IBM Cognos Business Intelligence Versão Guia de Introdução

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1 IBM Cognos Business Intelligence Versão Guia de Introdução

2 Nota Antes de usar estas informações e o produto suportado por elas, leia as informações em Avisos na página 53. Informações do produto Este documento aplica-se ao IBM Cognos Business Intelligence Versão e poderá aplicar-se também a liberações subsequentes. Para verificar se há versões mais novas destes documento, visite os Centros de Informações do IBM Cognos ( Materiais licenciados - Propriedade da IBM Copyright IBM Corporation 2005, 2012.

3 Índice Introdução v Capítulo 1. IBM Cognos Business Intelligence IBM Cognos Connection IBM Cognos Insight IBM Cognos Workspace IBM Cognos Workspace Advanced IBM Cognos Report Studio IBM Cognos Event Studio IBM Cognos Metric Studio IBM Cognos for Microsoft Office IBM Cognos Query Studio IBM Cognos Analysis Studio IBM Cognos Transformer Como o IBM Cognos Business Intelligence Funciona Visualização e organização de conteúdos Administração do IBM Cognos Business Intelligence Segurança Programação de conteúdos O IBM Cognos Software Development Kit Integrando a Outros Produtos IBM Cognos Construindo Aplicativos IBM Cognos Business Intelligence Capítulo 2. IBM Cognos Business Intelligence Examples Exemplo - Executar um relatório Exemplo - Programar um relatório Exemplo - Criar uma página de portal Exemplo - Trabalhar com uma Área de Trabalho Exemplo - Criar um relatório em estilo de statement Exemplo - Criar um relatório Exemplo - Gerenciar um evento Exemplo - Monitorar desempenho Exemplo - Trabalhar com o Conteúdo do IBM Cognos no Microsoft Excel Exemplo - Criar uma consulta Exemplo - Criar uma análise Avisos Glossário A B C D E F G H I L M N O P R Copyright IBM Corp. 2005, 2012 iii

4 S T U W Índice Remissivo iv IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

5 Introdução Este documento deve ser usado com o IBM Cognos Business Intelligence. O IBM Cognos BI é uma solução de inteligência de negócios baseada na Web com recursos integrados de relatórios, análises, scorecard e gerenciamento de eventos. Este documento apresenta a arquitetura do IBM Cognos BI e fornece exemplos para ilustrar as funcionalidades principais. Localização de informações Para localizar a documentação do produto IBM Cognos na web, inclusive toda a documentação traduzida, acesse um dos IBM Cognos Information Centers ( As Notas sobre a Liberação são publicadas diretamente nos Centros de Informações e incluem links nas notas técnicas e APARs mais recentes. Também é possível ler versões em PDF das notas sobre o release e dos guias de instalação do produto diretamente de discos do produto IBM Cognos. Recursos de acessibilidade Os recursos de acessibilidade ajudam usuários com alguma deficiência, como mobilidade reduzida ou visão limitada, a utilizar produtos de tecnologia da informações. Alguns componentes do produto descritos neste documento possuem recursos de acessibilidade. Para obter informações sobre esses recursos, consulte a documentação para cada componente nas seções de acessibilidade. Instruções prospectivas Esta documentação descreve a funcionalidade atual do produto. Pode-se incluir referências aos itens que não estão disponíveis atualmente. Não se deve inferir implicações de qualquer disponibilidade futura. Quaisquer dessas referências não são um compromisso, promessa ou obrigação legal de entregar qualquer material, código ou funcionalidade. O desenvolvimento, a liberação e a sincronização de recursos ou funcionalidade permanecem conforme critérios exclusivo da IBM. Termo de responsabilidade das amostras A Companhia das Grandes Aventuras, Vendas GA, qualquer variação do nome Grandes Aventuras e Amostra de Planning representam operações de negócios fictícias com dados de amostra usados para desenvolver aplicativos de amostra para a IBM e clientes da IBM. Esses registros fictícios incluem dados de amostra para transações de vendas, distribuição de produtos, e recursos humanos e financeiros. Qualquer semelhança com nomes, endereço, números de contato ou valores de transações reais é mera coincidência. Outros arquivos de amostras podem conter dados ficcionais gerados manualmente ou por máquinas, dados fatuais compilados de origens acadêmicas ou públicas, ou ainda dados usados com a permissão do portador dos direitos autorais, para uso como dados de amostra a fim de desenvolver aplicativos de amostras. Os nomes de produtos a que são feitas referências podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários. A cópia não autorizada é proibida. Copyright IBM Corp. 2005, 2012 v

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7 Capítulo 1. IBM Cognos Business Intelligence O IBM Cognos Business Intelligence é um conjunto de inteligência de negócios integrado que fornece uma vasta gama de funcionalidades para ajudá-lo a entender os dados da sua organização. Todos na sua organização podem usar o IBM Cognos BI para visualizar ou criar relatórios de negócios, analisar dados e monitorar eventos e métricas para que possam tomar decisões de negócios eficazes. O IBM Cognos BI integra as seguintes atividades de inteligência de negócios em uma única solução baseada na Web. Antes de usar o IBM Cognos BI, você deverá entender como cada um dos componentes que constituem as interfaces com o usuário do IBM Cognos BI podem ajudá-lo a realizar suas tarefas. Componente IBM Cognos Connection IBM Cognos Insight IBM Cognos Workspace IBM Cognos Workspace Advanced IBM Cognos Report Studio IBM Cognos Event Studio IBM Cognos Metric Studio IBM Cognos for Microsoft(tm) Office IBM Cognos Query Studio IBM Cognos Analysis Studio Atividade Publicação, gerenciamento e visualização de conteúdos Áreas de trabalho gerenciados Áreas de trabalho interativas Consulta Ad hoc e Exploração de Dados Relatórios gerenciados Gerenciamento de eventos e alertas Cartões de desempenho e métricas Trabalhando com o Conteúdo do IBM Cognos BI no Microsoft Office Consultas Ad hoc Exploração de Dados IBM Cognos Connection Dependendo das suas permissões de licença, você pode não ter acesso a todas as funcionalidades disponíveis no IBM Cognos BI. Conceitos relacionados Como o IBM Cognos Business Intelligence Funciona na página 6 Ao visualizar ou criar um relatório, você está visualizando dados armazenados nos bancos de dados da sua organização. O diagrama a seguir explica as etapas envolvidas no uso do IBM Cognos Business Intelligence. O IBM Cognos Software Development Kit na página 11 O IBM Cognos Software Development Kit fornece uma interface de automação independente da plataforma para trabalhar com os serviços e componentes do IBM Cognos BI. Integrando a Outros Produtos IBM Cognos na página 12 O IBM Cognos Business Intelligence é completamente integrado a outros produtos IBM Cognos para que os seus recursos de inteligência de negócios possam crescer conforme suas necessidades. O IBM Cognos Connection é o portal da Web destinado ao IBM Cognos Business Intelligence. Ele é o ponto de início para acessar as informações de BI e a funcionalidade do IBM Cognos BI. Copyright IBM Corp. 2005,

8 IBM Cognos Insight IBM Cognos Workspace Use o portal para publicar, localizar, gerenciar, organizar e visualizar os conteúdos de inteligência em negócios, como relatórios, scorecards e agentes. Se não possuir as permissões necessárias, poderá acessar os diversos studios do portal e usá-los para administração de conteúdo, incluindo a programação e distribuição de relatórios e a criação de tarefas. É possível visualizar relatórios no IBM Cognos Viewer. Os administradores de sistema também usam o portal para administrar servidores, otimizar o desempenho e definir permissões de acesso. Tarefas relacionadas Exemplo - Executar um relatório na página 15 O IBM Cognos Connection é o portal da Web que fornece acesso a todas as funcionalidades do IBM Cognos Business Intelligence. No portal, é possível executar relatórios. Exemplo - Programar um relatório na página 18 É possível programar entradas que estejam armazenadas no IBM Cognos Connection, como relatórios, consultas e agentes para que sejam executadas quando for conveniente. Exemplo - Criar uma página de portal na página 20 É possível customizar o portal IBM Cognos Connection, criando suas próprias páginas de portal. Escolha as informações mais importantes para você e torne-as disponíveis em sua página. Escolha a partir de diferentes tipos de conteúdo e organize as páginas como desejar. No IBM Cognos Insight, é possível analisar dados, explorar cenários e influenciar decisões criando áreas de trabalho pessoais ou gerenciadas. Use estas áreas de trabalho interativas para comunicar resultados aos gerenciadores. Como o Cognos Insight suporta writeback, também é possível usar essas áreas de trabalho para reunir e consolidar metas de gerenciamento, compromissos e previsões. O IBM Cognos Insight é fornecido com o IBM Cognos BI. Use o IBM Cognos Connection Installer for Cognos Insight para instalar o software de fornecimento em servidores Cognos BI. Esse software permite que diversos usuários façam download e instalem o IBM Cognos Insight em seus computadores a partir da interface do Cognos Connection. Para obter mais informações sobre o Cognos Insight, consulte o Guia do Usuário do IBM Cognos Insight eotutorial do IBM Cognos Insight. No IBM Cognos Workspace, é possível criar áreas de trabalho interativas sofisticadas usando o conteúdo do IBM Cognos, bem como as origens de dados externas, como o TM1 Websheets e CubeViews, de acordo com as necessidades de informações específicas. É possível visualizar e abrir as áreas de trabalho e os relatórios favoritos, manipular o conteúdo nas áreas de trabalho e enviar suas áreas de trabalho por . Também é possível usar comentários, atividades e software social, como o IBM Connections para tomada de decisão colaborativa. 2 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

9 Tarefas relacionadas Exemplo - Trabalhar com uma Área de Trabalho na página 23 Use o IBM Cognos Workspace para construir áreas de trabalho sofisticadas e interativas que facilitam a tomada de decisões colaborativas. É possível abrir widgets da área de trabalho no IBM Cognos Workspace Advanced para editá-los. IBM Cognos Workspace Advanced IBM Cognos Report Studio Com o IBM Cognos Workspace Advanced, é possível executar exploração de dados avançada e criar relatórios simples. Quando estiver em uma área de trabalho no IBM Cognos Workspace e desejar executar análise profunda e criação de relatório, é possível graduar sem problemas para Cognos Workspace Advanced, onde é possível executar exploração de dados avançada, como inclusão de medidas adicionais, formatação condicional e cálculos avançados. Também é possível ativar o Cognos Workspace Advanced diretamente do portal IBM Cognos Connection. Com o Cognos Workspace Advanced, é possível criar relatórios com origens de dados relacionais ou dimensionais, e e que mostram dados em listas, tabelas cruzadas e gráficos. Também é possível usar sua própria origem de dados externa. Quando estiver usando o Cognos Workspace Advanced, se abrir um relatório que foi criado no IBM Cognos Report Studio, é possível ver os objetos que podem ser inseridos apenas no Report Studio, como mapas. Entretanto, não é possível modificar esses objetos. Tarefas relacionadas Exemplo - Criar um relatório em estilo de statement na página 24 Use o IBM Cognos Workspace Advanced para criar relatórios com origens de dados relacionais e dimensionais e para mostrar dados em listas, tabelas cruzadas e gráficos. Com o Report Studio, autores de relatórios criam, editam e distribuem uma vasta gama de relatórios profissionais. Eles também podem definir modelos de relatório de padrões corporativos para usar no Query Studio, e editar e modificar relatórios criados no Query Studio ou no Analysis Studio. Use o Report Studio para relatórios que v São indicados para um público amplo v Existem há tempo suficiente para precisar de manutenção para alteração de requisitos e dados v Precisam de controle detalhado da aparência O Report Studio oferece uma funcionalidade poderosa, como bursting, prompts, mapas, gráficos avançados, além de muitas maneiras de personalização de relatórios. Capítulo 1. IBM Cognos Business Intelligence 3

