II SIMPÓSIO SIO ECONÔMICO HORTIFRUTI BRASIL DE FRUTAS & HORTALIÇAS AS Perspectivas do mercado de hortaliças 12 de junho de 2009 RESUMO DAS PALESTRAS
PROGRAMAÇÃO
Perspectivas para os Hortifrutícolas ALINE BARROZO FERRO Equipe Hortifruti Brasil II Simpósio Econômico Hortifruti Brasil 12 de junhoj de 2009 09
2009: CAI DRASTICAMENTE O CRESCIMENTO DO BRASIL Crescimento econômico ligeiramente negativo - PIB Brasileiro -0,55% aa. (Boletim Focus 15/06) Pode haver um reflexo negativo no consumo dos brasileiros, principalmente de produtos supérfluos. No setor de alimentos, o impacto será menor. A previsão é que o consumo doméstico de frutas e hortaliças não apresente uma forte reação em 2009. Por outro lado, o setor exportador de frutas nacional deve sofrer um impacto mais significativo nas vendas: Queda na demanda externa Valorização do Real sobre o dólar (curto prazo)
PREVISÃO DE LIGEIRA QUEDA NA ÁREA EM 2009 * Total cultivado dos respectivos hortifrutícolas nas regiões pesquisadas pela Hortifruti Brasil/Cepea, portanto, não corresponde ao total cultivado no País. Foram consideradas as colheitas de tomate, batata, cebola e cenoura de verão que ocorrem de nov/2000 a março-abril/2010 como 2009.
EXPORTAÇÃO DE FRUTAS É O MAIS PREJUDICADO COM A CRISE Exportação (milhões US$) BALANÇA COMERCIAL DE FRUTAS Importação (milhões de US$) Balança Comercial (milhões de US$) ANO Câmbio (R$/US$) 2000 169,87 115,00 54,87 1,83 2001 214,59 113,00 101,59 2,35 2002 241,04 84,00 157,04 2,93 2003 337,65 68,00 269,65 3,07 2004 369,76 81,42 288,34 2,93 2005 440,13 125,63 314,49 2,44 2006 472,56 179,50 293,06 2,18 2007 642,74 212,09 430,65 1,95 2008 724,23 243,25 480,98 2,27 2009* 658,27 218,93 439,34 2,00 Fonte: Secex (2000-2008); 2009*:projeção Hortifruti Brasil.
Mercado de hortaliças as II Simpósio Econômico Hortifruti Brasil 12 de junhoj de 2009 09
BATATA Caio Gorino Renata Pozelli Sábio batatacepea@esalq.usp.br II Simpósio Econômico Hortifruti Brasil 12 de junhoj de 2009 09
Safra das águas 2008/09 Resultado Positivo Safra das águas de 2008/09 foi positiva para a maioria dos produtores Redução de oferta no mercado valorização do produto Diminuição de área em torno de 6%. Baixa produtividade no Triângulo Mineiro / Alto do Paranaíba.
Safra das águas: Nova redução de área em 2008/09 Total cultivado nas safras das águas (ha) 65.000 60.000 55.000 53.820 59.122 55.430-6% 52.329 50.000 45.000 40.000 2005/06* 2006/07 2007/08 2008/09 Fonte: Cepea * Total cultivado com a cultura nas regiões pesquisadas pela Hortifruti Brasil/Cepea, portanto, não corresponde ao total cultivado no País.
Safra das águas 08/09 Evolução da média de preços da ágata ao produtor 80,00 71,15 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 2008/09 2007/08 43,20 Valor mínimo para cobrir os custos = R$ 25,00 a R$ 30,00/sc Fonte: Cepea
Safra das águas 2009/10 Expectativa é que investimentos em área se mantenham Produtores que tiveram ótimos resultados devem expandir área - Água Doce - Guarapuava Produtores que tiveram resultados negativos e podem reduzir área - Curitiba - Ponta Grossa -Irati - São Mateus do Sul Baixa oferta de semente de qualidade pode limitar expansão
Temporada das secas 2009 Estiagem prejudicou severamente lavouras do Paraná Chuvas atrasaram a safra do Sudoeste Paulista Chuvas afetaram a produtividade do início da safra em Cristalina Menor oferta durante toda a safra em comparação a 2008
Temporada das secas/inverno 2009 Evolução da área plantada na safra das secas/inverno (ha) 55.000 50.000 45.000 49.838 45.449 47.803-3% 46.455 40.000 35.000 2006 2007 2008 2009 Fonte: Cepea * Total cultivado com a cultura nas regiões pesquisadas pela Hortifruti Brasil/Cepea, portanto, não corresponde ao total cultivado no País.
