Para ter acesso ao sistema CSPSNet Empresa Cliente, o usuário deverá ter que estar previamente cadastrado, no sistema de gestão da operadora.

Transcrição

1 Para ter acesso ao sistema CSPSNet Empresa Cliente, o usuário deverá ter que estar previamente cadastrado, no sistema de gestão da operadora. Na tela que segue abaixo, o usuário deve informar o seu login e senha, após preencher os campos deverá clicar no botão [[[Entrar]]]. Se o login ou senha estiverem incorretos, será apresentada a seguinte mensagem LOGIN OU SENHA INCORRETOS, nesse caso redigite o seu login e senha. Caso login e senha estejam corretos você será redirecionado para a página CLIENTES. Nessa página você terá as seguintes opções: ITEM DESCRIÇÃO 01 Mudança de Senha 02 Termo de Adesão 03 Extrato de Pagamento 04 Alterar Dados Cadastrais do Beneficiário 05 Programar Cancelamento de Beneficiário 06 PIN-SS Extrato Pormenorizado (RN 389) 07 Relatórios Página 1 de 22

2 01 MUDANÇA DE SENHA Esta transação permite ao usuário alterar sua senha que já foi previamente cadastrada pelo responsável da operadora. Para ALTERAR senha. Clicar no botão [[[Mudança de Senha]]]; Digitar a senha atual e teclar <TAB>; Digitar a nova senha e teclar <TAB>; Digitar novamente a nova senha para a confirmação e teclar <TAB>; Digitar o lembrete de senha; Clicar no botão [[[Mudar Senha]]]. 02 TERMO DE ADESÃO Na opção TERMO DE ADESÃO será apresentada uma combo chamada EMPRESA CLIENTE, onde o usuário poderá selecionar a empresa cliente que pretende trabalhar, no caso de concessionária de vendas. Quando o usuário for de um RH de alguma empresa cliente da operadora, não será permitido selecionar a empresa, pois a mesma já será apresentada fixa nessa combo. Porém caso o login e senha da empresa, seja um grupo empresarial e possua mais de uma empresa no grupo, poderá ter várias empresas vinculadas num mesmo login e senha. Essa vinculação de várias empresas num mesmo login e senha, será sempre realizado pelo administrador do sistema na operadora. Caso seja um grupo empresarial, como citado anteriormente, o usuário deverá selecionar em qual empresa do grupo pretende trabalhar, na combo chamada Empresa Cliente. Ainda no TERMO DE ADESÃO, na sequência será apresentado um campo chamado Nome do Beneficiário onde o usuário poderá cadastrar ou localizar um beneficiário já Página 2 de 22

3 cadastrado na base de dados temporária e ainda não importado pela a operadora para sua base de dados corporativa. Para isso basta digitar o nome do beneficiário e clicar na lupa do lado direito do campo, conforme indicado pela seta. Entenda-se por base de dados temporária, aquela base de dados em que o usuário está cadastrando beneficiários e esses beneficiários ainda não foram importados eletronicamente pelo usuário do setor de cadastro da operadora, para sua base de dados corporativa. Caso o nome do beneficiário não seja encontrado na base de dados temporária, será apresentada a opção de cadastrá-lo, conforme mensagem pergunta abaixo. Caso o usuário opte pela resposta [NÃO], a página irá voltar para a tela anterior, dando a possibilidade de se fazer uma nova pesquisa, com outro nome de beneficiário. Quando o programa localiza um beneficiário já cadastrado na base de dados temporária, será apresentado em uma lista juntamente com outros beneficiários que tenham o mesmo nome, caso de sinonímia. Isso possibilitará ao usuário selecionar o beneficiário desejado, e permitirá ao usuário do sistema editar, cancelar ou imprimir os dados do referido beneficiário. Caso o usuário opte pela resposta [SIM], será apresentada uma tela conforme abaixo, mostrando os campos para que o usuário possa realizar o cadastro temporário do novo beneficiário. Lembrando que todos os campos que possuírem asterisco (*) são obrigatórios. Página 3 de 22

