MAPA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS

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1 MAPA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS 29deabril de 2016 MAPA DE OSCILAÇÃO 01 de maio de 2016 Importante Disclaimer e certificações dos analistas estão localizados na última página Importante: Disclaimer e certificações dos analistas estão localizados na última página

2 2 MAPA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS Nome do Fundo Código Bovespa Data Inicio Valor do PL R$ mil No. De Cotas VPc/cota Forma Pagto. Cot. Atual Prêmio Val de Merc. Retorno c/ Proventos Negoc. 30/09/2013 mil R$/cota R$ Cot/VPc R$ mil 1 M Semana R$/Dia 1 Mês 12M Acum 1M 12M Acum Pres. Núm de Neg. V.Méd. Neg/mês Valorização da Cota (%) AESAPAR AEFI11 21/12/ ,70 752,50 150,31 M 113,80 0, , ,8% 28,6% 77,5% 1,1% 12,4% 48,9% Agências Caixa AGCX11 13/11/ ,19 405, ,82 M 1.030,00 0, , ,0% 17,5% 37,9% 0,9% 10,0% 28,7% Ancar IC ANCR11B 6/5/ ,07 451, ,87 S , ,0% - 60,3% Anhanguera Educacional FAED11B 5/2/ ,01 518,01 149,05 M 158,00 1, , ,5% 31,9% 217,3% 1,4% 14,1% 86,8% Áquilla AQLL11B ,13 92, ,37 M Banrisul Novas Fronteiras BNFS11 24/9/ ,12 700,00 98,55 M 95,00 0, ,7 12-3,4% - 17,7% 0,5% 7,1% 20,4% BB FII Progressivo BBFI11B 18/7/ ,07 130, , , ,8% 10,2% 245,7% BB Progressivo II BBPO11 11/12/ , ,69 95,64 M 106,41 1, , ,6% 15,6% 43,3% 0,9% 10,1% 31,5% BB Renda Corporativa BBRC11 28/6/ , ,00 96,54 M 91,85 0, ,0 89-6,3% 23,9% 13,5% 0,6% 10,2% 20,2% BB Renda de Papéis RNDP11 20/7/ ,09 107,48 995,37 S 923,50 0, ,4 21-2,6% 22,6% 39,1% 1,3% 14,8% 36,4% BB Votorantim JHSF BBVJ11 17/1/ , ,00 114,03 M 48,80 0, , ,2% -1,2% -24,9% 0,6% 8,2% 36,7% BM Brascan Lajes Corp. BMLC11B 16/2/ ,73 998,41 132,18 M 77,06 0, , ,6% 1,2% 10,3% 43,6% BM Edifício Galeria EDGA11B 11/9/ M 57, , ,5% -5,8% -15,1% 1,7% 10,9% 29,0% Brasílio Machado BMII ,06 140,00 594,86 M , BTG Fundo de Fundos BCFF11B 23/7/ M 64, , ,2% 13,1% 25,0% 0,8% 11,6% 57,1% BTG Pactual Corp. Office Fund BRCR11 21/12/ M 105, , ,2% 12,2% 69,3% 1,0% 11,4% 94,6% BTG Pactual Fundo de CRI FEXC11B 4/5/ M 101, , ,1% 18,2% 124,7% 1,3% 14,3% 78,9% Caixa Cedae CXCE11B 9/3/ ,13 68, ,97 M 1.835,01 0, ,6 11-2,9% - 212,4% 0,9% 10,7% 91,0% Caixa TRX Logística Renda CXTL11 16/1/ ,72 53,60 926,09 M 503,97 0, , ,6% -25,4% 1,4% 11,5% 24,1% Campus Faria Lima FCFL11B 4/8/ ,84 167, ,66 M 1.425,00 1, ,0 72-2,5% 33,2% 141,0% 0,7% 10,1% 61,7% Cenesp CNES11B 15/8/ , ,39 127,83 M 85,00 0, ,5 31-8,6% 5,9% 32,0% 0,9% 10,7% 49,0% Centro Têxtil Internacional CTXT11 28/12/ , ,91 3,56 M 3,25 0, ,5 91-6,3% 11,7% 55,8% 1,0% 11,3% 115,2% CEO Cyrela Comm. Properties CEOC11B 7/12/ , ,25 85,61 M 59,75 0, , ,9% 89,4% -11,8% 0,0% 5,1% 23,3% CSHG Brasil Shopping HGBS11 12/12/ ,76 537, ,37 M 1.660,00 0, , ,8% 11,2% 268,2% 0,9% 10,3% 123,0% CSHG Des.. Shoppings Pop. CSHP11B ,48 159, ,23 S CSHG