EDUARDO ZYLBERSTAJN SÃO PAULO, 7 DE MAIO DE 2019

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1 EDUARDO ZYLBERSTAJN SÃO PAULO, 7 DE MAIO DE 2019

2 SOBRE A PARCERIA A parceria entre a Fipe e a Abrainc é responsável pelo desenvolvimento de indicadores e estudos de interesse público, relacionados ao desempenho do mercado imobiliário brasileiro: INDICADORES ABRAINC-FIPE: consolidação de dados mensais sobre nível de atividade e outras variáveis de desempenho da incorporação imobiliária no Brasil (lançamentos, vendas, distratos, entregas, oferta etc.), total e por segmentos, a partir de informações de empresas associadas à Abrainc RADAR ABRAINC-FIPE: acompanhamento das condições do mercado imobiliário doméstico desde 2004 por meio de 12 indicadores, cobrindo aspectos macro, oferta de crédito, condições de demanda e ambiente setorial Além dos trabalhos regulares, a parceria também desenvolve ESTUDOS SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS (ex.: impacto da cadeia da incorporação imobiliária no PIB brasileiro)

3 CONTEXTO, OBJETIVOS E EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

4 CONTEXTO E OBJETIVO Diagnóstico: relativa carência de indicadores e estatísticas regulares e públicos sobre o mercado imobiliário em nível local (municípios, distritos e bairros) Inspiração na experiência internacional: uso de informações de licenças e alvarás (builiding permits) concedidos pelas prefeituras para acompanhar a movimentação dos agentes responsáveis pela atividade construtiva, tanto no tempo quanto espaço Disponibilidade de dados: uma parcela das prefeituras municipais divulgam relatórios e bases de dados sobre alvarás concedidos para diferentes atividades relacionadas em nível local (por ex.: demolições, reforma, novas edificações etc.) Objetivo: desenvolver indicadores regulares para a atividade construtiva e o mercado imobiliário local, a partir dos dados públicos de alvarás emitidos pelas prefeituras

5 EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL NOVA YORK (EUA) Em outros países e cidades, como no caso de Nova York (EUA), os dados de alvarás (building permits) são utilizados para monitorar o nível, o ritmo e o ciclo da atividade construtiva local, por exemplo, através de mapas de calor. Ex.: Nova York - NYC Construction Dashboard: Localidades com alta na atividade construtiva (demolições) Localidades com baixa na atividade construtiva (demolições) Localidades com alta na atividade construtiva (novas edificações) Localidades com baixa na atividade construtiva (novas edificações) Fonte: NYC Construction Dashboard.

6 EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL NOVA YORK (EUA) A utilização dos dados de alvarás permite a construção de ferramentas para avaliação da atividade construtiva no espaço, além do seu monitoramento ao longo do tempo. Ex.: Nova York (EUA) - NYC Construction Dashboard: Fonte: NYC Construction Dashboard.

7 dez-88 set-89 jun-90 mar-91 dez-91 set-92 jun-93 mar-94 dez-94 set-95 jun-96 mar-97 dez-97 set-98 jun-99 mar-00 dez-00 set-01 jun-02 mar-03 dez-03 set-04 jun-05 mar-06 dez-06 set-07 jun-08 mar-09 dez-09 set-10 jun-11 mar-12 dez-12 set-13 jun-14 mar-15 dez-15 set-16 jun-17 mar-18 dez-18 Milhares de unidades residenciais EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL MERCADO LOCAL Evolução dos número de novas unidades privadas residenciais (new private housing units) aprovadas em alvarás em Nova York (EUA) volume acumulado em 12 meses: crise bolha imobiliária recessão econômica ameaça de expiração de subsídios para novas edificações em Nova York (421-a) - Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis. Elaboração: Fipe.

8 dez-60 abr-62 ago-63 dez-64 abr-66 ago-67 dez-68 abr-70 ago-71 dez-72 abr-74 ago-75 dez-76 abr-78 ago-79 dez-80 abr-82 ago-83 dez-84 abr-86 ago-87 dez-88 abr-90 ago-91 dez-92 abr-94 ago-95 dez-96 abr-98 ago-99 dez-00 abr-02 ago-03 dez-04 abr-06 ago-07 dez-08 abr-10 ago-11 dez-12 abr-14 ago-15 dez-16 abr-18 Em milhões de unidades EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL LONGO PRAZO Evolução dos número de novas unidades privadas residenciais aprovadas em alvarás nos Estados Unidos (de acordo com o número de unidades por edificação) volume acumulado em 12 meses: recessão recessão recessão recessão boom imobiliário crise imobiliária Edificações com 1 unidade Edificações com 2 a 4 unidades Edificações com 5 ou mais unidades Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis. Elaboração: Fipe.

9 CONCEITOS, METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DO INDICADOR PARA SÃO PAULO (SP)

10 CONCEITOS Segundo o Sistema de Licenciamento de Construções (SLC), da Prefeitura Municipal de São Paulo (SP): Alvará é o documento que autoriza a aprovação de projetos, a execução de obras e/ou a instalação de equipamentos transitórios, tais como gruas e tapumes O alvará é emitido mediante a observância da legislação em vigor, das normas técnicas aplicáveis e do recolhimento da taxa de emissão. O prazo de vigência do alvará é predeterminado, sendo passível de renovação mediante nova solicitação. Exemplos de Alvarás incluem: Alvará de Aprovação de Edificação Nova; Alvará de Aprovação de Reforma; Alvará de Execução de Edificação Nova; Alvará de Execução de Reforma; Alvará de Demolição; Alvará de Desdobro de Lote; Alvará de Remembramento de Lote; Alvará de Remembramento e Desdobro de Lote etc.

