Empresas alemãs em Portugal Clima empresarial Factores de sucesso Recursos humanos 2008

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1 53,31 14,43 74,11 41,60 58,39 65,30 15,73 42,35 11,36 38,39 36,40 26,25 16,44 5,95 86,20 15,06 61,82 75,72 38,70 104,94 69,73 38,20 70,93 13,27 30,40 201,73 Empresas alemãs em Portugal Clima empresarial Factores de sucesso Recursos humanos 2008 Deutsche Unternehmen in Portugal Geschäftsklima Erfolgsfaktoren Personal 2008

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3 Empresas alemãs em Portugal Clima empresarial Factores de sucesso Recursos humanos 2008 Deutsche Unternehmen in Portugal Geschäftsklima Erfolgsfaktoren Personal

4 O inquérito Empresas alemâs em Portugal Clima empresarial Factores de sucesso Recursos humanos 2008 foi elaborado pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã Av. da Liberdade, 38-2 o Lisboa Portugal Tel.: infolisboa@ccila-portugal.com Internet: Delegação do Porto: Av. Sidónio Pais, Porto Tel: infoporto@ccila-portugal.com Internet: Responsável: Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã Contéudo: Hans-Joachim Böhmer Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã Tradução: Ad-Verbum Compilação dos dados: ODEC Centre de Càlcul i Aplicacions Informàtiques, S.A. Grafismo: Cornelia Schmitz Impressão: Opção Original Die Umfrage Deutsche Unternehmen in Portugal Geschäftsklima Erfolgsfaktoren Personal 2008 wurde durchgeführt von Deutsch-Portugiesische Industrie- und Handelskammer Av. da Liberdade, 38-2 o Lisboa Portugal Tel.: infolisboa@ccila-portugal.com Internet: Zweigstelle Porto: Av. Sidónio Pais, Porto Tel: infoporto@ccila-portugal.com Internet: Verantwortlich: Deutsch-Portugiesische Industrie- und Handelskammer Inhalt: Hans-Joachim Böhmer Deutsch-Portugiesische Industrie-und Handelskammer Übersetzung: Ad-Verbum Aufbereitung der Daten: ODEC Centre de Càlcul i Aplicacions Informàtiques, S.A. Grafik: Cornelia Schmitz Druck: Opção Original Todos os direitos reservados. Sem autorização expressa da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã não é permitida a reprodução, cópia ou utilização desta brochura nem partes integrantes da mesma e/ou dos respectivos gráficos e tabelas. Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung der Deutsch-Portugiesischen Industrie-und Handelskammer ist ein Nachdruck, Vervielfältigung oder Verwendung der Broschüre oder von Teilen der Broschüre und ihrer Grafiken nicht gestattet. 4

5 00.Índice 00.Inhalt P. 6: 01. Introdução P. 8: 02. Resumo dos resultados do inquérito - Apreciação global do investimento em Portugal P. 10: 03. Indicadores relativos ao retorno das respostas e à estrutura da empresa P. 18: 04. Avaliações pelas empresas 04.1 Situação actual - Situação dos negócios - Situação dos lucros 04.2 Expectativas para o futuro - Situação dos negócios - Situação dos lucros - Emprego - Investimentos P. 28: 05. A localização Portugal do ponto de vista das empresas alemãs P. 30: 06. Factores de sucesso em Portugal P. 32: 07. Tema especial: Recursos humanos e qualificação 07.1 Nível de formação e mercado de trabalho 07.2 Competências fulcrais 07.3 Temas para o futuro P. 40: 08. A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã no apoio às empresas S. 7: 01. Einführung S. 8: 02. Zusammenfassung der Umfrageergebnisse - Gesamtbeurteilung des Engagements in Portugal S. 10: 03. Angaben zu Rücklauf und Struktur S. 18: 04. Aussagen zu den Unternehmen 04.1 Aktuelle Lage - Geschäftslage - Ertragslage 04.2 Erwartungen für die Zukunft - Geschäftslage - Ertragslage - Beschäftigung - Investitionen S. 28: 05. Standort Portugal aus der Sicht deutscher Unternehmen S. 30: 06. Erfolgsfaktoren in Portugal S. 32: 07. Sonderthema: Personal und Qualifikation 07.1 Ausbildungsstand und Arbeitsmarkt 07.2 Kernkompetenzen 07.3 Zukunftsthemen S. 41: 08. Im Dienste der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Portugal - die Deutsch-Portugiesische Industrie- und Handelskammer 5

