Aquisição dos Negócios Imobiliários operados pela empresa LPS Piccoloto Consultoria de Imóveis S.A. 12 de março de 2012 1
Aviso importante Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso. O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil Consultoria de Imóveis S.A. e controladas ( LPS Brasil ), referentes a aquisição de 51% da empresa LPS Piccoloto Consultoria de Imóveis S.A.. Este material não deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à exatidão da informação aqui presente. Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da LPS Brasil, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPS Brasil. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro. A LPS Brasil acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da Companhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a LPS Brasil não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a LPS Brasil expressamente nega qualquer obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes. 2
Panorama Campinas A Aquisição da LPS Piccoloto é Estratégica para o Desenvolvimento do Mercado Secundário no interior de São Paulo 13ª Maior Economia do Brasil; 8º Maior PIB da Região Sudeste; Índice de verticalização de 24,5%, próximo ao da cidade de São Paulo de 28,6% e bem acima da média do estado de São Paulo, de 14,4%; 336 mil famílias (1,1 mi de habitantes); 26% ou 80 mil destas com renda familiar target, a partir de R$ 6.000 mensais para compra de imóveis com valor acima de R$ 250 mil reais; Potencial anual de negócios imobiliários para o mercado secundário de R$ 1,6 bi (aproximadamente 6.800 unidades) Fonte: Inteligência de Mercado Lopes, IBGE (2008), Atlas do Desenvolvimento Humano (2000) Mercado primário com potencial de R$ 1,2 Bi (aproximadamente 5.000 unidades) 3
Overview da empresa e negociação Empresa tradicional de Campinas, fundada há 20 anos por Luiz Piccoloto, com atuação no segmentos de intermediação de imóveis prontos, lançamentos, locação e administração de imóveis, com cerca de 70% das vendas no mercado secundário; A Piccoloto Imóveis possui 2 lojas, com uma equipe de mais de 40 corretores autônomos. A empresa possui ainda a Piccoloto Private Brokers (atendimento exclusivo) e a Piccoloto Corporate (focada em imóveis comerciais e corporativos e no relacionamento com investidores); Aquisição de 51% da LPS Piccoloto com valor base de R$ 10 milhões; Compromisso dos sócios de não concorrência após sua saída, previsto em contrato; A CrediPronto passa a deter a exclusividade de financiamentos da nova imobiliária, ampliando sua plataforma de penetração no mercado. 4
Cenário Base de Aquisição VGV Projetado (R$ MM)* 157 181 199 2012 2013 2014 Fluxo de Pagamentos (R$ MM) 4,0 2,0 2,0 2,0 10,0 Valores calculados a partir do cenário base, podendo ser reduzidos ou atingir o valor do cap de acordo com a performance da empresa. Estabelecendo assim mecanismos de alinhamento de interesse. Sinal Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total *Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base. 5
Contatos CONTATO RELAÇÕES COM INVESTIDORES E mail: ri@lopes.com.br Website: www.lopes.com.br/ri 5