10 IBM Cognos Event Studio IBM Cognos Metric Studio Tarefas relacionadas Exemplo - Criar um relatório na página 28 Use o IBM Cognos Report Studio para criar relatórios com layout, formatação e interação com o usuário complexos. Estes relatórios são normalmente criados por autores do relatório profissionais que possuem um bom conhecimento dos dados e ferramentas. No Event Studio, define-se agentes para monitorar seus dados e realizar tarefas quando ocorrerem eventos de negócios ou condições excepcionais com os quais se deve lidar. Quando um evento ocorre, as pessoas são alertadas para agir. Os agentes podem publicar detalhes no portal, mandar alertas por , executar e distribuir relatórios baseados em eventos, e monitorar o status de eventos. Por exemplo, uma chamada de suporte de um cliente principal ou o cancelamento de um grande pedido pode acionar um evento, enviando um às pessoas apropriadas. Tarefas relacionadas Exemplo - Gerenciar um evento na página 32 Use o IBM Cognos Event Studio para definir eventos de negócio ou condições excepcionais nos seus dados que requerem atenção. Crie agentes para monitorar seus dados e notificar quem toma a decisão em sua empresa sobre eventos quando eles acontecem, de modo a poder tomar decisões precisas e eficazes. Os agentes são criados para realizar tarefas ou enviar alertas, quando os dados corresponderem a limites predefinidos. No Metric Studio, é possível criar e entregar um ambiente de scorecards customizado para monitorar e analisar métricas em sua organização. Os usuários podem monitorar, analisar e relatar informações críticas a tempo usando scorecards baseados em métricas funcionais cruzadas. Tarefas relacionadas Exemplo - Monitorar desempenho na página 35 Com o IBM Cognos Metric Studio, é possível controlar o desempenho da sua organização com relação aos seus objetivos. Olhando rapidamente, quem toma a decisão em cada nível da empresa pode ver o status da empresa, e assim reagir ou planejar. IBM Cognos for Microsoft Office Ao usar o IBM Cognos for Microsoft Office, é possível trabalhar com o conteúdo seguro do IBM Cognos Business Intelligence no ambiente familiar do Microsoft Office. É possível recuperar conteúdo de relatório de uma variedade de aplicativos do IBM Cognos, incluindo o IBM Cognos BI e o IBM Cognos PowerPlay. O IBM Cognos for Microsoft Office fornece acesso a todo o conteúdo de relatório do IBM Cognos, incluindo dados, metadados, cabeçalhos, rodapés e gráficos. É possível usar relatórios predefinidos ou criar um novo conteúdo usando o IBM Cognos Query Studio, o IBM Cognos Analysis Studio ou o IBM Cognos Report Studio. Importando conteúdo para o software de planilhas Microsoft Excel, é possível trabalhar com os dados e usufruir dos recursos de formatação, cálculo e 4 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

11 IBM Cognos Query Studio IBM Cognos Analysis Studio IBM Cognos Transformer apresentação do Microsoft Excel. Também é possível usar os recursos de formatação e de gráficos do Microsoft Excel. Ao importar conteúdo para o Microsoft PowerPoint e Microsoft Word, é possível incluir relatórios e gráficos para melhorar suas apresentações e documentos. Tarefas relacionadas Exemplo - Trabalhar com o Conteúdo do IBM Cognos no Microsoft Excel na página 41 Use o IBM Cognos for Microsoft Office para acessar o Conteúdo do IBM Cognos no software de planilhas Microsoft Excel. No Excel, é possível trabalhar com os relatórios existentes do IBM Cognos e agregar valor a eles, aplicar cálculos e usar as macros existentes do Microsoft Excel. Ao se conectar novamente ao servidor IBM Cognos, será possível atualizar os dados para obter as informações mais recentes. Também é possível importar conteúdo para o Microsoft PowerPoint e para o Microsoft Word. Com o Query Studio, os usuários com pouco ou nenhum treinamento podem criar e salvar relatórios rapidamente para corresponder a necessidades não atingidas pelos relatórios padrão e profissionais criados no Report Studio. Tarefas relacionadas Exemplo - Criar uma consulta na página 43 Use o IBM Cognos Query Studio para recuperar informações de uma origem de dados relacionais quando desejar criar relatórios que respondam a questões simples de negócios. Use-o também para publicar relatórios para um público que não exige layout ou formatação complexos. No Analysis Studio, os usuários podem explorar, analisar e comparar dados de dimensão. O Analysis Studio fornece acesso a origens de dados de dimensão, OLAP (processamento on-line analítico) e relacionais modeladas dimensionalmente. As análise criadas no Analysis Studio podem ser abertas no Report Studio e usadas para criar relatórios profissionais. Tarefas relacionadas Exemplo - Criar uma análise na página 46 No IBM Cognos Analysis Studio, os itens podem ser manipulados nos seus dados de forma interativa sendo possibilitando a identificação e o entendimento dos problemas dos negócios. O IBM Cognos Transformer é um componente de modelagem de dados projetado para ser usado com o IBM Cognos Business Intelligence. Este componente é usado para criar um modelo multidimensional: uma apresentação de negócios das informações de uma ou mais origens de dados que compartilham dados em comum. Após incluir os metadados necessários dos pacotes, relatórios e de outras várias origens de dados do IBM Cognos Business Intellligence, modelar as dimensões, customizar as medidas e aplicar as visualizações seguras do IBM Cognos BI com filtragem dimensional, será possível criar os IBM Cognos PowerCubes com base nesse modelo. É possível implantar tais cubos para suportar relatórios OLAP e análises em todo o mundo. Capítulo 1. IBM Cognos Business Intelligence 5

12 Para obter mais informações, consute o Guia do Usuário do IBM Cognos Transformer. Como o IBM Cognos Business Intelligence Funciona Ao visualizar ou criar um relatório, você está visualizando dados armazenados nos bancos de dados da sua organização. O diagrama a seguir explica as etapas envolvidas no uso do IBM Cognos Business Intelligence. 6 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

13 1. No IBM Cognos Framework Manager, o modelador garante que os metadados sejam apresentados de uma maneira que os usuários corporativos possam entender. Os modeladores importam os metadados de um ou mais bancos de dados, e adicionam o modelo para corresponder às exigências do usuário. 2. No IBM Cognos Metric Designer, o modelador identifica os itens de dados e cálculos que formam as metas e os resultados reais para cada métrica. 3. O modelador, em seguida, publica e atualiza pacotes para o IBM Cognos Connection, para que os autores possam usá-los para criar relatórios, agentes e scorecards. 4. Os usuários corporativos usam os pacotes publicados para compreender seus dados de negócios. 5. Os usuários executam, visualizam e gerenciam seu conteúdo no IBM Cognos Connection. Dependendo das permissões de segurança, eles podem ser capazes de simplesmente executar e visualizar relatórios ou gerenciar programações, layout do portal e permissões de outros usuários. 6. No IBM Cognos Transformer, é possível usufruir de consultas em pacotes publicados, consultas dos relatórios do IBM Cognos BI e origens de dados pessoais, como o software de planilha Microsoft Excel, para criar um modelo exclusivo, orientado aos seus negócios. O Transformer é a ferramenta de modelagem OLAP líder do segmento de mercado do IBM Cognos, projetada para que os usuários corporativos sejam autossuficientes na modelagem de uma visualização dos negócios que se ajuste às necessidades do seu departamento ou especialidade. Para obter mais informações, consulte o Guia do IBM Cognos Architecture and Deployment. Especificações dos relatórios Quando os autores criam um relatório, estão na realidade criando uma especificação de relatório. A especificação do relatório é uma representação em XML das consultas e prompts usados para recuperar dados, bem como dos layouts e estilos usados para apresentar os dados. Para simplificar, a especificação do relatório é chamada de relatório. As especificações do relatório podem ser úteis a autores de relatórios para a solução de problemas. Para obter informações sobre como trabalhar com especificações de relatório, consulte o Guia do Usuário o Report Studio, oguia do Usuário do IBM Cognos Workspace Advanced eoibm Cognos Software Development Kit Developer Guide. Modelos e pacotes Devido ao fato de que os dados armazenados são criados tipicamente para o armazenamento e não para relatórios, o modelador de dados usa o Framework Manager para criar modelos de metadados. Estrutura de modelos, incluir, e gerenciar dados de forma que faça sentido para usuários corporativos. Os modelos definem as regras de negócios, descrições de dados, relacionamentos de dados e dimensões e hierarquias de negócios. Os modelos podem ser baseados no modo de consulta compatível ou no modo de consulta dinâmica. O modo de consulta compatível suporta relatórios de legado e é requerido por algumas origens de dados. O modo de consulta dinâmica é recomendado para novos aplicativos do IBM Cognos Business Intelligence. Capítulo 1. IBM Cognos Business Intelligence 7

14 O modo de consulta dinâmica fornece os benefícios a seguir: v É otimizado para consultas complexas e volumes de dados maiores. v Fornece recursos de consulta avançada, como armazenamento em cache em memória, que pode melhorar o planejamento, execução e resultados da consulta. v Permite o uso do IBM Cognos Dynamic Cubes como origens de dados, o que permite baixa latência, análise OLAP de alto desempenho sobre grandes armazéns de dados relacionais. O planejamento e criação de um modelo é uma tarefa importante que deveria ser realizada por um modelador ou uma equipe de modelagem, familiares com a estrutura do banco de dados e as necessidades dos usuários corporativos. Após o modelo de metadados ser definido, os modeladores criam um pacote para deixar os metadados disponíveis para os autores de metadados. Cada pacote deve conter todas as informações que um usuário ou grupo específicos necessitam para criar relatórios. Por exemplo, um pacote pode conter dados de recursos humanos, e outro dados de vendas. Quando os usuários abrem um studio de criação, devem selecionar qual pacote usar. Cada relatório pode conter dados de somente um pacote. Depois que um pacote fica disponível no IBM Cognos Connection, o modelador do Transformer pode iniciar a projetar um IBM Cognos PowerCube multidimensional para uma análise mais detalhada dos negócios. As consultas podem ser criadas diretamente no Transformer com metadados de qualquer pacote publicado. Os especialistas em negócios também podem criar seu próprio modelo para uma análise mais focalizada, combinando metadados de diferentes pacotes e até incluindo dados pessoais usando arquivos simples Uma consulta mais refinada dirigida à modelagem do Transformer pode ser criada por um especialista em negócios ao criar um relatório no IBM Cognos Query Studio ou Report Studio. Esse relatório pode ser usado para criar uma origem de dados no Transformer, permitindo ao especialista de negócios controle total sobre as mudanças ao relatório, e portanto sobre a consulta, ao invés de se basear no administrador do Framework Manager para mudanças. Assim que o design multidimensional estiver concluído, a segurança do IBM Cognos BI poderá ser incluída com filtragem dimensional e o PowerCube poderá ser construído. Em seguida, o PowerCube poderá ser publicado no IBM Cognos Connection como qualquer outro pacote, ficando disponível para análises e relatórios multidimensionais. Para obter mais informações, consulte o Guia do IBM Cognos Dynamic Query, o Guia do Usuário do Framework Manager, oguia do Usuário do Metric Designer eoguia do Usuário do IBM Cognos Transformer. Visualização e organização de conteúdos Ao visualizar e executar relatórios, scorecard ou agentes, as informações visualizadas vêm de origens de dados, do pacote, de cálculos, de outras propriedades incluídas pelo autor e do próprio IBM Cognos Business Intelligence. Use o IBM Cognos Connection para organizar seus relatórios e outros Conteúdos do IBM Cognos como agentes, pacotes de métricas, URLs e pastas. É possível acessar conteúdo público na guia Pastas públicas ou em páginas de portal customizadas, e armazenar seu conteúdo preferido na guia Minhas pastas. 8 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