6 01.Introdução As representações e sociedades filiais de empresas alemãs no estrangeiro no âmbito do presente estudo adiante designadas por empresas alemãs são factores importantes para a economia portuguesa e são, neste país, agentes, parceiros e empregadores importantes, que contribuem substancialmente para o desempenho económico. Através de ligações com a empresa mãe alemã e as empresas afiliadas em países terceiros, promovem a internacionalização da economia portuguesa. A orientação generalizada para produtos tecnológicos, tanto como produtoras como através de actividades de vendas e prestação de serviços, asseguram a vinda de know-how tecnológico alemão. O elevado peso que o sector da indústria tem nos investimentos alemães em Portugal leva a que, em grande medida, as empresas alemãs orientadas para a exportação e bem sucedidas a nível internacional, venham a influenciar positivamente o desenvolvimento deste sector. As empresas alemãs empenham-se ainda fortemente em áreas como a formação profissional, tanto inicial como complementar. As empresas alemãs representam afinal o maior grupo de sócios da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, estabelecendo com esta uma forte união. Já desde o estabelecimento do Mercado Único Europeu, bem como do alargamento a Leste da União Europeia e da crescente globalização económica, que estes interesses, particularmente no que se refere à produção industrial, são alvo de diversas atenções a concorrência relativamente a localizações alternativas na Europa de Leste, mas também noutros locais, aumentou nitidamente. Estes factos são a razão pela qual a Câmara tem de lidar com a situação, as perspectivas, os problemas da localização e os factores de sucesso no mercado português. Há já vários anos que assim procede, também no âmbito de inquéritos realizados em grande escala tanto para a avaliação do clima empresarial, bem como para a identificação de factores de sucesso de representações de empresas alemãs localizadas em Portugal. Uma vez que a concorrência referente à localização é essencialmente determinada por questões de produtividade, sendo evidente a sua dependência relativamente aos recursos humanos e à qualificação, incluiu-se no inquérito deste ano o tópico adicional dos Recursos Humanos. O inquérito realizado no Verão de 2008 foi, no mesmo espaço de tempo e com conteúdos idênticos, igualmente efectuado nos países participantes das Câmaras alemãs (AHK) em França, Itália e Espanha. Deste modo, foi possível obter indicações detalhadas sobre as mais de 700 empresas alemãs nestes países. As respectivas publicações podem ser obtidas através da Câmara, ou directamente nas câmaras dos respectivos países. Um estudo adicional comparativo está igualmente disponível na Câmara. Desde então tornaram-se evidentes os efeitos da crise financeira mundial sobre a economia real e, portanto, também sobre as empresas participantes. As partes do inquérito que se referem à situação económica devem ser encaradas segundo este ponto de vista. Hoje, as respectivas avaliações das empresas seriam provavelmente mais críticas. Relativamente aos restantes assuntos abordados no inquérito, os desenvolvimentos mais recentes apenas devem ter tido um impacto mínimo (questões relativamente à localização, factores de sucesso, recursos humanos). Mediante o resultado do inquérito, as empresas têm acesso a uma avaliação baseada num vasto leque de questões referentes ao investimento em Portugal. No que se refere à política económica, os resultados poderão, igualmente, demonstrar interessantes indicadores relativamente à necessidade de actuação aquando da concepção das condições empresariais de base. Para a Câmara, as avaliações efectuadas pelas empresas constituem uma missão para, no âmbito das suas possibilidades, levar a cabo as medidas e melhorias respectivas. A Câmara gostaria de agradecer desde já às empresas participantes a sua importante contribuição, bem como aos patrocinadores do projecto. O inquérito foi acompanhado por representantes especializados de escolas de comércio (business schools) e universidades de renome nos quatro países. Pelo seu importante contributo no que se refere ao desenvolvimento do inquérito e à interpretação dos resultados, agradecemos em especial às seguintes personalidades: Professor Doutor Christoph Loch, INSEAD, Paris Professora Doutora Felipa Mello Sampayo, ISCTE Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Lisboa Professor Doutor Marco Mutinelli, Università degli Studi di Brescia e MIP-Politecnico di Milano, Brescia e Milão Professor Doutor Marc Sachon, Associate Professor Production, Technology and Operations Management, IESE Business School, University of Navarra, Barcelona O resultado do inquérito proporcionou à Câmara uma quantidade significativa de dados, da qual apenas parte pode ser reproduzida na presente publicação. Para além desta, estamos disponíveis para responder a outras perguntas que possam surgir neste contexto. Estamos desde já gratos por quaisquer críticas e sugestões para a continuidade do desenvolvimento do projecto. A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã Lisboa, Novembro de

7 01.Einführung Die ausländischen Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen im Rahmen dieser Untersuchung der Einfachheit halber deutsche Unternehmen genannt sind bedeutende Faktoren in der portugiesischen Volkswirtschaft. Sie sind in diesem Land wichtige Akteure, Partner, Arbeitgeber und tragen erheblich zur Wirtschaftsleistung bei. Durch die Verbindungen zum deutschen Stammhaus und zu Schwestergesellschaften in Drittländern fördern sie die Internationalisierung der Wirtschaft Portugals. Die weit verbreitete Orientierung auf technische Produkte, ob als Hersteller oder mit Vertriebs- und Serviceaktivitäten, sichert den Zufluss technologischen Know-Hows aus Deutschland. Das hohe Gewicht, das die Industrie an den deutschen Investitionen in Portugal hat führt dazu, dass in starkem Maße deutsche exportorientierte, international erfolgreiche Unternehmen die Entwicklung des industriellen Sektors erfolgreich mitprägen. Auch engagieren sich deutsche Unternehmen in großem Umfang in Fragen der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Schließlich sind die deutschen Unternehmen die größte Gruppe innerhalb der Mitgliedsunternehmen der Deutsch- Portugiesischen Industrie- und Handelskammer und mit ihr eng verbunden. Schon seit Vollendung des europäischen Binnenmarktes, spätestens aber im Zuge der Osterweiterung der Europäischen Union und der zunehmenden weltweiten Verflechtung der Wirtschaft stehen diese Engagements, besonders die in Form industrieller Fertigung, nicht selten besonders im Fokus - der Wettbewerb mit Standortalternativen im Osten Europas, aber auch an anderen Orten ist deutlich stärker geworden. Dies sind Gründe für die Kammer sich mit der Situation, den Aussichten, den Problemen am Standort sowie den Erfolgsfaktoren auf dem portugiesischen Markt zu befassen. Sie tut dies seit Jahren auch im Wege breit angelegter Umfragen zur Bewertung des Geschäftsklimas sowie des Standorts und der Erfolgsfaktoren durch die in Portugal ansässigen Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen. Nachdem der Standortwettbewerb ganz wesentlich von Fragen der Produktivität bestimmt wird und deren Bezug zu Personal und Qualifikation auf der Hand liegt, ist in die diesjährige Umfrage ein weiterer Themenblock Personal aufgenommen worden. Die Umfrage ist zum gleichen Zeitpunkt und mit identischen Inhalten in den teilnehmenden Ländern im Sommer 2008 auch von den deutschen Auslandshandelskammern (AHKs) in Frankreich, Italien und Spanien durchgeführt worden. Damit liegen detaillierte Angaben von über 700 deutschen Unternehmen in diesen Ländern vor. Die entsprechenden Publi- kationen sind über die Kammer oder direkt bei den Kammern der jeweiligen Länder erhältich. Eine gesonderte vergleichende Studie ist ebenfalls bei der Kammer erhältlich. Seither sind die Auswirkungen der globalen Finanzmarktkrise auf die Realwirtschaft und damit auch die teilnehmenden Unternehmen manifest geworden. Die konjunkturrelevanten Teile der Umfrage sind vor diesem Hintergrund zu sehen. Die entsprechenden Bewertungen der Unternehmen würden heute wahrscheinlich kritischer ausfallen. Nur minimalen Einfluss dürfte die jüngste Entwicklung auf die sonstigen Themen der Umfrage haben (Standortfragen, Erfolgsfaktoren, Personal). Mit dem Umfrageergebnis liegen den Unternehmen belastbare Einschätzungen zu einem breiten Fächer von Fragen des Engagements in Portugal vor. Für die Wirtschaftspolitik mögen die Ergebnisse auch interessante Hinweise auf Handlungsbedarf bei der Gestaltung unternehmerischer Rahmenbedingungen geben. Die Kammer versteht die Bewertungen durch die Unternehmen als Auftrag, im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf die entsprechenden Maßnahmen und Verbesserung hinzuwirken. Die Kammer dankt in erste Linie den teilnehmenden Unternehmen für ihren wichtigen Beitrag, ihr Dank gilt ebenso den Sponsoren des Projekts. Die Umfrage wurde fachlich begleitet von Repräsentanten renommierter Business-Schulen und Universitäten der vier Länder. Wir danken insbesondere Prof. Dr. Christoph Loch, INSEAD, Paris Prof.a Doutora Felipa Mello Sampayo, ISCTE Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa, Lissabon Prof. Dr. Marco Mutinelli, Università degli Studi di Brescia e MIP-Politecnico di Milano, Brescia und Mailand Prof. Dr. Marc Sachon, Associate Professor Production, Technology and Operations Management, IESE Business School, University of Navarra, Barcelona für ihren wichtigen Beitrag bei der Entwicklung der Umfrage und der Interpretation der Ergebnisse. Der Kammer steht als Ergebnis der Umfrage eine erhebliche Datenmenge zur Verfügung, die in der vorliegenden Publikation nur zum Teil abgebildet werden kann. Darüber hinaus stehen wir für Einzelanfragen gern zur Verfügung. Für Kritik und Anregungen zu Weiterentwicklung des Projektes sind wir dankbar. Die Deutsch-Portugiesische Industrie- und Handelskammer Lissabon, November

