A Euromonitor como parceira estratégica de negócios

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Júlio Araújo Monsanto
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SOBRE A EUROMONITOR INTERNATIONAL A Euromonitor como parceira estratégica de negócios Fornecedora de Inteligência Estratégica de Mercado

5-10 anos e dados históricos de +10 anos com análises Análises de mercado completas, incluindo canais alternativos Serviços por

2 SOBRE A EUROMONITOR INTERNATIONAL A Euromonitor como parceira estratégica de negócios Fornecedora de Inteligência Estratégica de Mercado há 42 anos 12 escritórios regionais pelo mundo Dados e análises internacionalmente comparáveis +800 analistas em 80 países Previsão para 5-10 anos e dados históricos de +10 anos com análises Análises de mercado completas, incluindo canais alternativos Serviços por assinatura, relatórios e consultoria Londres Chicago Cingapura Xangai Dubai Vilnius Cidade do Cabo 2 Santiago Tóquio Sidney Bangalore São Paulo

3 SOBRE A EUROMONITOR INTERNATIONAL Cobertura da Pesquisa 3

4 03 MAIORES TENDÊNCIAS AFASTANDO-SE DAS BIG FOODS AÇÚCAR, O NOVO TABACO REPRODUZINDO A EXPERIÊNCIA DO RESTAURANTE EM CASA

5 AFASTANDO-SE DAS BIG FOODS As fabricantes de Big Food estão ficando fora de moda 5 Muitas das grandes empresas alimentícias passaram a se preocupar com o que elas entendem como uma crescente percepção negativa dos consumidores em relação às suas marcas. Acredita-se que os consumidores estão se afastando dos rótulos de "Big Food" rumo a marcas de nicho ou estejam abandonando os alimentos embalados. Embora seja difícil quantificar esta ameaça, parece que a questão da percepção negativa está sendo informada aos tomadores de decisão das operadoras líderes de mercado o que, em certa medida, pode explicar o sucesso de algumas marcas nos últimos anos. Esta seção pretende delinear essa tendência e como os fabricantes estão respondendo a essa ameaça. Ceticismo do Consumidor Perímetro de Compras Anti Big Food Atividade M&A Reformulação do Produto

Acredita-se que os consumidores estão se afastando dos rótulos de "Big Food" rumo a marcas de nicho ou estejam abandonando os alimentos embalados.

6 Entrada Frutas e vegetais frescos Lácteos Carne e frutos do mar processados Alimentos de primeira necessidade Molhos, temperos e condimentos Biscoitos, lanches e doces Panificação Congelados Sorvetes AFASTANDO-SE DAS BIG FOODS O distanciamento das big foods: perímetro de compras 6 Muitos consumidores estão se tornando mais conscientes sobre sua saúde, o que resulta em mudanças em suas decisões de compra. Isso afeta os corredores por onde eles passam nos mercados. Os produtos mais saudáveis como as frutas frescas estão tipicamente localizados nas extremidades dos supermercados. Muitos dos consumidores conscientes, portanto, evitam os corredores onde os biscoitos, chocolates, lanches e outros alimentos processados tendem a se concentrar. O mapa mostra o desenho de um supermercado padrão. Em mercados desenvolvidos, muitos corredores centrais estão vendo seus valores decaírem ou estagnarem. Carne fresca Lácteos frescos Delicatessen Padaria Comida Pronta Sopa Comida para bebê Caixa Caixa Caixa Caixa Óleo Produtos não-alimentícios

compra. Isso afeta os corredores por onde eles passam nos mercados. Os produtos mais saudáveis como as frutas frescas estão tipicamente localizados nas extremidades dos supermercados.

7 Sales 2014 (US$ million) % CAGR AFASTANDO-SE DAS BIG FOODS Marcas limpas aproveitando o sucesso... 7 Desempenho de Marca Limpa Vistas como naturais Ingredientes simples, ausência de conservantes Estão destacadas aqui as taxas de crescimento de uma série de marcas limpas de alta performance. Essas marcas alcançaram sucesso atendendo a um crescente desejo por produtos mais saudáveis e premium Ausência de logos das fabricantes líderes US$ Million 2014 % CAGR

000 1.500 Estão destacadas aqui as taxas de crescimento de uma série de marcas limpas de alta performance.

8 AFASTANDO-SE DAS BIG FOODS Marcas inocentes: Coca-cola Fair Life, Garden Fresh Gourmet da Campbell 8

9 03 MAIORES TENDÊNCIAS AFASTANDO-SE DAS BIG FOODS AÇÚCAR, O NOVO TABACO REPRODUZINDO A EXPERIÊNCIA DO RESTAURANTE EM CASA PACKAGED FOOD: 14 FOOD TRENDS TO WATCH IN FOOD - PART THREE PASSPORT 9

10 O AÇÚCAR É O NOVO TABACO? Por que a atenção mundial está voltada agora para o açúcar 74% 73g 10% DOS NORTE-AMERICANOS A COMPRA DIÁRIA MÉDIA DE TERÃO SOBREPESO OU AÇÚCAR NOS EUA, NO REINO SERÃO OBESOS EM 2019 UNIDO E NA ALEMANHA ALL ANALYSIS STAYS WITHIN THE GREEN BOX DE EUROPEUS OCIDENTAIS DE 20 A 79 ANOS TERÃO DIABETES EM 2019