11 ETAPAS ANTERIORES E POSTERIORES AOS ALVARÁS ETAPAS ESTRATÉGICAS/ INTERNAS À EMPRESA Estudos Prévios de Mercado Prospecção de Terrenos Viáveis Análise e Aquisição do Terreno Definição e Desenho do Projeto t ETAPAS BUROCRÁTICAS Entrada do projeto na prefeitura Atendimento de Comunique-se de vários órgãos (ex.: em São Paulo: Sehab, Depave, Cetesb, CET, Condephaat, Conpresp, Decont, Emurb etc.) t Emissão do Alvará de Aprovação de Edificação Nova/ Aprovação e Execução de Edificação Nova t ETAPAS DE MERCADO t Montagem do plantão de vendas, apartamento decorado e material de marketing t O processo de aprovação representa o primeiro momento de conhecimento público de todos os empreendimentos planejados, antecipando-se às etapas de mercado: lançamentos, às vendas, à construção e entrega dos imóveis Montagem jurídica do memorial de incorporação Contatos formais com agentes t Registro da Incorporação em Cartórios de Registro de Imóveis Lançamento Construção Vendas Entrega Pós-Venda Fonte: Abrainc-Fipe, com base em informações no Guia O ciclo da Incorporação Imobiliária, publicação da Abrainc.

12 FATORES QUE AFETAM A EMISSÃO DE ALVARÁS O volume de alvarás é resultado de diferentes fatores, incluindo: Saúde financeira e capacidade de investimento das empresas Estratégia, planejamento e público-alvo das empresas Confiança e expectativa dos empresários do setor Condições de oferta de recursos e insumos para o setor Oferta, localização e preço de terrenos viáveis para construção Legislação e normas técnicas, urbanísticas e ambientais Procedimentos, custos e trâmites burocráticos Conjuntura e aspectos específicos da política em cada localidade

13 % dos alvarás PRAZO ENTRE PEDIDO E APROVAÇÃO DO ALVARÁ* O prazo entre a data de autuação e a data de aprovação dos alvarás tem recuado nos últimos anos, provavelmente, por esforços da prefeitura e redução dos entraves burocráticos e do tempo de tramitação: 10% 9% 8% 7% 6% Mediana Últimos 3 anos 12,9 meses Nos últimos 3 anos, 50% dos alvarás emitidos pela Prefeitura de São Paulo demorou até 12,9 meses para aprovação. Comparativamente, nos últimos 12 meses, esse prazo recuou para até 9,8 meses 5% 4% 3% 2% 1% 0% Mediana Últimos 12 meses 9,8 meses meses Últimos 3 anos Últimos 12 meses meses Fonte: Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) foram incluídos alvarás de aprovação/aprovação e execução de novas edificações (incluindo reconsiderações de despacho) para empreendimentos verticais (4 ou mais pavimentos), empreendimentos classificados como habitação de interesse social (HIS), me conjuntos residenciais horizontais (R2H-3).

14 abr/02 jul/02 out/02 jan/03 abr/03 jul/03 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 meses PRAZO ENTRE APROVAÇÃO DO ALVARÁ* E LANÇAMENTO O prazo entre a data de aprovação e a data de lançamento também tem recuado no tempo: No final do histórico disponível (meados de 2012), o prazo mediano entre a aprovação do alvará e o lançamento de empreendimentos residenciais era de 3 meses em São Paulo fev/04 13, ago/07 2,0 fev/10 6,8 set/12 3,0 0 1o. quartil mediana 3o. quartil prazo mediano suavizado (em meses) Fonte: Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) foram incluídos alvarás de aprovação/aprovação e execução de novas edificações (incluindo reconsiderações de despacho) para empreendimentos verticais (4 ou mais pavimentos), empreendimentos classificados como habitação de interesse social (HIS) e conjuntos residenciais horizontais (R2H-3).

15 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO INDICADOR A elaboração do indicador envolveu uma série de etapas: Coleta e armazenamento de dados brutos de alvarás emitidos pela Prefeitura Municipal de São Paulo desde janeiro de 2000 até março de 2019 (último mês) Consolidação e homogeneização dos dados (campos, acentuação, formatação) Filtragem da base de dados processada com aplicação de critérios para mapear o comportamento da atividade construtiva/ciclo da incorporação imobiliária Georeferenciamento de todos os endereços dos alvarás de interesse* Avaliação metodológica e estudos comparativos Produção dos indicadores agregados para o município de São Paulo e sub-regiões (Centro, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste e Zona Sul) * Processo automatizado de georreferenciamento, sujeito a erros e limitações das bases de dados. Inclui, além dos alvarás já indicados, alvarás de reforma.

16 CRITÉRIOS NA SELEÇÃO DOS ALVARÁS Com base em todos os dados coletados e processados, a Fipe selecionou, em conjunto com a Abrainc e empresas associadas, critérios para um recorte dos alvarás mais aderente à atividade construtiva ou ao ciclo da incorporação (tanto residencial quanto comercial): Alvarás de Aprovação de Edificação Nova Alvarás de Aprovação e Execução de Edificação Nova Reconsiderações de Despacho de Aprovação de Edificação Nova Reconsiderações de Despacho de Aprovação e Execução de Edificação Nova Adicionalmente, no tocante às características descritivas dos alvarás supracitados, foram considerados os seguintes critérios para refinar a seleção: Alvarás explicitamente marcados como empreendimentos verticais (na ausência desta informação, empreendimentos que incluíam ao menos um edifício de 4 ou mais pavimentos) Alvarás de empreendimentos classificados como Habitação de Interesse Social (HIS), Habitação de Mercado Popular (HMP) ou conjuntos residenciais horizontais (R2H-3)