Safra de inverno 2009 Clima favorável para produtores de Vargem Grande do Sul - 70% da área plantada entre abril e maio Produtividade de VGS deve ser elevada este ano Pico de colheita em agosto e setembro
Considerações finais Mercado deve se manter positivo até agosto Recuo dos preços em junho. A partir de agosto Intensificação da colheita em Vargem Grande do Sul. Em 2008, preço ao produtor caiu 40% na época de pico de colheita de VGS. Cenário em 2009 deve ser melhor plantio seguiu de acordo com o calendário Oferta elevada de VGS deve afetar o mercado até novembro.
CEBOLA Yuri Uchoa Rodrigues Natalia D. Berno cebolacepea@esalq.usp.br II Simpósio Econômico Hortifruti Brasil 12 de junhoj de 2009 09
PRINCIPAIS REGIÕES PRODUTORAS SUL (nov-abr): Ituporanga (SC) Lebon Régis (SC) Irati (PR) SãoJosédo Norte(RS) Argentina (abr-jul) Demais regiões (jun-out): Região do Vale do São Francisco e Irecê (BA) + 20 mil hectares Cristalina (GO) Brasília (DF) São Gotardo, Sta. Juliana e Uberlândia (MG) Monte Alto, São José do Rio Pardo, Divinolândia, Piedade (SP)
Safra do Sul (nov-mai): 2008/09 e perspectiva para 2009/10: Safra 2008/09: Área cultivada pouco superior à 2007/08. Problemas climáticos (chuvas outubro/novembro). Ituporanga (maior região produtora), foi a região mais afetada. Resultados foram abaixo das expectativas dos produtores.
Aumento dos Custos REGIÃO VM 2007/08 VM 2008/09 VARIAÇÃO São José do Norte (RS) R$ 0,23 R$ 0,28 21% Irati (PR) R$ 0,31 R$ 0,38 22% Ituporanga (SC)* R$ 0,36 R$ 0,46 27% * Dados de 2009 antes da finalização da safra Fonte: Cepea O aumento dos custos está diretamente ligado à alta dos fertilizantes e à necessidade de um grande número de aplicações de defensivos em decorrência das chuvas, e aumento do salário mínimo.
Área safra do Sul (nov-abr): CEBOLICULTORES INVESTEM MENOS EM 2009/10 Área plantada (ha) nas principais cidades ceboliculturas do Sul do País (ha) 13.000 12.000 11.000 10.000 4% Sul 9.000 8.000 Safra 2004/05 Safra 2005/06 Safra 2006/07 safra 2007/08 safra 2008/09 safra 2009/10 Fonte: Cepea * Total cultivado com a cultura nas regiões pesquisadas pela Hortifruti Brasil/Cepea, portanto, não corresponde ao total cultivado no País.
Safra 2009: SP, MG, GO, DF E NE (jun-nov) Sudeste, Centro-Oeste e NE tem aumento significativo de área em 2009 Área de cebola a exceção das regiões do Sul (ha) 15.000,00 13.000,00 11.000,00 Área 9.000,00 7.000,00 Fonte: Cepea 2005 2006 2007 2008 2009 * Total cultivado com a cultura nas regiões pesquisadas pela Hortifruti Brasil/Cepea, portanto, não corresponde ao total cultivado no País.
Manutenção da área para Safra 2008: SP, MG, GO, DF E NE (jun-nov) Safra 2007 pagou as dívidas de 2006, o que possibilitou uma acumulação em 2008. Resultando maior investimento na safra 2009.
Evolução dos preços no Nordeste: 1,35 1,20 1,05 0,90 0,75 0,60 0,45 0,30 0,15 - COMPORTAMENTO DOS PREÇOS DA IPA NO NORDESTE AO PRODUTOR - R$/kg Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2008 2009 Valor Mínimo = R$ 0,35/kg (35t/ha) Fonte: Cepea
Importação Argentina Fator Agravante Produção argentina semelhante ao ano passado. Praticamente não foram firmados contratos de exportação para Europa e EUA (crise, evita formação de estoques, maior produção européia). Deve levar a uma maior oferta do produto importado entre junho e agosto, coincidindo com nosso pico de oferta.