JHSF Prime Offices HGJH11 1/12/ ,49 165, ,31 M 1.099,00 0, ,0 77-9,1% 10,5% 79,1% 0,8% 9,3% 56,5% CSHG Logística HGLG11 1/3/ ,72 340, ,15 M 1.020,00 0, , ,9% 3,6% 79,2% 0,9% 10,5% 57,4% CSHG Real Estate HGRE11 16/2/ ,08 738, ,90 M 1.176,00 0, , ,0% 1,5% 135,3% 0,9% 10,6% 91,8% CSHG Recebí. Imobiliários BC CSBC ,80 104, ,22 M Cyrela Thera Corporate THRA11B , ,25 85,61 M Dovel DOVL11B 30/8/ ,93 58, ,42 M , ,0% Edifício Almirante Barroso FAMB11B 8/8/ ,57 104, ,92 M 3.800,00 1, ,2 5-5,0% - 868,1% 0,9% 7,9% 411,0% Edifício Ourinvest EDFO11B 8/2/ ,18 236,00 166,60 M 189,99 1, , ,2% 0,9% 11,7% 185,7% Europar EURO11 17/1/ ,20 355,00 220,42 M 168,50 0, ,6 15-2,7% - 525,8% 0,5% 8,6% 196,6% Fator Verita VRTA11 18/3/ , ,77 107,35 M 109,92 1, , ,9% 15,6% 95,4% 1,3% 13,9% 6437,2%

3 MAPA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS Nome do Fundo Código Bovespa Data Inicio Valor do PL R$ mil No. De Cotas VPc/cota Forma Pagto. Cot. Atual Prêmio Val de Merc. Retorno c/ Proventos Negoc. 30/09/2013 mil R$/cota R$ Cot/VPc R$ mil 1 M Semana R$/Dia 1 Mês 12M Acum 1M 12M Acum Pres. Núm de Neg. V.Méd. Neg/mês Valorização da Cota (%) Floripa Shopping FLRP11B 16/11/ ,91 48, ,56 M 715,00 0, ,7 5-11,8% 27,1% 27,2% 1,7% 10,0% 55,6% Grand Plaza Shopping ABCP , ,17 10,62 M GWI Condomínios Logísticos GWIC11 17/8/ ,26 730,00 204,43 M , ,9% 290,3% GWI Renda Imobiliária ,23 382,02 214,56 M Hospital da Criança HCRI11B 23/11/ ,45 200,00 274,46 M 235,00 0, , ,7% 0,9% 11,2% 405,5% Hospital N. S. de Lourdes NSLU11B 17/10/ , ,80 167,71 M 200,02 1, , ,4% 26,5% 441,7% 0,9% 11,5% 168,5% Hotel Maxinvest HTMX11B 18/12/ ,03 714,52 181,44 M 87,00 0, ,0 63-2,3% -3,0% 175,9% 1,9% 14,4% 285,3% Industrial do Brasil FIIB11 2/2/ ,71 664,52 339,04 M 260,00 0, ,5 23-0,7% 3,9% 23,6% 0,7% 8,2% 111,6% JS Real Estate Multigestão JSRE11 15/7/ , ,94 105,72 M 91,36 0, , ,6% 19,8% 52,2% 1,1% 13,7% 4,4% JS Real Estate Receb. Imob. BJRC11 3/1/ M , ,4% JS Real Estate Renda Imob. JSIM11 18/11/ M , ,8% Kinea II Real Estate Equity KNRE11 16/8/ , ,91 0,95 M 1,00 1, , ,8% - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Kinea Renda Imobiliária KNRI11 30/11/ , ,00 156,35 M 119,82 0, , ,7% 16,9% 80,3% 0,8% 9,8% 5,1% Kinea Rendimentos Imobs KNCR11 9/11/ , ,41 101,61-112,47 1, , ,9% 17,1% 56,9% 1,1% 12,1% 3,5% Mais Shopping Largo 13 MSHP11 16/11/ ,50 90,84 844,27 M , ,6% Max Retail MAXR11B 15/7/ ,10 59, ,22 M 1.249,00 0, , ,1% 31,8% 117,2% 0,5% 11,1% 64,2% Maxi Renda MXRF11 17/5/ , ,71 101,53 M 84,50 0, , ,2% 13,5% 45,4% 1,0% 13,3% 39,7% Memorial Office FMOF11 2/6/ ,60 508,01 147,18 M , ,8% 10,0% 132,1% Mercantil do Brasil MBRF11 19/8/ M 760, ,5 27-5,1% -18,2% 26,6% 1,0% 12,3% 55,3% MSL 13 MSLF11B 10/5/ ,18 107,15 822,00 M , ,4% Multigestão Renda Coml. DRIT11B 11/8/ ,09 463,28 138,60 M 94,00 0, , ,1% - 40,8% 0,6% 9,1% 4,3% Opportunity FTCE11B 10/11/ ,45 642, ,40 