17 VOLUME DE ALVARÁS EM SÃO PAULO (SP)

18 jan/00 jul/00 jan/01 jul/01 jan/02 jul/02 jan/03 jul/03 jan/04 jul/04 jan/05 jul/05 jan/06 jul/06 jan/07 jul/07 jan/08 jul/08 jan/09 jul/09 jan/10 jul/10 jan/11 jul/11 jan/12 jul/12 jan/13 jul/13 jan/14 jul/14 jan/15 jul/15 jan/16 jul/16 jan/17 jul/17 jan/18 jul/18 jan/19 EVOLUÇÃO MENSAL DO NÚMERO DE ALVARÁS* PDE SETEMBRO/2002 (Lei nº /2002) < MUDANÇAS NO PLANO DIRETOR > LANÇAMENTO PROGRAMA MCMV (Lei nº /2009) PDE JULHO/2014 (Lei nº /2014) Fonte: Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) foram incluídos alvarás de aprovação/aprovação e execução de novas edificações (incluindo reconsiderações de despacho) para empreendimentos verticais (4 ou mais pavimentos), empreendimentos classificados como Habitação de Interesse Social (HIS), Habitação de Mercado Popular (HMP) e conjuntos residenciais horizontais (R2H-3)

19 jan/00 jun/00 nov/00 abr/01 set/01 fev/02 jul/02 dez/02 mai/03 out/03 mar/04 ago/04 jan/05 jun/05 nov/05 abr/06 set/06 fev/07 jul/07 dez/07 mai/08 out/08 mar/09 ago/09 jan/10 jun/10 nov/10 abr/11 set/11 fev/12 jul/12 dez/12 mai/13 out/13 mar/14 ago/14 jan/15 jun/15 nov/15 abr/16 set/16 fev/17 jul/17 dez/17 mai/18 out/18 mar/19 EVOLUÇÃO MENSAL DO NÚMERO MÉDIO DE UNIDADES (APENAS VERTICAIS)* 120 PDE SETEMBRO/2002 (Lei nº /2002) < MUDANÇAS NO PLANO DIRETOR > PDE JULHO/2014 (Lei nº /2014) 100 média em 12 meses mai/08 72 LANÇAMENTO PROGRAMA MCMV (Lei nº /2009) mar/ jan/01 53 jul/ jun/06 55 jan/09 54 jul/13 48 mai/15 48 set/ Fonte: Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) foram incluídos alvarás de aprovação/aprovação e execução de novas edificações (incluindo reconsiderações de despacho) para empreendimentos verticais (4 ou mais pavimentos).

20 jan/00 jun/00 nov/00 abr/01 set/01 fev/02 jul/02 dez/02 mai/03 out/03 mar/04 ago/04 jan/05 jun/05 nov/05 abr/06 set/06 fev/07 jul/07 dez/07 mai/08 out/08 mar/09 ago/09 jan/10 jun/10 nov/10 abr/11 set/11 fev/12 jul/12 dez/12 mai/13 out/13 mar/14 ago/14 jan/15 jun/15 nov/15 abr/16 set/16 fev/17 jul/17 dez/17 mai/18 out/18 mar/19 EVOLUÇÃO MENSAL DO TOTAL DE UNIDADES (APENAS VERTICAIS*) PDE SETEMBRO/2002 (Lei nº /2002) < MUDANÇAS NO PLANO DIRETOR > PDE JULHO/2014 (Lei nº /2014) LANÇAMENTO PROGRAMA MCMV (Lei nº /2009) mar/ jul/ nov/ jan/ abr/ média em 12 meses mai/ jun/ mai/ jun/ jan/ mai/18 ago/ Fonte: Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) foram incluídos alvarás de aprovação/aprovação e execução de novas edificações (incluindo reconsiderações de despacho) para empreendimentos verticais (4 ou mais pavimentos).

21 jan/01 jun/01 nov/01 abr/02 set/02 fev/03 jul/03 dez/03 mai/04 out/04 mar/05 ago/05 jan/06 jun/06 nov/06 abr/07 set/07 fev/08 jul/08 dez/08 mai/09 out/09 mar/10 ago/10 jan/11 jun/11 nov/11 abr/12 set/12 fev/13 jul/13 dez/13 mai/14 out/14 mar/15 ago/15 jan/16 jun/16 nov/16 abr/17 set/17 fev/18 jul/18 dez/18 EVOLUÇÃO MENSAL DO TOTAL DE UNIDADES (VERTICAIS*) - ACUM. EM 12 MESES PDE SETEMBRO/2002 (Lei nº /2002) < MUDANÇAS NO PLANO DIRETOR > PDE JULHO/2014 (Lei nº /2014) LANÇAMENTO PROGRAMA MCMV (Lei nº /2009) mar/ quantidade de unidades acumuladas em 12 meses jul/ nov/ abr/ mai/ jan/ fev/ jul/ mai/ mai/ jul/ jan/ mai/18 ago/ Fonte: Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) foram incluídos alvarás de aprovação/aprovação e execução de novas edificações (incluindo reconsiderações de despacho) para empreendimentos verticais (4 ou mais pavimentos).

