Key Words: Seasonality, pricing, wooden furniture, kitchen furniture

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1 SAZONALIDADE DO MERCADO DE EXPORTAÇÃO BRASILEIRA PARA MÓVEIS DE MADEIRA PARA COZINHA APRESENTACAO ORAL-Comércio Internacional KELLY ANDRÉ GONÇALVES; JOÃO CARLOS GARZEL LEODORO DA SILVA; MARIA LUISA PARAPINSKI; ALEXANDRE NASCIMENTO DE ALMEIDA; MARCOS VINICIUS CARDOSO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, CURITIBA - PR - BRASIL. SAZONALIDADE DO MERCADO DE EXPORTAÇÃO BRASILEIRA PARA MÓVEIS DE MADEIRA PARA COZINHA SEASONALITY OF BRAZILIAN EXPORT MARKET FOR WOODEN FURNITURE FOR KITCHEN Grupo de Pesquisa: Comércio Internacional Resumo O presente artigo teve como objetivo principal a avaliação do comportamento sazonal dos volumes de preços de exportação para móveis de madeira do tipo utilizado em cozinha praticados entre os anos de 2004 e 2009, destino EUA. Em 2009 as aquisições por este país totalizaram 13% das vendas externas colocando-o como principal comprador de móveis de madeira do Brasil. Os dados para a análise do presente estudo são de natureza secundária e obtidos a partir das informações de exportação divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Os preços unitários dos móveis de cozinha, no entanto, mantiveram-se constantes, no período estudado, com elevação no último ano. Em 2009 as exportações do setor moveleiro fecharam em queda de 28,5% e os Estados Unidos reduziu em 40,8% a compra do móvel concentrando-se em US$ 95 milhões. O índice sazonal mostrou a variação dos preços dentro do ano, portanto notou-se que há uma grande exportação nos primeiros dias do ano, que decai logo após, mantendose constante, com leve elevação no mês de julho. Evidenciando assim um padrão sazonal com dois picos durante o ano. Palavras-chaves: Sazonalidade, preços, móveis de madeira, móveis de cozinha Abstract This article was aimed at evaluating the seasonal behavior of the volumes of export prices for wood furniture of a kind used in kitchen practiced between the years 2004 and 2009, destination USA. In 2009 the acquisition by this country amounted to 13% of foreign sales placing it as the main buyer of wood furniture from Brazil. Data for the analysis of this study are secondary in nature and derived from the export of information disseminated by 1

2 the Ministry of Development, Industry and Foreign Trade. Unit prices of kitchen furniture, however, remained constant during the study period, an increase last year. In 2009 exports of the furniture sector closed down 28.5% and the United States declined by 40.8% by purchasing the mobile concentrating on $ 95 million. The index showed seasonal variation in prices within the year, so it was noted that there is a major export in the early days of the year, which decays soon after and remained constant with a slight rise in July. Thus showing a seasonal pattern with two peaks during the year. Key Words: Seasonality, pricing, wooden furniture, kitchen furniture 1. INTRODUÇÃO Os móveis de madeira para cozinha fazem parte das principais categorias de móveis para exportação, ficando entre os móveis para escritório e para quartos de dormir. A exportação total brasileira de móveis para cozinha, no período de 2004 a 2009, foi de mais de US$ 278 milhões, sendo US$ 706,9 milhões somente no último ano. Em 2009 as exportações do setor moveleiro fecharam em queda de 28,5% e os Estados Unidos reduziu em 40,8% a compra do móvel concentrando-se em US$ 95 milhões. Tabela 1. Destino e quantidade exportada no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2009 Destino US$ FOB Peso líquido Quantidade Preço médio/ unidade Mundo US$ 39 União Européia US$ 52 Mercosul US$25 NAFTA US$ 45 EUA US$ 45 Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados Aliceweb (2010). Contudo o mercado americano ainda é um dos principais destinos das exportações brasileiras ocupando o 4 lugar geral com, quase US$ 31 milhões, considerando o mesmo período de 04 anos. Em contraposição, em 2009 suas aquisições totalizaram 13% das vendas externas colocando-o como principal comprador de móveis de madeira do Brasil. A análise do segmento de mercado permite ao fabricante vislumbrar as reais oportunidades de atuação e elaborar novas estratégias de produto e público-alvo. O segmento mundial de móveis para cozinha esteve em expansão, entre os períodos de 2000 a 2006 apresentando uma evolução de 83% (ABIMÓVEL, 2006). Porém, no ano de 2009 a exportação brasileira teve um decréscimo de 28,5% em comparação ao ano de 2008 compondo uma variação de (-21,6%) somente para os móveis de cozinha, ou seja, a redução do valor de investimento para esta categoria foi de mais de US$ 11,5 milhões no montante do ano anterior (SECEX, 2009). Tabela 02. Exportação Brasileira de móveis. Principais NCMs US$ Fob Código NCM Descrição NCM Jan-Dez/ 2009 Jan-Dez/ 2008 Var. (%) Part. (%) 2