15 Exibição de relatório e Agent views Se desejar personalizar um relatório ou agente público existente, é possível criar uma visualização de relatório ou agent view e salvá-los na guia Minhas pastas. Este procedimento permite salvar valores de prompt, modificar a programação e mudar o formato de saída de relatórios. Para obter mais informações, consulte a ajuda on-line no IBM Cognos Connection. Saídas de relatório Quando se executa um relatório, este contém os dados mais recentes da origem de dados. Entretanto, visualizar os dados mais recentes nem sempre pode corresponder às necessidades. Quando desejar visualizar dados mais antigos, a saída de relatório é salva e visualizada. As saídas de relatório são criadas quando se programar um relatório, quando um relatório possui diversos formatos ou idiomas, quando possui um método de entrega de salvar, imprimir ou enviar por quando um relatório for distribuído. É possível produzir saídas de relatório nos seguintes formatos: v Linguagem de marcação de hipertexto (.html) v Portable Document Format Adobe (.pdf) v Planilha de Microsoft Excel (.xls ou.xlsx) v Texto delimitado (.csv) v Linguagem de Marcação Extensível (.xml) Se você for o proprietário de um relatório ou possuir as mesmas permissões necessárias, é possível especificar o formato padrão para cada relatório. Também é possível especificar quantas saídas de relatório manter. Para obter mais informações, consulte a ajuda on-line no IBM Cognos Connection. Links de drill through Um relatório pode conter links de drill through, também conhecidos como links Acesse, para possibilitar uma fácil abertura de conteúdo relacionado. Um valor no relatório é ligado a informações mais detalhadas em outro relatório. Por exemplo, um relatório inclui informações de vendas para cada continente. Ao clicar em um nome de continente, é aberto um relatório mais detalhado sobre vendas para esse continente específico. Ao visualizar os dados do relatório no IBM Cognos Connection, IBM Cognos Query Studio e IBM Cognos Analysis Studio, também é possível fazer drill down e drill up. Ao drill down, segue-se um link de uma camada de dados para uma camada mais detalhada no mesmo relatório. Ao drill up, acessa-se uma camada menos detalhada. Para obter mais informações, consulte a ajuda on-line no IBM Cognos Connection, Query Studio, ou Analysis Studio. Capítulo 1. IBM Cognos Business Intelligence 9

16 Interface com o usuário e conteúdo multilíngues O IBM Cognos Business Intelligence é um conjunto de diversos idiomas que permite a criação de relatórios uma vez e implementá-los globalmente. Quando os usuários abrem um relatório, é aberto automaticamente no idioma apropriado, baseado nas configurações do código de idioma. É possível selecionar o idioma que preferir para a interface com o usuário. Se seus dados e relatórios estão disponíveis em diversos idiomas, também é possível selecionar o idioma proferido para o conteúdo. Também há suporte para linguagens bidirecionais, como hebraico, árabe, urdu e farsi. Autores do relatório podem controlar a exibição de dígitos nativos e a direção de texto, tabelas cruzadas e gráficos. Para obter mais informações, consulte o Guia de Administração e Segurança do IBM Cognos, oguia do Usuário do IBM Cognos Connection, oguia do Usuário do IBM Cognos Workspace, oguia do Usuário do IBM Cognos Workspace Advanced eoguia do Usuário do IBM Cognos Report Studio. Páginas de portal No IBM Cognos Connection, é possível criar suas próprias páginas de portal customizadas. Use essas páginas de portal para visualizar o conteúdo usado frequentemente, para agrupar relatórios e pastas relacionados e para combinar o Conteúdo do IBM Cognos BI ao conteúdo que não seja do IBM Cognos em uma única página. Nas páginas de portal, é possível incluir os portlets do IBM Cognos BI, usados para visualizar e interagir com o conteúdo do IBM Cognos BI. Se possuir as permissões necessárias, é possível criar páginas públicas que outros usuários e grupos podem acessar e usar como os próprios. É possível atribuir permissões de segurança para permitir somente certos usuários acessar as páginas. Para obter mais informações, consulte a ajuda on-line no IBM Cognos Connection. Administração do IBM Cognos Business Intelligence Os administradores do IBM Cognos Business Intelligence garantem que o IBM Cognos BI seja executado sem problemas e com desempenho ideal. Eles podem: v Definir conexões para as origens de dados da organização v Definir permissões de segurança para usuários e grupos na organização v Especificar as listas de distribuição, contratos e impressoras v Gerenciar servidores e dispatchers e sintonizar o desempenho do IBM Cognos BI v Pré-definir links para todo um pacote que os autores poderão incluir com facilidade em seus relatórios v Customizar a aparência e a funcionalidade do IBM Cognos BI Para obter mais informações, consulte o Guia de Administração e Segurança do IBM Cognos. 10 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

17 Segurança A segurança do IBM Cognos BI é feita pela configuração de permissões e pela ativação de autenticação do usuário. Quando o acesso anônimo é ativado, o IBM Cognos BI pode ser usado sem a autenticação de um usuário específico. No IBM Cognos BI, os administradores definem permissões para que os usuários possam acessar as funcionalidades. Por exemplo, para editar um relatório usando o IBM Cognos Report Studio, você deve possuir as permissões de segurança e licenciamento apropriadas. Além disso, cada entrada no IBM Cognos Connection possui segurança para definir quem pode ler, editar e executar a entrada. Para obter mais informações, consulte a ajuda on-line no console do IBM Cognos Administration. Programação de conteúdos É possível programar a maioria do conteúdo que aparece no IBM Cognos Connection para ser executado quando for conveniente. É possível programar: v Relatórios v Métricas v Atualizações de dados de métrica v Agentes v Implementações Também é possível criar tarefas para programar diversas entradas juntas. Para obter mais informações, consulte a ajuda on-line no IBM Cognos Connection. O IBM Cognos Software Development Kit O IBM Cognos Software Development Kit fornece uma interface de automação independente da plataforma para trabalhar com os serviços e componentes do IBM Cognos BI. Os desenvolvedores na sua organização podem usar o IBM Cognos Software Development Kit para criar relatórios customizados, gerenciar implementações e integrar a segurança e a funcionalidade do portal para atender às suas necessidades, ao código do idioma e à infraestrutura de software existente. O Software Development Kit usa uma coleção de serviços da Web, bibliotecas e interfaces de programação de plataformas cruzadas. Pode-se escolher automatizar somente uma tarefa específica, ou programar todo o processo de modelagem para relatórios, programação e distribuição. O Software Development Kit está disponível como pacote separado. Para obter mais informações, consulte o IBM Cognos Software Development Kit Developer Guide eoguia de Introdução do IBM Cognos Software Development Kit. Capítulo 1. IBM Cognos Business Intelligence 11

18 Integrando a Outros Produtos IBM Cognos O IBM Cognos Business Intelligence é completamente integrado a outros produtos IBM Cognos para que os seus recursos de inteligência de negócios possam crescer conforme suas necessidades. Cognos Mobile Com o IBM Cognos Mobile, é possível acessar relatórios criados com o Analysis Studio, Report Studio, Query Studio e áreas de trabalho criadas no IBM Cognos Workspace em um dispositivo móvel (como Blackberry) ou em um computador tablet. Para fazer o download, visualizar e interagir com relatórios, os dispositivos do IBM Cognos Mobile são baseados na Web, requerem o download de um cliente nativo ou requerem a instalação de um Rich Client, além da instalação dos componentes do IBM Cognos BI no servidor. O IBM Cognos Mobile e o servidor IBM Cognos BI devem estar na mesma versão. Para obter mais informações, consulte o Guia de Instalação e Administração do IBM Cognos Mobile. Cognos Planning - Analyst É possível acessar dados de plano publicados no IBM Cognos BI usando o assistente do Generate Framework Manager Model, que requer IBM Cognos Planning - Analyst 7.3 MR1 ou posterior. Se desejar usar este produto com o servidor IBM Cognos BI, você deverá assegurar que ambos os produtos sejam da mesma versão. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário do Analista do IBM Cognos. Cognos Planning - Contributor É possível acessar cubos do Contributor não publicados (tempo real) no IBM Cognos BI fazendo a instalação customizada do componente IBM Cognos BI - Contributor Data Server que está incluído no release do IBM Cognos Planning - Contributor 7.3 MR1 ou posterior. É possível acessar dados de plano publicados no IBM Cognos BI usando a extensão de administração do Generate Framework Manager Model no Contributor, que requer o IBM Cognos Planning - Contributor 7.3 MR1 ou posterior. Se desejar usar este produto com o servidor IBM Cognos BI, você deverá assegurar que ambos os produtos sejam da mesma versão. Não é possível instalar o IBM Cognos Planning no mesmo caminho do IBM Cognos BI de 64 bits. Para obter informações adicionais, consulte o Guia do IBM Cognos Contributor Administration. Cognos Finance É possível acessar cubos do IBM Cognos Finance que estão protegidos contra um namespace Series 7 usando o IBM Cognos Finance Network API Service. Também 12 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

19 é possível exportar dados e metadados do IBM Cognos Finance para uso no Framework Manager. Cognos Controller É possível acessar o IBM Cognos BI para criar Relatórios Padrão do IBM Cognos Controller usando um modelo predefinido do Framework Manager que é criado quando o IBM Cognos Controller é instalado. Acesse também dados do Controller publicados e estruturas no Framework Manager para criação de relatórios padrão e análises. Se desejar usar este produto com o servidor IBM Cognos BI, você deverá assegurar que ambos os produtos sejam da mesma versão. Cognos Transformer É possível usar os modelos IBM Cognos PowerCubes e Transformer que foram gerados pelo Transformer 7.3 ou posterior diretamente no IBM Cognos BI. Os cubos e modelos são compatíveis com versões mais recentes e não necessitam de ferramentas de migração ou de atualização. É possível executar relatórios e análises no IBM Cognos BI com relação aos IBM Cognos PowerCubes. Cognos TM1 O IBM Cognos TM1 integra planejamento de negócios, medição de desempenho e dado operacional para permitir que empresas otimizem a efetividade de negócios e a interação do cliente independente da geografia ou estrutura. O Cognos TM1 fornece visibilidade imediata em dados, prestação de contas em um processo colaborativo e uma visualização consistente de informações, permitindo que os gerenciadores estabilizem rapidamente as flutuações operacionais e obtenham vantagem em novas oportunidades. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário do IBM Cognos TM1. Construindo Aplicativos IBM Cognos Business Intelligence Os componentes do IBM Cognos Business Intelligence são usados para construir aplicativos para criação de relatórios e de análise. O tempo de vida de um aplicativo do IBM Cognos Business Intelligence pode ser de meses ou até anos. Durante esse tempo, dados podem ser alterados e novas exigências aparecer. À medida que os dados subjacentes mudam, os autores devem modificar o conteúdo existente e desenvolver novos conteúdos. Os administradores também devem atualizar modelos e origens de dados no decorrer do tempo. Para obter mais informações sobre o uso de origens de dados, consulte as publicações IBM Cognos Business Intelligence Administration and Security Guide e IBM Cognos Framework Manager User Guide. Antes de Iniciar Em um aplicativo de trabalho, a infra-estrutura técnica e de segurança e o portal estão no lugar, assim como os processos de gerenciamento de mudança, controle de dados, e etc. Para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho associado com a criação de conteúdo do IBM Cognos BI, consulte a publicação IBM Cognos Business Intelligence Architecture and Deployment Guide. Para obter informações adicionais, consulte o kit de ferramentas do IBM Cognos Solutions Implementation Capítulo 1. IBM Cognos Business Intelligence 13