4 Para CADASTRAR um novo beneficiário. --- Beneficiário --- Selecionar o sexo e teclar <TAB>; Digitar a data de nascimento e teclar <TAB>; Selecionar o estado civil do beneficiário e teclar <TAB>; Digitar o nome da mãe do beneficiário e teclar <TAB>; Digitar a nacionalidade e teclar <TAB>; Selecionar o grau de dependente e teclar <TAB>; Selecionar a cor do beneficiário e teclar <TAB>; No campo MATRICULA DO TITULAR NA BASE DE DADOS DA OPERADORA digite a matricula do titular e tecle <ENTER>. Esse campo é exclusivo quando se vai incluir um dependente, cujo titular já esteja cadastrado na base de dados corporativa da operadora. O campo abaixo chamado NOME DO TITULAR será preenchido automaticamente após digitar o número da matrícula e teclar <ENTER> caso a matricula digitada exista. Digitar a data de contrato e teclar <TAB>; Digitar a data de admissão e teclar <TAB>; Página 4 de 22

5 --- Documentos --- Digitar o CPF e teclar <TAB>; Digitar o Cartão Nacional de Saúde e teclar <TAB>; Digitar o RG e teclar <TAB>; Selecionar o Órgão Emissor e teclar <TAB>; Digitar a Carteira Profissional e teclar <TAB>; Digitar o PIS/PASEP e teclar <TAB>; Caso o beneficiário for estrangeiro, marcar o check box [_] Sim; Selecionar o País Emissor e teclar <TAB>; Digitar a Função na Empresa e teclar <TAB>; Digitar a Matricula no RH e teclar <TAB>; Digitar o Número da Declaração de Nascido Vivo e teclar <TAB>; Digitar a Data de Casamento, quando o beneficiário for casado e teclar <TAB>; --- Dados do Vendedor --- Selecionar o vendedor e teclar <TAB>; --- Referência Titular Temporário --- Caso esteja cadastrando um beneficiário, e este for dependente de um beneficiário TITULAR, que já foi cadastro temporariamente, o usuário deverá digitar o número da matricula temporária do titular e clicar na lupa, que fica ao lado do campo Matricula, que o sistema trará as informações do beneficiário titular já cadastrado temporariamente; --- Endereço/Contato --- Digitar o CEP e teclar <TAB>; Selecionar o Estado e teclar <TAB>; Selecionar a Cidade e teclar <TAB>; Digitar o Endereço e o número e teclar <TAB>; Digitar o Bairro e teclar <TAB>; Digitar o Complemento, caso haver, e teclar <TAB>; Digitar o Fone Residencial e teclar <TAB>; Digitar o Fone Comercial e teclar <TAB>; Digitar o e teclar <TAB>; Digitar o Celular e teclar <TAB>; --- Planos --- Selecionar o PLANO desejado e clicar no sinal de [+], que fica situado do lado direito da combo, para adicionar o plano ao beneficiário que está sendo cadastrado. --- Dados Bancários --- Caso o beneficiário opte por debito automático, marcar o CHECK BOX [_] Débito Automático e preencher os dados de BANCO, AGÊNCIA e CONTA nos campos existentes; Clicar no botão [[[Cadastrar Beneficiário]]]. Uma mensagem irá ser apresentada no centro da tela, informando o êxito do cadastro e o número da matrícula temporária, e dando a opção de se realizar um novo cadastro, conforme abaixo: Página 5 de 22

6 OBSERVAÇÃO: O cadastro realizado pelo CSPSNet poderá ter os dados alterados pelo RH da empresa cliente e/ou concessionária de vendas a qualquer tempo, enquanto ele não for importado para a base de dados corporativa da operadora. Página 6 de 22

