PERFIL DAS CO NCESSIO N Á RIAS

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1 M I S T A S

2 A representação gráfica de cada indicador deve ser analisada isoladamente. Cada gráfico representa o desvio da Empresa em relação àmédia setorial. PRINCIPAIS INDICADORES 2000 CEEE 39,7 112,4 136,3 2,4 77,6 81,5 16,7 19,4 8,2 7,3-2,1 2, , ,1-4,8 Retorno sobre Ativo Econômico (em %) Tarifa Média Custo Operac. por MWh Vendido Geração de Caixa Operac. por MWh Vendido Custo Médio de Energia Comprada Perdas (em %) Consumo por Consumidor Residencial (M Wh/consumidor) Consumo por Consumidor Industrial (M Wh/consumidor) Energia Vendida por E mpregado (M Wh/empregado) Consumidores por Empregado -13,6 Retorno sobre Patrimônio Líquido (em %) MédiaSetorial Econômico-Financeiros CEEE Técnicos CEEE 54

3 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 2000 CEEE Acionistas Ações Ordinárias (Milhares) % Ações Preferenciais (Milhares) % Total de Ações (Milhares) Estado do Rio Grande do Sul ,0% ,7% ,9% CENTRAIS EL. BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS ,2% ,4% ,6% MUNICÍPIOS ,4% ,7% ,1% AÇÕES EM TESOURARIA e Outros ,3% ,2% ,4% TOTAL ,0% ,0% ,0% % 55

4 DADOS OPERACIONAIS CEEE Capacidade Instalada: Geração: 15 usinas hidroelétricas com potênciainstalada de 911 M W. Transmissão:41 subestações com potênciainstalada de MV A de capacidade de transformação e km de linhas detransmissão; Distribuição: 10 subestações com potênciainstalada de 584MVA e 985km de linhas de transmissão Nú mero de Empregados:

5 Área de Concessão: MERCADO Atende 33% do mercado do Estado do Rio Grande do Sul,totalizando 68 municípios em uma áreade km 2 localizadas na região 2 sul-sudeste do Estado, especificamente nasregiõesmetropolitana de Porto Alegre,do Litorale Sul do Estado. Participação no Consumo Nacional de Energia Elétrica: 2,1% Mercado Atual: CEEE Fornecimento a Consumidores Finais: Atendimento a1,21 milhão de consumidores finais (crescimento de 2,9% em relação a 1999).Do total, 1,04 milhão são residenciais,representando uma taxade atendimento de 99,77% dos domicílios urbanos daárea de concessão. Suprimento a Concessionárias: Foram destinadas a mesma quantidade de energia elétrica de 937,5 G Wh para cada uma das concessionárias AES Sul e RGE. Outros 16% CONSUM O MW h VENDAS R$ mil Outros 12% Industrial 25% Residencial 39% Industrial 16% Residencial 47% Comercial 23% Comercial 25% Energia Vendida a Consumidores Finais: GWh* Receita Brutade Fornecimento: R$ 992 milhões* * Demonstrações Financeiras 57

6 ENERGIA GERADA 43,0 % BALANÇO ENERGÉTICO ENE R GIA FO R NE CID A Consumidores Finais 70,3 % CEEE ENERGIA REQUERID A 100% ENERGIA SUPRIDA Concessionárias 21,5 % ENERGIA RECEBIDA GERASUL /ITAIPU 57,0 % A CEEE recebe energia de outras supridoras. Em 2000, recebeu da GERASUL e deitaipu cerca de 57 % da energia totalrequerida. Em 2000, as perdas de energia representaram 8,2% do total da energia requerida. PERDAS 8,2 % em GWh DESTIN A ÇÃO DA EN ERGIA Consum idores Finais Sistem a Interligado PERDA DE EN ERGIA 8,2% 8,1% 9,1% EN ERGIA REQ UERIDA Energia Elétrica Gerada Energia Elétrica Com prada Fonte: Concessionáriase/ou elaboração própria 58

