Apresentação de Resultados 2T11

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João Guilherme Fontes Prado
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1 Apresentação de Resultados 2T11

2 Disclaimer Esta apresentação pode incluir declarações que apresentem expectativas da Administração da Companhia sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações quando baseadas em expectativas futuras e não em fatos históricos envolvem vários riscos e incertezas. A Mills não pode garantir que tais declarações venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos à economia brasileira, ao mercado de capitais, aos setores de infra-estrutura, imobiliário, de óleo e gás, entre outros, e a regras governamentais, que estão sujeitos à mudança sem prévio aviso. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Companhia, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 2

3 Agenda Resultado do 2T11 Perspectiva de negócios Plano de crescimento 3

4 Destaques do 2T11 2T11 2T11 / 2T10 Receita Líquida R$ 164,0 milhões +24,9% EBITDA R$ 58,0 milhões +15,0% Lucro Líquido R$ 22,6 milhões -13,4% ROIC 1 12,7% pbs Investimentos Realizados R$ 105,2 milhões +17,0% 1 ROIC: Retorno sobre Capital Investido 4

5 Receita líquida no 2T11 somou R$ 164,0 milhões Rental 25% Por divisão Construção 19% Por tipo de serviço Vendas 5% Outras 5% Jahu - Residencial e Comercial 21% Assistência técnica 26% Locação 64% Serviços Industriais 35% 5

6 EBITDA apresentou novo recorde trimestral, alcançando R$ 58,0 milhões no 2T11 80 EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) 45% EBITDA por divisão R$ 58,0 milhões ,9% 38,4% 42,8 31,6 38,8% 36,7% 37,0% 38,4% 37,6% 50,5 55,9 29,4% 43,7 42,8 45,4 37,7 36,4% 35,4% 58,0 52,8 40% 35% 30% 25% 20% 38,4% 14,0% 23,2% 24,3% Rental Serviços Industriais Jahu - Residencial e Comercial Construção 10 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 15% 2T11 EBITDA Margem EBITDA 6

7 Divisão Construção Destaques do 2T11 Evolução receita de locação (em R$ milhões) Receita total: R$ 30,6 milhões; -4,0% QoQ Receita locação: R$ 24,3 milhões; -2,7% QoQ EBITDA: R$ 14,1 milhões; -9,2% QoQ ,4-1,1 Margem EBITDA : 46,2%; -270 pbs QoQ ,0 24,3 Investimentos: R$ 8,2 milhões 5 ROIC 1 : 12,1%; -230 pbs QoQ 0 1T11 Efeito volume Efeito preço e mix 2T11 1 ROIC: Retorno sobre Capital Investido 7

8 Divisão Jahu Residencial e Comercial Destaques do 2T11 Receita total: R$ 34,7 milhões; +18,9% QoQ Receita locação: R$ 30,9 milhões; +18,8% QoQ EBITDA: R$ 13,5 milhões ; +9,8% QoQ 100% Receita no 2T11 (em R$ milhões) 80% Margem EBITDA : 38,8%; -320 pbs QoQ Investimentos: R$ 40,8 milhões 60% 70% 64% Unidades 2 Antigas ROIC 1 : 13,0%; -220 pbs QoQ Consolidação da GP Sul a partir de 1º junho de 40% Unidades Novas % 30% 36% 0% 1T11 2T11 1 ROIC: Retorno sobre Capital Investido 2 Unidades abertas antes de novembro de Unidades abertas a partir de novembro de

9 Divisão de Serviços Industriais Destaques do 2T11 Receita total: R$ 57,5 milhões; +14,6% QoQ Setor de Óleo e Gás: 41,1% da Receita EBITDA: R$ 8,1 milhões; +33,1% QoQ Receita por tipo em R$ milhões Taxa média de crescimento trimestral: 10,5% Margem EBITDA: 14,2%; +200 pbs QoQ Investimentos: R$ 4,1 milhões % ROIC 1 : 14,2%; +460 pbs QoQ 10 37% 0 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Nova Planta Manutenção 1 ROIC: Retorno sobre Capital Investido 9

10 Divisão Rental Destaques do 2T11 Receita total: R$ 41,2 milhões; +22,1% QoQ 100% Receita no 2T11 (em R$ milhões) Receita locação: R$ 36,7 milhões; +19,2% QoQ 80% EBITDA: R$ 22,3 milhões; +18,0% QoQ Margem EBITDA : 54,1%; -190 pbs QoQ 60% 52% 46% Filiais antigas 2 Investimentos: R$ 43,1 milhões ROIC 1 : 17,1%; -20 pbs QoQ 40% 20% 48% 54% Filiais novas 3 0% 1T11 2T11 1 ROIC: Retorno sobre Capital Investido 2 Unidades abertas antes de Unidades abertas a partir de janeiro de

11 Agenda Resultado do 2T11 Perspectiva de negócios Plano de crescimento 11

12 Investimentos no Brasil devem atingir R$ 3,3 trilhões no período de Investimentos no Brasil devem atingir R$ 3,3 trilhões no período de : Indústria: R$ 1,0 trilhão, com crescimento de 170% em relação ao período de Infraestrutura: R$ 401 bilhões, com crescimento de 62% em relação ao período de Outros: R$ 1,9 trilhão Investimentos na indústria R$ billhões Investimentos em Infraestrutura R$ 401 bilhões Portos 18 Outros 20 Outros 493 Óleo & Gás 378 Rodovias 51 Energia 139 Ferrovias 60 Papel & Celulose 28 Mineração 72 Química Siderurgia Saneamento 41 Telecom 72 Fonte: BNDES Visão do Desenvolvimento N o 95, 20 de junho de