22 jan/01 jun/01 nov/01 abr/02 set/02 fev/03 jul/03 dez/03 mai/04 out/04 mar/05 ago/05 jan/06 jun/06 nov/06 abr/07 set/07 fev/08 jul/08 dez/08 mai/09 out/09 mar/10 ago/10 jan/11 jun/11 nov/11 abr/12 set/12 fev/13 jul/13 dez/13 mai/14 out/14 mar/15 ago/15 jan/16 jun/16 nov/16 abr/17 set/17 fev/18 jul/18 dez/18 EVOLUÇÃO DO VOL. DE ALVARÁS ACUMULADOS EM 12 MESES* jun/ mar/ ago/ ago/ set/ jan/ fev/ fev/ mar/ mai/ PDE SETEMBRO/2002 (Lei nº /2002) LANÇAMENTO PROGRAMA MCMV (Lei nº /2009) PDE JULHO/2014 (Lei nº /2014) Número de Alvarás (acumulado em 12 meses) Tendência de longo prazo Fonte: Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) foram incluídos alvarás de aprovação/aprovação e execução de novas edificações (incluindo reconsiderações de despacho) para empreendimentos verticais (4 ou mais pavimentos), empreendimentos classificados como Habitação de Interesse Social (HIS), Habitação de Mercado Popular (HMP) e conjuntos residenciais horizontais (R2H-3)

23 jan/01 jun/01 nov/01 abr/02 set/02 fev/03 jul/03 dez/03 mai/04 out/04 mar/05 ago/05 jan/06 jun/06 nov/06 abr/07 set/07 fev/08 jul/08 dez/08 mai/09 out/09 mar/10 ago/10 jan/11 jun/11 nov/11 abr/12 set/12 fev/13 jul/13 dez/13 mai/14 out/14 mar/15 ago/15 jan/16 jun/16 nov/16 abr/17 set/17 fev/18 jul/18 dez/18 ALVARÁS* - TENDÊNCIA E CICLO DA INCORPORAÇÃO 60% 50% PDE SETEMBRO/2002 (Lei nº /2002) < MUDANÇAS NO PLANO DIRETOR > PDE JULHO/2014 (Lei nº /2014) 40% 30% LANÇAMENTO PROGRAMA MCMV (Lei nº /2009) 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% CRISE ECONÔMICA INTERNACIONAL CRISE ECONÔMICA RECENTE Diferença % entre o Número Acumulado dos Alvarás em 12 meses x Tendência Longo Prazo Fonte: Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) foram incluídos alvarás de aprovação/aprovação e execução de novas edificações (incluindo reconsiderações de despacho) para empreendimentos verticais (4 ou mais pavimentos), empreendimentos classificados como Habitação de Interesse Social (HIS), Habitação de Mercado Popular (HMP) e conjuntos residenciais horizontais (R2H-3)

24 ,0 93,7 103,5 88,4 83,5 Número de Alvarás* em São Paulo - SP 94,6 111,6 129,2 120,7 137,6 154,6 171,1 168,8 162,3 193,8 190,6 193,3 185,5 Número de Empregos em São Paulo SP (em milhares) VOLUME ANUAL DE ALVARÁS* E EMPREGO NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PDE SETEMBRO/2002 (Lei nº /2002) LANÇAMENTO PROGRAMA MCMV (Lei nº /2009) PDE JULHO/2014 (Lei nº /2014) Número de Alvarás* Empregos na Construção de Edifícios e Obras de Engenharia Fonte: RAIS e Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) foram incluídos alvarás de aprovação/aprovação e execução de novas edificações (incluindo reconsiderações de despacho) para empreendimentos verticais (4 ou mais pavimentos), empreendimentos classificados como Habitação de Interesse Social (HIS), Habitação de Mercado Popular (HMP) e conjuntos residenciais horizontais (R2H-3)

25 20,0 19,1 25,7 27,1 28,8 19,1 17,2 26,8 25,2 23,3 31,2 35,0 31,3 29,6 41,7 30,7 25,6 27,1 49,3 Em milhares de unidades verticais* VOLUME ANUAL DE UNIDADES VERTICAIS* X LANÇAMENTOS E VENDAS RESIDENCIAIS 50 PDE SETEMBRO/2002 (Lei nº /2002) LANÇAMENTO PROGRAMA MCMV (Lei nº /2009) PDE JULHO/2014 (Lei nº /2014) Unidades em empreendimentos verticais aprovados Lançamentos Residenciais (Secovi) Vendas Residenciais (Secovi) Fonte: Secovi e Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) foram incluídos alvarás de aprovação/aprovação e execução de novas edificações (incluindo reconsiderações de despacho) para empreendimentos verticais (4 ou mais pavimentos).

26 VOLUME DE ALVARÁS POR ZONA EM SÃO PAULO (SP)

27 jan/01 jun/01 nov/01 abr/02 set/02 fev/03 jul/03 dez/03 mai/04 out/04 mar/05 ago/05 jan/06 jun/06 nov/06 abr/07 set/07 fev/08 jul/08 dez/08 mai/09 out/09 mar/10 ago/10 jan/11 jun/11 nov/11 abr/12 set/12 fev/13 jul/13 dez/13 mai/14 out/14 mar/15 ago/15 jan/16 jun/16 nov/16 abr/17 set/17 fev/18 jul/18 dez/18 EVOLUÇÃO DO VOLUME DE ALVARÁS POR ZONA ACUM. EM 12 MESES PDE SETEMBRO/2002 (Lei nº /2002) < MUDANÇAS NO PLANO DIRETOR > LANÇAMENTO PROGRAMA MCMV (Lei nº /2009) PDE JULHO/2014 (Lei nº /2014) mar/ ZONA LESTE nov/ jun/ mar/ ZONA NORTE 150 ZONA OESTE 100 ZONA SUL 50 - jul/15 63 CENTRO Centro Zona Norte Zona Sul Zona Leste Zona Oeste Fonte: Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) foram incluídos alvarás de aprovação/aprovação e execução de novas edificações (incluindo reconsiderações de despacho) para empreendimentos verticais (4 ou mais pavimentos), empreendimentos classificados como Habitação de Interesse Social (HIS), Habitação de Mercado Popular (HMP) e conjuntos residenciais horizontais (R2H-3)