7 DESEMPENH O OPERACIONAL (MARGEM POR MWh) CEEE R$/M Wh 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00-20,00 117,17 119,08 120,64 106,51 112,41 5, ,26 4,57 (2,12) R$/M Wh(R$) RECEITA DE EN ERGIA VEN DIDA * 112,41 106,51 117,17 Fornecimento 125,97 114,77 111,85 Suprimento 68,08 76,37 152,48 CUSTO O PERACIO N AL 136,26 120,64 119,08 Pessoal 21,43 22,57 28,45 Material 0,72 1,35 1,99 Energia elétrica com prada 39,69 45,76 31,49 Serv.terceiros 9,88 9,64 11,09 Depreciação 14,37 15,55 14,89 Royalties 0,00 0,50 1,03 Outros encargos 0,00 8,05 0,00 Outras despesas 50,17 17,21 30,14 M ARGEM -23,85-14,13-1,91 * líquida de IC MS Receita Operacional Bruta Custo Operacional Geração de Caixa Operacional- EBITDA 59

8 EVOLUÇÃO DA TARIFA MÉDIA CEEE CLASSES DE CONSUM O R$/M W h R$/M W h R$/M W h Residencial 209,73 15% 182,04 0% 181,89 Com ercial 179,73 13% 158,95 0% 158,51 Industrial 100,28 13% 89,09-1% 90,45 Rural 92,25 0% 0,00 0% 80,87 Poderes Públicos 152,65 0% 0,00 0% 0,00 Ilum inação Pública 98,53 0% 0,00 0% 0,00 Consum o Próprio 0,00 0% 0,00 0% 0,00 Serviço Público/Dem ais classes 126,94 32% 96,37-13% 110,84 TARIFA M ÉDIA DE FORN ECIM EN TO * 125,97 10% 114,77 3% 111,85 TARIFA M ÉDIA DE SUPRIM EN TO 68,08-11% 76,37-50% 152,48 TARIFA M ÉDIA * 112,41 6% 106,51-9% 117,17 Nota:astarifas médias discriminadasporclasse de consumo incluem o ICM S * líquida de IC MS 60

9 A representação gráfica de cada indicador deve ser analisada isoladamente. Cada gráfico representa o desvio da Empresa em relação àmédia setorial. PRINCIPAIS INDICADORES 2000 CEMIG 5,4 6,3 27,9 2,4 86,4 77,6 81,5 16,7 68,9 19,3 19,4 8,4 7,3 1,8 2, ,1 Retorno sobre Patrimônio Líquido (em %) Retorno sobre Ativo Econômico (em %) Tarifa Média (em R$/M Wh) Custo Operac. por MWh Vendido Geração de Caixa Operac. por MWh Vendido Custo Médio de Energia Comprada Perdas (em %) Consumo por Consumidor Residencial (M Wh/consumidor) Consumo por Consumidor Industrial (M Wh/consumidor) Energia Vendida por E mpregado (M Wh/empregado) Consumidores por Empregado MédiaSetorial Econômico-Financeiros CEMIG Técnicos CEMIG 61

10 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 2000 CEMIG Acionistas Ações Ordinárias (Milhares) % Ações Preferenciais (Milhares) % Total de Ações (Milhares) ESTADO DE MINAS GERAIS ,0% ,1% ,4% SOUTHERN ELECTRIC BRASIL PARTIC. LTDA ,0% 0 0,0% ,4% AÇÕES EM TESOURARIA e Outros ,1% ,9% ,2% TOTAL ,0% ,0% ,0% % 62

11 Área de Concessão: Distribui energia no Estado de Minas Gerais em uma área estimada de K m 2. Atende 774 municípios,510 distritos e povoados. Participação no Consumo Nacional deenergia Elétrica: 13,1 % Mercado Atual: MERCADO CEMIG Fornecimento a Consumidores Finais: Atende cerca de 5,14 milhões de consumidores,distribuídos conforme figuras abaixo. Seus principaisclientessãoindústrias de grande porte dos setores de alumínio,siderurgia,ferroligas, mineração,cimento e automotivo. Suprimento a Concessionárias: Supre a COELBA, Cia.Força e Luz Cataguazes-Leopoldina - CFLCL, Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de Caldas - D ME/PC, EmpresaElétrica Bragantina S.A., Cia Luz eforça Mococa e FURNAS, dentre outras. CONSUM O MW h Outros 11% Outros 12% VENDAS R$ mil Residencial 36% Industrial 59% Residencial 20% Energia Vendida a Consumidores Finais: GWh* Comercial 10% Industrial 38% Comercial 14% Receita Brutade Fornecimento: R$ milhões* * Demonstrações Financeiras 63