13 Estádios da Copa Obras iniciam fases de fundação e instalação de pilares Manaus Arena Amazônia Roraima Amapá Recife Arena Pernambuco Fase: Instalação das bases de concreto Porcentagem da obra: 35% Cuiabá Arena Pantanal Acre Amazonas Rondônia Pará Mato Grosso Distrito Federal Goias Mato Grosso do Sul São Paulo Maranhão Ceará Rio Grande do Norte Paraiba Piaui Pernambuco Tocantins Alagoas Bahia Sergipe Minas Gerais Espirito Santo Fase: Terraplanagem e fundações Porcentagem da obra: 13% Salvador Arena Fonte Nova Parana Rio de Janeiro Santa Catarina Rio Grande do Sul Fase: Instalação dos pilares Porcentagem da obra: 20% Brasília - Mané Garrincha São Paulo - Arena Corinthians Fase: Fundações Porcentagem da obra: 18% Rio de Janeiro - Maracanã Fonte: Mills e Portal 2014 Fase: Instalação dos pilares Porcentagem da obra: 33% Fase: Fundações Porcentagem da obra: 10% Fase: Lajes e demolição do anel superior Porcentagem da obra: 20% 13

14 Lançamentos imobiliários apresentaram crescimento de 24% em relação ao 1S10 indicando manutenção da forte demanda no mercado de construção residencial e comercial em 2011 Lançamentos Em R$ bilhões Vendas Em R$ bilhões % 15 24% ,7 17, ,9 17, S10 1S11 3 1S10 1S11 Fonte: relatórios de 14 empresas imobiliárias públicas e análise Mills 14

15 Em junho de 2011, foi aprovada a segunda fase do Programa Minha Casa, Minha Vida Meta de contratação de 2 milhões de unidades habitacionais até o final de 2014 Atualização dos preços máximos das habitações, com aumento 31% 1 Ampliação dos limites superiores das faixas de renda Maior abrangência do programa e maior poder de compra para indivíduos que passaram a se enquadrar numa faixa de renda mensal inferior Faixas de Renda Mensal MCMV1 MCMV2 Meta de contratação Em mil unidades habitacionais Crescimento (%) Faixa salários mínimos Até R$ 1.600, Faixa 3 0% Faixa 2 Faixa salários mínimos 6-10 salários mínimos R$ 1.600,00 até R$ 3.100,00 R$ 3.100,00 até R$ 5.000, Faixa 2 Faixa 1 Total 50% 200% 100% Faixa 1: Aumento de 31% de R$ 42 mil (média) para R$ 55 mil (média) Faixa 3: Aumento de 31% de R$ 130 mil para R$ 170 mil MCMV1 MCMV2 15

Petrobras divulgou seu Plano de Negócios 2011 2015, com investimentos totalizando US$ 224,7 bilhões para o período Investimento total planejado para o período de 2011 2015: US$ 224,7 bilhões

em 2010 para 3,1 Mbpd em 2015, sendo 0,5 Mbpd referente ao pré-sal US$ 70,6 bilhões serão investidos no segmento de Refino, Transporte e Comercialização, dos quais 50,1% para ampliação do parque de

16 Petrobras divulgou seu Plano de Negócios , com investimentos totalizando US$ 224,7 bilhões para o período Investimento total planejado para o período de : US$ 224,7 bilhões Investimentos no pré-sal planejado para o período de : US$ 53,4 bilhões US$ 117,7 bilhões serão investidos em E&P no Brasil, com o objetivo de aumentar a produção de 2,1 milhões bpd (Mbdp) em 2010 para 3,1 Mbpd em 2015, sendo 0,5 Mbpd referente ao pré-sal US$ 70,6 bilhões serão investidos no segmento de Refino, Transporte e Comercialização, dos quais 50,1% para ampliação do parque de refino, que incluem os projetos das refinarias Abreu e Lima (PE), Comperj (RJ) e Premium I (MA) Gás & Energia 8% Investimentos Petrobras US$ 224,0 bilhões Petroquímica 2% Refino, Transp. e Com. 33% E&P 53% Fonte: Petrobras - Plano de Negócios

17 Agenda Resultado do 2T11 Perspectiva de negócios Plano de crescimento 17

18 No final de maio de 2011, adquirimos 100% da GP Sul por R$ 5,5 milhões Características da GP Sul: Empresa privada, localizada em Porto Alegre Uma das maiores empresas de locação de andaime suspenso para o mercado de construção residencial e comercial no estado do Rio Grande do Sul Resultados financeiros da GP Sul de 2010: Receita operacional líquida: R$ 2,0 milhões EBITDA: R$ 1,4 milhão Objetivo: Liderança do mercado de andaime suspenso no Rio Grande do Sul Ampliação da participação no mercado de construção residencial e comercial na região Sul, em linha com o plano de expansão geográfica da divisão Jahu Residencial e Comercial 18

19 Investimos R$ 194,4 milhões em crescimento orgânico no 1S11, equivalente a 45% do orçamento revisado para 2011 Capex em R$ milhões , ,3 Realizado 1S11/ Orçado 2011 (%) 300 Rental 53% ,8 Serviços Industriais 26% , ,5 199,5 Jahu - Residencial e Comercial 39% ,6 99,7 6,3 42,4 43,1 2,2 4,1 77, ,8 8,4 8,2 16,6 39,9 1T11 2T11 1S11 Orçamento 2011 Revisado Construção 42% 19

20 Apresentação de Resultados 2T11 Mills - Relações com Investidores Tel.: (21) ri@mills.com.br

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