20 Methodology, que inclui roteiros de implementação e documentos de apoio. Informações sobre o kit de ferramentas estão disponíveis em O gráfico a seguir fornece uma visão geral de como usar o IBM Cognos BI para construir aplicativos em todos os componentes do IBM Cognos BI. Procedimento 1. Localize e prepare as origens de dados e os modelos. O IBM Cognos BI pode relatar a partir de uma ampla variedade de origens de dados, tanto relacionais como dimensionais. As conexões do banco de dados são criadas na interface de administração da web, e usadas para modelar, criar e executar o aplicativo. Para usar dados para criação e visualização, os estúdios de inteligência em negócios precisam de um subconjunto de um modelo de metadados (chamado pacote). Os metadados podem precisar de vasta modelagem no Framework Manager. 2. Construa e publique o conteúdo. Relatórios, scorecards, análises, áreas de trabalho e outros são criados nos estúdios de inteligência de negócios do IBM Cognos BI. A escolha do studio a ser usado depende do conteúdo, tempo de vida e público do relatório, e se os dados são modelados de modo dimensional ou relacional. Por exemplo, relatório e análise de autoatendimento são feitos através do IBM Cognos Workspace Advanced, IBM Cognos Query Studio e IBM Cognos Analysis Studio, e relatórios planejados são criados em IBM Cognos Report Studio. Os relatórios e scorecards do Report Studio são geralmente preparados para um público maior, publicados no IBM Cognos Connection ou outro portal e programados para bursting, distribuição e assim por diante. Também é possível usar o Report Studio para preparar modelos para relatórios de uso próprio. 3. Entregue e visualize as informações. Entregue conteúdo do portal do IBM Cognos ou outros portais suportados e visualize as informações que foram salvas em portais ou entregues por outros mecanismos. Também é possível executar relatórios, análises, scorecards e mais no studio de inteligência em negócios em que foram criados. Para informações sobre ajuste e desempenho, consulte IBM Cognos Business IntelligenceAdministration and Security Guide e 14 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

21 Capítulo 2. IBM Cognos Business Intelligence Examples Conclua os exemplos para familiarizar-se com as diferentes funcionalidades dos vários componentes do IBM Cognos Business Intelligence. Conclua estes exemplos em qualquer ordem que escolher. É possível começar com o exemplo do Analysis Studio, por exemplo, sem ter feito os exemplos anteriores. Antes de experimentar com sua própria origem de dados, é recomendável tentar esses exemplos usando os dados de amostra. IBM Cognos Samples Antes de poder trabalhar com esses exemplos, certifique-se de que todas as amostras do IBM Cognos estejam configuradas. Elas são boas representações de relatórios entre seções que podem ser criados usando o IBM Cognos BI. Para obter mais informações, entre em contato com seu administrador ou consulte o Guia do IBM Cognos Administration and Security. Os bancos de dados de amostras enviados com o IBM Cognos BI contêm dados de operações de uma empresa de varejo fictícia, a Companhia de Aventuras de Amostra. A Companhia de Aventuras de Amostra vende equipamentos esportivos e de camping e diretamente em lojas de varejo em todo o mundo e por outros fabricantes. Exemplo - Executar um relatório O IBM Cognos Connection é o portal da Web que fornece acesso a todas as funcionalidades do IBM Cognos Business Intelligence. No portal, é possível executar relatórios. Neste exercício você aprenderá a: v Navegar pelo portal v Executar um relatório v Navegar em um relatório v Fazer drill through de um relatório a outro v Visualizar o relatório em um formato diferente Você é um analista de negócios da Companhia de Aventuras de Amostra. Foi pedido para estudar a porcentagem de produtos devolvidos. Os itens devolvidos revelam informações importantes sobre a qualidade dos produtos, especialmente os que foram devolvidos devido a defeitos ou partes faltantes. Você irá fazer um drill down até informações mais detalhadas no gráfico de setores, um drill up de volta ao início, e então um drill through até outro relatório usando os dados exibidos em seu relatório atual como um filtro. Avisos: v O ícone de relatório mostra o formato e a ação padrão do relatório. Copyright IBM Corp. 2005,

22 v v Os relatórios que salvaram os resultados têm um ícone adicional na coluna Ações. A qualquer momento, clique na seta próxima ao botão de ajuda e clique em Ir para a página de boas-vindas para retornar à página Bem-vindo ao IBM Cognos. Procedimento 1. Abra o IBM Cognos Connection: a. Inicie o navegador web. b. Na barra de endereço, digite o URL fornecido pelo administrador e pressione Enter. A URL é semelhante a esta: 2. Na página IBM Cognos Welcome, clique em Conteúdo do IBM Cognos. Na guia Pastas Públicas, clique em Amostras, Modelos, Armazém de Dados de GA (análise) e Amostras de Relatório do Query Studio. 3. Localize o relatório Gráfico de devoluções por linha de produto. Dica: O ícone ao lado da entrada identifica sua ação padrão. A ação padrão para esse relatório é abri-lo no IBM Cognos Query Studio. Em vez disso, há interesse em executar o relatório no formato HTML com base no visualizador. 4. Sob Ações, clique no ícone Executar com Opções próximo ao relatório, aceite os padrões e, em seguida, clique em Executar. O relatório é executado e aberto com dados mais recentes sobre a devolução de produtos. 16 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

23 Nota-se que os produtos de Proteção ar livre têm o maior número de devoluções. Faça um drill down para obter mais informações detalhadas. 5. Clique na seção Proteção ar livre no gráfico de setores circulares para fazer um drill down para informações mais detalhadas. Dica: Faça também um drill down clicando com o botão direito do mouse ou clicando no rótulo da legenda. Olhando rapidamente, nota-se que os repelentes de insetos têm o maior número de devoluções. 6. Faça um drill down em Repelente insetos. Nota-se que Dérmis Loção tem o maior número de devoluções. Faça um drill up para retornar onde começou neste relatório. 7. Faça drill up duas vezes para retornar para os dados de alto nível de devoluções de produtos. Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse em qualquer área no gráfico de setores circulares e clique em Drill Up, em seguida, repita essas etapas para fazer drill up novamente. Capítulo 2. IBM Cognos Business Intelligence Examples 17

24 Exemplo Use o IBM Cognos Connection para experimentar os seguintes recursos de relatório: v v Na barra de ferramentas, clique no ícone Home ou Retornar para retornar ao portal. Mude o formato de relatório para PDF. v Dica: Clique em Executar com Opções na barra de ferramentas de ações. Da lista Formato, selecione PDF e clique em Executar. Mude o relatório para um idioma diferente. Para fazer isso, altere as configurações de idioma no IBM Cognos Connection ou no seu navegador da Web e, em seguida, execute o relatório novamente. Devido ao fato de que a amostra é multilíngue, todos os dados serão traduzidos. Dica: Clique em Minhas Opções de Área, Minhas Preferências. EmOpções regionais, altere o Idioma do produto eoidioma do conteúdo. Para ver as mudanças do conteúdo de linguagem, é necessário executar o relatório. O que Fazer Depois Para obter mais informações sobre a execução de relatórios, consulte a ajuda on-line no IBM Cognos Connection. Exemplo - Programar um relatório É possível programar entradas que estejam armazenadas no IBM Cognos Connection, como relatórios, consultas e agentes para que sejam executadas quando for conveniente. Neste exercício você aprenderá a: v Salvar um relatório como uma visualização de relatório v Programar para que um relatório seja executado diariamente v Usar o conjunto de ferramentas de gerenciamento para visualizar o status da programação Você é um analista de negócios da Companhia de Aventuras de Amostra. Você deseja programar o relatório Gráfico de devoluções por linha de produto pois algumas pessoas em sua empresa precisam dos dados atualizados diariamente. Programe o relatório para ser executado diariamente, e verifique que esteja programado adequadamente. Avisos: v Quando um relatório é executado de acordo com uma programação, a saída do relatório é salva e aparece na coluna Ação no IBM Cognos Connection. v A qualquer momento, clique na seta próxima ao botão de Ajuda e clique em Ir para a página de boas-vindas para retornar à página Bem-vindo ao IBM Cognos. Procedimento 1. Abra o IBM Cognos Connection: a. Inicie o navegador web. 18 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

25 b. Na barra de endereço, digite o URL fornecido pelo administrador e depois pressione Enter. A URL é semelhante a esta: 2. Na página IBM Cognos Welcome, clique em Conteúdo do IBM Cognos. Na guia Pastas Públicas, clique em Amostras, Modelos, Armazém de Dados de GA (análise) e Amostras de Relatório do Query Studio. 3. Localize o relatório Gráfico de devoluções por linha de produto. Também é possível usar qualquer relatório de amostra do IBM Cognos. 4. Crie uma exibição de relatório diária: a. Sob Ações, clique no ícone Visualização de Relatório próximo ao relatório. b. Na caixa de diálogo Nome, remova as palavras Exibição de relatório de do início do nome, digite (diariamente) no final do nome e clique em Concluir. Uma nova entrada aparece no IBM Cognos Connection, com o ícone de visualização de relatório. 5. Programe a exibição de relatório para ser executada diariamente: a. Clique no ícone Planejamento próximo à entrada. b. Em Frequência:, clique na guia Por dia. c. Aceite a hora padrão e outros padrões. d. Clique em OK. 6. Verifique a programação: a. Clique em Minhas Opções de Área, Minhas Atividades e Planejamentos. b. Clique em Programações. c. Na área de janela Filtrar, selecione Qualquer status e Qualquer prioridade, e clique em Aplicar. Resultados Sua exibição de relatório aparece na lista de relatórios programados. Exemplo Use o IBM Cognos Connection para experimentar os seguintes recursos de relatório: v Modifique a programação para que o relatório seja executado uma vez por semana. Dica: Sob Ações, clique em Mais e em Modificar o planejamento. Capítulo 2. IBM Cognos Business Intelligence Examples 19

26 v Remova a programação permanentemente. Dica: Sob Ações, clique em Mais e em Remover o planejamento. O que Fazer Depois Para obter mais informações sobre os relatórios programados, consulte a ajuda on-line do IBM Cognos Connection. Exemplo - Criar uma página de portal É possível customizar o portal IBM Cognos Connection, criando suas próprias páginas de portal. Escolha as informações mais importantes para você e torne-as disponíveis em sua página. Escolha a partir de diferentes tipos de conteúdo e organize as páginas como desejar. Este exercício mostra como v Criar uma página v Incluir conteúdo em uma página v Definir a aparência de uma página v Melhorar o conteúdo de uma página Você deseja criar uma página pessoal que inclua todos os relatórios e conteúdo nos quais trabalhou nos exercícios anteriores que possibilite a fácil visualização do conteúdo, sempre que efetuar logon no IBM Cognos Business Intelligence. Avisos: v Em uma página de portal, é possível incluir o Conteúdo do IBM Cognos (como os relatórios de inteligência de negócios), utilitários (como URLs e marcadores) e portlets de terceiros. v É possível disponibilizar uma página de portal a um grupo em sua empresa, como para a equipe de vendas, ou criar uma página de portal para seu uso pessoal. Procedimento 1. Abra o IBM Cognos Connection: a. Inicie o navegador web. b. Na barra de endereço, digite o URL fornecido pelo administrador e pressione Enter. A URL é semelhante a esta: 2. Na página IBM Cognos Welcome, clique em Conteúdo do IBM Cognos e, em seguida, em Nova Página. 3. Digite o nome Minha página de Aventuras de Amostra, clique em Selecionar Minhas Pastas para a localização da nova página e clique em Avançar. 4. Especifique o layout da página: a. Em Número de colunas, selecione duas colunas. b. Altere a largura da primeira coluna para 40% eadasegunda coluna para 60%. 5. Adicione conteúdo à sua página: a. Na primeira coluna, clique em Incluir. b. Clique em IBM Cognos Content. 20 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