12 DADOS OPERACIONAIS CEMIG Capacidade Instalada: Geração: 40 usinas,sendo 36 hidroelétricas,3térmicas e 1 eólica co m capacidade instalada de 5.632M W. Transmissão: km de linhas de transmissão e 314 subestações abaixadoras,com capacidade detransformação de M V A. Distribuição: km de redes de distribuição. Nú mero de Empregados:

13 ENERGIA GERADA 65,9% BALANÇO ENERGÉTICO ENE R GIA FO R NE CID A Consumidores Finais 76,0 % CEMIG ENERGIA REQUERID A 100% ENERGIA SUPRIDA Concessionárias 15,6 % ENERGIA RECEBIDA ITAIPU/O U T R OS 34,1 % A CEMIG tem uma significativa geração própria de energia elétrica, entretanto, necessitou comprar 34,1% da energia totalrequerida no seu m ercado. No ano 2000, as perdas de energia, representaram 8,4 % do totalda energiarequerida. PERDAS 8,4 % em GWh DESTINAÇÃO A ÇÃO DA DA ENERGIA ERGIA ConsumidoresFinais Finais Sistema SistemInterligado a Interligado PERDA D A DE ENE RERGIA 9,6 % 8,4% 8,5 % 8,0% 8,3 7,3% % ENERGIA EN ERGIA REQUERIDA REQ UERIDA Energia Energia Elétrica Elétrica Gerada Gerada Energia Energia Elétrica Elétrica Recebida Com prada Fonte: Concessionáriase/ou elaboração própria 65

14 PERFIL DAS CO NCESSIO N Á RIAS R$/M Wh DESEMPENH O OPERACIONAL (MARGEM POR MWh) CEMIG 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 86,35 74,85 65,42 68,90 62,52 42,81 25,87 21,66 27, R$/M Wh RECEITA DE EN ERGIA VEN DIDA * 86,35 74,85 65,42 Fornecimento 93,84 80,86 69,40 Suprimento 29,43 17,08 31,50 CU STO O PERACIO N A L 68,90 62,52 42,81 Pessoal 12,16 11,63 11,47 Material 1,68 1,50 1,05 Energia elétrica com prada 19,28 18,47 13,82 Serv.terceiros 4,57 3,82 3,09 Depreciação 11,39 11,39 8,81 subtotal 49,08 46,8 38,2 Royalties 0,8 0,8 0,79 Outros encargos 0,0 0,0 0,00 Outras despesas 19,0 14,9 3,78 Receita Operacional Bruta Custo Operacional * líquida de IC MS M ARGEM 17,46 12,33 22,61 Geração de Caixa Operacional- EBITDA 66

15 EVOLUÇÃO DA TARIFA MÉDIA CLASSES DE CONSUM O R$/M W h R$/M W h R$/M W h CEMIG Residencial 215,19 20% 179,95 14% 157,35 Com ercial 176,93 14% 155,77 14% 136,21 Industrial 74,88 12% 66,56 15% 57,80 Rural 113,73 14% 99,81 13% 87,98 Poderes Públicos 167,62 14% 146,70 14% 128,28 Ilum inação Pública 110,55 14% 97,11 15% 84,35 Consum o Próprio 0,00 0% 0,00 0% 0,00 Serviço Público 101,89 12% 90,83 14% 79,59 TARIFA M ÉDIA DE FORN ECIM EN TO * 93,84 16% 80,86 17% 69,40 TARIFA M ÉDIA DE SUPRIM EN TO 29,43 72% 17,08-46% 31,50 TARIFA M ÉDIA * 86,35 15% 74,85 14% 65,42 Nota:astarifas médias discriminadasporclasse de consumo incluem o ICM S * líquida de IC MS 67

