Boletim do Mercado Imobiliário

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1 Boletim do Mercado Imobiliário NOVEMBRO 218 Nº 73 INFORMAÇÃO SÃO PAULO, 3 PÚBLICA DE NOVEMBRO DE 218 INFORMAÇÃO 1 PÚBLICA

2 R$ Bilhões Nº de Ofertas Ofertas Públicas ICVM 4 Em 218*: Quantidade: 39 Volume: R$,21 Bilhões Número de Fundos Registrados CVM FII Registrados no Mês: 45 Patrimônio Líquido Total**: R$ 87,53 Bilhões [B]³ FII Registrados no Mês: ,,2 49,5 7,7 5, ,7 5,8 2, Nº DE OFERTAS [B]³ CVM INFORMAÇÃO PÚBLICA 2

3 jan/ mai/ set/ jan/11 mai/11 set/11 jan/12 mai/12 set/12 jan/13 mai/13 set/13 jan/14 mai/14 set/14 jan/15 mai/15 set/15 jan/16 mai/16 set/16 jan/17 mai/17 set/17 jan/18 mai/18 set/18 Nº de Investidores Milhares Patrimônio Líquido e Valor de Mercado (R$ Bilhões) Valor de Mercado (3/11): R$ 45,59 bilhões Número de Investidores Variação no número de investidores em relação ao mês anterior: 4,69% 43,6 44,3 45, 44,7 43,6 4, 4,3 41,4 41,4 4,7 41,7 38, 38,9 39,3 4,1 4,3 41,1 41,8 46,2 42,7 48,6 45,6 43,9 45, dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 - PL - R$ MARKET CAP - R$ INFORMAÇÃO PÚBLICA 3

4 Participação por Tipo de Investidor¹ Volume Estoque/Depositado 1,27% 64,48% 2,28% 15,83% 2,22% 1,68% 32,57% 79,1%,38%,29% IF II NR OT PF IF II NR OT PF ¹IF Instituições Financeiras; II Investidores Institucionais; NR Não Residentes; OT Outros e PF Pessoa Física INFORMAÇÃO PÚBLICA 4

5 Bilhões Milhões Nº de Negócios Milhões Nº de Negócios Milhares Milhões Nº de Negícois Milhares Volume Anual de Negociação Volume Mensal de Negociação Média Diária de Negociação 12,, 8, 6, 4, 3,6 7,9 5,1 5,3 5,6 7,3,2 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, , 16, 14, 12,, 8, 6, 2,,5 2 4,, , ,, Nº DE NEGÓCIOS Nº DE NEGÓCIOS Nº DE NEGÓCIOS INFORMAÇÃO PÚBLICA 5

6 FII mais negociados no mês FII mais negociados no ano de 218 Fundo Código Volume Negociado (R$) Part. % Fundo Nº de Meses no Top em 218 FII VINCI SC VISC ,18 13,96% FII KINEA RI KNCR ,72 15,29% 11 FII CSHG LOG HGLG ,79 12,25% FII BC FUND BRCR ,32 13,% 11 FII BC FUND BRCR ,82 11,75% FII BB PRGII BBPO ,5 12,31% 11 FII BB PRGII BBPO ,46,28% FII CSHG LOG HGLG ,2,55% 8 FII KINEA KNRI ,62 9,73% FII KINEA KNRI ,34,26% 11 FII KINEA RI KNCR ,17 9,44% FII GGRCOVEP GGRC ,72 9,92% 11 FII GGRCOVEP GGRC ,51 9,41% FII VINCI SC VISC ,3 9,57% 11 FII HG REAL HGRE ,57 8,69% FII HG REAL HGRE ,64 6,8% 11 FII KINEA IP KNIP ,11 8,42% FII CSHGSHOP HGBS ,93 6,22% FII HEDGEBS HGBS ,48 6,7% FII KINEA IP KNIP ,91 6,8% 1 Total dos Fundos ,71 Total dos Fundos ,13 % - Percentual dos Fundos sobre o Total Negociado no Mês 47,9% Percentual dos Fundos sobre o Total Negociado no Ano Código Volume Negociado (R$) Part. % 51,61% INFORMAÇÃO PÚBLICA 6

7 FII 2 mais Lucrativos² no mês Fundo Código Var. % FII MTGESTAO DRIT 28,1 FII ALMIRANT FAMB 23,66 FII MERITO I MFII 18,88 FII CENESP CNES 17,48 FII BB PROGR BBFI 16,36 FII RIOBRCIB RBCB 14,47 FII TRX LOG TRXL 11,8 FII RBRESID2 RBDS,87 FII DOMO DOMC,56 FII CSHGJHSF HGJH,47 FII HOTEL MX HTMX,19 FII BMBRC LC BMLC,3 FII ANCAR IC ANCR 9,64 FII CX CEDAE CXCE 9,55 FII HTOPFOF2 FOFT 9,12 FII HEDMOCA HMOC 8,53 FII HG REAL HGRE 7,45 FII AG CAIXA AGCX 7,5 FII MAX RET MAXR 6,83 FII P VARGAS PRSV 6,66 ² A taxa de Lucratividade serve como um indicador da rentabilidade fornecida pelo Fundo de Investimento, tanto em termos de valorização do valor das cotas no mercado secundário, como em virtude do reinvestimento dos rendimentos distribuídos no mês. LM i = Q fmi xp fmi Q fmi 1 xp fmi 1 1 x LM i = Lucratividade no mês de referência, em percentual, do Fundo i; Q fmi = Quantidade teórica do Fundo i no último dia útil do mês referência; P fmi = Preço de fechamento do Fundo i no último dia útil do mês referência; Q fmi 1 = Quantidade Teórica do Fundo i no último dia útil do mês anterior ao de referência; P fmi 1 = Preço de fechamento do Fundo i no último dia útil do mês anterior ao de referência; INFORMAÇÃO PÚBLICA 7