27 c. Selecione os protlets IBM Cognos Navigator, IBM Cognos Search e IBM Cognos Viewer. Clique em Incluir para movê-los para a caixa Entradas selecionadas. Dia: É possível visualizar o conteúdo dos portlets clicando em Visualizar Este Portlet. d. Clique em OK. e. Na primeira coluna, clique em IBM Cognos Viewer e clique na seta para a direita. f. Clique em Avançar. 6. Defina a aparência da página: a. Na caixa Título, digite Minha página de Aventuras de Amostra. Dica: É possível mudar a formatação do texto. b. Clique em Avançar. c. Assinale a caixa de seleção Adicionar esta página às guias do portal. d. Clique em Concluir. A Minha página de Aventuras de Amostra que você criou aparece como uma guia no IBM Cognos Connection. 7. Otimize o conteúdo de sua página: a. Clique na guia Minha página de Aventuras de Amostra. b. Na barra de título do portlet IBM Cognos Viewer, clique em Editar. c. Sob Entrada, clique em Selecionar uma entrada. Clique em Pastas Públicas, Amostras, Modelos, Armazém de Dados de GA (análise) e Amostras de Relatório do Query Studio. Selecione o relatório de amostra Quantidade de Devoluções por Gráfico de Linha de Produto e clique em OK. Dica: Também é possível usar qualquer outro relatório de amostra. Capítulo 2. IBM Cognos Business Intelligence Examples 21

28 d. Sob Altura (pixels), digite 600. e. Clique em OK. O relatar agora aparece em sua página de portal. Se o relatório não foi executado e salvo previamente, clique no botão Executar no portlet IBM Cognos Viewer. Na página Executar com opções, clique em Salvar o relatório eemexecutar. Exemplo Tente sozinho: v Configure a página Minhas Aventuras de Amostra como sua página inicial. v Dica: Ao lado do ícone inicial Visualização como Início. Exclua a página., clique na seta e selecione Configurar Dica: No menu Guia Remover esta Guia., no lado esquerdo da barra de guias, clique em O que Fazer Depois Para obter informações sobre a criação de páginas de portal, consulte a ajuda on-line do IBM Cognos Connection. 22 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

29 Exemplo - Trabalhar com uma Área de Trabalho Use o IBM Cognos Workspace para construir áreas de trabalho sofisticadas e interativas que facilitam a tomada de decisões colaborativas. É possível abrir widgets da área de trabalho no IBM Cognos Workspace Advanced para editá-los. Neste exercício, você abrirá um widget do Cognos Workspace no Cognos Workspace Advanced para fazer mudanças e então visualizá-las no Cognos Workspace. Você é um autor de relatórios da Companhia de Aventuras de Amostra. Você deseja criar uma área de trabalho mostrando o treinamento do funcionário por nível de organização. Há um widget de relatórios que exibe algumas das informações necessárias, então você decide customizar o widget e criar uma área de trabalho para referência futura. Para executar este exercício é necessário ter o licenciamento e as permissões de segurança adequados para esta funcionalidade. Procedimento 1. Abra o Cognos Workspace: a. Inicie o navegador web. b. Na barra de endereço, digite o URL fornecido pelo administrador e pressione Enter. A URL é semelhante a esta: 2. Na página Bem-vindo ao IBM Cognos, clique em Criar uma área de trabalho na web. 3. Clique em Criar novo. 4. Na guia Conteúdo da área de janela de conteúdo Conteúdo, expanda Pastas Públicas, Amostras, Modelos, Armazém de Dados da GA (análise) e Relatórios de Origem do Cognos Workspace. Arraste Custo de treinamento de funcionários para a área de trabalho. 5. Clique no ícone de menu Ações para o widget Treinamento de Funcionários, eemfazer Mais. O widget de relatório abre em Cognos Workspace Advanced. 6. Clique no corpo do gráfico para mostrar as áreas de lançamento em que é possível inserir itens de dados. 7. Exclua Custo do curso na área de lançamento Medida padrão (eixo y). 8. Na guia Origem da área de janela de conteúdo Conteúdo, expanda HR (análise), Treinamento de funcionários e Fato de treinamento de funcionários. Arraste Custo do curso para substituir o Tipo de despesa do fucnionário na área de lançamento Séries (eixo primário). 9. Em RH (análise), Treinamento do funcionário, expanda Organização, Organização, e arraste Nome da organização (nível 1) para substituir Organização (nível 1) na área de lançamento Categorias (eixo x). 10. Clique em Pronto para retornar ao Cognos Workspace. Observe as mudanças no dispositivo Treinamento de funcionários. 11. Na barra de aplicativos, clique no ícone de menu Ações, eemsalvar como. 12. Clique em Minhas Pastas e digite Meu treinamento de funcionários na caixa de texto Nome, em seguida clique em Salvar. Capítulo 2. IBM Cognos Business Intelligence Examples 23

30 O relatório final se perecerá com: O que Fazer Depois Para obter informações sobre como usar o Cognos Workspace, consulte o Guia do Usuário IBM Cognos Workspace. Exemplo - Criar um relatório em estilo de statement Use o IBM Cognos Workspace Advanced para criar relatórios com origens de dados relacionais e dimensionais e para mostrar dados em listas, tabelas cruzadas e gráficos. Neste exercício, você irá aprender como criar um relatório em estilo de declarações. Você é um autor de relatórios no departamento financeiro da Companhia de Aventuras de Amostra. Você cria um balanço que mostra as ações, passivos e capital social durante os últimos anos. Para executar este exercício é necessário ter o licenciamento e as permissões de segurança adequados para esta funcionalidade. Avisos: 24 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

31 v Ao usar o Cognos Workspace Advanced, os dados estão ativos. Não é necessário executar um relatório para ver os dados. No menu Exibir, é possível alterar as visualizações entre Design de Página e Visualizar página para ver os dados ativos e o design do relatório. Procedimento 1. Abra o IBM Cognos Connection: a. Inicie o navegador web. b. Na barra de endereço, digite o URL fornecido pelo administrador e pressione Enter. A URL é semelhante a esta: 2. Na página Bem-vindo ao IBM Cognos, clique em Relatórios de negócios do autor. 3. Clique em Amostras, Modelos, Armazém de Dados GA (análise). 4. Clique em Criar novo, emfinanceiro eemok. 5. Insira dados nas zonas de crosstab: a. Na área de janela de conteúdo Conteúdo, clique em Inserir Membros com Filhos,eemInserir Membro Único. b. Na guia Origem da área de janela Conteúdo, expanda Finanças (análise), Finanças, Conta e Balanço (total). Arraste Ativos (total) para a zona Linhas. c. Sob Planilha de balanço (total), expanda Passivos & ações (total). Arraste Passivos (total) e Ação (total) para a zona Linhas, sob Ativos (total). Dica: Quando arrastar um objeto para a tabela cruzada, você verá uma barra horizontal ou vertical piscando para indicar onde o item será posicionado na tabela cruzada. d. Expanda Envio. Arraste Resultados reais de 2012 em dólares para a zona Colunas. e. Arraste Resultados reais de 2011 em dólares para a zona Colunas, próximo a Resultados reais de 2012 em dólares. f. Expanda Horario, 2012, eq Arraste Dezembro de 2012 para a zona Colunas, sob o Resultados reais de 2012 em dólares. g. Sob Horário, expanda 2011 e Q Arraste Dezembro de 2011 para a zona Colunas, sob o Resultados reais de 2011 em dólares. h. Sob Finanças (análise), expanda Fato de finanças. Arraste Quantia (ano para data) para a zona Medidas. 6. Expanda as linhas para visualizar a pane de ativos, passivos e ações: a. No relatório, clique com o botão direito do mouse em Ativos (total) e clique em Expandir Membro para examinar os membros dos ativos. b. Repita para Passivo (total) e Capital social (total). Capítulo 2. IBM Cognos Business Intelligence Examples 25

32 7. Mude o título do relatório para refletir o conteúdo do balanço a. Clique duas vezes no título do cabeçalho, digite Companhia de Aventuras de Amostra e clique em OK. b. Na guia Caixa de Ferramentas da área de janela de conteúdo Conteúdo, arraste o objeto Bloco para a direita do título Empresa Aventuras de Amostra. Repita as etapas para adicionar um segundo bloco abaixo do primeiro. c. Na guia Caixa de Ferramentas da área de janela de conteúdo Conteúdo, arraste o objeto Item de Texto para dentro do primeiro objeto de bloco. Quando a janela Texto abrir, digite planilha de balanço como em 31 de Dez. de 2012 e clique em OK. d. Arraste o objeto Item de Texto para dentro do segundo objeto de bloco. Quando a janela Texto abrir, digite (com data comparativa anual anterior) e clique em OK. e. Ctrl+clique em ambos os objetos de bloco e, usando a barra de ferramentas, altere a fonte para tamanho 10 pontos (10 pt). 8. Mude o formato da moeda do balanço: a. No seu relatório, em Resultados Reais de 2011 em dólares, emdezembro de 2011, use Shift+clique para selecionar toda a coluna. b. Clique duas vezes na seleção, clique em Estilo eemformato de dados. c. Na lista Tipo de formato:, selecione Unidade monetária. d. Na área de janela Propriedades, clique na propriedade Unidade monetária e selecione $(USD) - Estados Unidos da América, dólar. e. Clique na propriedade Nº de Casas Decimais e, em seguida, selecione 0. f. Clique em OK. 9. Copie a formatação para a coluna 2012: a. Para copiar todas as formatações que foram aplicadas no item, clique em Escolher Estilo, clique nos itens que deseja formatar e, em seguida, clique em Aplicar Estilo. b. Para copiar apenas um dos estilos de formatação, clique na seta para baixo próxima ao ícone Escolher Estilo e clique no estilo que deseja copiar. Em seguida, clique no ítem que deseja formatar e clique em Aplicar Estilo. c. Se desejar alterar um estilo que foi copiado, clique na seta para baixo próxima ao ícone Escolher Estilo e clique em Editar Estilo de Conta-Gotas. Especifique características básicas e avançadas e clique em OK. 26 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

33 10. Altere a formatação de texto para refletir um balanço padrão: a. Clique com o botão direito do mouse em Quantidade (no ano até a data) e clique em Editar rótulo do item de dados. Na caixa Rótulo do item de dados, digiteanos para data (USD), e clique em OK. b. Selecione Ano para data (USD) e, usando a barra de ferramentas, altere o texto em negrito. 11. No menu Executar, clique em Executar Relatório - HTML. O que Fazer Depois Para obter informações sobre como usar o Cognos Workspace Advanced, consulte o Guia do Usuário IBM Cognos Workspace Advanced. Capítulo 2. IBM Cognos Business Intelligence Examples 27

