E-Commerce. CTT Posicionamento no Last Mile e no Cross Border. Alberto Pimenta. Conferência Crescer com o e-commerce AICEP, Brasília, 13 Outubro 2015

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1 E-Commerce. CTT Posicionamento no Last Mile e no Cross Border Alberto Pimenta Conferência Crescer com o e-commerce AICEP, Brasília, 13 Outubro 2015

2 INDICE 1 CTT Correios Portugal: a snapshot 2 E-commerce: overview sobre o mercado global e desafios para a indústria postal 3 CTT Market insights e prioridade estratégica do e-commerce 4 CTT Posicionamento no last mile e cross border 2

3 Os CTT têm hoje três grandes áreas de negócio 73% 17% 10% 68% 4% 28% Correio & Soluções Empresariais Expresso & Encomendas Serviços Financeiros CORREIO Transacional Editorial Publicitário Encomendas SU Filatelia SOLUÇÕES EMPRESARIAIS Printing & Finishing Arquivo e Gestão Documental (Mailtec) SERVIÇOS DE RETALHO Serviços de Terceiros Serviços do Estado ao cidadão Portugal (CTT Expresso) Espanha (Tourline Express) Moçambique (Corre 1 ) Poupança Seguros Pagamentos Transferências Rede Payshop % % Receitas % % EBITDA Fonte: CTT 1 Corre 50% Correios de Moçambique; 2 Receitas por negócio não incluem eliminações intra-grupo e estrutura dos serviços centrais 3

4 Os CTT são um operador postal de referência na Europa Referência em termos de rentabilidade 2014 Margem EBITDA (%) Média Nota: Margens EBITDA obtidas dos Relatórios e Contas das diferentes empresas. * Valores de ** A média exclui os CTT. 4

5 Privatização dos CTT: um caso de sucesso de criação de valor Evolução do valor da ação CTT e PSI 20 Estrutura acionista 190% 170% 150% 130% 110% 90% 70% Source: Bloomberg Campeão do PSI Shares % 81% Standard Life Investments 10,007, % Artemis Investment Management 7,710, % Allianz Global Investors 7,552, % Kames Capital 5,141, % Morgan Stanley 4,177, % BNP Paribas Investment Partners 3,466, % CTT PSI 20 Norges Bank 3,143, % F&C Management 3,124, % -21% Gestmin, SGPS 3,094, % Henderson Global Investors 3,037, % DSAM Partners 3,018, % Investec Asset Management 3,006, % Other shareholders 93,519, % VALUE CREATION Source: CTT 100% free float (maior acionista com 6.7%) 340 m em 45 minutos e 7% desconto no maior ABB realizado em Portugal (31.5%) 930 m Para o Governo Português 1 Valor da ação no mercado bolsista em 30 Setembro Dividendos pagos em 2014 e m m 2 valor acionista criado desde o IPO 5

7 A Internet em tempo real e em qualquer lugar faz parte das nossas vidas 7

8 Estima-se que em 2015, metade da população mundial esteja online 8

9 Cerca de metade dos utilizadores Internet estão na Ásia-Pacifico 9

10 Nº de Internautas em Portugal, EU e no Mundo A penetração da utilização da Internet em Portugal tem vindo a aproximar-se da percentagem da Europa e espera-se que atinja os 86% em 2020 % da população entre 16 e 74 anos de idade 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 67% 48% 25% 71% 53% 29% 73% 58% 31% 75% 77% 64% 65% 35% 38% 80% 67% 40% 82% 71% 43% 85% 74% 46% 88% 76% 49% 90% 80% 52% 92% 83% 54% 95% 86% 57% 10% 0% Portugal EU Mundo Fonte: Eurostat, IDC, 2015, 10