NORTE-AMERICANOS A COMPRA DIÁRIA MÉDIA DE TERÃO SOBREPESO OU AÇÚCAR NOS EUA, NO

11 O AÇÚCAR É O NOVO TABACO? Um resumo sobre a questão do açúcar 11 O consumo de açúcar em excesso pode levar à resistência de insulina, que, por sua vez, pode levar a doenças como diabetes tipo 2. Dietas ricas em açúcar também foram associadas a maiores níveis de obesidade em todas as faixas etárias. Isso se deve, em parte, à diminuição da saciedade, mas também à natureza viciante do açúcar.. Relação entre diabetes e obesidade Não uma parte de nossa dieta natural Além dos argumentos de saúde apresentados, muitos também acreditam que o açúcar é um vício relativamente novo na dieta humana. Essa percepção de o açúcar ser artificial é suficiente para muitos consumidores reduzirem sua ingestão ou evitá-lo totalmente em suas dietas. O açúcar tem alta dose de energia, mas não contém nenhuma proteína, vitamina ou sais minerais, portanto é considerado uma fonte de calorias vazias. Consequentemente, uma dieta rica em açúcar tende a ser pobre em nutrientes essenciais e pode levar a uma deficiência de nutrientes. O caso caloria vazia Prejudica os dentes Como uma fonte de digestão fácil, o açúcar pode criar um abrigo para as bactérias na boca. Em longo prazo, isso pode levar a uma cárie e a outros problemas dentários, de modo especial nas crianças.

. Relação entre diabetes e obesidade Não uma parte de nossa dieta natural Além dos argumentos de saúde apresentados, muitos também acreditam que o açúcar é um vício relativamente novo na dieta humana.

12 O AÇÚCAR É O NOVO TABACO? Obesidade e diabetes são desafios de longo prazo para a indústria alimentícia 12 Gráfico: População com sobrepeso inclui população obesa e é medida como % da população 15+. A prevalência de diabetes é medida como uma % da população de 20 a 79 anos.

alimentícia 12 Gráfico: População com sobrepeso inclui população

13 O AÇÚCAR É O NOVO TABACO? O consumo de açúcar na maioria das categorias de alimentos e bebidas América do Norte Europa Ocidental Europa Oriental América do Norte 13 América Latina Oriente Médio e África Pacífico Asiático Alimentos Embalados Bebidas Não Alcoólicas Bebidas Quentes A América Latina e o Oriente Médio e a África se destacam como exceções à regra. Nessas regiões, a maior parte do consumo de açúcar vem de bebidas não alcoólicas. Isso provavelmente se deve aos preços unitários mais baixos desses produtos ricos em açúcar em relação aos alimentos embalados equivalentes. Na maioria dos países desenvolvidos, a maior parte do consumo de açúcar provém de alimentos embalados, com uma menor parcela atribuída a bebidas quentes e não alcoólicas. Porém, não são necessariamente as categorias óbvias, como confeitaria e sorvetes, que são os maiores responsáveis por esse consumo.

Alimentos Embalados Bebidas Não Alcoólicas Bebidas Quentes A América Latina e o Oriente Médio e a África se destacam como exceções à regra.

14 03 MAIORES TENDÊNCIAS AFASTANDO-SE DAS BIG FOODS AÇÚCAR, O NOVO TABACO REPRODUZINDO A EXPERIÊNCIA DO RESTAURANTE EM CASA PACKAGED FOOD: 14 FOOD TRENDS TO WATCH IN FOOD - PART THREE PASSPORT 14

15 AS PESSOAS AINDA ESTÃO SAINDO? Reproduzindo a Experiência do Restaurante em Casa 15

16 AS PESSOAS AINDA ESTÃO SAINDO? Reproduzindo a Experiência do Restaurante em Casa tendência no Brasil? 16

17 1,5 milhões de pessoas perderam o emprego no no ano passado no Brasil Perda da renda Além do desemprego, 1.5 milhões de pessoas que almoçavam fora todos os dias e agora comem em casa O que muda? 17

18 TEMAS Spam 18

19 A MÁ NOTÍCIA O aumento mais acentuado desemprego da OECD no período Pós- Guerra

20 O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM OS ALIMENTOS CONGELADOS? Preferências do consumidor para refeições no mundo 20

21 O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM OS ALIMENTOS CONGELADOS? Os consumidores buscaram produtos mais econômicos em

22 O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM OS ALIMENTOS CONGELADOS? mas uma mudança fundamental nos gastos do consumidor? 22

23 AS BOAS NOTÍCIAS PACKAGED FOOD: 14 FOOD TRENDS TO WATCH IN FOOD - PART THREE PASSPORT 23

24 Indústria de alimentos 24 Alimentos industrializados Mercado Brasileiro -> USD 90 bilhões em º maior mercado, depois dos EUA, Japão, China. CAGR: 10% ( ) contribuiu para USD 7 bilhões/ano Portugal (Alimentos Industrializados) -> USD 7.5 bilhões/ano (2015)

25 Beleza e Cuidados Pessoais 25 Beleza e Cuidados Pessoais Mercado Brasileiro -> USD 30 bilhões 4º maior mercado, depois dos EUA, Japão, China. CAGR: 9,5% ( ) contribuiu para USD 2 bilhões/ano Chile -> USD 2 bilhões/ano (2012)

26 Bebidas Não Alcoólicas 26 Bebidas Não Alcoólicas Mercado Brasileiro -> USD 19 bilhão 5 º maior mercado, depois dos EUA, Japão, China. CAGR: 12% ( ) contribuiu para USD 1,7 bilhão/ano Dinamarca-> USD 1,5 bilhão/ano (2015)

27 Cerveja 27 Cerveja Mercado Brasileiro -> USD 12 bilhões 7 º maior mercado, atrás dos EUA, China, Rússia, Japão, Reino Unido, México CAGR: 14% ( ) contribuiu para USD 1,2 bilhão/ano Chile-> USD 1,2 bilhão/ano (2015)

28 Marcel Motta Diretor-Geral Brasil +55 (11) Euromonitor

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