). Emp. Trab. Somente será obrigatório para pessoa física e se o campo data de admissão/fund. Estiver preenchido. Residência Selecionar o tipo de residência: Alugada ou Própria; Obrigatório o preenchimento. 8

9 Autoriza Divulgação dos Dados Selecione: Sim se autoriza a divulgação dos dados ou Não para não autoriza. Tipo de Bem Selecionar o tipo de bem: Automóvel; Imóvel; Caminhão; ou Trator. Código Plano de Vendas Digitar o código do Plano de Vendas conforme preenchido na proposta. Prazo de Duração Digitar o prazo de duração do consórcio. Ex.: 60 Meses 80 Meses 100 Meses ou 120 Meses Seguro de Vida Mensal (%) Digitar o percentual de seguro de vida do plano. Se a proposta não foi comercializada com seguro de vida, digitar zeros ( ). Atentar para o limite de idade para venda com seguro. Valor Valor pago pelo consorciado. Digitar com vírgula (,) para decimais (99999,99). Forma de Pagamento A forma como foi paga a primeira parcela, selecionar: Débito; ou Cheque. Número Cheque/Banco Obrigatório se o pagamento da 1ª parcela for em cheque. 9

10 Forma de Pagamento Forma de pagamento que será utilizada para cobrança das demais parcelas. Selecione: Débito em Conta; ou Boleto. Tipo de Conta de Débito Selecionar o tipo de conta: Conta Corrente; ou Conta Poupança. Banco/Agência/Conta Digitar Banco, Agência e Conta com Dígito. Obrigatório o preenchimento quando a forma de pagamento for débito. Forma de Pagamento Selecionar: Transferência de Conta Corrente; Transferência Entre Outros Bancos ou Cheque Administrativo. Banco/Agência/Conta Digitar Banco, Agência e Conta com Dígito. Obrigatório o preenchimento quando a forma de pagamento for débito. Parceiro/Local Digitar o código e o local do parceiro. Após o término da digitação teclar <Incluir>. O sistema mostrará a mensagem: Proposta Incluída com Sucesso 10

11 Opção Digitação de Propostas Grupo em Andamento O prazo e os valores da parcela são calculados com base na próxima assembleia do grupo, por isso é importante que o processo de digitação da proposta e o débito da 1ª parcela ocorra no mesmo dia. Informar ao cliente o grupo, cota e a data da 1ª assembléia em que estará participando. O cliente poderá ofertar lance até 24 horas antes do horário da assembleia. 11

12 Tipo do Grupo Digitar o tipo de grupo que deseja simular: Automóveis; Caminhão/Trator; Imóveis. Valor do Bem Digitar a faixa do valor do bem que deseja simular. Ex.: 20000,00 até 40000,00 Prazo de Duração Digitar a faixa do prazo de duração do plano que deseja simular. Ex.: 25 até 50 Valor da Parcela Digitar a faixa do valor da parcela que deseja simular. Ex.: 500,00 à 700,00 Será aberta a tela com os grupos e cotas que atendam a situação simulada Selecione o grupo e tecle <continuar> Selecione a cota e tecle <continuar> Confirme o bem, valor do bem, valor da parcela e visualize o demonstrativo das taxas. Tecle <continuar> para realizar o cadastramento da proposta. CPF / CNPJ Digitar o número, para Pessoa Física ou Pessoa Jurídica com o dígito no último campo. Número Proposta Digitar o número constante na parte superior direita da proposta preenchida. Data da Venda Preencher com a data em que a Proposta foi debitada Nome / Razão Social Preencher com o nome completo, sem abreviação. 12