8 Resumo dos resultados 02.do inquérito Zusammenfassung 02.der Umfrageergebnisse APRECIAÇÃO GERAL DO INVESTIMENTO EM PORTUGAL GESAMTBEURTEILUNG DES ENGAGEMENTS IN PORTUGAL Quase metade das empresas refere uma boa situação comercial Mais de 95 % das empresas alemãs em Portugal responderam que consideram boa ou satisfatória a actual situação comercial boa no caso de mais de 45 % das empresas e satisfatória no caso dos restantes 50 % situando-se a percentagem de insatisfação em menos de 5 %. Estas declarações foram feitas no Verão de 2008, no cenário de uma economia global que se encontrava numa fase débil. Mesmo assim, a avaliação é ainda mais positiva do que num inquérito análogo realizado há dois anos. Expectativas cautelosamente positivas a curto prazo e visivelmente mais positivas a médio prazo Tanto para um futuro próximo 2009 como a médio prazo 2010 a 2012 um elevado número de empresas prevê uma melhoria da situação dos seus negócios: respectivamente, 39 % e 48 %. Nota-se para um futuro próximo alguma reserva, sendo a percentagem das empresas que esperam uma melhoria (39 %) menor do que a daquelas que contam com uma situação invariável (55 %). A médio prazo, cerca de 50 % esperam uma melhoria, enquanto 36 % prevêem uma situação estável. Factores de localização Dos 13 factores de localização inquiridos, a estabilidade política, as infra-estruturas e as condições de vida foram consideradas como não problemáticas. Temas como hábitos de pagamento, burocracia, direito laboral/sindicatos, custos energéticos e apoios financeiros, foram, no entanto, considerados problemáticos. Factores de sucesso: orientação para o cliente e qualidade dos produtos no topo No que se refere à pergunta sobre a importância dos 13 factores de sucesso no mercado português, as empresas atribuíram as maiores pontuações aos factores qualidade dos produtos, ao preço, ao cumprimento dos prazos, assim como ao apoio e serviço prestado ao cliente. Seguiu-se a compreensão pelas mentalidades dos colaboradores e dos clientes. Foi atribuída uma menor importância aos factores certificação de qualidade, orientação para nichos de mercado e participação em redes sectoriais. Perguntas sobre recursos humanos A qualificação das pessoas que estão a iniciar a sua actividade profissional sobretudo no sector industrial é Fast die Hälfte der Unternehmen berichten eine gute Geschäftslage Gut oder zufrieden stellend ist bei über 95 % der deutschen Firmen in Portugal die Antwort zur gegenwärtigen Geschäftslage gut bei mehr als 45 %, weitere 50 % aber auch noch zufrieden stellend und der Anteil der mit der Geschäftslage Unzufriedenen unter 5 %. Diese Aussagen wurden im Sommer 2008 vor dem Hintergrund einer Weltwirtschaft gemacht, die sich in einer Schwächephase befindet. Die Einschätzung fällt trotzdem positiver aus als in einer vergleichbaren Umfrage vor 2 Jahren. Kurzfristige Erwartungen zurückhaltend positiv, mittelfristig merklich positiver Sowohl für die nahe Zukunft 2009 wie auch für die mittlere 2010 bis 2012 geht ein hoher Anteil der Firmen von einer Verbesserung der Geschäftslage aus: 39 % bzw. 48 %. Für die nahe Zukunft ist man zurückhaltend, so dass der Anteil der Firmen, die von einer Verbesserung ausgehen (39 %) niedriger ist als diejenigen, die mit einer gleich bleibenden Situation rechnen (55 %). Mittelfristig gehen knapp 50 % von einer Verbesserung aus, während von einer gleich bleibenden Situation 36 % ausgehen. Standortfaktoren Von 13 abgefragten Standortfaktoren sind politische Stabilität, Infrastruktur, und Lebensbedingungen als unproblematisch eingeschätzt worden. Zahlungsmoral, Bürokratie, Arbeitsrecht/Gewerkschaften, Energiekosten sowie Subventionen hingegen werden als problematisch angesehen. Erfolgsfaktoren: Kundenorientierung und Produktqualität an der Spitze Nach der Bedeutung von 13 Faktoren für den Erfolg auf dem portugiesischen Markt befragt gaben die Firmen die höchsten Wertungen für Produktqualität, Preis, Termintreue sowie Kundendienst und Service an. Es folgten Verständnis der Mitarbeitermentalität sowie der Kundenmentalität. Qualitätszertifizierungen. Fokussierung auf Marktnischen sowie Mitgliedschaft in Branchennetzwerken wurde die geringste Bedeutung zugemessen. Personalfragen Die Qualifizierung der Berufsanfänger vor allem im gewerblichen Bereich wurde als nicht zufrieden stellend angesehen ebenso deren Praxisorientierung. 8