7 Para ALTERAR um beneficiário cadastrado temporariamente. Digitar o nome do beneficiário que deseja alterar; Clicar na lupa à direita, conforme a seta indicativa; Neste momento o sistema trará uma mensagem, clicar em [NÃO]; Selecione o beneficiário desejado clicando no símbolo [ ]; Clicar no botão [[[Editar]]]; Fazer as alterações nas informações desejadas e clicar no botão [[[ATUALIZAR DADOS BENEFICIÁRIO]]], no rodapé da tela de alteração. Página 7 de 22

8 Para EXCLUIR um beneficiário cadastrado temporariamente. Digitar o nome do beneficiário que deseja excluir; Clicar na lupa à direita, conforme a seta indicativa; Neste momento o sistema trará uma pergunta se o usuário deseja incluir novamente o mesmo beneficiário, clicar em [NÃO]; Neste momento o sistema trará uma mensagem perguntando se deseja realmente excluir o beneficiário, responder a pergunta [SIM] ou [NÃO]. Caso o usuário responder [Não], o programa não excluirá o beneficiário e o programa irá retornar a tela onde o usuário poderá marcar novamente um dos beneficiários já cadastrados. Caso o usuário responder [Sim], o programa irá excluir o beneficiário selecionado, o programa irá retornar a tela onde o usuário poderá marcar novamente um dos beneficiários já cadastrados. Caso desejar, poderá cadastrar novamente o beneficiário excluído. Página 8 de 22

9 Para IMPRIMIR o contrato TERMO DE ADESÃO cadastrado temporariamente. Clicar o botão [[[IMPRIMIR]]]; Neste momento o sistema trará uma mensagem, para preencher o intervalo de sequência dos contratos que deseja imprimir. Esse intervalo é identificado pela primeira coluna do grid que contem os beneficiários cadastrados, conforme tela abaixo: Preencher o intervalo de sequência das matriculas temporárias cadastradas e clicar no botão [[[IMPRIMIR]]], que uma nova janela será apresentada com o contrato impresso, conforme abaixo. Página 9 de 22

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11 OBSERVAÇÃO Enquanto o usuário está cadastrando um beneficiário, caso desejar cancelar o referido cadastro, basta clicar no botão [[[Cancelar Cadastro]]] que fica situado no rodapé da tela, ao lado direito do botão [[[Cadastrar Beneficiário]]] e responder à pergunta do sistema, conforme tela abaixo. Caso o usuário clique na resposta [NÃO] o programa retornará para a tela anterior. Caso o usuário clique na resposta [SIM] o programa cancelará apenas o cadastro que estava sendo realizado e retornará para a tela anterior, permitindo ao usuário cadastrar um novo ou pesquisar um cadastro temporário já existente. Página 11 de 22

12 03 EXTRATO PAGAMENTO Na opção EXTRATO PAGAMENTO, o usuário poderá fazer uma pesquisa para saber os status das duplicadas. Clicar no botão [[[EXTRATO PAGAMENTO]]]; Neste momento o sistema trará uma tela para fazer a pesquisa; Digitar a DATA DE VENCIMENTO INICIAL a ser pesquisada; Digitar a DATA DE VENCIMENTO FINAL a ser pesquisada; Escolher o STATUS das duplicatas que quer pesquisar; Clicar no botão [[[Pesquisar]]]; O resultado da pesquisa será apresentado em uma tela, conforme tela abaixo. Clicando na lupa [ ] você visualizará mais detalhes sobre a duplicada. Caso queira fazer a reimpressão da duplicada, clicar no botão [[[Reimpressão de Boletos]]] que fica situado do lado direito da lupa, na linha da duplicata. Para retornar a tela anterior de funcionalidades, clicar no botão [[[Home]]], que fica situado na parte superior da tela, do lado direito. Página 12 de 22

13 04 ALTERAR DADOS CADASTRAIS DE BENEFICIÁRIO Nesta opção o usuário poderá fazer as alterações cadastrais dos beneficiários que já estão cadastrados na base de dados corporativa da operadora. Digitar o número da matricula do beneficiário e clicar na lupa que fica situada do lado direito da matricula; Caso a matricula digitada não existir, o sistema emitirá uma mensagem informando ao usuário que a referida matricula não existe. Caso existir, neste momento, o sistema trará a tela com os dados do beneficiário, cuja matricula foi selecionado para alteração; Fazer as alterações necessárias apenas nas informações dos frames ENDEREÇO, DADOS PESSOAIS e ENDEREÇO DE COBRANÇA; Clicar no botão [[[GRAVAR]]] que fica situado no rodapé da tela; Página 13 de 22