3 Móveis de madeira p/ quartos de dormir , Outros móveis de madeira , Partes p/ assento de outras matérias , Móveis de madeira p/ cozinhas , Assentos estofados, c/ arm. de madeira ,0 3 Outros ,9 21 Total ,5 100 Fonte: CGI Moveleiro/ SECEX/ SDP (Código NCM / ) Portanto, buscar a formulação de fatores que contribuam com internacionalização da marca focando para as particularidades de cada país pode aumentar a participação de mercado de um determinado produto (KUAZAQUI, 2007). Para ilustrar, Dreher (2007) comenta que os móveis de madeira maciça são os produtos mais requisitados pelos países da América do norte e da Europa, e enfrentam forte competição asiática. Ao contrário dos móveis confeccionados em painéis que são bem aceitos pela América Latina e África. Considerando a problemática enfrentada pela conjuntura atual na área de exportações do setor moveleiro, o presente artigo tem como objetivo principal a avaliação do comportamento sazonal dos preços de exportação, para móveis de madeira do tipo utilizado em cozinha, praticado entre os anos de 2004 e Neste caso, a finalidade principal da aplicação da sazonalidade é estudar os movimentos de mercado e contribuir para a identificação de oportunidades para a melhoria dos fatores de produção (PINDYCK & RUBINFELD, 2006). Além de servir também como um dos instrumentos iniciais para a reflexão das estratégias empresariais a fim de tornar os produtos mais competitivos no mercado externo (KOTLER, 2006). 2. MATERIAIS E MÉTODOS Os dados para a análise do presente estudo são de natureza secundária e obtidos a partir das informações de exportação divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A coleta de dados utilizou a ferramenta de busca do Sistema ALICEWEB disponível no website e considerou o período mínimo de 06 anos para compor a série temporal, ou seja, o período de janeiro de 2004 a dezembro de O código do sistema harmonizado (SH) considerado foi referente a móveis de madeira do tipo utilizado em cozinhas. O preço de produto foi obtido pela divisão do valor de produção com a quantidade produzida expressa pela fórmula: P = VP QP onde: P= Preço (US$/Kg) VP= Valor da produção (US$) QP= Quantidade produzida (Kg) 3