34 Exemplo - Criar um relatório Use o IBM Cognos Report Studio para criar relatórios com layout, formatação e interação com o usuário complexos. Estes relatórios são normalmente criados por autores do relatório profissionais que possuem um bom conhecimento dos dados e ferramentas. Neste exercício, você aprenderá como: v Criar um gráfico v Permitir que o relatório interaja com prompts Você é um analista de negócios da Companhia de Aventuras de Amostra. Cria-se um relatório em gráfico no Report Studio para mostrar o desempenho das devoluções nos últimos anos. O relatório fica interativo adicionando um prompt. Você irá criar um relatório parecido com a amostra do Report Studio Devoluções por método de pedido - gráfico solicitado no pacote de amostras GO Data Warehouse (análise). Para executar este exercício é necessário ter o licenciamento e as permissões de segurança adequados para esta funcionalidade. Avisos: v Ao usar o Report Studio, os dados não estão ativos. É necessário executar o relatório para ver os dados. v É possível ver a especificação do relatório em XML. v É possível adicionar recursos multilíngues. Procedimento 1. Abra o IBM Cognos Connection: a. Inicie o navegador web. b. Na barra de endereço, digite o URL fornecido pelo administrador e pressione Enter. A URL é semelhante a esta: 2. Na página Bem-vindo ao IBM Cognos, clique em Relatórios avançados do autor para abrir o Report Studio. 3. Clique em Amostras, Modelos, Armazém de Dados GA (análise). 4. Clique em Criar novo, clique em Crosstab e clique em OK. 5. Insira dados nas zonas de crosstab: a. Na área de janela Origem, expanda Vendas e Marketing (análise), Itens devolvidos, Motivo da devolução e Motivo da devolução. Arraste Descrição do motivo para a zona Colunas. b. Sob Itens retornados, expanda Itens retornados. Arraste Quantidade devolvida para a zona Medidas. c. Sob Vedas e Marketing (análise), expanda Inventário, Produtos e Produtos. Arraste Linha de produto para a zona Linhas. 28 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

35 6. Clique em Executar Relatório para executar seu relatório e verificar o conteúdo. A saída de relatório aparece no IBM Cognos Viewer. Dica: Para retornar ao Report Studio, feche o navegador da Web do IBM Cognos Viewer. 7. Insira outra coluna no relatório: a. Na área de janela Source, expanda Vendas, Tempo e Tempo. b. Arraste Ano para a coluna após a coluna Descrição do motivo. 8. Insira um gráfico no relatório: a. Na área de janela Origem, clique na guia Caixa de Ferramentas. b. Arraste o objeto Gráfico abaixo da crosstab. c. Quando a janela Inserir Gráfico abrir, clique no tipo de gráfico Coluna. d. Selecione Preencher com dados e clique em OK. Os dados da tabela cruzada são incluídos automaticamente no gráfico. e. Clique no gráfico para selecioná-lo. f. Na área de janela Propriedades, sob as propriedades Dados, selecione a propriedade Consulta. Selecione Consulta1 da lista. Dica: Ao alterar a propriedade Consulta para a consulta usada para a crosstab, ela se torna mais fácil de ser encontrada e reutiliza os mesmos itens de dados para o gráfico. Capítulo 2. IBM Cognos Business Intelligence Examples 29

36 9. Crie um filtro para excluir o motivo da devolução Encom. de produto errado da crosstab: a. Na crosstab, clique no título de coluna Descrição do motivo. b. Na barra de ferramentas, clique na seta próxima ao ícone Filtro, e clique em Criar Filtro Customizado. c. Em Condição, selecione NÃO mostrar os seguintes valores. d. Em Valores, selecione Encom. de produto errado e mova essa opção para a lista de Valores selecionados. e. Clique em OK. 10. Crie uma página de prompt para o método de pedido para permitir aos usuários filtrar dados no relatório e recuperar dados somente para o método de pedido selecionado: a. Clique no plano de fundo da área de trabalho para limpar. b. No menu Ferramentas, clique em Criar Página de Prompt. c. Pressione Ctrl e clique para selecionar os botões Voltar e Avançar, eo título da página de prompt Clicar duas vezes para editar o texto (criados automaticamente) e exclua-os. d. Na área de janela Origem, clique na guia Caixa de Ferramentas. e. Arraste o objeto Prompt de Valor para a página de prompt. A janela Assistente de Prompt - Prompt de Valor é aberta. f. Clique em Avançar. g. Ao lado da caixa Empacotar item, clique nas reticências (...). 30 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

37 h. Quando a janela Escolher Item de Pacote, expanda Vendas e Marketing (análise), Vendas, emétodo do Pedido. i. Clique na dimensão Método do pedido e clique em OK. j. Clique em Avançar para aceitar os padrões e clique em Concluir. 11. Pause o ponteiro sobre o botão Explorar Página na barra Explorar. Em Relatar Páginas, clique em Page1 para retornar à página do relatório. Dica: Clique no título da pasta Páginas de prompt para remover ou renomear uma página, ou para editar propriedades. 12. Adicione um título ao relatório: a. Clique duas vezes na área de títulos Clique duas vezes para editar o texto, digite Devoluções por método de pedido e clique em OK. 13. Salve o relatório: a. No menu Arquivo, clique em Salvar Como. b. Dê o nome Devoluções por método de pedido - gráfico solicitado ao relatório e clique em Salvar. 14. Execute seu relatório e verifique o conteúdo: a. Clique no botão Executar Relatório. b. Na lista suspensa Método do pedido, clique em e depois emconcluir. A saída de relatório aparece no IBM Cognos Viewer. Capítulo 2. IBM Cognos Business Intelligence Examples 31

38 Exemplo Tente sozinho: v Salve o relatório como um modelo para poder criar relatórios com o mesmo layout e incluir dados diferentes. Dica: no menu Arquivo, clique em Converter em Template e salve o relatório com um novo nome. v Mude a cor do plano de fundo do gráfico. Dica: Na área de trabalho, clique no gráfico. Na área de janela Propriedades, expanda Cor & Plano de Fundo, clique em Cor do plano de fundo e clique no botão de reticências (...) próximo a Cor do plano de fundo. v Visualize a especificação do relatório em XML. Dica: No menu Ferramentas, clique em Mostrar Especificação. O que Fazer Depois Para obter informações sobre como usar o Report Studio, consulte o Guia do Usuário do IBM Cognos Report Studio. Exemplo - Gerenciar um evento Use o IBM Cognos Event Studio para definir eventos de negócio ou condições excepcionais nos seus dados que requerem atenção. Crie agentes para monitorar seus dados e notificar quem toma a decisão em sua empresa sobre eventos quando eles acontecem, de modo a poder tomar decisões precisas e eficazes. Os agentes são criados para realizar tarefas ou enviar alertas, quando os dados corresponderem a limites predefinidos. Este exercício mostra como v Definir eventos de negócio 32 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

39 v v Definir tarefas de agente Revisar o status dos eventos Você é um analista de negócios da Companhia de Aventuras de Amostra. Você deseja garantir que seus consumidores estão satisfeitos com seus produtos e serviços oferecidos. Em particular, se os produtos são devolvidos, deseja-se investigar o motivo e certificar-se de que seja oferecida uma substituição antes que seus consumidores decidam comprar em outro lugar. O Event Studio pode notificá-lo quando um consumidor devolve um produto por estar com defeito, ser insatisfatório, estar incompleto ou porque foi enviado o produto errado. Deseja-se enviar um imediatamente para o departamento de suporte ao cliente com detalhes sobre o pedido e o consumidor, para que possam entrar em contato com ele. Será criado um agente parecido com a amostra do Event Studio Agente de devoluções no pacote de amostras Vendas GA (query). Para executar este exercício é necessário ter o licenciamento e as permissões de segurança adequados. As tarefas que precisam ser executadas para criar um agente no Event Studio aparecem a área Eu desejo. Por padrão, ao abrir o Event Studio, inicia-se com a primeira tarefa, definindo um evento. Procedimento 1. Abra o IBM Cognos Connection: a. Inicie o navegador web. b. Na barra de endereço, digite o URL fornecido pelo administrador e depois pressione Enter. A URL é semelhante a esta: 2. Na página IBM Cognos Welcome, clique em Gerenciar meus eventos para abrir o Event Studio. 3. Clique em Amostras, Modelos, Vendas GA (consulta). 4. Crie a expressão que define o evento: a. Na área de janela Objetos que Podem ser Inseridos, expanda Itens devolvidos (query) e Itens devolvidos. b. Sob Itens retornados (consulta), expanda Razão de retorno. c. Use Quant. devolvida e Descrição do motivo para criar a seguinte expressão: [Return quantity]>0 AND [Reason description] IN ( Wrong product shipped, Unsatisfactory product, Incomplete product, Defective product ) Dica: Insira itens da área de janela Objetos que Podem ser Inseridos. Para selecionar de uma lista de valores possíveis para o motivo da devolução, clique no botão de seleção de valores. Mova os valores desejados da caixa Selecione um valor para a Itens selecionados e clique em OK. d. Clique no botão de validação para validar sua expressão. Dica: Clique também em Visualizar no menu Ações para ver os dados recuperados da origem de dados. Foi definida a expressão que irá notificá-lo quando um consumidor devolve um produto por estar com defeito, ser insatisfatório, estar incompleto ou porque foi enviado o produto errado. Capítulo 2. IBM Cognos Business Intelligence Examples 33

40 5. Crie uma tarefa para enviar um imediatamente para o departamento de suporte ao cliente com detalhes sobre o pedido e o consumidor, para que possam entrar em contato com ele. a. Na lista Desejo, clique em Adicionar uma tarefa eemenviar um . b. Na caixa de diálogo Para, digite o endereço de do departamento de suporte ao cliente. Dica: Como esses exemplos destinam-se ao aprendizado, o agente não será realmente executado. Portanto, digite qualquer endereço de . c. Em Assunto, digite Produtos devolvidos. d. Sobre a caixa Corpo, clique no botão da tabela de inserção, especifique quatro colunas e duas linhas e clique em OK. e. Adicione informações sobre produtos devolvidos à tabela como segue: Digite manualmente o texto na linha do título de tabela. Sobrescreva o texto inserir texto... em cada célula. Arraste objetos da área de janela Objetos que Podem ser Inseridos para a linha de baixo da tabela. Dica: Na área de janela Objetos que Podem ser Inseridos, expanda Itens devolvidos (query). Expanda Pedido para localizar o Número do pedido; Produtos para localizar Produto; Itens retornados para localizar Quantidade retornada, evarejistas para localizar Nome da empresa. Número do pedido Nome do produto Quantidade Nome da empresa [Número do pedido] [Produto] [Quant. devolvida] [Nome da empresa] Ao se executar um agente, o item de dados de cada evento é substituído pelo valor atual no pacote. f. Selecione a linha do título e clique em negrito para ressaltar os títulos de colunas. 6. Defina as regras de execução para que uma notificação seja enviada somente para novos eventos: a. Na lista Desejo, clique em Gerenciar as regras de execução da tarefa. 34 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

41 b. Clique na guia Chave do Evento. c. Na área de janela Objetos que Podem ser Inseridos, clique em Fonte. d. Expanda Vendas (query), Pedido, e arraste Número do pedido para a caixa Chave do Evento. e. Clique na guia Seleção do Evento. f. Em Selecione o momento em que essa ação deve ser executada:, verifique se a caixa de seleção Novos eventos está assinalada g. Clique em OK. 7. Defina a programação para quando desejar que o evento seja executado: a. Na lista Desejo, clique em Programar o agente. b. Na área de janela Definir a programação, emfrequência, clique na guia Por Dia e selecione A cada 1 hora(s). c. Clique em OK. 8. Salve o agente como Agente de devoluções. A cada hora, o agente é executado e a próxima vez em que um consumidor devolver um produto, é enviado um ao departamento de suporte ao cliente com informações sobre o pedido. Exemplo Anexe a lista de eventos ao . Uma lista de eventos mostra os eventos que o agente processou. Neste exemplo, o evento definido é quando um consumidor devolve um produto. Dica: Na área de resumo, clique na tarefa de Produtos Retornados. Abaixo da caixa Corpo, clique em Anexar e, em seguida, em Anexar a lista de eventos. O que Fazer Depois Para obter informações sobre como criar agentes, consulte a ajuda online do Cognos Event Studio. Exemplo - Monitorar desempenho Com o IBM Cognos Metric Studio, é possível controlar o desempenho da sua organização com relação aos seus objetivos. Olhando rapidamente, quem toma a decisão em cada nível da empresa pode ver o status da empresa, e assim reagir ou planejar. A métrica é um indicador de medidas que compara os resultados reais às metas. Também registra quem é responsável pelos resultados e pelo impacto da métrica. O scorecard é uma coleção de métricas e projetos de desempenho que reflete as metas estratégicas de uma unidade em uma empresa. Este exercício mostra como v Revisar um mapa de estratégia para uma representação visual da estratégia e dos objetivos dessa estratégia para uma organização v Revisar e entender o desempenho de uma métrica em um scorecard v Criar uma ação em um métrica v Incluir uma métrica na sua lista de observação Você é um gerente de vendas de uma determinada região na Companhia de Aventuras de Amostra. Você examina regularmente um scorecard que contém Capítulo 2. IBM Cognos Business Intelligence Examples 35