14 05 PROGRAMAR CANCELAMENTO DE BENEFICIÁRIO Nesta transação, o usuário poderá programar o cancelamento de um determinado beneficiário. Exemplo: Um determinado beneficiário foi demitido no dia 18 de determinado mês, porém o mesmo tem direito de utilizar o plano até o último dia do mês. Neste caso o usuário poderá digitar a data do último dia do mês da demissão, que o sistema cuidará automaticamente para que o beneficiário não tenha mais direito, a nenhum procedimento a partir do primeiro dia do mês subsequente. É importante que o setor de cadastro da operadora solicite ao setor de RH da empresa a documentação legal que confirma essa demissão ou um para efetivar esse cancelamento. Digitar o número da matricula do beneficiário e clicar na lupa que fica situada do lado direito da matricula; Caso a matricula digitada não existir, o sistema emitirá uma mensagem informando ao usuário que a referida matricula não existe. Caso exista, neste momento o sistema trará a tela com os dados do beneficiário, cuja matricula foi selecionado para o cancelamento programado; Passar o mouse em cima dos nomes apresentados e clicar no beneficiário que deseja digitar o cancelamento programado; Neste momento o sistema trará uma tela onde o usuário deverá digitar a data de cancelamento futuro e também selecionar o motivo do cancelamento futuro, conforme tela abaixo; Página 14 de 22

15 Digitar a data de cancelamento futuro ou clicar na figura do calendário a direita, para selecionar a data de cancelamento futuro do beneficiário; Selecionar o motivo do cancelamento na caixa de seleção mais abaixo; Após os dados informados, deve clicar no botão [[[Agendar]]] para confirmar as informações gravadas na base de dados corporativa da operadora; Página 15 de 22

16 06 PIN-SS EXTRATO PORMENORIZADO ( RN 389 ) Nesta transação, o usuário do RH da empresa cliente da operadora, poderá consultar o critério técnico e a memória de cálculo dos últimos reajustes aplicados pela operadora na empresa cliente, conforme tela abaixo: Na combo Selecione o Reajuste, o usuário deverá apenas clicar e selecionar o ano que deseja visualizar os dados do reajuste. Caso a operadora tenha anexado ao registro do reajuste um documento no formato DOC ou PDF referente ao estudo atuarial do referido reajuste, o botão [[[Visualizar Estudo Atuarial]]] ficará habilitado, que quando clicado, permitirá ao usuário abrir esse documento mais detalhado para leitura e entendimento das formulas utilizadas no reajuste, pelo atuário da operadora. Página 16 de 22

17 07 RELATÓRIOS Na opção RELATÓRIOS é possível visualizar cinco tipos de relatórios, conforme tela abaixo: Na opção RELATÓRIOS é possível visualizar cinco tipos de relatórios, conforme tela abaixo: 1. RELAÇÃO DE BENEFICIÀRIOS CADASTRADOS WEB NÃO IMPORTADOS (Relação de Beneficiários Cadastrados Não Importados). Essa relação mostrará os beneficiários cadastrados temporariamente, e que ainda não foram importados para a base de dados corporativa da operadora. Selecionar na combo Empresa Cliente, a empresa que o usuário deseja visualizar/imprimir os beneficiários cadastrados temporariamente; Digitar o período inicial ou clicar na figura do calendário para selecionar a data inicial dos cadastros realizados; Digitar o período final ou clicar na figura do calendário para selecionar a data final dos cadastros realizados; Clicar no botão [[[Gerar Relatório]]] para visualizar os dados; Após visualizar o relatório, o usuário poderá imprimir ou fechar o relatório. Para retornar a tela das funcionalidades o usuário deverá clicar no botão [[[Home]]]. 2. RELAÇÃO DE CONTRATOS CANCELADOS EMPRESA (Relação de Beneficiários/Contratos Cancelados por Empresa). Essa relação mostrará os beneficiários cancelados na base de dados corporativa da operadora, dentro de um determinado período. Selecionar na combo Empresa Cliente, a empresa que o usuário deseja visualizar/imprimir os beneficiários cadastrados temporariamente; Digitar o período inicial ou clicar na figura do calendário para selecionar a data inicial do período dos contratos cancelados; Digitar o período final ou clicar na figura do calendário para selecionar a data final do período dos contratos cancelados; Clicar no botão [[[Gerar Relatório]]] para visualizar os dados; Página 17 de 22