8 jan-11 abr-11 jul-11 out-11 jan-12 abr-12 jul-12 out-12 jan-13 abr-13 jul-13 out-13 jan-14 abr-14 jul-14 out-14 jan-15 abr-15 jul-15 out-15 jan-16 abr-16 jul-16 out-16 jan-17 abr-17 jul-17 out-17 jan-18 abr-18 jul-18 out-18 Índice de FII (IFIX) IFIX IMOB IBOVESPA Desempenho Comparativo do IFIX (%) Índice Mês Ano 12 Meses IFIX 2,59 -,47 3,95 IBOVESPA 2,38 4,86 24,36 IMOB 1,42,6 6,63 INFORMAÇÃO PÚBLICA 8

9 Composição da Carteira do IFIX (3/11/218): Nome do Fundo Código Part. (%) Nome do Fundo Código Part. (%) Nome do Fundo Código Part. (%) FII KINEA RI KNCR,65 FII BB PROGR BBFI,82 FII TORRE AL ALMI,42 FII KINEA KNRI 6,98 FII LOURDES NSLU,76 FII CAPI SEC CPTS,42 FII BB PRGII BBPO 6,56 FII FATOR VE VRTA,75 FII TRX LOG TRXL,4 FII BC FUND BRCR 5,8 FII CENESP CNES,73 FII SP DOWNT SPTW,4 FII KINEA IP KNIP 5,69 FII ALMIRANT FAMB,72 FII ANH EDUC FAED,39 FII HEDGEBS HGBS 3,52 FII VBI 444 FVBI,71 FII BEES CRI BCRI,39 FII CSHG LOG HGLG 3,19 FII RIONEGRO RNGO,67 FII C JARDIM BBVJ,36 FII HG REAL HGRE 3,15 FII XP MACAE XPCM,67 FII MAX RET MAXR,36 FII ABC IMOB ABCP 3,2 FII BB CORP BBRC,66 FII AESAPAR AEFI,35 FII VINCI SC VISC 2,54 FII HTOPFOF3 HFOF,63 FII THE ONE ONEF,35 FII JS REAL JSRE 2,42 FII TG ATIVO TGAR,57 FII LOUVEIRA GRLV,32 FII TBOFFICE TBOF 2,23 FII GEN SHOP FIGS,54 FII MERC BR MBRF,31 FII D PEDRO PQDP 2,12 FII ABSOLUTO BPFF,53 FII MOGNO MGFF,31 FII SANT AGE SAAG 2, FII RB CAP I FIIP,53 FII POLO CRI PORD,31 FII HIGIENOP SHPH 1,67 FII KII REAL KNRE,51 FII C BRANCO CBOP,3 FII XP MALLS XPML 1,5 FII GALERIA EDGA,5 FII HOTEL MX HTMX,3 FII GGRCOVEP GGRC 1,46 FII S F LIMA FLMA,5 FII BB R PAP RNDP,3 FII BC FFII BCFF 1,44 FII BM THERA THRA,49 FII ALIANZA ALZR,28 FII AG CAIXA AGCX 1,4 FII RB II RBRD,48 FII JHSF FBV RBBV,26 FII MALLS BP MALL 1,38 FII EXCELLEN FEXC,48 FII BMBRC LC BMLC,24 FII DEA CARE CARE 1,9 FII RBRALPHA RBRF,48 FII OURI JPP OUJP,22 FII SDI LOG SDIL,97 FII CX RBRAV CXRI,47 FII EUROPAR EURO,2 FII RIOB RC FFCI,96 FII SHOPJSUL JRDM,47 FII P VARGAS PRSV,19 FII CAMPUSFL FCFL,96 FII OLIMPIA VLOL,46 FII CRIANCA HCRI,19 FII MAXI REN MXRF,95 FII UBS (BR) UBSR,44 FII RB GSB I RBGS,14 FII CSHG CRI HGCR,85 FII C TEXTIL CTXT,44 FII TRXE COR XTED,9 FII CSHGJHSF HGJH,83 FII IRIDIUM IRDM,43 FII FATORFIX FIXX,9 FII INDL BR FIIB,83 FII CEO CCP CEOC,42 INFORMAÇÃO PÚBLICA 9

10 R$ Bilhões Nº de Ofertas Ofertas Públicas ICVM 4 e 476* Em 218*: Quantidade: 21 Volume: 4,81 Bilhões ,3 12, ,4 2,5 2,3 4,6 4, Nº DE OFERTAS INFORMAÇÃO PÚBLICA

11 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 Milhões Nº de Negócios Milhões Nº de Negócios Milhões Nº de Negócios Volume Anual de Negociação Volume Mensal de Negociação Média Diária de Negociação ,1 34,3 19, 3,9 1,3 4,2 2,3 4,7 1,7 6,1 1,9 32, Nº DE NEGÓCIOS Nº DE NEGÓCIOS Nº DE NEGÓCIOS INFORMAÇÃO PÚBLICA 11

12 INFORMAÇÃO PÚBLICA 12