42 métricas sobre sua área de vendas. As métricas fornecem uma ideia de como as vendas atuais são comparadas às metas de venda definidas pela empresa. A quantidade de devolução é uma das métricas. Para executar este exercício é necessário ter o licenciamento e as permissões de segurança adequados para esta funcionalidade. Avisos: v As métricas aparecem como Insuficiente (vermelho), Média (amarelo) ou Excelente (verde). v Para cada métrica, é possível ver se a tendência está melhorando, igual ou piorando. v Ao mover o ponteiro sobre o título de uma métrica, vê-se um gráfico histórico que mostra o desempenho dessa métrica. Um menu suspenso é estendido quando se pausar o ponteiro sobre uma métrica ou um diagrama. Procedimento 1. Abra o IBM Cognos Connection: a. Inicie o navegador web. b. Na barra de endereço, digite o URL fornecido pelo administrador e pressione Enter. A URL é semelhante a esta: 2. Na página Bem-vindo ao IBM Cognos, clique em Gerenciar minhas métricas. 3. Clique em Amostras, Modelos, Métricas de GA. 4. Visualize o mapa de estratégia: a. Na área de janela esquerda, clique na guia Scorcards, eemga Consolidada. b. Na área de janela direita, clique na guia Diagramas. Em Mapa de estratégias da GA, observe como é possível avaliar rapidamente o desempenho de cada meta da empresa. Os indicadores grandes mostram o status de uma estratégia específica. Os indicadores menores que aparecem abaixo de uma estratégia mostram as tendências. Os valores das métricas que não estão tendo bom desempenho aparecerão em vermelho. O status e os indicadores de tendências que aparecem em vermelho indicam possíveis áreas problemáticas. Por exemplo, na função Produção e Distribuição do mapa de estratégia, na métrica Controle da qualidade de produtos, % de quantidade de devoluções está vermelho, o que mostra uma métrica de desempenho fraco. 36 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

43 5. Explore o scorecard: a. Na área de janela esquerda, clique na guia Scorecards. b. Expanda GA Consolidada. Vê-se que a Companhia de Aventuras de Amostra possui scorecards para cada uma das quatro funções da empresa: Finanças, Vendas e Marketing, Produção e Distribuição e Recursos Humanos. c. Expanda Produção e Distribuição e clique em Ásia Pacífico. d. Clique na guia Métricas. Todas as métricas associadas com a região Ásia Pacífico são exibidas. Observe que a métrica Ásia Pacífico -%dedevoluções por motivo Encom. de produto errado está em vermelho. Você pode desejar explorar mais esta métrica para ver o que esta causando o problema. e. Clique em % de quantia de Retorno da Ásia Pacífico, e na guia Diagramas. f. Expanda as métricas no diagrama clicando na seta próxima à métrica Retorno da Ásia Pacífico por % de razão de Pedidos com Falha. Vêem-se os dados que estão na métrica % de quantia de retorno. Vê-se também qual motivo da devolução possui um problema crítico. Capítulo 2. IBM Cognos Business Intelligence Examples 37

44 g. Pause o ponteiro em Ásia Pacífico-% de quantia de retorno para ver mais informações sobre essa métrica. h. Na área de janela esquerda, sob Produção e distribuição, clique em Ásia Pacífico, e clique na guia Métricas para ver a métrica relacionada à quantidade devolvida. Observe que o status da métrica Ásia Pacífico -%dedevoluções por motivo Encom. de produto errado está insuficiente. 38 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

45 6. Clique na métrica Ásia Pacífico -% dedevoluções por motivo-encom. de produto errado. No Metric Studio, as guias representam as perguntas que se pode fazer a si mesmo ao tentar resolver um problema ou compreender uma informações. 7. Na área de janela direita, na guia Histórico clique em Lista. As informações na guia Histórico respondem à questão "Quando?". Vê-se os valores real e de meta para os dados da métrica de períodos anteriores. Vê-se também resumos por trimestre e por ano. 8. Clique na guia Diagramas. As informações na guia Diagramas ajudam a compreender a pergunta "Como?" comparando sua métrica a outras. Os diagramas de impacto mostram as relações entre a métrica % de devoluções por motivo e outras métricas. 9. Crie uma ação para um dos analistas de seu negócio que investigue o desempenho das devoluções de produtos: a. Clique na guia Ações. b. Clique em Nova Ação. Dica: Você deve selecionar uma métrica para ver o ícone Nova Ação. Capítulo 2. IBM Cognos Business Intelligence Examples 39

46 c. Na caixa de diálogo Nome, digite Kazumi Uragome, a pessoa a quem irá pertencer a ação. d. Para permitir que o Kazumi saiba o que fazer, na caixa Descrição, digite Investigue. e. Ao lado da caixa Conclusão planejada, clique no ícone do calendário, selecione uma data uma semana adiante. Dica: Pode ser necessário rolar a tela para ver a caixaconclusão planejada. f. Clique em OK. 10. Adicione a métrica Ásia Pacífico-Motivo da devolução %-Encom. de produto errado à sua lista de observação para monitorá-la com facilidade no futuro: a. Na área de janela esquerda, no scorecard Produção e distribuição, clique em Ásia Pacífico, e clique na guia Métricas. b. Clique na métrica % de razão de Retorno da Ásia Pacífico Encomenda de produto errado. c. Na barra de ferramentas superior, clique em Incluir na Lista de Observação,eemOK. d. Na área de janela esquerda, clique em Minhas Pastas eemlista de observação. A métrica Retorno da Ásia Pacífico por % de razão Encomenda de pedido errado aparece em sua lista de observação. Exemplo v Adicione um comentário à métrica para comunicar informações aos usuários da métrica. Dica: Ao lado da métrica, na coluna de comentários, clique nas reticências (...). Após adicionar um comentário, um ícone correspondente é exibido. v Adicione uma notificação por para ser avisado quando a métrica mudar. Dica: Ao lado da métrica, clique no botão de alertas. O botão de alertas de muda para mostrar que os alertas de estão ligados. Também é possível especificar quando e com qual frequência receber notificações por sobre mudanças nas métricas da lista de observação, alterando as propriedades de alertas por . v Filtre o scorecard de acordo com o status das métricas. Dica: Na guia Métricas, na caixa Filtro, selecione o status ou tendências desejados. O que Fazer Depois Para obter informações sobre como usar os scorecards, consulte a ajuda on-line do Metric Studio. 40 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

47 Exemplo - Trabalhar com o Conteúdo do IBM Cognos no Microsoft Excel Use o IBM Cognos for Microsoft Office para acessar o Conteúdo do IBM Cognos no software de planilhas Microsoft Excel. No Excel, é possível trabalhar com os relatórios existentes do IBM Cognos e agregar valor a eles, aplicar cálculos e usar as macros existentes do Microsoft Excel. Ao se conectar novamente ao servidor IBM Cognos, será possível atualizar os dados para obter as informações mais recentes. Também é possível importar conteúdo para o Microsoft PowerPoint e para o Microsoft Word. A segurança do IBM Cognos é mantida no ambiente do Microsoft Office. Por exemplo, se você compartilhar uma pasta de trabalho do Microsoft Excel com colegas de trabalho, quando eles se conectarem ao servidor IBM Cognos para recuperar ou atualizar dados, as permissões de segurança deles recuperarão os dados apropriados. Este exercício mostra como v Importar Conteúdo do IBM Cognos para uma pasta de trabalho do Microsoft Excel v Atualizar dados v Publicar uma pasta de trabalho no IBM Cognos Connection Você deseja importar as informações de dois relatórios de amostra do IBM Cognos Query Studio chamados Quantidade de Devolução por Linha de Produto e Gráfico de Quantidade de Retorno por Linha de Produto no Microsoft Excel. Para executar este exercício é necessário ter o licenciamento e as permissões de segurança adequados. O IBM Cognos for Microsoft Office e a estrutura.net devem estar instalados e configurados no seu computador. Avisos: v Use o IBM Cognos for Microsoft Office para importar elementos de relatório do IBM Cognos, como cabeçalhos, rodapés, imagens, listas e gráficos na sua pasta de trabalho do Microsoft Excel. Importe elementos de diferentes relatórios na mesma pasta de trabalho. v É possível salvar sua pasta de trabalho com ou sem dados. v É possível publicar pastas de trabalho no IBM Cognos Connection para que outros usuários possam acessá-las. Procedimento 1. Inicie o Microsoft Excel. A área de janela do IBM Cognos for Microsoft Office aparece no lado direito. 2. Para iniciar o uso do IBM Cognos for Microsoft Office, na barra de ferramentas, clique no ícone Logon, selecione o servidor ao qual deseja se conectar, digite seu ID do usuário e senha e clique em OK. 3. Importe as amostras de relatório Quantidade devolvida por linha de produto e Gráfico de devoluções por linha de produto na pasta de trabalho: a. Na área de janela do IBM Cognos for Microsoft Office, clique na guia Navegar pelo Conteúdo. b. Expanda Pastas públicas, Amostras, Modelos, Armazém de dados de GA (análise), Amostras de relatórios do Query Studio e Quantidade devolvida por linha de produto. Capítulo 2. IBM Cognos Business Intelligence Examples 41

48 c. Clique em Importar conteúdo. Na janela Importar Conteúdo, é possível selecionar os elementos do relatório específicos que deseja importar. Mantenha as seleções padrão. d. Clique em Concluir. e. Repita as etapas para o relatório Gráfico de devoluções por linha de produto. Os relatórios aparecem na pasta de trabalho. 4. Atualize os dados no relatório. a. Na área de janela do IBM Cognos for Microsoft Office, clique na guia Gerenciar Dados. Na caixa Elementos do relatório importado, é possível ver todos os elementos e suas propriedades em sua pasta de trabalho. b. Clique com o botão direito do mouse no relatório e clique em Atualizar dados e formatação. Devido ao fato de o banco de dados ser estático, o conteúdo do relatório não muda. 42 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