9 considerada insatisfatória, tal como o seu desempenho a nível prático. As empresas têm relativa facilidade em encontrar colaboradores com qualificações ao nível do ensino superior, sendo mais difícil seleccionar pessoal especializado para a área industrial. A área comercial ocupa uma posição intermédia. Como consequências da falta de pessoal suficientemente qualificado foram indicadas oportunidades de crescimento não aproveitadas, assim como deslocalização da produção. As competências nucleares que as empresas esperam, em primeira linha, dos seus colaboradores são a capacidade para encontrar soluções, para trabalhar em equipa e a orientação para o cliente, antes mesmo da competência profissional. O domínio de línguas estrangeiras e as competências interculturais foram raramente indicados. De acordo com as indicações das empresas, encontram-se presentes, em primeira linha, as competências interculturais e sociais, seguidas da capacidade para encontrar soluções, sendo a conduta empresarial a competência que está menos presente. Como temas que, de futuro, virão a ser mais importantes, foram principalmente indicados os processos de produção / controlo e inovação. Investimento em Portugal com muito boa avaliação geral O sentimento maioritariamente positivo das empresas alemãs em Portugal, mesmo perante um cenário macroeconómico problemático, reflecte-se na avaliação global do desempenho. Ao todo, quase 86 % das empresas mostra-se no geral satisfeitas com os resultados do seu investimento no país. Apenas 10 % faz um balanço negativo e cerca de 5 % não responderam a esta questão. Esta avaliação reflecte-se em todos os sectores, apresentando o sector da indústria uma avaliação um pouco mais positiva (quase 86 % respondeu bom). O sector do comércio e, de uma forma mais acentuada, o da prestação de serviços, são um pouco mais cautelosos na sua opinião que, no entanto, se revela ainda muito positiva: 80 e 75 %, respectivamente, das respostas avaliaram este item com bom. Die Personalverfügbarkeit bei Akademikern wurde als am besten eingeschätzt, im gewerblichen Bereich am schwierigsten. Als Folgen des Mangels ausreichend qualifizierten Personals sind vertane Wachstumschancen aber auch Produktionsverlagerungen angegeben worden. Kernkompetenzen, die die Firmen von ihren Mitarbeitern erwarten, sind in erster Linie Lösungskompetenz, Teamfähigkeit, Kundenorientierung, noch vor der Fachkompetenz Sprachen und interkulturelle Kompetenz wurden kaum angegeben. Vorhanden sind nach ihren Angaben in erster Linie interkulturelle sowie soziale Kompetenz gefolgt von Lösungskompetenz am wenigsten vorhanden unternehmerisches Denken und Handeln. Als Themen, die in Zukunft wichtiger werden, wurden in erster Linie angegeben: Produktionsprozesse/Controlling sowie Innovation. Sehr gute Gesamtbeurteilung des Engagements Die auch vor einem gesamtwirtschaftlich problematischen Szenarium überwiegend positive Stimmung der deutschen Unternehmen in Portugal spiegelt sich in der Gesamtbeurteilung des Engagements wider. Insgesamt sind fast 86 % aller Unternehmen im Allgemeinen mit den Ergebnissen ihres Engagements im Land zufrieden. Nur 10 % ziehen eine negative Bilanz etwa 4 % haben hierzu keine Aussage gemacht. Diese Einschätzung zieht sich durch alle Sektoren, die Industrie hat eine leicht positivere Einschätzung (etwa 87 % gaben gut an), Handel und mehr noch Dienstleister sind etwas zurückhaltender in ihrem Urteil, das aber immer noch sehr positiv ausfällt: 80 bzw. 75 % geben hier ein gut an. SATISFAÇÃO GLOBAL 01 GESAMTZUFRIEDENHEIT Total Indústria Industrie Comércio Handel Serviços Dienstleistung 100% % % 80% Satisfeito Zufrieden 60% 60% Insatisfeito Unzufrieden 40% 40% Sem resposta K. A. 20% 20%

10 estrutura das empresas Indicadores relativos ao retorno das respostas e à Angaben zu Rücklauf 03.und Struktur Foram questionadas cerca de 300 empresas com capital alemão em Portugal. O mapa seguinte mostra a sua distribuição regional no país. O retorno de respostas na ordem dos 24 % permite uma perspectiva sobre as empresas alemãs em Portugal em geral e nos respectivos sectores. Etwa knapp 300 Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung in Portugal sind befragt worden. Die regionale Verteilung innerhalb des Landes ist aus der folgenden Karte ersichtlich. Der Rücklauf von 24 % erlaubt eine Aussage über die deutschen Unternehmen in Portugal insgesamt sowie in den einzelnen Sektoren. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 02 GEOGRAFISCHE VERTEILUNG DAS EMPRESAS ALEMÃS DEUTSCHER UNTERNEHMEN EM PORTUGAL EM 2008 IN PORTUGAL 2008 Viano d. C. 0 Braga 29 Porto 45 Aveiro 6 Vila Real 0 Viseu 5 Bragança 0 Guarda 1 Leiria 5 Coimbra 1 Castelo B. 6 Total 260 Fonte: Dados da CCILA Açores 0 Lisboa 110 Santarem 5 Portalegre 4 Evora 6 Total 260 Quelle: Kammereigene Daten Setubal 17 Beja 0 Madeira 2 Faro 18 10

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12 Estrutura das empresas por sectores e ramos 60 % dos participantes no inquérito são empresas industriais, 32 % empresas comerciais e cerca de 13 % empresas de prestação de serviços, sendo que há empresas que pertencem a duas ou mais categorias. A proporção tradicionalmente elevada de empresas industriais alemãs em Portugal é o resultado do estabelecimento no país, sobretudo nas décadas de 80 e 90, de empresas que produzem principalmente para exportação. Por conseguinte, a percentagem de exportação das empresas alemãs é elevada, apenas uma pequena parte da produção se destina ao mercado português. Struktur nach Sektoren und Branchen 60 % der Umfrageteilnehmer sind Industriebetriebe, 32 % Handelsunternehmen und etwa 13 % Dienstleistungsunternehmen, Mehrfachnennungen inbegriffen. Der traditionell starke Industrieanteil der deutschen Unternehmen in Portugal ist die Folge der vor allem in den 80er und 90er Jahren in Portugal angesiedelten deutschen Industrieunternehmen, die in erster Linie für den Export produzieren. Demzufolge ist der Exportanteil der deutschen Unternehmen auch entsprechend hoch, nur ein kleinerer Teil der Produktion geht in den heimischen, portugiesischen Markt. DISTRIBUIÇÃO POR SECTORES 03 VERTEILUNG NACH SEKTOREN (Valores em %) (Angaben in %) Indústria Industrie 60 Total 32 Comércio Handel Serviços Dienstleistungen 13 No sector da indústria pode encontrar-se em primeiro lugar a indústria de produção automóvel e seus fornecedores. Os sectores da indústria metalúrgica transformadora/construção de máquinas e dos produtos químicos/farmacêuticos encontram-se ambos em segundo lugar. Os bens de consumo têm um papel menos pronunciado. In der Industrie steht an erster Stelle die Branche Automobil/-Zulieferer, die Branchen Metallverarbeitung/Maschinenbau und Chemie/Pharma stehen zusammen gleichauf an 2. Stelle. Konsumgüter spielen eine kleinere Rolle. DISTRIBUIÇÃO DOS SECTORES INDUSTRIAIS 04 VERTEILUNG DER INDUSTRIEBRANCHEN (Valores em %) (Angaben in %) 13 Bens de consumo Konsumgüter 32 Indústria química/farmacêutica Chemie / Pharma Total Indústria automóvel e seus fornecedores Automobil / -zulieferer 37 Indústria metalúrgica / construção de máquinas Metallverarbeitung / Maschinenbau 13 5 Outros Andere 12