Considerações finais: O que esperar de 2009? Será um ano de preços inferiores aos da safra 2008, porém sem a expectativa de que haja desvalorização muito brusca. Concentração de oferta (julho, agosto e setembro). Cebola argentina deve complicar o mercado.
CENOURA Natalia D. Berno cenouracepea@esalq.usp.br II Simpósio Econômico Hortifruti Brasil 12 de junhoj de 2009 09
Principais Regiões Produtoras MG (S. Gotardo, Sta. Juliana, Uberaba) GO (Cristalina) PR (Marilândia do Sul) RS (Caxias do Sul) BA (Irecê) +/- 20 mil hectares de cenoura
Safra 2008/2009: Safra de Verão 2008/2009 e Perspectivas para 2009/2010 Mesma área de 2007/2008; Preços elevados desde o início; Baixa oferta chuvas em MG, GO e PR, e as altas temperaturas e falta de água na BA; Final da safra de verão preços mais baixos produtividades normal no final de maio, clima adequado. Safra 2009/2010: Maior investimento aumento de 13%.
Safra de Verão 2008/2009: Preços x Estimativa de Custo atualizado até maio/09 Regiões Preços Safra Verão - Regiões de Coleta Preço M édio (R$/cx) VM (R$/cx) Variação (%) MG R$ 19,81 R$ 9,27 114% GO R$ 18,31 R$ 8,81 108% PR R$ 18,67 R$ 9,96 87% RS R$ 20,05 R$ 11,25 78% BA R$ 16,62 R$ 5,88 183% Fonte: Cepea Obs: MG, GO, PR e RS = preços por caixa suja de 29 kg BA = preços por caixa suja de 20 kg
Variação da área: Safra de Verão Área da Safra de Verão 15.000,00 14.000,00 13.000,00 13% Hectares 12.000,00 11.000,00 10.000,00 9.000,00 2007/2008 2008/2009 2009/2010 Fonte: Cepea * Estimativa inicial: atualizada em maio/09
Safra de Inverno 2008 e Perspectivas para 2009 Safra de inverno 2008: bons preços no início Em julho a setembro/08 preços valorizados em mais de 3 vezes acima do custo no mesmo período. De outubro a novembro/08 cotações pressionadas com aumento da oferta, mais de 20% abaixo do custo. Na média, os preços foram cotados acima do custo: MG: em 53% GO: em 59% PR: em 69% RS: em 59% BA: em 54%
Safra de Inverno 2008 e Perspectivas para 2009 Safra de inverno 2009: aumento de área em 7% MG e RS: mesma área preços do final da safra anterior em patamares reduzidos desestimularam investimentos. GO: aumento de 35% bom preço na média da safra de inverno passada e ingresso de novos produtores. PR: aumento de 10% bons preços na safra passada e neste ano. BA: aumento de 30% para a safra de verão do segundo semestre, devido a recuperação dos poços. Outro fator são os bons preços registrados neste ano. Anteriormente estimavam em reduzir área em 40%. Condições climáticas e de mercado interferem diretamente no planejamento ao longo da safra, podendo resultar em variação na área total.
Variação da área: Safra de Inverno Área da Safra de Inverno 10.000,00 9.000,00 7% Hectares 8.000,00 7.000,00 6.000,00 5.000,00 2008 2009 Fonte: Cepea/Esalq-USP * Atualizada em maio/09 * Total cultivado com a cultura nas regiões pesquisadas pela Hortifruti Brasil/Cepea, portanto, não corresponde ao total cultivado no País.
Considerações Finais O que esperar para 2009? Safra de verão terminará com preços mais baixos produtividade a níveis normais e clima favorável. Rentabilidade superior às expectativas. Safra de inverno poderá ter preços mais baixos que os da safra 2008 aumento de área e > oferta de mercadoria no País. Rentabilidade poderá ser menor que safra 2008.
