Manual de Cadastro de Cliente

Transcrição

1 Módulo Max Cliente ou Clientes (TS) Menu: Cliente Aplicação: Cliente Manual de Cadastro de Cliente Abaixo será demonstrado como deverá ser feito o cadastro de cliente no Sistema da Consinco. As informações destacadas em VERMELHO são OBRIGATÓRIAS; já as informações destacadas em VERDE serão COMPLEMENTARES:

2 Cadastro de Pessoa Física: Aba Geral: Após dar <F3> código. para incluir o cadastro o sistema gerará um código para o cliente. Cada cliente terá um IMPORTANTE: Quando o cliente for 'Produtor Rural' ele poderá passar a informação do CPF e inscrição estadual. Neste caso deverá ser marcado a opção 'É Produtor Rural' e colocar a informação de inscrição estadual no campo 'RG':

3 Se o Produtor Rural for pessoa Jurídica a opção 'É Produtor Rural' também precisa ser marcado. A inscrição estadual será colocada no campo de inscrição mesmo como mostra abaixo: Detalhe IMPORTANTE: A informação sobre o endereço pode ser digitada de 2 (duas) formas: 'Principal' digitando pelo CEP onde o sistema já trará as informações referentes a Cidade, Bairro e Logradouro como mostrado acima. A outra forma é iniciando o cadastro pelo de campo de 'Cidade' e depois Bairro, Logradouro e CEP desta forma:

4 Após retornar para a tela principal, deverá complementar as informações com número e complemento: Aba Contatos: Aba Créditos: Não haverá alteração nesta aba. Será somente para consulta de informações como forma de pagamento liberado para o cliente, limite total e como está a situação do cliente. No botão: 'Análise Finan' é possível verificar informações relativas ao financeiro como: Atalho para o Módulo Operador (Esta opção é somente para consulta):

5 IMPORTANTE: No botão 'Outros' da aba Títulos da Aplicação Análise Financeira é possível verificar boletos com informação atualizada com Juros e Multa se estiver atrasado. Caso o cliente peça o boleto atualizado deverá ser emitido através do site do Bradesco: / Opção: 2ª via de Boleto:

6 Para conhecimento: Liberado Informação no Cadastro de Cliente quando Suspenso ou Bloqueado: Suspenso Bloqueado Detalhes IMPORTANTES na Aba Crédito Hoje para que o cliente esteja disponível para compra no PDV é preciso: Ter limite disponível:

7 Estar ATIVO o Cadastro de Cliente e Pessoa: Estar com situação LIBERADO, ter as formas de pagamento associadas e as mesmas também estarem liberadas: Ao ser feito o cadastro de um cliente novo já é inserido automaticamente a forma de pagamento 'Cheque PDV (Zanthus)' com um limite já pré-definido pela empresa para a primeira compra. Para verificar qual é este valor do limite deverá acessar a aba Crédito no botão 'Análise Financ' (já citado anteriormente). O cadastro sendo de cliente novo deverá consultar o SERASA e enviar as informações para o Setor de Crédito através de (Já utilizado atualmente). Para solicitar a inclusão da forma de pagamento BOLETO PDV (ZANTHUS) o procedimento continua o mesmo que era feito anteriormente conforme regras da empresa (Envio de documentação por ao Setor de Crédito). Cadastro de Pessoa Jurídica: Aba Geral:

8 Após dar <F3> para incluir o cadastro o sistema gerará um código para o cliente. Cada cliente terá um código. A aba Contatos deverá ser preenchida conforme já citado anteriormente. Aba Crédito também é somente para consulta. Detalhes IMPORTANTES: A informação sobre o endereço pode ser digitada de 2 (duas) formas: 'Principal' digitando pelo CEP onde o sistema já trará as informações referentes a Cidade, Bairro e Logradouro como mostrado acima. A outra forma é iniciando o cadastro pelo de campo de 'Cidade' e depois Bairro, Logradouro e CEP conforme já mostrado anteriormente; Se o cliente for 'Contribuinte de ICMS' além de marcar o flag 'É Contribuinte ICMS', obrigatoriamente é preciso informar a Inscrição Estadual VÁLIDA (IE). Caso o cliente não tenha inscrição estadual é necessário escrever 'ISENTO'. Estas informações são importantes para que as notas fiscais não fiquem rejeitadas no SEFAZ; No campo 'Observação Comercial' será digitado informação de pessoas autorizadas para comprar com boleto. Deverá colocar o nome completo e RG. Após o cadastro de cliente ter sido incluso no sistema deverá ser preenchido também, o Botão 'Informações Complementares':

9 Nesta tela é possível incluir várias informações complementares e que são importantes para melhor conhecimento do cliente: Contas Correntes; Referências Comerciais; Sócios; Imovéis; Bens; Renda Titular. Entre outros.

10 Os campos estão disponíveis para preenchimento mediante necessidade. E só escolher uma aba e clicar no para incluir uma linha e digitar as informações que precisar constar no cadastro de cliente: Após a digitação é só dar <F4> para Atualizar Informações IMPORTANTES: Como consultar um cliente pelo CPF ou CNPJ: Pessoa Física: No Módulo Max Cliente na aba Geral deverá ser digitado no campo CPF: Após digitar o número do CPF (sem o digito) e dar <F8> caso se o CPF já estiver cadastrado dará a seguinte mensagem: Ao clicar em 'SIM' o sistema trará o restante das informações em tela conforme mostrado abaixo:

11 Pessoa Jurídica: No Módulo Max Cliente na aba Geral deverá ser digitado no campo CNPJ, lembrando que só será alterado, após selecionar no campo Tipo: 'Jurídica': Após digitar o número do CPF (sem o digito) e dar <F8> mensagem: caso se o CPF já estiver cadastrado dará a seguinte Ao clicar em 'SIM' o sistema trará o restante das informações em tela conforme mostrado abaixo: Caso após a consulta pelo CPF ou CPNJ aparecer na tela: 'CADASTRADO PELA LEITURA DO CAIXA' será necessário completar os dados e ativar a pessoa:

12 Para dar continuidade ao cadastro da pessoa deverá acessar: Módulo Max Cliente ou Clientes (TS) Menu: Cliente Aplicação: Pessoa Irá pesquisar a pessoa através de CPF e CNPJ e deverá completar os dados do cadastro de pessoa. Como está como 'CADASTRADO PELA LEITURA DO CAIXA' o cliente fica com status 'Prospect' e para ativar só é possível se completar as informações no cadastro: A forma como fazer o cadastro é o mesmo já utilizado no cadastro de cliente. Após preencher os dados deverá dar <F4> para atualizar. Não poderá esquecer de ativar o cliente feito através do botão 'Ativar':

13 Antes: Depois:

14 Após a pessoa estar ativa vá a Aplicação Cliente, consulte a pela 'SEQUÊNCIA' (Código do Cliente). Dará a seguinte mensagem? Clique em 'SIM' e a partir deste momento a pessoa alterada já está como cliente podendo comprar normalmente na loja:

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16 Detalhe IMPORTANTE: Quando a pessoa já estava cadastrada no sistema devido a 'CADASTRADO PELA LEITURA DO CAIXA' mesmo depois de ativado a pessoa e transformar a pessoa em cliente, inserido a forma de pagamento CHEQUE PDV (ZANTHUS), mas não libera o limite de crédito sendo necessário entrar em contato com o Setor de Crédito solicitando este limite da forma como já é hoje. Responsável pela formatação do documento: Sissa Consultora de Implantação SM