13 Orientação para a exportação O elevado volume do investimento alemão na indústria em Portugal cujo mercado, com cerca de 10 milhões de habitantes, é bastante reduzido deve ser visto perante a orientação para a exportação das empresas industriais alemãs. Quase três quartos das empresas industriais alemãs no país apresenta uma elevada percentagem de exportações, já que mais de dois terços exporta mais de metade da sua produção (por vezes até muito mais). Especialmente as empresas de maiores dimensões e as grandes empresas apresentam uma elevada percentagem de exportações. A orientação para a exportação, política praticada por muitas empresas alemãs, explica também alguns desvios em relação às tendências internas o mercado nacional português tem apenas uma influência reduzida sobre a estratégia de produção e de vendas das empresas. O comércio com o mercado alemão ou outros mercados internacionais é geralmente muito mais importante para o desenvolvimento e as avaliações dessas empresas. A importância das empresas alemãs na balança de exportações de Portugal não deve igualmente ser subestimada em 2007 os dois maiores exportadores foram empresas alemãs pertencendo muitas outras, com os seus bens de exportação, aos grandes exportadores de Portugal. Exportorientierung Der starke Industrieanteil am deutschen Investment in Portugal dessen Markt mit ca. 10 Mio. Einwohnern eher klein ist ist vor dem Hintergrund der Exportorientierung der deutschen Industriebetriebe zu sehen. Fast drei Viertel der deutschen Industrieunternehmen im Land haben einen wichtigen Exportanteil, über zwei Drittel exportieren mehr, oft weit mehr als die Hälfte ihrer Produktion. Besonders die größeren und größten Unternehmen haben hier einen sehr hohen Exportanteil. Die Exportorientierung vieler deutscher Firmen erklärt auch manches Abweichen von inländischen Trends Produktion und Absatz richten sich nur zum kleineren Teil nach den Determinanten des heimischen, portugiesischen Marktes, der deutsche oder andere internationale Absatzmärkte sind meist viel bedeutender für die Entwicklung und die Einschätzungen dieser Firmen. Auch die Bedeutung der deutschen Firmen für den Export Portugals ist nicht zu unterschätzen in 2007 waren die beiden größten Exporteure deutsche Unternehmen und viele weitere zählten mit ihren Warenausfuhren zu den großen Exporteuren Portugals. Auch im Handel und bei den Dienstleistern gibt es Firmen, die ihre Leistungen über die Grenzen hinweg erbringen. Mesmo no que se refere aos sectores do comércio e da prestação de serviços, existem empresas que desempenham a sua actividade além fronteiras. ESTRUTURA POR QUOTAS DE EXPORTAÇÃO 05 STRUKTUR NACH EXPORTANTEIL (Valores em %) (Angaben in %) Total Indústria 3 Industrie Comércio Handel Serviços Dienstleistungen % 1-25% 26-55% > 55% Sem dados Keine Angaben 13

14 Os Alemães detêm quase sempre 100 % do capital Relativamente à estrutura do capital, cerca de três quartos das empresas são inteiramente propriedade alemã. Outros 11 % têm uma participação maioritária de capital alemão. No sector industrial pode encontrar-se uma distribuição quase análoga, havendo no comércio mais participações minoritárias alemãs e menos sucursais puras. Kapital zumeist zu 100 % in deutscher Hand Hinsichtlich der Kapitalstruktur insgesamt befinden sich etwa drei Viertel der Unternehmen zu 100 % in deutschem Eigentum. Weitere 11 % haben eine deutsche Mehrheitsbeteiligung. Im Industrie-Bereich ist eine in etwa gleiche Verteilung zu finden, im Handel gibt es mehr deutsche Minderheitsbeteiligungen und weniger 100 %ige Tochtergesellschaften. ESTRUTURA DA 06 STRUKTUR NACH PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL KAPITALBETEILIGUNG (Valores em %) (Angaben in %) Total Indústria Industrie Comércio Handel 20 Serviços Dienstleistungen Quota da participação alemã Anteil deutscher Beteiligung < 50% 50-99% 100% Sem dados Keine Angaben 14

15 Estrutura segundo as dimensões A dimensão das empresas de acordo com o número de colaboradores, demonstra que mais de metade das empresas emprega mais de 50 colaboradores 11 % situase mesmo no grupo de 250 a 500 colaboradores, e outros 11 % no grupo de mais de 500. Este panorama é fortemente influenciado pela indústria, onde cerca de dois terços das empresas têm mais de 50 colaboradores cerca de 14 % atinge mesmo os 250 a 500 colaboradores e 19 % mais de 500. Nos sectores do comércio e da prestação de serviços, a maioria das empresas emprega entre 50 a 250 colaboradores, ou menos. Größenstruktur Die Betriebsgrößen nach Mitarbeiterzahl zeigen, dass gut die Hälfte der Unternehmen mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigt je gut 11 % gar zwischen 250 und 500 bzw. mehr als 500. Dieses Bild wird stark von der Industrie geprägt, die zu etwa zwei Dritteln mehr als 50 Mitarbeiter hat etwa 14 % gar zwischen 250 und 500 und 19 % mehr als 500. In Handel und Dienstleistungen liegt der Schwerpunkt bei Mitarbeitern und darunter. ESTRUTURA DE ACORDO 07 STRUKTUR NACH C O M O N Ú M E R O D E C O L A B O R A D O R E S M I TA R B E I T E R Z A H L (Valores em %) (Angaben in %) Total Indústria Industrie Comércio Handel Serviços Dienstleistungen Microempresas Kleinstunternehmen Pequenas empresas Kleinunternehmen Empresas médias Mittelst. Unternehmen >250 Grandes empresas Großunternehmen Sem dados Keine Angaben 15

16 No que diz respeito ao volume de negócios, 75 % de todas as empresas apresenta um volume de vendas de 50 milhões de euros as diferenças entre os sectores não são muito elevadas. No entanto, ao contrário do sector industrial, no comércio ou na prestação de serviços um volume de negócios superior a 250 milhões de euros é raro ou mesmo inexistente. Was die Umsatzgrößen angeht haben gut 75 % aller Betriebe haben einen Umsatz bis 50 Mio. EUR die Unterschiede zwischen den Sektoren sind nicht sehr hoch. Im Gegensatz zur Industrie sind jedoch im Handel bzw. bei den Dienstleistern die Umsatzgrößen über 250 Mio. EUR weniger häufig bzw. kommen nicht vor. ESTRUTURA DE ACORDO 08 STRUKTUR COM O VOLUME DE NEGÓCIOS NACH UMSATZGRÖSSEN (Valores em %) (Angaben in %) 40 Total Indústria Industrie Comércio Handel Serviços Dienstleistungen > 1 milh. > 1 Mio milh Mio milh Mio milh Mio. > 250 milh. > 250 Mio. Sem dados Keine Angaben 16