11 O Português é a 5ª língua mais falada na internet 11

12 Os TOP 10 mercados de e-commerce Remarkety Report,

13 Os TOP 10 mercados de e-commerce Remarkety Report,

14 Tendências e desafios para a industria postal A capacidade de extrair insights dos grandes volumes de dados gerados pelo customer journey e trace, com valor quer para os esellers quer para a própria operação tornar-se-á crítica e potencia novas oportunidades de negócio. A utilização do trace tenderá a tornar-se uma commodity, dado que o cliente quer acompanhar o trânsito da sua encomenda (valor comercial), pelo o T&T (com maior ou menor profundidade) tenderá a constituir-se como um atributo universal de todos os produtos de e-commerce Call Socia Center l Big Data & Analytics Cloud Mega-cidades Os esellers tendem a responder de forma uniforme a cada experiência de compra do cliente qualquer que seja o canal em que opte por comprar, pelo que as soluções de entregas e devoluções deverão acompanhar essa evolução. Aging T&T Sustentabilidade Omnicanal Vizinhos Mobilidade Impressão 3D Operadores Maximizar a conveniência oferecendo uma rede, integrada em redes internacionais cross border, e com grande capilaridade no last mile e com serviços de entrega no próprio dia, fora de horas, fins-de-semana associados a janela de entrega de 1 hora. IT Parcel Stations Free delivery ebuyers Agregação Alfândegas esellers Redes Internacionalização Próprio dia A interação do comprador com a sua encomenda irá acentuar-se e será feita essencialmente no canal móvel. O número de telemóvel tenderá a constituir-se como o seu ID perante os sistemas. Subscrição Para dar resposta à expectativa do free delivery, há que optimizar as componentes de maior custo (recolhas e distribuição), com recurso, por exemplo, à agregação de compras. 14

16 E-Commerce foi definido como prioridade estratégica E várias iniciativas foram lançadas Mudanças organizacionais Garantir que os CTT são agentes e beneficiários do desenvolvimento do e-commerce na Península Ibérica, especialmente no last mile Objetivos Liderar o negócio CEP na ibéria, maximizando a captura do crescimento das encomendas associado ao desenvolvimento do e-commerce. Ser reconhecido no mercado como o melhor parceiro e fornecedor de serviços de distribuição e logística, soluções integradas, expertise e consultoria no suporte à indústria do e-commerce Iniciativas Conhecer o mercado Promover o desenvolvimento da oferta Pushing comercial Parcerias e soluções internacionais e-cip / Interconnect 16

17 Iberia: Mercado global do e-commerce Principais categorias de produtos VESTUÁRIO E CALÇADO PRODUTOS ELETRÓNICOS LIVROS E FILMES TELEMÓVEIS (E ACESSÓRIOS) SAÚDE E BELEZA Fonte: Market Study 2014 IMR E-buyers and E-sellers. Volume Negócios 2,6-2,9bn ( ) % e-retail 3,1 % População 10,4 M 50% Serviços 50% Bens 7,0 M usam internet 2,7 M são e-shoppers 14,4 16,9bn ( ,0 % 46,7 M 60% Serviços 40% Bens 34,6 M usam internet 16,5 M são e-shoppers Fonte: Ecommerce Report Europe 2014 /

18 Iberia: Principais operadores de distribuição e-commerce CTT Share Principais concorrentes Volume 46,7% 11,7% 9,6% 8,2% 7,0% 4,8% Valor 31,6% 16,5% 11,8% 9,8% 9,0% 5,1% Tourline Share Principais players Volume 6,4% NECEX 26,2% 15,3% 13,8% 7,9% 7,9% Valor 7,6% 15,8% 15,0% 13,8% 11,3% 9,6% Fonte: Market Study 2014 IMR 18

19 O relativo baixo desenvolvimento do e-commerce na Ibéria Desenvolvimento do e-commerce (2014) Crescimento do e-commerce 90% 80% 70% % individuals who ordered goods or services over the Internet from national sellers e-commerce B2C (M ) +90% % 50% 40% 30% European average: 47% % % 0% Source: IDC, Source: Eurostat 78% e-shoppers compram fora de Portugal faz prever um forte crescimento no futuro. 19