16 A representação gráfica de cada indicador deve ser analisada isoladamente. Cada gráfico representa o desvio da Empresa em relação àmédia setorial. PRINCIPAIS INDICADORES 2000 COPEL 9,0 9,0 40,8 2,4 89,6 77, ,5 16,7 19,4 59,9 6,7 7,3 2,0 2, , Retorno sobre Patrimônio Líquido (em %) -1,1 Retorno sobre Ativo Econômico (em %) Tarifa Média Custo Operac. por MWh Vendido Geração de Caixa Operac. por MWh Vendido Custo Médio de Energia Comprada Perdas (em %) Consumo por Consumidor Residencial (M Wh/consumidor) Consumo por Consumidor Industrial (M Wh/consumidor) Energia Consumidores Vendida por por Empregado E mpregado (M Wh/empregado) MédiaSetorial Econômico-Financeiros COPEL Técnicos COPEL 68

17 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 2000 COPEL Acionistas Ações Ordinárias (Milhares) % Ações Preferenciais (Milhares) % Total de Ações (Milhares) ESTADO DO PARANÁ ,6% 0 0,0% ,1% PARTICIPAÇÕES S.A. - PAR ,4% ,2% ,4% CENTRAIS EL. BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS ,1% 0,0% ,6% Ações Custodiadas em Bolsa ,3% ,5% ,5% OUTROS ,6% ,3% ,5% TOTAL ,0% ,0% ,0% % 69

18 Área de Concessão: Atua em todas as regiões do Estado do Paraná e parcialmente no Estado de Santa Catarina,cobrindo uma área estimada em 194,8 km 2. MERCADO COPEL Participação no Consumo Nacional deenergia Elétrica: 6,1% Mercado Atual: Fornecimento a Consu m idores Finais: Atende 2,83 milhões de consumidores. Seus principaisclientesindustriais que tiveram maiorcrescimento foram ossetores de materialdetransporte, metalurgia, material elétrico e de comunicação,produtos dematérias plásticas,construção e papel, papelão e celulose. Suprimento a Concessionárias: Cia. Luz e Força Santa Cruz, Cia. Campolarguense de Energia-COCEL,Força e Luz Coronel Vivida Ltda.-FORCEL,Cia.Força e Luz do Oeste -CFLO ecelesc. Industrial 44% CONSUM O MW h Outros 16% VENDAS R$ mil Industrial 37% Outros 17% Comercial 15% Residencial 28% Comercial 24% Residencial 53% Energia Vendida a Consumidores Finais: G Wh* Receita Bruta de Fornecimento: R$ milhões* * Demonstrações Financeiras 70

19 DADOS OPERACIONAIS COPEL Capacidade Instalada: Geração: M W de potênciainstalada, distribuída em 17 usinas hidroelétricase 1termoelétrica em operação Transmissão:6.690 km de linhas de transmissão e 117 subestações Distribuição:rede com km de linhas de distribuição. Nú mero de Empregados:

20 PERFIL DAS CO NCESSIO N Á RIAS ENER GIA GERA D A 69,3% BALANÇO ENERGÉTICO ENE R GIA FO R NE CID A Consumidores Finais 72,6 % COPEL ENERGIA REQUERID A 100% ENERGIA SUPRIDA Concessionárias 20,7 % ENERGIA RECEBIDA GERASUL/ ITAIPU 30,7 % PERDAS 6,7 % em GWh Em 2000, acopel gerou GW h que representa 69,3% do total de energia requerida pelo seu mercado. As perdas de energia foram estimadas em 6,7 % do total da energiarequerida DESTIN A ÇÃO DA EN ERGIA Consum idores Finais Sistem a Interligado PERDA DE EN ERGIA 6,7% 6,5% 6,2% EN ERGIA REQ UERIDA Energia Elétrica Gerada Energia Elétrica Com prada Fonte: Concessionáriase/ou elaboração própria 72