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18 04. Avaliações Aussagen pelas empresas zu 04.den Unternehmen 04.1 SITUAÇÃO ACTUAL 04.1 AKTUELLE LAGE Situação actual é avaliada como sendo boa por quase metade das empresas Boa ou Satisfatória foi, em mais de 95 % dos casos, a resposta das empresas quanto à actual situação dos seus negócios; foi Boa em mais de 45 % dos casos e Satisfatória nos restantes 50 % das avaliações sendo a percentagem referente a uma má situação inferior a 5 %. A avaliação global em 2008 é, deste modo, mais positiva do que nos anteriores inquéritos. Em 2006, a percentagem daqueles que avaliavam a sua situação como sendo boa foi de 32 %, 51 % consideravam-na satisfatória e 18 % má. Mesmo em comparação com anteriores inquéritos, o ano de 2008 demonstra uma apreciação mais positiva. Aktuelle Geschäftslage fast zur Hälfte als gut bewertet Gut oder zufrieden stellend ist bei über 95 % der Firmen die Antwort zur gegenwärtigen Geschäftslage gut bei mehr als 45 %, weitere 50 % aber auch noch zufrieden stellend und der Anteil der mit der Geschäftslage Unzufriedenen unter 5 %. Die Gesamteinschätzung im Jahre 2008 fällt damit positiver aus als in den vorigen Umfragen war der Anteil derjenigen, die ihre Geschäftslage als gut einschätzten 32 % - zufrieden stellend 51 % und schlecht 18 %. Auch verglichen mit den Umfragen davor zeigt sich 2008 eine positivere Einschätzung. SITUAÇÃO DE NEGÓCIOS 09 GESCHÄFTSLAGE Total Total Total Total Indústria Industrie Comércio Handel Serviços Dienstleistung 100% 80% 60% 40% % 80% 60% 40% Boa Gut Satisfatória Befriedigend Má Schlecht 20% % No sector da indústria, o número de empresas que, em 2008, avalia a situação como boa é ainda maior, embora o número daquelas que a consideram satisfatória tenha diminuído. Cerca de 5 % das empresas indicam algum descontentamento. A indústria pode identificar-se com este panorama, tendo Die positive Einschätzung in der Industrie liegt im Jahre 2008 gar noch höher zulasten derjenigen, die zufrieden sind Unzufriedenheit herrscht auch hier bei etwa 5 % der Unternehmen vor. Vor dem Hintergrund einer von mehr als der Hälfte als gut eingeschätzten Auftragslage und Auslas- 18

19 como base uma avaliação de Bom em mais de metade dos inquiridos, relativamente à situação de encomendas e taxa de utilização dos recursos. Nos sectores do comércio e da prestação de serviços, a percentagem dos que avaliam a sua situação como sendo boa é, respectivamente, de 40 % e quase 37 %. No grupo das empresas de maiores dimensões, a percentagem daquelas que faz uma boa avaliação da sua situação é, em média, significativamente superior entre três quartos e acima de quatro quintos. Lucros em situação favorável A situação dos lucros é avaliada de forma mais contida. No entanto, ainda cerca de um terço diz ser boa e quase 60 % referem ser satisfatória. Aproximadamente 7 % vêem a situação dos seus lucros como sendo má. Mais uma vez, é o sector da indústria que aqui apresenta um panorama mais positivo: dois quintos consideram a situação boa, mais de metade considera-a satisfatória. No sector do comércio, cerca de 30 % das empresas fizeram uma avaliação positiva, tendo 60 % referido que a mesma é satisfatória. No sector da prestação de serviços, três quartos estão satisfeitos; aproximadamente 13 % considera a sua situação boa. tung ist das in der Industrie ein nachvollziehbares Bild. Im Handel und bei den Dienstleistern ist der Anteil derjenigen, die ihre Geschäftslage als gut einschätzen 40 bzw. knapp 38 %. Die größeren Betriebe haben im Schnitt einen deutlich höheren Anteil derjenigen, die der Geschäftslage die Einschätzung gut geben zwischen drei Viertel bis über vier Fünftel. Ertragslage gut im grünen Bereich Die Ertragslage wird zurückhaltender eingeschätzt aber immer noch von etwa einem Drittel als gut und fast 60 % als zufrieden stellend. Schlecht wird die Ertragslage von lediglich etwa 7 % gesehen. Wieder ist es die Industrie, die hier zu einem positiveren Bild kommt: gut zwei Fünftel sehen sie als gut an, gut die Hälfte als zufrieden stellend. Im Handel ist die Einschätzung gut von etwa 30 % der Unternehmen genannt worden und 60 % gaben ihre Zufriedenheit zur Antwort. Im Dienstleistungssektor sind drei Viertel zufrieden, zur Einschätzung gut kommen etwa 13 %. SITUAÇÃO DOS LUCROS ERTRAGSLAGE 2008 Total Indústria Industrie Comércio Handel Serviços Dienstleistung 100% % % 80% 75 Boa Gut 60% 58 60% Satisfatória Befriedigend 40% 40% Má Schlecht 20% % Sem dados K. A. 19

20 04.2 EXPECTATIVAS PARA O FUTURO 04.2 ERWARTUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT Situação melhor a curto e médio prazo Tanto para o futuro próximo, 2009, como também a médio prazo, 2010 a 2012, um elevado número de empresas espera uma melhoria da situação dos seus negócios: 39 e 48 %, respectivamente. Para o futuro próximo, nota-se alguma reserva, o que leva a que a percentagem das empresas que esperam uma melhoria (39 %) seja menor que aquelas que contam com uma situação inalterável (55 %). A médio prazo, quase metade das empresas conta com uma melhoria uma avaliação bastante semelhante em todos os sectores. Em média, 36 % das empresas espera uma situação sem alterações, embora com nítidas diferenças consoante os sectores: na indústria, 43 %, no comércio, 30 %, e na prestação de serviços, cerca de 13 %. Menos de 7 % espera efeitos negativos no futuro, embora com consideráveis variações: as previsões mais baixas para o futuro próximo e o médio prazo chegam-nos da parte da indústria, com 3 %, enquanto o sector da prestação de serviços é mais pessimista: 25 % prevêem um agravamento a médio prazo, metade destas também a curto prazo. Geschäftslage kurz- und mittelfristig besser Sowohl für die nahe Zukunft 2009 wie auch für die mittlere 2010 bis 2012 geht ein hoher Anteil der Firmen von einer Verbesserung der Geschäftslage aus: 39 % bzw. 48 %. Für die nahe Zukunft ist man zurückhaltend, so dass der Anteil der Firmen, die von einer Verbesserung ausgehen (39 %) niedriger ist als diejenigen, die mit einer gleich bleibenden Situation rechnen (55 %). Mittelfristig gehen knapp die Hälfte - in allen Sektoren recht ähnlich von einer Verbesserung aus, während von einer gleich bleibenden Situation 36 % ausgehen. Hier aber mit deutlichen Unterschieden je nach Sektor: Industrie 43 %, Handel 30 % und bei den Dienstleistern um die 13 %. Negative Auswirkungen für die Zukunft erwarten im Schnitt weniger als 7 % - mit allerdings erheblicher Variationsbreite: am niedrigsten liegt die Industrie mit knapp 3 % für die nahe wie für die mittelfristige Zukunft während der Dienstleistungssektor hier viel sorgenvoller in die Zukunft schaut: 25 % gehen von einer mittelfristigen Verschlechterung aus, kurzfristig auch noch die Hälfte davon. EXPECTATIVAS SOBRE O FUTURO 11 ERWARTUNGEN DA SITUAÇÃO D0S NEGÓCIOS ZUR GESCHÄFTSLAGE 60% % 48 40% % 20% 10% Melhor besser Igual unverändert Pior schlechter sem dados K. A. 20