20 Estratégia: Capturar o futuro através das nossas capacidades e vantagens competitivas CONVERGÊNCIA FÍSICO-DIGITAL CRESCIMENTO DO E-COMMERCE CTT COMO ONE-STOP-SHOP I. FOCO NA PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO DE CORREIO II. CAPTURA DA TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO NAS ENCOMENDAS III. LANÇAMENTO DO BANCO POSTAL EXPANDINDO NEGÓCIO DE SERVIÇOS FINANCEIROS PORTUGAL: UPGRADE DA OFERTA ESPANHA: CRESCIMENTO SUSTENTADO E-COMMERCE: OFERTA PRÓPRIA E SEGMENTADA IV. POTENCIAR A ESCALABILIDADE DOS NOSSOS ATIVOS SOLIDEZ FINANCEIRA EFICIÊNCIA OPERACIONAL PROXIMIDADE FÍSICA CAPITAL HUMANO 20

21 Guidelines estratégicos Desenv. do Mercado doméstico Oferta de soluções de inbound SME liderar construção ecossistema de e-com nacional BE integração IT com os seus e- market places Soluções IT para plataformas C2X Rede interconnect Redes híbridas (cargo + postal) Virtualização postal Parcerias internacionais (plataformas de e-commerce, grandes e-retailers, integradores, ) Oferta Interconnect Portugal e Espanha Oporto Madrid Portugal Spain Lisbon Africa e LatAm Europa Barcelona Oferta internacional (outbound enabler) Parcerias com grandes plataformas globais de e- commerce GTW de entrada / saída EU para PEPs e países LatAm 21

23 E-Commerce: um novo modo de comprar global E-Commerce é cada vez mais global e móvel O Always-on shopping é cada vez mais uma realidade Breakdown de horários de vendas por canal (volume/hora). 33% Encomendas feitas através de devices móveis em 2014 O E-Commerce não é apenas uma tendência de crescimento global, é também uma tendência de alteração de padrões e paradigmas de compra e de consumo Fontes: Shopify, based on data from over shopify stores 23

24 A oferta de e-commerce tem de ter o seu foco no e-buyer eseller Oferta base ebuyer Integração operações / TI E-shipment Plug-in para Lojas Online API de expedição e T&T Gestão de Incidências Gestão de devoluções Segmentação da oferta Produtos Correio, Expresso e Encomendas Recolha Transporte Tratamento Distribuição Devoluções Informação Escolha do tipo de envio Escolha local entrega em locker, PUDO ou home-delivery Pré-aviso por /sms com PIP Interface multi-plataforma (smartphone, tablet, pc) com foco na mobilidade e na informação interactiva (e.g., janelas tempo, alterações de local entrega, etc.) Desenvolvimento sobre a oferta base dos atuais serviços postais de correio, encomendas e serviço expresso de novas features que respondem às necessidades específicas do e-commerce, na dupla óptica do e-seller e do e-buyer (primado) 24

25 Uma nova oferta modular está a ser construída Baseada na conveniência, informação, flexibilidade, preço e focada na melhor experiência do consumidor Economy Standard Premium Features Add-ons Home delivery Multiple attempts Easy return Special Insurance Cash on Demand Track & Trace Collection Insurance Pick-up point SMS/ alerts Warranty Proof of Delivery Phone contact Point in Pipeline Fragile Time slots Multiple attempts Document collection Back Pick a Day Home delivery 25

26 Rede PUDO mais de 1000 pontos Lançamento em Março 2015 Baseada na rede de lojas dos CTT Mais de 600 lojas próprias Extensão a mais de 300 lojas de terceiros Alavancada num rede parceira de um dos maiores retalhistas em Portugal 140 lojas 3 grandes retalhistas já usam esta rede 26

27 Presença em todas as fases da cadeia de valor do e-commerce através de uma rede única em toda a Ibéria Recolha e distribuição Logística Pagamentos IT e informação Rede PUDO o Lojas CTT o Parceria com Worten o Lojas Tourline Uma nova oferta modular de distribuição / entregas Logística integrada (armazenagem, fulfillment, distribuição) Logística inversa Serviços de VA GTW pagamentos (CC, MB, débito bancário, cash on delivery, Payshop, etc.) integrada com lojas online Integração IT (e-market places / plataformas e- com; SP open source) On-line hosting service (SME) Track & Trace Notificações sms / Easy return solution 27