18 Após visualizar o relatório, o usuário poderá imprimir ou fechar o relatório. Para retornar a tela das funcionalidades o usuário deverá clicar no botão [[[Home]]]. 3. RELAÇÃO DE GUIAS SEM COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO Essa relação mostrará os dados das guias emitidas para determinado beneficiário, que será demitido ou aposentado pela empresa, e que dessas guias ainda não foi cobrado da empresa o valor da coparticipação. Quando a empresa vai demitir ou aposentar algum colaborador, a empresa tem que descontar na rescisão do funcionário o valor referente a coparticipação das guias que a operadora ainda não cobrou da empresa. O usuário do setor de RH deverá emitir esse relatório, para conhecer o valor da coparticipação, que deverá lançar descontando na rescisão do funcionário, pois a operadora irá cobrar, mais a frente, esse valor da empresa. Porém o funcionário não estará mais registrado na folha de pagamento da empresa, por isso que deve ocorrer o desconto no ato da rescisão. Selecionar na combo Empresa Cliente, a empresa que o usuário deseja visualizar/imprimir os beneficiários cadastrados temporariamente; Não será permitido digitar o período inicial e final, pois o programa irá selecionar as guias do último ano, baseado na data de hoje; Digitar a matrícula do beneficiário que pretende gerar o relatório; Clicar no botão [[[Gerar Relatório]]] para visualizar os dados; Após visualizar o relatório, o usuário poderá imprimir ou fechar o relatório. Para retornar a tela das funcionalidades o usuário deverá clicar no botão [[[Home]]]. 4. RELAÇÃO DE BENEFICIÀRIOS COM CANCELAMENTO PROGRAMADO Essa relação mostrará os beneficiários com cancelamentos programados na base de dados corporativa da operadora, dentro de um determinado período. Selecionar na combo Empresa Cliente, a empresa que o usuário deseja visualizar/imprimir os beneficiários cadastrados temporariamente; Digitar o período inicial ou clicar na figura do calendário para selecionar a data inicial do período dos cancelamentos futuros programados; Digitar o período final ou clicar na figura do calendário para selecionar a data final do período dos cancelamentos futuros programados; Clicar no botão [[[Gerar Relatório]]] para visualizar os dados; Após visualizar o relatório, o usuário poderá imprimir ou fechar o relatório. Para retornar a tela das funcionalidades o usuário deverá clicar no botão [[[Home]]]. 5. RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ATIVOS COM VALOR (Relação de Beneficiários Ativos por Empresa) Essa relação mostrará os beneficiários ativos na base de dados corporativa da operadora, dentro de um determinado período. O período a ser informado poderá ser sempre a data do dia em que o usuário está gerando o relatório, desta forma o sistema trará todos os beneficiários ativos no dia da execução, ou seja, o dia atual. Página 18 de 22