21 PERFIL DAS CO NCESSIO N Á RIAS DESEMPENH O OPERACIONAL (MARGEM POR MWh) COPEL 100,00 90,00 R$/M Wh 84,96 89,57 R$/M Wh RECEITA DE EN ERGIA VEN DIDA * 86,35 74,85 65,42 80,00 70,00 60,00 72,39 53,26 59,98 Fornecimento 93,84 80,86 69,40 Suprimento 29,43 17,08 31,50 CU STO O PERACIO N AL 68,90 62,52 42,81 50,00 40,00 30,00 20,00 17,78 27,31 40,81 Pessoal 12,16 11,63 11,47 Material 1,68 1,50 1,05 Energia elétrica com prada 19,28 18,47 13,82 Serv.terceiros 4,57 3,82 3,09 Depreciação 11,39 11,39 8,81 10,00 0,00 0, subtotal 49,08 46,8 38,2 Royalties 0,8 0,8 0,79 Outros encargos 0,0 0,0 0,00 Outras despesas 19,0 14,9 3,78 Receita Operacional Bruta M ARGEM 17,46 12,33 22,61 Custo Operacional * líquida de IC MS Geração de Caixa Operacional- EBITDA 73

22 EVOLUÇÃO DA TARIFA MÉDIA CLASSES DE CONSUM O R$/M W h R$/M W h R$/M W h COPEL Residencial 208,70 12% 185,84 9% 170,61 Com ercial 172,57 12% 153,99 5% 146,34 Industrial 91,66 4% 87,73 7% 81,81 Rural 89,74 13% 79,46-9% 87,23 Poderes Públicos 166,34 13% 146,95 0% 0,00 Ilum inação Pública 105,18 13% 92,81 0% 0,00 Consum o Próprio 0,00 0% 0,00 0% 0,00 Serviço Público 104,06 13% 92,44 6% 86,97 TARIFA M ÉDIA DE FORNECIM ENTO * 104,76 9% 96,13 7% 89,60 TARIFA M ÉDIA DE SUPRIM ENTO 36,25 78% 20,34 132% 8,78 TARIFA M ÉDIA * 89,57 24% 72,39 11% 64,95 Nota:astarifas médias discriminadasporclasse de consumo incluem o ICM S * líquida de IC MS 74

23 PRINCIPAIS INDICADORES 2000 ELETRONORTE A representação gráfica de cada indicador deve ser analisada isoladamente. Cada gráfico representa o desvio da Empresa em relação àmédia setorial ,4 77,7 81,5 16,7 19,48 7,3 47,5 60,9 5,9 2,2 2, , ,31-1,0-1,1 Retorno sobre Ativo Econômico (em %) Tarifa Média Custo Operac. por MWh Vendido Geração de Caixa Operac. por MWh Vendido Custo Médio de Energia Comprada Perdas (em %) Consumo por Consumidor Residencial (M Wh/consumidor) Consumo por Consumidor Industrial (M Wh/consumidor) Energia Vendida por E mpregado (M Wh/empregado) Consumidores por Empregado -5,1 Retorno sobre Patrimônio Líquido (em %) Média Setorial Econômico-Financeiros ELETRO N ORTE Técnicos ELETRO N ORTE 75

24 ELETRONORTE 2000 CO M POSIÇÃO ACIONÁRIA CapitalSocial: O Capitalsocialestá representado por ( ) ações,ordinárias nominativas,sem valor nominal 76

25 MERCADO Área de Concessão: Atuaem 58% do território nacional,abrangendo os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Goiás e Distrito Federal. Participação no Consumo Nacional deenergia Elétrica: 5,2% Mercado Atual: ELETRONORTE Fornecimento a Consu m idores Finais: Atende através de suas 2 subsidiáriasintegrais cerca de 381 milconsumidores residenciais e 8consumidoresindustriais (controladora).seus principaisclientessão indústrias de grande porte dossetores de alumínio, aço e mineração. Suprimento a Concessionárias: CEA,CELPA, CEM A R, CE M AT, CERON, ELETROACRE, CELTINS, FURNAS e CHESF. CONSUM O MW h Outros 3% Residencial VENDAS R$ mil Outros 6% Industrial 88% 6% Comercial 3% Industrial 65% Residencial 19% Comercial 10% Energia Vendida a Consumidores Finais: GWh * Receita Brutade Fornecimento: R$ 854 milhões* * Demonstrações Financeiras 77