28 Respondendo aos desafios da distribuição cross border 3 opções no cross border Questões críticas: Integração com Alfândegas (principalmente fluxos da Asia e USA) Integração IT: captura e troca de dados (ligando e-buyers, e-retailers, alfândegas, operadores de logística e distribuição, ) Principais soluções cross border Rede UPU Acesso direto às redes postais dos operadores designados Rede Interconnect Redes híbridas: cargo + postal 28

29 1 Evidenciado grande empenho na construção da rede Interconnect E-COMMERCE INTERCONNECT Uma rede transnacional cross border para o e-commerce Beneficiando e-buyers e e-retailers com serviços mais consistentes e fiáveis Soluções de entrega flexíveis Easy return solutions Track & trace tendencialmente generalizado a todos os produtos e-commerce (mais simplificado para os mais leves ) Melhoria da QS em termos da previsibilidade das entregas e tempos de trânsito Harmonização das labels 29

30 2 Sendo criativo na procura de soluções de virtualização postal Principais atividades: Compra do bem no website do e-seller, identificando-se o armazém nos EUA como o ponto de entrega Aceitação no armazém. Recolha de dados e notificação automática do dono do endereço virtual (vposid) Após pagamento, inicia-se o transporte internacional Desalfandegamento DDU (que irá evoluir para DDP) Distribuição em PT através da rede da CTT Expresso 4 Last mile 2 - Compra 3 Declaraçao, simulação e pagamento Distribuição / entrega 1 - Registo E-buyer obtém um endereço virtual Compra on-line e indica o seu endereço virtual para entrega Transporte internacional 30

31 3 Sendo ambicioso no lançamento de line-hauls híbridos Physical Flow Collection from Sellers Consolidation warehouse & forwarding Airport Handling abroad Flight to Europe Pick Up from plane and handling Transport to Lisbon Handling at CTT Lisbon Terminal Delivery in Iberia or Transit as postal to other country Items packed with proper label by seller permitting the last mile delivery without relabeling. Pick up by first mile provider. Items consolidated and pre-sorted into big boxes. Forwarding to Airport Hub Items scanned and checked for the flight Fly cargo - T1 AWB - One consignment Cargo Pick up from the plane and handling Cargo from Airport to Lisbon by road. Truck will unload to CTT terminal Handling is done in customs area (Max storage time 24 h) EMS: delivery to customer or Mail Transit to other Postal Operator Transit T1 & Air Way Bill one consignment 24 h Local Provider h Local Provider 24 h Airline company h Interline 24 h Interline h CTT 24 h CTT h Day 0 Day 1-2 Day 2-3 Day 3-4 Day 4-5 Day 5-7 Day 6-8 Day 7-10 Can be done by the Marketplace Informational Flow Pre-advice information to the warehouse to control weight and quantities Item attribute EDI message, ITMATT, shared through a Value Added Network (VAN) Pre-advice to customs STADA-Import Postal Operational Preadvice &Trace ITMATT PREDES 31

32 À guisa de conclusão O e-commerce é o driver mais importante do crescimento das encomendas, em particular no segmento B2C, constituindo a maior oportunidade dos operadores postais para o seu desenvolvimento numa economia cada vez mais digital. Os processos de compra online são comandados por quem compra. O desenho da oferta de soluções que visa a entrega de encomendas geradas pelo e-commerce tem de estar focada nas necessidades e exigências do cliente final no sentido de lhe propiciar a melhor experiência de compra (e.g., opções de entrega, track & trace, previsibilidade, interatividade mobile, easy return solutions, etc.) A integração entre sistemas de informação, processos e operações na ligação a retalhistas, compradores online e alfândegas (no caso do cross border) é a questão mais crítica no sucesso da afirmação dos operadores postais como atores de referência no e-commerce. 32

33 Não são as espécies mais fortes nem as mais inteligentes que sobrevivem, mas sim aquelas que melhor respondem às mudanças. (Charles Darwin) Muito obrigado! 33