21 Este cenário diferencia-se muito das expectativas indicadas pelas empresas há dois anos atrás nessa altura, uma percentagem de 41 % previa uma melhoria, enquanto 35 % previam um agravamento. Na altura, apenas 21 % dos inquiridos esperava uma situação inalterável. Nota-se que, na altura, a pergunta relativamente às perspectivas futuras apenas compreendia o período dos três anos seguintes. Em função das dimensões das empresas, nota-se que as poucas empresas com os maiores volumes de negócios prevêem uma melhoria tanto a curto como a médio prazo. Nas restantes não é possível estabelecer uma relação entre a dimensão da empresa e a sua avaliação. Quanto às empresas que esperam uma melhoria já para 2009, esta previsão baseia-se, quase em 50 % das respostas, na expectativa de uma recuperação da situação económica e num aumento das exportações próprias ou dos clientes. Neste caso, a indústria aposta menos no mercado nacional, o que não constitui surpresa quando se tem em conta as percentagens de exportação já referidas. As empresas de menores dimensões apostam cada vez mais no mercado nacional, enquanto as médias e, principalmente, as grandes empresas fazem depender fortemente as suas expectativas de uma melhoria da situação nas exportações próprias ou dos clientes. Uma situação de negócios estável é igualmente explicada graças ao desenvolvimento da situação económica nacional e das suas próprias exportações mas também está fortemente relacionada com o desenvolvimento dos custos das matérias-primas e os custos de funcionamento, assim como com a concorrência. As poucas empresas que prevêem um agravamento, encontram a causa numa situação económica nacional regressiva ou nos aumentos dos custos das matérias-primas e das despesas de funcionamento. Dieses Bild unterscheidet sich stark von der Sicht der Unternehmen vor 2 Jahren damals ging ein Anteil von 41 % von einer Verbesserung aus, aber die Erwartung einer Verschlechterung lag bei 35 %, eine gleich bleibende Lage erwarteten damals lediglich 21 %. Es ist anzumerken, dass damals die Frage nach den zukünftigen Aussichten lediglich den Zeitraum der nächsten 3 Jahre umfasste. Von der Größenstruktur lässt sich erkennen, dass die wenigen umsatzstärksten Firmen fast alle von einer Verbesserung sowohl kurz- wie auch mittelfristig ausgehen während der Rest keine Korrelation zur Größe feststellen lässt. Bei den Firmen, die von einer Verbesserung schon 2009 ausgehen stützt sich diese Einschätzung fast hälftig auf die Hoffung einer Konjunkturerholung und auf ein Anziehen der Exporte eigener oder der von Kunden. Die Industrie setzt dabei am wenigsten auf den heimischen Markt bei den dort üblichen Exportanteilen keine Überraschung. Die kleineren Unternehmen setzen stärker auf den heimischen Markt während mittlere und vor allem größere Firmen ihre Erwartungen einer Verbesserung der Situation stärker auf Exporte - eigene bzw. die der Kunden setzen. Eine gleich bleibende Geschäftslage wird auch vor allem mit der Entwicklung der Inlandskonjunktur und der eigenen Exporte erklärt aber auch zu einem starken Anteil mit der Entwicklung der Rohstoff- und Betriebskosten sowie der Wettbewerbssituation. Die wenigen Firmen, die von einer Verschlechterung ausgehen sehen den Grund in einer rückläufigen Inlandskonjunktur oder in steigenden Rohstoff- und Betriebskosten. 21

22 Espera-se uma melhoria dos lucros Quase 40 % das empresas vê, no curto prazo, uma melhoria da situação dos seus lucros principalmente na indústria, onde existe uma variação positiva de 4 pontos percentuais. O comércio e a prestação de serviços são mais cautelosos nas suas expectativas, respectivamente, um terço e um quarto destas empresas prevê uma melhoria da sua situação. A médio prazo entre 2010 e % das empresas conta com uma situação dos lucros melhor e outros 42 % esperam estabilidade, 10 % prevê um agravamento. 6 % não pode neste momento responder a esta questão. Para este período, o sector da indústria é mais cauteloso na sua avaliação, já que apenas 38 % espera uma melhoria, enquanto nos sectores do comércio e da prestação de serviços esse número representa 50 % das respostas. A percentagem dos que esperam uma situação estável é mais elevada (49 %) na indústria, nos sectores do comércio e da prestação de serviços corresponde a um terço dos inquiridos. No sector da indústria, apenas 5 % conta com um agravamento - enquanto 8 % não pode ainda responder a esta questão. Nos sectores do comércio e da prestação de serviços esta percentagem é mais elevada, de 15 e 13 %, respectivamente. Ertragslage wird besser Knapp 40 % sehen kurzfristig ihre Ertragslage besser vor allem in der Industrie, da ist der Anteil gute 4 Prozentpunkte höher. Handel und Dienstleister sind vorsichtiger in ihrer Erwartung zu gut einem Drittel bzw. einem Viertel sehen sie eine Verbesserung ihrer Lage. Mittelfristig gehen je 42 % vor einer besseren bzw. einer gleich bleibenden Ertragslage aus, 10 % rechnen mit einer Verschlechterung. 6 % kann derzeit keine Aussage hierzu machen. Für diesen Zeithorizont ist die Industrie zurückhaltender in ihrer Einschätzung: nur 38 % rechnen mit einer Verbesserung, beim Handel und bei den Dienstleistern sind es jeweils 50 %. Entsprechend ist in der Industrie der Anteil, die eine gleich bleibende Ertragslage erwarten höher, nämlich 49 % - in Handel und Dienstleistung jeweils gut ein Drittel. Mit einer Verschlechterung rechnen in der Industrie lediglich 5 % - und 8 % können noch keine Einschätzung abgeben in Handel und Dienstleitungen ist dieser Anteil mit 15 bzw. 13 % höher. EXPECTATIVAS QUANTO AOS LUCROS 12 ERWARTUNGEN ZUR ERTRAGSLAGE 60% % 40% % 20% 16 10% 10 6 Melhor besser Igual unverändert Pior schlechter Nsp / nrp K. A. 22