28 VOLUME ANUAL DOS ALVARÁS AGREGADO E POR ZONA PDE SETEMBRO/2002 (Lei nº /2002) LANÇAMENTO PROGRAMA MCMV (Lei nº /2009) PDE JULHO/2014 (Lei nº /2014) Últimos 12 Centro Zona Norte Zona Sul Zona Oeste Zona Leste meses Fonte: Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) foram incluídos alvarás de aprovação/aprovação e execução de novas edificações (incluindo reconsiderações de despacho) para empreendimentos verticais (4 ou mais pavimentos), empreendimentos classificados como Habitação de Interesse Social (HIS), Habitação de Mercado Popular (HMP) e conjuntos residenciais horizontais (R2H-3)

29 PARTICIPAÇÃO ANUAL DOS ALVARÁS POR ZONA EM SÃO PAULO (SP) PDE SETEMBRO/2002 (Lei nº /2002) LANÇAMENTO PROGRAMA MCMV (Lei nº /2009) PDE JULHO/2014 (Lei nº /2014) 100% 4,6% 8,3% 6,0% 8,4% 9,7% 8,7% 6,9% 4,9% 2,7% 3,5% 4,9% 6,2% 6,0% 5,7% 6,7% 4,7% 4,5% 5,0% 2,8% 2,9% 90% 80% 13,3% 10,0% 6,2% 7,6% 11,1% 11,3% 11,1% 19,7% 14,3% 14,3% 12,9% 13,9% 13,3% 11,5% 17,8% 19,4% 19,0% 15,7% 17,9% 17,8% 70% 30,0% 27,9% 26,6% 25,9% 21,4% 21,9% 18,2% 16,8% 15,1% 12,8% 15,1% 16,8% 60% 39,4% 34,3% 36,3% 34,9% 32,1% 34,6% 32,5% 30,3% 12,2% 12,9% 15,5% 50% 16,7% 16,7% 13,1% 14,4% 14,8% 40% 23,9% 18,5% 18,2% 18,3% 18,7% 18,7% 30% 26,1% 28,6% 34,7% 26,2% 28,4% 28,4% 20% 10% 16,6% 18,9% 16,7% 23,0% 18,7% 17,0% 25,6% 26,6% 34,8% 35,9% 36,9% 35,3% 42,6% 44,2% 44,2% 44,7% 46,6% 54,3% 51,3% 47,1% 0% Últimos 12 Centro Zona Norte Zona Sul Zona Oeste Zona Leste meses Fonte: Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) foram incluídos alvarás de aprovação/aprovação e execução de novas edificações (incluindo reconsiderações de despacho) para empreendimentos verticais (4 ou mais pavimentos), empreendimentos classificados como Habitação de Interesse Social (HIS), Habitação de Mercado Popular (HMP) e conjuntos residenciais horizontais (R2H-3)

30 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS ALVARÁS - ÚLTIMOS 12 MESES Distribuição em São Paulo (SP) por zonas Distribuição em São Paulo (SP) por distritos Zona Norte 17,8% Zona Leste 47,1% Tucuruvi 3,7% Penha 6,0% Vila Matilde 5,4% Zona Oeste 15,5% Pinheiros 3,0% Itaquera 3,8% Zona Sul 16,8% Centro 2,9% LEGENDA Moema 2,6% Vila Mariana 2,9% LEGENDA sem alvarás Fonte: Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) foram incluídos alvarás de aprovação/aprovação e execução de novas edificações (incluindo reconsiderações de despacho) para empreendimentos verticais (4 ou mais pavimentos), empreendimentos classificados como Habitação de Interesse Social (HIS), Habitação de Mercado Popular (HMP) e conjuntos residenciais horizontais (R2H-3)

31 PRINCIPAIS RESULTADOS

32 PRINCIPAIS RESULTADOS SÃO PAULO (SP) Como resultados das etapas e critérios, foram obtidos: Série histórica entre janeiro/2000 a março/2019 (último mês) Base de dados com 66 mil alvarás coletados (de todos os tipos) Cerca de 10 mil alvarás selecionados pelos critérios de interesse, incluindo empreendimentos residenciais e comerciais Cerca de 22 mil alvarás com endereços georreferenciados* 6 Indicadores: 1 municipal + 5 zonas (Centro, ZN, ZL, ZO, ZS) Possibilidade de análise desagregada por bairros/distritos (IBGE) * Processo automatizado de georreferenciamento, sujeito a erros e limitações das bases de dados. Inclui, além dos alvarás já indicados, alvarás de reforma.