26 DADOS OPERACIONAIS ELETRONORTE Capacidade Instalada: Geração: M W de potênciainstalada,distribuída em 4 usinas hidroelétricas com MW e 12 termoelétricas com 826 M W. Transmissão: 7.335,4 km de linhas de transmissão, sendo km em 500 kv 60 subestações com capacidade instalada detransformação de ,3M V A. Distribuição: km em redes de distribuição de alta e baixa tensão, nossistemas de Manaus e Boa Vista. Nú mero de Empregados:

27 ENERGIA GERADA 94,9% BALANÇO ENERGÉTICO ENE R GIA FO R NE CID A Consumidores Finais 40,0 %. ELETRONORTE ENERGIA REQUERID A 100% ENERGIA SUPRIDA Concessionárias 54,1 % ENERGIA RECEBIDA FURNAS/ITAIPU 5,1 % A ELETRON ORTE gerou 94,9% do totalde energiarequerida por seu mercado. Em 2000,as perdas de energiaforam calculadas em 5,9 % do totalda energiarequerida. PERDAS 5,9 % em GWh DESTIN A ÇÃO DA EN ERGIA Consum idores Finais Sistem a Interligado PERDA DE EN ERGIA 5,9% 5,3% N.D. EN ERGIA REQ UERIDA Energia Elétrica Gerada Energia Elétrica Com prada Fonte: Concessionáriase/ou elaboração própria 79

28 PERFIL DAS CO NCESSIO N Á RIAS DESEMPENH O OPERACIONAL (MARGEM POR MWh) ELETRONORTE R$/M Wh 70,00 60,00 62,80 60, R$/M Wh (R$) RECEITA DE EN ERGIA VEN DIDA * 47,48 40,20 31,46 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 31,46 48,45 47,48 40,20 5,34 2,98 0, Fornecimento 47,19 42,45 35,56 Suprimento 47,76 38,19 28,39 CU STO O PERACIO N AL 60,89 62,80 48,45 Pessoal 8,77 8,02 5,76 Material 0,94 1,33 0,54 Energia elétrica com prada 5,59 3,57 6,46 Serv.terceiros 3,78 2,86 1,75 Depreciação 18,63 18,11 17,68 Royalties 1,21 1,03 0,00 Outros encargos 0,00 0,00 0,00 Outras despesas 21,97 27,89 16,26 M ARGEM -13,41-22,60-17,00 * líquida de IC MS Receita Operacional Bruta Custo Operacional Geração de Caixa Operacional- EBITDA 80

29 EVOLUÇÃO DA TARIFA MÉDIA ELETRONORTE CLASSES DE CONSUM O R$/M W h R$/M W h R$/M W h Residencial 173,13 7% 161,90 4% 156,31 Com ercial 162,75 4% 156,32 4% 149,83 Industrial Rural 42,31 121,24 17% 0% 36,15 0,00 29% 0% 28, 11 0,00 Poderes Públicos 158,57 0% 0,00 0% 0,00 Ilum inação Pública 100,71 0% 0,00 0% 0,00 Consum o Próprio 0,00 0% 0,00 0% 0,00 Serviço Público 90,88 0% 91,25 8% 84, 52 TARIFA M ÉDIA DE FO RN ECIM EN TO * 47,19 11% 42,45 19% 35, 56 TARIFA M ÉDIA DE SUPRIM ENTO 47,76 25% 38,19 34% 28, 39 TARIFA M ÉDIA * 47,48 18% 40,20 28% 31, 46 Nota:astarifas médias discriminadasporclasse de consumo incluem o ICM S * líquida de IC MS 81