23 EUROHYPO Best Global Commercial Bank in Real Estate gürtlerbachmann The World Cup of Finance it s coming home again. Pelo terceiro ano consecutivo, o Eurohypo ganhou o Prémio Best Global Commercial Bank in Real Estate da Euromoney. Agradecemos aos nossos clientes a confiança que depositam em nós e a excelente colaboração e empenho de todos os que trabalham connosco. Juntos, continuaremos a ganhar. Portugal: Tel , lisboa@eurohypo.com a passion for solutions.

24 Exportações continuam a aumentar Tanto a curto como a médio prazo, bastante mais que um terço das empresas do sector industrial conta com um aumento das exportações uma possível redução é apenas prevista por menos de 3 %. Também no sector dos prestadores de serviços, um quarto (a curto prazo) e um terço (a médio prazo) prevê um aumento das exportações. No sector do comércio, o número de empresas que querem exportar mais ou prevêem exportar menos está equilibrado no total são muito poucas empresas neste sector que se dedicam a exportação. Exporte steigen weiter Sowohl kurzfristig wie auch mittelfristig geht deutlich mehr als ein Drittel der Industrieunternehmen von einer Steigerung der Exporte aus eine mögliche Reduzierung sehen nicht einmal 3 %. Auch bei den Dienstleistern geht ein Viertel (kurzfristig) bzw. ein Drittel (mittelfristig) von einer Erhöhung der Exporte aus. Im Handel hält sich die Zahl der Firmen, die mehr und diejenigen, die weniger exportieren wollen etwa die Waage insgesamt sind es sehr wenige. PLANOS PARA 13 EXPORTPLÄNE AS EXPORTAÇÕES 60% % 40% % % 10% 3 3 Aumento Zunahme Sem alterações Unverändert Diminuição Abnahme Não exporta Kein Exportanteil Sem dados Keine Angaben 24

25 Aumento do número de colaboradores Um terço das empresas pretende aumentar em 2009 o número dos seus efectivos, tal como entre 2010 e 2012, estando prevista uma redução de pessoal em, respectivamente, apenas 5 % e 7 % das empresas. Os sectores da indústria e da prestação de serviços mostram-se neste aspecto mais optimistas do que o sector do comércio, onde apenas um terço (a curto prazo) e um quarto (a médio prazo) considera necessário um aumento do seu pessoal. 60 % das empresas, a curto prazo, e 50 %, a médio prazo, não pretende alterar o número dos seus colaboradores. Enquanto em relação a 2009, todas as empresas inquiridas responderam de forma inequívoca a essa pergunta, cerca de 11 % das empresas do sector industrial e 10 % das empresas do sector comercial ainda não consegue, a médio prazo, definir os seus planos um indício de que, nestes sectores, a planificação a médio prazo se encontra sujeita a mais incertezas do que no sector dos prestadores de serviços. A avaliação em 2008 é mais optimista do que nos anos anteriores. Por um lado, a percentagem das empresas que pretende aumentar o número dos seus colaboradores é mais elevada do que em 2006 e apenas um pouco mais baixa que em 2005; por outro, a percentagem das empresas que está a pensar numa redução é nitidamente mais baixa do que nesses dois anos. Mitarbeiterzahlen steigen Ein Drittel der Firmen wollen ihre Belegschaft in 2009 ausweiten, ebenso in 2010 bis 2012, eine Personalreduzierung ist nur in 5 % bzw. 7 % der Firmen angedacht. Industrie und Dienstleister sind hier optimistischer als der Handel, wo nur ein knappes Drittel (kurzfristig) bzw. ein Viertel (mittelfristig) an Personalausbau denken. Kurzfristig wollen gut 60 % und mittelfristig die Hälfte der Unternehmen ihre Mitarbeiterzahl nicht verändern. Während für 2009 alle angefragten Firmen eine eindeutige Antwort auf diese Frage liefern können etwa 11 % der Industrie- und 10 % der Handelsunternehmen mittelfristig ihre Planung noch nicht konkretisieren ein Indiz, dass in diesen Sektoren die mittelfristige Planung noch mit mehr Unwägbarkeiten belastet ist als bei Dienstleistungen. Die Einschätzung in 2008 ist optimistischer als in den Vorjahren, zum einen ist jetzt der Anteil der Firmen, die die Belegschaft ausweiten wollen höher als 2006 und nur etwas niedriger als 2005, zum anderen der Anteil, der an eine Reduzierung denkt deutlich niedriger als in den beiden Jahren. PLANOS PARA A EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE COLABORADORES 14 BESCHÄFTIGUNGSPLÄNE 60% 61 50% 40% % % 10% Aumento Zunahme Sem alterações Unverändert Diminuição Abnahme Sem dados Keine Angaben 25

26 Planos de investimento Um panorama semelhante ao das alterações do pessoal pode observar-se nos investimentos: um terço pretende aumentar os seus investimentos a curto e médio prazo, respectivamente. Quase dois terços e quase metade não pretende alterações a curto e médio prazo. Cerca de 7 % das empresas prevê uma diminuição dos investimentos a curto prazo. A médio prazo, esta previsão é dada por cerca de 8 % das empresas o sector da indústria planeia uma diminuição dos investimentos em menor grau, enquanto os sectores do comércio e da prestação de serviços prevêem diminuições superiores, principalmente a médio prazo. Investitionspläne Ein ähnliches Bild wie bei den Personalveränderungen zeigt sich bei den Investitionen: ein knappes Drittel will kurzfristig und auch mittelfristig seine Investitionen ausweiten fast zwei Drittel bzw. gut die Hälfte plant hier kurz- bzw. mittelfristig keine Veränderungen. Einen Rückgang der Investitionen sehen kurzfristig etwa 7 %, mittelfristig etwa 8 % - die Industrie plant dabei weniger Rückgänge der Investitionen während Handel und Dienstleister dies in höherem Maße vorsehen, vor allem mittelfristig. PREVISÕES DE INVESTIMENTO 15 INVESTITIONSPLÄNE 60% 63 50% % % % 10% Aumento Zunahme Sem alterações Unverändert Diminuição Abnahme Sem dados Keine Angaben 26