33 dez/00 mai/01 out/01 mar/02 ago/02 jan/03 jun/03 nov/03 abr/04 set/04 fev/05 jul/05 dez/05 mai/06 out/06 mar/07 ago/07 jan/08 jun/08 nov/08 abr/09 set/09 fev/10 jul/10 dez/10 mai/11 out/11 mar/12 ago/12 jan/13 jun/13 nov/13 abr/14 set/14 fev/15 jul/15 dez/15 mai/16 out/16 mar/17 ago/17 jan/18 jun/18 nov/18 EVOLUÇÃO MENSAL DO INDICADOR Para produção do Indicador Antecedente do Mercado Imobiliário, foi calculado um índice que capta o volume acumulado de alvarás em 12 meses, selecionados de acordo com os critérios de nova edificação vertical*: jun/15 234,0 mar/19 228,5 200 ago/11 178, dez/ fev/02 88,6 ago/03 144,8 jan/07 78,5 set/08 124,7 mar/10 110,9 jan/14 156,3 mai/18 129, PDE SETEMBRO/2002 (Lei nº /2002) LANÇAMENTO PROGRAMA MCMV (Lei nº /2009) PDE JULHO/2014 (Lei nº /2014) Fonte: Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) foram incluídos alvarás de aprovação/aprovação e execução de novas edificações (incluindo reconsiderações de despacho) para empreendimentos verticais (4 ou mais pavimentos), empreendimentos classificados como Habitação de Interesse Social (HIS), Habitação de Mercado Popular (HMP) e conjuntos residenciais horizontais (R2H-3)

34 dez/01 mai/02 out/02 mar/03 ago/03 jan/04 jun/04 nov/04 abr/05 set/05 fev/06 jul/06 dez/06 mai/07 out/07 mar/08 ago/08 jan/09 jun/09 nov/09 abr/10 set/10 fev/11 jul/11 dez/11 mai/12 out/12 mar/13 ago/13 jan/14 jun/14 nov/14 abr/15 set/15 fev/16 jul/16 dez/16 mai/17 out/17 mar/18 ago/18 jan/19 VARIAÇÃO MENSAL DO INDICADOR O comportamento do Indicador Antecedente do Mercado Imobiliário ao longo do tempo, portanto, reflete a variação do volume acumulado em 12 meses dos alvarás selecionados de acordo com os critérios de nova edificação vertical*: 100% 80% 60% 40% fev/03 62,2% jan/08 41,9% LANÇAMENTO PROGRAMA MCMV (Lei nº /2009) ago/11 53,5% PDE JULHO/2014 (Lei nº /2014) dez/14 45,8% mar/19 80,5% 20% 0% -20% -40% PDE SETEMBRO/2002 (Lei nº /2002) dez/05-31,1% mar/10-12,3% jul/12-8,0% jun/16-27,2% -60% Fonte: Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) foram incluídos alvarás de aprovação/aprovação e execução de novas edificações (incluindo reconsiderações de despacho) para empreendimentos verticais (4 ou mais pavimentos), empreendimentos classificados como Habitação de Interesse Social (HIS), Habitação de Mercado Popular (HMP) e conjuntos residenciais horizontais (R2H-3)

35 dez/00 ago/01 abr/02 dez/02 ago/03 abr/04 dez/04 ago/05 abr/06 dez/06 ago/07 abr/08 dez/08 ago/09 abr/10 dez/10 ago/11 abr/12 dez/12 ago/13 abr/14 dez/14 ago/15 abr/16 dez/16 ago/17 abr/18 dez/18 EVOLUÇÃO DO INDICADOR MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (SP) Indicador Antecedente do Mercado Imobiliário na cidade de São Paulo (SP): Evolução mensal do Indicador (Município de São Paulo) Indicador base 100 = dezembro/ dez/14 230,2 mar/19 228,5 Distribuição espacial dos alvarás Proporção dos alvarás nos últimos 12 meses (em %) jun/03 143,4 jan/07 78,5 set/08 124,7 mar/10 110,9 ago/11 178,5 jan/14 156,3 set/16 163,6 mai/18 129,6 LEGENDA Zona Leste 20 Variação anual do Indicador em % * Indicador 100,0 95,1 135,3 131,5 132,1 91,0 78,5 110,3 119,6 115,8 145,1 171,7 169,1 157,9 230,2 178,0 161,7 140,2 191,3 228,5 Variação - -4,9% +42,3% -2,8% +0,4% -31,1% -13,7% +40,5% +8,4% -3,2% +25,4% +18,4% -1,5% -6,7% +45,8% -22,7% -9,2% -13,3% +36,4% +80,5% Fonte: Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) variação nos últimos 12 meses.

36 dez/00 ago/01 abr/02 dez/02 ago/03 abr/04 dez/04 ago/05 abr/06 dez/06 ago/07 abr/08 dez/08 ago/09 abr/10 dez/10 ago/11 abr/12 dez/12 ago/13 abr/14 dez/14 ago/15 abr/16 dez/16 ago/17 abr/18 dez/18 EVOLUÇÃO DO INDICADOR CENTRO Indicador Antecedente do Mercado Imobiliário do Centro de São Paulo (SP): Evolução mensal do Indicador (Centro) Indicador base 100 = dezembro/2000 Distribuição espacial dos alvarás Proporção dos alvarás nos últimos 12 meses (em %) 400 jun/15 364, dez/04 276,5 mar/07 88,2 out/11 258,8 jul/16 141,2 mar/19 141, LEGENDA São Paulo (SP) Centro Variação anual do Indicador em % Sem alvarás * Indicador 100,0 170,6 176,5 237,8 276,5 170,6 117,6 117,6 70,6 88,2 152,9 229,4 218,4 194,1 335,3 182,4 158,8 152,9 117,6 141,2 Variação - +70,6% +3,4% +34,8% +16,3% -38,3% -31,0% 0,0% -40,0% +25,0% +73,3% +50,0% -4,8% -11,1% +72,7% -45,6% -12,9% -3,7% -23,1% +0,0% Bela Vista Fonte: Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) variação nos últimos 12 meses.