4 O primeiro passo após a coleta da série de dados anuais, principalmente por se tratar de valores de exportação, foi a realização do deflacionamento dos preços com o índice norte americano Consumer Price Index (CPI), base de dezembro de A transformação dos preços nominais em preços reais foi realizada aplicando-se a seguinte fórmula: P r = ( P x100) n onde: I CPI Pr= Preço real (US$) Pn= Preço nominal (US$) I CPI = Índice CPI do mês referente Para a obtenção da sazonalidade utilizou-se o Método da Média Aritmética Móvel Centralizada (MAM). Neste estudo também foi calculado o Índice de Irregularidade (IR) do período de abrangência. O IR serve para reconhecer as possíveis alterações de preços não normais advindos de problemas ocasionais e indicam as flutuações com relação ao preço médio. O objetivo da sazonalidade é mensurar a oscilação média de preços ao longo dos meses do ano de forma estatisticamente significativa (KMENTA, 1978). A princípio foi obtida uma série mensal de preços de 06 anos e logo em seguida calculado a média aritmética móvel centralizada para cada mês da série de preço considerando as seguintes fórmulas: MAM i Tj = 6 i+6 j 12 Tj P j +1 j onde, MAM JAN 2001 = (P jun 00 x0,5) + P ago P jun 01 + (P jul x0,5) 12 Para a obtenção dos índices estacionais, dividiu-se o preço deflacionado de cada mês pela sua respectiva média móvel centralizada e multiplicando-se o resultado por 100. Segundo a fórmula: IE i = ( )x100 MAM i ou seja, por exemplo a média dos índices estacionais do mês de janeiro: P i MédiaIE jan = IE jan 05 + IE jan 06 + IE jan 07 + IE jan 08 + IE jan 09 5 Por fim, o índice de irregularidade foi calculado por meio do desvio padrão do índice estacional e sua média. Conforme Salvatore (1982) para o desvio padrão foi preciso 4

5 primeiramente calcular o desvio médio do Índice estacional e a variância dos meses envolvidos utilizando-se as respectivas fórmulas: x µ DM IE = N (X µ) 2 σ 2 = N σ = ( X µ ) 2 N 3. RESULTADOS O gráfico 1 mostra o comportamento médio da quantidade exportada durante o período e a dispersão média. Por ser uma estimativa obtida de maneira estatística pode se observar que os dados indicam a variação ao longo do ano e permitem perceber a sua variação média. Contudo, nota-se que a exportação brasileira de móveis de cozinha para os EUA, vem decaindo sistematicamente com o passar do tempo. Devido ao agravamento da crise mundial, quase todos os setores da economia brasileira tiveram queda do valor exportado nos primeiros quatro meses de Sendo que o setor de produtos de madeira registrou uma queda expressiva de (-48,2%) no mesmo período (FUNCEX, 2009). Gráfico 1 Quantidade brasileira de móveis de madeira para cozinha exportada para EUA, no período de abril de 2004 a dezembro de Quantidade Brasileira de Móveis para cozinha exportada para EUA, período de , , , ,00 Unidades , , , , ,00 - Fonte: Elaborado pelos autores. abr.04 ago.04 dez.04 abr.05 ago.05 dez.05 abr.06 ago.06 dez.06 abr.07 ago.07 Período dez.07 abr.08 ago.08 dez.08 abr.09 ago.09 dez.09 5

6 Esta característica poderia estar respaldada pela crise imobiliária americana, que estava se desenrolando no período. Outra questão que justificaria esta redução de participação por parte dos Estados Unidos seria a valorização do real em relação ao dólar e a própria lentidão do dinamismo da economia norte americana (CGI Moveleiro, 2010). Entretanto, este cenário pode estar refletindo o despertar de novos mercados exportadores, como por exemplo, a emergência da China, que em 2007 foi o terceiro maior mercado das exportações brasileiras com uma participação de 6,7%, incluindo a desvalorização do dólar frente ao euro. Segundo a FUNCEX (2009), esta tendência de redução de embarques para os Estados Unidos pode estar determinando uma preferência do Brasil por países cujas moedas não estão em processo de desvalorização, como é o caso do dólar americano. Por outro lado a redução das vendas para os Estados Unidos pode ser considerada positiva, e pode significar que o país tenha encontrado uma forma de diversificar os destinos das exportações, criando uma menor dependência do mercado americano. (CGI Moveleiro, 2010) Os preços unitários dos móveis de cozinha, no entanto, mantiveram-se constantes, no período estudado, com elevação no último ano (2009). Mostrando-se compatível com a realidade das exportações, pois houve a elevação dos preços, possivelmente, devido a baixa oferta do produto no mercado. Gráfico 2 Valor unitário de móveis de cozinha exportado do Brasil para os EUA, no período de abril de 2004 a dezembro de Valor unitário de móveis de cozinha exportado do Brasil para os EUA, período US$/ unidade 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 - nominal abr.04 ago.04 dez.04 real Fonte: Elaborado pelos autores. abr.05 ago.05 dez.05 abr.06 ago.06 dez.06 abr.07 Período ago.07 dez.07 abr.08 ago.08 dez.08 abr.09 ago.09 dez.09 6