M , ,9% Panamby PABY11 31/1/ , ,0% - 186,1% Pq. D. Pedro Shopping Center PQDP11 17/12/ ,71 238, ,43 M 1.625,00 0, , ,0% 38,6% 163,9% 0,9% 7,9% 330,3% Personale PRSN11B 20/7/ , ,98 1,15 S , ,7% Polo PLRI11 21/6/ ,28 954,30 104,62-97,00 0, ,4 15-0,6% 4,7% 51,9% 1,1% 13,6% 53,1% Presidente Vargas PRSV11 30/4/ ,79 195, ,48 M 550,00 0, ,9 32-6,4% 7,0% -0,6% 0,6% 10,3% 56,3% Projeto Água Branca FPAB ,87 750,00 382,70 M RB Capital Agre RBAG11 2/12/ M , ,7% RB Capital Des.. Residl II RBDS11 7/12/ ,91 126,52 976,30-600,00 0, , ,1% -80,6% 5,5% 44,1% 126,6% RB Capital Gal Shopp. Sulacap RBGS11 5/9/ , ,00 100,77 M 38,68 0, , ,6% -1,2% -27,3% 3,0% 21,6% 38,6% RB Capital Prime Realty I RBPR11 29/12/ , ,00 3, , ,0% 133,6% RB Capital Prime Realty II RBPD11 19/12/ ,06 800,00 44, , ,8% 134,5% RB Capital Renda I FIIP11B 18/12/ M 140, ,0 81-8,1% 7,3% 84,9% 1,0% 11,7% 94,7% RB Capital Renda II RBRD11 17/12/ , ,79 68,05 M 59,45 0, ,0 63-2,4% -0,6% 34,7% 0,8% 11,5% 35,9% Renda de Escritórios RDES11 12/4/ ,30 742,00 108,65 M , ,6% 7,9% 30,0% 3

4 4 MAPA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS Nome do Fundo Código Bovespa Data Inicio Valor do PL R$ mil No. De Cotas VPc/cota Forma Pagto. Cot. Atual Prêmio Val de Merc. Retorno c/ Proventos Negoc. 30/09/2013 mil R$/cota R$ Cot/VPc R$ mil 1 M Semana R$/Dia 1 Mês 12M Acum 1M 12M Acum Pres. Núm de Neg. V.Méd. Neg/mês Valorização da Cota (%) REP 1 CCS RCCS11 29/10/ M , ,6% Rio Bravo Crédito Imob. RBVO11 25/12/ ,09 53,10 691,90 M , ,9% 18,9% 36,9% Rio Bravo Crédito Imob. I RBCB11 25/8/ ,84 515,82 98, , ,9% 31,0% 92,2% Rio Bravo Renda Corporativa FFCI11 22/12/ , ,27 1,91 M 1,44 0, , ,8% 6,6% 447,5% 0,8% 9,8% 212,9% Rio Negro RNGO11 20/7/ , ,00 86,26 M 80,95 0, , ,5% 19,1% 22,3% 1,0% 11,8% 34,7% RSB 1 RSBU11B ,15 159, ,62 M , Santander Agências SAAG11 8/1/ , ,51 97,00-94,50 0, , ,6% 22,0% 30,1% 0,9% 10,5% 27,7% São Fernando SFND ,69 981,47 115,73 M , SCP SCPF11 15/2/ , ,00 11,60 M , ,8% SDI Logística Rio SDIL11 16/11/ , ,85 102,42 S 62,00 0,61-100, ,4% -7,7% -12,6% 1,1% 11,3% 28,9% Shopping Jardim Sul JRDM11B 10/9/ , ,06 88,74 M 66,17 0,75-100, ,6% 17,1% -0,7% 1,2% 13,8% 31,5% Shopping Pátio Higienópolis SHPH11 27/11/ ,00 578,35 609,53 M 660,00 1,08-72, ,7% 312,9% 0,5% 6,7% 258,3% Square Faria Lima FLMA11 30/8/ , ,50 3,08 M 1,74 0,56-100, ,7% 14,6% 157,5% 0,9% 11,7% 137,2% The One ONEF11 29/2/ ,44 91, ,74 M 820,00 0,78-100,0 37-3,0% 23,4% 18,7% 0,5% 9,7% 36,3% Torre Almirante ALMI11B 8/8/ ,00 104, ,85 M 1.685,00 0,51-90, ,4% -21,5% 390,9% 1,5% 10,5% 271,2% Torre Norte TRNT11B 12/8/ , ,56 212,82 M , ,8% 6,9% 92,2% TRX Edifícios Corporativos XTED11 16/11/ , ,00 64,22-26,00 0,40-100, ,3% -42,5% -47,4% 1,2% 12,7% 45,9% TRX Realty Logística Renda I TRXL11 11/8/ , ,32 102,34 S 53,04 0,52-100, ,6% -27,8% 9,4% 0,9% 21,7% 64,2% VBI FL 4440 FVBI11B 2/7/ , ,00 89,80 M 78,00 