13 RG/RIC/INSCR.EST Preencher com o numero do R.G. (Registro Geral) ou RIC (Registro de Identificação Civil) para pessoa Física. Para pessoa Jurídica preencher a Inscrição Estadual. DT.Nascimento Preencher com a data de nascimento. Para pessoa Jurídica preencher a data de nascimento do sócio majoritário. Obs: Somente será aceita a inclusão de propostas para clientes com idade mínima de 18 anos ou maior de 16 anos emancipado, e idade máxima de 75 anos na data de adesão. Sexo Selecione Masculino ou Feminino. Campo obrigatório para pessoa física, não sendo necessário o preenchimento para pessoa jurídica. Natural de Preencher com a cidade e Estado de nascimento. Ex.: São Paulo, SP. Preencher somente para pessoa física, campo obrigatório. Quando o consorciado possuir outra nacionalidade, visto de residência permanente ou outra residência fiscal, preencher este campo com a palavra Estrangeiro. Emancipado Selecione Sim para emancipado ou Não para não emancipado. Est. Civil Selecione: Solteiro; Casado; Separado; Divorciado; ou Viúvo. Preencher somente para pessoa física. Renda / Fat. Digitar a renda mensal declarada na proposta para pessoa física e o faturamento para pessoa jurídica. Decimais digitar com vírgula (,). Prof. / Ativ Digitar a profissão declarada na proposta para pessoa física e a atividade para pessoa jurídica. Categoria Profissional Selecione: Profissional Liberal; Empresário; Assalariado; Autônomo; Aposentado; ou Outros. Somente para pessoa física, campo obrigatório. Data de Admissão/Fund. Preencher com a data de admissão para pessoa física e data de fundação para pessoa jurídica Obrigatório quando preenchido o campo Emp. Trab. 13

14 End de Corresp Preencher os dados conforme a proposta. Todos os campos são obrigatórios. Não é necessário digitar cidade e estado. Telefone É obrigatório o preenchimento (ddd+prefixo+sufixo). Celular Caso o cliente possua apenas nº celular, digitar nesse campo e repetir no campo Telefone. para contato, informação opcional. End. Outro Outro endereço para contato, informação opcional. Telefone Preencher com o telefone celular ou comercial. (ddd+prefixo+sufixo). Emp. Trab. Somente será obrigatório para pessoa física e se o campo data de admissão/fund. Estiver preenchido. Residência Selecionar o tipo de residência: Alugada ou Própria; Obrigatório o preenchimento. 14

15 Autoriza Divulgação dos Dados Selecione: Sim se autoriza a divulgação dos dados ou Não para não autoriza. Tipo de Bem Selecionar o tipo de bem: Automóvel; Imóvel; Caminhão; ou Trator. Código Plano de Vendas Digitar o código do Plano de Vendas conforme preenchido na proposta. Prazo de Duração Digitar o prazo de duração do consórcio. Ex.: 60 Meses 80 Meses 100 Meses ou 120 Meses Seguro de Vida Mensal (%) Digitar o percentual de seguro de vida do plano. Se a proposta não foi comercializada com seguro de vida, digitar zeros ( ). Atentar para o limite de idade para venda com seguro. Valor Valor pago pelo consorciado. Digitar com vírgula (,) para decimais (99999,99). Forma de Pagamento A forma como foi paga a primeira parcela, selecionar: Débito; ou Cheque. Número Cheque/Banco Obrigatório se o pagamento da 1ª parcela for em cheque. 15

16 Forma de Pagamento Forma de pagamento que será utilizada para cobrança das demais parcelas. Selecione: Débito em Conta; ou Boleto. Tipo de Conta de Débito Selecionar o tipo de conta: Conta Corrente; ou Conta Poupança. Banco/Agência/Conta Digitar Banco, Agência e Conta com Dígito. Obrigatório o preenchimento quando a forma de pagamento for débito. Forma de Pagamento Selecionar: Transferência de Conta Corrente; Transferência Entre Outros Bancos ou Cheque Administrativo. Banco/Agência/Conta Digitar Banco, Agência e Conta com Dígito. Obrigatório o preenchimento quando a forma de pagamento for débito. Parceiro/Local Digitar o código e o local do parceiro. Após o término da digitação teclar <Incluir>. O sistema mostrará a mensagem: Proposta Incluída com Sucesso 16

17 Opção Consulta Propostas Número Proposta Digitar o número da proposta a ser consultada. Nome/Razão Social Digitar o nome do consorciado da proposta a ser consultada. Caso a consulta seja por nome e exista mais de um consorciado, selecione-o e tecle <continuar> Será aberta a tela da proposta solicitada e os dados estarão disponíveis para consulta. 17

18 Opção Alteração de Proposta IMPORTANTE: A proposta ficará disponível para alteração até às 18hs do dia em que foi digitada. Número Proposta Digitar o número da proposta a ser alterada. Será aberta a tela da proposta solicitada. Posicionar o cursor no campo desejado, alterar e teclar <alterar>. O sistema mostrará a mensagem: Alteração efetuada com sucesso 18

19 Opção Lista Propostas do Dia IMPORTANTE: Serão listadas somente as propostas digitadas pelo usuário. Será aberta a tela no qual será possível visualizar as propostas digitadas no dia. Selecione uma proposta para consultar seus dados. 19