7 O índice sazonal no gráfico 3 mostrou a variação dos preços dentro do ano, portanto nota-se que há uma grande exportação logo nos primeiros meses do ano, que decai logo após, mantendo-se constante, com leve elevação no mês de julho. Gráfico 3 Variação do índice sazonal do preço de móveis de madeira para cozinha, no período de julho de 2004 a junho de ,00 250,00 200,00 Sazonalidade da Exportação Brasileira de Móveis de Cozinha para os EUA, período % 150,00 100,00 50,00 0,00 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Período Sazonal IR+ IR- Fonte: Elaborado pelos autores. A linha da gráfica evidenciou um padrão sazonal com dois picos durante o ano. Com relação ao índice de sazonalidade, as maiores elevações de preços ao longo do ano foram relacionadas aos meses de janeiro e julho. O percentual alcança nesses meses níveis superiores a 100% e 50% da média, respectivamente. 4. CONCLUSÃO Os resultados apresentados e analisados neste estudo permitem a visualização gráfica e a identificação de um efeito sazonal dentre uma série de preços anuais. O método 7

8 aplicado contribuiu para evidenciar variações advindas de possíveis interferências externas e internas. Estas variações podem estar afetando a comercialização do produto em questão em determinados meses, como por exemplo, nas épocas onde o índice se encontra distante dos 100%, ou seja, menor que o preço médio anual. A aplicação do método abordado em conjunto com as informações sobre o mercado estudado possibilitou identificar uma variação de volume de preços de exportação em determinados períodos do ano. Pois ao se conhecer os picos de sazonalidade, o produtor pode melhorar a organização do sistema produtivo a fim de sincronizar este com os picos de comercialização. Contudo os resultados obtidos podem complementar a base para o desenvolvimento de estudos e definições de estratégias empresariais para diversificação e novos investimentos. A investigação de dados e o acompanhamento da sazonalidade é um procedimento importante para a competitividade do negócio. Pois permite a realização dos ajustes dos fatores de produção como, por exemplo, a projeção, a regularidade e a maximização de mão de obra. Incluindo também o gerenciamento dos riscos, controle de custos e estudo para a implantação de novas tecnologias. 5. BIBLIOGRAFIA ABIMÓVEL. Estados Unidos: Exportações diminuem mas importância comercial permanece. Revista Madeira, n.113, maio CENTRO GESTOR DE INOVAÇÃO MOVELEIRO. Exportação de Móveis - Números Bento Gonçalves, Disponível em: < exportacao-de-moveis-numeros-2009> Acesso em: 01 abr DREHER, S. Por um pedaço do mundo: Fabricantes brasileiros de móveis para cozinha atuam em frentes diferenciadas para a conquista global. Planeta Móveis. Móveis de valor. n.66, jul p FUNCEX. Valores exportados e importados. Boletim Setorial. Ano XIII, n.1, janjun KMENTA, J. Elementos de econometria. São Paulo: Atlas, KOTLER, P; KELLER, K. L. Administração de marketing. 12 e. São Paulo: Pearson Prentice Hall, KUAZAQUI, E. Marketing internacional. São Paulo: M. Books do Brasil, MARKWALD, R. Desoneração tributária das exportações: há urgência e espaço para a ação. Revista Brasileira de Comércio Exterior. n. 102, jan

9 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Barreiras a produtos e restrições a serviços Brasileiros no mercado dos Estados Unidos. Embaixada do Brasil em Washington, D. C., Rio de Janeiro, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. Dados de exportação Brasil - EUA. Disponível em: < Acesso em 01 abr PINDYCK, R.S.; RUBINFELD, D. L. Microeconomia. 6 e. São Paulo: Pearson Prentice Hall, SALVATORE, D. Estatística e econometria. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, SILVA, J.C.G.L. Mercados e comercialização de produto madeireiro. Apostila do curso de Gestão da Indústria Madeireira. UFPR,