49 5. Publique a pasta de trabalho em Minhas Pastas no IBM Cognos Connection: a. Salve a pasta de trabalho em seu computador. Dica: Para salvar a pasta de trabalho sem dados, clique com o botão direito do mouse no relatório e clique em Remover Dados. É possível atualizar todos os dados mais tarde. b. Na barra de ferramentas do IBM Cognos for Microsoft Office, clique no ícone publicar. c. Na janela Publicar, selecione o servidor do IBM Cognos Business Intelligence onde você deseja salvar o relatório e clique em Publicar. Agora a pasta de trabalho aparece no IBM Cognos Connection. Para abrir uma pasta de trabalho a partir do IBM Cognos Connection, selecione-a e salve-a localmente no seu computador. O que Fazer Depois Para obter informações sobre como trabalhar com o Conteúdo do IBM Cognos no Microsoft Office, consulte a ajuda on-line do IBM Cognos for Microsoft Office. Exemplo - Criar uma consulta Use o IBM Cognos Query Studio para recuperar informações de uma origem de dados relacionais quando desejar criar relatórios que respondam a questões simples de negócios. Use-o também para publicar relatórios para um público que não exige layout ou formatação complexos. Neste exercício você aprenderá a: v Incluir colunas v Incluir cálculos v Incluir formatação condicional v Aplicar um template ao relatório v Salvar o relatório Você é um analista de negócios da Companhia de Aventuras de Amostra. Você deseja criar um relatório que mostre quais produtos possuem a taxa mais alta de devoluções e quanta receita foi perdida em devoluções de produtos. Para executar este exercício é necessário ter o licenciamento e as permissões de segurança adequados. Avisos: v Os dados que podem ser adicionados ao relatório possuem um ícone diferente dependendo do tipo de dado. v Os relatórios criados no Query Studio podem ser visualizados e editados no IBM Cognos Report Studio. Procedimento 1. Abra o IBM Cognos Connection: a. Inicie o navegador web. b. Na barra de endereço, digite o URL fornecido pelo administrador e pressione Enter. A URL é semelhante a esta: Capítulo 2. IBM Cognos Business Intelligence Examples 43

50 2. Na página Bem-vindo ao IBM Cognos, clique em Executar uma query nos meus dados e selecione o pacote Armazém de Dados da GA (consulta). Um relatório em branco é apresentado. 3. Adicione colunas ao relatório: a. Em Menu, clique em Inserir Dados. b. Expanda Vendas e Marketing (consulta), Vendas (consulta), eprodutos. Arraste Tipo de produto e Produto para a área de trabalho. A área de trabalho éaáreaemumstudio que contém o relatório, a análise, a consulta ou o agente que estão sendo utilizados no momento. c. Em Vendas (consulta), expanda Info vendas e arraste Quantidade e Custo unit. para a área de trabalho. O item Custo unit. não irá aparecer no relatório final, mas é necessário criar um cálculo. d. Expanda Itens devolvidos (consulta) e Itens devolvidos, e arraste Quant. devolvida para a área de trabalho. 4. Crie um cálculo para exibir as perdas da receita (Quant. devolvida * Custo unit. = Perdas da receita): a. Selecione os títulos de colunas desejados para o cálculo. Na área de trabalho, clique no título de Quant. devolvida e clique e segure a tecla Ctrl no título da coluna Custo unit.. b. Clique em Calcular. c. Na caixa de diálogo Operação, selecione * (multiplicação). d. Na caixa Novo nome de item, digite Perdas de receita. e. Clique em Inserir. f. Exclua a coluna Custo unit.. 5. Formate a coluna calculada adicionada: a. Clique com o botão direito do mouse na coluna Perdas da receita e clique em Formatar dados. b. Na lista Categoria, clique em Unidade Monetária. c. Na lista Separador de Milhares, clique em Sim eemok. 6. Crie um cálculo para exibir a porcentagem de devoluções (Quant. devolvida / Quantidade)*100): a. Na área de trabalho, clique no título da coluna Quant. devolvida, e clique e segure a tecla Ctrl no título da coluna Quantidade. b. Clique em Calcular. c. Na caixa de diálogo Tipo de operação, selecione Porcentagem. d. O conteúdo da caixa Operação é alterado para percentual (%). e. Na caixa Novo nome de item, digite % de devoluções. 44 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

51 f. Clique em Inserir. 7. Classifique a coluna % de devoluções em ordem decrescente: a. Clique com o botão direito do mouse no título da coluna % de devoluções e clique em Sort. b. Em Ordem de classificação, clique em Decrescente (9 a 1) e, em seguida, em OK. 8. Aplique a formatação condicional para destacar produtos com perdas na receita maiores do que $ : a. Clique no título da coluna Perdas da receita. b. Em Menu, clique em Alterar Layout eemdefinir estilos condicionais. c. Na caixa de diálogo Novo valor:, digite e clique em Inserir. d. Para o primeiro intervalo, na coluna Estilo, selecione Insuficiente e clique em OK. As células com perdas da receita maiores do que $ aparecem com um plano de fundo vermelho. 9. Aplique um modelo ao relatório: a. Em Menu, clique em Alterar Layout eemaplicar template. b. Selecione Aplique um modelo e clique em Selecione um template. c. Em Pastas Públicas, clique em Amostras, Modelo de Amostra. Selecione Modelo de Grandes Aventuras, e clique em OK duas vezes. O relatório aparece com os estilos do modelo. 10. Adicione um título ao relatório: a. Acima do relatório, clique no título. b. Na caixa de diálogo Título, digite Devoluções por tipo de produto. Limpe a caixa Subtítulo e clique em OK. 11. Salve o relatório: a. Na barra de ferramentas, clique em Salvar. b. Na caixa de diálogo Nome, digite Devoluções por tipo de produto. c. Aceite a localização de salvar padrão e clique em OK. O relatório final se perecerá com: Capítulo 2. IBM Cognos Business Intelligence Examples 45

52 Observe que a barraca Domus Multi 2 possui a taxa mais alta de perdas de receita. Exemplo Tente sozinho: v Sempre que modificar um relatório, o Query Studio atualiza os resultados executando uma consulta. Use as opções de execução para visualizar o relatório sem dados. No menu Executar Relatório, clique em Exibir em Formato PDF. Dica: Para visualizar um relatório com dados limitados, é necessário definir os filtros de criação no modelo. v Revise a definição de todos os itens de relatório no relatório. No menu Gerenciar Arquivo, clique em Definição do Relatório. Útil para resolução de problemas em um relatório. O que Fazer Depois Exemplo - Criar uma análise Para obter informações sobre como usar o Query Studio, consulte a ajuda on-line do Query Studio. No IBM Cognos Analysis Studio, os itens podem ser manipulados nos seus dados de forma interativa sendo possibilitando a identificação e o entendimento dos problemas dos negócios. Neste exercício você aprenderá a: v Drill down v Criar um filtro superior v Criar um cálculo de resumo v Criar uma tabulação cruzada e um gráfico 46 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

53 Você é um analista de negócios da Companhia de Aventuras de Amostra. Você deseja analisar melhor os itens de negócios de devoluções para descobrir onde e por que os produtos são os mais frequentemente retornados e os que possuem maior impacto no lucro da empresa. Para executar este exercício é necessário ter o licenciamento e as permissões de segurança adequados. Avisos: v Os itens e medidas que você pode adicionar em sua análise aparecem da árvore de dados na área de janela esquerda. v A área de visão geral acima da área de trabalho é um lugar conveniente para explorar e mudar rapidamente o conteúdo de sua análise. Manipulam-se linhas e colunas, faz-se drill up ou drill down e é fornecido um contexto para a área de trabalho. v O Cognos Analysis Studio usa configurações, que são coleções de itens semelhantes. Os itens são manipulados aplicando-se ações a conjuntos. É possível classificar, filtrar e aninhar conjuntos. Também é possível salvar conjuntos customizados e ver subtotais para seus conjuntos. Procedimento 1. Abra o IBM Cognos Connection: a. Inicie o navegador web. b. Na barra de endereço, digite o URL fornecido pelo administrador e pressione Enter. A URL é semelhante a esta: 2. Na página Bem-vindo ao IBM Cognos, clique em Analisar meus negócios. 3. Clique em Amostras, Cubos, Vendas e Marketing (cubo). 4. Clique em Análise em Branco eemok. 5. Insira dados na crosstab: a. Na área de janela Objetos que podem ser inseridos, expanda Medidas. Arraste Devoluções para a zona Medida ou para o canto superior esquerdo da área de trabalho. b. Arraste Produtos para a zona Linhas. c. Expanda Horário e Horário. Selecione todos os quatro anos (2010, 2011, 2012, 2013) e arraste-os para a zona Colunas. Agora é possível ver as devoluções para todas as marcas de produtos em um período de quatro anos. O número total de devoluções fica visível na coluna Total. 6. Filtre as dez marcas de produtos que tiveram o maior total de devoluções nos últimos quatro anos: a. Na área de visão geral, clique com o botão direito em Produtos e clique em Um Nível Abaixo. A área de visão geral está localizada sobre a área de trabalho. É possível usar a área de visão geral como um lugar conveniente para explorar e mudar rapidamente o conteúdo da área de trabalho. A área de visão geral mostra filtros aplicados e classificação. b. Repita a etapa anterior para ver uma lista de todos os produtos. c. Na área de visão geral, clique com o botão direito Produtos (espessura3) e clique emsuperior ou Inferior > Superior > 10. Capítulo 2. IBM Cognos Business Intelligence Examples 47

54 Vê-se que os dez produtos com mais devoluções agora são os únicos produtos na tabela de referência cruzada. Dica: Para usar um nome de produto específico ao invés de ter de fazer drill down de diversas camadas, na área de janela Objetos que Podem Ser Inseridos, navegue até o produto desejado. Selecione o produto desejado, e arraste o nome do nível na crosstab na área de janela Informações. 7. Crie um cálculo de resumo para ver a média de devoluções por ano da lista dos dez produtos: a. Na área de visão geral, clique com o botão direito em Horário (lista) eem Resumir > Horário Médio (lista)). O resumo Média (Tempo (lista)) é adicionado à crosstab. Este resumo mostra o número médio de devoluções nos quatro últimos anos na crosstab. 8. Visualize sua análise como um gráfico para verificar se há uma tendência ou pico em qualquer item da lista dos dez mais devolvidos: a. Clique em Visualizar > Selecionar Tipo de Gráfico > Gráfico de Linha > Padrão. Anote os dez produtos com mais devoluções. Pode haver produtos com irregularidades, como o Dérmis Loção. Pode-se excluí-los de sua análise, ou decidir comparar as devoluções a outras métricas, como a quantidade vendida ou o lucro bruto. 48 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução

55 9. Mude a definição dos dez mais para filtrar no ano de 2013 e obter os dados mais recentes para devoluções de produtos. a. Na área de visão geral, clique com o botão direito Produtos (espessura3) e clique emsuperior ou Inferior > Superior > Customizado. b. Na área de janela Definir filtro inferior ou superior, na lista Para coluna, selecione Ao especificar 2013 na definição superior, o contexto de filtro é alterado para focalizar nos 10 itens mais devolvidos no ano de Além disso, os outros anos são exibidos na crosstab para fornecer maiores informações de histórico. Dica: Na definição, é possível especificar o número de itens que deseja por número, porcentagem ou soma. c. Clique em OK. Observe que a Lâmpada Sempre Acesa possui o maior número de devoluções. Capítulo 2. IBM Cognos Business Intelligence Examples 49

56 Dica: Na área de visão geral, usando a coluna Horário (lista), também é possível filtrar em Os dados retornados ao usar este filtro são diferentes dos dados retornados ao configurar o contexto 2013 na definição principal. Apenas dados de 2013 aparecem na tabela cruzada, e os dados históricos não aparecem. 10. Salve a análise como Devoluções vs Lucro bruto com o decorrer do tempo. Exemplo Para formatação de layout e controle de layout, edite o relatório no IBM Cognos Report Studio. Com o Cognos Report Studio, é possível estender a definição de relatório para incluir outros elementos do relatório ou aprimorar o relatório definindo regras de bursting. Para usar o Cognos Report Studio, você deve ter o licenciamento e as permissões de segurança apropriados. Dica: No menu Arquivo, clique em Abrir no Report Studio. Depois de salvar uma análise no Cognos Report Studio, não é mais possível editar a análise no Cognos Analysis Studio. 50 IBM Cognos Business Intelligence Versão : Guia de Introdução