19 Caso o usuário queira visualizar quais beneficiários estavam ativos num período inferior, basta informar o período desejado. Este relatório sendo impresso pelo RH da empresa cliente, fornece as informações de quantidade de beneficiários TITULARES e DEPENDENTES e as informações financeiras da empresa. Esse relatório é o mesmo que é enviado mensalmente junto com a nota fiscal, para conferência dos beneficiários e valores totais das mensalidades. Selecionar na combo Empresa Cliente, a empresa que o usuário deseja visualizar/imprimir os beneficiários cadastrados temporariamente; Digitar o período inicial ou clicar na figura do calendário para selecionar a data inicial do período que pretende gerar o relatório; Digitar o período final ou clicar na figura do calendário para selecionar a data final do período que pretende gerar o relatório; Clicar no botão [[[Gerar Relatório]]] para visualizar os dados; Após visualizar o relatório, o usuário poderá imprimir ou fechar o relatório. Para retornar a tela das funcionalidades o usuário deverá clicar no botão [[[Home]]]. Página 19 de 22

20 INFORMAÇÃO TÉCNICA PARA O USUÁRIO ADMINISTRADOR DO SISTEMA NA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE IMPORTANTE Quando um cancelamento é realizado via WEB, esse cancelamento fica sem efetivação no sistema corporativo da operadora, ou seja, não será cancelado o beneficiário no dia informado pelo usuário WEB. Portanto é necessário que a empresa e/ou concessionária de vendas envie um ou documentação comprobatória referente ao cancelamento informado via WEB. Se na operadora o usuário do setor de cadastro, não receber essa documentação comprobatória ou , o mesmo não realizará o processo de efetivação dos cancelamentos, que é realizado na área OPERACIONAL, módulo CADASTRO, transação IMPORTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS, aba chamado LER CANCELAMENTO WEB, onde se efetiva os cancelamentos realizados via WEB, conforme transação abaixo. Informação técnica para os administradores na operadora: Quando um cancelamento é realizado pela WEB, o atributo CAD_PLANO_BENEF.cancelamento_web fica igual a S, e após executado a transação acima esse atributo fica igual a E, que será lido no JOB diário de cancelamento do banco de dados corportativo. Select do JOB: SELECT MEDICINA_GRUPO, EMPRESA, PLANO, TITULAR, MATRICULA FROM CAD_PLANO_BENEF WHERE MEDICINA_GRUPO = NVL(NMEDICINA,MEDICINA_GRUPO) AND EMPRESA = NVL(NEMPRESA,EMPRESA) AND PLANO = NVL(NPLANO,PLANO) AND TRUNC(DATA_CANCELAMENTO) <= TRUNC(SYSDATE) AND BAIXA <> BAIXA_LIMITE AND BAIXA = 1 And (CANCELAMENTO_WEB = 'E' Or CANCELAMENTO_WEB = 'N') Página 20 de 22

21 Quando um beneficiário estiver cancelado via WEB, cujo cancelamento foi realizado pela internet pelo RH de alguma empresa, e ainda não foi executado o processo de efetivação do cancelamento, o usuário do setor de cadastro da operadora, ao parar o mouse em cima do campo [_] Cancelar de um beneficiário que esteja nessa condição, visualizará uma mensagem, informando que aquele beneficiário possui um cancelamento provisório no sistema corporativo da operadora, realizado pelo RH da empresa, que o usuário da operadora deve executar o processo de [[[EFETIVAR CANCELAMENTOS]]] para que isso de fato ocorra no sistema interno da operadora, conforme mensagem abaixo: Página 21 de 22

22 VERSÕES e REVISÕES DESTE DOCUMENTO Data Comentário Autor Versão Criação deste documento visando atender aos usuários que irão operar esse sistema. Eliardo Alterações realizadas em função de customizações Eliardo 2.0 implementadas no sistema Alterações realizadas em função de customizações Eliardo 3.0 implementadas no sistema Alterações realizadas em função de customizações Eliardo 4.0 implementadas no sistema, para um RH operar com várias empresas do grupo empresarial Alterações promovidas para que seja possível identificar um cancelamento feito via WEB não efetivado na operadora. Eliardo Alterações promovidas para melhorar as mensagens e Eliardo 6.0 interatividade dos usuários em função do CNS, DNV e etc Alterações de atualização do sistema, inclusive o detalhamento do PIN-SS RN 389 Eliardo 7.0 Página 22 de 22