37 dez/00 ago/01 abr/02 dez/02 ago/03 abr/04 dez/04 ago/05 abr/06 dez/06 ago/07 abr/08 dez/08 ago/09 abr/10 dez/10 ago/11 abr/12 dez/12 ago/13 abr/14 dez/14 ago/15 abr/16 dez/16 ago/17 abr/18 dez/18 EVOLUÇÃO DO INDICADOR ZONA NORTE Indicador Antecedente do Mercado Imobiliário da Zona Norte de São Paulo (SP): Evolução mensal do Indicador (Zona Norte) Indicador base 100 = dezembro/2000 Distribuição espacial dos alvarás Proporção dos alvarás nos últimos 12 meses (em %) mar/15 310,2 mar/19 306, fev/12 191, nov/04 112,2 mar/07 83,7 jan/08 157,1 São Paulo (SP) nov/13 124,5 Zona Norte mar/18 155,1 LEGENDA Tucuruvi Sem alvarás Santana Variação anual do Indicador em % * Indicador 100,0 71,4 63,3 74,7 110,2 77,6 65,3 163,3 128,6 124,5 140,8 179,6 169,1 136,7 308,2 259,2 230,6 165,3 257,1 306,1 Variação - -28,6% -11,4% +18,1% +47,5% -29,6% -15,8% +150,0% -21,3% -3,2% +13,1% +27,5% -5,9% -19,1% +125,4% -15,9% -11,0% -28,3% +55,6% +97,4% Fonte: Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) variação nos últimos 12 meses.

38 dez/00 ago/01 abr/02 dez/02 ago/03 abr/04 dez/04 ago/05 abr/06 dez/06 ago/07 abr/08 dez/08 ago/09 abr/10 dez/10 ago/11 abr/12 dez/12 ago/13 abr/14 dez/14 ago/15 abr/16 dez/16 ago/17 abr/18 dez/18 EVOLUÇÃO DO INDICADOR ZONA SUL Indicador Antecedente do Mercado Imobiliário da Zona Sul de São Paulo (SP): Evolução mensal do Indicador (Zona Sul) Indicador base 100 = dezembro/ Distribuição espacial dos alvarás Proporção dos alvarás nos últimos 12 meses (em %) Vila Mariana 200 Moema jun/03 140,0 set/08 100,0 ago/11 122,8 mai/15 110,3 mar/19 97, dez/06 64,8 mar/10 77,2 São Paulo (SP) Zona Sul mar/18 37,9 LEGENDA Sem alvarás Variação anual do Indicador em % * Indicador 100,0 82,8 124,8 116,6 107,6 80,0 64,8 84,8 91,0 82,1 97,9 113,1 91,7 87,6 106,2 75,9 62,1 45,5 73,1 97,2 Variação - -17,2% +50,8% -6,6% -7,7% -25,6% -19,0% +30,9% +7,3% -9,8% +19,3% +15,5% -18,9% -4,5% +21,3% -28,6% -18,2% -26,7% +60,6% +156,4% Fonte: Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) variação nos últimos 12 meses.

39 dez/00 ago/01 abr/02 dez/02 ago/03 abr/04 dez/04 ago/05 abr/06 dez/06 ago/07 abr/08 dez/08 ago/09 abr/10 dez/10 ago/11 abr/12 dez/12 ago/13 abr/14 dez/14 ago/15 abr/16 dez/16 ago/17 abr/18 dez/18 EVOLUÇÃO DO INDICADOR ZONA LESTE Indicador Antecedente do Mercado Imobiliário da Zona Leste de São Paulo (SP): Evolução mensal do Indicador (Zona Leste) Indicador base 100 = dezembro/2000 Distribuição espacial dos alvarás Proporção dos alvarás nos últimos 12 meses (em %) mar/15 606,6 mai/18 439,3 mar/19 649, dez/08 250,8 ago/11 373, mar/04 196,7 ago/06 88,5 São Paulo (SP) Zona Leste LEGENDA Sem alvarás Vila Matilde Penha Variação anual do Indicador em % * Indicador 100,0 108,2 136,1 182,2 149,2 93,4 121,3 177,0 250,8 250,8 323,0 365,6 435,1 421,3 613,1 480,3 454,1 459,0 591,8 649,2 Variação - +8,2% +25,8% 33,93% -18,1% -37,4% ##### +45,9% +41,7% 0 +28,8% +13,2% +19,0% -3,2% +45,5% -21,7% -5,5% +1,1% +28,9% +54,1% Fonte: Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) variação nos últimos 12 meses.

40 dez/00 ago/01 abr/02 dez/02 ago/03 abr/04 dez/04 ago/05 abr/06 dez/06 ago/07 abr/08 dez/08 ago/09 abr/10 dez/10 ago/11 abr/12 dez/12 ago/13 abr/14 dez/14 ago/15 abr/16 dez/16 ago/17 abr/18 dez/18 EVOLUÇÃO DO INDICADOR ZONA OESTE Indicador Antecedente do Mercado Imobiliário da Zona Oeste de São Paulo (SP): Evolução mensal do Indicador (Zona Oeste) Indicador base 100 = dezembro/ Distribuição espacial dos alvarás Proporção dos alvarás nos últimos 12 meses (em %) LEGENDA ,2 jun/11 128,1 out/13 128,1 mar/19 135,4 Sem alvarás jan/07 66,7 São Paulo (SP) dez/14 115,6 Zona Oeste mai/18 55,2 0 Pinheiros Variação anual do Indicador em % * Indicador 100,0 104,2 180,2 131,9 143,8 99,0 71,9 78,1 83,3 81,3 104,2 122,9 108,4 101,0 115,6 97,9 91,7 65,6 94,8 135,4 Variação - +4,2% +73,0% -26,8% +9,0% -31,2% -27,4% +8,7% +6,7% -2,5% +28,2% +18,0% -11,8% -6,8% +14,4% -15,3% -6,4% -28,4% +44,4% +140,7% Fonte: Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) variação nos últimos 12 meses.