TOMATE Richard Truppel Renata Pozelli Sabio tomatecepea@esalq.usp.br II Simpósio Econômico Hortifruti Brasil 12 de junhoj de 2009 09
ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO Safra de Verão 2008/09 Safra de Inverno 2009 Considerações Finais 04/2008
ANÁLISE DA SAFRA DE VERÃO 2008/09
SAFRA DE VERÃO (nov/08 a mai/09) Safra 2007/08: de 11% na área de plantio PREÇO MÉDIO R$ 19,59 Safra 2008/09: de 8% na área de plantio PREÇO MÉDIO R$ 23,32 INVERSÃO NO CALENDÁRIO DE OFERTA Preços recebidos pelos produtores (Safra de Verão) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 NOV DEZ JAN FEV M AR ABR M AI 2007/08 2008/09
SAFRA DE VERÃO (nov/08 a mai/09) Preços recebidos pelos produtores (Safra de Verão) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 NOV DEZ JAN FEV M AR ABR M AI 2007/08 2008/09 Safra 2007/08: Concentração de oferta em FEVEREIRO; Problemas fitossanitários a partir de março; Quebra de produtividade de 10 a 20%.
SAFRA DE VERÃO (nov/08 a mai/09) Preços recebidos pelos produtores (Safra de Verão) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Safra 2008/09: NOV DEZ JAN FEV M AR ABR M AI 2007/08 2008/09 Chuvas de granizo (SP e SC) em novembro e janeiro; Intenso regime hídrico causou problemas fitossanitários (SP e ES) desde dezembro; Concentração de oferta em FEVEREIRO e melhora nas condições das lavouras; Coincide com o início da safra de inverno em maio.
SAFRA DE VERÃO 2009/10 (EXPECTATIVA) Caçador: Concentração de colheita em fevereiro e março; Preço Médio = R$ 14,21 x VM = R$ 12,90; Redução de área de 12%. Venda Nova do Imigrante: Grande período de colheita; Problemas fitossanitários (Murcha de Fusarium) Preço Médio = R$ 17,45 x VM = R$ 15,52; Manutenção de área.
SAFRA DE VERÃO 2009/10 (EXPECTATIVA) Itapeva: Grande período de colheita; Preço Médio = R$ 18,13 x VM = R$ 14,52; Aumento de área de 6%. Chapada Diamantina: Grande período de colheita; Mercado diferenciado; Preço Médio = R$ 21,52 x VM = R$ 11,67; Aumento de área de 35%.
ANÁLISE DA SAFRA DE INVERNO 2009
Resultados positivos no inverno de 2008 (abril a outubro) Safra 2008: de 10% na área de plantio PREÇO MÉDIO R$ 24,79 2008 MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT R$ 26,43 R$ 26,29 R$ 32,65 R$ 34,30 R$ 36,24 R$ 12,07 R$ 15,07 R$ 15,27 Safra 2008: Problemas fitossanitários a partir de março; Quebra de produtividade de 10 a 20%; Concentração de oferta em AGOSTO (Início da safra de Ubá).
Perspectiva para a safra de inverno de 2009 (abril a outubro) Levantamento de área da safra de inverno 60 58 56 54 52 50 48 Fonte: Cepea 57,8 10% 52 53 2007 2008 2009 Milhões de pés 2% * Total cultivado com a cultura nas regiões pesquisadas pela Hortifruti Brasil/Cepea, portanto, não corresponde ao total cultivado no País.
Início da safra de inverno de 2009 1- Planejamento de plantio mais cedo 2- Concentração de oferta em maio Só não foi maior devido ao atraso de colheita em Mogi Guaçu (SP) 3- Melhora na produtividade em maio
Estimativa para o 2º 2 semestre de 2009 Área reduzida: Preços baixos no 1º semestre; Redução de 12% em Paty do Alferes (RJ). Menos concentrada: Antecipação de plantio em Mogi Guaçu (SP) e Araguari (MG); Plantio mais escalonado em São José de Ubá (RJ). A OFERTA DEVE SER MENOR EM RELAÇÃO A DO ANO PASSADO, O QUE PODE ACARRETAR EM COTAÇÕES MAIS ELEVADAS.
Oferta de rasteiro no mercado in natura - maio a novembro Redução na área de tomate rasteiro destinado ao mercado de mesa; Entretanto, os preços atraentes podem motivar produtores a destinarem mais tomate rasteiro para o mercado in natura; Além disso, com a crise, as indústrias processadoras reduziram a produção; A OFERTA DE TOMATE RASTEIRO NO MERCADO IN NATURA PODE SER LIGEIRAMENTE MAIOR EM RELAÇÃO A DO ANO PASSADO
PERSPECTIVAS PARA SEGUNDO SEMESTRE Menor Oferta Boa Produtividade Melhores Preços
Agradecemos a todos os que compareceram no nosso II Simpósio na Hortitec. Equipe Hortifruti Brasil 12 de junho de 2009