0,87-100, ,2% 18,2% 12,2% 0,7% 8,9% 30,1% Via Parque FVPQ11 1/8/ , ,40 210,66 M , ,2% 147,8% Vila Olímpia Corporate VLOL11 13/8/ , ,83 92,92 M , ,8% 8,1% 23,7% West Plaza WPLZ11B 5/11/ M , ,2% 1,6% 48,9% WM RB Capital WMRB11B 13/9/ ,17 66,09 497,83-330,01 0,66-40, ,1% 2,3% 24,1% 92,6% XP GAIA LOTE I XPGA11 7/12/ , ,97 101,34 M 80,97 0,80-100, ,4% 5,6% 46,0% 1,0% 12,3% 48,2% Fonte: CVM, Economática e Análise Planner Glosssário: 1 - Data de inicio de negociação do Fundo 2 - Partrimônio do Fundo mais recente divulgado pela CVM 3 - Número de cotas emitidas 4 - Valor patrimonial da cota 5 - Forma de pagamento dos rendimentos (M = Mensal. S = Semestral 6 - Cotação atual (R$/ Cota) 7 - Prêmio: Cotação atual / Valor patrimonial da cota 8 - Valor de mercado: Cotação atual x Número de cotas 9 - Presença (%) nos pregões no periodo de 1 mês 10 - Número de negócios em uma semana 11 - Volume médio negociado em um mês (Quant. Cotas Neg. x Pr. Cota / Num. Dias de negociaçaõ do Fundo 12 - Valorização da cota (ajustada para proventos) em 1 mês (Fonte: Economática) 13 - Valorização da cota (ajustada para proventos) em 12 meses (Fonte: Economática) 14 - Valorização acumulada da cota (Cota atual / Primeira negociação) ( Economática) 15 - Retorno no mês: Proventos pagos (Fonte: Economática) 16 - Retorno com proventos em 12 meses (Fonte: Economática) 17 - Retorno com proventos acumulado desde o inicio (Fonte: Economática)

5 5 Mapa de Fundos Imobiliários Equipe Mario Roberto Mariante, CNPI* Luiz Francisco Caetano, CNPI Cristiano de Barros Caris Ingrid Lima de Jesus Gustavo Pereira Serra, CNPI Victor Luiz de Figueiredo Martins CNPI Ricardo Tadeu Martins, CNPI Observação: As cotas de Fundos Imobiliários podem sofrer variações expressivas tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Do lado positivo podem ocorrer reajustes de contratos, venda de imóveis com valorização, etc. Do lado negativo pode ocorrer liquidação do Fundo, inadimplência, etc. Disclosure Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidasdas companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhumaparte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. (*) Conforme o artigo 16, parágrafo único, da ICVM 483, declaro ser inteiramente responsável pelas informações e afirmações contidas neste relatório de análise. Declaração do(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento), nos termos do art. 17 da ICVM 483 O(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente sua(s) opinião(ões) pessoal(is) sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. Declaração do empregador do analista, nos termos do art. 18 da ICVM 483 A Planner Corretora e demais empresas do Grupo declaram que podem ser remuneradas por serviços prestados à(s) companhia(s) analisada(s) neste relatório.

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