41 VARIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALVARÁS EM SÃO PAULO (SP) Variação do Indicador no Município de São Paulo e subdivisões Comportamento do Indicador Antecedente do Mercado Imobiliário nos últimos 12 meses Distribuição espacial dos alvarás no município Proporção dos alvarás nos últimos 12 meses (em %) +180% +160% +140% +120% +156,4% +140,7% Zona Oeste 15,5% Centro 2,9% Zona Norte 17,8% +100% +80% +80,5% +97,4% +60% +54,1% +40% +20% 0% +0,0% São Paulo Centro Zona Norte Zona Sul Zona Leste Zona Oeste Zona Leste 47,1% Zona Sul 16,8% São Paulo Centro Zona Norte Zona Sul Zona Leste Zona Oeste Fonte: Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) foram incluídos alvarás de aprovação/aprovação e execução de novas edificações (incluindo reconsiderações de despacho) para empreendimentos verticais (4 ou mais pavimentos), empreendimentos classificados como Habitação de Interesse Social (HIS), Habitação de Mercado Popular (HMP) e conjuntos residenciais horizontais (R2H-3)

42 RESUMO ANUAL - SÃO PAULO (SP) Resumo anual do Indicador Antecedente do Mercado Imobiliário para o município de São Paulo: Evolução anual do Indicador Antecedente do Mercado Imobiliário Índice com Base 100 = dezembro/2000 Região São Paulo 100,0 95,1 135,3 131,5 132,1 91,0 78,5 110,3 119,6 115,8 145,1 171,7 169,1 157,9 230,2 178,0 161,7 140,2 191,3 228,5 Centro 100,0 170,6 176,5 237,8 276,5 170,6 117,6 117,6 70,6 88,2 152,9 229,4 218,4 194,1 335,3 182,4 158,8 152,9 117,6 141,2 Zona Norte 100,0 71,4 63,3 74,7 110,2 77,6 65,3 163,3 128,6 124,5 140,8 179,6 169,1 136,7 308,2 259,2 230,6 165,3 257,1 306,1 Zona Sul 100,0 82,8 124,8 116,6 107,6 80,0 64,8 84,8 91,0 82,1 97,9 113,1 91,7 87,6 106,2 75,9 62,1 45,5 73,1 97,2 Zona Leste 100,0 108,2 136,1 182,2 149,2 93,4 121,3 177,0 250,8 250,8 323,0 365,6 435,1 421,3 613,1 480,3 454,1 459,0 591,8 649,2 Zona Oeste 100,0 104,2 180,2 131,9 143,8 99,0 71,9 78,1 83,3 81,3 104,2 122,9 108,4 101,0 115,6 97,9 91,7 65,6 94,8 135,4 Últimos 12 meses Variação anual do Indicador Antecedente do Mercado Imobiliário Comparação anual do Indicador (% a. a.) Região São Paulo - -4,9% +42,3% -2,8% +0,4% -31,1% -13,7% +40,5% +8,4% -3,2% +25,4% +18,4% -1,5% -6,7% +45,8% -22,7% -9,2% -13,3% +36,4% +80,5% Centro - +70,6% +3,4% +34,8% +16,3% -38,3% -31,0% 0,0% -40,0% +25,0% +73,3% +50,0% -4,8% -11,1% +72,7% -45,6% -12,9% -3,7% -23,1% +0,0% Zona Norte - -28,6% -11,4% +18,1% +47,5% -29,6% -15,8% +150,0% -21,3% -3,2% +13,1% +27,5% -5,9% -19,1% +125,4% -15,9% -11,0% -28,3% +55,6% +97,4% Zona Sul - -17,2% +50,8% -6,6% -7,7% -25,6% -19,0% +30,9% +7,3% -9,8% +19,3% +15,5% -18,9% -4,5% +21,3% -28,6% -18,2% -26,7% +60,6% +156,4% Zona Leste - +8,2% +25,8% +33,9% -18,1% -37,4% +29,8% +45,9% +41,7% 0,0% +28,8% +13,2% +19,0% -3,2% +45,5% -21,7% -5,5% +1,1% +28,9% +54,1% Zona Oeste - +4,2% +73,0% -26,8% +9,0% -31,2% -27,4% +8,7% +6,7% -2,5% +28,2% +18,0% -11,8% -6,8% +14,4% -15,3% -6,4% -28,4% +44,4% +140,7% Últimos 12 meses Fonte: Abrainc-Fipe, com base em dados da Prefeitura Municipal de São Paulo. Nota: (*) foram incluídos alvarás de aprovação/aprovação e execução de novas edificações (incluindo reconsiderações de despacho) para empreendimentos verticais (4 ou mais pavimentos), empreendimentos classificados como Habitação de Interesse Social (HIS), Habitação de Mercado Popular (HMP) e conjuntos residenciais horizontais (R2H-3)

43 DIVULGAÇÃO E PRÓXIMOS PASSOS

44 DIVULGAÇÃO E PRÓXIMOS PASSOS Os resultados serão disponibilizados nos sites da Fipe e da Abrainc: - Frequência da divulgação: informes e atualizações trimestrais - Séries históricas mensais (desde janeiro/2000) Futuramente, serão desenvolvidos novos indicadores, ferramentas e desagregações com os dados do Município de São Paulo (SP), bem como indicadores para outros municípios brasileiros

45 Séries de dados em breve disponíveis em: e Mais informações: indicadoresabrainc@fipe.org.br